[年报]四川长虹(600839):四川长虹2021年年度报告
原标题:四川长虹:四川长虹2021年年度报告 四川长虹电器股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人张晓龙及会计机构负责人（会计主管人员）张晓龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税）。 截至 2021年 12月 31日，公司总股本 4,616,244,222股，以此计算，共计分配 92,324,884.44元，占 2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.44%；2021年度公司不送股，不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配预案不存在差异化分红情形。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 83 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 89 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 89 第十节 财务报告........................................................................................................................... 91
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对新型冠状病毒肺炎疫情持续、经济下行冲击、大宗物资和航运价格持续高位运行等诸多不利因素，公司积极应对，以“调结构、稳增长、提效率、增效益”为牵引，加速数字化转型，各项重点工作有序推进，业务实现良性增长。从收入结构来看，智能家电、核心部件、ICT综合服务等产业持续推动智造升级、市场拓展，保持了稳中向好的经营态势、发挥了压舱石与顶梁柱作用。从利润增长来看，盈利水平同比大幅增长。报告期内，公司实现营业收入996.32亿元，同比增长 5.49%，其中主营业务收入 980.13亿元，同比增长 6.37%；净利润6.75亿元，同比增长187.39%，其中归属于上市公司股东的净利润2.85亿元，同比增长527.35%。 业绩增长的主要原因为：报告期内，公司按照“效率为王、产品领先、对标对阵”的经营方针积极部署经营计划，推动机制和管理模式创新，强化智能制造升级，全面持续提升系统效率，实现了本报告期累计营业收入及净利润较上年同期均有较大幅度增长。国内彩电业务坚持产品创新，坚定推进大尺寸转型，提升高价值产品占比，优化产品结构；通过“端云赋能”强化精细化运营，用户运营规模持续增长；全面推进产业线负责制，实现全价值链一体化经营，围绕模式、管理、业务及流程等变革，大力推行工业互联网“C+3”运营模式，运营效率显著提升。海外彩电业务大力推动产品升级，持续完善中高端系列产品布局；坚定执行“聚焦战略，聚焦市场、聚焦客户”的市场拓展策略，销售规模逆势上扬；公司冰箱柜、空调、洗衣机等业务国内市场需求持续向好，而上年同期受疫情影响，国内销售市场表现平淡。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）家用电器行业 受地产与人口红利减退、核心家电品类百户保有率居高、居民消费意愿减弱等多重因素的影响，市场逐渐饱和，行业高速增长趋势较难持续，家电行业进入低增长的饱和期。2021年，在疫情常态化的大背景下，家电行业面临大宗原材料价格高涨、国际物流成本飙升、人民币升值、供应链受阻等更多挑战，行业环境更加复杂严峻。 彩电行业目前处于存量竞争阶段。消费者习惯的改变导致电视机开机率下降，换机周期拉长，终端需求萎缩，市场呈现强供给、弱需求的态势。受面板价格上涨和需求饱和的双重压力，2021年彩电市场整体处于低迷状态。产业在线数据显示，2021年彩电产量约 12,543万台，同比下降约 16.6%；销量约 12,441万台，同比下降约 15.7%；其中，出口量约 8,359万台，同比下降约16.0%，内销量约4,082万台，同比下降约15.2%。 冰箱行业是成熟的家电产业之一，市场中活跃的品牌也相对稳定。2021年，我国冰箱制造业克服了原材料价格剧烈波动、供应链压力增大、国内需求疲软、产品利润率下降等多重困难，通过优化产品结构及成本、深挖市场提高产品附加值，行业发展稳中有升。产业在线数据显示，2021年中国冰箱生产量为约 8,609.6万台，同比增长约 2.0%；销售总量为约8,643.3万台，同比上升约 2.3%。出口依然是冰箱行业增长的主要驱动力，2021年我国冰箱行业出口量为约4,378.6万台，同比提升约4.8%，有效带动了行业总体销售的增长。 空调产品是受宏观经济和天气因素影响最大的家电品类。2021年，受国内疫情多点频发、原材料价格上涨、能效双控、空调销售旺季雨水多等因素的影响，空调行业出现“旺季不旺”现象。据产业在线统计，2021年我国家用空调行业总销量约 1.5亿台，同比增长约 7.9%；其中内销约0.8亿台，同比增长约5.5%；出口约0.7亿台，同比增长约11.0%。空调行业经过多年高速增长，家庭保有量高，行业需求进入存量换新的新周期，但消费者对空调产品的替换需求释放较慢，未来几年整体销量趋于相对平稳。 （二）冰箱压缩机行业 2021年随着全球疫情的反复以及经济缓慢恢复，面对全球运力不足、航运价格暴增等不利因素，中国冰箱制造业在 2021年克服原材料价格剧烈波动、供应链压力增大等困难，保持行业发展稳中有升。根据产业在线数据显示，2021年国内冰箱行业累计同比增长约 2.3%，其中内销累计同比下滑约 0.1%，出口累计同比增长约 4.8%，整体来说，国内市场相对稳定，出口则是行业发展主要动力。2021年，冰压行业由于产能过剩导致竞争加剧，加之原材料价格大幅上涨，运输成本高企，行业整体盈利压力巨大。 （三）ICT综合服务行业 中国政府推出的十四五规划、新基建、工业互联网等相关政策以及智慧城市、智慧医疗和教育改革等民生措施为数字化转型和ICT发展提供了肥沃的发展土壤。政府和企业对于数字化转型的理念认识越来越深刻，转型创新逐步进入倍增阶段，人工智能技术将会持续高速发展，工业互联网广泛建立，3D打印、区块链、VR/AR等技术获得广泛应用，物联网和 5G构建新的场景，这些将成为ICT市场发展的持续动力。云计算结合大数据、人工智能、物联网和区块链等新一代数字技术加速应用和集成创新，给各行各业的发展注入新的动能和活力。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要产品与业务概述 四川长虹电器股份有限公司是一家全球化综合型科技企业，主营以电视、冰箱（柜）、家用空调、洗衣机、扫地机器人、智能盒子等为代表的智能家电业务，以冰箱压缩机为代表的核心部件业务，以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综合服务业务，以电子制造（EMS）为代表的精益制造服务业务，以及其他相关特种业务等。公司秉承“产业报国、开放创新”的价值传统，坚持以用户为中心、以市场为导向，强化技术创新，夯实内部管理，沿着智能化、网络化、协同化方向，构建强大的物联网产业体系，不断提升企业综合竞争能力，以便更好满足全球不同地域、不同文化、不同类型的用户和客户需求。 （二）行业地位 报告期内，公司智能家电业务基本保持稳定，彩电、冰箱零售规模保持行业前列；冰箱压缩机业务继续保持全球第一的市场地位，变频压缩机首次突破位居全球第一、商用压缩机位居国内第一；ICT综合服务、特种电源业务在细分市场领域仍保持行业领先地位。 （三）报告期内公司主要产业的具体经营情况 1.智能家电业务：在“缺芯少屏”供应紧张、运输价格高企等多重因素影响下，电视、冰箱（柜）、空调等产品产销持续承压，公司坚持“效率驱动下的良性经营”，全面推进产业线负责制全价值链一体化经营，多措并举推动业绩改善。 电视业务方面，持续培育核心技术能力，优化产品结构，提升高端产品占比，8K产品稳固线上份额第一，CHiQ产品线下市场销售量占比同比提升十个百分点，达到公司电视业务线下市场总销售量的41%；持续夯实制造及供应链能力，提升运营效率，订单交付周期稳定在15天内；深化营销转型，坚持线上线下渠道融合，打通O2O和自有渠道，建成1800多家CHiQ体验中心和利益共同体。抢抓海外疫情带来的机遇，持续推动产品升级，强化 ROKU、NETFLIX、安卓三大智能平台的行业领先地位，强化欧洲、澳洲等国家市场突破和全球电商平台运作，加强市场拓展，突破10亿元级区域市场4个，突破5亿元级区域市场2个，亿元级客户数量增加至16个。 冰箱（柜）业务方面，公司进一步强化以合理的商业库存为核心的运营管理体系，推动营销组织转型，提升交付效率，商业库存周转天数同比下降7天；持续打造柔性生产能力，提升制造效率；推动核心技术、关键技术及硬核科技的深化研究与能力提升，围绕“精品+爆品”的产品策略，持续推动冰箱“薄、鲜、美、智”产品布局，通过“精准定位、强化分层、盘活基地、渠道订制”进一步提升产品竞争力，推动产品良性经营；开展全价值链对标对阵，效果初步显现，实现利润的改善。空调业务方面，坚持“区域聚焦、良性经营、模式创新”，开展全方位对标对阵，找差距、补短板、强能力，运营效率稳步提升；坚持产品领跑，变频、智能、仿真等核心技术取得较大进步，产品开发效率大幅提升；持续推进运营管理规范化，进一步提效降费；加快渠道转型，持续推进重点区域建设和合伙人创新模式；强化海外销售渠道升级，以效率为抓手，降低成本；打造标杆线，提升制造效率；加强海外物流能力建设，提升全球化交付能力。 报告期内，电视业务实现营业收入 138.42亿元，同比增长 26.16%；冰箱空调业务实现营业收入约153.64亿元，同比增长25.05%。 2.冰箱压缩机业务：公司坚持“由大向强”的战略目标，面对大宗原材料价格及海运费上涨，以及“缺芯、缺箱、缺工、缺电”等严峻形势，公司知难求进、化危为机、抢抓机遇，强化产品结构优化、运营效率提升及增收降本等工作，全年产销规模、销售收入同比均实现增长。 报告期内，冰箱压缩机总销量6,792万台，同比增长22%；其中商用压缩机销量726万台，同比增长 32%；变频压缩机销量 1,377万台，同比增长 50%，产品销售结构进一步优化。冰箱压缩机业务实现营业收入90.98亿元，同比增长27.83%。 3.ICT综合服务业务：公司应对疫情反复、行业变革及供应链紧张等多重挑战，公司奋力拼搏，开拓创新，推动产业持续健康发展，实现稳健业绩。同时以“深耕需求、智慧赋能、联接好伙伴”为经营方针，逐步完善主流云资源的布局，与头部厂商建立深入合作，在云计算、虚拟现实、数据智能、物联网及数字能源等新兴领域探索新机会、新模式，不断布局新生态，积极推进向ICT综合服务商的战略转型。报告期内，ICT综合服务业务全年共实现销售收入377.38亿元，同比提升5.13%。 4.特种电源业务：公司落实“深耕储能市场、实现规模增长”关键战略，推进创新攻坚，特种车用电芯、新一代航空用电芯等技术创新取得成效；市场拓展成果斐然，实现“复兴号”装车，完成多个有轨电车锂离子蓄电池系统研发及交付；用户侧、发电侧储能市场取得历史性突破，多个储能项目按节点有序推进。航空电源产品在国内市场占有 70%以上的份额，铁路及城市轨道蓄电池在国内市场占有率约 60%。报告期内，特种电源业务全年共实现销售收入 12.66亿元，同比提升25.47%。 （四）报告期内公司实施的主要经营举措 1.推动管理变革，决策效率大幅提升。坚决贯彻落实变革方案，以目标为导向通过“管理先行”推进变革取得新突破。明确授权范围和审批流程，清晰母子公司责任负面清单，名录化、清单化管理有效落实，授权体系持续完善、管理控制界面明显清晰，法人治理体系持续健全，决策效率大幅提升。 2.优化经营机制，团队活力充分激发 公司坚持以奋斗者为本，鼓励价值创造，差异化考核、精准化激励绩效体系构建完善。将典型成熟产业、快速发展的新兴产业子公司纳入试点，在试点子公司实行“一企一策”，试点子公司享有结合自身情况设计差异化激励方案的权力。在非试点子公司进行“分类施策”，通过市场化定薪、基于ROE的超额利润分享、专项激励等多种激励模式，实现激励全覆盖，激发全员在奋斗中创造、在创造中分享。对符合条件的子公司实施中长期激励计划，“战略方向坚定，战略目标清晰，经营预期良好”的激励牵引效果初步显现，团队活力得以充分释放。经理层实施任期制和契约化管理，全面签订“两书一协议”，建立管理人员退出机制，强化经营业绩考核结果在岗位聘任和解聘环节的应用，推动落实“管理人员能上能下”，经营责任得以逐级压实。 3.推动研发合作，技术创新成效显著 公司持续深入开展产学研合作，参与重点科技创新项目，申报的“四川省平板电视智能制造工程实验室创新能力建设项目”、“超高清激光显示镜头、光学屏幕与整机应用开发及产业化”、“特种装备用智能高压锂电系统关键技术及产业化”等项目获得批复，“基于安全可靠芯片的超高清智能电视”、“智能家电产品协同制造云服务平台建设项目”、“新一代智慧家庭系统应用示范工程建设”、“通信用智能化电源系统关键技术开发及产业化”等项目顺利完成验收。报告期内，公司不断强化标准、知识产权保护，专利申请量、授权量分别实现156件和470件，参与制修订国家标准6项、行业标准1项、团体标准6项。 4.实施重大技改，有效助力产业发展。 公司以项目攻坚、重点突破为引领支撑转型升级，积极推动重大项目取得成效。加快推进园区建设，在绵阳投资的智慧产业园区项目全部建成并实现投产，打造的国内首条“5G+工业互联网”生产线持续迭代优化，数字化核心竞争力显著提升。提速技术改造项目，长虹技佳精工冲压技改、加西贝拉压缩机生产线设备、电源特种装备车用智能高压锂电系统关键技术产业化等项目顺利完成，推动企业智能化、高端化、绿色化水平显著提升。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.公司坚持“以用户为中心”，围绕用户对产品的核心关注点强化核心技术，具有较强的产品竞争力。 电视业务方面，公司持续深耕“多模态、画质及智能诊断”三大核心技术，快速迭代实现产品应用，行业首发极智薄8K电视Q8K、超大板精品98Q8R、精品XF系列以及创新产品ADDFUN自由屏,深受行业及用户好评；持续强化激光显示技术创新，全新一代STLD三色激光显示技术研发进展顺利，光机光效提升10%，亮度提升30%，色域提升10%，色彩更加真实、细腻、有层次。 冰箱业务方面，公司专注制冷行业，坚持“智能战略、产品主义”核心思想，通过推进智能、变频产品的后续研发、推广及技术更新，推动公司产品转型、技术创新及行业领跑，自主研发水分子激活保鲜技术、全面薄GLS集成技术、MCN+净味保鲜技术等核心技术，引领冰箱行业回归保鲜主场、全面进入拼薄和长效净味的时代，搭载“零冲击”和“微微冻”两大技术的“M鲜生二代”新品，精准实现保鲜-3.5度，给用户带来鲜肉保存 33天、营养零流失、切肉不等待的三大保鲜体验。 空调业务方面，公司坚持“好睡眠+好空气+好舒适”的产品理念，重点围绕品质、体验、健康进行产品升级，从舒适性、可靠性指标上严控品质关，打造空调“极静、极省、极智”的品牌体验，围绕“新风换气、自清洁、全无尘”三大核心功能进行产品系列化布局。深耕行业细分赛道，通过持续的技术创新催生产品创新，空调恒温新风柜机、全无尘挂机和睡眠挂机、“客餐厅共享”空调等高端智能产品成功上市。 冰箱压缩机方面，公司在产销规模、研发技术、客户和品牌等方面拥有核心优势和竞争力。 产销规模全球第一，2021年冰箱压缩机产销量分别达到 6907万台、6792万台，分别同比增长23%、22%，继续保持全球冰箱压缩机行业第一，继续拉开与竞争对手的差距。技术研发成效显著，公司聚焦客户需求，与战略客户联合开展技术攻关，原创性前沿产品完成预定目标，高效变频、降噪减振等应用基础技术取得新进展。客户资源与品牌优势明显，公司占全球市场份额超过 20%，与全球多家知名冰箱企业建立并保持了长期、稳定的合作关系；公司拥有的“HUAYI”(华意)是国内商用压缩机领头品牌；“JIAXIPERA”（加西贝拉）是国内家用、变频压缩机领先品牌；“CUBIGEL”(酷冰)是海外商用机领域一流品牌。 2.在ICT综合服务领域，经过多年的发展和能力建设，公司拥有覆盖全国的渠道体系和众多核心代理商，具备强大的市场能力和完善的综合服务体系，为代理商和客户提供技术解决方案、行业解决方案、专有设备，以及市场咨询、技术支持等一站式服务。拥有高效整合优化国内外资源的能力，与众多国内外顶级客户长期保持良好的合作关系，在业界积累了优秀的行业口碑和深厚的品牌影响力。公司不断强化基础管理，持续加强数智化体系建设和业务流程改造优化，努力为客户提供更高效、便捷的智慧型服务，运营管理能力和运营效率居行业前列。 3.在特种电源领域，公司是中国领先的工业应用碱性蓄电池及电源系统方案的提供商，国际一流的电源系统研发与制造商。公司致力于航空航天应用领域主、辅类镉镍、锂电等蓄电池系统及其配套电源控制系统的研发、生产和销售，拥有 AS9100C航空航天质量管理体系认证和 CTSOA航天航空产品认证的蓄电池制造专家，领衔起草了中国航天、航空蓄电池组CTSOA认证标准，研制开发的特种飞机配套电源系统项目荣膺国家科技进步特等奖。公司在轨道交通类电源系统领域具有先发优势，市场占有率居于国内领先地位。公司现已获得国家专利 60佘项，已完成和正在承担的部级及国家级重大工程项目100余项。 4.公司拥有“产学研”紧密结合的自主创新体系，具有较强的先进技术成果转化能力。公司拥有美菱、加西贝拉等国家级企业技术中心，以及长虹华意、中科美菱、长虹电源等十余个省级企业技术中心，为公司打造核心技术能力提供了坚实保障。公司坚持高端技术人才引进，积极整合全球研发资源，在美国、西班牙、捷克等国家建有海外研发中心，全球化研发布局日趋完善。 公司长期坚持“产学研”合作，与清华、电子科大等国内外一流学研机构紧密合作，具有较强的先进技术成果转化能力。 5.公司持续深化全球化战略，拥有覆盖全球的业务架构，全球化运营及产业布局更趋坚实。 目前公司业务已覆盖全球130余个国家和地区市场，设立了 14家海外子公司，布局了 6个海外制造基地，建立了3个海外研发中心，覆盖国家包括：捷克、西班牙、印尼、巴基斯坦、韩国、越南、菲律宾、澳大利亚、印度、阿联酋、俄罗斯、美国等。公司将积极把握“一带一路”合作、RCEP区域贸易自贸协议、中欧投资协定等带来的机遇，充分利用国际国内两个市场和两种资源，实现国内国际两个市场相互促进、相互循环，进一步完善全球产业布局，扩大品牌全球影响力，提升企业全球化竞争能力。 6.公司具备先进灵活的智能制造能力。公司依托“5G+工业互联网”，通过研发、采购、计划、制造、销售、物流、售后等环节在内的核心信息系统的互联互通，实现计划、工艺、采购、物料与成品、制造生产全流程与底层工业设备控制系统集成，具有行业领先的大规模定制化柔性生产能力。 五、报告期内主要经营情况 详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“报告期内公司从事的业务情况”的内容。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系本年收回投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上期减少941.95%，主要系本年借款规模降低所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
空调冰箱业务营业成本变动原因说明：空调冰箱营业成本较上年增加 35.41%，主要系收入规模增加、原材料成本上升以及运输成本上涨等因素所致。 机顶盒业务营业成本变动原因说明：机顶盒营业成本较上年增加 91.93%，主要系收入规模增加、原材料价格成本上升等因素所致。 电池业务营业成本变动原因说明：电池业务营业成本较上年增加 102.08%，主要系收入规模增加、原材料成本上升以及运输成本上涨等因素所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元币种：人民币
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 1,982,304.58万元，占年度销售总额 19.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 （未完）  |