[年报]可立克(002782):2021年年度报告
原标题:可立克:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-041 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管人员)褚立红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有重大不利影响的风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第三节管理层讨论与分析第十一项公司未来发展的展望之“（三）公司可能面对的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 476,831,227为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 35 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................................. 53 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 55 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................................. 85 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 86 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 87 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件均完整置备于公司证券部办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），以主营业务分类，公司所属行业分类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司长期深耕电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等电源产品的开发、生产和销售，致力于成为磁性元件及电源解决方案的引领者。公司产品应用领域广泛，其中磁性元件主要应用于UPS电源、汽车电子、光伏储能、充电桩等电子设备领域，电源产品广泛应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED照明以及工业及仪表等领域。 （一）磁性元件 目前世界主要的电子变压器、电感器等磁性元件的生产和消费企业为中国企业（含中国台湾地区）、日本、美国、欧洲和东南亚国家。磁性元件是以用户定制为主的产品，标准产品较少，我国国内企业早期主要依靠成本、服务等优势，从事代工生产。近年来，随着我国经济实力的不断提升以及加大人才培养力度，我国整体研发能力得到大幅提升。我国磁性元件企业也开始向研发、规模化生产、销售一体化过渡，出现了一批具有一定规模和研发技术实力的磁性元件制造企业，越来越多的中国电子元件生产企业正在向国际化、高端化、智能化方向迈进。根据国家统计局数据显示，中国已经成为全球最大的电子变压器生产、消费国家之一，2021年中国电力电子元器件制造业主营业务收入为3,090.59亿元，同比增长20.45%，电力电子元器件制造业出口交货值高达587.68亿元。 磁性元件被广泛应用于汽车电子、充电桩、光伏、储能、风能、医疗、UPS电源、消费类电子、工业电源等领域，市场规模巨大，根据NTCysd数据显示，2021年全球变压器市场规模在1,468亿元人民币左右。 随着传统变压器的升级改造，新能源汽车、储能、光伏逆变器、汽车充电桩等新兴应用领域不断兴起，5G、电子设备等产品的不断普及和升级，未来变压器的市场需求将保持增长态势。 基于行业特征和企业发展战略的差异，不同国家和地区或者不同行业企业采购磁性元件的来源往往存在差异。例如，在光伏领域，我国的华为、阳光电源等知名光伏企业均通过外购磁性元件的方式满足生产；在新能源汽车、充电桩领域，博世、比亚迪、威迈斯、英飞源、优优绿能等也通过外购磁性元件的方式满足需求；在UPS领域，目前我国知名的厂商科华恒盛、科士达以及国际知名的Eaton等主要通过外购方式满足其对磁性元件的需求。 （二）开关电源 开关电源产品应用领域非常广泛，市场需求庞大，通常应用于消费类电子、民用电器、照明、工控设备及仪器仪表、通信产业、计算机、电力、轨道交通及军工医疗等成熟市场领域。近年来随着技术和产品的迭代发展及新兴产业、应用领域的出现，如5G通讯、云计算、大数据、新能源、新能源汽车及物联网等应用市场的快速发展，开关电源市场呈现稳中有升的增长态势。国内开关电源企业经过多年的发展，在电源技术研发能力、电源产品设计能力、电源制造工艺能力及产品质量管控能力等诸多方面都得到了极大的提升，尤其近十年来，国内开关电源企业深耕消费类电子、民用电子电器、照明、通讯、计算机、新能源等市场领域，获得了较快发展，成长起来一批在特定细分市场领域具有一定规模和竞争力的企业。我国大陆电源企业整体规模和技术水平等方面与国际电源巨头和中国台湾地区企业实力相当，在特定领域甚至超过海外企业。 随着中国宏观经济的持续高速发展及国家对光伏发电、新能源汽车、5G、清洁能源、轨道交通等产业的持续性投入，中国电源行业基本保持着平稳的增长。根据《中国电源行业年鉴2021》数据显示，我国电源产业呈现出良好的发展态势，2015-2020年中国电源产业产值规模从1,924亿元上升到3,288亿元，年均复合增长10.24%，预计到2025年中国电源产业产值将达到5,400亿元。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）经营范围 公司营业执照记载的经营范围为：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板(不含印刷电路板)、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)；普通货运；自有物业租赁(艺华花园)。 （二）主要产品 1、磁性元件类产品 磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中，包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品；公司的电感类产品包括光伏逆变电感、大功率逆变电感、PFC电感、滤波电感、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。 2、开关电源类产品 开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类。具体产品包括：电源适配器、动力电池充电器、网络通信电源、工业及仪表电源等多个系列。 （三）产品主要应用领域 三、核心竞争力分析 （一）客户结构优势 经过多年的稳健经营，公司凭借优质的产品和客户服务树立了良好的品牌形象，积累了一批在各领域拥有领先市场地位的优质客户。公司主要客户大多数为国内外上市公司（或其子公司）或细分行业龙头，磁性元件客户涉及资讯类电源、光伏储能、UPS电源、汽车电子、网络设备、军工医疗、轨道交通等，电源客户涉及电动工具、网络通讯、消费类电子等。 依靠快速的客户响应速度和良好的产品质量和客户服务，公司与客户之间建立了长期稳定的关系。优质的客户为公司提供大量订单，保证公司的稳定发展。同时，公司通过与各领域的优质客户合作可及时掌握下游产品技术的发展趋势和高端客户的需求变化，保证公司产品始终位于技术和应用发展的前沿。客户自身优良的资质以及公司与客户之间建立的稳定合作关系为公司的长远健康发展奠定了坚实的基础。 （二）设计与研发优势 由于磁性元件和电源产品主要以客户定制为主，采购商对于产品的性能规格有着差异化的要求，公司必须能够根据客户给出的指标设计出性能、质量最适合客户需求的产品。公司重视研发投入，研发费用支出每年递增。 在磁性元件方面，公司的设计与研发优势明显。在客户产品研发过程中，公司能够快速为客户提供一站式解决方案，帮助客户缩短研发周期。凭借公司设计与研发的优势，公司已树立良好的市场口碑，积累了优质的客户群。报告期内, 公司重点研发成果如下： （1）在光伏储能领域：公司已成功研发了320KW级别的大功率光伏逆变器用升压电感和逆变电感，具有领先的技术优势和竞争力，同时公司已经形成光伏用升压电感、逆变电感、共模电感、差模电感、驱动变压器以及辅助变压器等系列产品。 （2）在充电桩领域：公司已量产15KW-30KW级别的充电桩模块用磁性元件；成功研发水冷式40KW级别的充电桩模块用磁性元件；开发出了单拓扑结构、高可靠性、高功率密度的50KW&60KW的快充三相水冷变压器和电感；超级快充方面，公司开发出了175KW&350KW超级快速充电桩用水冷高频磁性元件。 快充和超级快充磁性元件产品具有高效率、低噪声、高可靠性、高性价比等优点。公司进一步巩固行业技术领先优势，为公司的利润增长提供了有力的保障。 在电源产品方面，公司配置了较为完备的研发和测试设备，建立了EMC实验室、EMS实验室、环境实验室、性能和安规测试实验室，能快速、有效地解决新产品开发所需的测试和验证，提高了产品研发效率。凭借着先进的电源研发技术，公司先后获得“深圳市市级研究开发中心（技术中心类）”、“国家高新技术企业”、“广东省智能化数字电源控制工程技术研究中心”、“惠州市工程技术研究开发中心”等荣誉称号。 报告期内, 公司重点研发成果如下： （1）在轻型动力电池充电产品研发方面：1KW高功率宽范围高可靠性充电技术及产品获得突破，户外高等级防水充电产品顺利进行量产。 （2）在高端消费电子产品电源适配器研发方面：高功率小型化220W适配器成功量产，更高功率和效率的适配器平台产品进展顺利，PD标准适配器系列产品成功推向市场。 （三）质量管理优势 磁性元件和电源应用领域多为应用环境复杂、精密的电子设备（如工业控制、信息安全等），作为设备的核心部件之一的电子变压器和电源必须能够经受复杂的电磁和自然等环境的考验，保持工作性能稳定和耐久性。这些产品一旦出了故障，将对整个应用系统带来巨大的损失和风险，这就要求电子变压器和电源不仅要设计合理，还要求选用高质量的原材料和采用先进的制造工艺和设备。 公司致力于为客户提供高质量的产品和解决方案，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证和IECQ之QC 080000有害物质过程管理认证。公司拥有先进的检验、检测实验室，对新产品的特性和功能、可靠性、安全性、环保要求等进行测试与验证，确保产品符合各国相应的法律法规要求。公司目前通过CCC、UL、CUL、CE、GS、SAA、PSE等多项安规认证和ROHS、WEEE、REACH、DOE、EuP、MEPS等多项环保与能效认证。 （四）生产能力优势 订单的履行能力也是客户选择供应商重要的评判指标，按时完成订单对于瞬息万变的电子元器件市场，既可以大大降低原材料价格波动的风险，同时也是满足客户的要求。 公司目前已经建立了一支超过4,000人的队伍，在深圳市宝安区福海街道建立了总部基地，并在广东省惠州市、江西省信丰县、广东英德市、江西安远、安徽广德、越南平阳建立了制造基地，可以为国内外客户提供快捷服务。 公司拥有丰富的产品定制生产经验。自成立以来，公司一直致力于磁性元件与电源产品的设计、研发与制造，积累了丰富的经验。由于磁性元件和电源产品型号众多，主要是客户定制的非标准产品，这就需要经过“客户需求和性能参数的获取，样品研制（打样），成品测试，样品改进，量产”等流程，而打样和产品测试是整个过程中的核心。公司凭借行业的丰富的经验、专业的研发团队、科学的研发管理制度以及先进的检验设备，可以及时根据客户的需求拿出样品，缩短客户产品研发的时间。 （五）客户服务优势 电子变压器和电源企业的客户服务主要表现在样品送检、方案修改、售后服务等三大方面。在产品同质化竞争异常激烈的市场环境中，个性化服务决定了公司的优势竞争地位。公司设立了专门的业务销售服务团队，在组织架构、人员配备、业务流程体系上保证对客户的快速反应，长期跟踪并向客户提供优质服务，能够快速对客户的需求做出响应。公司还在香港设立了子公司，在美国设立了分公司，逐步建立海外营销网络，积极开拓海外市场并及时近距离跟踪服务。公司还针对大客户和战略客户，配备了一对一的业务代表，从设计打样到物料跟进确认，从产品制造过程到产品出货的全过程跟进，确保产品质量。公司为产品的整个流程，随时解决客户遇到的产品问题。公司快捷的增值服务赢得了国内外众多知名企业的信赖。 （六）资深管理团队及人才优势 伴随着公司的发展壮大，公司已经建立了一支价值观趋同、有事业心、忠诚度高、稳定的经营管理团队。总经理及副总经理均自公司成立以来即在公司任职，拥有10年以上的管理经验；主管研发、生产的副总经理均拥有20年以上的行业经验；主管销售的副总经理以及销售骨干人员均拥有丰富的市场开拓经验，为公司开拓了众多知名的国内外客户，为公司的发展做出了重要贡献。 在人力资源建设方面，公司坚持以内部人才培养为主，外部专业人才引进为辅的原则，坚持每年引进一定量的在校大学生，自主培养技术和管理人才，整体提升公司员工素质和专业水平。公司逐步建立起各岗位绩效考核制度并不断完善，针对关键核心岗位建立起任职资格管理体系。此外，公司通过员工内部职业通道建设以及为优秀员工提供在职学习以及学历提升所需要的资金支持等措施保证了公司员工综合素质持续提升。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，国内外经济环境错综复杂，新冠病毒不断变异升级引发各地疫情反复，全球电子产业链上游部分原材料供应紧张、价格大幅上涨，面对多重压力和挑战，公司通过不断加大市场开拓力度和研发投入，重点提升内部管理水平，为公司2021年收入的增长提供了较强的动力。 （一）2021年年度经营情况 公司2021年度营业总收入为 164,892.17万元，较上年同期增长28.83%，归属于上市公司股东的净利润为2,626.96万元，较上年同期下降87.25%。2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,632.19万元，2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,031.66万元，主要是在2021年确认股权激励费用所致。 公司2021年度基本每股收益0.0545元，2020年度基本每股收益0.4680元，较上年同期下降88.35%；主要原因是： （1）确认股权激励费用； （2）确认交易性金融资产公允价值变动损失。 盈利能力方面，2021年主营业务销售毛利率为18.56%，2020年主营业务销售毛利率为23.31%，较上年下滑4.42%，主要是大宗材料上涨，客户涨价传导滞后所致。另2021年销售净利率为1.68%，较2020年有所下滑。 财务状况方面，公司整体资产结构配置合理，流动比率 2.19，速动比率1.67，资产负债率29.03%，存货周转率5.09，应收账款周转率3.62。 （二）本报告期内公司开展的重点工作 1、市场开拓： 报告期内，公司大力拓展新客户的开发力度，与战略客户深度配合，协力开拓市场，挖掘行业潜力；公司在新能源汽车电子、光伏储能、充电桩等应用领域取得较大成功，引进了一批行业优质的客户，多个重点项目进入量产阶段，获得客户一致好评。 2、研发投入： 研发中心的技术优化、技术改造在不断推进， （1）在新能源车载领域：OBC、DC/DC转换器以及逆变器等方面应用的磁性元件设计取得突破，具有高可靠性、高功率密度、高集成、高自动化制造等优势。 （2）在绿色能源领域：成功研发了300KW以上大功率光伏逆变器用于升压电感和逆变电感，采用了全新的设计方案以及新的制造工艺，使产品在成本和重量方面具有较大优势。 （3）在轻型动力电池充电产品研发方面：1KW高功率宽范围高可靠性充电技术及产品获得突破，户外高等级防水充电产品顺利进行量产。 （4）在高端消费电子产品电源适配器研发方面：高功率小型化220W适配器成功量产，更高功率和效率的适配器平台产品进展顺利，PD标准适配器系列产品成功推向市场。 3、产能布局： 公司积极进行汽车电子产品线、新能源产品线以及工业和消费类产品线产能建设，在报告期内已陆续扩展了汽车电子产品线，并投入大量自动化生产设备，并不断优化工艺流程，提升效率的同时，提高了产品质量的一致性及可靠性；新能源光伏车间及惠州电源车间推行自动化改造，提高产品生产效率，降低劳动力成本，提高公司产品的市场竞争力。在安徽广德买地约30亩筹建华东生产基地，设立全资子公司安徽可立克科技有限公司，并在江西安远投资设立了全资子公司；这些布局为汽车电子产品线，新能源产品线及消费类产品线高速发展所需产能奠定了良好基础。 4、对外投资： （1）收购中车电动股权事项。公司与控股股东盛妍投资分别持有中车电动1.39%、7.50%的股份，为增强公司与标的公司之间的产业协同需要，公司以人民币26,660万元购买控股股东盛妍投资持有的中车电动7.50%的股份，本次收购完成后，公司持有标的公司8.89%的股份。增加对中车电动的股份比例，有助于通过股份合作进一步加深新能源客车领域合作的深度及广度，带动公司产品在新能源电动大巴市场的应用需求，进一步提高公司磁性元件产品在新能源汽车领域的竞争力，符合公司的新能源产业布局的战略规划 （2）竞买海光电子54.25%股权。公司于2021年11月拟参与竞买天津光电集团有限公司在天津产权交网络竞价，以18,604.49万元竞买到海光电子54.25%股权。公司竞买海光电子股权，系公司做大做强磁性元件业务的战略举措，有利于进一步提升公司的市场竞争力。竞买后将扩展公司产品的应用领域，进入到公司目前尚未覆盖的客户供应链体系，协同效应较为显著。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、开关电源销售量较上年同期增加38.78%，主要系销售收入增加所致。 2、开关电源生产量较上年同期增加37.14%，主要系销售收入增加所致。 3、开关电源期末库存量较上年同期增加33.99%，主要系根据客户需求提前备货所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
√ 是 □ 否
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是提前备货导致存货增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是收回到期理财所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是上年同期非公开发行股票所致； 4、现金及现金等价物净增加额减少主要是经营活动现金流净额减少及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异较大主要原因是提前备货存货增加及销售增加导致应收账款增加所致。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 |
