[年报]雅运股份(603790):上海雅运纺织化工股份有限公司2021年年度报告
原标题:雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢兵、主管会计工作负责人陶剑勤及会计机构负责人（会计主管人员）康瑞华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以总股本191,360,000股扣除回购专用证券账户上已回购股份2,804,660股（回购股份不参与本次利润分配）暨以188,555,340股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），预计派发现金红利22,626,640.8元（含税）。若后续公司参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。 该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66 第十节 财务报告........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 受经济大环境逐步稳定影响，2021年营业收入同比增长15.64%，公司净利润增长，归属于上市公司股东的净利润同比增长24.29%，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等均呈关联波动。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 雅运股份成立于1998年，二十余年来潜心深耕于纺织化学品行业，主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。 2021年，市场环境与经营环境大为改善，下游纺织行业需求旺盛，公司报告期业绩水平同比有了可观的回升。与此同时，零星散发的疫情以及下游纺织产业的转型升级与加速转移都给公司带来了不小的挑战。面对疫情波及，公司积极配合政府的防疫举措，在严格遵守防疫政策的基础上维持厂区正常运转。面对纺织行业在新时代的新需求新变化，公司一方面坚持“染助一体化”的经营特色，立足染整整体解决方案提供商的定位，顺应时代需求开发新型差异化、绿色环保产品；另一方面发挥应用技术优势与色彩算法积累，创新开拓颜色数字化解决方案新的赛道，赋能纺织产业链。 公司2021年度，实现营业收入92,957.63万，同比增加15.64%；实现归属于上市公司股东净利润6,842.91万，同比增加24.29%。 报告期公司坚决贯彻“推进染助一体化协同发展、提升差异化、节能减排的产品和应用技术、通过数字化进一步完善染整问题解决方案和技术服务体系”的既定战略方针，染料产品与纺织助剂两手抓，紧握“染助一体化”经营特色，公司2021年度经营稳健、发展平稳。 公司相信研发创新是企业长期发展的不竭动力，随着行业逐渐向差异化、个性化产品方向发展，产业链也走向数字化、智能化时代，优秀研发创新能力的作用日渐凸显。2021年度公司持续加大研发创新投入力度、优化公司技术中心软硬件设施、加强公司人才队伍建设，报告期子公司震东新材料首次通过高新技术企业认定，科法曼技术中心被评为江苏省级企业技术中心，截至2021年末，公司共有研发人员119人，占全部员工的20.55%。除此之外，公司也积极推动企业生产设备的现代化改造，报告期完成了对科法曼厂区拼装设备的自动化升级，运用信息化技术实现生产设备的自动化运行，便于企业日常管理，提升企业生产效率，科法曼也顺利通过信息化和工业化两化融合管理体系评定。在公司强大科研能力的支撑下，截至2021年12月31日，公司及子公司共获得184项专利，其中发明专利122项，实用新型专利62项。基于公司长期的技术积累及应用技术优势，公司拥有丰富的产品系列， 长期保持在尼龙和羊毛染色产品细分高端市场的优势地位，帮助公司在中高端印染市场占据一席之地。 面对行业走向数字化、智能化的发展大势，公司凭借长期积累的庞大色彩数据库及相关应用技术储备，在报告期继续推进纺织产业链颜色数字化的工作。全资子公司蒙克科技建立了数字化的颜色解决方案，开发了可代替人眼随时随地检测实体色样，实现颜色数字化精准传递的小蒙智能移动测色仪，搭配专为印染企业与服装及面料企业分别开发的智染通和面料通APP，实现颜色快速、精准开发，以及颜色的快速定量检测、分析优化及分色处理，提高了一次染色成功率与颜色确认效率。报告期内蒙克科技推出了供应链色彩云平台，已为服装品牌提供服务，形成从颜色产生到店铺销售的闭环，确保颜色在供应链中可追溯，提升对市场反响的快速反应能力，并协助用户选择更绿色、更合理的生产工艺路线，有效节约资源，提高市场响应速度和产品附加值的同时推动供应链可持续发展。通过数字技术赋能纺织产业链，为公司寻找新的增长点。 随着环保理念的深入人心，随着2030“碳达峰”2060“碳中和”国家战略的提出，目前纺织印染行业正面临着一场前所未有的大变革，行业转型迫在眉睫。公司顺应时代潮流，积极研发具有环保、低碳等绿色属性的全新产品，报告期公司的涤棉一浴雅格欣CP系列染料入选第十五批中国印染行业节能减排先进技术推荐目录，助剂事业部则开发了碳排放核算模型，为印染行业节能减排贡献自己的力量。更重要的是公司将环保理念融入到了日常的生产经营与产品开发之中，无论是公司传统的染料与纺织助剂产品亦或是数字化颜色解决方案这样的创新产品，公司都将其环保性能纳入其研发、生产与设计之中。公司近几年来持续推进产品的蓝标、GOTS、ZDHC等环保标准的注册认证工作，报告期内进行了蓝标的第二次复审工作，而在设计颜色数字化颜色解决方案的系列软硬件时，公司将其协助用户节约资源、优化工艺作为重要功能，使其设计之初便具有推动供应链可持续发展的属性。公司一系列绿色、环保产品既是为国家、行业绿色低碳事业贡献自己的一份力量，也是为了在行业这场绿色革命中抢得先机，为公司在这场行业大转型中抓住机遇。 此外公司积极完善产业链布局，提升公司生产能力，于报告期加快推进位于太仓及绍兴两地的在建助剂生产项目。其中太仓募投项目因疫情及政策调整等原因延期至2022年完成，公司积极调集资源做好沟通协调工作并采用负责人定期汇报进度等措施，截至目前该项目已近尾声。绍兴在建生产基地毗邻柯桥纺织印染基地，根据《浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划》，浙江“十四五”期间将打造国际一流的现代纺织和服装产业基地，绍兴基地可以凭借自身区位优势，极大加强公司区域销售能力，目前其部分车间已建成，正在进行设备调试，预计年内该项目将全面建成。太仓及绍兴两大基地的建成将大幅提升公司助剂生产能力，完善公司产能布局。同时公司位于北虹桥的研发中心项目也将建成投入使用，公司综合竞争力也有望获得大幅提升。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业为纺织化工行业。根据《国民经济行业分类》，公司的相关业务属于“C26化学原料和化学制品制造业”大类。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于“C26化学原料和化学制品制造业”分类，主要产品为染料及纺织助剂。 2021年度整体经济形势复苏，经营环境大为改善，公司所属纺织化工行业得益于整体经济形势向好及下游相对旺盛的需求较2020年度明显回暖，根据中国染料工业协会提供的数据，2021年国内染料总产量83.5万吨，扭转了2020年的下降态势恢复增长。2021年度纺织印染产业受到海外订单回流、消费端需求等因素影响，增长明显，根据国家统计局数据，2021年全年，印染行业规模以上企业印染布产量605.81亿米，同比增长11.76%；根据中国海关有关数据，纺织服装出口额增长明显，达到3154.6亿美元，同比增长8.3%，其中服装产品出口额1702.6亿美元，同比增速达到24%。可见2021年度纺织服装行业态势总体向好，一定程度上刺激了纺织化学品行业整体需求，使得报告期公司及行业整体业绩情况有所增长。但同时也应当注意到当前全球疫情仍未得到有效控制，大宗商品价格仍处于高位对产品毛利率产生一定影响，且纺织产业链供应链衔接仍不够顺畅，行业实现全面复苏的基础仍需进一步巩固。 “十四五”时期是纺织产业链转型发展的关键时期。绿色低碳、数字智能、科技时尚成为当今众多行业发展的主旋律，纺织印染行业也不例外。《纺织行业“十四五”发展纲要》中将“科技、时尚、绿色”高质量发展作为行业未来的发展目标，作为全国重要纺织产业基地的浙江省也在《全球先进制造业基地建设“十四五”规划》中提出要打造国际一流的现代纺织和服装产业基地，推动纺织产业向数字化、个性化、时尚化、品牌化、绿色化方向发展。环境保护近年来越来越受到国家重视，排污指标趋严、惩戒力度加大、绿色产品扶持力度不断提升，纺织产业链必须摒弃传统的粗放发展模式，才能符合当今绿色发展的新基调。而数字智能等信息化技术，目前正被大规模的被运用到各个传统行业内，纺织产业链的数字化赋能提升快相关企业对流行色的反应能力、减少生产各环节的资源损耗，帮助企业适应当下对于个性化、绿色化的全新需求。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商。公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类，染料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等，纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时，向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。 2、经营模式 公司的采购模式：公司根据季度或半年度的销售预测，结合生产部门的相关生产计划，确定采购品种、质量标准和用途后组织安排采购，对于价格波动较大的原料和产品，公司会在价格处于相对较低的时候开始建立相对较多的库存。在供应商的选择上，公司建立了完善的评价体系和比价机制。公司向供应商下单，在供应商发货后，由仓库负责验收入库工作，再由财务部门按合公司的生产模式：公司染料和纺织助剂的生产部门一般根据各自销售部门的市场需求预测安 排生产，以保证产品能够及时、充足供货。结合公司经营模式的特点，内外部环境多变、产品多 样化的特点，公司采用“核心自产、优势外包”的柔性生产模式，两种生产方式相互补充。截至 目前，公司太仓募投项目建设已近尾声，绍兴生产基地部分车间去年底已建成，预计年内将全面 投入使用。上述两个生产基地建成后，公司自产能力将显著提升，公司将拥有位于纺织产业腹地 的大型生产基地，整体产能布局将更为合理。 公司的销售服务模式：公司目前的业务以国内市场为主。公司业务以直销为主，经销为辅。 除印染企业外，公司同时为服装品牌和面料供应商提供各种应用技术服务和染整问题解决方案， 促进公司的产品在下游的使用。 3、公司产品市场地位 公司是国内为数不多的“染助一体化”协同发展的企业，拥有品类齐全的染料和纺织助剂产 品。在细分领域上，公司保持在尼龙和羊毛染色上产品的优势地位，长久以来这两类纤维所使用 的中高端染料主要市场仍被国际染料公司昂高、亨斯曼和德司达等所占据，目前公司在尼龙染料 中高端市场已经逐步在产品和应用技术上替代国际领先企业，在尼龙用酸性染料细分市场处于技 术领先水平。而羊毛染料市场公司在国内该细分市场主要与亨斯曼的产品进行竞争和替代，2019 年公司参与制订了行业绿色加工体系标准《毛纺织产品化学品管控要求》，公司在国内羊毛细分 市场处于领先地位。 4、公司报告期业绩情况 2021年度，受国内纺织服装出口回暖影响，下游纺织印染行业对染料及纺织助剂需求较为旺 盛，公司营收及销量明显上升。受到原材料价格上涨等因素影响，公司部分产品毛利率有所下降 对公司业绩产生一定不利影响。综合来看，公司2021年度业绩较2020年度明显回暖，符合行业 整体趋势。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、业务模式优势 公司基于产品和技术积累、应用技术优势、客户和供应链的资源、完善的颜色配方数据库以 及与最终端客户服装品牌和面料企业的互动，建立了稳定完善的业务模式，具体如下： 在该业务模式下，公司集中资源投入销售渠道和网络的建立及客户资源的积累、产品研发方面及应用技术的积累等方面，生产采用“核心自产、优势外包”的经营模式，具体而言： 1）全面贴近客户的销售及技术服务团队协同配合 公司建立了一支销售网络遍布国内外印染加工企业集中区域的区域销售团队，直接面对下游印染企业，与客户直接沟通，了解客户在染整加工过程中的技术问题和个性化需求。同时公司还建立了一支立足于各个染整加工细分市场的应用技术服务团队，结合公司技术中心的各种相关设施及长期积累的应用技术经验，提供各种技术服务和染整问题的解决方案，帮助印染企业解决问题、提高品质效益的同时，有力促进公司染料、纺织助剂产品的销售。 2）与公司下游直接客户印染企业的客户-服装品牌和面料商合作 公司的全资子公司蒙克科技建立了数字化的颜色解决方案，与公司的技术服务部门一起，直接向服装品牌及面料商提供染整加工过程中的技术咨询和服务，帮助服装品牌及面料商确定流行色及标准，以及环保要求的产品和工艺，并推荐和协调与印染企业的关系，打造一种与印染客户、服装品牌商的三方共赢的模式，有效提升公司的影响力，增加客户黏性，促进产品销售。同时，公司也从源头获取产品和研发需求的一手信息。 3）自主核心产品和完善的供应链相结合 公司拥有多项产品的发明专利，在太仓和天津建立了核心产品的生产基地，生产应用于细分市场的核心产品和客户定制化产品。绍兴生产基地部分车间已进行设备调试预计年内将全面建成投入使用，公司建立了完善的供应链管理机制和团队，对于染料、纺织助剂的常规产品及部分特色产品，公司深入了解行业内主要相关供应商的生产工艺、规模和优势，并与匹配的供应商建立了长期的战略合作伙伴关系，以外包方式进行生产。这种“核心自产，优势外包”的柔性生产方式，能够充分使用行业的资源和优势，完善产品体系，建立成本优势。 4）功能齐全的技术中心和专业的各技术团队 公司的技术中心包括应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心、测试分析中心（通过国家CNAS认证）等，子公司科法曼拥有1700余平米的技术中心，下设染整应用技术中心和工程技术研究中心，并于 2021年被评为江苏省级企业技术中心。公司不仅拥有完善的分析、检测等各种应用设施、多年积累的配方数据库，还拥有经验丰富的技术团队，可以为下游服装、面料和印染企业提供一个完整的染整技术改进措施或解决方案。此外，技术中心能够对销售和技术服务团队提供有力的技术支撑，同时也对生产基地和供应链管理进行专业的技术指导。 公司先进的业务模式，在激烈的市场竞争中树立了“染整整体解决方案提供商”的良好形象。 2、公司产品研发与染整应用技术服务人才优势 （1）研发优势：公司拥有上海市市级企业技术中心，下设应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心及测试分析中心。公司重视研发资金投入，具有一批拥有较高研发水平的科技人才，并且持续开展研发项目实现技术储备，公司及子公司雅运新材料、科法曼、太仓宝霓、震东新材料均为国家高新技术企业，多项产品被认定为国家重点新产品、省级高新技术产品。截至2021年末，公司研发及技术人员为119人，占公司总人数的20.55%。截至2021年12月31日，公司及下属子公司拥有已授权专利184项，其中发明专利122项，上述专利已应用于染料或纺织助剂生产中并转化为成熟产品，在中高端染料、纺织助剂的研发生产和染整应用技术服务领域形成核心技术优势。 （2）应用技术优势：公司一直致力于中高端染料和纺织助剂产品的技术开发和新染整工艺改进，掌握了多项核心技术，目前已形成雅格素、雅格欣、雅格赛特、尤纳素、雅特隆等产品系列的活性、酸性和分散染料相关核心技术，以及雅洁瑞、雅可舒、雅可印、雅可风、雅可固、印花糊料、雅可赛等产品系列的纺织助剂相关核心技术。锦/棉、锦/粘混纺及交织织物的一浴一步法染色技术、欧诺兰高效环保新型酶制剂、涤棉一浴雅格欣CP系列染料，入选中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。 3、染料和纺织助剂一体化协同发展 染料和纺织助剂作为印染行业的基础性原料，在实现印染工艺的过程中相辅相成，缺一不可。 染料为印染产品提供基础性色调，而纺织助剂作为纺织印染的添加剂，用以帮助染色、改善纺织印染品质，使纺织产品具有更多的功能性并提高纺织品附加值。公司作为染整整体解决方案的提供商，既拥有适合满足各种牢度需要的，适合多种染色工艺的，在棉、毛、尼龙、涤纶及上述几种混纺均可使用的多种染料系列产品，还拥有适合前处理、染色和印花配套及后整理的纺织助剂产品，能够在新的节能环保工艺、短流程、混纺纤维染色以及织物综合后整理等整个染整环节上，实现纺织染料和纺织助剂的协同发展，更好地满足市场对一站式产品和服务的需求。 染助一体化的优势使得公司在减能减排新工艺发展上能够协同发展，开发出更多的适合缩短时间、减少用水及减少二氧化碳排放的染整工艺。 4、产品系列丰富，细分市场领先 公司产品系列丰富，染料系列拥有雅格素棉用活性染料系列，雅格赛特、尤纳素羊毛及尼龙用染料系列，雅特隆涤纶用分散染料系列等列，纺织助剂系列拥有雅洁瑞、欧诺兰等前处理剂系列，雅可赛、匀可灵、雅可印等染色及印花助剂系列，雅可舒、海之威等后整理剂系列，共约500多个染料品种和400个左右的助剂品种，公司在众多细分市场均具有竞争力。对于众多细分市场，公司都有相应的多个系列产品服务于不同个性性能要求和加工工艺的系列，使客户使用到更合适的染料和纺织助剂。 在细分领域上，公司保持在尼龙和羊毛染色上产品的优势地位，长久以来这两类纤维所使用的中高端染料主要市场仍被国际染料公司昂高、亨斯曼和德司达等所占据，目前公司在尼龙染料中高端市场已经逐步在产品和应用技术上替代国际领先企业，在尼龙用酸性染料细分市场处于技术领先水平。而羊毛染料市场公司在国内该细分市场主要与亨斯曼的产品进行竞争和替代，2019年公司参与制订了行业绿色加工体系标准《毛纺织产品化学品管控要求》，公司在国内羊毛细分市场处于领先地位。 5、品牌及客户资源优势 公司经过20多年的发展和完善，公司品牌、产品品牌和应用技术服务已经得到客户的广泛认可，具有较高知名度和影响力。公司拥有共500多个染料品种和400个左右的助剂品种，例如雅格素棉用活性染料系列，雅格赛特酸性染料系列，尤纳素毛用染料系列等产品品牌系列。其中“雅格素”、“匀可灵”等品牌商标被认定为上海市著名商标。公司产品在行业内具有较强的品牌效应。公司为印染客户以及较多的服装、面料品牌提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，与下游印染客户和更下游的服装、面料企业之间建立良好的合作关系，客户粘性较强。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入92,957.63万元，同比增长15.64%，归属于上市公司股东的净利润为6,842.91万元，同比上升24.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,220.52万元，同比上升25.69%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期采购支付款项增加 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司收入稳步上升，实现营业收入92,957.63万元,较去年同期上升15.64%，营业成本66,060.20万元，较去年同期上升 15.48%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 染料备货导致库存增加 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额8,315.84万元，占年度销售总额8.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额22,606.18万元，占年度采购总额32.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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