[年报]德才股份(605287):德才股份2021年年度报告
原标题:德才股份:德才股份2021年年度报告 德才装饰股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人叶德才、主管会计工作负责人王文静及会计机构负责人（会计主管人员）王文静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税），预计共分配股利 1,500.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交本公司 2021年年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”里“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 38 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51 第六节 重要事项........................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 75 第十节 财务报告........................................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额：主要系报告期内购买商品、接受劳务支付现金，以及公司职工人数增加导致支付的工资及社保金额增加所致。 归属于上市公司股东的净资产：主要系报告期内 IPO发行募集资金到账所致。 基本每股收益：主要系报告期内公司首次公开发行股票、收益摊薄导致。 稀释每股收益：主要系报告期内公司首次公开发行股票、收益摊薄导致。 扣除非经常性损益后的基本每股收益：主要系报告期内公司首次公开发行股票、收益摊薄导致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司围绕构筑“绿色智慧型全产业链样本企业”为战略定位，充分发挥全产业链优势，横向优化业务结构，纵向优化业务模式，保持了业绩的稳定和可持续增长。一方面，面对外部环境变化，公司紧跟国家战略方向和城市建设规划，抓住行业发展新机遇，深耕新城建和新基建等领域，创造新的业务增长点；另一方面，公司顺应行业发展趋势，完善营销网络拓展全国业务，加速绿色智慧转型布局未来，做大EPC模式，提升市场拓展能力，推动信息化建设，降本增效。 收入和订单稳定增长。在下游地产行业持续面临压力，建筑行业受到冲击的大背景下，公司凭借业务的全面性平抑行业波动，实现了收入的稳定增长。2021年度，公司不断完善营销网络布局，积极开拓全国市场，实现营业收入50.40亿元，同比增长8.73%；累计新签项目350个，累计新签项目总金额68.57亿元，收入和订单均实现稳定增长。 利润下滑系区域扩张和加大研发。2021年度，公司实现归属于母公司净利润1.40亿元，同比减少23.79%。公司本期净利润下滑主要系为拓展青岛之外的全国市场，完善全国市场布局，公司先后在深圳、上海、济南、淄博等地设立全资子公司，导致本期的销售费用和管理费用增加。 此外，公司加大了研发投入，主要用于新城建、新基建两大领域和新材料、新技术、新工艺三大方向的创新和研发，有利于公司持续优化业务结构和推动绿色智慧转型。 成本和风险控制较好。公司通过信息化建设和强化项目管理，持续提升成本控制能力，上线项目驾驶舱和BPM系统应用追溯成本支出，明确成本重点管控项；减少质量事故、减少返修率，加强对人力和材料的费用控制。2021年度，在行业人工成本、材料成本都上涨的情况下，公司整体毛利率仍提升 0.89个百分点至 14.01%。同时，公司不断提升风险控制能力，利用大数据手段对客户资信、项目情况等方面进行分析和准确研判，有效预估项目风险；通过项目事前、事中、事后三个环节的过程管理，有效降低应收账款风险。报告期，公司信用减值损失（坏账准备损失和商业承兑汇票减值损失）占营业收入的2.02%，同比减少0.35个百分点；应收账款占营业收入的68.08%，同比增长7.85个百分点，在行业中保持稳定，风险相对可控。 （一）弱化地产业务，深耕新城建和新基建 面对中央延续“房住不炒”的主基调，下游商业地产和办公楼建设速度放缓并进入结构调整期。公司对已有业务结构进行战略调整，弱化地产业务，降低公司经营风险。2021年度，商业地产类新签项目占公司全年新签项目的比重低于 30%。同时，公司充分发挥全产业链和数字化技术优势，紧跟国家战略方向，抓住新城建和新基建的发展机遇，创造新的业务增长点。 在新城建领域，由于新城建业务链条长、范围广，对企业实力和资质都有着较高的要求，公司多年来打造的全产业链优势为深入开展新城建业务奠定了基础。公司紧抓城市更新、历史城区保护行动的契机，深入市政、老旧小区、古建筑和城市公共建筑等业务领域，重点布局城市管廊、海绵城市、城市桥梁、老旧小区改造等民生业务领域重大工程项目，加快推动城市风貌更新和历史城区保护，并大力推广超低能耗建筑。 在老旧小区建设改造方面，公司搭建了“1+3+N”模式，即全产业链建筑装饰平台“一个平台”，老旧社区综合改造、老旧社区配套设施提升、老旧社区绿化升级“三大改造板块”，以及向“N个场景”无限进化的能力。公司以EPC模式为底座，实现设计、施工和景观的全流程改造，将老旧小区改造的各个方面连接为有机整体。在历史城区改造和历史建筑修缮方面，公司不仅实现了从设计到施工的全数字化EPC项目管理，同时谨遵“修旧如故”的设计理念，充分展示城市独特的文化风貌，以精益求精的工匠精神让中国传统文化得以传承和延续。 2021年度，公司新城建领域收入同比增长超过100%。公司参与了青岛空港综合保税区服务中心道路、胶州市南坦片区等七个老旧小区和医药小区等 12个老旧小区改造工程设计施工 EPC工程总承包、青岛市中山路与四方路历史文化街区改造、青岛市博物馆扩建等金额过亿的重点项目。 在新基建领域，公司抓住“适度超前开展基础设施投资”的政策红利，通过与国企共同成立合资公司的方式，积极拓展城际/城市轨道交通等业务领域的重大工程项目，推动城市高质量发展，助力“双循环”。公司曾参与青岛市地铁 1/2/3/8/13号线的建设，运用 BIM技术构建地铁数据库，为后期地铁运维奠定了坚实的基础，助力智慧城市的发展。2021年度，根据青岛地铁的建设进展，公司又参与了青岛市地铁4号线项目建设。公司与济南轨道交通集团全资子公司成立合资公司，有利于公司拓展青岛市外新基建领域项目。2021年度，公司作为联合体成员之一中标及签约济南城市轨道交通6号线项目。 （二）完善营销网络布局 公司以“立足青岛，辐射全国”为发展方针，不断完善营销网络布局。2021年度，公司深入布局国内一线城市，在上海成立了上海德才实业集团有限公司，在深圳成立了深圳德才建设集团有限公司，打造重点区域营销中心。截至2021年末，公司在国内已经形成了以青岛、北京、上海、深圳、重庆为主要营销中心，覆盖京津冀、长三角、珠三角和成渝全国四大经济圈，并以上述营销中心为区域中心，辐射周边地区。同时，各区域营销中心发展方向各有特色，北京为新城建、上海为展览展陈与创意设计、深圳为城市及道路照明、重庆为古建筑。公司不断强化各区域营销中心特色方向的能力建设，并形成交互机制和可复制模式，最终实现各区域业务之间互相赋能。 2021年度，公司的梯次化布局也在持续进行中，公司先后与济南轨道交通集团全资子公司合资成立山东德才建设有限公司，与淄博城市资产运营有限公司合资成立淄博德才城运建设发展有限公司。通过与当地国企成立合资公司，借助其资源优势，有助于公司拓展青岛市外的新城建和新基建领域业务。 公司坚持以专业的理念、突出的设计、高效的管理和优秀的质量，为客户提供全方位高品质服务，以及超出客户预期的增值服务。2021年度，公司跨区域开拓市场效果显著，华东、西南、东北三个区域的收入均实现增长。 （三）加速绿色智慧转型 公司积极响应国家“3060”碳达峰碳中和战略，在项目中探索应用绿色、节能、环保等新技术、新材料、新工艺，加速向绿色智慧型企业转型。 2021年度，公司积极探索和应用节能降碳新材料和装配式建筑。节能降碳新材料方面，公司通过全资子公司德才高科积极开展新材料研发与应用、装配式部件的标准化设计、工厂化生产、装配式施工、一体化装修。公司持续探索光伏建筑一体化（BIPV）领域，2021年度公司完成了第一个光伏发电的绿色生态环保项目“印象平度”的施工建设，该项目以产销建一体化的模式建设分布式光伏，将太阳能转换成电能。装配式建筑方面，公司积极推广装配式施工，并在诸多项目中成熟应用。 2021年度，公司不断探索和打造建筑全生命周期 BIM数字化服务能力。公司是国内在设计、施工和运维全过程中应用 BIM技术的企业之一，BIM技术的应用使得公司将成本管控前置，在设计阶段提前考量，将施工经验落实到设计方案上，减少方案落地的困难程度，为高标准、高质量交付项目提供了有力支撑，实现开源节流、降本增效。公司还参与编制了《青岛市BIM技术应用导则（房屋建筑工程）》，这是青岛市第一部房屋建筑工程BIM技术应用导则；参与主编了《古建筑及仿古建筑工程BIM技术应用标准》，开创BIM应用的新领域和新维度，对古建筑历史的传承和文化艺术的传承有着重要的价值。截至报告期末，公司获得BIM奖项36项，其中国家级奖项12项，省市级奖项24项。 此外，公司还不断探索融入VR、AR等新技术，形成了“BIM+VR+AR”的全数字化设计模式，除了可以看到三维空间效果，还可以通过智能交互、传感等多种技术手段感受实景体验。该模式也为模块化装配式施工提供了可能，大大减少原材料损耗，缩短建设周期，全过程可溯可控。 公司以BIM技术为基础，充分结合三维扫描仪、无人机、AR虚拟现实技术等智能设备，依托数字管理平台，建立并实现了以BIM技术、三维扫描技术、可视化管理平台和智慧运维为核心的数字化体系，实现了项目的智慧建造与数字管理，全面推动公司数字化转型。 （四）做大EPC工程总承包模式 EPC工程总承包模式能够最大限度地发挥公司后盾力量，同时展现工程项目管理各方的优势，实现项目管理的各项目标。公司是全建筑产业链企业，业务涵盖内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程等领域，并且在这些领域都能提供设计、采购和施工一体化服务，具备推广EPC工程总承包模式的基础。 2021年度，公司进一步整合一流设计资源，依托DC-HD设计公司、建筑设计研究院、装饰设计院、古建设计院等，着力打造以设计为龙头、设计驱动订单的业务模式，充分实现资源的优势互补与强强联合。公司深耕新城建和新基建，加大市场开拓力度，深入拓展公共卫生、老旧小区改造、学校教育等、光伏安装施工等领域项目。2021年度，公司EPC项目收入同比增加约278%。 （五）信息化建设助力降本增效 公司十分重视信息化建设工作，信息化建设不仅能提升公司跨区域运营能力、设计水平和施工质量，还能够有效提升成本控制能力。2021年度，公司整合多方面的优势，不断夯实业务核心系统及数据体系，持续探索数字化、智能化应用，打造项目综合管理平台。公司信息管理中心结合实际业务流程，开发了项目管理、营销管理、成控模块、人力资源管理、资金管理、资质/考核分管理、核算管理、招采平台等29个模块。 信息化建设使得施工方、材料商、劳务、工程咨询方等多组织在一个平台及时协同作业，不仅实现了多项目、跨组织、跨地域的协作、质量、安全风险控制，同时也赋能生产模式变革。信息化建设进一步提升了公司的成本管控力度，通过成本测算、项目成本条线管理等流程，建立高度信息化的项目成本控制平台，让项目部、审计、核算中心全程参与把控，多措并举实现降本增效。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的建筑行业是我国国民经济发展的重要组成部分。近年来，建筑行业随着中国宏观经济快速发展、城镇化水平快速提高，进入快速发展阶段，发展成为关乎国民经济、影响社会生活的重要行业。建筑行业随着我国经济的快速发展，生产和经营规模不断扩大，总产值持续增长。 在中央延续“房住不炒”的主基调和疫情常态化的大背景下，地产行业持续面临压力，部分地产企业也遭遇债务危机，建筑行业也面临市场竞争加剧、收款难度加大、管理成本上升等较大压力。 近年来，新基建正成为国家政策和各地方高质量发展的重要抓手。2021年 12月召开的中央经济工作会议明确提出，适度超前开展新型基础设施投资，新基建将成为2022年做好“六稳、六保”工作的主要抓手。其中，城际高速铁路和城际轨道交通是其中带动投资最大、民生最关注的领域之一。“十四五”时期，国家及有关部委相继发布了《交通强国建设纲要》《数字交通“十四五”发展规划》等政策文件，强调要从交通大国向强国迈进，交通领域新型基础设施的建设也提上日程。新基建立足于用科技手段对传统市政基础设施进行提升改造，围绕地下管廊、海绵城市等能够补足短板、改善民生的基建投资，也应属于新基建的范畴。 2020年8月，住房和城乡建设部会同中央网信办等6部门印发指导意见，提出加快推进基于信息化、数字化、智能化的新型城市基础设施建设，以“新城建”对接“新基建”，引领城市转型升级，推进城市现代化，首次提出“新城建”概念。“十四五”规划提出，要提升城镇化发展质量，全面提升城市品质，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升。2022年2月，在国务院新闻办公室就推动住房和城乡建设高质量发展举行新闻发布会上，住建部介绍了城市更新、老旧小区改造、“新城建”等存量领域的任务，大力推进“新城建”项目落地。 2021年3月，为贯彻落实“碳达峰碳中和”的预期目标，住建厅发布《绿色建造技术导则（试行）》，明确建筑业转型升级的方向，推进绿色建设。《导则》包含了建设施工各阶段的要求，以“绿色化”为核心，推广新技术广泛应用，提高建筑整体建造方式工业化水平。例如BIM、物联网、大数据、人工智能等相关技术，合理优化资源配置，构件绿色建造产业链。 整体来看，虽然我国商业地产和办公楼建设速度放缓并进入结构调整期，总体规模增速放缓，但在新城建、新基建发展需求，以及行业绿色转型和新技术应用的有力推动下，公司所处的建筑行业和房屋建筑行业处于持续稳步发展的阶段，发展热点及增长点仍然存在。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家全建筑产业链企业，业务涵盖内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域，还能提供设计、采购和施工一体化服务。 公司企业资质齐全，公司及子公司共计取得24项壹级（甲级）资质，覆盖装饰、幕墙、施工、设计、古建、建筑智能化、展陈等专业领域。 公司是中国建筑装饰协会副会长单位、中国民族建筑研究会副会长单位，曾获得中国建筑装饰协会AAA级信用企业，国家级守合同重信用企业，中国建筑装饰百强企业、中国建筑装饰设计机构五十强企业、中国建筑幕墙行业百强企业、中国民族建筑业百强企业、中国建筑装饰优秀专业化设计机构、中国民族建筑优秀企业、全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业等称号。 报告期内，公司主营业务、经营模式等未发生重大变化。 （一）装饰装修业务 公司装饰装修业务包括内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程和古建筑工程。 1.内装装饰工程 公司主要承接高端星级酒店、行政办公及写字楼、文教体卫建筑、商业展馆等大型城市公共建筑，机场、地铁等公共交通设施，以及批量家庭住宅（精装修），对室内空间进行装饰装修。 公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、中国博物馆陈列展览施工壹级、展览陈列工程设计与施工一体化壹级等资质。 近年来，公司承接了北京大兴国际机场、青岛胶东国际机场、青岛奥帆博物馆、青岛地铁、济南地铁、青岛大剧院、小青岛接待中心、八大关宾馆、八大关小礼堂、山东大厦仁和厅、城阳市民中心、青岛市民中心、章丘为民服务大厅、海尔洲际酒店、海天中心、红岛国际会展中心酒店、国信·金融中心酒店、厦门威斯汀酒店、厦门万豪酒店、兴业银行办公楼、重庆交通银行、清华青岛艺术与科学研究院等一大批高端公共建筑装饰项目。 2.建筑幕墙工程 公司主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、车站、文体场馆、医院、企事业机关 办公大楼和高层住宅的建筑幕墙工程，为客户提供研发设计、生产制造、工程施工与技术服务于 一体的幕墙系统整体解决方案。公司具有建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲 级等资质，中国建筑幕墙行业排名第五。 全资子公司德才高科专业从事幕墙、高档门窗、节能环保新型材料的研发、生产及销售，其 采用德国、意大利等国进口的先进生产线，加工精度、品质、效率均达到国内先进水平。 近年来，公司承接了上合组织青岛峰会新闻中心、城发商业中心、东宏时代广场酒店、中国 建设银行青岛分行、海尔云谷创新中心、上海同济大学附属东方医院胶州分院、山东高速国际航 运中心、海尔国际广场、青岛市辽阳东路购物中心、重庆第三垃圾焚烧发电厂、上海海尔智谷、 即墨中央花园、杭州长龙领航湾、莱钢大厦、青岛胶东机场、青岛地铁、重庆东宏时代广场酒店、 成都量力健康城一大批代表性工程。 3. 智能化工程 公司主要承接智能建筑、能源管理系统、智慧交通、智慧医疗、智慧城市系统工程的设计、 研发与施工，为客户提供智能化系统的完整解决方案。公司具有电子与智能化工程专业承包壹级 等资质。 近年来，公司承接了德国企业中心、烟台山医院、青岛市科技馆、扬州市科技馆、中国企业 论坛分会场、青岛市民中心、国际创新园、歌尔MOS办公楼、即墨音乐厅，黄岛机关东部办公楼、 青岛科技大学淄博教科产融合基地、青岛市崂山区城运中心、中韩交流合作国际客厅、中科环渤 海（烟台）药物高等研究院等代表性项目。 4. 古建筑工程 公司主要承接园林景观、合院、影视基地、文旅古城等仿古建筑和近现代建筑保护及修缮，以及古建筑修缮，通过BIM技术和三维扫描技术、管理平台、仿真模拟等多维技术应用，提供从设计到施工的全数字化EPC项目管理。公司具有国家园林古建筑工程专业承包壹级等资质。 近年来，公司承接了遂宁金科美湖湾仿古建筑、高密红高粱影视城、青岛影视外景基地、重庆十八梯、重庆白象街、芜湖鸠兹古镇、湖南里耶旅游文化小镇、镇江金山寺、西宁民族风情街、青岛融创藏马山、中山路沿街两侧外立面整治、四方路历史文化街区改造等重大项目，主持过北培区绍龙观修缮（重庆市优质建筑装饰工程奖）、沂蒙山银座天蒙旅游区望海楼（中国民族建筑工程金奖）、重庆市永川区兴龙湖牌坊永昌阁及九紫阁（全国建筑工程装饰奖），长沙新华联铜官窑国际旅游度假区（全国建筑工程装饰奖）等一大批重点工程。 （二）房屋建筑工程业务 公司主要承接各类房屋建筑及其附属设施的设计、建造和与其配套的线路、管道、设备的安 装项目。公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级等资质。 近年来，公司承接了上海海尔智谷、青岛市博物馆、天津世纪公馆、厦门创客中心、青岛综 合保税区服务中心、北服青岛时尚产业园、海尔国际学校、西宁新华联国际旅游城、山东大学青 岛校区图书馆、康复大学、青岛大学附属医院国际医疗中心、芜湖新华联、融海公馆、翡翠天城、 即墨海尚海、青岛市广播电视台中波发射台、胶州市南小区老旧小区改造等众多公共、民用及重 点民生项目。 （三）市政工程业务 公司主要承接在城市区、镇（乡）规划建设范围内为居民提供公共产品和服务的各种建筑物、 构筑物等，包括管线、综合管廊、道路、桥梁、附属等市政工程、景观园林工程施工等。公司具 有市政公用工程施工总承包壹级等资质。 近年来，公司承建了上合青岛峰会道路整治（银川西路、宁夏路）、中国-上合组织地方经贸 合作示范区道路、青岛空港综合保税区服务中心道路、海尔大道（管线、交通）、青岛金茂府景 观示范区、海尔大云谷景观、莱芜雪野湖白马酒店景观、青岛蓝谷山地自行车运动公园等一大批 优质市政基础设施项目及地产景观配套项目。 （四）设计业务 公司运用BIM技术、三维扫描技术和VR等技术，为建筑、幕墙、景观、装饰装修等领域客户 提供可研论证、规划设计、方案策划等全产业链一体化设计和全生命周期服务。公司拥有 DC-HD 设计公司、建筑设计研究院、装饰设计院、古建设计院等丰富的设计资源。 近年来，公司成功承接了胶南城际归到交通工程高架站、青岛地铁、桥头堡国际商务区、平 度新旧动能转换产业园、青岛大剧院、凤凰之声大剧院、即墨音乐厅、山东大厦、海尔云世界、 海尔生物医疗产业化项目、太原国际广场、长沙铜官窑、君澜酒店、芜湖绿心谷酒店等地标性项 目的设计工作。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要包括如下： （一）品牌和资质优势 公司自成立以来一直注重企业品牌和形象建设，秉承“诚信依德，质量藉才”的核心价值观，不断拓展市场、加强技术创新、提高工程质量，提升服务水平，立足青岛，辐射全国，品牌优势逐渐体现，曾获得“中国驰名商标”、“山东省服务名牌”、“山东省著名商标”、“青岛市著名商标”、“青岛市市长质量奖”等荣誉称号。 作为布局全建筑产业链的企业，公司企业资质广而精。截至报告期末，公司及分子公司共计24项壹级（甲级）资质。其中，公司在装饰、幕墙、施工、设计、古建、建筑智能化、展陈等专业领域均是壹级资质。公司综合实力突出。报告期内，公司品牌知名度、美誉度及行业影响力进一步增强。在中国建筑装饰协会2021年12月公布的“2020年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果”中，公司荣获中国建筑装饰行业百强企业第2名，中国建筑装饰设计行业百强企业第4名，中国建筑幕墙行业百强企业第5名，连续16年位居山东省建筑装饰行业首位。 报告期内，公司荣誉奖项再创佳绩，入选了青岛市新一代“青岛金花”培育企业名单。同时，公司以卓越的业绩、突出的实力荣获了10项“中国建筑工程装饰奖（含设计类）”，1项“国家优质工程金奖”，2项“国家优质工程奖”，4项“中国建筑装饰行业科学技术奖”等多个国家级工程（含设计类）奖项，并荣获了中国国际空间设计大赛奖、科学创新成果奖、科技创新工程奖、华东地区优质工程奖、山东省高端品牌培育企业、山东省先进市政工程施工企业、青岛市民营企业百强、青岛市专精特新企业、青岛市博士后创新实践基地、青岛市最佳雇主、青岛市创新型班组等诸多荣誉。 （二）全产业链优势 公司全建筑产业链业务布局完善，涵盖内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域，资质齐全，为公司推动业务转型，发力新城建、新基建等领域提供了基础。 同时，公司拥有设计、采购和施工一体化的服务能力，能提供项目全生命周期的服务，为推动公司EPC工程总承包模式发展创造了条件。EPC工程总承包模式能够最大程度的优化施工过程、降低成本、提升项目品质和利润，也增加了获取订单的机会，保证业绩可持续增长。 （三）设计一体化优势 公司在行业内率先打造设计一体化全产业链服务，为客户提供可研论证、规划设计、方案策划、建筑设计、幕墙设计、景观设计、装饰装修设计等全产业链一体化设计、全生命周期服务。 公司拥有专门的设计师团队，同时为整合国际一流的设计师资源，于 2013年在英国伦敦成立了DC-HD设计公司，通过把英国设计师引进来，以及让本土设计师走出去，增强双方在设计理念和项目上的交流，实现了中英双方资源的优势互补、相互赋能，公司整体设计实力不断提升。公司是“中国建筑装饰设计机构五十强”企业，曾荣获多项“中国国际空间环境艺术设计大赛筑巢奖”、“中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰设计类）”、“中国装饰设计奖（CBDA 设计奖）”。 2021年度，公司不断探索新技术在设计领域的应用，目前已经形成了“BIM+VR+AR”的全数字化设计模式。同时，公司充分发挥设计一体化全产业链优势，由地产设计业务向多元化的综合性设计转变，加强了新城建、新基建等领域的创新和研发，在古建设计、古建改造、老旧小区改造、数字乡村等领域都实现了较大的突破。此外，公司持续推动EPC工程总承包模式发展，打造设计、采购和施工一体化人才队伍，并重点加强设计人员成本意识，鼓励设计人员与施工方对接，力争将成本管控前置，在设计阶段提前考量。报告期内，承揽了大量设计、采购和施工一体化EPC工程。 （四）营销布局优势 公司以“立足青岛，辐射全国”为发展方针，经过多年的发展，在以青岛为中心的山东区域已形成局部的区域优势。同时，公司梯次化展开全国布局，在重点城市成立分子公司，积极开拓国内市场，提升公司整体业务规模和在全国的市场占有率。营销区域覆盖全国各重点区域和中心城市。 （五）技术研发优势 公司自成立以来一直高度重视技术研发，将技术研发创新作为企业持续发展的核心竞争力，通过完善的措施与激励政策积极鼓励员工参与专利、新工艺、新工法的研发与推广应用，积极开展BIM技术等建筑行业新技术、新工艺的创新研发。全资子公司德才高科是国家级高新技术企业和青岛市专精特新企业之一，不断深入幕墙、高档门窗、节能环保新型材料等领域的研发，推动绿色智慧转型。同时，公司充分依托博士后基地和省级技术中心，以及优秀大学、科研机构、外部企业的优势学科和科研资源，建立产学研联合体，形成联合开发、委托开发、技术入股、人才培训等模式，研究开发新工艺，共建结构实验室，共同研究编制国家或行业标准。 公司作为主编单位主持编写了住建部行业标准的《寺庙建筑装饰装修工程施工技术规程》，并积极参加了《中国古建营造技术导则》《建筑装饰工程木质部品产品标准》《住宅建筑室内装修污染控制技术规程》等行业标准的编写，提升了公司在行业中的技术影响力，展示了雄厚的研发能力以及丰富的项目实践经验。 2021年度，公司组建起技术委员会，积极发挥完善组织架构与管理制度，定期发布技术成果，提炼公司优秀做法，固化公司标准工艺，贯彻工艺交底，下沉技术管理。公司新增专利61项，参编的1项国家标准《系统门窗通用技术条件》，自2021年11月1日起实施。参编的3项团体标准，《建筑装饰装修室内空间照明设计应用标准》自2021年5月1日起实施；《建筑装饰装修工程施工安全管理标准》自2021年10月1日起实施；《中式仿古节能门窗》自2021年12月1日起实施。截至2021年末，公司累计获得专利600余项，其中发明专利12项。 2021年度，公司持续加大研发投入，研发费用增加72.35%。公司围绕新材料、新技术、新工艺三大方向，在绿色健康、节能低碳、精益施工、环保材料、智能建造、可再生能源利用等多个领域开展研发布局，开展新型建筑节能门窗、历史保护建筑外立面更新材料等新材料研究探索，光电玻璃幕墙系统、装配式施工系统等新技术实践应用，以及新型防水材料施工、装配式材料安装等新工艺落地推广方面的创新研发。同时，公司还加强了在新城建、新基建等领域的创新和研发，在城市综合管廊施工、太阳能光伏发电系统安装、城市更新改造设计、采购和施工一体化等领域开展前沿探索、施工创新、技术研发。 （六）信息化优势 公司围绕战略目标，紧抓“定位、目标、场景、架构”四个要素，重点从管理、运营、业务三个方面进行顶层设计。同时，公司按照“顶层引领、上下结合、业务导向、平台支撑”的原则，系统化推进公司数字化改革“1+3+3+X”的总体架构建设，“1”是建设一朵云，“3”是三个平台——数据中台、技术赋能平台和供应链门户平台，“3”是三体系——数字化运营管控体系、数据治理体系和网络与信息安全体系，“X”是构建数字化创新示范场景。 公司通过自上而下大力推送信息化建设，实现了各个管理维度的一体化、标准化、精细化的管控。公司建设了各管理层级、各分子公司、各职能维度的网状数据分析驾驶舱；针对工程管理的工期进度、成本、质量、安全、结算等重要管控点，以信息化的手段将计划、实际、审定等维度进行对比，实现不同等级的阈值预警提醒，并设置红线管控，实现全产业链、不同预警等级的精细化管理。另外，公司建设了资金管理系统，加强对公司资金状况的实时监控与管理；审计综合管理平台，对全产业链、全项目周期的成本管控提供了有效工具；针对质量安全巡检，以及劳务实名制管理，自主开发了便于操作的微信小程序。 公司把信息化作为提升部门管理水平、提高响应速度、推进精益建造的有效手段。公司 CRM系统、SRM系统、项目信息化管理、核算信息化管理、人力资源信息化管理、审计中心信息化管理等均按计划完成信息化建设工作。 （七）管理优势 公司自成立以来，始终秉承“诚信依德，质量藉才”的核心价值观，把质量安全管理放在施工管理的首位。公司具有完善的质量安全管理体系，先后通过了“GB/T19001-2016/ISO9001：2015和 GB/T50430-2017质量管理体系认证”、“GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证”、“GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证”、“GB/T29490-2013知识产权管理体系认证”，成为“四证一体化”的建筑行业高新技术企业，并建立了以经营流程为管理轴心的内部管理制度体系。 公司通过分公司、项目部及平台职能部门的复合矩阵式管理模式，以及不断健全的标准化的管理制度，对项目实施及时有效的质量控制、成本控制、进度控制、安全控制、信息管理，并通过相应的考核手段落实到个人，实现全流程管理。成熟的项目管理体系提升了公司整体的运行效率，使公司在激烈的竞争中处于有利地位。 2021年度，面对疫情新常态下严峻的外部形势，公司积极推进精细化管理，制定、完善了公司工程管理手册、平台管理手册、项目管理手册、技术标准手册、信息化体系手册等内容，并针对墙面、地面、测量放线、天花吊顶、厨卫防水等制定施工手册、工程质量通病防治手册，强化对工程项目的管理。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入50.40亿元，同比增长8.73%。公司实现净利润1.48亿元，归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1.35亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系报告期内加大新技术研发力度、实践应用、新工艺推广创新所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买商品、接受劳务支付现金，以及公司职工人数增加导致支付的工资及社保金额增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内加大固定资产、无形资产投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内IPO发行募集资金到账所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度，公司实现主营业务收入50.27亿元，较上年同期46.32亿元增加3.96亿元，同比增长8.54%；实现主营业务成本43.29亿元，较上年同期40.26亿元增加3.03亿元，同比增长7.53%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
古建筑业务：主要系报告期内公司古建业务量减少。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 古建筑业务：主要系报告期内公司古建业务量减少。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本期股权变动：
2021年 12月，山东通达工程建设有限公司与公司控股子公司淄博德才城运投资控股有限公司签订股权转让协议，将其持有的100%的股权转让给淄博德才城运投资控股有限公司，2021年12月28日，淄博德才城运建设完成工商变更，为了方便核算，将2021年12月31日设为合并日。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额94,149.38万元，占年度销售总额18.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额103,064.58万元，占年度采购总额24.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
研发费用变动原因说明：主要系报告期内加大新技术研发力度、实践应用、新工艺推广创新所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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