[年报]雄塑科技(300599):2021年年度报告
原标题:雄塑科技:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄淦雄、主管会计工作负责人吴端明及会计机构负责人(会计主管人员)张健仪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 一、宏观经济增速放缓的风险 公司所从事的塑料管道行业与国家宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发展周期密切相关。国民经济发展的不同时期、宏观经济的发展速度都将对公司的发展形成一定的影响。目前中国城镇化进程持续推进，市政管网、农村水利等建设投资需求不断增加，但宏观经济增速逐步放缓，尤其受疫情全球蔓延的影响，外部主要经济体陷入衰退，国内总体经济发展面临较大冲击，公司所处的塑料管道行业的增速存在与宏观经济同步放缓的风险。 二、行业竞争加剧的风险 塑料管道行业历经多年的发展，产品生产水平不断提高，产业集中度不断提升，未来同行业将会围绕品牌、服务、价格、质量等因素展开激烈的市场竞争。随着行业竞争的进一步加剧，如果公司不能在产品结构、研发、区域市场覆盖等方面保持优势，积极开拓新的市场，将会使公司在维持并进一步扩大市场份额时面对更激烈的市场竞争而影响公司经营业绩。 三、原材料价格波动风险 公司主营产品塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等，属于石化产业下游产品，价格受石油石化产品波动影响较大，由于原材料成本占产品成本比例较高，原材料的价格波动，将导致公司盈利能力受到较大影响，公司未来面临主要原材料价格波动导致公司业绩受到影响的风险。 四、募投与对外投资项目实施及新增产能无法及时消化的风险 公司 IPO 募集资金用于“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000 吨）”、“河南新型 PVC 管材、PE 管材及 PPR 管材投资项目（第一期，年产 52,000 吨）”以及“海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”；2020年向特定对象发行股票募集资金用于云南的“年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合材料项目”等对外投资项目。虽然上述项目符合目前国家的产业政策，并经过详细项目论证符合市场环境，但在项目实施及后续经营过程中，若出现市场开拓滞后或市场环境发生重大不利变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，将对项目的实施及公司的整体盈利能力产生不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................ 9 第三节管理层讨论与分析 ...................................................................................... 13 第四节公司治理 ..................................................................................................... 44 第五节环境和社会责任 .......................................................................................... 64 第六节重要事项 ..................................................................................................... 69 第七节股份变动及股东情况 .................................................................................. 99 第八节优先股相关情况 ........................................................................................ 110 第九节债券相关情况 ............................................................................................. 111 第十节财务报告 ................................................................................................... 112 备查文件目录 一、载有法定代表人黄淦雄先生、主管会计工作人员吴端明先生、会计机构负责人张健仪女士签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人黄淦雄先生签名的 2021年年度报告原件； 五、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求 （一）行业发展状况与公司经营情况 目前我国已建立了以聚氯乙烯（PVC）管道、聚乙烯管道（PE）和聚丙烯（PP）管道为主的塑料管道加工产业。塑料管道具有节能环保、安全可靠、施工方便、维护成本低、运行寿命长等特点，广泛应用于建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等领域。 近年来，我国宏观经济持续快速发展，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大，拉动了中国塑料管道行业的快速发展。在提高生产能力和应用量、增加产品种类、扩大应用领域、促进产业科技进步、加强标准化建设等方面，中国塑料管道行业取得了很大的成绩，已成为塑料管道生产和应用大国。2012年至2020年间，我国塑料管道产量由1,000万吨增长到1,606万吨，年平均增长率为7.56%。（数据来源：中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会、中国塑料管道网、中国建筑装饰装修材料协会建筑塑料分会）。 目前我国塑料管道市场竞争较为激烈，行业内存在着竞争主体大小不一、从业企业水平参差不齐的现象。随着环保标准提升，税收监管趋严 ，塑料管道企业规模化、集约化水平不断提升 ，市场将逐步淘汰规模小、实力较弱的企业，行业集中度有望进一步提高。 公司经营情况详见本节之“四、主营业务分析”之“ 1、概述”。 （二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响 报告期内，对行业或公司有影响的国家行业管理体制、主要法规等未发生重大变化。 （三）公司行业市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势等情况 1、公司行业市场竞争状况 目前我国塑料管道市场竞争较为激烈，较大规模的塑料管道生产企业超3,000家，年生产能力超1,500吨，年产能1万吨以上企业达300家，有20家多家年产能超过10万吨。塑料管道行业的集中度也越来越高，我国的塑料管道企业主要集中在沿海和经济发达地区，浙江、广东、山东三省产量之和已接近了全国总量的一半。其他地区塑料管道行业发展相对缓慢，生产企业布局不尽合理。随着一些骨干企业在东北、中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地，增加生产能力以适应当地需求的逐步扩大。新增产能向中西部分流的迹象明显，产业布局逐步趋向合理。 随着规上企业在全国生产基地布局完成，市场竞争将进一步加剧，竞争方式将从区域竞争转向全国化的竞争，行业集中度将进一步提升，具有品牌、规模、渠道、技术等优势的企业在竞争中将处于领先地位。 2、公司市场竞争地位 公司是国内技术领先的大型塑料管材管件生产企业之一，系高新技术企业，是国内首批、行业首家获得“中国企业五星品牌认证”的环保高分子管道建材企业，“雄塑”已成为国内新型化学建材的知名品牌。 公司多项产品被评为“广东省名牌产品”、“广东省高新技术产品”，并通过中国环境标志产品认证。同时，公司经过多年生产经营建立了自身独特的市场竞争优势、研发技术优势、产品品质优势，并拥有一支优秀的管理团队，利用完善的经营管理机制，结合市场需求，不断创新与进取。长期以来，公司为客户提供优质的产品与高效服务，在市场上得到客户的认可，塑造了良好的品牌形象。 3、公司竞争优势 参见本节之“三、核心竞争力分析”。 （四）公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征 周期性特征：塑料管道主要用于建筑、市政工程、农村水利管网建设、电力通信等行业，受宏观经济周期及基础设施投资周期影响较大，有一定的周期性。 季节性特征：塑料管道行业具有一定的季节性。通常春节期间为销售淡季，销售量会有所减少。北方寒冷区域冬季受气候影响难以正常施工，因而冬季和春节期间销售量会有所减少；南方区域施工受雨季影响，因而雨季销售量会有所减少。 区域性特征：塑料管道管内空、体积大，其运输效率较低。虽然可以通过采用套装的装运方式达到节约运费的目的，但效果一般，尤其是一些大型市政工程产品需求单一，且管道直接发货至施工工地，无法套装其他型号管道。故塑料管道产品存在一定的运输半径限制，尤其大口径管道销售一般以生产基地周边市场为主，具有一定的区域性特征。 （五）公司产销情况 经过多年的销售实践，公司建立起了“以经销为主，直销为辅”的销售模式。公司产品主要采用以销报告期内，公司主要产品的生产量、销量、库存量、毛利率情况如下表所示。
截至报告期期末，公司产能约47万吨，产能利用率约为59.44%。 （七）主要产品的原材料和能源及其供应情况 塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等，一般会受原油价格、原材料供应量以及市场需求等因素的综合影响；公司履行严格的程序和标准选择供应商，包括评价资信、规模、品质、物流、交货及时性等一系列指标，每项主要原料的采购都实行货比三家的原则。目前，公司已形成优质供应商信息库，以信息库所列供应商作为参与公司采购询价、比价、议价的合格对象。公司与部分主要供应商签订年度采购框架协议，以保证原材料质量、稳定供应和控制原材料成本。 公司能源主要为电和水。本报告期内，公司水电费用价格较上年同期无重大波动。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务范围、主要产品及用途 公司以新型化学建材为核心业务领域，已发展成为专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业，作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业，公司拥有广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪六大生产基地。 公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等系列管材管件，包括建筑用给排水管材管件、市政给排水（排污）管材管件、地下通信用塑料管材管件、高压电力电缆用护套管等众多系列，广泛应用于工业与民用建筑、市政工程、农村饮水安全、雨污分流、5G通信网络、智能电网建设等领域。 （二）公司的经营模式 1、采购模式 公司产品原材料、辅料、包装材料的采购工作由采购部负责，公司生产部门的生产计划科拟定月度生产计划或紧急订单生产计划报送采购部，随后采购部根据生产计划安排物料采购计划。在采购工作方面，采购部会综合考虑库存原材料情况、安全库存和经济采购量等因素，依据即时市场调查情况（询价、比价、议价）及公司供应商信息库确定供应商，并将所需物料的规格、数量、价格拟成采购订单经审批后执行采购。公司原材料分为国产料和进口料两种，对于国内原材料能够满足生产需要的，公司均采购国产料；对于国内无法全部满足公司生产需要的部分PE、PPR原材料，公司采购进口料。目前，公司采购进口料是通过国内进出口公司或贸易公司采购，未直接从国外采购。 公司履行严格的程序和标准选择供应商，包括评价资信、规模、品质、物流、交货及时性等一系列指标，主要原料的采购都实行货比三家的原则。目前，公司已形成优质供应商信息库，以信息库所列供应商作为参与公司采购询价、比价、议价的合格对象。公司与部分主要供应商签订年度采购框架协议，以保证原材料质量、稳定供应和控制原材料成本。 2、生产模式 公司采用常规产品安全库存和订单相结合的生产模式。公司客户服务部接到订单后，首先通过内部信息系统查询库存情况，如产品存货充足，则安排销售发货，否则向生产计划科报送订单。生产计划科会分别根据收到的订单、历史同期销售情况以及产品库存情况制定生产计划并安排制造部生产。 3、销售模式 公司建立了“以经销为主、直销为辅”的销售模式。经销业务作为公司营业收入的主要来源，主要依托各地经销渠道运营，销售网络覆盖了主要省份的地级以上城市和重要的县级城市，公司与经销商的关系为买卖关系；直销业务主要服务于公司重点大客户，由公司直接对接大型企业集团战略采购、政府采购、大型项目开发商（或其总承包商）直接招投标等方式运营。 在经销商的设立和管理方面，公司在主要省份的地级城市和重要的县级城市设立经销商，同时在各地建立流动办事处，招聘当地业务员协助经销商开发和维护市场。公司对各地经销商采取直接管理，及时获取各地市场的销售反馈，有助于公司销售策略、研发计划的调整和经营效率的提高，以及时适应市场竞争需求。此外，公司针对塑料管材管件行业细分产品种类较多、下游市场特点各异的情况，从管理团队上对各种管材配备专门的研发团队和营销团队，进一步强化研发、销售与市场的专业化对应关系，提高公司的研发成果产业化和市场化效率。 （三）主要的业绩驱动因素 塑料管道仍存在较好的市场机会，城市地下管网建设、海绵城市建设、棚户区改造、水污染防治行动计划、水利工程建设等带动塑料管道的需求，促进塑料管道行业健康发展。报告期内公司积极开拓市场，2021年度公司实现营业收入23.58亿元，同比增长13.96%。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来，持续深耕 “环保、安全、卫生、高性能”塑料管道的研发、生产和销售领域，致力于为市场和客户提供优质的产品，在发展过程中不断加强对生产的投入，不断提升公司主要产品市场竞争力，深入拓展公司渠道开发能力，在技术、工艺、质量管理等方面积累了丰富的行业经验，树立了行业优势品牌口碑。经过逾十年的经营和发展，公司在生产布局、产品线、技术创新、渠道、经营管理团队等方面的优势进一步凸显。 （一）卓越的品牌运营能力 雄塑是业内知名品牌，深受广大客户的认可和信赖，产品热销全国，并出口东南亚等地区。自成立以来，公司屡获殊荣，先后获得“广东省名牌产品”、“中国驰名商标”、“中国管材市场最具竞争力10强企业”、 “中国管材行业十大功勋企业”、“中国企业五星品牌”等荣誉。 公司始终将品牌战略作为整体战略发展的重要组成部分。公司持续优化产品设计、加工制造、品质检测、客户服务等生产、服务全流程，通过提供卓越的产品与服务品质，不断丰富产品品牌价值和内涵。同时，对品牌进行统一的规划、设计、宣传、管理，塑造品牌形象，弘扬品牌价值观，雄塑品牌的知名度和美誉度不断提升。 （二）生产布局及规模优势 公司目前年生产能力在47万吨左右，在国内塑料管道行业产销规模排行前列。公司拥有六大生产基地，分别位于广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪，其中广东、广西两个生产基地运营已非常成熟，江西、河南基地产量持续攀升，海南基地于2020年投产，云南基地于2021年底建成投产。良好的生产布局使得产品配送能够覆盖全国大部分地区，规模优势有助降低生产成本，稳定客户服务能力。 （三）持续创新的研发能力 公司是经认定的高新技术企业，拥有国家CNAS认可工程实验室，研发管理体系完备，储备了一支经验丰富、精干的核心技术研发团队。公司秉承“造塑胶精品，树国际品牌”的企业愿景，持续加大研发项目投入，研发品种类型齐全，拥有较多自主知识产权的国内领先产品技术，参与过多项行业标准编制，同时具有丰富的技术落地应用经验、科研成果转化能力。 公司合理运用改性剂和稳定剂使公司的产品在抗冲击性、耐热性、韧性、延展性等方面均有较大幅度专有技术、消音节能技术等。 目前公司涵括了PVC、PPR、PE三大系列管道产品，细分品种超过6,000个，是行业内产品系列最齐全、产品类型最丰富的企业之一，能全方位满足不同群体客户的需求，有效覆盖了建筑给排水、市政给排水、农业水利等应用领域，产品曾应用于广州科学城、广州大学城、上海浦东新机场等重点项目。 （四）高效的销售网络优势 公司深耕行业多年，发展了包含直销团队、经销商、零售商、工程服务商等在内的多渠道的销售网络体系。公司建立了一支对塑料管道行业具有深刻理解、专业知识牢固、市场开拓经验丰富的销售团队；经销网点布局合理，分布广泛，服务区域覆盖了主要省份的地级城市和重要的县级城市。公司建立了健全的经销商管理制度，对经销商提供强大的营销、财务、信息支持，以达到利益共享、共同发展。 通过高效的销售网络，推行大客户战略和重点项目突破策略，公司优质客户的占比逐步提高。公司与国内地产、农业、通信等行业众多知名企业建立了长期稳定的合作关系，公司的品牌影响力和高端产品市场竞争力不断增强。 （五）先进的精益生产体系 公司推行精益生产模式，深度执行ISO质量管控体系，强化生产计划管理，完善质量管理体系，原材料采购、制造和物流等各个环节合理衔接。公司拥有一大批先进的生产和检测设备，经过长期的生产实践，掌握一系列先进的工艺手段，不断对设备生产线优化设计，提升生产的智能化、数字化管理水平。公司的精益生产系统使得公司能够快速、保质的满足持续增长的订单需求。 （六）管理团队与人才优势 公司秉承“雄心永固、塑造未来”的远大梦想，指导和规范企业经营活动，形成了独特的企业文化，具备强大的团队凝聚力。公司持续加强人力资源体系建设，根据战略需要推动组织变革，优化考核、激励机制，已经建立了具备行业专业背景的、形成梯队的高素质人才团队。公司现有的高级管理人员和核心技术人员长期在公司任职，能够保持企业经营思路和文化的长期稳定和持续，为公司的健康持续发展奠定了较为稳固的基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，国内工业经济持续稳定恢复，但新冠肺炎疫情反复，大宗商品价格上涨，国内国际供应链紧波动、行业竞争加剧等多重挑战，经营环境复杂严峻。面对各种不利因素和挑战，公司多措并举积极应对，紧紧围绕年初制定的生产经营计划，积极拓展市场，加大研发力度，不断提高运营效率，不断提升品牌影响力，营业收入实现同比增长。 2021年，公司实现营业收入约23.58亿元，同比增长约13.96%；利润总额约1.23亿元，同比下降52.37%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.11亿元，同比下降约47.74%，基本每股收益为0.33元。报告期内业绩变动的主要原因为：公司持续加大市场开拓力度，营业收入较上年增长良好，但受主要原材料价格上涨幅度较大、产品销售竞争加剧等影响，产品毛利率水平下滑，导致净利润下降幅度较大。主要经营情况如下： （一）优化经销体系，发力直销业务 报告期内，公司进一步优化经销渠道，巩固优势区域，加大对各级经销商的支持力度，提升其服务能力，扩大经销网点的覆盖，为公司业绩稳定增长奠定了基础。同时，公司在直销渠道加强战略大客户的合作，加强重点区域重点客户重点项目的支持与管理，使得优质客户数量持续攀升，直销业务占比继续提升。 （二）加强技术研发，增强产品竞争力 公司继续保持产学研一体化的技术研发应用发展思路，持续增加研发投入力度，2021年，公司研发投入总额为7,017.67万元，占营业收入的比例为2.98%。公司加大新材料、新工艺、新技术、新产品等方面研究和开发，着力打造更加具有市场竞争力的新型产品，打造多层次和品类的产品组合线，提升产品的市场竞争力。 （三）瞄准市政建设新机遇，加大市政管道业务投入 报告期内，公司积极把握市场工程领域发展机会，加大对市政管道的研发投入，拓展市政管道产品品类，目前已研发多种PE系列管道，产品可用于市政工程业务的多种应用场景。公司优化业务模式，成立直销部门，以服务市政工程业务为主，聚焦重点客户与核心业务领域。公司2021年度在市政业务领域，从产品线的宽度、产品质量水平、技术水平、客户结构、大型订单的接单能力等方面，都发生了积极的变化，综合竞争实力不断增强，订单的获取能力不断提升，市政管道业务稳步健康发展。 （四）完成向特定对象发行股份工作，提升公司资金实力 报告期内，公司积极推进向特定对象发行股份工作，顺利完成了股份发行，募集资金约5亿元，用于实施云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目、新型管道材料及应用技术研发项目及补充流动资金。本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，资金实力将进一步提升，资本结构将得以优化，抵御财务风险的能力将进一步增强。 （五）有序推进募投项目建设，云南雄塑建成投产 公司有序推进云南雄塑的建设，云南雄塑于2021年底建成投产。随着云南雄塑的建成投产，将进一步扩大公司管材及配件的生产规模，进一步优化公司收入结构，增加业务收入，提升公司整体竞争能力。云南雄塑位于西南区域，将满足公司立足西南市场，挺进东南亚的战略诉求。 （六）拟新增投资项目，全面落实企业发展战略 报告期内，公司之全资子公司广西雄塑拟投资建设“高分子材料生产基地及科研中心”项目，并与南宁经济技术开发区管理委员会签署《项目入区协议书》，目前广西雄塑已通过“招、拍、挂”出让方式获得相关土地使用权，项目建设有序推进中。此外，公司拟投资建设“环保高分子新材料及新型市政管道”项目，并与佛山市南海区九江镇人民政府签署了《投资协议书》，公司将在佛山市南海区九江镇临港国际产业社区内通过“招、拍、挂”出让方式获得相关土地使用权，建设运营该项目。广东雄塑、广西雄塑的拟新增产能重点放在市政管道方面，将进一步促进公司业务的拓展，提高公司业务承接能力，全面落实企业发展战略。 （七）启动收购康泰塑胶100%股权，借力资本运作做大做强主业 为顺应行业发展趋势，进一步扩大规模优势，提高公司的行业地位，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购康泰塑胶100%股权并募集配套资金。截止目前，本次交易所涉及的相关各项工作仍在持续推进中，公司将继续有序推进本次重大资产重组项目。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
□ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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