[年报]晶盛机电(300316):2021年年度报告
原标题:晶盛机电:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹建伟、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)章文勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在行业波动风险、订单履行风险、技术研发风险、核心技术人员流失和核心技术扩散风险，敬请广大投资者详细阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）公司可能面对的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,286,474,714为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.80元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 12 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 43 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 58 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 82 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 83 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 84 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 公司主要经营活动为光伏和半导体领域的晶体生长及加工设备、蓝宝石材料和碳化硅材料的研发、生产和销售。公司业 务涉及半导体和光伏设备领域以及半导体材料细分领域的蓝宝石材料和碳化硅材料等。 （二）公司业务所处行业基本情况及发展阶段 1、半导体设备行业 半导体材料是现代数字经济的核心，是现代化经济的基石，随着各行各业数字化转型步伐的持续加速，提升了对半导体 材料的需求。根据国际半导体产业协会（SEMI）发布的数据显示，2021年硅晶圆总出货量超越2020年的124亿平方英寸，达 到142亿平方英寸，出货量成长幅度年增14%，全球硅晶圆出货面积创历史新高。全球晶圆产能的持续增长，为硅片市场带 来了大量需求。受晶圆需求的驱动，硅片企业纷纷加大了产线投资，对于半导体设备的需求也大幅增加。SEMI发布的《全 球半导体设备业发展回顾与展望》报告显示，2021年全球半导体设备销售总额首次突破1,000亿美元，创1026亿美元新高， 增长达44%。 半导体设备的设计制造复杂，属于技术密集型行业，具有技术壁垒高、研发投入大、验证周期长、研发风险高等特点， 长期以来在技术、市场以及供应链方面被美国、日本和欧洲等国际巨头所垄断。近年来，伴随着国家对半导体产业不断的政 策扶持、加大投入力度，我国半导体产业迅速发展，国内半导体设备行业也在下游需求不断增长的拉动下，走上了从无到有、 从弱到强的快速发展之路。虽然我国已建立快速发展的产业生态，但我国半导体产业技术水平与国际领先水平仍存在较大差 距，根据中国电子专用设备工业协会数据统计，2020年国产半导体设备销售额约为213亿元，自给率约为17.5%。半导体设 备自给率低，关键设备以及辅材、耗材、关键零部件等仍依赖进口，是我国半导体设备行业的发展现状。半导体设备严重依 赖进口不仅影响我国半导体产业的发展，更对我国信息产业安全造成重大隐患，同时《瓦森纳协议》新增了针对我国半导体 设备的出口管制，“卡脖子问题”愈发严重。在下游需求和自主可控的迫切需求下，半导体设备国产化替代成为大势所趋， 也呈现了巨大的市场空间，国内半导体设备厂商迎来巨大发展机遇。 半导体设备主要分为硅片制造、芯片制造、封装制造三大主要环节设备，公司所生产的设备主要用于半导体硅片的生长 和加工，属于硅片制造环节设备，同时在部分工艺环节布局至芯片制造和封装制造端。 2、光伏设备行业 近年来，随着能源危机和环境问题被世界各国所重视，全球已经有130多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目 标，美国重返“巴黎协定”，欧盟《2030年气候目标计划》将2030年温室气体减排目标由原来的40%提升至55%，清洁能源 的开发利用已经成为全球共识。光伏产业以其清洁高效及可持续利用的特点，在政策鼓励和技术进步的双重驱动下，取得跨 越式发展，全球年新增装机容量从2008年的6.27GW增长至2021年的170GW。国内方面，在早期政策扶持下，国内光伏产业 发展在技术及产业生态方面均优于其他国家，也确立了光伏产业的世界领先和主导地位。随着“双碳”战略的持续推进，中 国光伏产业在技术和规模上持续加强其在全球的核心竞争优势，据中国光伏行业协会统计，我国2021年光伏新增装机量达 54.88GW，连续9年稳居世界首位。碳中和背景下，要实现光伏发电量占比的快速提升，降本增效是主要途径，更高的转换 效率和更低的生产成本成为产业发展趋势，光伏硅片材料的大尺寸和薄片化成为众多硅片厂商的重点技术升级方向。国内光 伏产业的发展模式由最初的政策依赖、体量扩张逐步转型为效率优先、技术引导的可持续发展模式，进一步巩固我国光伏产 业在全球的领先地位。 对光伏设备而言，其需求来自终端光伏装机需求和技术迭代带来的更新需求。光伏装机量的持续增长带动硅片厂商持续 扩产，除了新增的产能外，存量产能替换也会带来一部分设备需求，特别是大尺寸、薄片化的先进产能扩产。同时，在大尺 寸硅片降本增效的优势下，下游硅片企业在规模化竞争中将持续刺激先进产能扩产需求，光伏设备行业具备高成长和高技术 迭代属性。 3、蓝宝石材料 蓝宝石材料是现代工业重要的基础材料，由于其具备强度大、硬度高、耐腐蚀等特点，被广泛应用于LED衬底、消费电 子产品保护玻璃、航空航天装备以及医疗植入品等领域。LED行业是蓝宝石材料的主要应用领域之一，约80%的LED芯片以 蓝宝石为衬底。LED芯片技术的发展带来新的应用场景，当前LED显示技术正沿着小间距向MiniLED和MicroLED的路径发 展。MiniLED产品因其具备的亮度高、更节能、稳定性好以及使用寿命更长等优势，在平板电脑、笔记本电脑、Pad和车载 屏幕等显示领域将被广泛应用，正逐步打开新的成长空间。另外，随着5G技术商用步伐的加速、无线充电技术的普及，以 及全球消费电子产品持续的创新迭代，蓝宝石成为了越来越重要的触控显示、外观防护主流材料。近年来，蓝宝石在消费电 子领域的应用不断增加，包括智能手表表镜及后盖、智能手机和平板电脑摄像头保护镜片、指纹识别镜片、保护盖板等零组 件，市场呈现出旺盛的需求态势。从供给端来看，随着长晶及加工的技术和工艺进步，蓝宝石尺寸不断扩大，并规模化生产， 技术进步和规模化生产使得蓝宝石材料的成本持续下降，持续降本也有望给蓝宝石带来新的应用市场。 4、碳化硅材料 碳化硅作为第三代半导体材料的典型代表，具有高禁带宽度、高电导率、高热导率等优越物理特征，在新能源汽车、新 能源发电、轨道交通、航天航空、国防军工等领域的应用有着不可替代的优势。碳化硅单晶材料主要分为导电型衬底和半绝 缘衬底两种，其中，在导电型衬底上生长碳化硅外延层，可进一步制成功率器件，并应用于新能源汽车、光伏发电、轨道交 通、智能电网、航空航天等领域；在半绝缘型衬底上生长GaN外延层，可进一步制成微波射频器件，应用于5G通讯、雷达 等领域。目前，新能源汽车、光伏和充电基础设施是碳化硅的主要应用领域，占比分别为41.59%、23.11%和19.78%，新能 源汽车和光伏发电市场的蓬勃发展带动了碳化硅市场需求的快速增长，预计2022-2026年的市场规模将从16亿美元增至46亿 美元，复合增长率为30%，市场成长空间巨大。 碳化硅材料因其技术含量高而呈现难度大、良率低、制作成本高的特点，目前先进技术及主要市场均被国外厂商占据。 国内碳化硅材料领域的研究从20世纪90年代末开始起步，但受技术门槛较高、良率低、成本高的因素制约，发展进程缓慢， 导致行业的整体产能远不及市场需求，国内碳化硅衬底主要依赖进口。目前国际上主要量产衬底尺寸集中在4-6英寸，先进 厂商已研发出8英寸衬底产品。国内目前实现量产主要为4英寸，6英寸产能尚处于起步阶段。为提高生产效率并降低成本， 大尺寸是碳化硅衬底制备技术的重要发展方向，在8英寸碳化硅晶片尚未实现产业化的情况下，6英寸碳化硅晶片将成为市场 主流产品。在下游市场需求快速增长和技术进步的驱动下，国内碳化硅产业将迎来快速发展期。 （三）公司所处的行业地位 公司是一家国内领先的专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业，以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色 智能高科技制造产业”为使命，围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料展开。在硅材料领域，公司专注于光伏和集成 电路领域两大产业的系列关键设备，公司在光伏产业链装备取得了行业认可的技术和规模双领先的地位，在半导体8-12英寸 大硅片设备领域，公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已实现8英寸设备的全覆盖，12英寸长晶、切片、研磨、 抛光等设备也已实现批量销售，产品质量已达到国际先进水平。蓝宝石材料方面，公司大尺寸蓝宝石晶体生长工艺和技术已 达到国际领先水平，目前已成功生长出全球领先的700Kg级蓝宝石晶体，并实现300Kg级及以上蓝宝石晶体的规模化量产， 是掌握核心技术及规模优势的龙头企业。碳化硅材料方面，公司已建设6英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验 线，研发产品已通过下游部分客户验证，通过加强技术创新和工艺积累，缩短公司在碳化硅材料领域与国外厂商的差距。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务、主要产品及用途、主要业绩驱动因素 公司是国内领先的专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业，以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能 高科技制造产业”为使命，依托于多年来对半导体材料和装备技术及工艺的深刻理解，逐步形成了先进材料、先进装备双引 擎可持续发展的战略定位，围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料开发出一系列关键设备，并延伸到化合物衬底材料 领域。 图一 公司主营业务布局 在硅材料领域，公司开发出了应用于光伏和集成电路领域两大产业的系列关键设备，包括全自动晶体生长设备（直拉单 晶生长炉、区熔单晶炉）、晶体加工设备（单晶硅滚磨机、截断机、开方机、金刚线切片机等）、晶片加工设备（晶片研磨 机、减薄机、抛光机）、CVD设备（外延设备、LPCVD设备等）、叠瓦组件设备等；在碳化硅领域，公司的产品主要有碳 化硅长晶、抛光、外延设备以及6英寸导电型碳化硅衬底片；在蓝宝石领域，公司可提供满足LED照明衬底材料和窗口材料 所需的蓝宝石晶锭、晶棒和晶片。公司产品主要应用于集成电路、太阳能光伏、LED、工业4.0等具有广阔发展前景的新兴 产业。 图二 公司半导体装备产品 图三 公司光伏装备产品 图四 公司蓝宝石材料及碳化硅材料产品 同时，公司还建立了以高纯石英坩埚、金刚线、半导体阀门、管件、磁流体、精密零部件为主的产品体系，以配套半导 体和光伏设备所需关键零部件及产业链所需核心辅材耗材方面的需求；以材料生产及加工装备链为主线，实现各装备间的数 字化和智能化联通，向客户提供精益制造+数字化+AI大数据的解决方案；搭建了专业的技术服务团队，在客户集中的区域 成立服务中心，实现售后+配件+技术服务+人员培训全方位的本地化服务，通过行业领先的专业能力和超越客户需求的服务， 实现客户设备价值最大化。 图五 精密零部件及辅材、耗材 图六 智能工厂解决方案 报告期内，受益于碳中和背景下国内光伏行业的快速发展以及大尺寸硅片推动的技术升级驱动，光伏硅片厂商积极推进 扩产进度。随着全球半导体需求回归高景气，下游需求旺盛带动上游硅片产能紧缺，加速半导体硅片设备的国产化进程。在 蓝宝石领域，受益于LED和消费电子行业的需求增长，蓝宝石材料需求量持续快速增加。公司把握行业发展趋势，加强市场 开拓，提升服务品质，实现订单量、营业收入规模及经营业绩同比大幅增长。报告期内，公司实现营业收入596,135.95万元， 同比增长56.44%，其中晶体生长设备营业收入347,465.81万元，同比增长32.47%；智能化加工设备营业收入113,949.59万元， 同比增长106.61%；蓝宝石材料营业收入38,937.63万元，同比增长100.78%；设备改造服务营业收入36,248.62万元，同比增 长258.20%。 （二）公司的经营模式 1、采购模式 公司主要采用以产定购的采购模式。所需原材料及标准件直接向市场采购；炉体大件等部分零部件向合格供应商外协定 制加工。公司构筑了全面供应链管理体系，通过搭建战略供应链管理流程，供应商质量管理流程，采购订单管理流程，供应 商绩效管理等流程，实现供应链快速、敏捷、灵活和协作地满足客户的需求。发展供应链战略合作伙伴，对供应商赋能，与 供应商共同成长。 2、生产模式 公司主要产品半导体材料生产专用设备采用以销定产的生产模式，根据客户订单进行生产。公司以客户需求为导向，搭 建稳定交付的批量生产管理体系和柔性快速反应的小批多样及新产品生产管理体系。通过具有“稳健批量”和“柔性快捷” 双模为特点的晶盛装备制造系统，来满足广范围的客户需求，并为公司的产品发展路径和快速的新品上市提供保障。同时， 生产管理的双通道管理模式包括“持续强化精益生产”和“推行全流程质量管理”的制造业管理原则，以打造高效率的生产 过程和装配零缺陷的产品交付能力，提高核心竞争力。 3、销售模式 公司主要采用直销方式进行销售。在销售组织管理方面，公司销售中心负责市场调研、市场开拓和产品销售。子公司晶 创自动化技术服务团队负责出厂设备的安装调试、售后服务和技术支持等。由于公司的主要产品属于专用设备，公司采用参 加行业展销会、行业技术交流、目标客户定向推介、招投标等方式进行产品营销。本公司设备产品主要采用“预收款—发货 款—验收款—质保金”的销售结算模式。 4、研发模式 公司坚持技术创新和客户需求深度挖掘的双轮驱动的研发模式，按照ISO 9001质量管理体系认证，建立了从设计制作、 工艺流程改善、产品认证测试、项目开发申报等环节完整的研发控制体系。通过加强对国家产业政策、行业发展趋势的研究， 跟踪光伏产业、半导体产业方向和技术前沿动态，收集分析客户需求、行业市场、竞争企业以及新产品新技术信息，在此基 础上，研究确定公司研发目标、方向和路径规划，建立与产品和技术研发相关的一系列核心技术开发平台和产品产业化平台， 持续研发符合市场需求和公司发展战略的新产品新技术，确保公司在行业中处于优势地位。 三、核心竞争力分析 公司是一家国内领先的专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业。报告期内公司在核心技术、制造、人才、管理、 企业文化和品牌等方面整体提升，公司竞争优势主要体现在以下几个方面： （一）持续的研发创新能力 公司始终坚持以技术创新和对客户需求深度挖掘的双轮驱动模式实施研发创新，持续加强研发投入，以确保公司竞争力 的可持续性。公司积极推进研发平台的搭建，拥有国家级博士后工作站、工业4.0方向的浙江省省级重点研究院、浙江省晶 盛机电晶体生长装备研究院、浙江省外专工作站及浙江省创新型领军企业等研究平台，同时，在公司内部建立了4个研发中 心，其中1个海外研发中心，9个专业研究所，2个专业研发部和2个专业实验室。报告期内公司研发投入35,357.84万元，占营 业收入比例为5.93%，相较去年同期增长55.65%。2021年，公司新增获授权的专利72项，其中发明专利9项。截止2021年12 月31日，公司及下属子公司共有有效专利512项，其中发明专利66项。 公司积极布局“长晶、切片、抛光、CVD”四大核心环节设备的研发，在半导体关键设备领域实现国产化突破。公司 通过承担国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目的“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”和“8 英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”两项课题，实现集成电路12英寸半导体长晶炉的量产突破。并以此为基础，经过多年的科 研攻关和技术创新，已掌握了单晶硅生长全自动控制技术、热场仿真技术、金刚线切片、研磨、双面抛光、单面抛光、边缘 抛光等多项先进技术，成功开发了6-8英寸用晶体滚磨机、截断机、切片机、双面研磨机、边缘抛光机、单面抛光机、外延 生长、LPCVD等设备并形成销售；同时成功开发了12英寸用晶体滚圆磨机、截断机、双面研磨机、边缘抛光机、双面抛光 机、最终抛光机等设备。公司基于第三代半导体材料碳化硅开发了长晶设备、抛光设备及外延设备。 光伏设备领域，公司是国内技术、规模双领先的光伏设备供应商，已建立覆盖全自动单晶炉、滚圆磨面一体机、截断机、 切片机、叠瓦自动化生产线等较为齐全的产品体系。全自动单晶硅生长炉被工信部评为第三批制造业单项冠军产品，全自动 单晶炉系列产品被四部委评为国家重点新产品，并入选国家半导体器件专用设备领域企业标准“领跑者”榜单。公司协同客 户引领行业新产品技术迭代，是行业内率先开发并批量销售G12技术路线的单晶炉、智能化加工设备、叠瓦自动化产线的厂 商，随着光伏行业的持续发展，下游硅片厂商先进产能持续投入，公司光伏设备产品将继续引领公司快速发展。 蓝宝石材料方面，公司成功掌握国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术，已成功生长出全球领先的700Kg级蓝宝石晶 体，并实现300Kg级及以上蓝宝石晶体的规模化量产，在产业化的过程中持续推进蓝宝石材料降本，并显现了规模优势和成 本优势。 碳化硅材料领域，继实验室成功长出6英寸碳化硅晶体后，公司建立6英寸及以上尺寸碳化硅材料研发实验线，目前研发 产品已通过部分下游客户验证。 在工业4.0方向，公司通过基于云计算的设备互联互通，实现装备链的自动化和智能化，通过聚焦未来工厂的产业数字 大脑及智能制造基地融合，实现研发、供应链、生产制造、后市场服务等协同，以智能化管理的解决方案，推进制造业高质 量发展。 公司近年来布局的半导体设备类阀门、磁流体部件、石英坩埚等零部件及辅材耗材业务，也随着产业发展呈现了快速发 展的势头。公司基于金刚线在硬脆晶体切割领域的广阔应用前景及晶体切割技术的积累，积极布局金刚线业务，加码辅材耗 材业务发展。 （二）人才优势 公司拥有一支以教授、博士、硕士为核心的研发与管理团队，拥有国家级博士后工作站、外国专家工作站、院士工作站 以及省级重点研究院等科研人才平台，以及一支专业化程度高、应用经验丰富、执行力强的技术工人队伍，这些核心技术人 员是公司进行持续技术和产品创新的基石。面对新机遇，近年来公司持续建立以任职资格为基础开发差异化人才发展路径； 以价值评估、企业文化价值观为基础挖掘员工激励要素，服务于人力资源保值与增值的人才发展模式。通过晶盛学堂等方式 开展流程管理、质量管理、项目管理等核心业务培训营进行公司质量队伍、研发项目队伍及管理队伍的能力建设，夯实公司 内控体系，提升研发项目管理能力，为客户的持续满意保驾护航。公司对技术、业务骨干、中层管理等核心员工实施限制性 股票激励计划，将公司发展和员工发展相结合，提升了员工工作积极性，确保人才队伍的稳定持续发展。截至2021年末，公 司专业人才队伍拥有博士及博士后22人，硕士168人。 （三）优秀的企业文化和组织能力 公司成立十五年来始终坚持以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为企业使命，贯彻“先 进材料，先进装备”的发展战略，围绕“坦诚乐观、忠诚奉献、奋斗为本、成就伙伴、开拓创新、共铸辉煌”的核心价值观， 建立了强有力的企业文化及组织，不断提高员工凝聚力，促进团队协作，实现企业与员工共同发展，实现“科技之晶、盛誉 天下”的企业愿景。 公司积极强化企业组织能力的建设，以保障公司战略的落地。建立了核心增值流、业务监控流、赋能支持流三大类流程 运行体系，坚持客户需求和技术创新双轮驱动的差异化竞争，推行精益生产，倡导质量零缺陷，以FMEA工具、先期策划 （APQP）为抓手，全面提升过程能力和质量水平，形成了技术领先、规模化制造的双重优势，同时建立了“HR平台，专家， BP”三支柱的人力资源运行体系，来持续提升组织效能和培养接班人。 （四）先进制造和质量管理能力 公司创建技术与规模双领先的质量管理模式，实施“稳健批量”和“柔性快速”双模制造管理模式，持续强化精益生产 和全流程质量管理，打造高效率的生产制造过程和装配零缺陷的产品交付能力。以价值流图为导向，以现场为中心，推行拉 动生产，实现产能和质量提升。在满足客户交付要求的同时大幅度优化了库存管理和现场精益管理水平，通过推行产品质量 和生产的先期策划（APQP），系统化地在生产交付过程中建立全流程的质量管控。 （五）品牌影响力和客户优势 公司自创建以来，通过持续的自主技术创新、不断提升产品品质和专业化的技术支持服务，在半导体和光伏产业领域高 端客户群中建立了良好的品牌知名度，在行业内拥有较高的声誉。公司是连续5年的中国半导体设备行业十强单位和中国电 子专用设备行业十强单位。2020年，公司获得“浙江省政府质量管理创新奖”，获得人力资源和社会保障部授予“国家级博 士后科研工作站”，并被浙江省科学技术厅评为“浙江省第四批创新型领军企业”。2021年，公司荣获第十五届中国上市公 司价值评选-创业板上市公司价值50强，浙江省第四批创新型领军企业，全自动单晶炉系列产品入选国家半导体器件专用设 备领域企业标准“领跑者”榜单。公司的主要客户包括中环股份、有研新材、合晶科技、上海新昇、奕斯伟、高景太阳能、 双良节能、晶科能源、上机数控、晶澳科技、通威股份等业内知名的上市公司或大型企业，并与公司保持了长期的战略合作 关系，共同促进行业快速发展。 报告期内，公司各项业务取得快速发展，研发创新能力、组织管理能力、市场占有率、品牌影响力和客户优势等核心竞 争能力持续提升，未发生重大不利变化的情形。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为使命，围绕“先进材料，先进装 备”的发展战略，加强研发创新，强化精益制造管理，提升市场服务品质，深化管理体系改革，提升组织管理能力，公司各 项业务均取得快速发展。2021年，公司实现营业收入596,135.95万元，同比增长56.44%，归属于上市公司股东的净利润 171,171.71万元，同比增长99.46%。报告期内完成的主要工作如下： （1）加强研发创新，推进半导体设备国产化进程 报告期内，公司持续加强研发创新，研发投入35,357.84万元，占营业收入比例为5.93%，相较去年同期增长55.65%。公 司晶体实验室自主研发的国内首台12英寸硬轴直拉硅单晶炉成功生长出12英寸单晶硅棒，在12英寸半导体长晶设备技术及工 艺取得再次突破，体现了公司的研发和技术实力。报告期内，公司在12英寸大硅片设备领域陆续研发了减薄设备、双抛设备、 最终抛设备，设备性能达到国际先进水平，并已取得客户验证阶段通过，丰富了公司半导体设备产品线，推进了半导体大硅 片设备的国产化进程，并将逐步实现12英寸硅片设备的自主可控。 受下游需求拉动及贸易政策影响，国内半导体产业呈现快速发展势头，公司半导体设备业务也取得快速发展，随着国内 半导体8-12英寸硅片重大项目陆续落地，公司积极推动单晶炉、抛光设备、减薄设备以及外延设备等面向国内主流半导体材 料厂商的市场推广工作，相关半导体设备的出货及验证加速推进。2021年度，公司半导体设备订单持续增长。 （2）紧抓光伏行业发展机遇，强化光伏装备市场竞争优势 2021年，国内光伏行业持续高速增长，下游硅片厂商积极推进扩产进度，大尺寸硅片扩产项目纷纷落地。公司紧抓行业 发展趋势，积极推进大尺寸单晶炉及智能化加工设备市场拓展，协助客户建立规模化市场优势，光伏装备业务快速增长，市 场占有率进一步提升。另外，公司基于客户项目情况，在乐山、包头、曲靖、西宁等地布局设立服务中心，搭建沟通服务平 台，为客户提供“2小时响应，24小时上门服务”的优质快捷的技术服务，以优质的服务赢得客户信赖，实现客户设备价值 最大化。 （3）积极推进蓝宝石产能扩充，推动蓝宝石材料业务快速发展 报告期内，受益于蓝宝石材料下游应用的持续扩展，特别是以Mini LED为代表的新型显示技术的发展，加之技术进步 使得蓝宝石材料成本进一步下降，蓝宝石材料下游应用需求持续增长。公司蓝宝石业务取得快速发展。公司依托蓝宝石材料 行业发展趋势，积极推进全资子公司内蒙古晶环电子材料有限公司产能扩充，并加速控股子公司宁夏鑫晶盛项目建设，宁夏 鑫晶盛于2021年11月投产，达产后公司蓝宝石材料产能规模将跃升世界前列。同时，公司积极提升技术和工艺水平，已成功 生长出全球领先的700Kg级蓝宝石晶体，并实现300Kg级及以上蓝宝石晶体的规模化量产，进一步强化了公司蓝宝石材料的 规模化产能和成本优势。报告期内，公司蓝宝石材料业务实现营业收入38,937.63万元，同比增长100.78%。 （4）建立碳化硅研发实验线，加速推进产业化步伐 报告期内，公司基于碳化硅材料的研发进展，建立了6英寸及以上尺寸的碳化硅材料研发实验线，涵盖晶体生长、切片、 抛光等核心环节，通过持续加强碳化硅长晶工艺和技术的研发和优化，逐步掌握纯熟工艺和技术，为6英寸碳化硅材料的产 业化奠定基础。同时，公司积极推进实验产品在下游客户端送样及检测，目前研发产品已通过部分下游客户验证，并与相关 客户签订意向性战略采购合同，建立战略合作关系，通过技术交流和产业协同，共同推动碳化硅材料的产业化应用步伐，为 行业发展贡献晶盛力量。 （5）强化精益制造管理，打造高品质装备批量交付能力 报告期内，公司进一步加强稳定批量和柔性快捷的双模制造模式，深入推行生产制造的信息化管理，打造精益制造智能 工厂，提升生产效率和产品质量，光伏装备方面，公司根据行业发展趋势，积极推进光伏装备产能提升，根据订单情况，科 学有序的进行产能扩产，并加强质量管理，实现质量和产能的双向提升，打造了高品质设备的批量集中交付能力，满足行业 发展的产能供给需求。在产业链供应方面，公司持续加强优质供应商培育，提升供应链运营效率，强化物料供应、生产制造、 质量检验、产品出库的供应链全流程管理，实现产成品零库存，用精益制造管理实现降本增效。针对部分依赖进口且供应紧 俏的核心零部件，公司集中科研力量实施技术攻关，并在全资子公司晶鸿精密建立产业化基地，打造安全、稳定、可靠的高 品质供应体系，逐步降低进口依赖，实现核心零部件供应的自主可控，进一步强化了公司高品质设备的交付能力。 （6）深入实施流程变革，锻造提升组织能力 报告期内，在公司管理层及各部门协同推进下，持续强化组织能力建设，整合优化资源配置，驱动技术和管理创新，确 保竞争力的可持续性。持续深化研发管理、销售管理、财务管理、生产管理、质量管理、供应链管理、信息管理、人力资源 管理及环境与安全管理九大管理体系，强化“核心增值流、业务监控流、赋能支持流”三大类流程运营体系，不断打破部门壁 垒和界限，让各个业务单元和业务生态链畅通运行，持续提升组织效能，为公司高速度、高质量的可持续发展奠定坚实的管 理基础。面对国内光伏及半导体行业快速发展的重大机遇，公司不断扩充研发队伍，增强研发能力，扩大产品结构，进一步 提升制造能力，满足客户对产品和服务的需求，实现健康长远发展。 （7）加强人才队伍建设，优化激励考核机制 公司始终重视人才队伍建设，公司拥有国家级博士后工作站、外国专家工作站、院士工作站以及省级重点研究院等科研 人才平台，并根据公司战略发展规划，持续加强高端人才培养和引进力度，通过人才引进和内部培养相结合的方式持续扩充 人才队伍，优化多层次人才梯队建设，为公司长久发展奠定人才基础。截至2021年末，公司共有本科及以上人员1,148人， 其中博士及博士后22人，硕士168人。随着公司经营规模的不断壮大，人才队伍也不断扩容，公司建立了以战略目标为导向 的卓越绩效管理模式，提高员工职业价值感和成就感，激发组织活力，通过不间断实施股权激励，建立长效激励机制，将公 司发展和员工利益高度结合，激发员工的积极性和创造力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司晶体生长设备和智能化加工设备生产量及销售量大幅增加，主要系公司本期设备销售规模增加，库存量 大幅增长主要系公司订单交付发出商品增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
设备合同10.68亿元。（以上合同金额均含增值税） 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
√ 是 □ 否 1、公司出资3,000万元设立全资子公司宁夏晶创智能装备有限公司，出资1,000万元设立全资子公司浙江晶盛星河软件 有限公司，上述全资子公司已于2021年5月完成工商注册登记。 2、公司控股子公司美晶新材料出资1,000万元设立控股 孙公司内蒙古鑫晶新材料有限公司，内蒙古鑫晶于2021年3月完成工商注册登记； 3、全资子公司晶创自动化出资275万元与上海汉钟精机股份有限公司共同成立控股孙公司杭州汉创智能装备有限公司 ，晶创自动化持有55%股权。汉创智能于2021年4月完成工商注册登记； 4、全资子公司求是半导体出资3,250万元与杭州树邦企业管理 合伙企业（有限合伙）共同成立控股孙公司浙江求是创芯半导体设备有限公司，求是半导体持有其86.6667%股权。求是创 芯于2021年6月完成工商注册登记； 5、全资子公司晶鸿精密及控股孙 公司普莱美特株式会社共同出资200万元成立控股孙公司绍兴普莱美特真空部件有限公司，晶鸿精密持有其51%股权。绍兴 普莱美特于2021年6月完成工商注册登记。 6、公司出资1,000万元设立全资子公司宁夏晶环新材料科技有限公司，出资1,000万元设立全资子公司宁夏创盛新材料 科技有限公司，宁夏晶环与创盛新材料于2021年9月完成工商注册登记。 7、公司出资4,080万元设立控股子公司浙江晶钰新材料有限公司，晶钰新材料于2021年8月完成工商注册登记。 8、控股子公司美晶新材料出资1,000万元设立控股孙公司宁夏鑫晶新材料科技有限公司，宁夏鑫晶于2021年10月完成（未完）  |