[年报]开润股份(300577):2021年年度报告
原标题:开润股份:2021年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人范劲松、主管会计工作负责人刘凯及会计机构负责人(会计主管人员)俞珊珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节经营情况讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）公司可能面临的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 239,273,384为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................................................11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 44 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 66 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 83 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 91 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 92 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 96 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、载有公司法定代表人签名的 2021年年度报告。 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 公司目前主要经营业务为休闲包袋、旅行箱、商务包袋、服装及相关配件等出行产品的研发、设计、生产和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年），公司所处行业属于“制造业”中的“纺织业”（分类代码：C17）。根据国家统计局2019年实施的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处国民经济行业为“1922皮箱、包（袋）制造业”。 我国箱包制造业市场化程度很高，为完全竞争市场。国内箱包类产品加工制造商众多，生产质量水平参差不齐，大多数厂商多采用降低价格的方式获取客户订单，利润率较低。相较之下，我国箱包类产品专业制造商较少，公司即为此类厂商中的代表。箱包类产品专业制造商具备研发设计能力，自身具备一定规模，对客户需求较为了解，能较好的与客户对接。通常此类厂家通过了知名品牌商的一系列考核与测评，生产出的产品质量较高，与客户合作时间较长，客户关系、销售渠道、利润率等较为稳定，具有一定的行业门槛。同时，我国箱包品牌市场中，自主品牌输出力不足，成熟大品牌稀缺，大部分知名品牌来自国外。 打造自主箱包品牌是中国箱包企业未来发展的必然趋势。 报告期内，随着国内疫情企稳，全国出行市场明显复苏，社会消费品零售回暖，但仍未完全恢复至疫情前水平。根据国家文化与旅游局及统计局信息，2021年，国内旅游总人次32.46亿，比上年同期增加3.67亿，增长12.8%（恢复到2019年的54.0%）；国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，比上年同期增加0.69万亿元，增长31.0%（恢复到2019年的51.0%）；全国社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。其中，服装鞋帽、针纺织品类零售总额为13,842亿，比上年增长12.7%。 箱包与出行市场强相关，疫情爆发对箱包行业造成较大冲击，但客观上也有助于落后产能的淘汰和行业集中度的提升。长远来看，随着疫情对出行消费市场的影响逐渐减少并消失，全球出行及箱包市场空间仍然较大，根据欧睿数据，预计2025年全球箱包市场规模将达到1,949亿美元，中国箱包市场规模将达到3,379亿元人民币。相比于成熟的发达国家市场，我国箱包行业市场依然分散，行业集中度有望持续提升。 在国力和民族自信心日益提升、产业链日趋成熟的背景下，国产制造和自主品牌都将迎来重要的时代机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 （一）公司主要业务及产品 公司以“让出行更美好”为使命，围绕“成为受尊敬的世界级出行消费品公司”的愿景，积极践行“优质出行，为用户提供完整产品解决方案”的发展战略。报告期公司从事的主要业务为休闲包袋、旅行箱、商务包袋、服饰及相关配件等产品的研发、设计、生产和销售，按照业务模式主要分为代工制造业务和品牌经营业务，具体情况如下： 1、代工制造业务 公司坚持做优质客户战略，与耐克、迪卡侬、VF集团、戴尔、惠普等知名品牌开展合作，产品品类涵盖运动休闲包袋、商务包袋、其他功能性软包、拉杆箱等。公司通过自动化、智能化、精益管理等方式持续改善生产效率，不断巩固行业地位和竞争壁垒。公司生产基地全球化布局于印尼、中国滁州、印度等人力成本或关税政策具备显著优势的区域，并结合订单情况有序推进产能扩建工作。 公司全资子公司滁州米润参股收购了优衣库针织服装核心供应商上海嘉乐部分股权，产品品类开始从础上，进一步在服装代工领域进行探索和深耕，为公司的发展成长打开更大空间，为公司股东创造更大价值。 2、品牌经营业务 公司基于对传统行业及互联网模式的深度理解，为用户提供出行消费品，并将高科技融入其中，改善人们的装备和体验，同时利用强大的供应链管理能力，保证产品不仅好看、好用，而且价格合适。公司围绕“90分”、“小米”、“大嘴猴”形成品牌矩阵。具体情况如下： （1）自有品牌（90分） “90分”为公司主要自有品牌，主力价格带为400元~1000元，主要通过天猫、京东等电商渠道为时尚青年提供高颜值、高品质、有调性的拉杆箱、包袋、生活配件等泛出行产品，为人们的出行提供一站式解决方案。凭借强大的产品力，“90分”品牌及旗下多款产品获得了德国红点、德国IF工业设计大奖，并荣获“上海品牌”认证。 （2）合作品牌（小米） 公司与小米集团的合作主要以成本价采购/毛利分成模式，由公司负责“小米”产品的整体开发、生产和供货，“小米”品牌及商标权归属于小米集团。“小米”产品主力价格带为200元~400元，主要通过小米等电商渠道（包括小米天猫店、小米京东店、小米网、小米之家等）为年轻白领、学生等人群提供强功能性、强科技属性的拉杆箱、包袋等产品。 （3）被授权品牌（Paul Frank） 公司控股子公司上海潋润纺商贸有限公司于2020年4月获得红纺文化有限公司许可，在箱包类、伞类授权品项上独占使用Paul Frank及图形、中英文系列品牌，许可期限为2020年4月1日至2030年2月28日。“Paul Frank（大嘴猴）”产品主力价格带为300元以下，为消费者提供外观色彩丰富、性价比高的箱包类产品等。 （二）公司主要经营模式 1、研发设计模式 公司设有专门的设计研发中心，在产品研发和技术创新上围绕“做好产品”理念，基于对用户画像的精准理解和客群特点的深入研究，结合品牌定位完成对产品的研发设计，目前形成了自主研发设计、对外合作研发两种运作模式，在产品设计、原材料改进、自动化工艺、样品生产加工工艺、产品质量的跟踪等方面开展创新研发。 2、销售模式 （1）代工制造业务 公司代工制造业务结合市场调研情况、未来流行趋势，可以提前为客户进行年度产品规划、设计与推介，依托自身设计能力与对客户需求的深入了解以主动争取订单，部分产品也基于客户的要求进行设计、打样、报价，客户综合产品质量、产能、报价等因素确定订单规模并发出订单。公司在接到客户订单后合理安排生产与销售，基本做到以销定产。 （2）品牌经营业务 公司品牌经营业务主要针对终端用户销售出行消费品，包括产品的设计、研发、供应链管理，以及产品销售、运营、推广和客户服务等操作。公司品牌经营业务主要通过天猫，京东，小米等电商渠道开展，也包括线下团购礼品分销等其他渠道。电商渠道主要包括以下模式： A、电商平台扣点模式 公司在电商平台扣点模式下直接面向终端消费者，当消费者下单后，订单管理系统将显示信息并匹配发货。具体流程为消费者在第三方平台下达订单，通过第三方平台对应的第三方支付平台进行付款，消费者收到商品后在平台确认收货。当消费者进行确认或默认收货期满后，订单完成。电商平台扣点模式包括电商平台代销模式及电商平台自营模式。 B、成本价采购/毛利分成模式 小米渠道是公司品牌经营业务的销售渠道之一，公司与小米的合作主要以成本价采购/毛利分成模式。 在毛利分成模式下，按照公司与小米业务合作协议及其附属协议的约定，公司先以成本价格将产品销售给小米，产品在小米的各种渠道最终实现对外销售后，小米再将其产生的毛利按照双方约定比例分成。公司确认的销售收入为产品成本加毛利分成。 3、生产模式 公司生产模式主要分为自主生产模式、委外生产模式和直接采购模式。 （1）自主生产模式 自主生产模式是指由公司负责组织并实施产品市场调研、研发、设计、打样、原材料采购、批量裁剪、针车打钉、包装和验收等主要核心环节。 主要工序如下：
（2）委外生产模式 委外生产模式指公司完成产品市场调研、研发和设计，关键原材料由公司与供应商洽谈好价格并确定技术标准，或由公司集中采购原材料并裁剪配置后提供给委外生产商，公司制定生产制造工艺流程和品质标准后，委托生产商按照上述工艺流程和标准生产，经公司驻场检验人员验收合格后，按照公司送货指令直接发送至指定仓库。 （3）直接采购模式 直接采购模式是指公司在生产经营过程中根据客户要求采购相关鼠标、鼠标垫等电脑配件，以及部分出行配件。此种直接采购模式的销售收入占公司主营业务收入比例较小。 4、采购模式 业务部根据客户样品或设计部图纸确定销售订单，公司工程技术部根据销售订单确定产品原材料，并编制物料清单表，采购部基于物料清单表进行正式采购。在原材料入库环节，公司制定了《仓库管理制度》进行规范，原材料入库登记时一般由供应商负责将公司采购的原料运送至指定仓库，到货后核对并确认货物信息是否与相关采购合同一致，核对完成后交由公司质检人员进行来料检验，检验合格后确认入库。 5、品牌运营模式 公司品牌运营以“90分”、“小米”、“Paul Frank（大嘴猴）”为品牌矩阵，在定价区间、目标用户、渠道布局、产品调性等方面各有侧重，互有补充，有助于公司快速、有效地实现品类细分市场的拓展。 （三）业绩驱动因素 1、市场驱动 自2017年起，国务院将每年5月10日定为“中国品牌日”，旨在提高自主品牌知名度和影响力。随着国民消费水平和民族自信的日益提升，国内迎来新一轮的消费升级和国潮热，消费者从刚性生活需求向非刚性生活需求逐步转变，从物质型消费向服务型消费转变，同时越来越多的国产品牌受到国内外消费者的青睐。一方面消费者对产品的需求不再是炫耀性需求，而更看重体验和品质，追求好看、实用、价格合适的产品，对国货的价值认同和信心显著增强，而这与公司自有品牌“90分”的产品理念高度契合，从而为公司品牌的塑造、开拓奠定了良好的基础。 2、管理及研发创新驱动 纺织制造业为劳动密集型行业，拥有较为完备的产业链配套和充足的供应链人才，这为公司的发展提供了扎实的供应链基础。在激烈的市场竞争环境下，公司通过不断推动管理创新，提高管理效率和水平。 公司大力推动精益化生产管理模式及阿米巴自组织模式创新，使公司成本和管理效率均得到改善。此外，公司重视研发创新，不断引进优秀研发人才，推动产品研发设计创新，同时加强与原材料供应商的合作，共同研发并致力于将科技融入产品，提升产品科技附加值。 3、深度供应链管理+互联网运营驱动 强企业人才，以及互联网行业、消费品行业、零售行业的优秀人才，打造出一支跨界团队，擅长将来自IT、互联网等行业高效、迅速、灵活的反应能力和跨界思维较好地应用到传统制造业，同时公司持续深化供应链管理，与科思创（原德国拜耳）、杜邦、日本东丽、YKK、Segway等知名供应商建立了稳定的合作关系，形成了“深度产品供应链+互联网运营”等核心竞争优势，能够针对复杂的市场环境快速反应，提高企业竞争力。 （四）行业发展阶段、特点以及公司所处的行业地位 纺织业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，在国民经济中保持重要稳定地位。公司所处行业无明显的周期性、区域性或季节性，公司在纺织业细分赛道箱包等领域深耕多年，在行业内居于领先地位。公司代工制造业务客户涵盖耐克、迪卡侬、VF集团、戴尔、惠普、华硕等世界知名品牌，在中国、印尼、印度等地拥有先进的箱包生产制造基地，获得了“世界制造业大会企业成长之星”、“世界制造业大会创新产品金奖”、“安徽省绿色工厂”等。公司品牌经营业务自2015年成立以来，凭借优异的产品力迅速放量，呈现出高速发展势头，在天猫双十一活动中，2016年取得箱类目单品销量第一名，2017年、2018年、2019年获得箱包类目品牌第一名，2020年、2021年获得拉杆箱品类第一名，旗下自有品牌“90分”被授予“上海品牌”称号，多款产品获得了德国红点、德国IF工业设计大奖等国际顶尖设计奖项。 三、核心竞争力分析 （一）优秀跨界人才优势 公司创始团队来自联想集团、惠普等知名IT企业，同时还引进了多名业内资深优秀人才、世界500强企业人才，以及互联网行业、消费品行业、零售行业的优秀人才，打造出一支优秀的跨界管理团队。公司擅长将IT管理理念、互联网公司的理念与传统纺织业相融合，将来自互联网行业高效、迅速、灵活的反应能力和运营管理经验较好地应用到纺织业。公司管理运营团队具有良好的国际沟通能力、丰富的专业知识和营销经验，熟悉市场行情变化，并与优质全球品牌客户保持有效沟通合作。 （二）优质品牌客户资源优势 世界知名品牌公司如耐克、迪卡侬、VF集团、戴尔、惠普、华硕等，在选择供应商时，均有严格的资质认定标准，不仅对供应商生产规模、生产流程、品质管理、研发设计、全球业务支持和售后服务能力等有明确要求，同时对其生产安全、环保措施等亦有严格标准。该等严苛的认证条件，一方面将部分不符合条件的中小型代工生产企业排除在外；另一方面，因认证流程复杂、认证成本较高，故一经认证合格，客户便不会轻易更换供应商。 公司已通过耐克、迪卡侬、VF集团、戴尔、惠普、华硕等世界知名品牌公司的认证，并与该等优质品牌客户建立起了稳定的合作关系。 （三）精益管理优势 公司在行业内率先采用精益管理模式。精益管理是指充分授权给组织内员工，建立系统性的机制、不断消除经营过程中的一系列浪费，使经营过程中无用、多余的东西被精简，使经营系统能很快适应用户需求的不断变化，最终达到最好结果的一种管理方式。公司通过精益管理，投入较少的人力、较少的设备、较短的时间和较小的场地创造出尽可能多的价值，实现产品质量更高，成本更低，交货期更短，灵活性强，团队协作性高。 （四）深度供应链管理 公司重视供应链管理的深化，拥有行业内科技属性突出的供应链管理体系，公司产品的核心原材料、核心配件等均来自国际知名供应商，对主要产品品类的研发设计、原材料、配件、工艺等精益求精，贯彻公司做高品质好产品的理念。公司与全球知名供应商德国科思创（原德国拜耳）、美国杜邦、日本东丽、YKK、Segway等建立了稳定深度的合作关系，形成了优质的供应商资源和深度供应链管理能力。 （五）设计及研发优势 公司自成立之初即重视自身设计能力，设有专门的设计研发中心。公司通过多年的培养实践，打造了一支专业的设计师队伍。由于国内高等院校箱包产品设计专业较少，公司招聘了一批海外背景的专业设计师，同时，从国内知名设计专业院校招聘了一批服装设计及工业设计专业优秀毕业生，将其培养成为具有丰富实践经验的专业箱包产品设计师。此外，公司定期组织设计团队参加全球设计展，注重设计人员的进修深造与业务交流，进一步提升公司产品设计优势。 公司高度重视研发，开发了一系列具有较强功能性与科技属性的产品，并不断加大资金投入用于持续、专业的市场调研、流行趋势调研、原物料工艺调研以及国内外展会调研。公司旨在通过技术创新，将科技属性融入传统产品，利用具备功能与科技属性的原材料及制造工艺与技术，着力解决用户痛点，在行业内积累了一定的研发优势。 （六）服务全球客户的经验与能力优势 公司具备多年服务全球性客户的经验与能力。全球客户内部运营体系较复杂，其职能总部门分散于世界各地，公司具备与客户全球各职能部门进行高效沟通、交流的能力，且深谙客户运营体系，可以满足客户复杂业务模式下的各项需求。与国际其他箱包产品企业相比，公司拥有规模化的生产基地与专业版房，可以快速设计打样，并灵活弹性地安排订单生产，能为客户提供快速、优质、高性价比产品服务。 公司产品销往客户指定的多个国家，公司能针对不同地区消费者对产品的偏好需求，进行充分市场调研、产品设计、开发，并提供售后服务。 四、主营业务分析 1、概述 （一）总体经营状况 2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年，面对新冠疫情和世界贸易环境的复杂多变，国内经济表现出较强韧性，本土疫情总体趋缓，生产生活秩序加速恢复，出行市场和需求相比去年显著回暖。与此同时，全球疫情形势虽然总体严峻，但部分国家已放宽防疫措施，非聚集性的出行和场所有所开放，推动代工制造业务客户订单回暖。二三季度东南亚疫情反弹，面对复杂形势，公司海外工厂管理层与当地政府保持密切交流，扎实开展疫情防控工作，推进业务有序开展，新建产能稳步推进，为公司全年经营的稳健表现打下坚实基础。 公司密切关注市场和行业动向，代工制造端加深与优质客户的合作关系，积极拓展新的客户资源，优化客户结构，业务订单加速增长；品牌经营端结合大数据和精准用户画像分析，积极研发新品，拓展抖音等新媒体营销渠道。报告期内，公司实现营业收入228,896.52万元，同比增长17.76%；实现归属于上市公司股东的净利润18,009.73万元，同比增长131.03%。其中，公司代工制造业务及品牌经营业务经营情况如下： （1）代工制造业务 单位：万元
2021年，公司代工制造业务继续坚持优质客户战略，持续巩固与耐克、迪卡侬、VF集团、戴尔等存量优质客户的合作关系，订单规模持续放量，市场地位和份额稳步提升。同时，依托优秀的精益管理和生产制造能力，报告期内进一步拓展成为Jansport、Dickies、李宁等知名品牌的包袋供应商，公司客户结构不断巩固优化。 公司结合订单及市场趋势，有序推进滁州优质出行软包制造、印尼箱包生产基地等产能扩建项目。报告期内公司积极推进产能建设，有效满足了客户订单的增长需求。为提高精益制造水平和快速反应能力，为客户提供更优质的服务，公司积极强化工厂端的标准化和流程化管理，报告期内通过3D产品开发软件的应用，有力提升了打版速度、生产效率及交付品质。另一方面，公司努力提高海外本地原材料采购份额，缩短采购周期，并结合SAP信息化系统的上线及优化，不断强化工厂的自动化、数字化、智能化管理水平，提高公司运营管理效能。 在做好现有箱包制造业务的同时，公司积极开拓新品类，为企业长期发展寻找更大赛道。近年来公司通过参股上海嘉乐切入纺织服装及面料生产制造领域。相较于箱包品类，服装及面料的市场规模更大，在全球经济中占据重要地位，行业前景稳定。同时，箱包与服饰及面辅料同属纺织业，在制造工艺、供应链及工厂管理、研发设计、客户资源等方面具有较强协同性，公司代工制造业务的核心团队曾在大型纺织服装及面辅料生产公司任职，具备行业运营及管理经验。未来公司将在服装及面料生产制造领域继续探索，为公司保持向上发展打开更大空间。 报告期内，原材料价格和汇率出现明显波动，面对复杂形势，公司持续强化精益管理和效率提升，在做好产品和服务品质的基础上，主动和客户保持及时沟通，共同分担原材料价格上涨压力，同时灵活调整原材料采购节奏，积极运用套期保值等工具降低汇率波动影响，公司代工制造业务端的盈利水平表现稳健。 （三）品牌经营业务 公司品牌经营业务坚持在做好产品的基础上，充分研判市场和流量变化，积极拓展新产品、新渠道，不断强化品牌力的塑造和提升，重视粉丝运营和流量转化。618期间表现优异，“90分”品牌全渠道GMV同比增长260%，并取得天猫平台618单日旅行箱类目第一，京东平台旅行箱类目前五，双11期间品牌经营业务获得天猫与京东平台拉杆箱品类第一。 报告期内，自有品牌“90分”结合大数据和精准用户画像分析，聚焦目标客群特点，通过精细化运营为消费者提供品质出行的体感好物。公司推出了全新铝框旅行箱、漫威IP联名款箱包、鲨鱼双肩包、单拉杆行李箱、软箱等新品，通过强化市场推广，努力提高新品销售占比。渠道端，“90分”开拓了抖音等新兴渠道，上线后表现良好，下半年在抖音渠道箱包类目中排名靠前。同时，公司持续强化对天猫、京东、小米等原有渠道的运营，取得稳步发展。品牌端，“90分，就很好”的品牌态度迎合了当下更多年轻人的生活态度，让品牌和年轻消费者进行更深度的情感共鸣。公司以短视频、图文、直播等多样化的方式，通过内容社交平台、私域流量等进行种草，强化与头部网红直播合作，加大品牌曝光和知名度提升，另一方面强化粉丝运营，重视拔草，努力提高品牌营销的转化。 （四）公司治理建设 2021年，公司进一步夯实内部治理基石，优化完善组织架构，各部门立足职能定位，围绕发展战略，通过体系化建设，全面提升规范运作水平，公司组织机制建设逐步完善。报告期内公司以财务数据分析为抓手，对企业的全面经营业务进行内部诊断研究，通过周滚动预测跟踪，及时评价关键领域的绩效产出水平，为公司决策提供精准信息支持。公司全球招工体系进一步夯实，报告期内根据产线规划及时完成了人员配置，并通过外引内育的方式对关键岗位进行补充。为提升公司运营管理效能，构建吸引人、留住人、培养人的文化氛围，公司结合区域市场和行业的薪酬状况，进一步完善了以岗位价值贡献为基础，以员工能力素质和绩效考核为核心的全面薪酬体系与全面晋升体系，进一步巩固了公司人才团队优势，夯实企业竞争力。 企业、2020年度滁州市市长质量奖、市直“十佳”工业企业，控股子公司滁州锦林环保材料有限公司热压成型环保旅行箱数字化车间荣获“2021年安徽省数字化车间”，上海润米荣获“福布斯中国最具商业价值智能设计企业入围奖”、“国潮最佳创新突破奖——鲸潮奖”、“2021年度上海市首发经济引领性创意品牌”，上海润米旗下硬核撒哈拉拉杆箱荣获“当代好设计奖”，90分羽感超轻旅行箱荣获“2021上海设计创新产品大赛”优秀奖。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 单位：元
公司是否有实体门店销售终端 □ 是 √ 否 上市公司新增门店情况 □ 是 √ 否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 公司销售量同比下降43.84%，主要系报告期内公司减少销售口罩等医疗防护物资产品所致。 公司生产量同比下降45.96%，主要系报告期内公司减少生产口罩等医疗防护物资产品所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
公司的成本包括：原材料、人工、制造费用、加工费、运输费。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2021年，新设子公司滁州市立润电子商务有限公司，上海风白科技有限公司，上海行声行色商贸有限公司，Korrun US LTD, 公司自设立之日起合并其财务报表。 合并范围变更主体的具体情况详见“第十节 八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
（3）物流快递费增长133.33%，主要原因系本年物流快递费价格上涨及销售量增长； （4）差旅费及招待费增长38.22%，主要原因系本年出行放开，出差频率增加； （5）折旧费增长494.42%，主要原因系本年度使用权资产的折旧增加； （6）样品打样费降低39.73%，主要原因系本年度减少样品打样损耗。 4、行业信息披露指引要求的其他信息 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 （1）产能情况 公司自有产能状况
□ 是 √ 否 是否存在海外产能 √ 是 □ 否
公司在海外的主要生产基地位于印尼、印度。未来公司将有序推进印尼箱包生产基地及产业园项目建设，结合市场及订单情况扩建产能，满足公司经营发展需要。 （2）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 1）品牌经营业务 公司品牌经营业务主要针对终端用户销售出行消费品，包括产品的设计、研发、供应链管理，以及产品销售、运营、推广和客户服务等操作。公司品牌经营业务主要通过与天猫，京东，小米，亚马逊等线上销售、分销渠道开展，也包括线下团购礼品分销销售等其他渠道。 A、线上销售 公司线上销售主要为电商平台扣点模式。公司在电商平台扣点模式下直接面向终端消费者，当消费者下单后，订单管理系统将显示信息并匹配发货。具体流程为消费者在第三方平台下达订单，通过第三方平台对应的第三方支付平台进行付款，消费者收到商品后在平台确认收货。当消费者进行确认或默认收货期满后，订单完成。电商平台扣点模式包括电商平台代销模式及电商平台自营模式。（未完）  |