[年报]*ST西域(300859):2021年年度报告
原标题:*ST西域:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-013 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱生春、主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人(会计主管人员)宁铁庄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 新冠疫情对旅游行业的影响较大，尽管国内疫情得到有效控制，但是仍偶有反复散发，且国外疫情依然不断反复，疫情对公司以后经营的影响具有不可确定性。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 155,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 28 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 51 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 91 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 99 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................................................... 100 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................................................... 101 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 上述文件置备地点：公司董秘办 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是进项税加计抵减额及疫情期间减免的税金，其中增值税进项税额加计抵减额 1,098,509.80元，疫情期间减免的税金为332,301.42元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业为旅游业。 旅游业是国民经济战略性支柱产业和满足人民美好生活向往的幸福产业，在传承弘扬中华文化、促进经济结构优化、促 进消费扩大内需、丰富人民群众生活方面发挥重要作用。随着国家大力推进旅游业供给侧结构性改革，繁荣发展大众旅游， 创新推动全域旅游，推动旅游业高质量发展，推动旅游业进一步融入国家战略体系，旅游业已经成为了国民经济战略性支柱 产业。步入“十四五”时期，我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期，旅游业面临高质量发展的新 要求，人民群众旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，大众旅游出行和消 费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合。 从2020年开始，新冠肺炎疫情的突然爆发，给世界经济造成了巨大影响，居民收入减少，旅游需求下滑，消费方式发生 剧变，旅游业受到严重冲击。随着国内疫情形势逐渐转好，旅游、出行客流量有序回升，虽然存在局部地区疫情反复压力， 但国内旅游业整体呈现稳步恢复态势。 2021年上半年，随着新冠疫苗接种率的快速提高，疫情防控常态化和精准化，国内旅游业迎来逐步复苏，自2021年7月 底开始，受境外输入影响，国内多省疫情反复、跨省旅游熔断机制，防控政策收紧，游客接待量快速下降，也对旅游行业重 启增加了新挑战。根据中国文旅部统计数据显示，2021年，国内旅游总人次32.46亿，比上年同期增加3.67亿，增长12.7%， 恢复到2019年（疫情前）的54%；国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，比上年同期增加0.69万亿元，增长31%，恢复到 2019年（疫情前）的51%。 2021年12月22日，国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》，提出“在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游，在国 际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游，着力推动文化和旅游深度融合，着力完善现代旅游 业体系，加快旅游强国建设”，同时提出了到2025年“国内旅游蓬勃发展，出入境旅游有序推进，旅游业国际影响力、竞争 力明显增强，旅游强国建设取得重大进展”，到2035年“基本建成世界旅游强国，为建成文化强国贡献重要力量”的发展目 标，本次规划的提出体现了国家对于旅游业发展以及旅游强国建设、文化强国等战略的重视。 旅游业恢复发展进程与疫情形势息息相关，疫情仍将是影响旅游复苏最大的不确定因素，但是复苏向上的进程不会停止， 创新发展的势头不会减弱，优质文化产品和旅游服务供给力度将会进一步加大。旅游行业在政策支持和疫情形势转好背景下 有望获得更加强劲的复苏动能，未来疫情结束后，行业有望实现回暖并呈现加速增长趋势。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。 公司所处行业为旅游业，公司的主营业务为旅游资源的开发经营，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游服务，公司 经营区域有：世界自然遗产地、国家5A级风景名胜区天山天池景区、3A级五彩湾温泉景区和火焰山景区。 依托自然景区、景点的独特资源优势，公司在天山天池景区提供旅游客运、游船观光、索道观光、演艺等旅游综合服 务；在五彩湾景区提供温泉娱乐、酒店、会议等综合服务。公司下属子公司天池国旅组织游客到天池景区和五彩湾温泉游览， 同时承接游客其他旅游服务。公司已初步形成了比较完整的旅游业务链，将旅游业的“商、养、学、闲、情、奇”六要素有机 地结合起来，在疆内具有一定的竞争优势和市场份额。 1、公司主要业务 （1）客运业务： 在天池景区经营客运业务的交通车辆，目前区间车176辆、观光车36辆、电瓶车25辆，共计237辆，主要为游客提供景区 内的客运、旅游车辆租赁等服务，客运业务是公司目前的主要核心业务之一，是公司进一步拓展业务的基础。公司拥有景区 内的道路特许经营权。 （2）索道业务： 公司目前经营的索道位于天山天池马牙山景区，马牙山索道距天池湖面西南方3公里处，海拔高度为3,056.00米，马牙山 索道采用法国波马公司设备，单线循环脱挂抱索器8人吊厢式索道。索道线路高差约312米，游客乘坐索道，登顶马牙山，可 以俯瞰天池、南观博格达山雪峰，可欣赏高山草甸、石林等风景，一年四季均适宜游览。索道业务是公司的主要收入来源之 一。公司拥有景区内的马牙山索道特许经营权。 （3）游船观光： 公司在天池湖面为游客提供游船观光运营服务，游客可以选择乘坐画舫、电动游船，公司按照景区专业化管理和打造“环 保旅游”的战略目标，注重投资、经营和服务的有效衔接，2018年建造四艘110客座纯电动游船，实现了减震降噪、安静舒适 的旅游环境。冬季湖面结冰，在冰面上开展冰雪项目，比如滑冰、冰上龙舟、电动狗拉雪橇、电动雪地摩托等冬季旅游项目。 公司拥有景区内的湖面特许经营权。 （4）温泉及酒店： 五彩湾古海温泉景区位于新疆昌吉州吉木萨尔县境内，距乌鲁木齐200公里，距天山天池景区170公里，是全国唯一地处 沙漠、由古海相沉积水自喷形成的温泉。据中国科学院新疆化学研究所对温泉水鉴定分析，五彩湾水龄约为7.7亿年，温泉 口水温可达75度，具有高渗自喷等特性。五彩湾温泉拥有准四星的生态酒店及四合院客房，有特色大、小泡池21个，公司开 发了古海温泉水洗浴、疗养服务，并延伸了住宿、餐饮、会议接待等业务内容。在冬季，游客还可以在温泉中体验水上零下 几十度，水下零上几十度的冰火两重天感受，同时获得理疗效果。五彩湾古海温泉是环塔汽车拉力赛的重要节点，也是自驾 游进入新疆大北线的第一站。 （5）旅行社： 公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式；公司承接的国 际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。目前天池国旅的主要服务包括： 对接天池景区、五彩湾景区的旅游服务，设计多种景点游览套餐产品；招徕、组织、接待入境游客在国内其他景区的旅游业 务，部分业务还通过与其他旅行社对接实现；招徕、组织、接待国内游客出境的旅游业务。 2、报告期公司主要经营情况 2021年上半年，随着新冠疫苗接种率的快速提高，国内疫情防控常态化，国内旅游业迎来稳步复苏，公司上半年实现归 属于上市公司股东的净利润1,752.81万元，创历史新高，超过疫情前2019年同期利润水平。与此同时，下半年国内疫情出现 多点散发、跨省旅游熔断机制，对三季度、四季度业绩影响较大。 2021年公司全年游客接待量恢复至疫情前的59%。2021年营业收入149,448,023.00元，较去年同期增长191.96%；2021年 度实现归属于上市公司股东的净利润26,950,982.41元，同比增长162.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润为26,351,783.37元，同比增长156.25%。 截至2021年12月31日，公司资产总额73,390.02万元，归属于上市公司股东的所有者权益63,663.37万元，资产负债率 13.28%。 三、核心竞争力分析 1.核心竞争力 （1）天山天池景区独特的旅游资源优势 公司主营业务主要依托新疆旅游著名品牌——天山天池景区。 天山天池位于新疆阜康市境内博格达峰下的半山腰，东距乌鲁木齐市97公里，交通便利。1980年，新疆维吾尔自治区 建立了天池自然保护区；1982年，天山天池被国务院批准为国家第一批重点风景名胜区；1990年，联合国教科文组织以天山 天池为中心，建立了博格达峰“国际人与自然生物圈保护区”保护网络；2007年，天山天池被国家旅游局评定为国家5A级旅 游景区；2013年，国土资源部将天山天池正式列入国家地质公园行列；2013年，新疆天山列入联合国教科文组织世界遗产名 录。天山博格达峰海拔5,445.00米，终年积雪，冰川延绵。随着海拔高度的不同，可以分为冰川积雪带、高山带、亚高山带、 山地针叶林带和低山带。 （2）特许经营权优势 公司与天池管委会签订了《天池景区特许经营协议书》，公司对天池主景区湖面、天池景区道路、马牙山索道及餐饮 广场等享有唯一经营权，有效期为30年。 （3）经营团队优势 公司成立时间较早，在旅游行业内经营多年，行业经验丰富，熟悉旅游客运、索道、游船等业务经营。同时，公司通 过锻炼培养和外部引进，打造出一支高素质的员工队伍，能够为客户提供高水准的旅游服务，在客户中树立了良好的口碑， 并塑造了品牌形象。公司目前已经形成了成熟的旅游行业经营模式，如区间车、游船业务形成了标准化的服务和安全运营管 理流程。 （4）业务多样化优势 公司的业务较为多样化，公司在天山天池景区上开展了多项旅游项目，包括区间车、索道、游船、电瓶车、观光车、 餐饮等，同时开发了五彩湾温泉旅游项目，满足游客的不同需求。公司不断丰富旅游业态，投资吐鲁番火焰山景区项目，持 有吐鲁番火焰山旅游股份公司36.22%股份，投资新疆伊犁解忧公主薰衣草园景区项目，持有新疆天然芳香农业科技有限公司 20.00%股份，以产业互补、营销协同等方式，实现跨区域融合发展。 （5）地理位置优势 天山天池景区距新疆省会城市乌鲁木齐约97公里，距乌鲁木齐地窝堡机场约60公里，紧邻“吐·乌·大”高速公路和 216国道，交通十分便利，在新疆著名景区中，距离乌鲁木齐最近。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
1.报告期直接人工较上期增长60.03%，主要因上期公司享受养老保险、失业保险、工伤保险全额免征，报告期无该项社保经 费优惠政策。 2.折旧、摊销等固定费用较上期增长42.90%，主要因报告期新增车辆计提的折旧及天池景区摊位经营权摊销所致。 3.能源及动力交上期增长109.25%，主要因报告期上半年游客人数上升，收入增加，营运所需的油料、燃气等采购增加所致。 4.其他费用包括材料及维修费用、劳务费、车辆检测、导游讲解费、物料消耗等，报告期较上期增长100.69%，主要因报告 期游客人数上升，收入增加，经营成本增加所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1.经营活动现金流入小计上升198.25%，主要原因为报告期随着国内疫情防控的常态化和精准化，旅游业逐渐复苏，5-7 月游客人数上升，收入增加，经营性现金流增加。 2.经营活动现金流出小计同比增加22.66%，主要原因为报告期旅游业逐渐复苏，5-7月游客人数上升，收入增加，经营 成本增加。 3.经营活动产生的现金流量净额同比增长350.05%，主要原因是报告期随着国内疫情防控的常态化和精准化，旅游业逐 渐复苏，5-7月游客人数上升，收入增加，经营性现金流增加。 4.投资活动现金流入小计同比增长20,043.48%，主要原因为报告期收回交易性金融资产成本80,000,000.00元，故较上 年同期变动较大。 5.投资活动现金流出小计同比下降75.68%，主要原因为报告期新增了新疆天山天池天墉城旅游有限公司股权投资款 20,000,000.00元，上期收购吐鲁番火焰山旅游股份公司股份支付投资款55,028,200.00元，闲置募集资金购买结构性存款 80,000,000.00元，故变动较大。 6.筹资活动现金流入小计同比下降100.00%，主要原因为上期发行股票募集资金到位。 7.筹资活动产生的现金流量净额同比下降108.63%，主要原因是上期发行股票募集资金到位。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用 单位：元 |
