[年报]天玑科技(300245):2021年年度报告
原标题:天玑科技:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-004 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏玉军、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主管人员)陈朝霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
新型冠状病毒疫情出现，对中国经济发展造成了深刻的影响。国家随即采取强有力的防疫措施，有效控制了疫情的全面蔓延，但时至今日仍然存在局部区域的不断反复，特别是最近新冠疫情又呈现出遍地开花之势，很多城市又被迫进入隔离状态，很多企业又被迫开启了线上办公、谢绝拜访模式，原计划召开的一些行业会议也被迫终止或移至线上。这为公司拜访客户、推广方案、企业宣传等经营活动造成诸多不便。 受疫情影响，从零售餐饮、住宿旅游、交通运输、文化娱乐等行业营收大幅下滑，到制造业、房地产、施工建筑等因人流、物流受限而复工复产缓慢，疫情对中国各个行业都带来了不同的挑战，各行业用户的预算执行和招投标进度都比预期缓慢。软件产品、解决方案以及相关服务采购及供应效率受到较大影响，连锁效应造成采购进度放缓、预算扣减、交付周期延迟、交付形式变化2、创新业务持续投入带来经营成本增加，降低公司整体毛利水平 近年来，公司针对自研基础架构产品和行业数字化转型解决方案等创新业务持续投入，以期在激烈的市场竞争中寻求公司新的营收增长机会。相比传统的技术服务，创新业务的方案打造和市场推广需要引进和挽留高端的技术人才。 虽然公司服务交付体系、研发管理流程在进行持续的优化，以提高人员效率，但市场决定了劳动力成本不断上升，由此造成经营成本上升毛利率下降是客观存在的风险。同时，随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产生波动。 3、自研产品市场反馈周期长，长期研发投入影响公司经营现金流 近年来，公司针对云计算、大数据、人工智能、智慧应用等领域投入大量研发力量，已经取得丰富的研发成果。但未来该类新自研产品能否持续满足日益变化的数字化需求存在一定的不确定性，如果自研产品的市场推广不及预期，会对公司经营现金流产生不利影响。激烈的市场竞争导致个别大厂低价竞标，破坏市场规则，导致本该有较高溢价的创新产品毛利率走低，进而影响公司资金回收。另一方面，走产品创新之路意味着持续的研发投入和市场拓展开支，如果技术路线选择不准或者细分市场选择不够精准，均可能会导致投资难以收回，影响公司经营现金流的正常运转。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 313,457,493为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.26元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 12 第四节 公司治理 ......................................................................... 45 第五节 环境和社会责任 ................................................................... 63 第六节 重要事项 ......................................................................... 65 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................... 81 第八节 优先股相关情况 ................................................................... 87 第九节 债券相关情况 ..................................................................... 88 第十节 财务报告 ......................................................................... 89 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 1、行业特征 根据计世资讯（CCWResearch）研究分析，2021年中国IT服务总体市场规模为2895.8 亿元人民币，同比增长10.6%，行业保持稳定发展。市场的重点领域仍然集中在电信、金融、政府等行业。 目前多数行业IT基础设施建设日趋完善，用户对于IT服务具有迫切且可持续性的应用需求。一方面，传统行业数字化转型的快速发展，5G、大数据、云计算等技术和业务模式的不断成熟完善，以及监管部门的要求，带动了金融、电信、政府等行业或部门针对数字化管理转型等方面的IT服务新需求不断涌现，带动这些行业IT服务的发展；另一方面，5G、边缘计算、人工智能等技术的落地，特别是在东数西算、新基建等国策的指引下，各大电信运营商纷纷加强数据中心建设，电信行业IT服务需求的进一步增长。此外，在IT服务市场领域，第三方服务商具有多品牌服务能力，能够根据客户需求提供一体化综合服务解决方案，客户对第三方服务的需求日益增加。而伴随着越来越多的行业用户的数据中心IT服务需求的快速增长，拥有更强的本地化服务能力的第三方服务商也在市场竞争中较原厂商服务的市场表现更为突出。由此可见，天玑科技主营业务所属市场仍有着良好的发展环境。 国际著名咨询公司IDC研究表明，中国作为全球云计算市场中增长最快的区域，2020年市场规模达到487.3亿美元，2021-2025年复合增长率为26.0%。云专业和管理服务市场，伴随着云基础设施的建设和部署，企业上云相关的咨询、迁移、开发、运维以及可持续运营需求也将应势而发。由此可见，天玑科技近年来积极将服务能力由面向IT基础设施向以客户上云、云上全栈式服务、业务应用云化数字化转型为核心进行转型提升，其面向的市场拥有良好的发展空间。 另一方面，信创国产化作为一项国家战略，与“863计划”、“973计划”、“核高基”一脉相承，是实现我国IT产业链升级及可持续发展的国之大计。数据显示，中国信创产业规模在2020年突破万亿，2021年信创产业规模达13758.8亿元，预计未来将保持高速增长态势。在政府、企业等多方面共同努力下，中国信创产业规模将不断扩大，市场释放出前所未有的活力。 2、公司所处行业地位 第三方IT服务市场近年来发展迅速，市场集中度正逐步提升。根据计世资讯（CCW Research）调研数据表明，公司在2021年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七，与上一年度基本持平，其中，华东区域市场份额排名第二。数据表明，公司在数据中心IT基础设施第三方服务市场处于市场领导地位。 与此同时，公司依托服务基础，正积极进行行业数字化转型相关市场开拓布局，智慧行业解决方案的能力需要强大的软件开发能力和系统集成能力支撑。公司经过长期的实践和不断学习，积累了深厚的软件开发、系统集成能力和宝贵经验，获得软件开发能力成熟度CMMI-ML5级、软件能力成熟度等级-SPCA5级、信息系统建设和服务能力等级CS4优秀级等领域的高级认证资质。 2021年，公司在信创领域取得了跨越式发展，市场地位显著提升：成为信息技术应用创新工作委员会会员单位；入选2021数字生态信创服务商100强；自主研发的相关产品先后入围工信部信创组2021数字技术融合创新应用典型解决方案、上海市经信委2021上海市优秀信创解决方案。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要服务和产品 （1） IT支持与维护服务 IT支持与维护服务：指在用户购买IT产品后，帮助用户正确使用，排除IT产品故障，保障其功效按照用户 的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务，主要涉及的产 品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外，天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次收费 服务，作为补充形式向未签订维护合约的用户提供服务。 IT支持与维护服务的主要服务内容有主动性服务项目和支持响应服务项目，主要包括：定期的系统环境检 查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准支持服务，以及根据用户需求定 制的各类增强性支持服务。 IT支持与维护服务重点关注系统的可用性，其主要用途是在维护服务期间，提供无故障时的定期预防性维 护服务和故障时的紧急响应支持服务，使用户IT系统基础设施的整体可用性得到有效提升。 数据中心IT基础设施支持与维护服务流程如下图所示： （2） IT外包服务 IT外包服务：指利用IT系统来帮助用户完成某项流程或任务，支持其自身目标实现的服务集合，这是一种面向用户任务的承揽式服务，其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向IT任务的IT外包。 IT外包服务的服务形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。 IT外包服务重点关注系统的运维管理能力，其主要用途是向用户提供专业的IT系统运维外包服务，使用户自身资源更专注于其核心业务，提升自身的业务竞争力。 （3）IT专业服务 IT专业服务：包括针对数据中心IT基础设施以及行业用户对于IT业务应用系统的专业咨询和技术实施服务，涉及为服务对象提供系统咨询、系统设计、系统评估等服务，以及系统开发、系统调优、设备配置、系统集成、系统升级、系统搬迁等实施服务。 IT专业服务重点关注系统的业务价值以及稳定性、安全性和运行效率，其主要用途是通过专业咨询、实施服务项目，不断利用数智化新技术优化用户IT系统的组成结构、功能和性能，使用户IT环境的整体稳定性、安全性和性能得到有效提升，并不断有创新业务价值得以体现，特别是面向智慧政务业务、智慧港口升级领域方向，可提供从咨询设计到方案集成交付的专业IT服务。 （4）IT软件服务 主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或对基本软件模块进行二次开发，并为客户提供安装、调试、测试、培训等服务，包括：软件开发人员外包服务、定制软件开发服务。 （5）软硬件销售 天玑科技软硬件销售业务主要分为两类，一类是第三方软硬件设备的代理销售业务，指针对现有企业客户的需求，结合多年积累的原厂商合作关系，帮助客户采购各类第三方软硬件设备；另一类是备品备件销售，是公司IT支持与维护服务的延伸，针对客户在维保服务之外的替换维修需求提供销售业务。 软硬件销售业务重点满足客户需求，有选择地提供第三方软硬件产品，力求能在公司现行的服务体系内，为这些软硬件产品提供支持与维护，乃至其他的增值服务，以体现公司的一站式IT服务能力。 （6）自有产品销售 Ι、为了满足云计算、大数据的平台化需要，全球领先的信息技术厂商都在积极投入巨资研究分布式系统和软件定义技术，开发分布式信息系统。目前，产业界已经积累了大量的结构化数据（Structured Data)，而且数据量仍在快速增长，很多大数据分析、挖掘工作是建立在结构化数据基础上的。结构化数据量的快速增长和应用的普及决定了块级存储（Block-level）的分布式产品有着广泛的用户需求。为了满足此类结构化数据和虚拟化、云计算的存储需求，在综合分析行业发展趋势后，公司研发了PBData数据库一体机。 PBData是由天玑科技自主研发的全新一代数据库云平台，采用标准通用服务器的融合架构，配备高速InfiniBand或RoCE技术与基于NVMe闪存的智能缓存的分布式存储，提供针对数据库业务的高性能、高可用的一站式云平台，协助企业最小化TCO并简化IT运维。 PBData的特点和核心优势如下： A、通过预先验证调优缩短了65%的部署时间，加快企业业务上线速度。 B、采用NVMe闪存与InfiniBand或RoCE技术，性能超越传统架构可达7倍。 C、可横向扩展，突破传统架构瓶颈，性能随容量线性增长。 D、支持多种数据库，完美支撑OLTP、OLAP业务与混合负载。 E、媲美小型机的高可用性，满足大多数业务关键型需求。 F、支持异构数据库整合，满足数据库高性能、高可靠、高资源利用的环境部署要求。 G、支持国产化服务器芯片、国产化操作系统、国产化数据库的兼容和集成部署要求。 II、一体化私有云-PriData、大数据存储-PhegData PriData是天玑科技自主研发的私有云平台，采用超融合基础架构，通过软件定义将计算和存储整合部署于扩展型集群的单个X86服务器中，并结合虚拟化技术极大程度消除了架构复杂度，简化IT运维。PriData提供在虚拟化之上真正的私有云能力，提供一站式IT资源交付服务，从而有效缩短IT生命周期，释放资源实现IT创新。 PhegData是天玑科技自主研发的大数据云平台，采用标准通用服务器结合分布式存储引擎，结合智能缓存技术实现大规模扩展（Scale-out）能力与强劲性能，针对数据中心提供统一的海量资源池管理，满足企业极速增长的系统规模与不断变化的业务需求。PhegData可基于国产化服务器芯片和操作系统实现产品化交付，满足国产自主、信息技术应用创新的要求。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司战略转型落地开花，智慧应用产品顺利实施；公司持续基础架构研发投入，发布纯国产自主产品线；建立知识产权管理体系，推进研发型企业建设，不断积累核心技术。 报告期内，公司新增33项软件著作权，新增1项专利。截止报告期末，公司及子公司累计获得专利证书15项，软件著作权182项，商标105项。这些成果显示了公司根据市场需求，专注于技术创新，加强自主研发与成果转化的实力，有助于提高公司的核心竞争力。报告期内，知识产权及其荣誉资质等情况如下： （1）软件著作权 报告期内，公司及控股子公司新增取得软件著作权33项。具体情况如下：
（2）专利 报告期内，公司及控股子公司新增专利1项。具体情况如下：
（3）报告期内不断斩获荣誉，提升行业地位。具体情况如下：
四、主营业务分析 1、概述 一、2021年工作总结 2021年度，公司实现营业收入542,102,816.33元，比上一年同期上升10.15%；归属于上市公司股东净利润为40,069,141.19元，比上一年同期上升2.77%。 报告期内，公司核心管理团队、关键核心技术人员保持稳定，公司持续围绕年度经营计划积极开拓市场，各项业务正常开展，营业收入保持平稳，整体运营稳定。 1、持续巩固数据中心服务业务，围绕新技术、新需求不断升级数据中心专业服务体系和服务能力 报告期内，公司继续巩固数据中心服务领域的市场地位。针对大量持续服务多年的核心客户，深度挖掘客户需求，理解客户业务痛点，加强合作的广度和深度，获得新的业务突破。同时,公司积极拓展新客户，在电信、金融、政务、交通等行业，市场推广成效显著。公司继续围绕云计算、大数据、人工智能、区块链等技术领域升级服务能力体系，深耕政务和企业市场领域，提高产品的竞争优势。持续优化数据中心服务交付体系，基于ITSS国际标准体系，建立并不断完善智能化的分析、支撑、决策体系，进一步提高公司数据中心服务业务的效率、交付质量和成本控制能力。公司已获得ITSS云服务（IAAS私有云）认证，并且在服务领域的业务实践荣获ITSS优秀应用案例和优秀实践。 2、继续深化行业数字化转型解决方案，聚焦智慧港口、智慧政务等重点领域，围绕大数据、人工智能、5G+、互联网+等技术不断沉淀产品和客户 全球已进入数字化时代，行业数字化转型已经成为不可逆转的趋势和新经济时代政府及产业界关注的重大课题。经过多年的培育，公司已经在行业数字化转型领域沉淀了智慧市场监管、智慧应急管理、智慧基层综治、智慧港口、数据中台等方向的业务平台产品和解决方案能力。 报告期内，公司在智慧政务和智慧港口领域搭建了专业化团队，不断根据客户需求，结合行业最新发展动态，围绕大数据、人工智能、5G+、互联网+等技术加强产品研发，完善产品体系，并加大行业数字化转型领域的市场拓展力度。在智慧市场监管业务领域，公司在国家级-省级-市级-区县级均取得突破，相关项目成果屡获客户认可并在诸多媒体报道。在智慧港口业务领域，公司承接的上港集团传统集装箱码头自动化升级改造项目进展顺利，如期完成验收，帮助客户实现传统集装箱码头作业端到端自动化改造，实现码头作业提质增效降隐患的成果。并在此基础上持续深化合作，扩大创新实验成果。在为公司沉淀传统集装箱码头自动化升级改造解决方案能力的同时，也打造了在智慧港口领域的标杆案例。在如今客户高度注重成果落地的时代，公司在智慧政务、智慧港口业务的发展奠定了坚实的基础，有助于未来持续进行积极拓展，不断推进更多项目的落地。 3、围绕IT技术自主可控领域持续投入，在软件定义的基础架构产品方面实现自主创新 报告期内，公司不断提升软件定义产品的研发创新能力，聚焦国产化，持续投入产品研发，夯实产品核心技术优势，并加强市场推广。基于国产化服务器芯片、国产化数据库软件，与相关厂商形成紧密战略合作关系，研发推出了深度国产化的数据库一体机、海量分布式存储产品和解决方案，在相关领域巩固并扩大已取得的技术优势。公司以此加大在信创及国产化领域的布局力度，积极构建全国产化产品体系，推出PBData-D信创数据库一体化平台解决方案，并持续推动国产化产品和方案发展进程：加强公司产品方案与信创环境兼容互认证；成为信息技术应用创新工作委员会会员单位；入选“2021数字生态信创服务商100强”；入围工信部信创组“2021数字技术融合创新应用典型解决方案”；入围上海市经信委“2021上海市优秀信创解决方案”等。 4、不断推动MSP业务落地，助力政企客户上云用数赋智 报告期内，公司的云管平台、云操作系统DCOS等软件产品继续为核心客户承载大量关键业务，提供资源管理与应用管控，并助力客户业务应用的迁移上云，实现了业界领先的高可用性与可靠性。公司立足自身成熟的云平台管理、运维、运营和开发的优势，同时借助自主研发的各类人工智能、大数据、区块链等软件，并结合多年积累的各类技术架构解决方案和熟练的集成经验，加强与运营商及大型云厂商的生态合作，双方优势互补，为政企客户云化转型提供规划咨询、建设迁移、运营运维等MSP服务。报告期内，公司把握有利的市场契机，不断做行业推广，在电信、政府等领域不断斩获新的市场机会。 5、加大研发投入，持续提升数字化赋能水平 报告期内，公司一直秉持创新为先、研发先行的理念，围绕数字化转型，持续提升研发创新能力，加大智慧政务、智慧市场监管、智慧港口、软件定义基础架构等新兴业务方向的创新力度和研发投入。 报告期内，公司苦练内功，多项关键创新技术产品获得专利及软件著作权，截至报告期末，公司已累计获得软件著作权182项。强化技术创新的同时，公司建立了从创新研发到商业化的创新闭环。 6、实施聚焦策略，在重点区域、重点行业实现营销、产品与服务的重点覆盖 报告期内，公司围绕不断丰富的产品及解决方案布局，实施重点区域和重点行业的双重聚焦策略。在区域维度方面，继续坚持以华东区域为大本营，以“北上广”为区域分中心，持续进行市场拓展和投入，并不断加大海南自由贸易港的战略投入，最终形成多区域、综合性的业务增长引擎。在行业维度方面，在巩固数据中心服务领域业务基础的前提下，继续锚定智慧政务、智慧市场监管、智慧港口、信创国产化，加大产品研发投入和市场拓展力度，不断沉淀标杆案例，并进行推广复制。通过区域和行业双重聚焦，公司正逐步打造引领公司未来发展的第二增长曲线。 7、围绕行业数字化转型，不断升级服务模式，构筑智能数字化运营服务能力 当今全球已进入数字化时代，数字化转型已经成为不可逆转的趋势，并且越来越成为推动经济社会发展的核心驱动力。十九大以来，党和国家高度重视数字化转型，如今数字化转型更是重墨写入十四五规划和2035远近目标。 报告期内，公司围绕全行业数字化转型，不断升级服务模式，持续打造咨询规划、产品研发、实施交付、系统集成、数据运营与客户服务六大数字化运营服务能力，为客户提供端到端的综合性解决方案。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元
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