[年报]五洋停车(300420):2021年年度报告
原标题:五洋停车:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人王兆勇及会计机构负责人(会计主管人员)王侠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的原因：报告期内，受大宗原材料价格大幅上涨、芯片短缺等影响，导致公司产品毛利率下降；鉴于部分客户信用状况不佳，部分应收账款可收回性存在重大不确定性，根据谨慎性原则，对部分应收账款单项全额计提了坏账；基于当前疫情反复及影响持续，市场竞争激烈，部分业务开拓不达预期等不利因素影响，对部分存货项目计提了存货跌价；报告期内，天辰智能经营业绩亏损严重，2021年度对天辰智能计提商誉减值。 （二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标无重大不利变化，与行业趋势一致。 （三）所处行业景气，不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形。 （四）持续经营能力不存在重大风险。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 错误!未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................... 错误!未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................ 错误!未定义书签。 第四节 公司治理................................................................................................. 错误!未定义书签。 第五节 环境和社会责任 .................................................................................... 错误!未定义书签。 第六节 重要事项................................................................................................. 错误!未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 第八节 优先股相关情况 .................................................................................... 错误!未定义书签。 第九节 债券相关情况 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 第十节 财务报告................................................................................................. 错误!未定义书签。 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有公司法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业分类 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所属行业为“C制造业”中的“C34通用设备制造业”；公司 制造端主营业务是散物料搬运核心装置、机械式停车设备、自动化生产线设备、智能物流及仓储系统、两站及机制砂设备； 公司依托装备制造优势，致力成为智慧城市停车投资建设运营一体化服务商, 公司投资运营业务包括城市停车资源获取及停 车场的运营管理。 （二）所属行业情况及政策对行业的影响 机械式立体停车设备制造业属于国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中国家扶持的高端装备制 造产业，属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）中国家鼓励发展的城市基础设施 产业。 自2015年以来，我国停车产业政策密集出台。2015年8月，国家发改委等七部委联合发布《关于加强城市停车设施建设 的指导意见》，明确提出面对停车设施供给不足问题，吸引社会资本、推进停车产业化是解决城市停车难问题的重要途径。 2015年9月，住建部发布《城市停车设施规划导则》和《城市停车设施建设指南》，要求合理配置停车资源，科学安排停车 设施建设，从源头上缓解城市停车矛盾。2016年5月，停车场设施建设运营被写入“十三五”规划之中。2018年9月国务院发布 《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》中也明确提到要构架更加成熟的消费细分市场，壮大消 费新增长点，住行消费方面特意提出要加强城市停车场和新能源汽车充电设施建设。2021年5月国务院办公厅转发国家发展 改革委等部门《关于推动城市停车设施发展意见的通知国办函》〔2021〕46号，针对我国城市停车设施规模持续扩大，停车 秩序不断改善，产业化发展逐步深入，但仍存在供给能力短缺、治理水平不高、市场化进程滞后等问题，提出解决意见。 机械式停车设备的需求主要受到汽车消费能力提高以及汽车工业发展的影响，同时也与下游行业房地产、城市基础设施 建设等产业的发展趋势密切相关。我国城市化、工业化进程的持续发展和产业政策的支持力度加大将带动机械化停车设备行 业未来持续发展。国家密集出台一系列停车行业的鼓励政策，为我国停车行业的发展提供了良好的政策环境。 （三）公司所处行业地位情况 公司始终致力于散料搬运自动化解决方案及智能装备制造技术的研发与应用，为客户提供优质的产品与服务；继续深化 “智能制造+停车资源+互联网”的发展战略，持续发挥智能制造板块伟创自动化与天辰智能的品牌协同效应，在规模和质量上 继续保持行业领先地位；持续提高各业务板块的竞争力与可持续发展力，提升公司价值。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司依托装备制造优势，致力成为智慧城市停车投资建设运营一体化服务商。公司制造业务包括散物料搬运核心装置、 机械式停车设备、自动化生产线设备、智能物流及仓储系统、两站及机制砂设备、固态电子盘及其他存储设备；公司投资运 营业务包括城市停车资源获取及停车场的运营管理。 1、主要产品及用途 公司自主研发的散物料搬运核心装置含有多项技术优势，张紧装置、永磁变频张紧控制系统、遥控收放带装置、集成化 液压控制系统等在智能化方面居国内领先地位。产品广泛应用于矿山开采、建筑、港口、码头、电力、水泥、制造、钢铁等 领域。特别是在上述危重行业中率先实现自动化，无人化。 机械式停车设备是利用机械搬运的方式实现汽车平面停放或立体停放，集机、电、仪一体化的全成套设备，机械式立体 停车设备根据其工作原理，参照国家标准（GB/T26559）可分为：升降横移类、简易升降类、垂直循环类、垂直升降类、平 面移动类、巷道堆垛类、多层循环类、水平循环类、汽车升降机九大类。机械式立体停车设备使用对象，主要分为公共配建、 单位自用、住宅小区配套三类。公司产品种类丰富，市场占有率高，位居行业领先地位。 自动化生产线设备是根据生产工艺的需求，将多个工业机器人、自动化专机、输送系统及配套设施，集成在成套生产线 上，生产线的控制系统通过信号、数据交换对工业机器人、自动化专机、输送系统等实行控制，用机器代替人工，实现智能 化、自动化生产。产品主要用于家用电器、医疗卫生、智能家居、IT、新能源等领域。 智能物流及仓储系统是综合运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、无线射频技术等科技手段和设备对货物的进出、 库存、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动。公司自主研发生产的产品设备主要有直行及转 弯堆垛机、带铠甲堆垛机、直行及环型RGV、拆码盘机、自动堆垛机、链条输送机、滚筒输送机及AGV输送机等。产品主 要运用于仓储货物的进出、分拣、输送及信息收集，是物流仓储、电商、快递行业核心设备。市场容量大，前景广阔。公司 重点对产品软件系统——智能仓储管理系统和智能仓储设备控制系统进行研发，进一步提升物流及仓储自动化成套设备智能 化程度。 机制砂设备是将石子通过制砂机破碎，整形，经振动筛筛分，选粉机选粉等生产出高品质人造砂。人造砂可代替天然河 砂，不但可以满足国家政策要求，而且一定程度上可以减少水泥及外加剂的用量，降低混凝土成本。机制砂站广泛配套应用 于各种砂浆站和搅拌站。Z40-80型干混砂浆站是集物料储存、烘干、计量、搅拌、包装于一体，采用全自动电脑程序控制系 统的大型干混砂浆土搅拌设备。SZ10-20 特种干混砂浆站是主要生产有特殊用途的砂浆，如灌注砂浆，防水砂浆，粘合剂砂 浆，自流平砂浆，保温砂浆等，广泛应用于建筑行业等。混凝土搅拌站是集物料储存、计量、搅拌于一体的大型混凝土搅拌 设备，可搅拌各种类型的商品混凝土，尤其适合搅拌干硬性混凝土，适合中等规模以上的建筑工程、公路、港口、码头、桥 梁等工程建设及大中型预制件厂和混凝土生产厂。 2、经营模式 （1）制造端 公司采取“高端产品制造+专业化运营服务”的经营模式。采用以销定产、按单生产的生产模式，依据客户的具体需求， 设计合同产品，并依据设计图纸对产品各个零件部件进行生产组装，经检验合格的产品交付给客户，并根据客户需要为其提 供现场安装和调试服务。销售采用直销模式，不存在经销商销售产品的情况，公司直接与客户签订购销合同，明确产品的技 术要求、交货期限、运送方式及付款条件等条款后，按照合同要求组织生产、发货、安装、验收、收款。并通过售后服务以 及定期年检维护与客户的关系，在实现产品销售后，公司安排销售人员和技术人员分别进行定期回访和售后产品维护，增强 与客户合作的稳定性和品牌认知度，并且在新产品开发成功后积极主动向老客户进行推介。 （2）运营端 公司采取“投资+建设+运营”的经营模式，依托智能制造优势，探索互联网+停车资源模式，积极参与智慧城市建设，努 力打造城市级停车产业投资、建设、运营一体化的新模式。 公司的停车资源主要分为三大类，即维保车位、权益车位和联盟车位。公司通过维保车位与客户维持了长期稳定的合作 关系。权益车位分为两类：一是公司通过投资地方政府公共停车场建设或和非政府业主共同建设停车场的方式获取的停车资 源，公司积极主动地向停车场建设及停车产业运营管理服务的领域延伸，公司已在福建、辽宁、云南、江西等省份投资建设 了多个智慧停车项目；二是公司通过购买车位权益资质的方式获取停车资源，公司通过产业基金对长安停车进行整体收购。 公司对停车资源的整合将采取“轻重结合”、“以点带面”，对于时间长和经营价值高的停车资源，公司将采取整体经营权收购， 从而获得长期的经营性收入，采取重资产投入。联盟车位是公司在拥有长期停车资源的区域，将自身的管理平台、管理技术、 管理经验输出，从而联盟其他社会停车场，采取的是轻资产模式拓展。 通过对长安停车的整体收购，构建了五洋停车投资运营板块。公司设置区域公司，组建专业的投资团队、技术支持团队、 专业运营团队，实现了投资、建设、运营专业化分工，切实推进公司从装备制造商向投资建设运营一体化服务转变。 3、主要的业绩影响因素 报告期内，公司实现营业收入155,595.52万元，同比下降4.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-17,717.75万元，同 比下降219.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,193.83万元，同比下降269.28%。主要原因如下： （1）制造类业务 公司主营业务产品机械式立体停车设备、散料搬运核心装置、自动化生产线、智能物流及仓储系统、机制砂搅拌站等产 品销售仍保持良好势头。公司制造板块业务合同订单执行周期基本为6-12个月甚至更长，公司已确认收入订单大部分为2020 年签订的合同订单，因公司合同订单大部分通过招投标取得，基本为闭口合同，合同价格不能随着大宗物质价格变动进行调 整，基于维系战略客户关系，部分合同出现亏损。 公司制造类业务生产所需的原材料主要为钢材，公司年度钢材采购量达6万吨以上，加上链条、铸件、锻件等外购件钢 材间接需求量增大，因铜、铝、锌大宗物质价格大幅上升导致部分外购件和表面处理成本急剧增加，短期内带来巨大的成本 增加难以消化，无法及时向下游传递，造成当期业绩承压。 （2）停车投资运营板块 2021年，公司的停车投资运营板块发展速度持续加码，业务拓展范围持续扩大，市场占有率持续增长，行业投资占比持 续提升。在确保存量资产盘活，稳步经营提升的基础上，加大力度尝试新模式，拓展新资产，形成多管齐下的态势，发展模 式涵盖BOT、长期租赁、股权并购、资产收购。除了已积累投资运营经验的封闭式停车场业务外，投资重点同时转向城市级 智慧停车管理，积极与地方政府部门合作，搭建智慧停车平台，整合路内外停车泊位，同时不断完善云管理系统，提高科技 赋能，优化管理水平，实现重资产开发与轻资产运营并举。2021年，完成了重庆綦江路测停车项目、江西宜春城市级停车项 目、山东中医药大学附属医院大学城医院项目的投资运营，针对特定项目进行优化重组，集中精力于重点项目。同时完成了 重庆高盛创富项目地下停车位的资产收购以及交接运营。 目前，已投资运营的停车资产类别包括商办综合体、写字楼、交通枢纽、医院、城市级路侧停车、公园景区等。业务范 围主要集中在上海、北京、天津、江西、昆明、重庆等城市。 通过近几年的快速发展，公司在行业内已处于头部领先地位，围绕公司三到五年发展规划的总体目标，下一步将继续加 快停车投资运营板块的市场布局，夯实既有优势，形成多元资产配置，推动业务规模增长，为公司利润收益作出贡献。 截至报告期末，公司管理车位数近3.5万个，在建车位数近1.2万余个。在报告期内，停车场运营板块收入8,201.25万元， 增幅 28.33%。 报告期内主营业务未发生重大改变。制造端公司主要通过定制化的方式销售获得订单，一般采取“设计-生产-销售-售后” 的经营模式，依据市场需求趋势以及客户订单需求进行设计，通过客户认可后组织生产及安装，并持续进行售后服务；运营 端公司主要依托装备制造和资本双重优势，通过股权并购和合资共建等方式获取停车资源，通过运营平台实现专业化的运营 管理。 三、核心竞争力分析 公司始终致力于散料搬运自动化解决方案及智能装备制造技术的研发与应用，为客户提供优质的产品与服务；通过“智 能制造”和“投资运营”双轮驱动，全产业布局智慧停车市场，形成公司特有的核心竞争力。报告期内，公司核心竞争力得到 进一步巩固和增强，为提升公司管理水平及长远发展奠定了夯实的基础。主要有以下几个方面： 1、产品核心技术优势 公司生产的张紧装置主要采用了快速液压制动技术、输送带张力自适应控制技术、不停机移动机尾张紧技术，通过上述 技术的运用，张紧装置在提高散料搬运系统工作效率和可靠性方面优势比较明显；公司生产的制动装置运用了柔性制动技术， 通过柔性制动技术的运用，公司生产的制动装置在保障散料搬运系统运行可靠性方面优势较为突出，不仅可保证制动减速度 保持在0.1～0.3m/s2范围内，而且防止制动过程中减速度出现突变时导致的输送带张力的减小，避免了由制动减速度不当所 造成的断带以及物料堆积等恶性事故的发生；公司生产的给料机，通过防窜仓技术的运用，能够预防窜仓事故的发生，有效 地控制并减小了窜仓事故对运输设备造成的严重损坏以及对工作人员生命安全的危害。 伟创自动化拥有涵盖升降横移类、垂直升降类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动类、巷道堆垛类、简 易升降类、汽车升降机全部九类机械式停车设备制造资质，是少数拥有全部机械式停车设备制造资质的企业。凭借多年来技 术沉淀和项目经验积累，伟创自动化目前已成为国内重要机械式停车设备制造商。 伟创自动化生产工业机器人装备主要包括各式机械手、升降机、移载机、平移旋转机构等。工业机器人本体及配件连接， 通过PLC完成指令输入，组件控制及信息收集，并与上位机（如工控机、人机界面等）生产系统软件进行对接，并由上位机 统一控制，共同协调作用完成某一特定功能。 伟创自动化生产的物流及仓储自动化成套设备主要运用于仓储货物的进出、分拣、输送及信息收集，重点对产品软件系 统——智能仓储管理系统和智能仓储设备控制系统进行研发，物流及仓储自动化成套设备智能化程度进一步提升。 天辰智能拥有升降横移类、简易升降类、垂直循环类、平面移动类机械式停车设备制造资质，凭借多年来技术沉淀和项 目经验积累，智能搬运器性能稳定，拥有完全自主知识产权，质优价廉，一定程度上增强了产品的市场竞争力。 天沃重工公司在全国省会及主要城市设立数十个直销和服务办事处，为客户提供方便快捷的服务。天沃重工自主设计、 生产和施工干混砂浆站、机制砂、搅拌站并得到客户广泛好评。在国内同行业中采用机械选粉，提高了成砂率，降低了客户 的质量风险！配合除尘加上封装达到环保要求！真正做到节能减排！达质，达标，达产！服务终端客户！ 公司停车投资运营板块在行业中具有如下特点：一是资产优质，长期租赁与投资建设结合为主，资产具有长期属性，一 方面保证公司资产的回报价值，另一方面具备了资产持有的长期稳定属性。二是管理工具自主研发，运营平台智能化。通过 互联网+智慧停车云平台的建设，打破单个停车场（库）信息孤岛难题，实现中央管控、远程监控、线上服务，可快速复制 多种业态下的多个停车项目的连锁化运营。以大数据联通城市信息平台，逐步实现城市级智慧停车网格化布局。三是投资能 力的优势，公司具有多元化的融资渠道，包括私募基金、产业资金、自有资金、股债融资、平台融资等渠道，为公司资产的 注入充沛血液，供其发展。 2、方案设计专业化优势 散料搬运核心装置及设备的应用条件和环境各不相同，个性化需求较强，因此对设计能力要求较高。为适应客户需求， 公司十分注重对带式输送机整机特性的研究，在设计理念和辅助设计软件方面不断开拓创新，在行业中较早地将动态优化设 计的理论研究应用到生产经营中，并利用已有的设计经验自主开发了带式输送机设计分析系统，应用于辅助设计工作。 机械停车技术中心对未来战略发展产品进行技术研发和验证，并根据项目现场实际情况和已签订合同中客户的特定需求 进行产品设计，以质量和有竞争力的价格优势作为研发设计策略，开发出系列满足客户特定需求的非标准化产品。机械停车 软件事业部系公司为实现工业4.0概念中信息化突破而设立的部门，软件事业部聘请具备专业技能且经验丰富的软件程序开 发人员对产品进行软件研发，由于伟创自动化本体产品均通过PLC预留有信息采集、信息交互的各类数据接口，伟创自动化 计划与客户进行软件系统合作研发，使集成完整的工业4.0解决方案成为可能。 3、综合服务专业化优势 在高端散料搬运核心装置及设备市场的竞争中，客户关注的不仅仅是产品本身，更加关注企业提供系统解决方案等配套 服务的能力，因此公司依靠技术支持，提供从售前到售后的持续服务，不断完善专业化综合服务，将专业化综合服务能力转 化为核心竞争力之一。 随着伟创自动化和天辰智能并购完成，公司在机械停车行业构建南有伟创自动化、北有天辰智能南北双核格局，建立和完善 销售、技术和售后服务网络，公司凭借其多年深耕行业的丰富经验和强大的技术储备，第一时间了解客户需求，并为客户提 供专业、及时的解决方案和服务。设立有售后服务部门，并在全国范围内设立办事处，负责对客户所购设备发生的问题进行 及时反馈和解决，并分配专人产品进行售后专业维修、保养以及机械式停车设备年检。 4、运营管理专业化优势 迈泊公司是公司主打的运营品牌，其管理的资产类别包括商办综合体、写字楼、交通枢纽、医院、城市级路侧停车、公 园景区等。核心运营能力由团队、工具、商业开发组成，团队是核心运营力的基石，工具是核心运营能力的手段，商业开发 为资产赋能，提升核心运营力。迈泊停车具有专业化运营管理团队、成熟商业停车场运营管理工具及平台、商业开发增值模 式不断成熟和优化。 5、营销网络和服务优势 通过营销网络与服务中心建设，继续推进全国销售网点的重点布局，进一步扩大产品市场份额，并积极开拓新兴市场， 实现市场销售量的稳步增长。并对现有产品进行改良和优化，加大新技术新产品投放市场力度，持续扩大产品在技术、性能、 质量等方面的优势，占据更大的市场份额。公司以市场为导向，效益最大化为出发点，通过合理布局，投资建设生产基地和 优化现有生产线，满足新增产能需求。 6、资本和资金优势 充分发挥产业基金和私募基金管理人的优势。依托江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）成立徐州疌盛五洋智 能装备产业基金合伙企业（有限合伙），一期注册资本5.02亿元，总体规模10.02亿元，该基金为五洋智能装备产业发展提供 资本支持；长安停车---其他类私募基金管理人牌照，管理基金规模2.8亿元，为五洋停车资产的融资提供私募基金平台。惠 邦融资租赁业务不断开拓，为公司产品销售提供融资租赁专业化服务平台，提升公司产品的市场竞争力。 7、合作模式多元化优势 公司依托资本和机械停车装备制造优势，通过“智能制造+停车资源+互联网”，大力发展混合所有制经济体，采取BOT、 EPC、融资租赁和股权收购等多种方式，积极拓展商业停车场和城市级智慧停车产业的投资、建设、运营业务，快速切入智 慧城市停车领域，做大做强公司停车场投资运营板块，为公司快速成长奠定基础。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 2021年，公司智能物流及仓储系统、自动化生产线设备的销售额有较大提升。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见本财务报告第十节、八、合并范围的变更 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司主要供应商情况
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