[年报]永利股份(300230):2021年年度报告
原标题:永利股份:2021年年度报告 上海永利带业股份有限公司 2021年年度报告 2022-011 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、汇率波动风险 外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。2021年，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为 37.41%，公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时炜丰国际报表编制采用港币作为本位币，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。针对此风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，或可能适时地通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。 2、商誉减值风险 公司在 2016年以非公开发行股票募集资金的方式收购炜丰国际 100%股权以及其他发生的一些交易，在本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。 报告期末，公司合并报表商誉账面价值 144,979,441.22元。若未来被收购资产组所处行业不景气、自身业务量持续下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则存在商誉减值的风险，可能对公司当期损益造成一定影响。 针对此风险，公司通过建立相应的内控管理制度，每年年末对商誉进行减值测试，同时加强并购后在市场、人员、技术、管理等方面的整合和融合，保持并购子公司的市场竞争力及持续稳定的盈利能力，最大限度地降低商誉减值风险。 3、新冠肺炎疫情风险 公司产品所服务的下游行业主要为玩具、消费电子、通信设备、医疗器械及食品、烟草、物流、健身娱乐等，这些行业与国家宏观经济、出口等密切相关。自 2020年初爆发新冠肺炎疫情以来，疫情仍有反复，全球疫情防控形势仍不容乐观，有进入常态化防控的趋势，疫情对宏观经济造成了一定程度的冲击，且后续影响具有不确定性，如持续蔓延或将对全球供应链、工业生产、终端消费、海外投资、进出口等产生不利影响，这些因素对公司生产经营带来不确定性。 针对此风险，公司将进一步聚焦主业，采取多种措施保障公司正常运营；努力把握疫情冲击带来的市场机遇，发挥技术创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略，加快研发创新速度，提高经营工作质量；同时减少一切不必要的开支，强化现金流储备，增加公司的抗风险能力，保证年度经营计划正常有序推进。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................ 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................ 42 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 57 第六节 重要事项 ........................................................................................................ 61 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 84 第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 85 第十节 财务报告 ........................................................................................................ 86 第十一节 备查文件目录 .......................................................................................... 220 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务，分别处于轻型输送带和精密模塑行业。报告期内，国内外经济形势不确定性较强，尤其是疫情造成的上游供应链价格的波动等市场因素给公司经营带来挑战。对此，公司积极应对，调整经营资源，制定经营策略，保障中长期发展： 1、轻型输送带行业 （1）报告期内，轻型输送带行业国内外市场得益于全球抗击新冠肺炎疫情的综合措施逐渐恢复。根据国家统计局的数据显示，2021年我国经济总量比上年增长8.1%，国民经济尤其是工业、服务业的增长保持了行业需求。我司轻型输送带产品的部分下游行业保持了高速增长。2021年，全国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件，同比增长29.9%。这有效刺激了快递行业投入，带动其自动化及分拣装备的加速，提升了对轻型输送带的需求。与此同时，由于疫情造成全球供应链和原材料价格的波动对行业发展也带来挑战。 （2）随着国家产业结构升级、环保标准和碳排放的要求提升，轻型输送带行业发展趋势呈现出生产过程节能环保、高精密产品需求比例增加。 （3）国内轻型输送带行业发展起步晚于国外，在市场品牌及前端基础材料技术方面弱于国外领先企业。国外产品市场全球最大的三家生产商是瑞士Habasit、荷兰Ammeraal 和德国Siegling。在日本和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA等公司具有较强的竞争力。 （4）近年来，国内轻型输送带行业企业发展较快，呈现企业数量多，规模小，集中度不高的特点，能够具备规模并且具有持续产品力的企业不多，多数处于低附加值产品充分竞争市场。 （5）轻型输送带主要应用于轻工、农业等自动化流水生产线上产品的承载和输送，是自动化生产和输送设备正常工作的关键部件。近年来，随着人工综合成本不断上涨及各项经营资源集约要求压力，我国生产制造的自动化水平和物流传输环节人工替代需求迅速增长，轻型输送带在各行业的应用得到长期稳定的发展。 公司积极关注宏观经济形势，通过精细管理、策略采购及其他价格工具的运用等方式减弱原材料价格波动的影响。与此同时，公司也紧抓国内新兴行业需求、产业转型、细分产品增长带来的市场需求，加大产品研发、技术积累及细分产品市场业务投入，同时通过国内市场中、高端产品的进口替代和国外市场的开拓，逐渐参与与国际头部轻型输送带企业的竞争。 报告期内，本公司从经营规模及技术积累上处于国内行业前列，与国外市场头部企业接近，通过在荷兰、波兰、德国、英国、奥地利、美国、巴西、韩国、印尼、日本等地通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司，负责公司海外主要销售区域的输送带产品市场开拓和售后服务，力求塑造国际品牌，由于产品技术性能和价格性价比较高，取得了越来越多境外客户的认可，在海外市场的影响力也日益增强。 2、精密模塑行业 我国自加入世界贸易组织以来，塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国，塑料加工制品广泛应用到国民经济各个行业。公司精密模塑业务主要在英东模塑、炜丰国际板块开展，主要下游客户为汽车、家电、玩具、消费电子等领域，为行业产业升级和高附加值产业方向。报告期内，公司因出售英东模塑板块相关业务和资产，大部分汽车、家电领域业务有所缩减。 公司炜丰国际板块作为高端品牌客户共同体，专注于向高端品牌客户提供精密模塑产品，可提供包括模具设计、模具制造、注塑生产、二次加工、精加工和部件装配的一站式综合解决方案。先后涉足消费电子（包括智能家居）、医疗器械、高精密教育玩具、家电、通讯等行业，其核心客户均为国内外知名企业。 报告期内，公司精密模塑业务所处行业主要呈现以下趋势和特点： （1）下游市场需求逐渐恢复，但行业增速放缓。根据工信部数据，2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，两年平均增长11.6%。其中，手机产量17.6亿台，同比增长7%，微型计算机设备产量4.7亿台，同比增长22.3%。2021年度，汽车产量2,608.2万辆，同比分别增长3.4%。赛迪研究院数据显示，2021年，我国家电市场复苏，零售规模达到8,811亿元，同比增长5.7%。根据国家统计局数据，2021年1－12月，全国塑料制品行业完成产量8,231.4万吨，同比增长5.44%。 （2）原材料价格上涨、运输仓储费用、用工成本上升等综合因素造成行业营业成本大幅上升。2021年，疫情长尾效应影响下，海外各国产能依然受到限制，全球供应链紧张，一方面资源类大宗商品价格连续攀升，另外一方面，由于全球对中国商品需求增长，航运及仓储费用同比疫情前也大幅上涨，给行业内企业经营上带来比较大的困难。 对此，公司积极梳理客户资源，降本增效，调整部分经营、生产资源布局，提升整体竞争力，减轻市场波动对业务的影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务。公司生产的高分子材料轻型输送带广泛应用于食品加工、物流运输、烟草生产、娱乐健身、机场运输、纺织印染、农产品加工、石材加工、木材加工、电子制造、印刷包装等行业；公司生产的高端精密模塑产品主要应用于汽车、家电行业，以及消费电子、智能家居、教育玩具、医疗器械、通信设备等行业。截止报告期末，公司因出售英东模塑板块资产，相应产品领域业务缩减。 公司的主要产品分为轻型输送带和精密模塑产品两大类。 1、轻型输送带 公司主要从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，生产出耐热、耐油、耐酸碱、抗静电等性能各异的轻型输送带。轻型输送带根据其覆盖层材质的不同又可以分为普通高分子材料轻型输送带（以PVC输送带为主）、热塑性弹性体轻型输送带（TPU、TPEE输送带）及其他类型输送带。有关轻型输送带在部分下游行业中的应用领域如下表：
精密模塑业务主要包括模具制造及塑料件注塑，属于塑料零部件行业，产品广泛应用于汽车、家电、生活消费品、教育、食品等广大领域。塑料零部件行业服务于国民经济各行各业，其产品市场需求量大。 报告期内，公司在精密模塑业务领域主要分为英东模塑板块和炜丰国际板块，具体情况如下： 英东模塑及下属子公司生产的精密模塑产品主要包括汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑料零部件模具，可广泛应用于汽车制造、白色及黑色家电制造等多个领域。 炜丰国际及下属子公司生产的精密模塑产品主要包括精密塑料玩具、调制解调器外壳、数字视频变换盒外壳、音响配件、手机纳米注塑件、智能家居产品组件、医疗器具配件等，可广泛应用于消费电子（包括智能家居）、教育玩具、通信设备、医疗器械等领域。 有关精密模塑产品在部分下游行业中的应用领域如下表：
1、轻型输送带产品工艺流程 公司目前的生产线采用压延及涂覆工艺生产轻型输送带。压延、涂覆法生产过程主要包括料混、压延、烘布、打底、涂覆、贴合及后端整理等生产工艺阶段，具体生产工艺流程如下图所示： 轻型输送带产品主要生产流程 （1）前道卷料
公司目前的精密模塑产品业务整品生产供应主要包括产品设计、模具制造、注塑、组装等生产工艺阶段，具体生产工艺流程如下图所示： 模塑产品生产流程
（三）经营模式 1、轻型输送带行业的经营模式 从采购模式来看，轻型输送带行业与其他普通行业并无区别。 从生产模式来看，行业内的企业往往会根据自身产品的销售状况和客户的供货要求情况，选择备货或者订单式生产，一般企业往往同时兼有两种生产模式。 从销售模式来看，行业内的企业会根据自身的研发技术水平、品牌形象和市场地位来决定以直接销售给下游直接用户为主或者以通过经销商销售为主的模式。公司的技术研发能力较强，在国内的品牌形象良好，因而公司在国内采取以直销为主，经销为辅的经营模式，有利于公司获得最大的价值；在海外市场，公司的品牌、市场地位、营销网络及配套服务覆盖范围与国际知名企业相比仍有一定差距，且公司仍处于海外市场拓展期，因而在海外市场公司采用经销为主，直销为辅的经营模式，有利于公司借助当地经销商的力量开拓业务、提升市场份额。近年来通过合资设立或收购方式布局多家海外子公司，逐步渗透直接用户市场。 轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环境、使用要求、输送结构差异较大，因此，对下游直接用户而言，其对输送带的卷料生产和后加工整理两方面均有很高的要求，必须由专业厂商直接完成两道工序或者由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工整理。 2、精密模塑产品行业的经营模式 （1）英东模塑 英东模塑专注于向汽车及家电行业的高端品牌客户提供精密模塑产品，以模具开发技术、塑料零部件制造技术和制造工艺以及精细化管理水平为基础，通过产业链的纵向发展和产品的横向拓展，构建了跨行业塑料零部件产品“设计-制造-总成-即时配送（just-in-time）”的一体化服务模式。 无论是做模块化供货还是单一零部件供货，英东模塑所处的塑料零部件行业都是为目标客户提供定制的非通用零件，提供的零件分为： 1）ODM模式，即由供应商完全独立设计，包括外观造型、产品功能结构、材料选择、模具设计及制造、产品生产。该模式的风险是：如若不能获得客户认可，前期投入就不能收回；而其优势在于：一旦客户认可，其利润可能较大。 2）OEM模式，即由客户提供设计，此类包括以下几种，一是仅提供外观设计，从产品结构设计阶段开始由供应商负责，风险比ODM模式上有所降低，汽车塑料零部件行业多以此模式为主，收益也有所降低；二是由客户提供外观设计和产品结构设计、材料性能等要求，并由客户指定材料供应商，此模式风险与收益也进一步降低，汽车行业也部分采取此方式。 （2）炜丰国际 炜丰国际以模具设计开发技术、塑料零部件制造技术和制造工艺以及精细化管理水平为基础，为客户提供全面和质优的“一站式”塑胶产品开发及制造服务，内容包括模具设计制造、注塑成型、二次加工处理以及塑胶零部件组装。 炜丰国际主要客户为大型跨国公司，多数实行全球化采购战略。客户为保证产品质量及原材料规格，绝大部分向炜丰国际提供原材料供应商采购名录或指定采购原材料牌号。 2）生产及销售模式 炜丰国际以高端品牌企业为目标客户，主要客户较为稳定。生产、销售主要可概括为以下几个步骤：①生产和物料控制部门接受客户的采购订单并与客户确认订单的有效性及具体内容；②由采购部门针对订单进行拆分确定需要的原材料并进行针对性采购；③生产和物料控制部门根据生产线情况制定生产计划；④由生产部门执行生产过程；⑤由质量控制部门执行质量控制程序保障产品达到炜丰国际的内部控制标准及客户需求的产品质量标准；⑥生产和物料控制部门负责产品装运向客户发送；⑦财务部门负责发票开具及后续付款进度的跟进。 主要原材料的采购模式 单位：元
□ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
√ 适用 □ 不适用 公司全资子公司上海工产于报告期内向青浦区生态环境局申报改扩建项目，截至本报告披露日，上海工产已取得环评批复（青环保许管【2021】43号）。 公司全资子公司永利安徽实施的轻型输送带智能制造基地项目报告期内向安徽省宣城市广德市生态环境分局申报该项目，截至本报告披露日，永利安徽已取得环评批复（广环审【2021】156号）。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 □ 适用 √ 不适用 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 √ 是 □ 否 公司主要产品及应用领域、销售模式参见本节“报告期内公司从事的主要业务”的前述相关内容。公司2021年度营业收入3,213,206,844.64元，其中中国大陆以外的其他地区收入占比为37.41%。 三、核心竞争力分析 （一）轻型输送带业务 1、技术研发优势 公司在长期从事轻型输送带的研发、生产过程中，积累了大量的核心技术和工艺配方，并善于将相关技术和工艺配方用于生产满足客户个性化需求的产品；培养了一支高水平、人才梯队合理的研发队伍，能够将理论知识与实践应用紧密结合；建立了一套自主研发与合作研发相结合，涵盖工艺设备、覆盖层材料改性配方、打底材料配方及骨架织物的研究体系，能够根据市场需求、行业最新动态及企业自主规划开展各类应用性研究和前瞻性研究。 2、管理层丰富的行业经验优势 公司管理团队具备前瞻性的创业精神与持续创新能力，具有多年轻型输送带行业的生产销售经验和技术研发优势，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据下游客户的需求和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。 3、产品优势 公司产品规格齐全，目前开发的产品可广泛适用于食品加工、物流运输、烟草生产、娱乐健身、机场运输、纺织印染、农产品加工、石材加工、木材加工、电子制造、印刷包装等行业，能够生产PVC、PE、TPU、TPEE等各种材质的轻型输送带，产品规格齐全有助于公司满足客户多样化需求，并在市场竞争中占据有利地位。 公司注重产品质量管理，已通过ISO9001:2015标准质量管理认证体系及国内外多个权威认证，产品质量完全满足相关认证要求，部分产品指标已经达到或超过国际著名厂商同类产品的性能。相比国内其他竞争对手，公司的产品质量稳定，不良品率大大低于国内其他同类产品；相比进口产品，公司产品性价比高，可有效实现对进口产品的替代。 4、业务模式优势 由于轻型输送带行业具有显著的终端用户需求差异性，行业内国际知名企业均采用了以方案解决为核心的流程一体化经营模式。公司在吸收、借鉴国际知名企业经验的基础上，结合国内直接用户的特点，在国内行业中率先提出“设计、制造与服务流程一体化”的业务模式，能够为直接用户提供恰到好处的解决方案，使公司在争取下游直接用户的市场竞争中处于有利地位。流程一体化的业务模式使公司在面对直接用户的需求时能够做到度身定制，在面对其问题进行反馈时能够做到快速响应和及时改进，大大提高了用户满意度，为公司进一步巩固市场领先地位提供了保证。（未完）  |