[年报]天喻信息(300205):2021年年度报告
原标题:天喻信息:2021年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人闫春雨、主管会计工作负责人张艳菊及会计机构负责人(会计主管人员)贾宗娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在芯片等上游关键元器件供应紧张、价格上涨导致公司金融、智能支付终端、物联网等业务产品销量不达预期、销售毛利率下滑的风险。 本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”/“十一、公司未来发展的展望”/“3、可能面对的风险”部分，详细描述了公司未来经营中可能面临的主要风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 28 第五节 环境和社会责任 ...................................................... 47 第六节 重要事项 ............................................................ 49 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 63 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 70 第九节 债券相关情况 ........................................................ 71 第十节 财务报告 ............................................................ 72 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 国务院《“十四五”数字经济发展规划》提出优化升级数字基础设施、大力推进产业数字化转型、提升数据安全保障 水平等发展规划，明确重点行业数字化转型提升工程，提出要合理推动大数据、人工智能、区块链、物联网等技术在相关领 域的深化应用，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。随着“十四五”期间 国家数字经济的全面发展，公司所从事的以数据安全技术为基础的金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务等业务面临 新的发展机遇。 2021年，是数字人民币试点快速推进、应用场景持续丰富的一年。截至2021年末，数字人民币试点地域包括深圳、苏 州、雄安等多个城市/地区，试点应用场景已涵盖商超零售、交通出行、餐饮服务、生活缴费等C端消费类场景，企业对公支 付、数字票据等B端场景，政务服务、政府转移支付等G端场景。根据中国人民银行发布的数据，截至2021年末，数字人民币 试点场景超过808.51万个；试点有效验证了数字人民币业务的技术设计及系统稳定性、产品易用性和场景适用性，增进了社 会公众对数字人民币设计理念的理解。未来，随着数字人民币应用场景的普及，以及分布式账本、智能合约、共识机制等区 块链技术在数据安全领域的应用，供应链金融、贸易金融等应用场景将获得更多底层基础支撑。金融行业数字化及数字人民 币时代的加速到来，将催生金融机构对基于大数据、人工智能、区块链、云计算等技术的IT系统、供应链金融平台以及数字 人民币操作系统、安全载体及管理平台等新需求，相关市场蕴藏巨大潜力。 近年来，移动支付技术日益成熟，涌现出扫码支付、NFC支付、刷脸支付等多样化的移动支付手段。同时，随着视觉识 别、人工智能、物联网等技术的发展，采用物品识别、人脸识别等技术融合多样化移动支付手段的智能商用支付终端（智能 交易终端、智能自助终端、智能收银设备、智能POS等）市场快速兴起，推动线下实体商业领域加速实现数字化转型。融合 智能商用终端、配套IoT云管理平台、行业SaaS应用等软件及服务的行业支付解决方案正在商超、餐饮、医院、景区、酒店、 物流、交通、石油石化等行业逐步落地。未来，随着数字人民币的落地推广以及支付技术与物联网、人工智能、云计算、大 数据技术的深度融合,将推动商户经营模式不断升级，带来商用智能支付终端产品的升级需求及支付场景数字化运营需求。 在商业领域加速数字化的浪潮下，智能支付终端及支付场景运营市场前景广阔。 随着5G、NB-IoT、LTE Cat网络等物联网通信基础设施的不断完善，以及人工智能、边缘计算、区块链等技术与物联网 技术的持续融合、赋能，物联网产品应用场景愈发丰富。根据工业和信息化部的统计数据，截至2021年末，国内蜂窝物联网 终端用户数已达13.99亿户。工业和信息化部等八部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，提 出在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧家居等重点领域，加快部署感知终端、网络和 平台，到2023年底物联网连接数突破20亿户等行动目标。物联网终端连接数的快速增加，智慧家居、智慧城市、智慧零售、 智慧能源等行业物联网平台及应用的不断落地，万物互联时代已然开启。物联网行业蓬勃发展，产品、服务、垂直行业云平 台的行业渗透率不断提升，IoT产业生态持续完善，推升企业用户对物联网数据安全保护的需求。面向物联网垂直细分行业 客户提供内置eSIM安全芯片的蜂窝安全连接模组为主要硬件产品，以基于云原生、区块链技术体系的物联网云平台为主要平 台的行业物联网解决方案市场潜力巨大。 数字经济时代，中小企业借助数字化技术手段实现降本增效的需求较为刚性。基于人工智能、大数据、云计算技术， 满足中小企业智慧财税需求的产品及服务市场具备良好前景，是企业服务业务的未来发展方向之一。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司从事的主要业务包括金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务和智慧教育业务。 公司金融行业业务主要从事金融IC卡（银行IC卡、金融社保卡）等智能卡产品的研发、生产、销售。金融IC卡及数 字人民币产品主要的销售对象为商业银行，公司主要通过参加商业银行的招投标获得供应商资格，按照合同/订单确定的价 格和数量销售产品及服务。金融行业业务的主要业绩驱动因素为智能卡及数字人民币载体的销量、销售价格及成本控制。 公司智能支付终端业务主要从事支付终端（无线POS、智能POS及云喇叭等泛云终端）产品的研发、销售，积极布局行 业商用终端及数字人民币终端市场。智能支付终端产品的销售对象主要为第三方支付机构及其渠道商、商业银行等，公司主 要根据客户对产品功能需求的差异、订购数量等因素协商确定销售价格，签订合同，实现销售。智能支付终端业务的主要业 绩驱动因素为产品销量、销售价格及成本控制。 公司物联网业务主要从事通信智能卡（SIM卡、SWP SIM卡、eSIM等）、安全通信模组（内置eSIM/ESAM芯片）、物联网 终端（智能电子证等）、解决方案及物联网云系列产品的研发、销售。通信智能卡的销售对象主要为电信运营商，安全通信 模组、物联网终端产品以及服务的销售对象主要为智能表计、共享行业、汽车电子、消费电子等物联网垂直领域客户。物联 网业务主要的业绩驱动因素为通信智能卡、物联网安全通信模组、物联网终端、解决方案及物联网云系列产品的销量、销售 价格及成本控制。 公司企业服务业务主要从事税控终端设备、智慧财税软件平台及应用等的研发、销售，并提供相关服务。企业服务业务 的销售对象为纳税企业，公司向其销售税控终端设备并提供基于软件平台与应用的实现自动开票、自动记账、自动报税和自 动税筹的智慧财税增值服务，获得相关产品销售及服务收入。企业服务业务主要的业绩驱动因素为服务的纳税企业数量。 公司从事的是以国家教育信息化为背景的K12智慧教育业务，产品及服务涵盖大平台（各级各类教育平台）、大教学（围 绕教、学、考、评、管闭环打造的各类产品）、大数据（教学&管理&学习大数据）、大生态（围绕公司的平台及教学应用，基 于大数据规范，构建涵盖合作伙伴软硬件产品及服务的生态体系）及融合上述产品及运营服务的区校一体化解决方案，助力 教育主管部门及学校全面提高区域教育质量。智慧教育业务的产品及服务采购方主要为各级教育主管部门及学校，主要的业 绩驱动因素为产品覆盖的区域、学校数量及项目合同金额。 三、核心竞争力分析 公司作为国内数据安全领域领先的产品和解决方案提供商，深耕金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务等业务领 域多年，拥有良好稳定的客户资源，产品涵盖卡、终端、模块、系统、服务、解决方案，应用领域广泛，在各细分领域的拓 展中积累了丰富的产品开发和行业应用经验。公司拥有CMMI软件能力成熟度模型集成五级资质、信息系统服务交付能力一 级五星资质，获得维萨（VISA）、万事达（MasterCard）、美国运通（American Express）、大莱（Diners club）、中国银联 （UnionPay）、日本JCB等六大银行卡组织的资质认证，多次参与相关国家标准、行业标准起草工作，成为国际国内多个标 准组织成员单位。 报告期内，公司不断提升研发创新能力、产品和服务品牌认可度，持续推进信息化升级建设和智能制造工作以巩固和增 强核心竞争力： 一、持续推出拥有核心竞争力的新产品。公司围绕金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务等方向，以数据安全、 云计算与大数据、人工智能、区块链及智能硬件五大技术体系为核心，打造优质的产品和服务，不断巩固产品竞争力。公司 自主研发的跨平台开放架构的阙石操作系统是一款完全自主可控的操作系统，获得了国家信息安全产品认证证书、BCTC嵌 入式软件安全检测报告、银联卡芯片产品安全认证证书、商用密码产品认证证书，是可以用于数字人民币硬钱包产品的操作 系统。公司搭建的满足GSMA标准的物联网连接管理系统，获得了全方位、全系列安全标准认证（SAS-SM、SAS-DP、SAS-SR、 SAS-DP+、SAS-DS等认证），处于行业领先地位。公司“蓝链”区块链平台凭借核心技术、配套服务、运维管理等方面优势， 通过中国信息通信研究院第五批可信区块链测评；公司AI研发团队荣获IJCB-MFR-2021戴口罩人脸识别竞赛第一名，代表 了公司在AI赛场的整体技术能力和水平。 二、持续加大知识产权布局力度。公司申报专利107项，其中发明专利94项，实用新型专利13项；新增专利36项，其中发明专利17项，实用新型专利10项，外观设计专利9项；新增软件著作权56项，知识产权的增加为公司产品的市场 竞争力奠定了重要的技术基础。公司45款智能卡、智能支付终端产品通过第三方检测机构合计251项检测，其中14款金融 IC卡产品通过MasterCard、GP、JCB、American Express、GSMA等国际组织认证，3款智能卡操作系统及相关产品通过EAL4+ （信息安全产品认证EAL4增强级）认证，17款金融IC卡产品通过银联、国密认证，2款智能支付终端产品通过VISA、Discover 等国际组织认证，为公司相关业务巩固国内市场、开拓国际市场提供有力支撑。 三、进一步增强公司产品、服务品牌认可度。公司获评依兰奖“安全支付金属卡”奖项、2021年度软件和信息技术服 务及竞争力百强企业、湖北软件20年卓越贡献企业；公司凭借多年技术积累与自主创新能力入选2021年度湖北省高新技术 企业百强名单。 四、持续提升智能制造能力和企业信息化水平。围绕生产过程的自动化、精细化、智能化，进一步提升智能制造能力； 持续升级企业信息化平台，实现客户需求信息、经营管理信息、生产交付信息高效管控，进一步提高管理决策和运营效率。 四、主营业务分析 1、概述 受芯片等上游关键元器件供应紧张、价格上涨等多种不利因素影响，公司金融IC卡及智能支付终端产品销量、销售收 入同比下滑，营业收入、营业利润等指标同比减少；公司围绕年度经营计划，加大中高端产品推广力度着力改善产品销售结 构，应对行业不利因素影响；围绕发展战略加大数字人民币、物联网等新业务的研发投入，积极培育创新业务；剥离持续亏 损的教育业务，聚焦主业发展。 报告期内，公司实现营业收入14.30亿元，同比减少 15.54%；发生营业成本10.76亿元，同比减少18.25%；归属于上 市公司股东的净利润为-1.50亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1.71亿元。 （一） 金融行业 报告期内，金融行业业务实现营业收入3.34亿元，同比减少14.12%，发生营业成本2.45亿元，同比减少11.09%。商 业银行对个人新开银行卡进行严格管控以及金融IC卡产品上游芯片供应紧张，对国内银行卡发卡量造成不利影响。根据中 国人民银行的数据，2021年前三季度，全国共开立银行卡2.29亿张，较上年同期减少约40%。公司努力克服多重困难，持 续拓展金融行业产品及服务市场，新入围10余个国内金融IC卡（含三代社保卡、残联卡）项目；积极参与数字人民币应用 场景建设相关项目；线上订卡/补换卡、邮寄等服务业务稳步开展；智能制造工作持续推进。 2022年3月，中国人民银行发起《易开户降费用保平安——“支付为民”在行动》活动，要求商业银行解决“开户难” 问题，有效满足企业和个人基础金融服务需求。随着“开户难”问题的缓解以及商业银行对高端卡、个性化卡等产品需求的 持续提升，国内银行卡市场潜力仍在。公司将保持在大型商业银行的市场份额，进一步拓展地方性商业银行市场，努力稳定 国内金融IC卡产品市场占有率；继续推进智能制造工作，增加高端金融IC卡产品产能，扩大高端金融IC卡产品占比持续 改善产品销售结构，在上游关键元器件价格上涨背景下努力稳定国内金融IC卡产品毛利率水平；围绕数字人民币产品、应 用及解决方案在相关行业场景的落地积极开展工作，抓住数字人民币时代机遇，推动公司金融行业业务的发展。 （二） 智能支付终端 报告期内，智能支付终端业务实现营业收入6.92亿元，同比减少23.84%，发生营业成本5.91亿元，同比减少27.49%。 4G.CAT1模组货源紧张，对公司无线POS相关产品出货产生不利影响，公司无线POS产品销量同比明显下滑。公司根据市场 情况调整供货策略，加大较高毛利产品销售力度，智能支付终端产品毛利率水平有所提升；努力开拓头部第三方支付机构及 商业银行市场，中标兴业银行、汉口银行、长沙银行等多个商业银行商用智能支付终端项目，持续与头部第三方支付机构保 持良好合作；加快新款智能支付终端产品的开发与认证进度，多款产品通过第三方检测机构认证。 公司将继续加强与通信模组厂商及其上游芯片厂商的沟通与合作，积极争取4G.CAT1通信模组货源，努力稳定无线POS 产品的市场份额；加大智能POS、扫码设备、刷脸设备、泛云终端、双屏终端等商用智能支付终端产品的推广力度，持续开 拓商业银行、头部第三方支付机构市场；依托公司在数字人民币、大数据与云计算、行业应用开发等领域积累的技术经验及 收单外包服务机构资质，为数字人民币支付场景建设提供产品、系统、解决方案及服务。 （三） 物联网 报告期内，物联网业务实现营业收入1.02亿元，同比增加69.80%，发生营业成本0.80亿元，同比增加105.40%。公司 中标中国移动超级SIM卡（SWP SIM卡等）产品集中采购项目、中国移动2022年至2023年USIM卡产品集中采购项目、中 国电信UIM卡（普通非NFC卡、消费级物联网卡）集中采购项目、联通华盛物联网消费级卡采购项目等，SWP SIM卡等通信 智能卡产品销售收入同比大幅增长；安全通信模组、智能电子证等物联网产品以及eSIM连接服务等相关服务的销售收入快 速增加；基于公司在eSIM、NFC以及数据安全方面的技术沉淀，积极研发安全通信模组以及智能电子证，完成部分产品入网 认证及运营商入库工作；持续完善物联网云平台及行业SaaS应用，为下阶段物联网业务发展奠定基础。 公司将努力扩大SWP SIM卡等高价值通信智能卡产品发卡规模，稳定传统通信卡产品业务规模；持续开发智能表计、共 享行业、汽车电子、消费电子等物联网垂直领域客户，推动安全通信模组、eSIM智能连接服务等物联网产品与服务销售； 与电信运营商深度合作，推进智能电子证规模化销售，努力扩大公司物联网业务收入规模。 （四） 企业服务 报告期内，企业服务业务实现营业收入0.32亿元，同比减少42.12%，发生营业成本0.18亿元，同比减少26.41%。受 小微企业减税降费及税务局大力推广低成本税务Ukey等政策影响，纳税企业对税控盘及其技术服务的需求大幅减少，公司 税控设备、纳税服务等传统税务业务的销售收入同比有较大幅度下滑。 公司将把握“普惠金融、以数治税”的新趋势，结合中小企业自身需求，以多年的涉税技术服务能力为依托，大力拓展 税务机构及中小企业的税务系统、财税云服务市场，增加收入来源；加大“岁月”系列智慧财税服务产品的研发及市场推广 力度，满足企业用户的智慧财税需求，推动公司企业服务业务向智慧财税业务的转型。 （五） 国际业务 报告期内，国际业务实现营业收入0.94亿元，同比增加121.20%，发生营业成本0.72亿元，同比增加129.71%。与国 内市场比，国际市场仍是蓝海。公司依托成熟便捷的数字化产品及核心技术，发挥国内产品在成本、技术领域的优势，加大 国际市场业务布局与拓展，金融IC卡、通信智能卡等智能卡产品实现规模销售；积极对接智能支付终端产品的国际市场渠 道，为后续智能支付终端产品在国际市场的规模销售奠定基础。 公司将围绕金融、支付、物联网等领域持续丰富国际业务产品与服务；继续跟随国家的一带一路战略，加快国际业务体 系构建，完善本地化运营团队和渠道，输出智能制造解决方案；积极布局国际物联网产品、数字货币产品市场，寻求支付服 务业务机会，扩大公司国际业务收入规模。 （六） 智慧教育 报告期内，智慧教育业务实现营业收入1.70亿元，同比减少24.88%，发生营业成本0.67亿元，同比减少46.11%。近年来， 公司智慧教育业务的营业收入规模持续不达预期，子公司天喻教育一直处于亏损状态，对上市公司经营业绩造成拖累。为进 一步优化公司产业结构和业务布局，减轻公司经营负担，公司向实际控制人之一闫春雨控制的企业深创智能出售了天喻教育 77.0370%的股权。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
报告期内，国外营业收入同比增长128.41%，主要由于海外智能卡业务销量增长。 报告期内，其他产品收入同比减少50.20%，主要由于上年同期蕲春等智慧教育信息化项目硬件设施收入较高。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司产品库存量同比增加35.87%，主要由于已完工尚未发货的智能卡产品增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
√ 是 □ 否 报告期内，公司新设全资子公司蘅芯（武汉）集成电路芯片有限公司，注册资本2,000万元，于2021年12月3日完成工商 注册登记。 报告期内，天喻教育新设全资子公司海南喻教优学科技有限公司，注册资本1,000万元，于2021年1月25日完成工商注册 登记。 报告期内，天喻教育新设控股子公司北京天喻贝利教育科技有限公司，注册资本170万元，于2021年11月22日完成工商 注册登记。 报告期内，子公司山东爱书人新设全资子公司喻人成铭（山东）信息技术有限责任公司，注册资本1,000万元，于2021 年5月19日完成工商注册登记。 报告期内，天喻教育控股子公司深圳市易考乐学测评有限公司于2021年3月完成工商注销登记。 报告期内，本公司将全资子公司四川天喻云科技有限公司100%股权转让给天喻教育，于2021年12月25日完成工商变更登 记。 报告期内，公司转让持有的天喻教育77.0370%股权，天喻教育于2021年12月31日已完成该股权转让的工商变更登记，天 喻教育及其子公司均不再纳入公司合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 研发支出资本化率较上年同期增加17.38个百分点，主要是公司大力推进在数据安全、区块链、人工智能、云原生、边 缘计算等新技术领域的研究和创新，加大了相关研发投入，对符合资本化条件的开发支出予以资本化，资本化新增项目详见 “第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/17、开发支出”。 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少202.37%，主要由于为应对市场供应紧缺的形势，公司加 大了芯片和元器件备货，采购付款同比增加，以及兑付的到期银行承兑汇票金额同比大幅增加。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.51%，主要由于报告期结构性存款及大额存单赎回金额 较大，购买金额较少，其产生的现金流量净额同比增加。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.10%，主要由于公司采购备货等资金支付需求增加，银 行借款相应增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-25,414.56万元，与公司净利润为-15,363.89万元相差-10,050.67万元， 主要是报告期内发生不影响经营性现金流量的费用（固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、 利息支出、汇兑损益）以及资产减值准备分别影响6,386.93万元和8,455.62万元，公允价值变动收益和投资收益影响 -1,565.67万元，报告期内存货减少影响-29,153.60万元，经营性应收项目减少和经营性应付项目增加影响5,891.15万元。 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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