[年报]浔兴股份(002098):2021年年度报告
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时间：2022年04月28日 07:47:47 中财网 |
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原标题:浔兴股份:2021年年度报告
福建浔兴拉链科技股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张国根、主管会计工作负责人张健群及会计机构负责人(会计主管人员)柯元场声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异
公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中予以详细阐述，敬请广大投资者注意阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................. 11 第四节 公司治理 .......................................................... 30 第五节 环境和社会责任 .................................................... 43 第六节 重要事项 .......................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 59 第八节 优先股相关情况 .................................................... 64 第九节 债券相关情况 ...................................................... 65 第十节 财务报告 .......................................................... 66 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他备查文件。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 浔兴股份、公司、本公司、上市公司 | 指 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | | 上海浔兴 | 指 | 上海浔兴拉链制造有限公司 | | 东莞浔兴 | 指 | 东莞市浔兴拉链科技有限公司 | | 成都浔兴 | 指 | 成都浔兴拉链科技有限公司 | | 天津浔兴 | 指 | 天津浔兴拉链科技有限公司 | | 浔兴国际 | 指 | 浔兴国际发展有限公司 | | 晋江浔兴 | 指 | 福建晋江浔兴拉链科技有限公司 | | 价之链 | 指 | 深圳价之链跨境电商有限公司 | | 控股股东、天津汇泽丰 | 指 | 天津汇泽丰企业管理有限责任公司 | | 浔兴集团 | 指 | 福建浔兴集团有限公司 | | 厦门时位 | 指 | 厦门时位宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙） | | 中国证监会、证监 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 股东大会 | 指 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司股东大会 | | 董事或董事会 | 指 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司董事或董事会 | | 监事或监事会 | 指 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司监事或监事会 | | 公司章程 | 指 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司章程 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2021年 1-12月 | | 上期、上年同期 | 指 | 2020年 1-12月 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 浔兴股份 | 股票代码 | 002098 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 浔兴股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | Fujian SBS Zipper Scienceand Technology Co.,Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | SBS | | | | 公司的法定代表人 | 张国根 | | | | 注册地址 | 晋江市深沪乌漏沟东工业区 | | | | 注册地址的邮政编码 | 362246 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 晋江市深沪乌漏沟东工业区 | | | | 办公地址的邮政编码 | 362246 | | | | 公司网址 | http://www.sbszipper.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码：91350000611534757C | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 上市时公司的主营业务为品牌拉链、精密模具、金属和塑料冲压铸件的研发、生
产和销售。2017年收购了深圳价之链跨境电商有限公司 65%股权，新增跨境电商
业务。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2016年 12月，公司原控股股东福建浔兴集团有限公司将持有的公司 8950万股股
份（占公司股本总额的 25%）协议转让给天津汇泽丰企业管理有限责任公司，公
司控股股东变更为天津汇泽丰企业管理有限责任公司。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | | 会计师事务所办公地址 | 福建省福州市湖东路 152号中山大厦 B座 6F-9F | | 签字会计师姓名 | 林希敏、喻玉霜 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
| | 2021年 | 2020年 | | 本年比上
年增减 | 2019年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,261,739,714.39 | 1,589,919,387.95 | 1,589,919,387.95 | 42.25% | 1,919,149,402.77 | 1,919,149,402.77 | | 归属于上市公司股东的净
利润（元） | 126,131,355.53 | 200,380,806.75 | 200,604,309.27 | -37.12% | 54,500,755.40 | 52,898,252.27 | | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
（元） | 121,185,875.89 | 35,145,003.27 | 34,903,865.58 | 247.20% | 50,590,188.55 | 48,987,685.42 | | 经营活动产生的现金流量
净额（元） | 121,841,392.22 | 260,672,248.79 | 260,672,248.79 | -53.26% | 291,577,722.91 | 291,577,722.91 | | 基本每股收益（元/股） | 0.3523 | 0.5597 | 0.5603 | -37.12% | 0.1522 | 0.1478 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.3523 | 0.5597 | 0.5603 | -37.12% | 0.1522 | 0.1478 | | 加权平均净资产收益率 | 14.31% | 27.88% | 27.86% | -13.55% | 8.59% | 8.27% | | | 2021年末 | 2020年末 | | 本年末比
上年末增
减 | 2019年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 2,114,363,257.58 | 2,208,086,161.65 | 2,210,377,174.58 | -4.34% | 2,043,682,156.62 | 2,045,797,515.07 | | 归属于上市公司股东的净
资产（元） | 943,793,818.97 | 817,058,034.64 | 818,656,520.15 | 15.29% | 618,242,238.76 | 619,617,221.75 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2021年8月5日，公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）下发的《关于对福建浔
兴拉链科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2021】21 号，以下简称“监管措施”）。监管措施指出，2017年、
2018年，深圳价之链跨境电商有限公司（以下简称“价之链”）存在以调低实际采购单价、由供应商向价之链虚假返点、
供应商为价之链代垫应收账款保理手续费，账外向供应商补付差价、费用等方式少计成本费用及存货的问题。公司根据《企
业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报第 19 号——财务财务信息
的更正及相关披露》（2020 年修订）等有关规定，对相关会计差错事项进行更正，对公司2017年至2020年财务报表相关科
目需进行追溯调整。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不
确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 380,137,800.27 | 592,960,660.71 | 608,785,045.41 | 679,856,208.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,424,947.13 | 55,607,733.21 | 48,300,528.16 | 4,798,147.03 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 16,885,924.01 | 51,442,002.51 | 46,699,622.81 | 6,158,326.56 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,121,558.69 | 6,721,937.87 | 38,577,496.52 | 106,663,516.52 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -6,169,287.65 | -7,591,788.84 | -6,233,871.91 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 11,759,859.25 | 26,702,006.44 | 18,375,890.48 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益 | | | -10,604,809.32 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | 954,061.77 | 2,569,492.25 | 3,420,353.82 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回 | 4,780,598.53 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,049,126.00 | -1,291,820.96 | 1,114,757.97 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -6,472,272.31 | 192,346,853.91 | | 本期收到的个税及三
代手续费返还和价之
链业绩补偿款收益 | | 减：所得税影响额 | 868,657.01 | 46,949,452.69 | 852,667.10 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 87,948.94 | 84,846.42 | 1,309,087.09 | | | 合计 | 4,945,479.64 | 165,700,443.69 | 3,910,566.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 价之链业绩补偿款收益 | -6,547,330.77 | 价之链股权收购项目业绩补偿收益 | | 个税三代手续费 | 75,058.46 | 个税代扣代缴手续费 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 一、行业发展状况
受益于国家对跨境电商行业支持政策的不断加码，跨境电商呈现高速发展的态势。海关统计数据显示， 2021 年我国
跨境电商进出口规模达到 1.98 万亿元，同比增长 15%；其中出口规模 1.44 万亿元， 同比增长 24.5%。 跨境电商是我国
对外贸易进入新发展阶段、贯彻新发展理念的创新实践，是当前发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的一种外贸新业态，
是稳外贸、促发展的重要力量。但报告期内人民币持续升值，疫情造成的海运空运成本持续居于高位对跨境出口行业构成冲
击
二、行业地位
目前，跨境出口电商市场尚未形成优势龙头企业，行业集中度较低，企业平均规模偏小，在亚马逊平台垄断压力下行
业仍在变局，但国内已逐渐形成一批具备较强实力的品牌电商企业，价之链继续保持相对完善的跨境出口电商综合服务体系
优势。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （一）行业情况
拉链行业作为纺织服装行业的配套子行业，发展受制于服装业，依赖于经济特别是消费景气度的回升。根据国家统计
局数据，2021年度我国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长8.5%，增速同比2020年提高17.5个百分点；规模以上企业
完成服装产量 235.41 亿件，同比增长 8.38%；限额（500万）以上单位服装类商品零售额累计9,974.6亿元，同比增长14.2%。
随着欧美疫情受控外需恢复和东南亚订单回流等利好因素，2021 年我国服装出口保持较快增长。根据中国海关统计，2021 年
度我国服装（含衣着附件）出口 1,758.3 亿美元，同比增长 24.4%，再次突破 1,700 亿美元大关。从上述数据来看，服装
行业景气度逐渐回升，从而带动了拉链行业的经济复苏。根据中国五金制品协会拉链分会相关统计：中国拉链行业相比2020
年增长25-30%，较2019年增长5%。
报告期，公司经营情况优于行业总体趋势。
（二）行业地位
作为国内拉链行业的头部企业，公司是全国五金制品标准化技术委员会拉链分技术委员会秘书处承担单位；是中国拉链
国家标准及行业标准制定的组长单位；是国家级高新技术企业、首批国家知识产权示范单位、国家认定的企业技术中心、国
家级企业专利工作交流站、全国知识产权示范创建单位，建有国家级实验室、博士后工作站、拉链学院等多级机构。公司拥
有福建、上海、天津、成都、东莞五大生产基地，是国内规模最大、品种最多、规格最齐全的拉链制造企业；“SBS”品牌
在业内享有盛誉，公司产品远销欧美、中东、非洲、东南亚的70多个国家和地区，与众多国内外知名品牌建立了长期稳定的
合作关系。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 1、销售情况
价之链电商业务无自建销售平台，主要通过亚马逊、Shopify独立站等第三方平台实现出口B2C销售，2021年通过第三方
销售平台实现线上销售收入52,081.71万元,相比2020年电商品牌贸易收入35,002.00万元同比上涨49.80%，占全年电商业务
销售总额的94.74%。
2、采购情况
价之链设有供应链采购部，主要负责在销商品、包装材料的采购、采购货款的支付、供应商关系的维护，保证价之链采
购产品按时顺利的完成。价之链采购呈现小批量多批次的特点，根据市场情况提前备货。
价之链通过大数据收集海量信息进行数据挖掘，发掘畅销产品。基于SAP HANA系统，价之链建立动态自修复销售预测模
型和库存调配模型，不断提升库存周转效率。价之链主要采购商品为家居产品和电子产品，采购模式主要分为计划性采购、
新产品采购和零星采购。其中计划性采购主要是针对平台热卖品，采购部根据产品历史销售情况、用户点击量进行采购需求
分析和备货；新产品采购由大数据精准定位选品，新产品部门对新产品进行调研，并由供应商配合进行产品的优化定制；零
星采购则在用户下达销售订单后，向供应商针对性采购。
主要供应商
| 供应商名称 | 采购金额含税价（人民币/万元） | 占全年度采购总额比例 | | 供应商1 | 2,044.22 | 6.30% | | 供应商1 | 4,840.74 | 14.92% | | 供应商2 | 2594.04 | 7.99% | | 供应商3 | 2378.9 | 7.33% | | 供应商4 | 1860.81 | 5.73% | | 供应商1 | 3,007.70 | 9.27% | | 供应商2 | 1,123.54 | 3.46% | | 供应商3 | 454.99 | 1.40% | | 合 计 | 18,304.94 | 56.41% |
3、仓储及物流情况
公司设立独立部门进行库存管理：计划部门负责配货计划与采购需求管理，物流部门负责库存运输管理，仓库部门负责
库存管理。公司以SAP系统MRP及库存管理功能为基础，借助IT手段实现了订单管理、库存管理与销售平台的实时对接，从产
品的采购需求直至销售到终端客户，可完整地对存货流转全过程实施监控。日常经营过程中，公司实施精细化配货策略，严
格依据产品可维持天数进行补货，对销售不达预期的产品，公司有单独的产品生命周期管理制度与流程进行处理，在整改期
结束时仍不能达到预期目标的情况下，会提前结束该产品生命周期，以降价手段快速清理该产品的库存，有效避免出现过期
产品的情况。
价之链主要使用亚马逊平台提供的仓储和运输服务：商品通过一般贸易出口报关后，由指定物流服务商通过海运或空运
运输到亚马逊海外仓库（FBA），一般海运周期为40-60天、空运周期为5-21天；客户在亚马逊平台下达订单支付后，由亚马
逊仓储中心负责取件派送到终端客户，一般2-5天可以完成派送。这种物流模式能够维持较低运输成本的同时，通过比国内
直发更快的派送，实现客户满意度的提升。
价之链无自有物流，商品头程运输（从供应商至亚马逊FBA仓库和自有仓库）采用第三方物流公司运输模式。二程运输
是从亚马逊FBA仓库和自有仓配送至客户。FBA仓库发货，通过亚马逊自有物流派送模式；自有仓发货，采用第三方物流公
公司价值30%以上存货存放于亚马逊FBA仓，主要分布在美国、欧洲、日本等地区，亚马逊对在库的商品收取较低的仓
储费；另有价值70%的存货存放于公司在英国、美国、日本租用的临时周转仓，按实际存放的商品体积和寄存天数支付仓储
费。2021年共发生仓储费用1,241.58万元。
4、自有品牌销售
价之链电商业务所售产品均为自有品牌，2021年自有品牌商品销售收入为52,081.17万元,相比2020年同比增长49.80%。自有品牌商品类别涵盖家居生活用品、保健美容产品、3C电子产品、汽车周边产品、其他产品等多个领域，2021
年以上五大品类收入分别为10,528万元、16,841.49万元、17,080.84万元、5,501.91万元、2,128.93万元，分别占全年电商
业务收入总额的20.21%、32.34%、32.8%、10.56%、4.09%。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 二、拉链业务情况
公司专业从事拉链、精密模具、金属和塑料冲压铸件的研发、生产和销售；主营金属、尼龙、塑钢三大系列的各种码装
和成品拉链，各种规格型号的拉头和拉链配件等产品。公司条装拉链主要采取订单式生产模式，公司根据客户订单进行打样，
经客户确认后安排生产；码装拉链的生产主要依据年初制定的生产计划进行，且每季度根据市场情况进行调节；纽扣主要采
用外购方式，公司负责一部分模具的设计和质量控制。一般情况下，公司会根据市场预测、生产能力和库存状况生产少量常
规产品作为库存，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。公司产品以中高档拉链为主，主要销售对象为
服装、箱包、体育用品生产商等企业。产品通过直销模式销售给全球服装、箱包等终端客户。
三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。拉链业务核心竞争力主要体现在技术、品牌、产品设计、营销网络、产业
集成、管理团队等方面，坚持创新驱动，注重研发投入和成果转化为公司发展注入活力；跨境电商出口业务核心竞争力主要
体现在“品牌电商+电商软件+电商社区”协同、电商社区服务、“精品化、品牌化”的产品运营、先进的IT管理系统等方面。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司拥有拉链业务与跨境电商业务并行的双主业。2021年，面对新冠疫情、原材料价格波动、人民币汇率持
续升值等诸多不利因素影响，公司管理层在董事会的带领下，积极围绕年度经营目标，统筹安排，扎实开展各项工作。拉链
业务引入OPEX卓越运营体系，通过“持续推进精益管理“，打造“柔性生产、极速交付”能力，助力“稳深优拓”优化客户
结构；跨境电商业务通过“渠道拓展、强化品控、重塑管理团队、优化评优机制”，公司营收较上年度有大幅提升。
2021年度，公司实现营业收入22.62亿元，同比增长42.25%，其中：拉链业务实现营业收入17.12亿元，同比增长40.95%，
跨境电商业务实现营业收入5.5亿元，同比增长46.48%；实现利润总额13729.33万元，同比下降42.52%，其中：拉链业务实
现利润总额1.47亿元，同比下降47.15%，跨境电商业务实现利润总额-988.91万元，同比减亏74.98%；实现归属于母公司所
有者的净利润12,613.14万元，由于2020年确认了收购价之链的业绩补偿款1.92亿元，致使归属于母公司所有者的净利润同
比下降37.05%。
综上所述，报告期内，公司的经营利润主要来源于拉链业务。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,261,739,714.39 | 100% | 1,589,919,387.95 | 100% | 42.25% | | 分行业 | | | | | | | 拉链业务 | 1,712,001,171.44 | 75.69% | 1,214,625,760.85 | 76.40% | 40.95% | | 跨境电商业务 | 549,738,542.95 | 24.31% | 375,293,627.10 | 23.60% | 46.48% | | 分产品 | | | | | | | 条装拉链 | 1,105,911,946.31 | 48.90% | 793,758,338.16 | 49.92% | 39.33% | | 码装拉链 | 276,019,455.96 | 12.20% | 215,365,030.60 | 13.55% | 28.16% | | 拉头 | 236,815,235.49 | 10.47% | 158,022,816.93 | 9.94% | 49.86% | | 纽扣 | 47,935,357.00 | 2.12% | 25,139,209.12 | 1.58% | 90.68% | | 其他（拉链业务） | 45,319,176.68 | 2.00% | 22,340,366.04 | 1.41% | 102.86% | | 跨境电商产品 | 549,738,542.95 | 24.31% | 375,293,627.10 | 23.60% | 46.48% | | 分地区 | | | | | | | 来自本国交易收入
总额 | 1,394,918,697.69 | 61.67% | 999,034,354.03 | 62.84% | 39.63% | | 来自于其他国家（地
区）交易收入总额 | 866,821,016.70 | 38.33% | 590,885,033.92 | 37.16% | 46.70% | | 分销售模式 | | | | | | | 直营销售 | 1,712,001,171.44 | 75.69% | 1,214,625,760.85 | 76.40% | 40.95% | | 线上平台销售 | 549,738,542.95 | 24.31% | 375,293,627.10 | 23.60% | 46.48% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 拉链业务 | 1,712,001,171.44 | 1,177,959,613.12 | 31.19% | 40.95% | 44.04% | -1.48% | | 跨境电商业务 | 549,738,542.95 | 334,244,245.71 | 39.20% | 46.48% | 55.03% | -3.47% | | 分产品 | | | | | | | | 条装拉链 | 1,105,911,946.31 | 719,191,810.54 | 34.97% | 39.33% | 37.55% | 0.84% | | 码装拉链 | 276,019,455.96 | 216,577,270.48 | 21.54% | 28.16% | 38.95% | -6.09% | | 拉头 | 236,815,235.49 | 170,620,103.73 | 27.95% | 49.86% | 56.19% | -2.92% | | 纽扣 | 47,935,357.00 | 39,729,760.47 | 17.12% | 90.68% | 100.49% | -4.06% | | 其他（拉链业务） | 45,319,176.68 | 31,840,667.90 | 29.74% | 102.86% | 216.27% | -25.20% | | 跨境电商产品 | 549,738,542.95 | 334,244,245.71 | 39.20% | 46.48% | 55.03% | -3.47% | | 分地区 | | | | | | | | 来自本国交易收入总
额 | 1,394,918,697.69 | 984,325,418.78 | 29.43% | 39.63% | 43.49% | -1.90% | | 来自于其他国家（地
区）交易收入总额 | 866,821,016.70 | 527,878,440.05 | 39.10% | 46.70% | 51.94% | -2.18% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 拉链业务 | 1,712,001,171.44 | 1,177,959,613.12 | 31.19% | 40.95% | 44.04% | -1.48% | | 分产品 | | | | | | | | 条装拉链 | 1,105,911,946.31 | 719,191,810.54 | 34.97% | 39.33% | 37.55% | 0.84% | | 码装拉链 | 276,019,455.96 | 216,577,270.48 | 21.54% | 28.16% | 38.95% | -6.09% | | 拉头 | 236,815,235.49 | 170,620,103.73 | 27.95% | 49.86% | 56.19% | -2.92% | | 纽扣 | 47,935,357.00 | 39,729,760.47 | 17.12% | 90.68% | 100.49% | -4.06% | | 其他（拉链业务） | 45,319,176.68 | 31,840,667.90 | 29.74% | 102.86% | 216.27% | -25.20% | | 分地区 | | | | | | | | 来自本国交易收入
总额 | 1,386,538,340.08 | 981,200,062.23 | 29.23% | 39.67% | 43.46% | -1.87% | | 来自于其他国家
（地区）交易收入
总额 | 325,462,831.36 | 196,759,550.89 | 39.54% | 46.66% | 46.96% | -0.12% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
公司是否有实体门店销售终端
□ 是 √ 否
□ 是 √ 否
公司是否披露前五大加盟店铺情况
□ 是 √ 否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 条装拉链 | 销售量 | 万条 | 142,863 | 115,429 | 23.77% | | | 生产量 | 万条 | 145,341 | 115,150 | 26.22% | | | 库存量 | 万条 | 5,199 | 2,721 | 91.06% | | 码装拉链 | 销售量 | 万码 | 51,429 | 38,850 | 32.38% | | | 生产量 | 万码 | 94,563 | 72,250 | 30.88% | | | 库存量 | 万码 | 4,398 | 3,400 | 29.34% | | 拉头 | 销售量 | 吨 | 4,912 | 3,444 | 42.64% | | | 生产量 | 吨 | 8,447 | 5,865 | 44.02% | | | 库存量 | 吨 | 1,144 | 890 | 28.53% | | 电子产品等 | 销售量 | 万个、万台、万件 | 162.15 | 115.45 | 40.45% | | | 生产量 | 万个、万台、万件 | | | | | | 库存量 | 万个、万台、万件 | 注1
275.98 | 326.58 | -15.49% |
注：注 1 因跨境电商部分产品可能存在组合销售，因此期初期末库存量和销售量、采购量不存在勾稽关系。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2021年拉链业务整体营业收入增长40.95%，拉链业务产销量同比均有较大幅度增加。跨境电商业务营业收入增长46.48%，
主要是销量增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 其他制造业 | 原材料、人工、制造费用
物流成本 | 1,177,959,613.12 | 77.90% | 817,827,901.44 | 79.14% | 44.04% | | 跨境零售业 | 采购成本、物流成本 | 334,244,245.71 | 22.10% | 215,602,205.79 | 20.86% | 55.03% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 条装拉链 | 原材料、人工、制造费用
物流成本 | 719,191,810.54 | 47.56% | 522,842,043.20 | 50.59% | 37.55% | | 码装拉链 | 原材料、人工、制造费用
物流成本 | 216,577,270.48 | 14.32% | 155,862,203.57 | 15.08% | 38.95% | | 拉头 | 原材料、人工、制造费用
物流成本 | 170,620,103.73 | 11.28% | 109,240,168.44 | 10.57% | 56.19% | | 纽扣 | 原材料、人工、制造费用
物流成本 | 39,729,760.47 | 2.63% | 19,815,899.58 | 1.92% | 100.49% | | 其他（拉链业务） | 原材料、人工、制造费用
物流成本 | 31,840,667.90 | 2.11% | 10,067,586.65 | 0.97% | 216.27% | | 跨境电商产品 | 采购成本、物流成本 | 334,244,245.71 | 22.10% | 215,602,205.79 | 20.86% | 55.03% |
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2021年9月28日，价之链子公司香港共同梦想有限公司与何飞亮、目标公司VL Global Ecom株式会社签署股权转让协议，
香港共同梦想有限公司以总价9,020,700.00日元收购何飞亮持有的VL Global Ecom株式会社100%股权。VL Global Ecom株式
会社成立于2020年10月30日，注册资本和实收资本为9,000,000.00日元，注册地为日本东京。本次股权转让后公司持有VL
Global Ecom株式会社100%股权，VL Global Ecom株式会社已变更股东登记，公司于2021年9月30日将其纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 106,012,480.14 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 4.69% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 29,595,085.29 | 1.31% | | 2 | 第二名 | 28,489,003.46 | 1.26% | | 3 | 第三名 | 18,133,812.25 | 0.80% | | 4 | 第四名 | 15,839,842.41 | 0.70% | | 5 | 第五名 | 13,954,736.73 | 0.62% | | 合计 | -- | 106,012,480.14 | 4.69% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 220,130,260.33 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.64% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 64,027,445.72 | 4.84% | | 2 | 第二名 | 44,125,133.31 | 3.34% | | 3 | 第三名 | 42,047,714.14 | 3.18% | | 4 | 第四名 | 36,282,654.95 | 2.74% | | 5 | 第五名 | 33,647,312.21 | 2.54% | | 合计 | -- | 220,130,260.33 | 16.64% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 295,317,291.09 | 197,321,266.64 | 49.66% | 营业收入增长42.25%，销售费用同步增长 | | 管理费用 | 166,500,417.01 | 149,117,879.04 | 11.66% | 业绩增长，管理人员考核奖金有所增长。 | | 财务费用 | 38,392,582.53 | 58,089,492.56 | -33.91% | 压缩贷款约2.5亿元，利息费用同比减少 | | 研发费用 | 71,110,994.18 | 47,625,475.26 | 49.31% | 加大研发投入，研发人员薪酬有所增加。 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （1）产能情况
公司自有产能状况
| | 本报告期 | 上年同期 | | 总产能 | 拉头698823 万个；
码装117555 万码；
条装272727万条 | 拉头704644万个；
码装 94688万码；
条装253530万条 | | 产能利用率 | 拉配利用率：77 %
码装利用率：92 %
条装利用率：67 % | 拉配利用率：63.5%
码装利用率：76%
条装利用率：68% |
产能利用率同比变动超过 10%
√ 是 □ 否
拉头码装订单接入比同期有相应增加。
是否存在海外产能
□ 是 √ 否
（2）销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
公司产品以直营销售为主。
单位：元
| 销售渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 直营销售 | 1,712,001,171.44 | 1,177,959,613.12 | 31.19% | 497,375,410.59 | 360,131,711.68 | -1.48% |
变化原因：无
（3）加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%
□ 是 √ 否
（4）线上销售
线上销售实现销售收入占比超过 30%
□ 是 √ 否
是否自建销售平台
□ 是 √ 否
是否与第三方销售平台合作
□ 是 √ 否
公司开设或关闭线上销售渠道
□ 适用 √ 不适用
说明对公司当期及未来发展的影响：无
（5）代运营模式
是否涉及代运营模式
□ 是 √ 否
（6）存货情况
存货情况
| 主要产品 | 存货周转天数 | 存货数量 | 存货库龄 | 存货余额同比增减
情况 | 原因 | | 条装拉链 | 63天 | 4948万条 | 1年以内 | 42.04% | 业绩同比增长，用于
周转的存货余额增
加 | | 条装拉链 | | | | | | | | | 208万条 | 1-3年 | | | | 条装拉链 | | | | | | | | | 43万条 | 3年以上 | | | | 码装拉链 | | | | | | | | | 4268万条 | 1年以内 | | | | 码装拉链 | | | | | | | | | 130万码 | 1-3年 | | | | 码装拉链 | | | | | | | | | | 3年以上 | | | | 拉头 | | | | | | | | | 1077吨 | 1年以内 | | | | 拉头 | | | | | | | | | 67吨 | 1-3年 | | | | 拉头 | | | | | | | | | | 3年以上 | | |
存货跌价准备的计提情况：本年拉链产品计提存货跌价准备 7305547.47元。（未完）
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