[年报]天阳科技(300872):2021年年度报告
原标题:天阳科技:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人欧阳建平、主管会计工作负责人张庆勋及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在发展过程中，可能存在市场竞争风险、技术与产品开发质量风险、核心技术人员和关键管理人员流失风险、商誉减值风险、人力成本上升风险、应收账款发生坏账风险、募集资金投资项目实施风险等，敬请投资者查阅本报告第三节之“十一、公司未来发展的展望” 中“2、公司可能面对的风险”的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 224,682,030为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................. 45 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 63 第六节 重要事项 .............................................................. 64 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 88 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 95 第九节 债券相关情况 .......................................................... 96 第十节 财务报告 .............................................................. 97 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其它备查文件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 公司主营业务为向以银行为主的金融机构提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算和运营服务，公司所在细分行 业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，该行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产 业，软件技术的广泛应用能够加强高新技术在传统产业的应用，推动更多领域新技术、新产品、新模式、新业态从广度和深 度层面蓬勃发展，促进国家产业结构转型和经济发展。国家历来高度重视软件行业的发展，国务院及相关政府部门先后颁布 了一系列鼓励、支持软件行业发展的法律法规和政策文件，为软件行业发展创造了良好的政策环境，有利于公司持续快速发 展。 2021年是中国人民银行印发《金融科技（FinTech)发展规划(2019-2021年)》通知中规定的最后一年，“到2021年，建立 健全我国金融科技发展的‘四梁八柱’，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展，明显增强人 民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度，使我国金融科技发展居于国际领先水平。实现金融科技应用先 进可控、金融服务能力稳步增强、金融风控水平明显提高、金融监管效能持续提升、金融科技支撑不断完善、金融科技产业 繁荣发展。”在规划的指引下，金融科技明确了发展方向、任务和路径，有力推动了金融科技良性有序发展，“四梁八柱”的 构建将推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段。 2021年也是“十四五”开局之年，在十四五规划中明确提出要“迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设， 加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。"金融行业在十四 五期间将以分布式架构转型与信创作为新支点，持续引发新一轮的软硬件等IT基础设施的升级与重塑，由此带动银行IT投资 进一步保持高速增长，智能化与数字化建设成为重中之重。2022年初中国人民银行印发了《金融科技发展规划（2022-2025 年）》、中国银保监会办公厅印发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，这两份文件将会极大地推动整个金融行 业，尤其是银行业的数字化转型。文件指出“金融科技作为技术驱动的金融创新，是深化金融供给侧结构性改革、增强金融 服务实体经济能力的重要引擎。数字经济的蓬勃兴起为金融创新发展构筑广阔舞台，数字技术的快速演进为金融数字化转型 注入充沛活力，金融科技逐步迈入高质量发展的新阶段”，文件同时为金融科技制定了其发展目标：1）金融业数字化转型更 深，2）数据要素潜能释放更充分，3）金融服务提质增效更显著，4）金融科技治理体系更健全，5）关键核心技术应用更深 化，6）数字基础设施建设更先进。 在IT架构转型、信创以及严监管等三驾马车的强力驱动下，2021年度中国银行业IT解决方案市场继续呈现出旺盛的增长 态势。根据赛迪顾问于2021年6月权威发布的《2020中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》表明，2020年年度中国银行 业IT解决方案市场的整体规模达到384.6亿元人民币，比2019年增长25.20%，创下历史新高。预计到2025年时中国银行业IT 解决方案市场规模将突破一千亿元，达到1181.2亿元，2021到2025年的年均复合增长率为25.10%。展望未来，“十四五”期间 将建设现代央行制度完善现代金融监管体系，中国银行业发展将持续向好，银行以分布式架构转型与信创作为新支点，将持 续引发新一轮的软硬件等IT基础设施的升级与重塑，由此带动银行IT投资进一步保持高速增长，智能化与数字化建设成为重 中之重。 银行业IT投资的高速增长为公司未来的业绩增长提供了有力的保障，公司在分布式架构和微服务技术方面的研发已投入 多年，通过利用分布式架构和微服务等创新技术，不断升级产品，持续为金融行业提供更高、更新、更专业的价值服务。 2021年我国信创产业规模和产业结构进入发力期，信创市场空间显著扩大。2021年金融行业信创业务稳步推进，由边缘 （办公管理系统）到核心（核心业务系统）有序突破，2022年金融信创试点持续扩容，金融信创将进入加速期，带来包括金 融IT规划及业务咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算及运营服务和系统集成业务等全方位的市场项目机会，这也为金 融科技公司带来了持续增长的机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品概况 1、主要业务概况： 公司是近年来国内规模最大、成长最快的银行IT解决方案提供商之一。公司服务于以银行为主的金融行业客户，凭借自 主研发的核心技术和产品，围绕银行的资产（信贷、交易银行和供应链金融）风险管理、核心业务系统等关键业务领域和关 键科技领域，向客户提供业务系统建设相关的全生命周期的服务，致力于帮助客户提升获客、业务流程处理和风险管理等关 键业务环节的效率，用国内自主可控的金融科技，保障银行金融业务的安全稳定运行，助力银行解决企业融资、零售业务转 型和普惠金融等产业热点、难点问题。公司是金融科技创新服务的重要贡献者，持续赋能中国金融行业数字化转型，为客户 提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算及运营服务，是激活金融领域创新活力、推动金融科技迈入更高水平的重要 力量。 公司经过十八年的发展，已积累了丰富的行业技术储备、项目实施经验、以及强大的高端咨询人才团队，建立了覆盖全 国主要银行的营销网络，在金融行业信息化领域占据市场领先地位，树立了良好的品牌形象，已经成为银行IT行业内第一梯 队的解决方案和服务供应商。公司的信用卡、风险管理、客户关系管理、信贷管理、商业智能及交易银行细分产品在行业排 名前三。公司已拥有了一批优质、稳定的核心战略客户，同时公司也在积极拓展新的优质客户，进一步完善客户和区域布局， 创造新的业绩增长点。目前公司已经为超过三百家金融行业客户提供了相关产品和服务，覆盖政策性银行、国有银行、股份 制银行、地方性商业银行等金融机构，在行业内拥有较高的品牌声誉。 2、主要产品及应用： 公司专注于银行主要业务相关的系统建设，利用包括云计算和分布式计算、大数据、人工智能、区块链技术、移动应用、 测试和IT运维监控等在内的新一代金融科技，为客户提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算及运营服务。 具体分类如下： （1）咨询服务业务 咨询服务业务是指通过深入分析金融行业客户的具体情况，从IT规划、项目管理、业务咨询等方向提出可落地的咨询建 议和解决方案，切实有效地帮助每个客户解决在实践中发生的实际问题，帮助客户发掘和把握市场机遇，实现高效率的运作 和管理。公司咨询服务主要包括IT科技规划、全栈式信创咨询、金融业务咨询、数字化转型及数据资产管理咨询等。咨询服 务范围既包括传统金融领域IT规划，也涵盖了互联网金融、金融科技（FinTech）等新型前沿领域。咨询服务是高价值服务， 提升品牌影响力，促使其他业务发展。 （2）金融科技产品 金融科技产品是指公司面向金融行业客户，针对具体业务，基于公司或者客户指定的平台和产品，进行满足客户个性化 需求的软件开发或系统优化。银行资产和风控业务领域是银行80%左右收入和业务来源，公司聚焦于银行资产和风控业务等 关键业务领域，提供信贷管理、风险管理、交易银行、信用卡及零售金融、大数据及营销、征信监管、智能渠道和通用技术 等具有行业优势竞争地位的产品及整体解决方案，其中信用卡、风险管理、客户关系管理、信贷管理、商业智能及交易银行 细分产品在行业排名前三。公司在金融行业中不断探索新技术、新思维，利用分布式架构、大数据技术等创新技术，不断升 级金融科技产品，未来持续为金融行业提供更高、更新、更专业的金融科技产品。 （3）金融IT服务 公司为金融行业提供重要IT项目建设全生命周期质量保障服务，主要包括项目管理（PMO）、专业测试/测试工具和数 据迁移等。项目管理服务主要包括项目群整体管理、项目群计划与进度管理、问题与风险管理、投产演练及上线管理、监管 报备指导等；专业测试服务包括银行核心项目群测试解决方案、银行信贷项目群测试解决方案、保险核心项目群测试解决方 案、性能测试及数据测试；数据迁移服务是通过专业化的数据迁移实施，保障既有业务的连续性，将存量的数据进行清理和 补录后，迁移到新系统中，保证更换系统后所有客户服务和业务操作顺利进行，保证所有账务核算结果准确。 （4）云计算 云计算是中小银行数字化转型升级的必然趋势。公司为中小银行提供从SaaS层至IaaS层的整体云解决方案。在IaaS层， 通过同合作伙伴合作，为金融行业客户提供一个稳定的云底座。在PaaS层，充分利用过去十几年在技术平台、数据平台和aPaaS 平台上的投入研发积累，把这些在银行中接受了长期严苛考验的产品转化成云化服务提供给客户。在SaaS层，可细分为金融 云、产融云及数据云。金融云是解决银行内部的数字化转型问题，专注于银行创新的业务领域、银行的关键业务环节及对于 数字化水平依赖度程度较高的领域；产融云是帮助产业的数字化转型，整合产业SaaS厂商和行业数字化转型厂商，通过提升 产业的数字化水平，为金融业务的开展提供场景数据和流量；数据云是为银行的数字化转型提供外部的数据资产。 （5）运营服务 公司利用优势科技产品提供业务运营服务，提升业务附加值，主要包含营销和客户运营、供应链金融运营、信用卡业务 代运营及贷后资产管理运营等。 （二）公司主要经营模式 1、技术服务模式 （1）公司根据客户的需求，利用自有知识产权产品开发满足其需求的软件系统。 （2）公司向客户提供人力和技术支持，以客户需求为导向协助完成软件系统的开发。 （3）公司根据客户需求，提供专业测试服务、数据迁移服务。 （4）公司根据客户需求，提供IT基础设施技术咨询规划、业务咨询及项目管理服务。 （5）公司定期和不定期对客户的IT系统进行技术支持和运行维护。 （6）公司根据客户需求，提供云计算服务和业务运营服务。 2、营销模式 公司以银行为主的金融机构为目标客户，向其直接销售软件产品及服务。针对客户的招标，公司设立了专门部门及人员 对招标信息进行收集，在通过内部销售支持系统完成项目机会中标概率评估后进行投标。 公司以自主软件为核心，根据客户的特殊需求对软件进行二次开发，同时为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关 技术服务。公司根据收入比例、 区域、产品特点制定了不同的营销体系并进行管理，主要包括： （1）大客户体系：针对营业收入较大或潜在的大客户，公司专门针对这些大客户进行营销工作，并负责与该客户有关 的服务跟踪和售后保障等。 （2）区域银行体系：对于城商行、农商行、农信社等数量大，业务共性大的客户，公司按照地域或客户类型，进行针 对性的营销工作，并负责与该客户有关的服务跟踪和售后保障等。 （3）垂直产品体系：对非银金融机构、互联网金融企业等类别客户，按照产品垂直领域类型，进行针对性的营销工作， 并负责与该客户有关的产品售前、交付、售后保障服务等。 （三）报告期内公司主要完成的工作 报告期内，公司业务规模发展较快、技术能力不断提高，综合行业排名和细分领域行业排名稳步提升。公司始终秉持“服 务社会，普惠金融”的理念，持续打造成为金融IT业核心服务商及金融科技行业领军者，赋能中国金融行业数字化转型。 1、业务方面： （1）信用卡业务持续保持高速发展，细分领域行业排名第一。在信用卡核心市场新中标了某国有大型商业银行及某全 国性股份制银行的信用卡核心系统项目，同时也助力某国有大型商业银行信用卡核心系统完成第一阶段投产；在信用零售的 市场也成功新签约了10多家客户，其中包含一家海外客户，正式将多年积累成熟的信用网贷平台服务于海外客户，正式迈出 信用网贷海外业务的开拓步伐；在信用卡产品研发端，继续保持产品研发升级计划，除了在原有的规划路径下，更多将客户 交付过程中的功能进行重构回归，我们始终秉承产品研发的一贯理念，将最优秀的解决方案提炼总结，以客户价值最大化， 为客户创造最先进、最成熟的产品解决方案为目标持续研发，创造国内完全自主可控的新一代开放式信用支付核心产品。 （2）金融风险管理领域继续加大人工智能、云计算、大数据、物联网、区块链等金融科技核心驱动要素的深化应用和 融合赋能，并积极配合头部金融机构完成信创国产化相关落地，为金融机构数字化转型提供高附加值综合IT服务。其中，公 司承建的某国有大型商业银行的投资与交易业务智能管控风险平台，基于分布式计算技术实现了高性能的市场风险计量引 擎，支持曲线曲面、头寸、市场参考数据管理、风险监测、管理分析等核心功能，全面替换国外知名品牌厂商软件，完成投 资交易业务的全流程自主研发，获得了亚洲银行家2021年国际大奖；承建的某全国性股份制银行企业级估值平台，基于微服 务架构，采用自研估值模型，提供覆盖全机构、全资产、多法人的企业级估值服务，已实现多达40种主流估值模型，且结合 日常经营管理与决策分析所需，创造性地实现了情景分析、压力测试、损益归因、损益预测等多维管理分析功能，实现“一 站式”估值管理，全面提升企业级估值管理能力；承建的某区域性头部城商行IFRS9减估值系统，实现了全栈国产化，作为 该城商行第一个全栈国产化项目试点，为后续信创推进奠定了良好的基础；承建的某省级农信社内部评级授信系统项目，基 于云计算、OCR、NLP等技术，在传统内评系统完善功能之上，一方面实现向前延展，打通合同、证件、票据、报表等多种 关键信息的数字化自动获取，另一方面向后深化，加强了评级在额度授信领域的应用，为业务提供更为精细化的管理支撑， 该项目的技术实践为银行云服务落地推进奠定了良好基础。 （3）数据业务领域，公司敏锐的抓住了银行信创国产化、数字化转型的趋势，依托探道TanData数据中台系列软件产品， 为金融企业客户提供涵盖包括数据中台建设、数据治理咨询、数据资产管理、大数据分析等领域的体系化解决方案。报告期 内，公司重点在实时数据处理方向发力，助力某国有银行、多家全国性股份制银行和多家头部商业银行实现数据时效性和业 务价值的极大提升。同时，公司通过参与多个省级“互联网+监管”、“地方金融监管”、“地方农业大数据”等项目，积极参与 政务金融生态体系建设及绿色农业、普惠金融等场景开拓。 （4）营销业务领域，帮助银行全力提升客户运营与数字化营销能力。其中标签系列产品以其强大的功能优势，丰富的 标签体系，在行业中处于领先地位。在运营方面，以数据为驱动力，营销产品工具为抓手，在多家银行开展联合运营业务， 为客户带来业务价值的持续提升。 （5）监管科技（RegTech）领域，公司依托成熟的探秘TanBiz监管产品，抓住人民银行新一代征信、银保监会EAST5.0 等监管新规的契机，在数十家金融机构成功部署，同时也参与了某大型金融科技企业下一代监管产品的开发。 （6）大资产业务报告期内基于业务规模扩大需要，进行了资产业务组织架构升级；实现战略发展模式升级，深耕大客 户；发布了SaaS化的供应链金融云版本，完成了信贷平台一体化研发，实现了信贷业务需求结构化、场景一体化设计的换代 升级；参与了邮储银行信贷平台全面切换上线，建设银行全行级对公信贷平台重构及上线切换等有标志性意义的项目。 （7）咨询业务在报告期内结合国家十四五规划对金融行业的方向性要求，根据银行未来的发展趋势与行业自身的业务 特点，从业务、科技、数据等不同维度提炼银行业数字化建设的需求与特点，为多家不同性质的银行差异化的制定了未来五 年数字化转型与科技建设规划方案。公司加大项目管理工具研发力度，为各类项目提供科学、便捷的管理工具并形成创新管 理模式，大大节约了人员投入的成本并提升了项目管理的效率。项目管理团队助力某城商行成功实现了在半年内顺利组建， 并在整合原有两家银行的过程中提供专家保障服务，其中涉及总账、数据迁移、监管报送、项目管理等核心内容。 （8）专业测试领域继续加大测试能力建设，持续积累银行核心/信贷/票据/信用卡/数字人民币等大型项目群测试解决方 案、大数据测试解决方案、信创国产化测试解决方案等，研发配套的测试工具体系，为金融机构提供IT系统的一站式专业测 试服务，积极配合头部金融机构完成数字化转型、信创国产化、IT系统建设。其中，承接的某国有银行数字人民币测试项目， 运用自动化技术对多渠道进行全场景测试，开展异常和破坏性测试，确保数字人民币在各种场景下的可靠性。承接的某全国 性股份制银行国产化核心系统测试项目，针对全国产化技术栈，包括：国产化的服务器、操作系统、数据库、云平台、中间 件等，开展分布式组件测试、性能测试、高可用性测试、混沌测试、扩展性测试、稳定性测试等，确保核心系统信创国产化 落地的质量。 2、持续加大研发投入 公司一直非常重视研发工作，过去几年的快速发展，也是得益于在产品的创新和研发方面大力投入，公司会继续坚持这 样的发展战略，公司 2021 年研发费用投入25,534.73万元，同比增长77.63%，重点在技术平台、技术工具、业务组件和可重 用的技术和业务资产方面加强研发，为客户提供持续的高质量的产品、解决方案及服务。 公司现已形成了“研究院和专业事业部”两级研发体系，研究院承担公司基础技术平台产品和工具研发，专业事业部承担 金融行业中的业务领域应用产品和解决方案的研发，确保了公司的技术支撑能力、业务创新能力的可持续性。2021年研发投 入增强了公司在信用卡、信贷、风险、数据、云计算等核心产品线的技术能力及项目交付效率，提高了公司行业细分领域的 市场竞争力和占有率。 3、运营管理 公司持续加强运营管理体系的组织及能力建设，提升销售、交付、过程改善和信息安全的综合管理和服务能力。重点加 强了项目交付与回款的运营服务支撑能力，从公司级到事业部级，建立多维度、多层次、跨部门回款跟踪管理体系、优化跟 踪流程，加强日常和专项跟踪管理工作。持续提高公司运营IT系统对公司业务发展的支撑作用，实现从商机、签约、实施、 交付到回款的全流程跟踪与管理，进一步促进经营目标的有效达成。 三、核心竞争力分析 1、核心业务突出，行业地位领先 公司的业务分为咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算和运营服务五大模块，其中公司的金融科技产品聚焦于银行 的关键业务领域及关键创新环节。正是源于对优势业务的战略聚焦，市场排名不断提升。根据赛迪顾问于2021年6月权威发 布的《2020中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》，公司总体市场竞争排名第四名，其中信用卡和风险管理专项排名第 一，客户关系管理专项排名第二，交易银行、信贷管理和商业智能专项排名第三 。公司通过持续加强在信用卡、风险管理、 信贷、交易银行、数据中台和智能营销的研发，增强了上述领域的市场竞争力，成功争取了一批具有行业影响力的项目。同 时公司测试服务和咨询服务业务也处于行业领先地位。 2、研发竞争力优势 公司在银行IT解决方案领域积累了丰富的产品研发、实施服务和技术创新经验，在部分细分领域提出了完整的一体化行 业解决方案并积累了众多的成功案例。2021年公司持续加大研发与投入，累计投入25,534.73万元，占收入比例14.38%，2021 年公司继续按照募集资金投资项目的规划进一步推进新一代银行业IT解决方案建设项目、产业链金融综合服务平台升级项目 和研发中心升级项目的建设，使公司主要产品得到完善升级，增强公司的软件开发能力、自主创新能力；同时公司也加大在 云计算方面的研发投入，增强核心竞争力，为后续云业务拓展奠定坚实基础。 2022年初中国人民银行印发了《金融科技发展规划（2022-2025年）》、中国银保监会办公厅印发了《关于银行业保险 业数字化转型的指导意见》，这两份文件将会极大地推动整个金融行业，尤其是银行业的数字化转型，银行业的数字化转型 正演变成一种势不可挡的趋势。然而中小银行由于其自身科技投资的不足、专业人才的短缺、以及现有组织机制无法满足数 字化转型对组织敏捷性的要求，这些都导致了中小银行不可能采取同大型国有银行及股份制银行一样的银行科技自建模式来 实现其数字化转型，采用云化的数字化方式，在场景端、数据端、技术端和运营端的开放合作，是中小银行数字化转型的一 个必由之路。公司在2021年加大了在云计算领域的研发投入，研发项目包括智能风控云、云管理平台等，希望以云计算的模 式赋能中小银行的数字化转型，为公司实现跨越式发展提供新动力。 公司为高新技术企业，拥有1项发明专利、459项软著权，拥有CMMI5级认证、软件测试成熟度模型集成（TMMi）3级 认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、IS027001信息安全管理体系认证、ISO22301业务 联系性管理体系、CCRC信息安全服务资质认证（软件安全开发和安全运维方向）等资质。 3、客户结构优势 近年来，与公司开展合作的银行客户逐年大幅增加，公司累计已与三百多家金融行业客户建立良好的合作关系，100% 覆盖国内所有主要银行、客户结构不断优化。目前，公司业务涵盖了包括政策性银行、国有银行、股份制银行、城市商业银 行和农村信用合作社在内的，层次完整的银行业客户体系。公司与政策性银行、国有银行、股份制银行等在内的资产规模超 过万亿的大型银行客户建立了紧密的合作关系，并成为公司的主要客户。公司与大型银行客户合作的业务收入规模占比较高 并呈持续增长态势。大型银行客户具有价值高、市场规模大、增长速度快的优势，与大型银行客户的持续合作充分体现了大 行对公司产品和解决方案高度地认可，能为公司带来大规模稳定的收入和利润，促进公司产品服务和专业能力稳步提高，也 提升了公司在行业内的品牌影响力，有利于进一步拓展和获取更多的优质银行客户。 4、金融咨询服务行业龙头 金融咨询作为银行IT解决方案的顶层设计，具有极其重要的地位。咨询公司通过深入分析金融行业客户的具体情况，提 出有针对性的、可落地的咨询建议和解决方案，能够有效地帮助客户解决实际问题，实现高效率的运作和管理。公司的全资 子公司卡洛其结合国家十四五规划对金融行业的方向性要求，根据银行未来的发展趋势与行业自身的业务特点，从业务、科 技、数据等不同维度提炼银行业数字化建设的需求与特点，为多家不同性质的银行差异化的制定未来五年数字化转型与科技 建设规划方案，满足客户对业务创新、管理创新和降低成本的需求，帮助银行提高自主可控率、信息安全和业务安全水平， 咨询能力在行业内处于领先地位。 5、业务发展与国家政策相匹配 ①金融安全 金融安全是国家安全的重要组成部分，同时也是一国经济发展的基础。“自主可控”是金融行业近年来在IT投资方面的要 求，信创成为了未来行业增长的主要驱动因素之一。公司的相关业务发展与国家政策相匹配，并顺应了市场的发展趋势，近 年来，公司更加重视在相关解决方案上的研发与投入，特别是在产品国产化和自主可控方面，不断深入，基于开源或自主研 发项目，不断升级技术领域的深度和能力，采用自主可控的云计算和分布式计算技术，替代国外的系统软件和应用软件产品， 极大降低了成本，提高信息安全性，满足国内大用户量、大数据量和大交易量环境下稳定可靠运行的需求。 ②金融零售 公司聚焦在以信用卡核心系统为中心的零售金融，建设从渠道、认证、场景、商户、支付等业务领域入手，统一规划、 统一运营，提高各类业务办理效率，实现申请、调额和催收等流程规范集中化管理，系统基于微服务、分布式架构设计、积 木般的模块化组件搭建，在开展代运营业务时可根据体量灵活扩展，很好地满足了银行发展金融零售对操作层面的要求。 ③中小企业融资 公司在国家政策以及银行需求的引导下，结合大数据、云计算、区块链和人工智能等技术，研发出自主可控的产品，有 效推进了中小企业融资和普惠金融业务的发展。具体来说，公司信贷管理产品体系中包含了供应链金融和中小企业融资系统， 从而为中小企业建立了便捷的融资渠道，减少其融资成本，提高其获得融资的成功率。另一方面，公司建立了完善且成熟的 风险管理产品体系，其中的内部评级系统和风险预警平台，为普惠金融业务发展提供高效客户识别和风险管控。通过智慧营 销平台，帮助中小银行在批量获客和活客方面提升营销能力。 6、团队优势 公司2016年-2021年营业收入年均复合增长率为36.13%，高于行业平均增长速度。公司的核心管理团队（包括中层的干 部），年轻、稳定且具有拼搏精神，公司具备高速成长的基因。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入177,609.30万元，同比增长35.03%，公司业务呈现出良好的成长性。主要源于以下几个 方面：（1）受益于银行业数字化转型的全面推进，银行业IT解决方案市场规模的持续增长，而公司主要业务方向聚焦在银 行的关键业务领域和关键科技领域，既有市场规模大且高速成长；（2）公司拥有层次完整的银行业客户体系，其中，资产 过万亿的大型银行客户占比较高，客户特点规模大、增速快；同时公司在100多个城市建立本地化、专业化的研发和服务团 队，交付能力强；（3）公司加大营销力度，建立覆盖全国主要银行的营销体系；公司已拥有了一批优质、稳定的核心战略 客户，同时公司也在积极拓展新客户，进一步完善客户和区域布局，创造新的业绩增长点，其中公司与建设银行、邮储银行、 光大银行、宁波银行、兴业银行等一批重要客户业务规模持续增长。（4）公司持续加大研发投入，充足的技术储备有力支 持了公司业务的可持续发展。 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为9,899.21万元，同比下降26.01%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的净利润5,072.29万元，同比下降53.58%。主要为：（1）公司业务规模持续增长，员工人数增加且竞争激烈，使得人均 成本提升，导致报告期营业成本增幅高于营业收入增幅；（2）为加强技术创新及保持技术领先优势，提升核心竞争力，公 司2021年研发费用23,656.24万元，占收入比例13.32%；（3）报告期授予第二类限制性股票，由此产生股份支付费用4,036.93 万元；综上因素，导致报告期内公司营业收入增加，而归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润出现下降趋势。 报告期内，公司累计研发投入共25,534.73万元，同比增长77.63%。公司为提高银行业IT解决方案实施效率，增强市场 核心竞争力，从而持续增加研发投入，公司高度重视提升自主研发能力，不断进行原有产品的升级改造和新产品的开发研究； 2021年公司按照计划继续投入募集资金投资项目，在基础研发技术方面同时持续跟踪行业的最新发展，加大在云计算领域的 研发投入，以云计算的模式赋能中小银行的数字化转型，为公司实现跨越式发展提供新动力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
公司收入：公司一至四季度收入占全年收入总额的比例分别为：22.08%、21.86%、26.65%、29.41%，下半年收入明显较 高，主要原因为：公司客户主要是以银行为主的金融机构，该类客户对IT系统采购一般都实施严格的预算管理制度，客户通 常于上半年制定投资计划，通过预算、审批、招标或商务谈判等流程，下半年则陆续签订采购合同、集中开展对供应商开发 的IT系统进行测试、验收等工作，客户的采购决策和采购实施的季节性特点决定了公司业务呈现出一定的季节性特征，即上 半年营业务收入少于下半年营业务收入。 公司净利：报告期内，公司二季度净利润最高，主要原因系收到政府补贴款项；四季度净利润最低，主要原因系计提股 份支付费用。扣除前述特殊事项因素影响，公司经营性利润下半年较高，与公司业务呈现的季节性特征相符。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
报告期内，公司主营业务成本按成本性质划分主要包括直接人工成本、项目直接费用、直接材料成本和技术服务费。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
√ 是 □ 否
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
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