[年报]神马电力(603530):2021年年度报告
原标题:神马电力:2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马斌、主管会计工作负责人贾冬妍及会计机构负责人（会计主管人员）贾冬妍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2021年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计共派发现金红利43,226,332.7元（含税）。 本次权益分派实施方案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的关于公司发展战略、未来计划等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 70 第十节 财务报告........................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、在营业收入同比增加的情况下，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要原因系公司在上游原材料价格急剧上升的情况下，一方面保持了既有的价格策略以引导客户进一步加速新旧产品的替代，另一方面持续加大在研发、销售和管理等方面的费用投入，以进一步夯实增长提速的基础，从而导致毛利率和净利率下降所致；扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降，主要原因系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降及公司2021年8月份完成非公开发行，股本增加所致。 2、经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系货款收回增加的同时，材料款、工资、税款支付增加较多所致。 3、报告期内，公司非公开发行人民币普通股33,218,837股，公司总股本由原来的400,044,490股增加至432,263,327股，公司已按调整后的股数计算每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 前三季度公司系按照25%的法定税率计提递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用；公司于2021年11月通过高新技术企业认定（高新技术企业证书记载时间），认定通过的当年即可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，因此，按照15%的税率调整前三季度的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用，故导致季度数据与已披露的定期报告数据有差异。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，在国际政治、经济纷繁复杂的外部环境下，受原材料短缺、价格上涨、供给冲击等诸多不利因素的影响，占公司成本较大的主要原材料价格（如玻纤、硅橡胶、树脂等）持续上涨。 依托能够让电网建设实现“低碳、省地、高可靠、低成本”效果的系列输配电复合外绝缘产品，加之电气化转型带来的全球电网投资增加和向绿色低碳转型的趋势也进一步加速，公司董事会、经营管理层领导和带领公司在克服原材料成本压力的同时，从市场、研发、制造等方面进一步加大投入以应对持续增长的市场需求。公司上下同心协力，报告期内各部门工作均有条不紊的开展。 （一）经营情况 2021 年度，公司实现营业收入 731,174,912.37 元，同比上升 10.29%；实现净利润100,571,597.38元，同比下降23.05%；截至2021年12月31日，公司总资产1,962,883,009.45元，同比上升42.24%；净资产1,584,860,978.93元，同比上升41.76%。 （二）经营工作成果 随着电气化转型速度的加快，全球电网投资稳步增长，尤其是在“双碳”战略目标下，全球电网对减少碳排放和降低输电成本的诉求愈加强烈，为公司能够助力电网建设实现“低碳、省地、高可靠、低成本”效果的系列输配电复合外绝缘产品，带来了新的发展机遇： 1、在市场端，继续保持在特高压工程领域的引领地位，中标白鹤滩-江苏800千伏特高压直流输电工程第二批设备绝缘子分标采购项目并于年底交付完成。在江苏如东220kV嘉通能源输电线路工程中，国网江苏省电力公司全线应用了公司的输电复合横担产品，正式开启了公司输电复合横担产品从试点应用到工程全线应用的新局面，与此同时，广东电网公司也将110kV、220kV复合横担纳入了框架招标；公司输电复合横担系列产品已在全球完成全系列电压等级的输电线路多个工程应用。此外，以江苏省电力公司为代表，长寿命线路复合绝缘子在国内非特高压领域的全面应用，也获得了战略性突破。 输电塔复合横担于2021年6月通过了中国机械工业联合会的新产品新技术鉴定，并于 2021年12月，通过了 2021年度能源领域首台（套）重大技术装备认证。 2、在研发端，报告期内新申请国内专利66件，其中发明28件；新增国内授权专利66件，其中发明专利9件；新申请PCT国际专利7件，新授权国外专利6件；参与国家标准GB/T《交流电压高于1000V和直流电压高于1500V的空心电站支柱复合绝缘子定义、试验方法和接收准则》的制定，并承办该标准工作组的启动会；参与IEEE标准《复合横担杆塔架空输电线路技术导则》的制定；参与8项电力行业标准和1项团体标准的制/修订，并于2021年12月22日完成4项电力行业标准的发布。 3、在制造端，电站绝缘子产品线的南通数字化新工厂，成型产线和复合产线已建设完成，并陆续投产，各项降本增效举措取得阶段性成果；数字化工厂二期项目（覆盖配网复合横担、气体绝缘复合套管、变压器复合套管产品）建设有序推进中，基建部分已接近尾声。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业情况说明 公司所属行业为“C 制造业”大类下的“C38 电气机械及器材制造业”。 该行业与国家电网建设紧密相连，属于国家新型基础建设的一部分，是国家鼓励发展的产业，随着国家“碳达峰、碳中和”目标的确定，接下来电气化水平将进一步提高，电力需求仍将持续增长，目前国家电网公司已发布“碳达峰、碳中和”行动方案，特高压不仅能有效支撑清洁能源大范围优化配置，助力碳达峰、碳中和目标实现，同时还可提高东中部地区电力供应保障能力。 国家电网在“十四五”期间将规划建成一批特高压工程并初步建成国际领先的能源互联网，交直流特高压输电工程作为构建新型电力系统的重要措施，将成为“十四五”电网重点投资方向。 2022年国家将大规模启动新一轮特高压建设，并且建设规模空前。自从2006年我国探索特高压示范工程开始，到目前已经历三轮大发展：第一轮是2011年至2013年，规划建设“三横三纵”特高压骨干网架和13项直流输电工程，形成大规模“西电东送”“北电南送”格局；第二轮是2014至2016年，国家能源局提出加快推进大气污染防治行动计划12条重点输电通道的建设，推进9条特高压线路建设；第三轮是2018年至2020年，作为“新基建”投资托底经济，特高压迎来了快速发展。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3,800亿元。2022年国家电网计划开工“10交3直”。 目前，公司是国际知名的电力系统复合外绝缘产品研制企业与国内电力设备用橡胶密封件龙头企业。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司的主营业务情况 报告期内公司主要业务未发生重大变化。 公司主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售。 2、公司的主要产品 变电站复合外绝缘产品主要包括变电站复合绝缘子（空心复合绝缘子、支柱复合绝缘子）、变压器复合套管、开关复合套管等；输配电线路复合外绝缘产品主要包括线路复合绝缘子和复合横担（输电塔复合横担和配电网复合横担）；同时，公司通过对电气设备密封结构、密封件材质和密封件安装工艺的深入研究，研发出电力设备用整体密封解决方案。此外，公司通过电气设计创新、结构创新和安装工艺创新，研发出防闪络解决方案，用于电力系统传统瓷、玻璃外绝缘产品的闪络事故治理。 （1）主要产品应用情况如下：
变压器复合套管，于 2021年 4月完成了 110kV、220kV的油浸/复合选项的 ID固化，成为了电网公司的标准化采购方案；输电塔复合横担，在近 10年多的时间里已在全球完成全系列电压等级的输电线路标杆工程应用，运行情况良好，取得了良好的社会和经济效益，于 2021年 6月通过了中国机械工业联合会的新产品新技术鉴定，鉴定意见认为“产品的综合性能指标达到国际领先水平”。同时，2021年 12月，公司的“500kV、220kV、110kV架空输电线路用复合横担”产品已列入 2021年度能源领域首台（套）重大技术装备项目清单。通过国家能源局首台套认证后，产品应用经报行业主管部门批准后，可采用单一来源采购、竞争性谈判等方式进行首台套产品的推广；对承担首台（套）重大技术装备示范任务的项目，根据实际情况明确示范应用过失宽容政策，综合考虑非人为责任、认知不足等因素，减轻或豁免相关企业及负责人的行政、经济、安全、运行考核等责任。 本次通过首台（套）重大技术装备认定是公司新型复合横担产品全面替代传统产品进程中的重要里程碑，有助于公司复合横担产品在电力系统架空输电线路领域的全面推广和应用，面临着广阔的市场前景。 3、公司的主要经营模式 （1）采购模式 公司采购部门根据生产计划，确定最佳采购和存储批量，统一编制采购计划，经授权后直接向供货商进行采购。公司根据 ISO9001：2000质量管理标准程序，对采购流程进行严格管理，并建立了严格的合格供应商管理制度，采购部门负责根据原材料需求组织公司的技术、质量等部门一起对新供应商或新原材料进行评审。供应商交货后，公司质检部门依据标准对采购原材料进行质量检验，并出具检验报告。 公司建立了合格供应商名册，采购的原材料均从合格供应商中选择采购。公司在采购时根据市场状况与供应商定期协商确定价格。采购部门每季度会对供应商进行一次评价，根据考评流程，组织技术、质量等部门一起对合格供应商的质量、价格、交货期、服务和产品交付能力等方面进行综合考评，根据考评结果要求供应商进行相应的整改，得分不合格的剔除；不合格供应商或作为待考察供应商直至下季度得分合格，方可重新进入合格供应商名单。公司为了保证各类采购物资供应安全，一般对于每一种物料和服务都会确定 1-2 家备选供应商，以防止在主要供应商供货无法满足的情况下，保证公司各类物资供给正常。 （2）生产管理模式 公司的产品主要是按单生产模式，从接收客户需求到满足客户需求，整个价值链流程主要包括方案设计、签订合同、销售订单下达、生产订单分解、物料采购入库、生产计划安排、组织生产及检试验、成品入库、物流发货等主要环节。 公司通过 APS排程系统进行生产订单的管理和安排，排程分为主计划与分计划，基于关键工序产能，确定每一个订单的主计划，并依据主计划时间要求结合物料采购周期编排物料到位计划，直至检验、包装、入库和发货运输。 公司通过建立供应商管理、采购管理、库存管理、物料管理、设备管理、质量管理、成本管理等全面生产管理体系，并通过 PDM、SAP、APS、MES、设备管理和能耗管理信息化系统互联互通，保障“人、机、料、法、环、测”生产要素高质量和高效率运营。 （3）销售模式 公司主要的国内客户为国家电网、南方电网及其各省电网公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司，以及大型电力设备生产商。对于电网公司，公司主要通过招投标获取订单；对于电力设备生产商，公司主要根据合同、订单向其供货。公司主要国际客户为以 Hitachi Eneregy、GE集团、Siemens集团为代表的大型电力设备生产商及国际电网客户。对于 Hitachi Eneregy集团、GE集团、Siemens 集团等客户，公司一般与其签订年度框架协议或规范采购的通用合作条款，客户按月下达具体订单。对于其他国际客户，公司采用一事一议的方式，逐笔进行商业谈判并签订销售合同。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 自 1996年成立以来，公司一直聚焦电力行业现存及可持续发展问题，通过技术创新，不断以新材料研发出解决行业问题的新产品，并将产品性价比做到具备市场竞争优势，从而赢得市场。 经过 20多年的积累，公司逐步形成由以下六个方面的能力构成的系统竞争优势： 1、产品性能优势 电力系统运行的安全稳定性对国家战略安全至关重要，因此电力系统外绝缘产品的质量和性能就成为其核心竞争力。公司外绝缘产品以高分子材料、复合材料等新材料为基础材料，具有良好的防爆、抗震、防污闪性能，可有效防止绝缘子爆炸、地震脆断和污秽闪络等恶性事故，从而提升电力系统运行的可靠性；公司的橡胶密封件可有效地解决电力设备渗漏油问题。 公司坚持把产品质量放在第一位，2001年即通过 ISO9001:2000质量管理体系认证。在研发环节建立了基于产品生命周期管理的研发管理体系，并进行了 PLM信息化系统固化；在制造环节建立了完善的检测体系、质量保证体系、数据信息管理体系等。公司产品的质量及性能优势主要体现在以下方面： （1）良好的机械性能，可防爆抗震，有效提升变电站运行的可靠性。公司变电站复合外绝缘产品以增强纤维环氧玻璃钢管为内绝缘材料，产品抗弯强度和内压力强度高，因此具有良好的防爆抗震性能。复合绝缘子杜绝了电站设备爆炸伤害事故，即使在内压过大等极端情况下，复合绝缘子只会通过破口或裂缝泄压，而不会发生爆炸事故。 （2）良好的耐老化性能。公司复合外绝缘产品的基础材料高温硫化硅橡胶（HTV）为自主研发，主要表现在抗紫外线、耐高低温（成品耐温范围：-50℃到+90℃）、抗臭氧、耐电老化、耐风沙性能优越，能够保障产品满足恶劣环境条件下的长时间使用要求。公司产品自 2001年投入使用以来，尚未收到用户关于产品出现任何老化问题的反馈。此外，为消除用户对抗老化性能的疑虑，在第一批产品投入工程应用后，公司就制定了在运品的质量跟踪计划，一是对在运产品进行定期的常规老化检查，二是与各业主单位、科研院所及高校进行合作，选择典型天候条件下的产品进行性能的全面复测。多年以来，公司不断用理论、实验和运行效果，向全球用户证明了神马产品能够满足电网全生命周期的使用寿命要求，赢得了全球用户内心的认同。 （3）全寿命周期免维护，具有全生命周期成本优势。硅橡胶具有优异的憎水性和憎水性的迁移性，使得公司复合绝缘子在潮湿、污秽、雾凇或倾盆大雨的环境下都具备优异的耐污闪、冰闪性能，污闪电压比相同爬距的瓷绝缘子高，因此电网公司无需定期对绝缘子外部进行清扫或硅烷化处理，减少维护工作量，节省大量维护费用。同时由于硅橡胶和环氧玻璃纤维管的密度远低于瓷，重量轻，因此运输安装方便。可防爆的性能也减少了变电站爆炸带来的严重事故损失，进一步提高全生命周期成本优势。 2、市场洞察优势 自成立以来，公司持续发现行业当下及影响未来可持续发展的问题，研发出能够解决行业问题的产品：无论是有效防止污闪、爆炸和脆断等恶性事故，提升变电站运行的可靠性并为电网建设和运行节约成本的变电站复合绝缘子，还是针对传统线路复合绝缘子存在的伞套材料老化，不能满足长期使用要求的问题所进行的线路材料技术研发，亦或是解决了电气设备渗漏油的橡胶密封件系列产品，都是对公司市场洞察优势的有力佐证。此外，公司还初步论证了一系列待研发新产品，围绕利用新材料新技术重塑电网不断完善电网新材料产品族群。 3、技术研发优势 公司是国际大电网委员会（Cigre）会员、电气和电子工程师协会（IEEE）会员、中国电器工业协会会员和中国电机工程学会（CSEE）会员，以及全国绝缘子标委会委员单位、电力行业绝缘子标委会委员单位，公司还拥有国家能源电力绝缘复合材料重点实验室、博士后科研工作站 2个国家级研发平台，以及江苏省输变电复合外绝缘工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省（神马）复合电力装备技术研究院 3个省级研发平台，属于行业内细分领域的龙头企业。 公司积极与国家电网、中国南方电网、清华大学等公司及科研单位共同开展技术创新。公司与国际大电网委员会中国国家委员会（Cigre CNC）、中国电机工程学会（CSEE）共同举办 “复合材料在电力系统中应用的国际会议（CMAPS）”，邀请来自全球电力行业内的主要用户、设备商、科研院所等专家学者出席会议，共同就复合材料在电力系统中的应用主题进行技术交流和研讨。目前，CMAPS成为全球电力系统用复合材料领域的权威技术交流平台之一。正是凭借公司在自主创新技术研发方面的能力与优势，公司研制出橡胶密封件、变电站复合绝缘子等一系列解决行业难题的产品。截至 2021年 12月 31日，公司境内拥有 329项专利权，其中发明 101件、实用新型 198件、外观设计 30件；境外拥有 52项专利权。 4、客户资源优势 经过多年市场积累，公司产品在行业内形成了一定的品牌影响力。目前已与包括国家电网公司、中国南方电网公司、中国西电集团等国内客户，以及 Hitachi Eneregy、Siemens集团、GE集团为代表的国际知名电气设备供应商在内的超过 1,000家客户，建立了良好的业务合作关系。公司通过与 IBM管理咨询公司的业务合作与管理咨询建议，建立了以市场为导向的市场营销体系。 公司主要产品均已挂网运行多年，获得终端客户电网公司的认可。在此基础之上，公司进一步与客户展开了合作研发等深层次的业务合作。从产品销售、售后服务到技术研发合作，公司与客户的合作更为广泛并形成良性互动关系。这将有助于公司准确把握客户需求并及时跟进，同时公司的新产品也更容易在客户端进行试用与推广。 5、经营管理优势 经过多年的探索与积累，公司在包括生产制造、成本控制、市场营销等经营管理全流程形成了一套行之有效的规则制度，是公司产品的质量、生产周期、综合成本等方面在业内具有竞争优势的制度保障。 公司在提升内部管理的同时，还不断聘请知名管理咨询机构对公司内部管理进行全面梳理诊断，并根据其管理咨询建议提升公司管理的规范性与有效性。自 2010年以来，公司先后聘请西门子自动化（中国）研究院、IBM、SAP、美世、PWC等知名的管理咨询机构，就产品生命周期管理（PLM）、数字化工厂、管理流程优化、市场营销体系、企业信息化、公司治理结构、人力资源管理、业财融合等方面进行合作。 经过上述两方面的探索，公司在经营管理方面形成了一定的优势。 6、企业文化优势 自 1996年成立以来，公司瞄准行业存在的难题，通过自身的研发创新，研制出橡胶密封件、变电站复合绝缘子、长寿命线路复合绝缘子等一系列解决行业难题的产品，逐步意识到只有真正为客户创造价值，自身才能获得生存与发展，并在此基础上形成了“创造价值，就有价值”的企业文化。公司的企业文化内化到公司的人力资源管理体系中，并逐步形成一支认可企业文化及价值观的团队，是公司持续提升核心竞争力的内在动力。 五、报告期内主要经营情况 2021 年度，公司实现营业收入 731,174,912.37 元，同比上升 10.29%；实现净利润100,571,597.38元，同比下降23.05%；截至2021年12月31日，公司总资产1,962,883,009.45元，同比上升42.24%；净资产1,584,860,978.93元，同比上升41.76%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要是公司本年度加大营销网络布局，销售人员投入增加，且与同期相比，因疫情缓解，包括差旅和业务拓展在内的销售活动增加所致。 管理费用变动原因说明：主要是IPO募投项目转为固定资产带来资产折旧增加、投入咨询费用推进产业链并购项目以及人员薪酬的增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是汇兑损益影响所致。 研发费用变动原因说明：主要是人员增加、平均薪酬上升、检验检测费增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是货款收回增加的同时，材料款、工资、税款支付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是理财产品的购买及支付投资所付的款项增加影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司非公开发行收到募集资金影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021 年度，公司实现主营业务收入 723,685,686.97 元，同比上升 10.38%；主营业务成本472,953,179.11元，同比上升 28.83%；主营业务毛利率为 34.65%，同比减少 9.36个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
报告期内，公司主营业务中输配电线路复合外绝缘营业收入较去年同期上升41.42%，主要系公司强化销售力量建设并在重点省份取得了长寿命复合绝缘子替代常规复合绝缘子的重大突破，对于运行十年以上老化的常规复合绝缘子进行了全面更换，销量较上年同期增加所致；营业成本较去年同期上升66.01%，主要原因系原材料价格上涨、销售数量增加所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 变电站复合外绝缘库存量同比增加82.64%，主要系公司2020年库存基数较小，同时受疫情影响，国外主要客户增加了安全库存订单数量，且其本身新订单提货速度放缓；其次，由于全球疫情反复，报告期末国内出口压力大，国际运力供不应求，海外船期延期严重，部分产品无法及时运输造成库存增加。 输配电线路复合外绝缘合同收入较去年增加139.62%，销量较去年增加181.43%，产量也同比增加183.17%， 2021年下半年南通新工厂开始批量生产以满足特高压交付以及江苏省电力公司对于常规线路绝缘子替换的供货需求备货；以及工程类订单需要项目整体验收后，方能完成收入确认，因此，库存数量较去年同期增加132.26%。 橡胶密封件（件）存量同比减少45.19%，系因公司努力拓展市场，销售提升带来销量增加，通过增加部分设备产能以及管理流程的优化，缩短产品在线流转周期和交付周期，库存降低。 橡胶密封件（千克）增加31.15%，系平衡产能需求，增加通用件库存数量，以满足客户单订单集中发货量增长的市场需求。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”“2.收入与成本分析”之“主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”的描述。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额39,449.82万元，占年度销售总额53.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额13,142.70万元，占年度采购总额38.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用
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