[年报]浙江富润(600070):浙江富润2021年年度报告全文
原标题:浙江富润:浙江富润2021年年度报告全文 浙江富润数字科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、 公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王燕及会计机构负责人（会计主管人员）王燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66 第十节 财务报告........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期基本每股收益按公司总股本 521,946,118股为基数计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 过去的 2021年，国际形势错综复杂，新冠肺炎疫情不断反复，经济复苏进程放缓，国内外经济发展的不稳定性、不确定性持续加大，行业分化趋势明显，给公司转型发展带来了较大的困难与挑战。报告期内，公司董事会和经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年初制定的“变中寻机，稳中求进，在不确定性中打造确定性”的工作指导思想，主动收缩“传统互联网营销业务”，逐步加大对“以 5G通信为核心的互联网营销业务”的投入，深耕优质客户，加强自主创新，强化内部管理，为公司后续转型发展打下了基础。2021年度，公司实现营业收入 131,212.83万元，与上年同期相比下滑56.82%，实现归属于上市公司股东的净利润-56,511.63万元；2021年年末归属于上市公司股东的净资产为177,878.31万元，与上年同期相比下降24.92%。公司整体资产负债率为34.54%，资产负债率与上年同期相比下降1.30%，财务状况仍然稳健。 报告期内，公司经营情况如下： （一）业务转型初显成效 报告期内，由子公司泰一指尚实施的传统互联网营销业务竞争更加激烈，营业收入及毛利率持续下滑，在此背景下泰一指尚积极尝试业务转型，2021年度实现营业收入 129,992.94万元，与上年同期相比下降37.93%，实现净利润-31,208.81万元，与上年同期相比下降976.20%。 报告期内，孙公司卡赛科技全面聚焦以大数据、5G通信等核心技术为支撑的互联网营销、 移动通信等业务，并将大数据、互联网营销技术的线上线下应用全面打通，为中国移动、中国联通、中国电信等运营商优化用户消费结构，实现用户低投诉、高留存的双赢质态。卡赛科技已与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商签署合作协议，并已实现能在中国 31省开展通信业务，其中发展用户数量靠前的主要有中国移动广东分公司、中国联通湖南分公司、中国联通浙江省公司、中国联通重庆分公司、中国联通广州分公司、中国电信湖南分公司、中国电信长沙分公司、中国电信青岛分公司、中国电信北京分公司、中国移动杭州分公司等。报告期内，卡赛科技实现营业收入22,116.60万元，与上年同期相比增长319.21%，实现净利润1,882.40万元，与上年同期相比增加3,571.62万元。根据公司发展战略，泰一指尚已将持有的卡赛科技 85%股权转让给公司，卡赛科技从公司的孙公司变更为控股子公司，于 2022年 4月 14日办理完成工商变更登记手续。 卡赛科技成为控股子公司以后，将有利于公司优化管理架构，加快业务转型。 报告期内，主营直播电商业务的孙公司泰树一帜实现营业收入 2,767.08万元，实现净利润-572.38万元；专注区块链技术开发应用的子公司富润数链实现营业收入531.42万元，与上年同期相比增长159.81%，实现净利润-325.23万元，与上年同期相比大幅减亏。 （二）自主创新持续加大 报告期内，富润数链依托自主研发的区块链底层核心技术，推出了业界领先的用户隐私保护方案，以高性能、高可靠、易扩展、合规化的平台和产品赋能用户，其研发的区块链产品应用于互联网广告监测、赋强公证、电子证书等应用场景，目前已取得 ISO9001质量管理体系和 ISO27001信息安全体系认证，获得发明专利 1项，软件著作权登记证书 24项，通过国家网信办备案审批的区块链产品 5项。报告期内，富润数链研发费用 498.34万元，研发费用占营业收入比重达 93.78%。 （三）公司治理积极改善 报告期内，为改善上市公司股东结构，进一步完善公司治理，引入战略资源以促进公司转型 发展，控股股东于 2021年 6月开始筹划控制权转让事项，并于 2021年 8月 17日与国信华夏、国 信成志签署《关于公司股份收购之收购协议》，拟将其持有的上市公司 46,980,000股无限售条件流 通股（占上市公司总股本的比例为 9%）转让给国信成志。截至本报告出具日，控股股东已累计 收到约 1.7亿元股份转让款，约占上述转让价款总额的 43%。按照《关于公司股份收购之收购协 议》约定，控股股东将在收到股份转让价款总额的 70%以后，与国信成志共同向中登公司申请办 理过户手续。目前控股股东 9%股份转让事项尚未完成，公司引入战略投资者的进度有所延后， 公司将持续关注控股股东股份转让进展情况。 报告期内，为提升公司治理能力，将“枫桥经验”融入上市公司治理，制订了《“枫桥经验” 与企业治理规范》，致力打造和谐企业。 （四）激励机制不断完善 报告期内，公司为员工提供多样性的激励方案，通过项目奖励和股权激励等激励方式，激发 员工的价值创造。为构建利益共享、风险共担、事业共创的长效激励机制，公司推出了2021年限 制性股票激励计划，以吸引和激励核心骨干，增强凝聚力，提升公司在行业中的竞争力，推动可 持续发展。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司全资子公司泰一指尚所处的细分行业为互联网营销、大数据分析服务。报告期内，互 联网广告营销行业市场竞争加剧，广告主压价情况严重，而头部投放平台的媒体资源采购成本又 逐年上升，导致毛利率不断下降。加上受新冠肺炎疫情影响，广告主的投放意愿减弱，更让行业 在夹缝中生存。 2、公司下属卡赛科技主要开展 5G用户发展、资费收益提升、存量产品共建等业务，属于通 信行业中的电信运营服务，其在产业链中位置如下图： 2021年 3月，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》提出要加快 5G网络规模化部署，提高用户普及率。国内三大电信运营商自 2020年 4月至 2022年 2月的5G用户数量及 5G渗透率情况如下： 数据来源：运营商官网，东方证券研究所研报 如上图所示，三大运营商 5G用户数量始终保持着快速增长态势，未来随着 5G基础设施的进一步完善，用户数量仍将持续上升，市场空间将进一步扩大。而随着基于 5G的智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域的推广应用，卡赛科技的业务范围也将迎来进一步的拓展。 3、公司控股子公司富润数链以区块链、大数据技术创新为引领，以下沉式业务场景为切入点，通过具有自主知识产权的智慧监管、放心消费、可信存证、5G智能消息等平台，助力行业数字化转型。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事互联网服务。公司互联网服务主要由全资子公司泰一指尚、下属企业卡赛科技、控股子公司富润数链实施。泰一指尚主要从事媒体广告、直播电商等业务，经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销等；公司下属企业卡赛科技主要从事运营商 5G用户发展业务，通过媒介资源进行精准化营销，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系；公司控股子公司富润数链则基于区块链、大数据技术，持续向市场推出区块链产品及解决方案，包括网络监测系统、可信存证平台等。公司互联网服务具体细分如下： 互联网营销业务。利用大数据策略分析能力，帮助品牌主优化抖音、快手、朋友圈广告投放效果。泰一指尚目前是国内直播类主流广告服务商，拥有流量运营及广告投放的综合能力。 运营商5G用户发展业务。利用大数据标签及用户画像能力，帮助三大运营商发展 5G用户，包括运营商存量业务和多场景化业务拓展。卡赛科技是中国移动最大的服务商之一，是抖音、快手、微博、腾讯、微信等广告区域运营商行业核心服务商。业务流程如下图： 直播电商业务。泰一指尚下属泰树一帜主营海内外商品的线上销售，专注于美妆、个护领域， 提供多渠道供应链品牌服务。泰树一帜与韩国知名化妆品品牌“爱茉莉”、“彤人秘”、韩国知名保 健食品“正官庄”等建立了深度供应链及品牌运营合作关系，与国内排名前十的部分社群商建立 了深度的合作。泰树一帜通过社群渠道的挖掘，着力打造自有品牌社群渠道，与抖音、快手的部 分网红主播有着深度的合作。 区块链产品应用及网络监测业务。富润数链基于大数据、区块链和人工智能技术为市场监管 体系提供互联网监管和数字化改革应用，包括互联网广告监管、视频直播监管、放心消费商户综 合服务等。具体产品和业务如下： 1、区块链底层技术平台 富润数链区研发的块链底层平台可满足企业级区块链网络的部署及应用，帮助企业和开发人员快速、低成本地创建、部署和管理区块链网络和应用。平台以高可用、高性能、可扩展、易运维等特性，更好的支撑金融、司法、慈善等行业的商业应用，增进多机构间数据高效共享。 2、区块链电子证书平台 富润数链开发的电子证书平台，将区块链可信存证技术与电子签章技术结合运用，应用于管 理体系认证服务场景的电子证书在线发放，认证企业通过官网查询、下载、校验电子认证证书。 平台在电子证书应用中，利用区块链的去中心化同步记账、身份认证、数据加密等特性，确保体 系认证电子证书的信息可信任、可溯源和不可篡改，在增强证书安全性与可信度的同时，提高企 业的办事效率。 3、区块链赋强公证平台 富润数链开发的区块链网络赋强公证平台，将公证环节嵌入银行业务流程，当事人在线借款过程中，从电子合同签约到在线赋强公证办理，全流程通过区块链进行证据固定，形成电子公证书上传到区块链，从而增强了公证电子证据的真实性和可靠性。借贷双方完成线上签约、线上办理公证手续后，公证处为借贷双方签发公证书，在线赋予借款合同等债权文书强制执行效力，减少履约争议、诉讼程序，有效解决小额贷款催收成本高、执行难的问题，有助于防范金融风险，降低交易成本。该平台已在多家银行、公证处上线使用。 4、互联网广告监测平台 随着网络经济快速发展，市场监管部门的互联网监管工作面临着更大的挑战，富润数链推出 的天稽互联网广告监测平台，包括互联网广告监测和互联网交易监测，将监管执法与信息化手段 深度融合，基于不断优化的大数据采集算法、人工智能分析技术和区块链固证技术，以及高性能 服务器集群环境的支撑，对海量互联网信息密切监控、智能识别，对违规态势实时追踪、有效固 证，打造了互联网交易监测+广告监测+直播监测的完整业务体系。通过不断升级SAAS监测平台的 运营和审核能力，已助力多地市场监督管理部门开展线上线下一体化监管工作。 5、互联网直播监测平台 直播营销作为一种新兴的商业模式，近年来发展势头迅猛，已成为国内重要销售渠道，正在创造着一个千亿级的新市场。但是，直播带货也存在着不少问题，其中包括虚假夸大宣传、数据造假和假冒伪劣商品，以及直播营销人员言行失范、平台主体责任履行不到位等问题。2021年下半年以来，各地政府部门逐步加强了对直播的监督检查，对严重违反法律法规的直播营销市场主体依法开展联合惩戒。针对直播监管的业务需求，富润数链多次升级互联网监测平台的运营和审核能力，打造了以大数据建模、人工智能审核、区块链固证为创新特色的互联网广告监测+直播监测的完整业务体系，帮助市场监管部门及早发现直播过程中的违法违规线索。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势。泰一指尚和卡赛科技均为国家高新技术企业。泰一指尚、卡赛科技及其下属公司中高层管理人员在大数据、互联网、通信等领域从业多年。泰一指尚先后被认定为“省级重点企业研究院”“省级企业技术中心”“杭州市级企业技术中心”，与浙江大学、北京航天航空大学、中国科学院计算机技术研究所等多所高校和研究院达成合作关系，共同建立“全媒体大数据分析技术联合实验室”等。泰一指尚拥有发明专利 9项，软件著作权 54项；卡赛科技拥有发明专利 6项，软件著作权 36项，40个计算机和通信领域的商标，拥有通信管理局颁发的电信增值业务SP10684138号段、ICP双证、IDC行业资质；富润数链拥有发明专利 1项、拥有软件著作权 24项，其自主研发的区块链产品管理平台、供应链金融区块链平台和区块链可信存证平台已通过网信办区块链备案审批，并获得工信部颁发的增值电信业务经营许可证、电信网码号资源使用证书，可开展 5G消息业务。 2、产业链优势。泰一指尚及其下属公司已形成大数据分析及互联网营销的全产业链服务，可为传统企业、品牌主、研究咨询公司、媒体及广告公司提供大数据管理系统、数据应用平台定制、用户标签管理、数字营销平台定制、消费者研究、品牌研究、媒介研究、整合营销传播服务、直播电商营销、私域流量运营等一体化的数字商业营销解决方案，具备完整产业链的竞争优势。卡赛科技与中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商均签署战略合作协议，与紫光国微签署了超级 SIM卡战略合作协议，共同推进 5G用户发展业务。卡赛科技还与数家互联网头部企业、媒体龙头企业等建立合作关系。通过对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了自身的资源网络，行业组织合作、资源整合优势较强。富润数链依托“放心消费”商户、社区消费群体、公益组织、家庭电视等渠道打造私域流量入口，开拓网络交易监测、放心消费、供应链金融、数据资产共享、司法存证等应用场景。 3、行业地位优势。泰一指尚是工信部指导下的数据中心联盟理事单位、全国信息标准化技术委员会大数据标准工作组成员单位、中国互联网协会理事单位、中国广告协会互联网广告委员会副主任单位、浙江省大数据应用产业技术联盟及杭州大数据产业联盟发起单位等。富润数链入列杭州市“雏鹰计划”企业。卡赛科技是杭州市“雨燕”企业、中国移动全国“百合渠道”6星服务商、中国联通多地市优质互联网引流合作伙伴、 中国电信多地市优秀互联网生态合作伙伴、 腾讯广点通通信行业核心服务商、 抖音直播通信行业创新奖服务商等。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 131,212.83万元，与上年同比降 56.82%；实现净利润-56,511.63万元，与上年同期相比增加亏损 13,185.02万元；扣除非经常性损益的净利润-58,000.20万元，与上年同期相比增加亏损 10,302.35万元；基本每股收益-1.12元。截至 2021年 12月 31日，公司总资产 271,711.24万元，较期初减少 26.33%；净资产 177,878.31万元，较期初减少 24.92%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期互联网业务下滑及传统业务不再纳入合并报表范围所致。 营业成本变动原因说明：主要系本期互联网业务下滑及传统业务不再纳入合并报表范围所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期互联网业务下滑及传统业务不再纳入合并报表范围所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期互联网业务下滑及传统业务不再纳入合并报表范围所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期借款减少相应利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期销售下滑，研发项目预算减少及传统业务不再纳入合并报表范围影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期出售上峰水泥所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行借款所致。 税金及附加变动原因说明：主要系本期互联网业务下滑及传统业务不再纳入合并报表范围，相应计提的税金及附加减少所致。 资产减值损失变动原因说明：系本期计提泰一指尚商誉减值减少所致。 信用减值损失变动原因说明：系本期计提应收账款坏账准备增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系收到的政府补助减少及传统业务不再纳入合并报表范围所致。 投资收益变动原因说明：主要系公司处置长期股权投资产生的投资收益及金融工具持有期间的投资收益减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系公司持有的“上峰水泥”股价波动影响所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系本期无资产处置所致。 营业外收入变动原因说明：主要系无法支付的款项增加所致。 所得税费用变动原因说明：主要系本期利润总额减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 （1）营业收入变化的因素分析 公司 2021年度主营业务收入 130,092.89万元，同比降 56.72％，主要原因是子公司泰一指尚为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务本期实现主营业务收入 104,065.64万元，同比减少100,696.23万元，降幅 49.18%；电商业务 6,381.77万元，同比增加 5,468.30万元，增幅 598.62%；卡赛科技提供运营商号卡推广服务收入 19,514.57万元，同比增加 15,719.16万元，增幅 414.16%；口罩销售收入 66.28万元，同比减少 1,775.18万元，降幅 96.4%；传统资产剥离不再纳入合并报表范围减少主营业务收入 89,270.74万元。 （2）报告期内，公司主营业务毛利率为 1.20％，同比减少 8.25个百分点，主要原因是信息服务业毛利率为 1.21％，同比减少 6.64个百分点，其中互联网广告业毛利率-3.05％，同比减少6.39个百分点；数据营销业务毛利率 16.49%，同比减少 58.23个百分点；口罩销售毛利率-25.99%；运营商号卡推广服务毛利率 16.17% ，同比增加 32.83个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 （未完）  |