[年报]英威腾(002334):2021年年度报告
原标题:英威腾:2021年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄申力、主管会计工作负责人田华臣及会计机构负责人(会计主管人员)周芳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司未来可能面对宏观经济及政策风险、市场竞争风险、人才流失风险,疫情、原材料价格波动、汇率波动的风险,详细内容见本报告之“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”部分。本报告涉及的宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 34 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 56 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 58 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 70 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 78 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 79 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 2、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
□ 适用 √ 不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 2021 年,是“十四五”规划开局之年,也是公司业绩站上新起点的破局之年。公司一直专注于工业自动化和能源电力两 大领域,是用户值得信赖的工控和能效解决方案提供商,是国家火炬计划重点高新技术企业、低压变频器国家标准起草单位, 依托于电力电子、自动控制、信息技术,业务覆盖工业自动化、新能源汽车、网络能源及轨道交通。公司有专业的行业营销 团队负责行业应用方案设计、验证、推广等工作,为分布全球的渠道合作伙伴提供良好的市场覆盖与服务支持。公司实验室 拥有国内工控行业首家TüV SüD颁发的ACT资质,并通过UL目击实验室及CNAS国家实验室认证。英威腾深圳光明科技产 业园和英威腾苏州科技产业园,能为客户提供先进的集成产品开发设计管理、全面的产品研发测试与自动化信息化的作业生 产。2021年,公司工业自动化业务、新能源汽车业务、网络能源业务、海外业务均保持稳健增长,轨道交通再次在深圳取得 地铁订单。 报告期内,国家及地方政府出台了多项节能降耗、促进汽车消费、实现碳中和目标等相关政策。国家层面,国务院印发 的《2030年前碳达峰行动方案的通知》,工业和信息化部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023)》通知, 第十三届全国人民代表大会第四次会议发布的《政府工作报告》、商务部等12部门联合印发的《关于提振大宗消费重点消费 促进释放农村消费潜力若干措施的通知》、工业和信息化部等4部门联合印发的《关于关于开展2021年新能源汽车下乡活动 的通知》,国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》等。地方层面,各省各地方政 府结合财政能力和交通情况,出台鼓励城市优化限购、增加号牌指标投放、新能源汽车下乡和以旧换新、换车补贴等政策。 以上政策均进一步推动公司工业自动化、新能源汽车、网络能源及轨道交通业务的发展,公司在工业自动化、新能源汽车、 数据中心、光伏发电等领域已布局多年,提供工控与能效、多合一集成的新能源驱控产品、充电桩及车载电源、光伏逆变器、 数据中心等解决方案。能源格局的重构必然是大势所趋,公司将顺应趋势,抓住发展新机遇,进一步优化产业布局,加强对 产品的研发、工艺、制造等环节的管控,深度推进公司高质量发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司秉承“以市场为导向、以客户为中心”的宗旨,业务覆盖工业自动化、新 能源汽车、网络能源及轨道交通,主要产品涵括工业物联网解决方案、控制器、变频器、伺服系统、新能源汽车动力总成系 统、主电机控制器、辅助电机控制器、驱动电机、车载充电电源、充电桩、数据中心基础设施、光伏发电、电能治理、城市 轨道交通牵引系统、工程车牵引系统、矿用车牵引系统、列车空调控制器等,产品广泛应用于起重、机床、电梯、石油、金 属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、新能源汽车、轨道交通、电源、光伏等行业。公司以 经销与直销相结合为客户提供系统解决方案,多产品共同拓展的平台化模式。新能源汽车、光伏行业、轨道交通发展初期需 要国家政策的大力扶持,当前具有一定的政策周期性。 2021 年,公司管理层按照“补短板,控风险,聚力向前”的经营策略,全员直面挑战、坚定信心,鼎力合作,扎扎实实 为客户、为社会创造价值,点点滴滴改进、破瓶颈,全面组织优化,打通增长通道,使得营收取得新的突破,净利润实现增 长。报告期,公司实现营业总收入300,917 万元,同比增长31.59%;实现归属于上市公司股东的净利润18,231万元,同比增 长34.40%。报告期,苏电二期完成封顶、华南产业园启动筹建。 工业自动化业务:报告期,公司进行了组织优化,成立工业自动化事业群,调整、优化集团研发技术中心,使研发资源 得到有效整合,工业自动化业务年销量实现较大增长,疫情下海外市场持续保持较快增长;高端变频器及通用变频器平台、 电机控制系统等多个关键技术得到突破;英威腾“基于扩展技术高性能多功能变频器(GD350系列)”成功入选“2021年广东 省名优高新技术产品”、“一种施工升降机变频器的刹车检测方法及系统”获得国家知识产权颁发的2021年中国专利奖优秀奖, 第十九届中国自动化及智能化年度评选为2020~2021中国自动化+数字化50强品牌之一,MM现代制造及中国传动网分别给予 智能化解决方案奖、最具影响力企业品牌奖;公司“EC300电梯控制系统”结合“GD800系列变频器及伺服驱动”助力冬奥会“雪 如意”电梯项目,为其提供了完善的解决方案,最终实现现场90kW变角度斜梯的完美展示和精准运行。在双碳背景下,传统 的高碳行业如钢铁、有色、化工等行业对节能减排降耗的需求持续增加,电机作为风机、泵、压缩机、机床、传输带等各种 机械设备的驱动装置,其耗电量约占中国整个工业电耗的60%以上。国家颁布了电机能效新标准,变频器作为电机控制和节 能环保的关键部件将有广阔的发展空间。公司拥有近二十年在煤矿、电力、冶金、石油勘探和开采等领域的应用经验,未来 还将继续加大高效节能技术的研发投入,特别在超大功率四象限变流器产品、新型电机的高效控制技术、多电平产品等方面 实现突破,助力节能减排和产业升级。在近年发展迅猛的3C锂电、光伏等新兴行业公司也加大了产品布局和行业拓展,与 行业细分市场龙头企业建立合作,带动了伺服系统和运动控制器产品销售的快速增长。2021年,工业自动化事业群开展了 LTC从线索到回款的流程变革,建立端到端的流程架构体系,基于不同的业务场景设计业务流程,构建专业化、有竞争优势 的营销能力,为工业自动化业务可持续增长不断夯实基础。业务总体方向是看清行业发展趋势,深刻洞察市场需求,持续投 入研发建立并保持驱动和控制技术的领先性,集中资源打造行业整体解决方案,与行业标杆客户建立战略合作,共同成长, 持续为客户创造价值。 网络能源业务:报告期,网络能源业务整体实现稳定增长。目前由于移动互联网行业的蓬勃发展以及国家对新基建领域 的加速推进,5G、大数据、人工智能、工业互联网等新兴领域高速发展,带动数据中心市场持续高速发展,公司聚焦于数 据中心关键基础设施产品解决方案,可以为数据中心提供高效电源UPS、节能精密空调、精密配电、动环监控、机柜、冷热 通道、智能微模块数据中心等关键基础设施产品和技术,为网络通信和服务设备提供安全的运行环境。报告期,UPS智慧锂 电方案入驻移动医学检测方舱、牵手轨道交通、助力2021年第十四届全国运动会等,“HT11 6-20K系列UPS电源”和“模块化 UPS系列”产品成功入选“2021年广东省名优高新技术产品”,精密空调产品系列面世,“制冷剂回收装置及空调系统”和“冷量 输出控制方法、装置、机房空调和存储介质”已授权发明专利,为空调产品知识产权积累打下了良好的基础。公司具备并在 未来继续投入研发数据中心关键基础设施关键技术和绿色能源供给技术,未来公司将积极投入数据中心建设。 光伏业务:报告期,公司光伏逆变器积极推进行业布局,也成功与多个较大客户建立合作关系,为未来业绩增长打下良 好基础。公司光伏主要覆盖户用、工商业等,随着新一代XG系列光伏逆变器面世,产品获得终端用户一致好评。2021年, 英威腾光伏获颁“TüV德国并网证书”、“SNEC十大亮点评选吉瓦级金奖”、英威腾光伏逆变器顺利入选工业和信息化部符合 《光伏制造行业规范条件》企业名单,行业认可度不断提升。 新能源汽车业务:公司新能源汽车业务主要为客户提供动力总成系统解决方案及充电运营方案。目前公司的产品已运用 于新能源客车、乘用车、物流车、环卫车、中重卡车等各类车型。报告期,公司新能源汽车电驱产品成为多个主流车厂重点 车型的主供,并在乘用车市场实现突破,已与国内多家客户有项目合作。在新能源充电解决方案方面,公司的充电桩平台已 正式上线,已应用于全国40多个城市。2021年,公司获得一汽解放汽车有限公司颁发的“2021年度技术支持奖”、东风汽车股 份有限公司颁发的“2021年度优秀供应商奖”等,不断得到客户的认可。新能源汽车行业前景广阔,公司看好未来新能源汽车 市场,将在保障经营质量的前提下,持续加大研发投入和市场拓展力度,提升公司产品竞争力。 轨道交通业务:报告期,轨道交通再次获得深圳地铁6号线订单。公司是国内除中车集团之外唯一通过完全自主研发发 展起来的轨道交通车辆牵引系统供应商,已全面通过中国城轨交通协会各项评审及实际运营考核验证。公司的轨道交通车辆 牵引系统目前已应用于深圳地铁9号线西延线,且已运行二年多,得到了客户的充分认可。城市发展需求、缓解城市交通拥 堵以及刺激经济发展的需要,我国近年来城市轨道交通投资规模逐步扩大,并向二三线城市蔓延,目前城市轨道交通已发展 成为城市交通的重要组成部分。公司作为广东省唯一具备持续研发能力的本土企业,将充分受益于广东省城市轨道交通建设 的增长,市场机会将大大提升。公司也会勇抓机遇,积极参与招投标,参与“新基建”建设,推动轨道交通业务的发展。 海外业务:自上市以来,公司积极布局海外市场,海外业务发展迅速,出口额多年来在行业保持领先。公司在海外的多 个重点市场设立分支机构本地运营,不断夯实本地销售、服务和交付能力。公司建立了覆盖全球100多个国家的渠道网络, 能为广大海外客户提供工业自动化、UPS、光伏及储能、新能源汽车驱控及充电桩等系列产品及解决方案。我们不断将国内 成熟的行业应用方案赋能给海外的渠道伙伴,持续提升行业竞争力。未来,公司将继续加大分支机构的建设,在空白市场实 现破冰,在重点市场精耕细作,聚焦行业解决方案的推广应用,持续扩大市场份额。持续建设并优化海外销售服务网络,品 牌经销商和ODM合作伙伴双轮驱动,在市场营销、行业拓展、服务支持等方面给予大力支持。 报告期内,受疫情影响,全球供应链、国际运输等受到一定程度地影响;大宗商品价格变化速度较快;汇率波动幅度较 大。上述不利因素对公司报告期内的经营业绩造成一定程度地影响。报告期,公司存货较去年同期有所上升,综合毛利率同 比有所下降,主要原因为原材料市场剧烈波动、大宗商品市场价格飙涨,供应链管理作为应对原材料采购风险和市场经营风 险的主要抓手,积极维护和巩固供应商渠道资源,通过战略备货等多项措施来保障半导体物料的供应,采取提前锁价、寻找 替代物料等方式,将成本上涨严格控制在有限范围内,解决供应紧张问题,同时,公司还会不断提高制造水平、产品迭代与 优化、积极布局产业链、与客户建立长期协作等,以减缓成本压力,维持公司业务的稳健发展。 报告期内,公司采用的经营模式: 在供应链管理上,针对客户需求状况,确定了MTS模式、MTO模式、ETO模式作为主要的生产模式,MTS模式主要针对通用产品,利用成品库存做到满足客户快速交付要求;MTO模式主要针对有选配要求的产品,为客户提供部分个性化选 择;ETO模式主要是客户订制产品,将客户需求融入产品设计中,体现客户价值。在满足客户同时,开展产业链建设,将供 应商纳入整体供应体系,通过预测、计划协同、VMI、JIT多种采购合作模式,与供应商开展同步计划管理,打造精益供应 链,为客户提供质量可靠,响应快速、成本更优的产品。 在研发管理上,公司立足市场需求和技术创新双驱动,依托自身技术积累和创新型技术人才培养,不断打造有竞争力产 品。公司通过建立统一的技术平台和研发管理平台,组织新技术新工艺新应用新材料的研究与开发,统一进行布局,提升研 发资源使用效率。各业务板块依托技术平台,根据公司战略规划和市场需求制定各自的产品平台规划和技术路线,以市场为 导向组织新产品开发和本领域技术开发及应用。新产品开发基于端到端的IPD开发流程,使得产品化与市场需求、技术研发 紧密结合,全流程测试验证体系也确保了产品批量化生产的质量稳定。 在营销方面,工业自动化业务一方面支持各区域的渠道合作伙伴精耕细作,扩大市场份额;另一方面锁定重点行业投入 资源进行拓展,整合公司丰富的工业自动化产品组合,将公司对行业应用的深刻理解形成专业化的系统解决方案,为广大客 户提升生产效率,节能降耗,创造价值。新能源汽车业务,公司采用直销为主模式,凭借专业稳定的研发团队、强大活力的 营销队伍、性能可靠的前沿产品、及时响应的服务体系,发挥关键技术储备优势,积极探索并满足客户定制化需求,为全球 低碳环保事业贡献力量。网络能源业务,公司采用经销为主模式,作为国内领先的高端电源解决方案供应商,公司在向全球 客户提供高性能、高品质的产品与全方位的服务的同时,不断加快光伏业务发展与市场的布局;轨道交通业务,公司采用以 项目型为主的营销模式。 三、核心竞争力分析 1、产品和品牌优势 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、低压变频器国家标准起草单位、深圳市软件行业协会常务理事单位、中国电工 学会变频器分会及电力电子分会常务理事单位。公司有严谨的质量管理体系认证,研发测试实验中心通过CNAS认证、获取 德国TUV-ACT实验室资质,主要产品通过CE产品认证。经过严格的产品质量控制管理,公司所生产的产品在内资品牌中 有明显的品质优势,与外资品牌相比具有明显的价格和服务优势,产品综合性价比优势十分突出。 公司扎根于工业自动化、能源电力两大领域,变频器、PLC、伺服系统、电梯智能控制产品、UPS电源、电动汽车控制 系统等产品已积累了良好的口碑,在钢铁、有色、化工、水泥、港口、起重、机床、纺机、电梯、市政等行业建立了领先优 势,是国内为数不多的产品线最丰富的领军企业之一。 2、研发和技术优势 工业自动化是具有较高技术壁垒的领域,公司不但拥有在国内内资品牌中领先的研发能力和综合技术水平,更参与到了 行业标准的制定中,公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队,并已掌握变频器、PLC、伺服系统、牵 引系统、电动汽车控制系统、电动汽车充电技术、UPS等产品的核心技术,公司所研发的矢量变频器代表了国际先进水平, 相对其他内资品牌具备更加突出的产品性能和质量优势,也奠定了与外资知名品牌同台竞技的基础。 公司拥有深圳市第一个变频器工程技术研究中心,设有技术委员会和研发中心,建立了专业化分工的高效技术创新体系 和行之有效的创新激励机制。近年来通过持续加大研发投入力度、人才引进、与知名高校科研合作,强化研发和技术力量, 逐渐打造出一支技术精湛、创新力强的研发团队。公司拥有专业从事产品开发的核心领军人才与骨干人才梯队,研发技术人 才储备充分。公司目前拥有多项专利和软件著作权,所有产品均为自主研发,拥有全部知识产权。公司在变频器的软件算法 领域和硬件设计领域拥有多项关键技术储备,为今后的长期持续发展奠定了良好基础。公司研发的自主化轨道交通车辆牵引 系统可参与国内外的项目投标,进一步成为公司实施进口替代的有利武器,达到降低建设成本和提升服务水平的最终目标。 公司自成立以来始终重视专利、商标等知识产权体系建设的管理,公司具有《知识产权管理体系认证证书》。报告期, 公司完成专利申报184项,其中申请发明68项、实用新型71项、外观专利45项、软件备案32项。截至报告期,公司共有有效 专利974项,其中发明专利314项、实用新型445项、外观专利215项;软件著作权备案304项。公司将不断提升知识产权管理 的规范化、系统化、科学化,进一步发挥公司自主知识产权优势,不断提升公司的综合竞争能力,促进公司持续、健康、稳 定发展。 3、营销管理优势 公司拥有一支行业经验丰富的营销团队,制定了区域+行业拓展的双轮驱动营销策略,通过赋能渠道协助渠道持续增长, 聚焦重点行业建立标杆客户,整合公司丰富的产品矩阵形成面向行业的解决方案,以点带面在全行业推广,在钢铁、冶金、 矿山、港口、建筑机械、石油天然气等行业建立了广泛的客户基础。公司在全国各地及海外市场已建立数十个分支机构,发 展了上百家国内渠道经销商和超过三百家海外经销商,建立了较为完善的销售和服务体系,能够快速为当地客户提供技术支 持和售后服务。公司能根据市场需求的变化快速响应,针对大客户提供定制化的产品和服务,满足大客户个性化需求。经过 近二十年在工业自动化领域的精耕细作,积累了良好的客户口碑,品牌具有较高的知名度和美誉度。 四、主营业务分析 1、概述 参见“报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元
单位:元
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1. 工业自动化销售量、生产量、库存量的增长主要系工业自动化的规模扩大影响所致。 2. 网络能源的库存量增长主要系2020年新设立深圳市英威腾网能技术有限公司因规模逐渐扩大增加所致。 3. 新能源汽车的销售量、生产量、库存量的增长主要系其处在高速增长期。 4. 轨道交通本年度无正式列车牵引系统订单收入。 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 单位:元
√ 是 □ 否 ①新增子公司 本报告期内深圳市英威腾电气股份有限公司设立全资子公司中山市英威腾精密技术有限公司。 ②减少子公司 报告期内深圳市英威腾光伏科技有限公司转让杭州雅翔优源新能源有限公司、注销莫力达瓦达斡尔族自治旗威腾光伏科技有 限公司; 注销深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司所属全资子公司合肥英威腾新能源汽车运营服务有限公司; 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司吸收合并深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司,原深圳市英威腾电动汽车充电 技术有限公司于2022年4月20日完成注销; 注销香港英威腾国际贸易有限公司所属全资子公司Invt Electric America Inc。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位:元
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