[年报]菲林格尔(603226):2021年年度报告
原标题:菲林格尔:2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人Jürgen V?hringer、主管会计工作负责人陶媛及会计机构负责人（会计主管人员）黄英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），截至2022年4月25日公司总股本273,455,208股，以273,455,208股为基数计算，合计向全体股东派发现金股利8,203,656.24元（含税）,占2021年度归属于上市公司股东净利润的40.35%；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至355,491,770股。（具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准，如有尾差，系取整数所致）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“经营情况讨论与分析”中“六、关于公司未来发展可能面对的风险”等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 78 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 79
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降66.60%，基本每股收益（元／股）和稀释每股收益（元／股）同比下降 68.18%，主要系全额计提中南建设 5,000 万元资产减值损失,净利润减少所致。 2、 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长92.51%，主要系本期销售商品收入的现金增加所致。 3、 2020年度基本每股收益等主要财务指标同去年披露值略有差异，主要系总股本增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）宏观及行业情况 当前世界局势复杂多变，面对疫情等因素综合影响，经济全球化的趋势受到冲击，各国经济增长速度明显放缓，贸易保护主义抬头，对全球供应链、产业链造成了重大的冲击。2021年，我国面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，实现“十四五”良好开局。据国家统计局初步核算，全年国内生产总值1,143,670亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，分产业看，第一产业增加值83,086亿元，比上年增长7.1%；第二产业增加值450,904亿元，增长8.2%；第三产业增加值609,680亿元，增长8.2%，但从整体情况来看国内经济依然面临着较大的压力。 2021年全国商品房销售面积179,433万平方米，同比增长1.9%，其中住宅同比增长1.1%，办公楼增长1.2%，商业营业用房下降2.6%。规模以上工业企业中木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业实现营业收入9,655.50亿元，同比增长12.5%，实现利润总额395.0亿元，同比增长13.1%；家具制造业实现营业收入8,004.60亿元，同比增长13.50%，实现利润总额433.70亿元，同比增长0.90%。全国社会消费品零售总额中，建筑及装潢材料类消费1,967.00亿元，同比增长20.4%；家具类消费1,667.00亿元，同比增长14.5%。宏观经济增速提振回暖给整个家居建材行业带来了广阔的市场空间。【数据来源：国家统计局网站】 （二）年度经营概况 2021年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情持续反复，国内外经济形势错综复杂，原材料价格大幅上涨，地产行业政策继续加压……面对多重挑战，菲林格尔全体员工在董事会的正确领导下，继续深化和践行“1+X”发展战略，同舟共济、攻坚克难，以百倍努力顽强拼搏力求最大化的可能实现年初制定的各项目标。 总部各职能部门方面，各部门紧紧围绕“降本增效、改革创新”的基本原则，通过科学有效的路径实现管理水平大幅提升，管理效率明显优化。经过一年发展，公司制度体系更加健全，信息披露与投资者关系管理规范运作，财务内控更加有效，信息化、基础数据库建设再上新台阶，物流仓储高效运行，人事行政工作有条不紊，各项工作有序开展。 地板业务方面，我们需要再一次深刻反思如何实现稳健发展。地板要坚定不移走差异化路线，保持菲林格尔在产品设计、全球优质供应链、卓越品质和环保标准、服务专业化等方面的高端品牌和领先地位，维护菲林格尔行业专业领域隐形冠军的地位。2021 年四季度，木业公司增加了4,500万元注册资本并顺利更名，聚焦地板专业化品类的战略将更加清晰。 家居业务方面，2021年7月29日正式注册成立菲林格尔智能家居（上海）有限公司，正式开启了家居业务的市场化运营，陆续组建了基本的团队，以归零的心态，学习的心态，锐意进取，努力实现“发展--追赶—超越”，尽力突破多年以来组织团队专业化薄弱和系统化能力造成的发展障碍和业务瓶颈。目前，家居组织的系统化能力建设正在大跨步的推进，各项基本工作都在有条不紊的开展，未来我们需要上下同欲，内外齐心，尽快实现对战略、目标、认知、思想和行动的统一，形成强大的合力，加快实现业务的稳健增长。 江苏菲林格尔方面，经过整整一年的辛苦筹建和各方协调，各项手续已基本完成并于9月29日正式动工建设，整体建设周期符合预期。接下去，随着一期二期项目的陆续建成投产，公司将做好下一阶段的产业规划和商业安排，以期在未来的市场竞争中能够抢占先机。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处的行业 根据国家统计局的《国民经济行业分类》（2011 年修订），公司木地板产品属于（C20）木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业中的木片加工和人造板制造，家具产品属于（C2110）家具制造业中的木质家具制造；根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司木地板产品属于（C20）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，家具产品属于（C21）家具制造业。 2、行业情况说明 （1）木地板行业 木地板主要用于城镇房产的装修，城镇化率持续提升将给木地板行业带来长期稳定需求。根据国家统计局数据（第七次全国人口普查），截至2021年末，我国城镇常住人口达到91,425万人，常住人口城镇化率为64.72%，比2020年末提高0.83个百分点。整体水平距离发达国家80%以上的平均水平仍有较大的增长空间，农村人口向城市转移将带动木地板市场大量的新增需求。 此外，随着我国居民生活水平不断提高，部分高端需求逐步释放，消费者环保理念及个性化需求越来越突出，给木地板行业带来更广阔的发展空间。【数据来源：国家统计局网站】 （2）定制家居行业 在政策推动及消费偏好变化的驱动下，国内定制家居市场仍处于发展阶段，许多三四五线城市的精装修渗透率低，下沉市场有着巨大的发展空间。尽管国内新房市场红利衰退，但快速增长的存量房市场仍然是一片蓝海，存量房的翻新需求以及精装修渗透率的提高将成为推动定制家居市场维持快速增长的主要驱动力。 定制家居行业企业众多，但两极分化较为明显。主要由于定制产品的特殊性，龙头企业在品牌定位、设计能力、大规模定制能力、营销网络等方面具备很大优势，依靠深耕行业专业平台优势，已初步形成品牌、渠道护城河，充分分享了定制家居行业的快速发展期。由于定制家居销售不仅有体验需求，还有设计服务需求，因而渠道的竞争力非常关键。中小定制企业如果在渠道上不能有所突破，就会面临生存难度不断加大的困境。 3、公司的行业地位 公司是专业从事强化复合地板、实木复合地板及全屋定制家居等产品研发、设计、生产与销售的国家高新技术企业。公司秉持品质为先的经营理念，在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度。公司先后荣获中国质量检验协会评选的“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”、“全国质量检验先进企业”等荣誉称号；中国林产工业协会 30 周年颁发的突出贡献奖及创新奖；上海市区专利工作试点企业称号；获得TUVRheinland颁发的ISO9001：2015和ISO14001：2015证书；中环联合（北京）认证中心有限公司颁发的中国环境标志产品认证证书；全国人造板标准化技术委员会颁发的全国人造板标准化技术委员会单位委员证书；同时获得了F☆☆☆☆产品认证、FSC产销监管链认证、德国蓝天使环保认证等众多国际行业知名认证证书。2021年，菲林格尔成功当选中国林产工业协会副会长单位，顺利通过CFCC产销监管链认证、能源管理体系认证、奉贤区工程技术研究中心认证，荣获“2020年度奉贤区财富百强企业”“2021年奉贤区知识产权优势企业”等荣誉称号。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为从事木地板（主要为强化复合地板、实木复合地板）、全屋定制家具的研发、设计、生产及销售。公司主要产品包括强化复合地板、多层实木复合地板、三层实木地板、纯实木地板以及全屋定制家居。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 公司采用“订货生产方式（Make-to-Order）”生产。营销中心负责接收代理商订单信息，并经过沟通确认形成销售计划。制造中心根据销售计划，结合产能评估，制定生产和物料需求月度总计划和周计划，同时负责生产计划的安排和实施，并对计划实施情况进行跟踪，确保按照订单评审交期出货。研发中心根据制造中心下达的生产计划制定相应工艺标准和检验标准，并负责原辅料、半成品、产成品的检验工作。制造中心负责对各种设备进行产能规划和设备维护，同时根据生产计划编制采购计划，适时、适量地采购满足生产需求的物料。 销售模式上，地板产品采用的是代理商模式，公司主要对代理商进行管理，代理商负责对本代理区域的经销商进行管理，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商和经销商专卖店进行统一管理。家居销售模式：城市代理制，以一个城市为单位进行代理商招募和管理，代理商负责所在城市的店面开设和运营，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商进行统一管理。公司在现有销售模式基础上拓展了工程项目业务。通过与经销商合作，在全国各大中城市寻找合适的工程项目，协助具备工程操作能力的经销商做好项目的承接与落地。希望通过多个项目的成功实施来积累经验、树立标杆、做大做强。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司是专业研发、设计、生产与销售强化复合地板、实木复合地板及全屋定制家居等品牌产品的国家高新技术企业，旗下品牌主要为“菲林格尔”。公司秉持品质为先的经营理念，在产品的原创性研发设计、原材料甄选、生产设备配置、制造工艺更新、质量控制、整体营销、售后服务等方面追求卓越，着力打造“菲凡”感受的品牌家居体验。良好的品牌知名度有利于增强终端消费者的使用粘性，扩大产品销售，增强企业的市场竞争力。 经过多年积累，公司在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度，公司先后获得上海市企业标准领跑者五星级标准（2017年）、华筑奖“2017年度中国家居行业领军品牌”、2017年度家居绿色环保领跑品牌等荣誉，成为木地板国家标准起草单位，并拥有经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审通过的国家认证实验室。2018年，公司评为“中国家居产业百强品牌（大雁奖）”、“‘上海品质’认证企业”、“奉贤区专利示范企业”及“2018年度奉贤区专利新产品项目”。2019年，公司荣获中国质量检验协会评选的全国产品和服务质量诚信示范企业、全国质量检验稳定合格产品、全国质量检验先进企业称号；中国林产工业协会 30周年颁发的突出贡献奖及创新奖；上海市区专利工作试点企业称号。2020年，获得TUVRheinland颁发的SO9001：2015和ISO14001：2015证书；中环联合（北京）认证中心有限公司颁发的中国环境标志产品认证证书；全国人造板标准化技术委员会颁发的全国人造板标准化技术委员会单位委员证书；2020中国房地产供应链上市公司盈利能力10强称号；2020年上海市建材行业协会先进单位称号；2021 年，获得 CFCC 产销监管链认证证书；中国质量认证中心颁发的能源管理体系认证证书；中国林产业工业协会副会长单位证书。 2、质量优势 （1）坚持使用全球知名品牌原材料 公司长期坚持全球化原材料采购的供应链管理方式，以确保原材料的质量。公司采用国际著名的威仕伯油漆对地板表面进行涂饰处理，使木地板不仅具有较好的表面装饰效果，而且其表面耐磨性能及木材的原始肌理都能得到充分体现；公司采用国际著名的太尔胶粉，胶水性能稳定，有效保证木地板的胶合性能并降低甲醛释放量；公司从国际知名的四大花色纸供应商（德国英特普莱特、德国夏特及西班牙乐美卡）及耐磨纸供应商—德国格莱福特采购花色纸和耐磨纸，以保证地板高精度的仿木质纹理及色牢度、表面耐磨、抗冲击等优越性能。 （2）坚持自主研制并使用多种工艺技术 公司通过运用背漆平衡工艺、必恒密封技术和含水率控制技术，有效提高了木地板防潮抗湿和适应各地气候的能力；运用蜂巢静音技术提高木地板的脚感舒适性；运用视觉仿古及视觉铺装技术，在获得立体铺装效果的同时实现了家居环境的易打理；热压环节采用定制压贴工艺参数、双面压贴平衡技术和应力平衡技术，使地板不易变形；在多层实木复合地板生产领域，使用先进的地板成型加工技术，提高木地板之间的啮合度，有效保证了地板的稳定性 （3）坚持严格的质量及环保控制标准 公司以高于国家标准的企业标准进行产品的质量控制，对原辅材料、半成品、产成品采用自检、专检、互检的三检质量监督模式，以确保产品质量的稳定性。公司陆续通过了德国莱茵公司颁发的ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证、中环联合（北京）认证中心（CEC）颁发的中国环境标志产品认证证书。2011年3月，公司实验室获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书。2017 年完成奉贤区企业技术中心验收，完成产品 FSC 认证、CE 认证、建科绿色认证、F☆☆☆☆（日本大臣）认证等认证。行业中率先采用独特的免龙骨、无胶水悬浮铺装技术，在安装过程中大量减少辅助材料的浪费及地面胶水的使用，节约木材和避免有害气体的排放，是健康环保和保护环境的重要举措。 （4）坚持采用国内外先进设备 公司通过引进、消化和改造相结合的方式实现生产工艺过程的自动化。公司目前拥有的开槽生产线、压贴生产线、切割生产线及油漆生产线，大多向国内外一线品牌采购，自动化程度较高。 公司还拥有德国蓝帜品牌的金刚石系列刀具、德国豪迈双边雷射封边机等先进的生产设备。通过引入上述先进设备，公司建立了高效的制造加工系统和计算机联机生产的即时化系统。公司同时拥有电脑加工中心、万能力学试验机、进口高倍显像投影仪、高精度恒温恒湿环境试验箱、分光光度计、磨耗仪、耐划痕试验仪等一系列科研、检测分析仪器及设备，以保障产品品质。 3、渠道优势 除港澳台和海南地区以外，公司已经在国内其他省市自治区建立了100余家代理商，并通过代理商覆盖了1,000多家经销商网络，上述代理商和经销商按照公司统一VI/SI形象建立了上千家地板销售门店，专门负责菲林格尔品牌宣传、产品展示及销售、售后服务等工作。公司已经建立起覆盖全国的营销网络和售后服务网络，其中全国主要大中城市的代理商均与公司保持长期稳固的合作关系，对公司品牌认可度较高。公司还根据地区经济发展情况持续在有潜力的空白地区完善代理商体系，不断完善市场布局。 公司拥有的全国性营销网络和售后服务网络有利于及时掌握消费趋势和竞争动态、宣传菲林格尔品牌、促进产品销售并提高售后服务能力，通过持续推行360度客户贴心服务，建立了全国统一服务专线和全国售后服务呼叫系。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入7.81亿元，同比增长29.90%；归属于上市公司股东净利润2033.13万元，同比下降66.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6424.76万元，同比增长12.14%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期销量较上年同期增加所致 销售费用变动原因说明：无 管理费用变动原因说明：无 财务费用变动原因说明：无 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收入的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财投入资金大于上期 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还短期借款资金大于上期 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司收入和成本分析情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售变动原因说明：主要是地板和橱柜家具销量上升及工程业务增加所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、 产销量情况分析表中强化复合地板、实木复合地板生产量、销售量及库存量变动原因说明：主要是产量、销量上升所致。 2、 产销量情况分析表中实木地板生产量、销售量及库存量变动原因说明：主要是实木地板产量同比增加185.99%所致。 3、 产销量情况分析表中橱柜家具生产量、销售量及库存量变动原因说明：主要是橱柜家具产量同比增加所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
1、 成本分析表中分行业情况装饰材料业变动原因说明：主要系本期地板销售数量比上年同期增加所致。 2、 成本分析表中分行业情况家居制造业变动原因说明：主要系本期橱柜家具销售数量比上年同期增加及销售产品结构不同所致。 3、 成本分析表中分产品情况实木复合地板变动原因说明：主要系本期实木复合地板销售数量比上年同期增加41.19%所致。 4、 成本分析表中分产品情况实木地板变动原因说明：主要系本期实木地板销售数量比上年同期增加62.08%所致。 5、 成本分析表中分产品情况橱柜家具变动原因说明：主要系本期橱柜家具销售数量比上年同期增加及销售产品结构不同所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨变更境外全资子公司对外投资设立全资子公司方案的议案》，同意原由公司境外全资子公司菲林格尔科技（香港）有限公司（以下简称“香港菲林格尔”）对外投资设立全资子公司菲林格尔家居科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏菲林格尔”）的方案变更为由公司与关联方CLEOR COMPANY LIMITED 共同投资设立江苏菲林格尔，同时为优化资源配置，降低运营成本，公司将注销香港菲林格尔。 2021 年 3 月，公司收到香港特别行政区公司注册处解散公告通知，香港菲林格尔已被核准注销。 香港菲林格尔成立至今未实质性开展业务，注销香港菲林格尔未对公司生产经营产生重大影响。 本次注销完成后，香港菲林格尔不再纳入公司合并财务报表范围。 2、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，2021年7月新设全资子公司菲林格尔智能家居（上海）有限公司，注册资本：5,000 万元，全部以公司自有资金出资，公司持有该子公司100%的股权，纳入合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 公司在现有销售模式基础上拓展了工程项目业务。通过与经销商合作，在全国各大中城市寻找合适的工程项目，协助具备工程操作能力的经销商做好项目的承接与落地。希望通过多个项目的成功实施来积累经验、树立标杆、做大做强。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额21,164.57万元，占年度销售总额27.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额30,214.10万元，占年度采购总额48.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2022年1月24日，公司发布2021年年度业绩预减公告。根据相关规定和谨慎性原则，对木业公司对外提供的5,000万元财务资助全额计提资产减值。木业公司已正式向上海市奉贤区人民法院提交起诉材料并申请财产保全，目前该案件已获法院受理。因本案尚未开庭，如涉及信息披露事项，公司将根据规定严格履行信息披露义务，详见公告编号：2022-008。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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