[年报]侨银股份(002973):2021年年度报告
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时间：2022年04月27日 00:54:43 中财网 |
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原标题:侨银股份:2021年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘少云、主管会计工作负责人刘美辉及会计机构负责人(会计主管人员)蔡德儒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。
投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 408,663,324为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................. 10 第四节 公司治理 ......................................... 33 第五节 环境和社会责任 ................................... 50 第六节 重要事项 ......................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ............................... 74 第八节 优先股相关情况 ................................... 81 第九节 债券相关情况 ..................................... 82 第十节 财务报告 ......................................... 86 备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述文件备置于公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、侨银股份、侨银环保 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司（曾用名：侨银环保科技股份有限公司） | | 公司章程 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司章程 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 报告期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 | | 业主 | 指 | 在环卫服务领域，环卫作业项目发包方一般称为业主单位 | | 生活垃圾 | 指 | 在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物 | | 餐厨垃圾 | 指 | 家庭、食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残余，是城市生活垃圾的
组成部分 | | 垃圾中转站 | 指 | 为了减少垃圾清运过程的运输费用而在垃圾产地（或集中地点）至处
理厂之间所设的垃圾站 | | 垃圾填埋场 | 指 | 采用卫生填埋方式下的垃圾集中堆放场地 | | 垃圾分类 | 指 | 按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运，从而转变
成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值
和经济价值，力争物尽其用 | | 生活垃圾处置 | 指 | 对生活垃圾通过分选、堆肥、焚烧、卫生填埋等手段，实现对生活垃
圾的无害化、减量化与资源化的综合处理与处置 | | 绿化管养 | 指 | 绿化施工的后期浇水、修剪、除草、打药、补苗统称为管养 | | PPP | 指 | Public-Private-Partnership的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为
了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，
彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的
权利和义务 | | BOT | 指 | Build-Operate-Transfer的字母缩写，是建设－经营－转让的英文缩写
指承包商在特许期内负责项目投资、建设和运营，并回收成本、取得
盈利，特许期结束后将项目所有权移交政府，是政府与承包商合作经
营基础设施项目的一种模式 | | 市政环卫工程 | 指 | 垃圾收集、转运、街道清理、固废处理有关环境卫生方面治理的城市
公用事业工程 | | 公共服务 | 指 | 包括加强城乡公共设施建设，发展教育、科技、文化、卫生、体育等
公共事业，为社会公众参与社会经济、政治、文化活动等提供保障 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 侨银股份 | 股票代码 | 002973 | | 变更后的股票简称（如有） | 侨银股份 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 侨银城市管理股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 侨银股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | QiaoYin City Management Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | QiaoYin | | | | 公司的法定代表人 | 刘少云 | | | | 注册地址 | 广州市从化街口街开源路 23号三层自编 A318 | | | | 注册地址的邮政编码 | 510627 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 广州市天河区五山路 371号中公教育大厦 10楼 | | | | 办公地址的邮政编码 | 510640 | | | | 公司网址 | www.gzqiaoyin.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 914401847329631528 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 广东省广州市南沙区望江二街 5号中惠璧珑湾自编 12栋 2514房 | | 签字会计师姓名 | 周锋、吴虹 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市静安区南京西路 768号
国泰君安大厦 | 房子龙、潘登 | 2020年 12月 11日-2022年 12
月 31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 3,331,733,032.52 | 2,829,108,743.25 | 17.77% | 2,195,309,980.94 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 255,152,969.45 | 375,672,082.83 | -32.08% | 131,342,269.51 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 248,903,505.60 | 370,323,760.91 | -32.79% | 124,456,242.23 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 119,095,228.02 | 305,474,021.77 | -61.01% | 147,383,239.30 | | 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.92 | -32.61% | 0.36 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 0.92 | -32.61% | 0.36 | | 加权平均净资产收益率 | 16.30% | 30.43% | -14.13% | 16.35% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 5,724,539,938.67 | 4,472,312,661.08 | 28.00% | 3,276,870,221.16 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 1,667,120,954.76 | 1,446,792,574.16 | 15.23% | 1,056,005,091.07 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 763,814,740.03 | 794,260,823.62 | 874,420,945.19 | 899,236,523.68 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 86,833,945.18 | 63,459,819.31 | 80,519,861.21 | 24,339,343.75 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 88,598,193.29 | 62,387,968.30 | 63,135,157.18 | 34,782,186.83 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -39,377,081.80 | 243,413,955.67 | 21,093,505.66 | -106,035,151.51 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 | 1,925,076.76 | -551,119.84 | -2,599,612.19 | 详见财务报告附注 | | 值准备的冲销部分） | | | | 七、73 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 4,106,209.56 | 14,183,371.92 | 18,166,123.01 | 详见财务报告附注
七、84 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费 | 23,494.48 | | | 详见财务报告附注
七、68 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 697,660.00 | 413,865.43 | | 详见财务报告附注
七、68 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | | | -4,420.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,350,117.15 | -4,449,913.32 | -3,009,905.50 | 详见财务报告附注
七、74/75 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,753.01 | -161,690.55 | 36,104.81 | 详见财务报告附注
七、68 | | 减：所得税影响额 | 4,355,013.39 | 2,191,815.79 | 2,747,866.01 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -5,198,400.58 | 1,894,375.93 | 2,954,396.84 | | | 合计 | 6,249,463.85 | 5,348,321.92 | 6,886,027.28 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
（一）公司所属行业发展阶段、周期性特点
公司主营业务所属行业为环境卫生管理行业，环境卫生管理是一个多样、复杂和持续的公共服务系统工程，不仅包括城
市的市容市貌卫生管理，也涵盖了乡镇、农村地区的环境卫生整治工作，在城乡环境综合管理中占有非常重要的地位。环境
卫生管理行业属于公共服务事业，收入来源为政府财政预算，支付有保障，违约风险低，具有需求刚性持续、淡周期化等特
点，行业发展受宏观经济调控因素影响较小。本行业经历了1949年-2002年的政府行政管理阶段、2003-2013年的小规模市场
化试点阶段，现正处于市场化快速发展阶段。根据“环境司南”（其为一家环境服务行业数据挖掘与监测的平台）统计，2021
年全国共开标环卫服务项目/标段20535个，中标项目年化总额715亿元、合同总额2162亿元，开标项目总量和年化总额均创
历史新高。
2021年是“十四五”规划的开局之年。根据《十四五规划和2035年远景目标纲要》，我国将加快发展方式绿色转型，全面
推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系，促进城乡人居环境明显改善。同年2月，国务院发布《关于加快建
立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出要建立“美丽城市”评价体系，开展“美丽城市”建设试点，同时加快推进
农村人居环境整治，打造干净整洁有序美丽的村庄环境。5月，发改委、住建部出台了《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理
设施发展规划》，提出要进一步提升46个重点城市生活垃圾分类和处理能力，使全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%。
12月，生态环境部等18部委联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，进一步推动形成绿色低碳生活方式，促进
生活源固体废物减量化、资源化。政策的密集出台为环卫市场勾勒出绿色循环经济、低碳高效运营的新发展路线图。在市场
和政策的双重驱动下，环卫市场未来发展空间巨大。
（二）公司所处的行业地位
公司是中国第一家A股上市的环卫服务企业。经过二十多年的稳健发展，公司现已成为综合实力较强的人居环境综合提
升服务商。通过布局“城市大管家”，聚焦“城市管理一体化”，探索“城市管理科学化、精细化、智能化”，为客户提供多层次、
全方位、多元化的专业环卫服务和环境解决方案，现公司已形成了一套全国领先的城市管理服务综合体系，服务范围覆盖全
国26个省80余个城市。2021年，公司中标总金额为190.38亿元，年服务新增金额达14.18亿元。根据行业媒体统计数据显示，
2021年公司以大幅度领先的优势拿下年度环卫行业“双冠王”——合同总额和年化总额双双排名第一。
在资质方面，公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体
系认证，拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、道路运输经营许可证和建筑施工安全生产许可证，具备中
国清洁清洗行业国家一级资质、广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务特级企业资质、广州市环卫行业经营服务A级企
业资质、建筑业企业资质（环保工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级）、有害生物防治服务资质。
公司现为中国城市环境卫生协会副会长单位，作为主编单位参与起草了《城乡道路保洁作业规程》、《生活垃圾收集运
输作业规程》，作为参编单位参与起草了《城乡道路保洁作业质量标准》、《生活垃圾收集运输质量标准》、《生活垃圾收
运智慧系统技术规定》、《餐厨垃圾集散转运设施设置标准》、《生活垃圾卫生填埋运行维护技术规程》、《园林垃圾收运
技术规程》、《地埋式垃圾收集站（点）技术标准》、《垃圾分类投放/收集容器技术要求》等行业作业规程及标准文件，
实现了从“团体标准”向“国家标准”的突破，行业影响力持续扩大。
随着公司业务的快速发展和综合实力的增强，公司在行业内的影响力与日俱增。2021年，公司连续五年被E20环境平台
评为“环卫十大影响力企业”，荣获当年“环卫十大影响力企业”、“中国碳公司新兴力量”、“中国百强高成长企业奖”和“ESG最
具投资价值企业”等奖项，并首次当选“广州市民营领军企业”。行业地位进一步凸显。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）城市大管家领航发展，业绩保持稳健增长
2021年，在行业竞争持续加剧的大环境下，公司深化“每到一城美一城”的企业使命，以“人居环境综合提升服务商”为核
心战略定位，创新升级、丰富战略内涵，布局“城市大管家”的战略定位，坚持探索“城市管理科学化、精细化、智能化”，持
续打造、优化全国领先的智慧城市综合管理服务体系。
根据根据行业媒体统计数据显示，报告期内，公司领航优势持续凸显，年度中标总额达190.38亿元，新增年化服务金额
达14.18亿元，中标总金额、年服务新增金额双双位居行业首位。在订单规模持续突破之下，公司加速推进全国项目布局，
深化拓展业务服务领域。目前，公司项目已覆盖全国80多个城市，业务版图扩大至26个省份，为未来业绩持续发展夯实了基
础。
公司积极响应国家“乡村振兴”战略，成立侨银乡村环境投资公司，进入县域市场推进“城乡环卫一体化”。2021年，公司
服务农村环卫的项目近60个。2021年，公司竞投“无废低碳”垃圾分类项目首战告捷，拿下总金额约1.16亿元的佛山市禅城区
垃圾分类全覆盖服务项目。
（二）组织架构升级迭代，完善人才梯队建设
为适应公司战略升级带来的版图扩张与业务增长，秉着“一支军队，一所学校，一个家庭”的企业精神，公司对组织架构
进行升级重塑，多措并举激活组织活力。
在市场方面，公司成立了六大市场运营中心，全面指挥、协调各大区工作开展；全国配置近60名城市经理，助力业务拓
展与资源开发。2021年公司组建精英管理团队，聘用王牌运营官，为项目进场、前期运营打下坚实基础。为提升项目效益，
公司成立了重点项目办公室，对重点项目进行精准优化，提高重点项目服务水平和项目效益。
在人才方面，公司遵循“重点培养，以点带面”的人才培养策略，不断创新人才发展机制。在培训上，以侨银大学堂为主
平台，全年共开展涵盖领导力等主题的培训超230场，为公司培养了一批精干优秀的管理干部和青年人才；在团队上，不断
完善绩效考核及全方位选拔体系，丰富人才选拔路径，充实公司人才队伍力量，为公司选拔了一批具有发展潜质，且工作作
风扎实、专业水平过硬的优秀青年人才。
（三）信息化系统加速建设，管理效能逐步提升
2021年，公司成立智慧系统推进小组，全面落实信息化建设，促进管理效能及业务智能的双重提升。公司统筹布局智慧
管理服务平台，全面打通公司财务、人力、采购、资产等模块，简化办事流程，强化责任传递与程序的智能跟踪，实现了信
息化建设与经营管理深度融合，为管理和决策提供科学、高效的数字化依据。
同时，公司与阿里云计算有限公司开展深度合作，建设智慧城市大管家综合大数据平台，协同打造跨域多维的城管服务
云平台、智慧城市大管家物联网和感知中心、城市级智慧停车服务体系等，为公司智慧城市综合服务提供全域、全时、全量
的大数据基础，使城市管理迈入科学化、精细化、智能化轨道。
（四）行业影响力持续扩大，品牌知名度显著提升
公司高度重视社会责任承担和品牌力打造，连续五年荣膺“环卫十大影响力企业”，荣获“中国碳公司新兴力量”、“2021
年度ESG最具投资价值企业”、“中国百强高成长企业奖”等称号，并首次当选“广州市民营领军企业”，行业影响力持续扩大。
2021年，公司持续发挥城市大管家的优势，全力提升城市管理科学化、精细化、智能化水平，获得中央电视台、新华社、
人民网等主流媒体的聚焦报道，公司四名环卫工人更是荣登2021年央视春晚，向全国人民讲述侨银人背后的故事。这一年，
公司以实干赢得发展，用实绩获得荣誉，一举斩获中环协2021年度环卫行业示范案例和入选案例7个奖项；参与制定了5项作
业标准，实现了从“团体标准”向“国家标准”的突破；公司公众号关注量超3万，视频号全年总浏览量超500万，公司自制节目
继续说好“侨银故事”，品牌知名度进一步提高。
公司积极履行社会责任，爱心替岗公益活动赓续传承，侨银慈善基金会累计对外捐款超一千万元，并通过捐赠口罩、主
动请缨成为志愿者等实际行动支援各地疫情防控工作，社会效益持续凸显。
三、核心竞争力分析
（一）“城市大管家”战略举措布局优势
公司是中国第一家A股上市的环卫服务企业，是全国领先的人居环境综合提升服务商和中国城市管理服务领军企业。公
司自2001年创立以来，始终围绕“人居环境综合提升”核心战略，致力于市政公用服务一体化及城乡环卫一体化。上市之后，
公司在城市服务布局方面率先布局“城市大管家”，聚焦“城市管理一体化”，探索“城市管理科学化、精细化、智能化”，形成
了一套全国领先的城市管理服务综合体系。2021年，公司战略再度升级，形成以“城市大管家”为主导，同步加速落地“无废
低碳”与“乡村振兴”等新业务，进一步拓展了“城市大管家”的发展内涵。通过布局“城市大管家”战略，公司可以为业主一站
式地解决城市环境管理服务问题，更高效地提高城市管理作业效率和财政资金使用效率，降低公共服务成本。
（二）项目运营管理优势
公司拥有二十多年的环境卫生管理经验，运营管理的项目三百余个，项目管理经验丰富。多年来，公司逐渐培养锻炼出
一支技术较高、业务熟练的管理队伍，拥有环卫作业管理、市政园林绿化管养、垃圾处理等方面专业人才，善于根据环卫作
业环境和客户需求制定和实施标准化和差异化的作业方案。同时，公司非常重视服务品质管理，在作业实施方案制定、人员
技能和安全培训、环卫设备配置和管理、服务质量监督和优化等方面形成了完整的管理流程。凭借多年积累的作业、运营经
验，公司严格规范工作流，有效实施内控管理，为客户提供高效率、高标准、高质量的环境卫生管理服务，有力地保障了公
司在行业内的项目运营管理优势。
（三）市场拓展能力优势
公司主要通过招投标的方式获取政府或相关单位的服务合同，中标获得项目运营资格后，通过专业化团队，按照标准化
及可复制化流程投入运营并取得一定的利润。在组织管理方面，公司成立专门的商务中心以及15个区域营销中心，协同合作
开展市场拓展工作，不断加强市场拓展能力优势。
（四）品牌和规模优势
公司从成立至今，一直致力于环境卫生管理领域，业务布局全国，服务范围覆盖全国26个省80多个城市，参与管理项目
三百余个，形成了全国性的业务布局，并连续四年被E20环境平台评为中国环卫十大影响力企业。品牌优势有利于提升公司
在行业内的影响力，规模优势为公司未来发展奠定坚实基础，进一步拓展公司管理规模，有利于与竞争对手形成差距，进一
步巩固和提高公司的行业地位，形成未来发展的持续动力。
此外，长期以来公司积极履行社会责任，不断助力脱贫攻坚，为来自全国各地军转人员、下岗人员、已达退休年龄的就
业群体、生活困难群体、贫困户等就业困难群体提供了大量的就业岗位，产生良好的社会效益，这在一定程度上也提升公司
的品牌形象。
（五）信息化优势
公司在基于车载定位，车辆管理，成本管控等多个领域，以大数据云计算技术、汽车物联传感技术、北斗GPS定位技术
为核心，进行了深入的探索和研发，慢慢的形成了一套智能便捷，快速高效的，精细辅助管理的车务管理系统。将“车辆全
生命周期管理”模式应用在车辆精细化管理上，精细化管理公司所有环卫运营车辆，严格控制车辆运营成本。同时将车辆管
理、人员管理、设施管理、维修管理、考核管理、事件处理、GIS地图、 实时通讯等业务进行高效协同，打通各业务板块和
各个部门之间的沟通壁垒，形成多级互动、 协同管理的高效运营机制，将环卫监管、作业标准、考核办法等规章制度数字
化，形成大数据分析图表，通过程序化、 自动化功能，自动生成、汇总、评价，实现环卫作业评分监管考核标准化。通过
智慧环卫平台的建设,实现环卫管理的智能化、精细化、规范化、便捷化、实时化和高效化,使环卫管理过程中出现的问题能
够及早发现、及时解决,形成沟通快捷、分工明确、责任到位、反应快速、处置及时、运转高效的城市管理长效机制。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“报告期内公司从事的主要业务”。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 3,331,733,032.52 | 100% | 2,829,108,743.25 | 100% | 17.77% | | 分行业 | | | | | | | 环境卫生管理 | 3,320,111,453.21 | 99.65% | 2,780,175,253.69 | 98.27% | 19.42% | | 其他 | 11,621,579.31 | 0.35% | 48,933,489.56 | 1.73% | -76.25% | | 分产品 | | | | | | | 城乡环卫保洁 | 3,233,104,251.05 | 97.04% | 2,724,002,312.07 | 96.28% | 18.69% | | 生活垃圾处置 | 83,710,354.50 | 2.51% | 52,838,635.42 | 1.87% | 58.43% | | 市政环卫工程 | 188,522.01 | 0.01% | 1,850,871.22 | 0.07% | -89.81% | | 其他环卫服务 | 3,108,325.65 | 0.09% | 1,483,434.98 | 0.05% | 109.54% | | 其他 | 11,621,579.31 | 0.35% | 48,933,489.56 | 1.73% | -76.25% | | 分地区 | | | | | | | 华南地区 | 1,471,344,736.68 | 44.16% | 1,418,708,849.55 | 50.14% | 3.71% | | 华东地区 | 812,874,030.72 | 24.40% | 675,618,908.41 | 23.88% | 20.32% | | 西南地区 | 550,100,309.62 | 16.51% | 350,245,800.98 | 12.38% | 57.06% | | 华北地区 | 251,547,006.68 | 7.55% | 186,179,239.70 | 6.58% | 35.11% | | 华中地区 | 168,502,409.46 | 5.06% | 160,593,614.95 | 5.68% | 4.92% | | 西北地区 | 52,147,187.00 | 1.56% | 28,796,949.93 | 1.02% | 81.09% | | 东北地区 | 25,217,352.36 | 0.76% | 8,965,379.73 | 0.32% | 181.27% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 3,331,733,032.52 | 100.00% | 2,829,108,743.25 | 100.00% | 17.77% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 环境卫生管理 | 3,320,111,453.21 | 2,522,316,312.95 | 24.03% | 19.42% | 19.17% | 0.16% | | 分产品 | | | | | | | | 城乡环卫保洁 | 3,233,104,251.05 | 2,461,668,235.32 | 23.86% | 18.69% | 18.32% | 0.24% | | 分地区 | | | | | | | | 华南地区 | 1,471,344,736.68 | 1,046,372,609.42 | 28.88% | 3.71% | 1.51% | 1.54% | | 华东地区 | 812,874,030.72 | 662,836,607.14 | 18.46% | 20.32% | 19.35% | 0.66% | | 西南地区 | 550,100,309.62 | 454,916,888.44 | 17.30% | 57.06% | 41.99% | 8.78% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 3,331,733,032.52 | 2,525,645,142.09 | 24.19% | 17.77% | 17.36% | 0.26% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 合同标的 | 对方当事人 | 合同总金额 | 合计已履行
金额 | 本报告期履
行金额 | 待履行金额 | 是否正常履
行 | 合同未正常
履行的说明 | 本期及累计
确认的销售
收入金额 | 应收帐款回
款情况 | | 广州东部固
体资源再生
中心污水处
理厂 BOT
项目 | 广州市城市
管理委员会 | 183,913.67 | 11,495.7 | 7,610.07 | 172,417.97 | 是 | 不适用 | 11,495.70 | 正常回款 | | 昆明市官渡
区环卫一体
化管理服务
政府和社会
资本合作项
目 | 昆明市官渡
区城市管理
综合行政执
法局 | 668,758.4 | 142,111.16 | 33,437.92 | 526,647.24 | 是 | 不适用 | 114,023.87 | 正常回款 | | 固始县城乡
一体化生活
垃圾综合治
理 PPP项目 | 固始县人民
政府 | 168,930.27 | 38,713.19 | 10,558.14 | 130,217.08 | 是 | 不适用 | 8,682.80 | 正常回款 | | 保山中心城 | 保山城投建 | 600,000 | 24,000 | 24,000 | 576,000 | 是 | 不适用 | 8,439.94 | 正常回款 | | 市环卫保洁
及园林绿化
管护服务项
目 | 设投资开发
有限责任公
司 | | | | | | | | | | 都匀市城乡
环境提升服
务一体化项
目特许经营
项目 | 都匀市住房
和城乡建设
局 | 333,887.65 | 13,355.51 | 13,355.51 | 320,532.14 | 是 | 不适用 | 6,455.50 | 正常回款 | | 利辛县城乡
环卫一体化
工程项目
（特许经
营）采购项
目（第一包 | 利辛县城市
管理局 | 258,359.94 | 8,334.19 | 8,334.19 | 250,025.75 | 是 | 不适用 | 7,151.00 | 正常回款 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 环境卫生管理 | 人工成本 | 1,624,020,880.43 | 64.30% | 1,340,193,865.99 | 62.27% | 21.18% | | 环境卫生管理 | 车船使用费 | 437,084,113.37 | 17.31% | 365,591,049.88 | 16.99% | 19.56% | | 环境卫生管理 | 材料工具 | 211,952,237.89 | 8.39% | 177,036,468.35 | 8.23% | 19.72% | | 环境卫生管理 | 折旧及摊销 | 211,930,982.58 | 8.39% | 198,257,586.42 | 9.21% | 6.90% | | 环境卫生管理 | 项目运营管理费 | 37,328,098.68 | 1.48% | 35,574,252.15 | 1.65% | 4.93% |
说明
不适用。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
通过新设方式取得38家控股子公司，通过注销方式处置7家子公司，详见“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 639,137,578.04 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 19.18% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一大客户 | 235,722,403.31 | 7.08% | | 2 | 第二大客户 | 114,734,845.82 | 3.44% | | 3 | 第三大客户 | 112,094,602.27 | 3.36% | | 4 | 第四大客户 | 97,145,631.40 | 2.92% | | 5 | 第五大客户 | 79,440,095.24 | 2.38% | | 合计 | -- | 639,137,578.04 | 19.18% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 632,634,217.47 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 36.69% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一大供应商 | 271,623,553.68 | 15.75% | | 2 | 第二大供应商 | 151,728,780.00 | 8.80% | | 3 | 第三大供应商 | 89,951,853.94 | 5.22% | | 4 | 第四大供应商 | 64,132,491.58 | 3.72% | | 5 | 第五大供应商 | 55,197,538.27 | 3.20% | | 合计 | -- | 632,634,217.47 | 36.69% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 59,178,235.06 | 44,279,322.30 | 33.65% | 主要是招标服务费、职工薪酬增加所
致 | | 管理费用 | 336,855,411.00 | 264,522,787.75 | 27.34% | | | 财务费用 | 106,755,608.51 | 68,069,863.95 | 56.83% | 主要是预计负债利息费用、可转债利
息费用增加所致 | | 研发费用 | 11,522,881.78 | 3,133,035.76 | 267.79% | 主要是固废处理、智慧环卫等研发项
目支出增加所致 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 智慧环卫信息化系
统研发 | 通过线上管理与线下作
业融合，实现环卫产业
人、车、物与互联网应
用的连接。 | 已完成 3个专利 | 依托新一代信息技术，对环
卫管理所涉及到的人、车、
物、事进行全过程实时管理
合理设计规划环卫管理模
式。 | 全面提升作业质量，降低运
营成本，实现管理的精细化
科学化、标准化。 | | 固体废弃物处理研
发 | 研究微波灭菌生物降解
处理病死畜禽的方法；
研究餐厨垃圾的机械-生
物处理的方法；研究节
能有机废物处理装置。 | 已完成 3个专利 | 研发节能有机废物处理装置
一套，申请相关专利 1件；
提供一种餐厨垃圾的机械?
生物处理方法，申请相关专
利 2件，实现成果转化 2件
研发节能有机废物处理装置
一套，申请相关专利 1件。 | 提高了固体废弃物处理效
率，提高了有机废物的回收
率， 既有利于环境保护，也
可增加对可再生资源的利用
程度，符合可持续发展方向
同时提升公司核心竞争力。 | | 智能动态综合社区
生活服务管理系统
的研发 | 充分借助移动互联网、
物联网、大数据、云服
务等电子信息技术，深
度嵌入到智能楼宇智能
家居、安防监控、智能
社区医院、社区管理服
务、电子商业等诸多领
域。在新科技创新和信
息产业技术的发展下，
充分发挥信息通信、云
平台服务、大数据处理
及信息化基础设施优良
等优势，构建社区发展
的智慧环境，基于海量 | 进行中 | 研发智慧环卫信息化系统一
套，申请相关专利 1件。 | 整合各类资源，实现资源的
优化配置，确保公司持续竞
争优势。 | | | 信息和智能过滤处理，
塑造崭新生活方式，促
进传统产业升级，改善
社会管理模式等，面向
未来构建全新的社区形
态。 | | | | | 有机垃圾便捷减量
化处理设备及方法
的研发 | 解决有机废物处理装置
的处理效率低，有机废
物的回收利用率，有机
废物处理装置存在维护
不方便等问题。 | 进行中 | 研发节能有机废物处理装置
一套，申请相关专利 1件。 | 随着公司有机垃圾处理技术
的升级和市场应用的推广，
将为公司的持续发展提供了
更多的机会，公司核心竞争
力将持续提升。 | | 一种具有自检功能
的垃圾分类回收箱
的设计研发 | 解决垃圾分类检测自动
回收奖励装置上缺少对
图像识别设备的识别镜
头清理的清理机构的问
题。 | 进行中 | 研发一种节能型二分类垃圾
分类箱。 | 垃圾分类结果更准确，可靠
性好，提高垃圾分类效率，
有助于业务市场的开拓。 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 88 | 16 | 450.00% | | 研发人员数量占比 | 0.15% | 0.02% | 0.13% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 48 | 14 | | | 硕士 | 4 | 2 | | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 24 | 12 | | | 30~40岁 | 49 | 3 | | | 40岁以上 | 15 | 1 | |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 11,522,881.78 | 3,133,035.76 | 267.79% | | 研发投入占营业收入比例 | 0.35% | 0.11% | 0.24% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 3,083,735,264.95 | 2,817,146,677.18 | 9.46% | | 经营活动现金流出小计 | 2,964,640,036.93 | 2,511,672,655.41 | 18.03% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 119,095,228.02 | 305,474,021.77 | -61.01% | | 投资活动现金流入小计 | 59,871,711.65 | 69,558,209.44 | -13.93% | | 投资活动现金流出小计 | 727,861,993.20 | 811,033,195.84 | -10.25% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -667,990,281.55 | -741,474,986.40 | -9.91% | | 筹资活动现金流入小计 | 1,717,982,001.46 | 1,631,674,263.32 | 5.29% | | 筹资活动现金流出小计 | 1,315,719,455.09 | 912,261,386.98 | 44.23% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | 402,262,546.37 | 719,412,876.34 | -44.08% | | 现金及现金等价物净增加额 | -146,632,507.16 | 283,411,911.71 | -151.74% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.01%，是由于项目回款速度有所放缓以及公司项目运营数量增加，支
付购买商品和接受劳务的现金增加和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致； （2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少44.08%，是由于公司上期发行4.2亿元可转换债券所致； （3）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少151.74%，是由于公司上期发行4.2亿元可转换债券所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 509,670,040.52 | 8.90% | 673,233,568.28 | 14.66% | -5.76% | 主要为 2020年公司发行可转换债券
收到募集资金所致 | | 应收账款 | 915,074,825.70 | 15.99% | 498,680,289.41 | 10.86% | 5.13% | 主要为公司营业收入增长，应收账款
增加 | | 合同资产 | 547,236,533.38 | 9.56% | 463,870,697.54 | 10.10% | -0.54% | 公司营业收入增长，合同资产相应增
加，占总资产比例下降主要为资产总
额增加所致 | | 存货 | 33,154,562.98 | 0.58% | 3,111,151.54 | 0.07% | 0.51% | 主要为公司合同履约成本增加以及
项目运营数量增加，导致存货相应增
加 | | 投资性房地产 | 20,218,702.34 | 0.35% | 21,364,014.26 | 0.47% | -0.12% | 无重大变化 | | 长期股权投资 | 80,780,119.16 | 1.41% | 44,066,519.67 | 0.96% | 0.45% | 主要为公司向合营联营企业注资所
致 | | 固定资产 | 621,552,402.02 | 10.86% | 482,759,453.12 | 10.51% | 0.35% | 主要为公司项目运营数量增加，对固
定资产投入增加所致 | | 在建工程 | 349,783,944.65 | 6.11% | 64,863,973.36 | 1.41% | 4.70% | 主要为总部大楼建设投入增加所致 | | 使用权资产 | 81,656,949.71 | 1.43% | 132,538,407.90 | 2.89% | -1.46% | 主要为本期公司新增的长期租赁合
同减少所致 | | 短期借款 | 1,396,669,705.9
4 | 24.40% | 925,871,029.24 | 20.16% | 4.24% | 主要为公司业务现金流需求增大，短
期借款增加所致 | | 合同负债 | 4,163,124.45 | 0.07% | 1,485,460.31 | 0.03% | 0.04% | 主要为公司预收服务费增加所致。 | | 长期借款 | 817,277,982.38 | 14.28% | 641,440,653.99 | 13.97% | 0.31% | 主要为公司业务现金流需求增大，长
期借款增加所致 | | 租赁负债 | 41,844,717.00 | 0.73% | 36,455,634.54 | 0.79% | -0.06% | 无重大变化 | | 无形资产 | 1,682,844,307.6
6 | 29.40% | 1,334,161,127.
54 | 29.05% | 0.35% | 主要为公司特许经营权投入增加所
致 | | 应付账款 | 613,834,747.25 | 10.72% | 449,490,271.13 | 9.79% | 0.93% | 主要为公司业务规模增大，采购增加
所致 | | 应付债券 | 411,941,556.60 | 7.20% | 386,463,125.21 | 8.41% | -1.21% | 公司按实际利率计算可转换债券利
息导致应付债券余额增加，比重减少
主要为资产总额增加所致 |
境外资产占比较高 （未完）
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