[年报]天地在线(002995):2021年年度报告
原标题:天地在线:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人信意安、主管会计工作负责人赵小彦及会计机构负责人(会计主管人员)史文翠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，请查阅本报告“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 91,371,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.20元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 40 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 62 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 64 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 107 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 114 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................... 115 第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 116 备查文件目录 （一）载有本公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报刊上披露的所有文件的正文及公告原稿。 （四）载有公司法定代表人签字和公司盖章的公司 2021年度报告文本原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）数字经济蓬勃发展，助力构建新发展格局 党的十八大以来，中国高度重视发展数字经济，推动数字经济逐渐上升为国家战略，要做大做强数字 经济，拓展经济发展新空间。在党的十九大报告中，报告提出要推动互联网、大数据、人工智能和实体经 济深度融合，建设数字中国、智慧社会。为了大力推动数字经济的发展，我国及各省、市、自治区也发布 一系列相关政策，推动社会数字经济和产业的数字化转型。 根据中国信通院发布的《全球数字经济白皮书》及《中国数字经济发展白皮书》显示，2020年，全球 数字经济规模达到32.6万亿美元，同比增长3.0%；我国数字经济规模由2005年的2.6万亿元扩张到39.2万亿 元，数字经济占GDP的比重由2005年的14.2%提升至2020年的38.6%。伴随着新一轮科技革命和产业变革持 续推进，叠加疫情因素影响，数字经济已成为当前最具活力、最具创新力、辐射最广泛的经济形态，是国 民经济的核心增长极之一。根据中国电子信息产业发展研究院发布的《2021中国数字经济发展形势报告》 显示，2021年上半年，电商消费、线上线下服务消费备受青睐，全国网上零售额达6.11万亿元，同比增长 23.2%，数字服务贸易大幅增长，全面赋能生产、投资、消费、贸易复苏增长，数字经济新动能作用持续 增强。 天地在线多年来，一直专注于为中小企业提供互联网数字化服务，未来公司将不断关注行业发展变化， 以完善的流量渠道、丰富的营销方式、引入先进的技术、设备及顶尖人才，致力于帮助中小企业客户数字 化转型。 （二）互联网营销市场仍处于快速发展阶段，新媒体内容营销转型升级 1、互联网广告市场稳中向好，市场需求多样化、空间广阔 目前，全球范围内的互联网广告市场仍处于快速发展阶段，新的媒体类型、营销模式、技术手段不断 涌现，相比传统广告营销方式更有活力，增幅相对更快。根据PwC统计数据，2018年至2023年全球互联网 广告市场复合增长率将达到9.5%的，2023年预计达到4,248亿美元的市场规模，2023年互联网广告的总收入 将达到1,092亿美元。 根据中关村互动营销实验室《2021中国互联网广告数据报告》显示，2021年我国互联网广告市场稳中 向好，在国家政策有效引导与防疫抗疫举措得力的支撑下，克服诸多不确定因素，实现了全社会各行业的 稳步复苏。互联网行业受益于内生需求的增长，实现了广告收入5,435亿人民币（不含港澳台地区），同比 增长9.32%；互联网营销市场规模约为6,173亿人民币，较上年增长12.36%，广告与营销市场规模合计约为 11,608亿元，较上年增长11.01%。 数据来源：中关村互动营销实验室 2、互联网营销市场规模快速增长，新媒体内容营销转型在即 随着互联网产业的发展，互联网营销的媒体资源和表现形式更丰富，优质内容生产逐渐成熟，广告主的营销需求更广泛、更多样，互联网营销正在向以内容为主导，以短视频、直播为主要媒体形式的新媒体内容营销转型升级，新媒体内容营销的市场规模、客户需求增长迅速。 在短视频内容营销方面，根据艾媒咨询发布的《2020-2021年中国短视频头部市场竞争状况专题研究报告》，短视频市场规模达到1,408.3亿元，同比增长70.0%，预计到2021年将增长至1,944.5亿元。在直播内容营销方面，根据《2021年度中国在线直播行业发展研究报告》，2021年直播电商市场规模达到12,012亿元，同比增长25.00%。根据《2022年中国数字营销趋势报告》调查显示，在分资源类型的投放中，短视频、社交和电商媒体位列第一阵营，加大短视频、社交和电商投放的广告主比例高达79%、77%、57%；基于新媒体的内容营销具有广阔的市场发展空间。 3、严监管+强扶持，促进行业健康发展 在直播、短视频等新媒体形式快速发展的背景下，国家及各地方政府部门也针对新媒体形式出台了一系列扶持及监管政策，采取严监管+强扶持的方式促进行业健康良好发展： 新媒体业务相关扶持及监管政策一览表
（三）电商行业发展迅速，开启全链路综合服务，塑造品牌价值 1、网络购物持续发展，用户规模稳定增长 根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，我国网民规模达10.32亿，互联网普及率为73.0%。随着互联网的进一步普及和电子信息化在国民生活中的逐渐渗透，越来越多的人被网络购物的方便快捷所吸引，消费者网上购物的消费习惯逐步形8.21亿，较2020年12月增长5,968万，占网民整体的81.60 %，网络购物已成为人们生活中的重要购物形式。 艾瑞咨询数据显示，2020年中国直播电商市场规模达1.2万亿元，年增长率为197.0%，预计未来三年年 均复合增速为58.3%，2023年直播电商规模将超过4.9万亿元。直播已经成为电商市场常态化的营销方式与 销售渠道。 数据来源：艾瑞咨询 2、服务商赋能品牌价值，向精细化运营转型 随着消费者对品质需求和个性化追求的不断增强，品牌商开始重视线上的精细化运营、品牌建设及消费者体验，服务商开始运用新兴技术涉足上述领域。电商服务行业发展愈发成熟，以为品牌提供全链路综合服务为导向，电商服务的范畴拓展到战略规划、业务转型等全新内容的同时，也开始与相关联服务行业的不断融合，形成协同发展、合作共赢的关系。2020年以来，电商代运营企业正在通过新兴平台的拓展来拓宽业务边界，代运营企业品牌孵化能力已崭露头角，代运营服务商逐步走向专业化、集中化、智慧化，正在向更具价值创造性的“品牌综合服务商”转型。 作为专精于互联网营销领域重要的服务商，天地在线紧随行业发展和客户需求的变化，在夯实主营业务的同时，依托各平台的生态能力及公司自身多年业务服务经验积累，持续拓展更多的媒体资源和新业务模块，不断完善内容生产硬件设备、优化服务链路，针对客户需求和品牌特点，为各行业客户提供包含内容IP打造、内容电商运营、IP商业化增值、新消费品牌孵化等全域全链路数智化营销服务模式，通过多媒体、多内容形态、多链路运营， 帮助企业积累品牌资产，提升品牌价值，全方位助力企业整体商业化升级。 （四）数字经济推动SaaS行业高速发展 经历20多年的发展，SaaS已经成为全球科技领域最为关注的产业方向之一，当前全球SaaS产业仍处干快速演进发展的过程中，产品和商业模式的不断创新，行业竞争格局及产品应用场景的快速变化调整，都在孕育新的市场机会。根据德勤研究与分析，全球SaaS产业市场规模增长讯速，年复合增速达到25%。中国SaaS行业2016年至2020年年复合增速达到54%。 在政策及社会多种因素利好下，SaaS服务商数量持续增加，根据iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年中国SaaS行业市场规模达322.6亿元，预计到2023年，中国SaaS行业市场规模将达555.1亿元，同比增长29.7%。受社会环境的影响，SaaS的应用更加广泛。随着企业的商业模式的不断变化SaaS企业的业务体系呈现多元化，推动着SaaS行业的市场规模不断扩大。预计未来5-10年将成为国内SaaS市场发展的关键时期。 数据来源：艾瑞咨询 近年来，国家也出台相关政策来支持SaaS行业的发展，《“十四五”数字经济发展规划》显示，加快培育新业态新模式。推动平台经济健康发展，引导支持平台企业加强数据、产品、内容等资源整合共享，扩大协同办公、互联网医疗等在线服务覆盖面。 公司自成立以来一直专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务。企业级SaaS营销服务主要是公司根据企业级SaaS产品的功能与特点，结合客户需求，为客户提供集SaaS产品咨询、需求调研、流程设计、账户开通、使用培训、客服支持等为一体的定制化SaaS解决方案，助力企业与客户建立全面数字化连接，通过智慧化客户运营为企业持续增长注入新动能。未来，公司将加快落实自有SaaS产品的开发，加强公司内部数字化建设，升级内部员工协作交互系统。通过外部业务整合+内部系统优化双向发力，实现公司从信息化向数字化、智能化管理转型升级，提升公司运营效率及竞争实力。 （五）WEB3.0，下一代互联网正在到来 随着基础技术的日趋完善、计算能力快速提升、人工智能飞速发展、人机交互模式不断变化，当前的数字产业正在快速进化，虚拟和现实世界不断融合，数字场景建设伴随着技术和内容生产方式的变革。互联网正在走向Web3.0的时代。根据《中国金融》中《Web3.0：渐行渐近的新一代互联网》一文，在互联网诞生之初的Web1.0时代，互联网基本上是“只读”模式的，网民可以登录网易、新浪等各大门户网站浏览和阅读任何想要看到的新鲜资讯，但只能看不能互动。到了Web2.0时期，随着微博、微信、推特等社交媒体的兴起，网民开始作出各种交互，催生出了以用户生产和分享内容为主导的全新互动网络模式。而Web3.0则是一个相对去中心化的，以用户个人数字身份、数字资产和数据完全回归个人为前提的的自动化、智能化的全新互联网世界。Web3.0不仅是智能互联网，而且是立体全息互联网，为用户提供前所未有的交互性以及高度的沉浸感和参与感，也就是当前人们热议的元宇宙（Metaverse）。据普华永道预测，元宇宙相关经济将迎来大幅增长，市场规模有望从2020年的500万美元增至2030年的15,000亿美元,10年的CAGR高达253%。随着元宇宙概念的盛行，虚拟数字资产、虚拟数字空间、虚拟偶像、虚拟主播、虚拟员工等也开始进入大众视野，根据量子位的预测，2030年我国虚拟数字人整体市场规模将达到2,700亿元。 国家部委和各地方政府都相继出台政策来引导和扶持元宇宙产业及相关技术的发展，多地将发展布局元宇宙写入政府工作报告、相关规划文件。 元宇宙相关政策一览表
天地在线及时跟进互联网技术的革新，目前已初步构建了智能化的拍摄设备、先进的拍摄场地和专业的制作团队，已具备为品牌、企业客户提供包含建立虚拟数字形象、衍生数字内容生产及内容商业化运营服务的能力。未来公司将在现有业务稳定发展的基础上，持续探索新时代的营销新形态，围绕人、物、场三个维度为企业及品牌提供虚拟数字资产创建及创新式衍生内容商业化运营服务，在多维场景中打造企业 “新名片”，以虚拟+现实交互的数智化服务，实现新时代下的品牌价值升级。 （六）强化监管政策，营造公平开放的市场环境 近年来，国家加大了对互联网行业的监管力度，《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》等新政策的出台、反垄断监管进一步强化、直播带货业务开展的规范管理、网络主播税收监管的加强以及与近期开展的“清朗·整治网络直播、短视频领域乱象”专项行动，标志着全新的互联网监管时代的到来，数字治理立法及监管的方向日益明朗，新政策维护消费者权益的同时，也营造了更为公平和开放的市场环境，有助于进一步规范市场和产业的发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 天地在线自2005年成立以来，一直专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS服务，目前已经发展成为国内互联网营销服务领域具有品牌影响力的互联网综合化服务提供商，累计服务企业客户数量超过10万家。公司凭借优质的互联网媒体资源、丰富的互联网营销经验，结合对客户营销需求的精准把握，依靠专业高效的营销服务团队及自主研发的服务工具，为客户提供“一站式”综合营销解决方案，从而提升企业的互联网营销效果及管理效率。 公司总部位于北京，并在天津、广东、安徽、河北、山东、四川、陕西等地成立分、子公司，初步建立了全国性的综合服务网；公司分别与腾讯、360、爱奇艺、今日头条、百度、搜狐、快手等知名企业、集团建立长期友好合作关系，构建了多元化的互联网媒体与产品体系；公司具有经验丰富的互联网营销及运营服务团队，凭借对互联网、客户需求的深刻理解及十余年的专业服务经验，以大数据为依托，不断为客户提供更加精准专业的互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务。未来，公司将继续专注于Web3.0时代数字化转型，为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案。 公司主营业务是围绕客户需求为其提供互联网综合营销服务和企业级SaaS营销服务。通过深入了解客 户业务与品牌发展战略，为客户提供互联网营销、品牌代运营、传播内容策划、品牌推广等全案服务内容， 形成全链路综合服务策略建议，为企业主提供全域全场景持续增效的数字化服务。 公司的互联网综合营销服务主要包括展示类和搜索引擎类营销服务。通过腾讯、360、爱奇艺、今日 头条等互联网媒体平台，为客户提供精准的广告投放服务。其服务模式主要为向客户提供互联网广告从策 略制定、媒体资源采购、创意设计和素材制作、投放测试和策略优化以及最终投放效果跟踪评估的整体解 决方案。 企业级SaaS服务主要是为客户提供针对SaaS产品的咨询、培训、购买和维护等全方位服务，通过SaaS 产品的全方位应用结合营销服务的推广，赋能企业的运营管理，助力企业实现数字化升级。目前，公司提 供的SaaS产品主要涵盖即时沟通、销售管理、协同办公三大领域类别，包括腾讯SaaS产品（企业QQ、营 销QQ、腾讯企点、企业微信等）、飞书产品、爱客SaaS产品等。 （二）公司经营模式 1、商业模式 公司是链接互联网媒体资源、SaaS产品与企业客户的桥梁，通过为客户提供多元化的互联网产品与服务、充分了解客 户需求、提供综合化互联网营销方案及增值服务来降低客户营销成本和提升营销效果，同时持续积累行业和客户服务数据， 为客户后续服务提供更好的数据和策略支持，最终增强客户与公司的“黏性”。 图：互联网营销服务行业的上下游关系 2、采购模式 公司向互联网媒体采购的主要是各类媒体资源，包括展示类媒体的信息流资源、贴片资源，搜索引擎网站的广告位等。公司凭借多年来的行业经验积累，已形成了较为完整的上游资源网络，公司分别与腾讯、360、爱奇艺、今日头条、百度、搜狐、快手等多个知名企业、集团建立合作关系，媒体资源较为丰富。 公司根据客户数量、消耗量等预计未来一段时期内的消费金额，向互联网媒体资源供应商及SaaS产品供应商预付款项按量采购并支付款项。供应商根据客户实际消费或购买的产品类型、数量等从公司预付款项中扣除相应金额结算。 3、服务模式 （1）互联网综合营销服务 公司凭借多年来的服务经验积累，已形成了较强的综合服务优势，可以为客户提供营销策略制定、媒体资源采购、创意设计和素材制作、投放测试和效果分析、策略优化和投放、效果跟踪和评估等全方位、高质量的服务。具体的服务流程如下： （2）企业级SaaS营销服务 公司以专业的产品技能及服务能力为SaaS产品用户提供产品开通配置安装，产品功能培训，服务期内 产品使用问题解决，客情关系维护及需求再开发等服务。具体的服务流程如下： 4、销售模式 经过多年的发展，公司已经建立了较为成熟的销售体系，公司通过“线上与线下相结合”、“直销与渠道相结合”和“预收结算方式为主”的销售模式对主要产品与服务进行推广。公司对大部分客户采取预收广告投放款的方式进行结算，对个别大客户给予一定信用账期并在约定期限内与其结算。 （三）市场地位 公司凭借十余年互联网行业的营销经验、专业优势、优质的客户资源和品牌地位，赢得了国内主流互联网媒体的信任，公司与腾讯、360、爱奇艺、今日头条、百度、搜狐、快手、知乎、小红书等国内知名的互联网公司进一步加强合作关系。致力于帮助企业客户数字化转型，以专业综合式的互联网营销方案服务于客户，同时不断关注行业发展变化，以完善的流量渠道、丰富的营销方式，使公司在行业中持续处于较高的地位。 （四）业绩驱动因素 报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化，经营情况与行业发展基本匹配。报告期公司主要业务发展状况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“四、主营业务分析”相关内容，可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”相关部分。 三、核心竞争力分析 1、多维度综合数字化服务，实现企业价值最大化 公司是国内较早专注于互联网领域的营销服务提供商之一，始终致力于为客户提供契合自身的一站式互联网综合营销 服务。经过多年发展与业务积累，公司已由单一的互联网产品代理商发展成为互联网综合营销服务商，为客户提供更全面且 高效的互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务，帮助企业客户数字化转型。公司拥有经验丰富的营销服务团队，为客户 量身定制针对其品牌需求专业详细的数字化营销方案及咨询服务，通过及时跟踪和评估广告效果，定期提供专业的推广分析 报告，根据数据分析结果为客户提供改进意见和优化方案，同时，通过定期组织客户沙龙，分享行业营销经验等方式，为客 户提供优质、专业的营销服务。 此外，通过构建营销服务网络来全面提升公司的客户服务能力，从而提高公司市场竞争力和品牌效应。目前，公司总 部位于北京，并在天津、广东、安徽、河北、山东、四川、陕西等地设立分、子公司，逐步形成覆盖全国的营销服务网，推 动公司业务的进一步发展。 2、全行业优质客户资源，精准化客户服务经验 公司凭借优质、全面且专业的互联网营销服务，赢得了广大企业客户的信赖和认可，并与之形成了长期稳定的合作关 系。经过多年发展，公司已积累数万家活跃客户资源，不仅为公司带来持续稳定的营收，也为公司提供了第一手的行业营销 数据，进一步提升公司向客户提供数据分析、精准投放等增值营销服务的能力。 此外，公司与客户在长期、深入地合作中，通过充分理解客户的营销需求、发展战略、品牌战略、管理策略等信息， 为客户制定既符合客户自身定位又符合互联网特性的全域数字化营销方案，使双方之间能够建立起长期稳定的合作关系，提 高了公司品牌知名度，奠定公司的行业地位。 3、全域主流媒体资源覆盖，一站式整合流量运营 公司在行业内数十年的发展历程中，通过专业的服务优势、坚实的业务拓展能力、优质的客户资源，在行业内建立了 口碑良好、知名度较高的品牌形象，赢得了国内数十家主流互联网媒体的信任，公司与腾讯、360、爱奇艺、今日头条、百 度、搜狐、快手、知乎、小红书等国内知名的互联网公司进一步加强合作关系，建立了较为完善的互联网媒体资源矩阵。近 年来，天地在线及其子公司荣获了腾讯广告2020年半年度杰出服务商、2020下半年效果KA服务商-金牌服务商、2021年度最 佳区域商业力量奖、2021年度北区价值贡献奖、2021年度北区区域开拓奖、腾讯广告“域见超新星”广告及私域运营、社交内 容运营双版块推荐服务商；腾讯企点2021年度腰部客户突破奖；2020年腾讯云卓越合作伙伴及2020年腾讯云SaaS卓越合作伙 伴；爱奇艺广告2020年度最佳合作伙伴-金麒麟、优秀销售团队及优秀运营团队、2021年KA最具潜力奖、2021年度合作伙伴 “金麒麟”；小红书2020年度生态营销最佳新锐奖；知乎2020年度最佳贡献奖；阿里智能营销平台2021年上半年度橙心服务先 锋奖等多项大奖，在业内取得了良好的口碑和认可。 4、聚焦行业前沿，数智化业务积极布局 近年来，随着移动智能终端设备的普及、移动互联网累计接入流量的增长以及移动互联网用户的增加，互联网营销也 随之由PC端向移动端迁移。根据中国互联网信息中心发布的《第49次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年 12月，我国网民规模达10.32亿，其中手机网民规模达10.07亿，占比99.6%，较2018年底增加1.82亿人。在此背景下，公司始 终关注并积极进行移动终端营销业务的开发，扩大移动终端营销业务的布局，如腾讯广告推广、爱奇艺效果推广、腾讯视频 号、今日头条、抖音、快手、小红书、哔哩哔哩等，公司已积累了丰富的移动终端营销经验。 在信息爆炸、用户时间粉尘化的时期，人们对于精品内容的诉求越来越强。广告主更注重“内容精耕”，不只是精细化 的内容创作，更是精通把控内容投放的数据库和传播链路，营销转化的效率和质量也在以可度量的方式被置于品牌方更关注 的维度中。营销方式同质化的情况下、短视频营销爆发式发展后期，内容的重要性更加凸显。 面对市场变化带来的新机遇，公司始终走在行业的前沿，报告期内对短视频拍摄制作传播、电商直播代运营、数字虚 拟资产创造、商业化运营及管理等各种行业新兴方向进一步布局，为公司后续发展和业绩持续增长打好充分的基础。未来， 公司仍将长期保持对行业的深入研究和积极尝试，不断以先进的产品和服务为企业赋能。 5、技术优势 互联网营销服务行业主要依托互联网营销技术为客户提供各项营销服务，技术水平体现服务能力和核心优势。公司设 立的研发部、商业产品中心及赋能中心，紧随互联网技术的革新，不断强化自身业务体系布局，结合国内信息化建设进程， 以创新思维方式为指导，以提高行业解决方案为目标，以重大软件技术创新为突破点，不断挖掘、提炼技术核心，提升公司 的技术水平。另外公司拥有先进的光学&惯性动作捕捉设备、广播级演播室系统、360度虚拟场景布设、白/绿箱数字影棚等 软硬件技术，构筑了多元化数字内容制作体系，可以向企业/品牌提供能适用于多维度应用场景的内容生产及运营服务，提 升了公司的核心竞争力。截至本报告期末，本公司（含控股子公司）已合计拥有167项计算机软件著作权。 6、科学高效的人才管理优势 公司核心管理团队拥有丰富的互联网企业运作经验，对于互联网营销行业拥有极大的热情与独特的洞察力，在产品开 发、内容运营和团队建设等方面具有出色的能力。公司的高级管理人员多数均有十年以上的互联网行业经验和丰富的管理经 验，并且公司拥有一批具有丰富经验的互联网营销专家、服务专家、IT咨询专家和高端技术研发人员。公司以战略发展为核 心，不断完善专业人才的引进、培养、提升，逐渐形成了专业化、职业化的管理团队，为公司快速发展奠定了基础。未来公 司会持续探索多元化的激励方式，为吸纳和留住人才提供强有力的保障，鼓励员工与公司共同成长。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是中国共产党成立100周年，恰逢“十四五”规划的开局之年，也是建设网络强国和数字中国、推进信息通信行业高质量发展的关键时期，作为承载着重要历史使命的中国互联网产业，也迈入了新的征程。 根据中关村互动营销实验室发布的《2021年中国互联网广告数据报告》显示，2021年中国互联网广告市场规模预计约为 5,435 亿人民币，同比增长9.32%；2021年中国互联网营销市场规模预计约为6,173亿人民币，同比增长12.36%。广告市场的增长放缓，但仍达到9.32%的增长。面对各种不确定因素，以及需求收缩，供给冲击等压力，公司积极拥抱变化，在变革中寻求突破，从资源、团队、技术、服务多方面优化，建立行业壁垒，努力夯实基础业务，不断优化业务模式，实现总营业收入稳定增长。在公司管理层领导和全体员工的共同努力下，公司2021年业绩实现了稳定发展，公司实现营业收入406,084.17万元，同比增长24.18%；归属于母公司所有者的净利润5,409.80万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,502.61万元。 2021年度，公司重点开展了以下工作： （1）夯实传统互联网营销及SaaS业务，持续完善多元化流量布局 作为国内较早专注于互联网领域的营销服务提供商，公司始终致力于为客户提供契合自身的一站式、多元化的互联网营销解决方案。公司凭借优质的互联网媒体资源、丰富的互联网营销经验，结合对客户营销需求的精准把握，为客户提供“一站式”数字化综合营销解决方案，从而提升企业的互联网营销效果及管理效率。目前公司覆盖腾讯、360、爱奇艺、今日头条、抖音、快手等多个主流新媒体传播平台，积累了丰富的行业经验和客户资源，报告期内，公司在保证与各大主流媒体平台保持良好合作的同时，持续拓展优质媒体资源，与今日头条达成进一步合作，成为头条旗下巨量引擎综合代理商以及巨量千川全国服务商，进一步完善多元化的媒体资源矩阵。另外，报告期内公司逐步优化运营的品质，提高运营效率，进行精细化运营管理，不断提高服务质量，完善质量管理体系，进一步提升了客户满意度，并取得了多项代理商奖项。 在SaaS业务方面，根据中国互联网信息中心发布的《第49次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，在线办公用户规模达4.69亿，同比增长35.7%。报告期内公司SaaS部门组建KA销售团队，深耕客户需求，并以客户需求为导向，为其提供定制化的SaaS解决方案，助力企业与客户建立全面数字化连接，通过智能化运营服务为企业价值增长持续注入新动能。 （2）聚焦一体化服务模式，构建全域全链路综合营销体系 公司作为互联网领域重要的服务商，业务已覆盖全行业及线上线下全场景，拥有全面的流量整合和流量变现能力，随着公司业务规模扩大和服务范围的不断延伸，有效利用数据和技术资源，搭建一体化营销体系，实现对广告主品、效、销一体化的“全链路”营销需求，成为公司未来业务发展和数智化战略转型的首要任务。 2021年，公司加速落实在全域全链路综合营销服务业务布局，进行专业团队组建和业务体系重组，整合优化公司资源及服务链条，针对客户需求和品牌特点，基于抖音、快手、腾讯视频号等主流流量入口，为客户提供视频创意、拍摄、投放、电商代运营、品牌IP孵化等适用于全域全链路数字化解决方案和工具，通过多媒体覆盖、多内容形态、多链路玩法全面帮助企业客户获取忠实的用户群体，积累品牌资产，从而满足客户多元一体化的营销需求。目前，公司已与新消费预制菜品牌-老饭骨、传统茶文化品牌-和静园、北京新地标项目-环游天地等客户达成了良好的战略合作关系，服务客户涉及餐饮、文化、娱乐、国潮消费品等多个领域及行业，公司全域全链路综合营销体系初步成形，未来有望成为公司新的业务增长点。 （3）增强公司数字内容生产力，“企业研发与赋能中心”落成 为增强公司数字内容的制作能力，2021年公司在通州紫光科技园落地整体占地3,300余平方米的“企业研发与赋能中心”项目，建设拍摄基地极星馆，秉承“精细化、专业化”的规划理念，打造具高科技含量的有数智内容生产基地，进一步扩大公司数字内容拍摄场景和直播间搭建规模，以智能化拍摄设备、专业化内容创策团队，先进AI技术等全面提升公司内容产能和服务效率。其中包含： 1）演播室系统：赋能中心配备了广播级的演播室系统，可支持8讯道视频画面切换，10讯道无线通话。 同时支持虚拟演播室和实景演播室以及虚拟拍摄系统。 2）动作捕捉设备：中心配备了一套光学捕捉设备，36个环绕摄像头，可最多同时捕捉5人动作；同时配备了两套惯性捕捉设备。上述设备可实现同步驱动多个虚拟形象进行动画演绎和直播。 3）数字录影棚：中心配备了一个绿箱数字录影棚和白箱录影棚，包含全套灯组和声光电控制系统。 可支持TVC级别广告片的拍摄。 4）虚拟拍摄系统：可制作360度虚拟环境用于真人、虚拟角色和虚拟环境的完美融合，实现丰富的场景和拍摄、直播效果。 公司通过上述软硬件设备及配套技术构筑多元化内容制作体系，可以为企业/品牌提供定制化图文、视频、直播、虚拟数字内容等能适用于多维度应用场景的内容生产及运营服务，全面满足企业/品牌多元化营销需求。目前首批拍摄场景、直播间及硬件设备已于2021年12月投入使用。 （4）提高研发技术水平，推动公司数字化发展 为巩固和提升公司的服务优势，促进公司的可持续发展，公司不断引入高端技术人才，优化完善技术研发体系，加速落实自有服务产品的开发，加强公司内部数字化建设，升级内部员工协作交互系统。通过外部业务整合+内部系统优化双向发力，实现公司从信息化向数字化、智能化管理转型升级，提升公司运营效率及竞争实力。 （5）募投项目稳步推进，加速全国营销服务网络的建设 公司积极推进募投项目的建设，报告期内，先后在北京、成都、石家庄成立全资子公司，将子公司作为运营中心来支持全国中小企业客户的数字化转型，为客户提供全域全链路的数字化营销方案，加快全国“一体化营销服务网络项目”的建设，进一步完善了全国性的综合服务网。报告期内，研发中心项目也在稳步推进，公司进一步完善了OA系统，目前已实现供应商、客户、渠道、合同、发票、订单、数据、资金、考勤、培训、业绩考核等管理模块整合，已初步建立集员工管理、订单管理、客户管理等一整套流程。 另外，房产购置项目已实施完毕，公司在通州区紫光科技园购入占地3,300平米办公楼，为公司“一体化营销服务网络项目”、“研发中心项目”提供主要场地支撑，加快募投项目的建设、改善办公环境，提升公司形象及员工满意度。 （6）重视人才建设，激发内部人才活力 公司高度重视团队建设及人才培养，公司拥有一批集互联网营销专家、服务专家、IT咨询专家和高精尖的技术研发人员等方面的复合型人才，通过完善的人才引进、培养、使用、考核、晋升、激励等管理机制，激发团队的积极性和创造性，促进和推动员工能力的不断提升，进而增强公司的凝聚力。 另外，公司加强企业文化建设，把“天道酬勤，脚踏实地”作为核心价值观，努力培育团结、创新、开拓、务实的企业文化精神。报告期内，公司持续引入高端人才，并改善办公环境和工作条件，通过实施限制性股票、股票期权等长期激励方式，激发员工贡献与个人成长，增加员工的归属感，实现公司可持续发展与员工职业成就的有机结合，全力打造一支稳健的、专业的、高素质的企业团队。 （7）坚持规范运作，资本助力企业战略发展 报告期内，公司共计召开4次股东大会、14次董事会、10次监事会。公司董事会严格根据中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，健全各项规章制度，认真、及时、规范组织召开董事会、股东大会会议，严格在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对管理层工作进行有效及时的检查与督导。同时，公司严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定，通过业绩说明会、投资者线上交流活动、特定对象调研会、专线电话、深圳证券交易所“互动易”平台等多渠道与投资者进行充分交流，并开拓公众号、网站等新形式的沟通渠道，建立常态化、多样化沟通机制，做到及时沟通交流、信息双向传递，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，促进公司健康长远发展。另外，公司在规范运作的基础上，通过对外股权投资等资本运作手段，进一步完善公司业务布局，扩大公司的资产规模、优化资本结构、增强公司财务稳健性，提高公司的抗风险能力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
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