[年报]浙江自然(605080):浙江大自然户外用品股份有限公司2021年年度报告
原标题:浙江自然:浙江大自然户外用品股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏永辉、主管会计工作负责人夏秀华及会计机构负责人（会计主管人员）袁红云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以未来实施2021年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 25 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 37 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 40 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 63 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................... 72 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，营业收入增长情况，详见“第三节管理层讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中的“2.收入和成本分析”。 2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长37.59%和44.93%，主要系:（一）自筹资金提前建设的部分募投项目投入生产所带来的综合产能提升。（二）新款充气床垫、防水箱包销售增长较快所致。 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降30.69%，主要系报告期内销售订单增长，及为了防范春假期间疫情变化而增加原材料采购所致。 4、报告期内，归属于上市公司股东的净资产和总资产较上年同期分别增长139.74%和112.52%，主要系报告期内公司首次公开发行股份募集资金到账，同时归属于母公司所有者净利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年度，面对全球持续反复的新冠肺炎疫情和严峻的市场形势，全体员工秉承真诚、真知、真干、真爱的企业价值观，围绕公司经营目标，努力创新，不断提高生产效率，充分发挥垂直一体化产业链优势。加大市场开发力度，拓宽企业发展道路，持续为全球客户提供优质产品，使消费者享受运动的健康和欢乐！报告期内，公司实现营业收入人民币84,244.20万元，较2020年度同比增长44.91%。实现净利润21,951.25万元，同比增加37.59%。进一步强化户外用品行业细分领域龙头地位。 报告期内，公司重点推进了以下几点工作： 1、进一步完善法人治理结构，加强内控体系的构建，充分发挥董事会、监事会和管理层的重要作用，促进公司规范、高效、科学运作。同投资者保持及时、透明的联系，充分维护股东利益。 2、公司注重产品品质及绩效管理，定期召开生产、质量会议，共同商讨解决问题，提高了部门之间的协调合作，使生产更加高效。技术部门从提高生产自动化程度，改进生产工艺等方面来提升生产效率。报告期内，在限电及疫情双重影响下，公司及时调整生产计划，根据疫情期间客户需求端及供应商供给端的变化，灵活排定生产计划，从原材料采购、生产、库存管理以及非生产物资的有效管理上来实现生产的稳定性。 3、公司始终坚持以研发与创新作为企业发展的动力，加大研发投入，不断推进技术升级，促进工艺优化，丰富产品品类。公司未来将继续增强核心技术优势，持续不断地提升研发的效率及质量。 4、公司努力打造协同、高效、扁平的销售组织架构，倡导信任和奋斗，致力于激活组织内每个个体，鼓励年轻人主动创新。通过高目标牵引，充分调动员工价值创造的积极性，打破成长的边界，从而有效提升组织凝聚力和创造力。 在缺乏展会、商务洽谈等现场交流的情况下，不断通过各种渠道、方式提高跟客户的沟通效率，弥补服务的缺陷，增强客户的粘度，保障了销售业绩的高速增长。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，全球各国由于新冠病毒变异导致疫情有所反复，但随着对奥密克戎的了解，在欧洲和北美等地区，政府放宽了对疫情的控制，除个别国家对聚集性、接触性的大型户外活动、赛事进行一定限制外，非聚集性的户外运动项目和场所已基本开放。疫情使得人们更加注重身体健康状况，提升参加户外活动、体育锻炼的热情。从全球范围来看，欧洲、美国地区的户外运动市场规模处于全球领先地位，对于户外运动用品有着稳定和可持续的需求。疫情期间，为了防止疫情对经济、生活的冲击，欧美国家普遍发放疫情补助促进消费，进一步利好户外行业。同时，随着亚马逊等电商在疫情期间的崛起，来自中国等生产地的卖家提供了大量价廉物美的户外用品，使得户外运动市场进一步增长。根据中研产业研究院的数据，2020年全球户外用品行业营收规模近1,600亿美元，同比增长28.33%，预计到2025年将达2,363.4亿美元，2021-2025年CAGR约为6.86%。 在中国境内，由于政府对疫情强有力的控制，我国先于其他国家恢复生活、生产的正常化。但出于对输入病例的防范，国际旅行仍然没有放开，加上国务院教育“双减”政策的实施，促使了短途旅行尤其是自驾、露营活动的蓬勃发展。最新颁布的《全民健身计划（2021-2025年）》中勾勒了未来五年我国体育产业的宏伟蓝图，预计2025年全国体育产业总规模将达到5万亿元，在政策的大力支持下，户外运动行业有望持续受益。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。在长期的生产经营过程中，掌握了TPU薄膜及面料复合技 术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等关键工艺和技术，并逐渐形成独特的垂直一体化产业链。公司坚持以“成为全球领先的户外运动用品供应商”为理念和目标，逐步成长为全球户外运动用品领域的重要参与者，产品以OEM、ODM、OEM/ODM相结合的方式销售至欧洲、北美洲、大洋洲等发达国家和地区，已经与全球知名公司迪卡侬、SEA TO SUMMIT、 Kathmandu、INTERSPORT、REI、历德超市等建立了长期稳定的合作关系，积累了优质的全球客户资源。 报告期内，公司的主营业务、经营模式没有发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国内最早从事户外充气床垫产品研发、生产及销售的高新技术企业之一，在多年的生产经营中逐步形成了以下几个核心竞争优势： 1）垂直一体化产业链优势：公司掌握了TPU薄膜生产及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等关键工艺和技术。公司生产流程保持从源头开始介入，从而实现从原材料到中间材料到制成品的全过程自控自制，逐渐形成独具特色的垂直一体化产业链。不仅具有成本的优势，更有质量、交期方面的综合优势，有效提升了公司抗风险能力和议价能力。 2）研发优势：公司在上海厂区设有研发部门，利用上海的人才优势、信息优势、高校科研优势，收集国内外户外用品发展趋势信息，广泛获取原材料加工、自动化设备的最新技术，贯彻实施公司“研发一批，储备一批，应用一批”指导方针。报告期内，公司在基础材料、产品、自动化设备三个研发方向，以客户需求为目标，围绕TPU复合箱包面料、低密度高回弹海绵、充气水上用品、家用充气床垫自动化生产线等重点项目展开工作，取得了显著的成绩。 3）优质客户带来的发展优势：公司在多年的经营中，同全球200多个品牌建立了良好的合作关系，客户覆盖专业户外运动品牌、大型商超等类型；产品涉及高、中、低各种档次。上半年，公司通过了迪卡侬严格的体系考核，正式同迪卡侬签订了战略合作伙伴协议。战略合作伙伴的达成，为公司品类拓展工作开启了一个新的发展节奏。未来，公司将立足于户外运动用品领域，建立以TPU复合面料、熔接加工技术为核心，依托优质客户，逐步向家用充气床垫、水上用品等多品类进行开拓的发展规划。 4）质量及管理优势：报告期内，公司持续推行全面质量管理（TQM），坚持以产品质量为核心，不断完善管理体系，提高产品合格率、客户满意度。生产管理上，公司继续以信息化建设为核心，以ERP信息系统的搭建与完善为契机，通过MES系统来实现订单作业流程、自动化生产系统的一体化，从而提高生产、交付效率。经营管理上，通过建立大宗原材料以及汇率的风险防范管理系统，确立风险中性原则，报告期内，有效避免了原材料上涨以及汇率剧烈波动对企业经营的风险，促进企业可持续健康发展。 五、报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析 报告期内，公司实现营业收入 84,244.20万元，其中主营业务收入 84,210.52万元，较上 年同比增长45.13%。归属于上市公司股东的净利润21,951.25万元，较上年同期增长37.59%。 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明： 营业成本增长49.62%，系营业收入增长导致营业成本同比上升，且将与履约成本相关的运输费用调整到营业成本所致。 管理费用变动原因说明：报告期内管理费用较上年同期增加59.49%，主要系业务增长导致管理人员、办公费用、招待费用增加以及报告期内公司因上市产生的费用增加所致。 财务费用变动原因说明：报告期内财务费较上年同期减少98.48%，主要系本期短期借款减少、募集资金到账导致利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：报告期内研发费用支出较上年同期增加42.41%，主要系公司为增强核心竞争力，加大研发投入，且本年度自动化技术研究项目投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 30.69%，主要系报告期内销售订单增长以及为了防范春假期间疫情变化而增加原材料采购所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年，公司实现主营业务收入84,210.52万元，较上年同期增长45.13%；主营业务成本51,583.12万元，较上年同期增长50.06%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，主营业务收入为84,210.52万元，较上年同期增加45.13%，主要原因系： 1、 自筹资金提前建设的部分募投项目投入生产所带来的综合产能提升，充气床垫、防水箱包销售收入快速增长。 2、 产品结构进一步优化，新款高单价充气床垫销量快速上升，防水箱包市场拓展顺利。 3、 国外市场收入进一步提高，内外销产品毛利率差距有所缩小。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、报告期内，主要系公司在以销定产模式下，下游需求旺盛订单量增长，产量、销量随之上涨；库存量上涨主要系应对旺季产能不足错峰生以及疫情期间物流运输影响所致。 2、报告期内公司整体销量增长的情况下，箱包的生产量和销量增速明显，主要是公司的新产品冰包的销量增长所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况
成本分析其他情况说明 报告期内，公司主营业务成本为51,583.12万元，较上年同期上升 50.06%，主要系产品产量随销量增长，原辅材料使用量和价格较上年同期均有所上涨，导致材料费用较上年同期上升51.17%，直接人工较上年同期增长40.29%,制造费用较上年同期增长59.94%所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司合并范围变动详见本报告第十节“财务报告”之“八、合并范围的变更” (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额37,236.31万元，占年度销售总额44.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额17,585.71万元，占年度采购总额33.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 详见“第三节管理层讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中的“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的费用变动原因说明。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 （1）上述研发投入占营业收入比例及研发人员数量占总人数比例，以合并报表数据为基数计算，公司研发投入全部发生在母公司。截止报告期末，研发投入占母公司营业收入比例为3.63%，研发人员占母公司人数比例为10.19%。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见“第三节管理层讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中的“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的现金流变动原因说明。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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