[年报]永利股份(300230):2021年年度报告摘要
上海永利带业股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明：无。 公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，仍为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务。公司生产的高分子材料轻型输送带广泛应用于食品加工、物流运输、烟草生产、娱乐健身、机场运输、纺织印染、农产品加工、石材加工、木材加工、电子制造、印刷包装等行业；公司生产的高端精密模塑产品主要应用于汽车、家电行业，以及消费电子、智能家居、教育玩具、医疗器械、通信设备等行业。截止报告期末，公司因出售英东模塑板块资产，相应产品领域业务缩减。 （1）公司的主要产品及用途 公司的主要产品分为轻型输送带和精密模塑产品两大类。 ①轻型输送带 公司主要从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，生产出耐热、耐油、耐酸碱、抗静电等性能各异的轻型输送带。轻型输送带根据其覆盖层材质的不同又可以分为普通高分子材料轻型输送带（以PVC输送带为主）、热塑性弹性体轻型输送带（TPU、TPEE输送带）及其他类型输送带。有关轻型输送带在部分下游行业中的应用领域如下表：
精密模塑业务主要包括模具制造及塑料件注塑，属于塑料零部件行业，产品广泛应用于汽车、家电、生活消费品、教育、食品等广大领域。塑料零部件行业服务于国民经济各行各业，其产品市场需求量大。 报告期内，公司在精密模塑业务领域主要分为英东模塑板块和炜丰国际板块，具体情况如下： 英东模塑及下属子公司生产的精密模塑产品主要包括汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑料零部件模具，可广泛应用于汽车制造、白色及黑色家电制造等多个领域。 炜丰国际及下属子公司生产的精密模塑产品主要包括精密塑料玩具、调制解调器外壳、数字视频变换盒外壳、音响配件、手机纳米注塑件、智能家居产品组件、医疗器具配件等，可广泛应用于消费电子（包括智能家居）、教育玩具、通信设备、医疗器械等领域。 有关精密模塑产品在部分下游行业中的应用领域如下表：
①轻型输送带行业的经营模式 从采购模式来看，轻型输送带行业与其他普通行业并无区别。 从生产模式来看，行业内的企业往往会根据自身产品的销售状况和客户的供货要求情况，选择备货或者订单式生产，一般企业往往同时兼有两种生产模式。 从销售模式来看，行业内的企业会根据自身的研发技术水平、品牌形象和市场地位来决定以直接销售给下游直接用户为主或者以通过经销商销售为主的模式。公司的技术研发能力较强，在国内的品牌形象良好，因而公司在国内采取以直销为主，经销为辅的经营模式，有利于公司获得最大的价值；在海外市场，公司的品牌、市场地位、营销网络及配套服务覆盖范围与国际知名企业相比仍有一定差距，且公司仍处于海外市场拓展期，因而在海外市场公司采用经销为主，直销为辅的经营模式，有利于公司借助当地经销商的力量开拓业务、提升市场份额。近年来通过合资设立或收购方式布局多家海外子公司，逐步渗透直接用轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环境、使用要求、输送结构差异较大，因此，对下游直接用户而言，其对输送带的卷料生产和后加工整理两方面均有很高的要求，必须由专业厂商直接完成两道工序或者由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工整理。 ②精密模塑产品行业的经营模式 I、英东模塑 英东模塑专注于向汽车及家电行业的高端品牌客户提供精密模塑产品，以模具开发技术、塑料零部件制造技术和制造工艺以及精细化管理水平为基础，通过产业链的纵向发展和产品的横向拓展，构建了跨行业塑料零部件产品“设计-制造-总成-即时配送（just-in-time）”的一体化服务模式。 无论是做模块化供货还是单一零部件供货，英东模塑所处的塑料零部件行业都是为目标客户提供定制的非通用零件，提供的零件分为： i、ODM模式，即由供应商完全独立设计，包括外观造型、产品功能结构、材料选择、模具设计及制造、产品生产。该模式的风险是：如若不能获得客户认可，前期投入就不能收回；而其优势在于：一旦客户认可，其利润可能较大。 ii、OEM模式，即由客户提供设计，此类包括以下几种，一是仅提供外观设计，从产品结构设计阶段开始由供应商负责，风险比ODM模式上有所降低，汽车塑料零部件行业多以此模式为主，收益也有所降低；二是由客户提供外观设计和产品结构设计、材料性能等要求，并由客户指定材料供应商，此模式风险与收益也进一步降低，汽车行业也部分采取此方式。 II、炜丰国际 炜丰国际以模具设计开发技术、塑料零部件制造技术和制造工艺以及精细化管理水平为基础，为客户提供全面和质优的“一站式”塑胶产品开发及制造服务，内容包括模具设计制造、注塑成型、二次加工处理以及塑胶零部件组装。 i、采购模式 炜丰国际主要客户为大型跨国公司，多数实行全球化采购战略。客户为保证产品质量及原材料规格，绝大部分向炜丰国际提供原材料供应商采购名录或指定采购原材料牌号。 ii、生产及销售模式 炜丰国际以高端品牌企业为目标客户，主要客户较为稳定。生产、销售主要可概括为以下几个步骤：①生产和物料控制部门接受客户的采购订单并与客户确认订单的有效性及具体内容；②由采购部门针对订单进行拆分确定需要的原材料并进行针对性采购；③生产和物料控制部门根据生产线情况制定生产计划；④由生产部门执行生产过程；⑤由质量控制部门执行质量控制程序保障产品达到炜丰国际的内部控制标准及客户需求的产品质量标准；⑥生产和物料控制部门负责产品装运向客户发送；⑦财务部门负责发票开具及后续付款进度的跟进。 （3）行业情况 公司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务，分别处于轻型输送带和精密模塑行业。报告期内，国内外经济形势不确定性较强，尤其是疫情造成的上游供应链价格的波动等市场因素给公司经营带来挑战。对此，公司积极应对，调整经营资源，制定经营策略，保障中长期发展： I、报告期内，轻型输送带行业国内外市场得益于全球抗击新冠肺炎疫情的综合措施逐渐恢复。根据国家统计局的数据显示，2021年我国经济总量比上年增长8.1%，国民经济尤其是工业、服务业的增长保持了行业需求。我司轻型输送带产品的部分下游行业保持了高速增长。2021年，全国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件，同比增长29.9%。这有效刺激了快递行业投入，带动其自动化及分拣装备的加速，提升了对轻型输送带的需求。与此同时，由于疫情造成全球供应链和原材料价格的波动对行业发展也带来挑战。 II、随着国家产业结构升级、环保标准和碳排放的要求提升，轻型输送带行业发展趋势呈现出生产过程节能环保、高精密产品需求比例增加。 III、国内轻型输送带行业发展起步晚于国外，在市场品牌及前端基础材料技术方面弱于国外领先企业。 国外产品市场全球最大的三家生产商是瑞士Habasit、荷兰Ammeraal 和德国Siegling。在日本和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA等公司具有较强的竞争力。 IV、近年来，国内轻型输送带行业企业发展较快，呈现企业数量多，规模小，集中度不高的特点，能够具备规模并且具有持续产品力的企业不多，多数处于低附加值产品充分竞争市场。 V、轻型输送带主要应用于轻工、农业等自动化流水生产线上产品的承载和输送，是自动化生产和输送设备正常工作的关键部件。近年来，随着人工综合成本不断上涨及各项经营资源集约要求压力，我国生产制造的自动化水平和物流传输环节人工替代需求迅速增长，轻型输送带在各行业的应用得到长期稳定的发展。 公司积极关注宏观经济形势，通过精细管理、策略采购及其他价格工具的运用等方式减弱原材料价格波动的影响。与此同时，公司也紧抓国内新兴行业需求、产业转型、细分产品增长带来的市场需求，加大产品研发、技术积累及细分产品市场业务投入，同时通过国内市场中、高端产品的进口替代和国外市场的开拓，逐渐参与与国际头部轻型输送带企业的竞争。 报告期内，本公司从经营规模及技术积累上处于国内行业前列，与国外市场头部企业接近，通过在荷兰、波兰、德国、英国、奥地利、美国、巴西、韩国、印尼、日本等地通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司，负责公司海外主要销售区域的输送带产品市场开拓和售后服务，力求塑造国际品牌，由于产品技术性能和价格性价比较高，取得了越来越多境外客户的认可，在海外市场的影响力也日益增强。 ② 精密模塑行业 我国自加入世界贸易组织以来，塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国，塑料加工制品广泛应用到国民经济各个行业。公司精密模塑业务主要在英东模塑、炜丰国际板块开展，主要下游客户为汽车、家电、玩具、消费电子等领域，为行业产业升级和高附加值产业方向。 报告期内，公司因出售英东模塑板块相关业务和资产，大部分汽车、家电领域业务有所缩减。 公司炜丰国际板块作为高端品牌客户共同体，专注于向高端品牌客户提供精密模塑产品，可提供包括模具设计、模具制造、注塑生产、二次加工、精加工和部件装配的一站式综合解决方案。先后涉足消费电子（包括智能家居）、医疗器械、高精密教育玩具、家电、通讯等行业，其核心客户均为国内外知名企业。 报告期内，公司精密模塑业务所处行业主要呈现以下趋势和特点： I、下游市场需求逐渐恢复，但行业增速放缓。根据工信部数据，2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，两年平均增长11.6%。其中，手机产量17.6亿台，同比增长7%，微型计算机设备产量4.7亿台，同比增长22.3%。2021年度，汽车产量2,608.2万辆，同比分别增长3.4%。赛迪研究院数据显示，2021年，我国家电市场复苏，零售规模达到8,811亿元，同比增长5.7%。根据国家统计局数据，2021年1－12月，全国塑料制品行业完成产量8,231.4万吨，同比增长5.44%。 II、原材料价格上涨、运输仓储费用、用工成本上升等综合因素造成行业营业成本大幅上升。2021年，疫情长尾效应影响下，海外各国产能依然受到限制，全球供应链紧张，一方面资源类大宗商品价格连续攀升，另外一方面，由于全球对中国商品需求增长，航运及仓储费用同比疫情前也大幅上涨，给行业内企业经营上带来比较大的困难。 对此，公司积极梳理客户资源，降本增效，调整部分经营、生产资源布局，提升整体竞争力，减轻市场波动对业务的影响。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□ 适用 √ 不适用 三、重要事项 本报告期，公司实现营业收入321,320.68万元，同比增长0.13%。主要系本报告期公司与去年相比，总体经营情况平稳，但在疫情、轻型输送带板块业绩增长、英东模塑第四季度不再纳入合并范围等综合影响下，营业收入较上年同期略增长。 本报告期，公司实现营业利润25,722.77万元，同比增加157.29%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润20,069.23万元，同比增加136.84%。主要系上年同期计提英东模塑和炜丰国际两大资产组的商誉减值准备，导致去年同期基数低以及本报告期营业利润与归属于上市公司普通股股东的净利润均同比大幅增长。 本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为29,711.47万元，同比减少41.56%。主要系公司2021年度原材料价格大幅上涨，采购材料支付的现金增加以及英东模塑第四季度不纳入合并范围所致。 （一）各业务板块财务指标与经营分析 以下各业务板块财务指标与经营分析已剔除不归属于各分部的未分配项目因素。 1、轻型输送带业务 本报告期，实现营业收入95,559.44万元，同比增加21.70%，占公司营业收入的29.74%。主要系本报告期物流行业对轻型输送带的市场需求增长以及公司新开拓同步带、链板产品初见成效，导致营业收入较上年同期增加。 本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润7,457.01万元，同比增加69.18%。主要系营收增长、毛利提升等因素导致。 本报告期，经营活动产生的现金流量净额为4,943.38万元，同比减少38.86%。主要系本报告期原材料价格大幅上涨，公司采购材料支付的现金增加，另外上年同期由于新冠疫情开始，政府出台各项社保费用减免政策，导致本报告期公司支付职工以及为职工支付的现金较上年同期增加。 2、精密模塑业务——英东模塑 英东模塑于2021年9月底完成工商变更，自本报告期第四季度开始不再纳入公司合并报表范围。 本报告期内，实现营业收入119,478.96万元，减少10.82%，占公司营业收入的37.18%。主要系本报告期英东模塑第四季度不纳入合并范围，前三季度合计营业收入较去年全年四季度合计比较有所下降。 本报告期内，实现归属于上市公司普通股股东的净利润5,086.13万元，与去年全年相比增加53.27%。 主要系前三季度销售收入较上年同期增长，成本费用有效控制所致。 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为6,211.59万元，与去年全年相比减少67.64%。主要系英东模塑业务增长的同时，回款速度下降以及2021年度原材料价格大幅上涨，采购材料支付的现金增加以及英东模塑第四季度不纳入合并范围所致。 3、精密模塑业务——炜丰国际 本报告期，实现营业收入106,282.28万元，同比减少1.95%，占公司营业收入的33.08%。主要系本报告期受疫情影响及销售产品结构变化等因素，导致营业收入较上年同期下降。 本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润11,092.23万元，同比减少4.17%。主要系本报告期销售收入较上年同期下降，产品结构变化引起的总体毛利率下降，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度大于营业收入的下降幅度。 本报告期，经营活动产生的现金流量净额为18,556.50万元，同比减少21.23%。主要系本报告期原材料价格大幅上涨，公司采购材料支付的现金增加所致。 （二）报告期内重点工作 2021年，全球新型冠状肺炎疫情仍反复和延续，国内经济复苏但势头有所放缓，全球供应链受到严重影响，并伴随大宗商品价格大幅波动，企业整体经营环境恶劣。公司在加强员工防护、安全妥善应对疫情的前提下，调整经营资源和资产，稳健经营。报告期内，面对经营环境的复杂多变，公司进一步聚焦主业，采取多种措施保障公司可持续发展。报告期内公司的重点工作如下： 1、加快产业战略布局，不断扩展产品线和拓展市场 报告期内，公司在轻型输送带领域及下游产业领域加快了产业战略布局，通过新设、参股和收购股权等方式新增多家子公司，具体情况如下： 随着民航的发展，机场需要不断提高运营效率，对自助行李托运系统等自助服务设备需求持续增长。 公司作为国内领先的机场行李处理系统输送带配套商，长期关注机场行业越来越快节奏、高强度、多元化的需求，同时公司在产业链上下游拥有大量的合作伙伴及客户资源。2021年1月25日，公司增资参股昆明途恒，轻型输送带业务与昆明途恒发挥协同效应，扩大经营规模，提升经营效率，从而开拓更广阔的市场空间。 同步带产品与市场方面，2021年3月5日公司与合作方共同设立控股子公司永利恺博，从事同步带及相关配件的生产、加工及销售活动。报告期内，公司通过永利恺博完成对昆山恺博的100%股权的收购，进一步梳理了同步带产品业务架构，整合资源及业务板块。 为了进一步完善营销网络的布局，拓展海外市场，公司持续整合运营资源。2021年2月1日，公司通过永利荷兰收购永利德国30%股权。此后，永利荷兰将持有永利德国75%股权。2021年12月31日，永利荷兰的全资子公司Vanderwell公司完成吸收合并其二级全资子公司Vanderwell资产管理公司。2021年6月1日，公司通过永利荷兰与自然人Diego Weber Costa、Jair Jerom Jager及Danilo Cardoso Santos共同出资设立永利南美，主要从事轻型输送带及相关配件的生产、加工及销售活动，投资总额为100万巴西雷亚尔，其中，永利荷兰以自有货币资金出资70万巴西雷亚尔，占投资总额的70%。此次对外合作设立永利南美，有利于公司未来国际业务的进一步开展，与其它子公司协同发展，巩固和扩大永利在国际市场的品牌影响力。 炜丰业务板块，公司分别于2021年8月6日和2021年11月9日通过百汇模具收购MPT少数股东共计18%的股权，使其成为公司全资子公司，进一步巩固和扩大公司在国际市场的品牌影响力。 2、出售英东模塑，调整经营资产，强化公司的核心竞争力 公司于2015年完成对英东模塑100%股权的收购，拟利用英东模塑在塑料零部件领域多年积累的模具设计及加工的技术优势，加速公司在塑料链板输送带业务的发展步伐。收购完成后，英东模塑依托其在汽车、家电领域长期积累的客户优势，充分发挥技术和管理优势，盈利能力逐步提高，顺利完成业绩承诺，为公司创造了新的利润增长点。 但随着2019年以来国内整车市场销售下滑，以及新冠疫情、汽车芯片供应紧张等多重因素影响，英东模塑营业收入及净利润出现波动。此外，公司收购英东模塑时拟共同开发的塑料链板输送带业务未能有所突破，协同效应不明显。 基于此背景，公司出售英东模塑100%股权，集中有效资源聚焦于轻型输送带及精密电子、电信、玩具等高端模塑业务，有利于强化公司的核心竞争力，进一步优化资产质量和财务状况，全面提升公司持续发展能力。 公司及下属子公司永利崇明、百汇精密深圳、开平百汇4家公司均为高新技术企业。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。 此外，公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，本报告期，公司及下属子公司共获得28项实用新型专利及7项发明专利的授权证书，且完成44项新专利的申报工作。 4、重视与投资者交流，维护良好的投资者关系 信息披露是公司与投资者交流的重要方式，公司一直对此予以重视，并始终坚持做好信息披露工作，以提高公司信息透明度，维护公司良好市场形象。报告期内，公司充分利用“互动易”、投资者热线等多种渠道与投资者进行交流互动，积极客观地回答投资者提问；公司董事、高级管理人员多次通过网络在线交流形式与投资者进行沟通，加深投资者对公司基本情况、发展战略、经营状况等方面的了解。 5、推进轻型输送带研发中心及公司总部项目建设 结合公司发展的实际和推动研发工作需求，吸引更多优秀人才，提高研发水平，提升公司整体形象和品牌价值，公司以上海工产为主体建设轻型输送带研发中心及公司总部项目。报告期内，公司管理层积极推进该项目的进展，统筹安排施工、验收、装修等各项工作。 6、稳步推进永利安徽轻型输送带智能制造基地项目的落地与建设 为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，加快技术改造和产业升级，进一步增强公司行业竞争力，公司与安徽广德经济开发区管委会于2021年2月19日签署了《项目投资协议》。公司拟在广德经济开发区内投资建设轻型输送带智能制造基地项目，投资总额不少于30,000万人民币，其中固定资产投资不少于15,000万人民币。截至报告期末，公司已完成项目公司永利安徽的注册及土地招牌挂，进入到项目施工建设阶段。 上海永利带业股份有限公司 法定代表人：_____________ 史佩浩 2022年4月27日 中财网
 |