[年报]得润电子(002055):2021年年度报告
原标题:得润电子:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱建民、主管会计工作负责人邱扬及会计机构负责人(会计主管人员)饶琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经营中可能会面临的相关风险提示详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”-“十一、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 32 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 49 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 50 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 68 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 69 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 70 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）连接器行业发展状况 1. 相关政策支持 连接器是电子电路的沟通桥梁，是构成整个电子装备必备的基础电子元器件，应用领域非常广泛。连接器行业作为《战 略性新兴产业分类（2018）》中的新型电子元器件及设备制造，属于国家鼓励发展的重点行业之一，《国家创新驱动发展战 略纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等多项国家政策均将电子元器件列为重点发展产业，国家不断通过政 策鼓励行业的健康发展，《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》 等文件均将新型元器件作为我国电子信息产业重点发展的领域。 2. 连接器行业整体发展概况 （1）整体市场规模保持增长，利润空间受到一定挤压。全球连接器行业处于稳步上升期，随着下游产业的发展和连接 器产业本身的进步，连接器已经成为设备中能量、信息稳定流通的桥梁，总体市场规模基本保持着稳定增长的态势。根据 Bishop&Associate发布的报告统计，2020年全球连接器市场规模为627.27亿美元，2021年提升至约671.22亿美元，2023年全球 连接器市场规模将会超过900亿美元；其中，中国为全球最大的连接器市场，2020年市场规模达到201.84亿美元，占比全球规 模的32.18%，2021年市场规模增长至约222.14亿美元，保持快速发展，但受全球疫情、原材料价格上涨等因素影响，利润空 间受到一定挤压。 （2）国产替代化进程进一步加速。受全球疫情影响，我国需要进口的连接器供应趋于紧张，导致部分连接器的交付周 期更长、产能不能满足需求、产品单位价格上涨，而国内的大部分终端厂商也有意向将主要的供应商从国外往国内转移，且 国内的连接器厂商在长时间的成长与磨合之后，与国外的差距在逐渐缩小，加之5G通讯、大数据、新能源汽车、人工智能、 航空航天、轨道交通、海洋装备、医疗电子等高端应用领域需求增长，国产化替代进口步伐进一步加速，我国连接器行业发 展面临更好的机遇。 （二）汽车行业发展状况 1. 相关政策支持 从全球来看，2020年起欧洲各国对新能源汽车加大补贴力度或减免税收，如德国将新能源汽车补贴提升50%以上、芬兰 确立零排放车量可享受最低税率优惠的政策、英国同时加大对新能源汽车补贴力度和实行零排放汽车免税政策等。随着欧洲 碳排放政策持续趋严，欧洲各国对于新能源汽车的扶持政策在2021年得到延续。 2021年，中国政府多次出台政策持续鼓励新能源汽车的推广，国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会联合印发的 《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》表明：在“十四五”期间，将推动公共机构带头使用新能源汽车，新增及更新车 辆中新能源汽车比例原则上不低于30%；国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中明确：将大力推广新能源汽车，逐步 降低传统燃油车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达40%左右。 2. 汽车行业整体发展概况 根据LMC Automotive数据统计，2021年全球轻型车销量为8100万辆，较2020年增长5%。中国市场汽车仍位列全球第一 大汽车市场，根据中汽协数据统计，2021年中国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，中国 汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复，虽然2021年依旧受到疫情和芯片短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了 正增长，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。随着汽车行业持续向电动化、网联化、智能化、共享化趋势的 不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。 新能源汽车市场规模持续增长，从全球市场情况来看，据EVTank数据显示，2021年全球新能源汽车销量达670万辆，同 比增长102.4%，并且预计到2025年全球新能源汽车销量将达到2,240万辆，到2030年将达到4,780万辆。从国内市场的情况来 看，据中国汽车工业协会统计分析，2021年全年我国新能源汽车产销分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比均增长160%，销 售渗透率达13.4%，充分说明新能源汽车市场从政策驱动转向市场拉动，已经进入到产业结构调整、转型升级的新阶段。 在芯片短缺、原材料成本大幅上涨、电池供应紧张的大背景下，全球新能源汽车市场的销量数据仍然大幅度超预期，尤 其是中国市场，基本已经完全进入到市场化发展的新阶段。根据中汽协预测，2022年我国新能源汽车销量将达到500万辆， 同时根据中国《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，2025年中国新能源汽车销量有望达到600万辆，渗透率将达到 20%，2021-2025年年均复合增长率达到14%。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）公司主营业务 公司主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、通讯、智能手机、 LED照明、智能汽车、新能源汽车等各个领域，具体业务产品如下： （1）消费电子领域：主要包括家电连接器及线束、电脑连接器、LED连接器、通讯连接器等； （2）汽车领域：主要包括汽车连接器及线束、新能源汽车车载电源管理模块、车联网、安全和告警传感器、汽车电子 等。 （二）公司主要经营模式 公司采取订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售展开。 1、采购模式 公司根据订单及生产经营计划，采取持续分批量的形式向原料供应商进行采购。公司已建立比较稳定的原料供应渠道， 主要原材料除部分需要进口外，其他在国内市场供给基本充足。目前，公司已经与多家主要供应商建立了长期稳定的合作关 系。 （1）采购订单计划管理。采购部与供应商互相签章确认《采购协议》→根据分解的销售订单由采购部编制《采购订单》 →总经理审核→采购部执行采购程序。 （2）采购操作方式。对常用料，公司根据生产需要确定采购品种和数量、相关付款条件，确定统一供货协议，通过公 司网上采购招标系统进行招标并择优采购；对其他料件，公司按批次确定供应数量，要求供应商报价，对不同供应商之间的 性价比作分析后择优进行采购。 2、生产模式 公司主要采用订单式的生产方式，具体的产品生产内部组织活动如下： （1）市场部争取的常规产品订货单，由PMC进行初审，并由市场部制定销售计划到PMC，PMC根据销售计划制定生产 计划和采购计划反馈到生产部和采购部，生产部根据生产计划下单排产，采购部根据采购计划下达采购订单。 （2）新产品的开发，评审流程为：由市场部与研发中心共同进行初审→采购部评审原材料供应能力→生产部、PMC、 研发中心评审设计开发能力、生产能力、检测能力→市场部、财务部、人力资源部共同评审订单或合同的合法性、完整性及 其他服务等条款；订单通过评审后即开始实验开发阶段工作，在研制出产品样品后，由PMC编排生产计划，由生产车间负责 落实生产，生产过程中品质部负责质量跟踪监测保证。 3、销售模式 （1）销售布局。公司营销系统以市场部为主体，密切关注国家经济政策和市场变化，抓住有利机会，充分发挥和优化 长期为大客户配套服务的经验和规模优势，并采取周边设厂的方式在全国建立子公司或分厂，安排专人从事大客户维护工 作。公司通过公司本部和各子公司与客户开展业务，并由公司本部对各子公司或分厂实施指导和监控。公司客户的开发将继 续集中于国内外知名企业，进一步扩大和深化与国际、国内大客户的战略合作。 （2）销售方式。根据行业的特点和公司业务模式，公司主要采取直销方式销售产品，以可靠的产品品质和最有竞争力 的成本，与下游制造商结为长期战略合作关系，实现产品销售。直接销售特别是对大型终端用户以直销方式进行销售，能以 最快的反应速度和最短的交货周期响应客户提出的服务要求，取得客户满意，有利于建立长期、稳定的客户渠道，能有效提 高产品销售价格，实现效益最大化，并能保护和巩固公司总体销售业绩，降低经营风险。同时，通过直销过程中的综合服务， 及时准确把握市场变化，实现企业与客户的良性互动，更好地提升品牌价值。 （3）销售目标管理。公司根据总体战略发展目标制定全年的销售目标，以此统筹生产和销售。每月底，市场部根据客 户提供的次月采购计划制定月度总销售计划，并就次月的具体目标计划与物料部、生产部进行对接，同时，将汇总后的销售 总计划提报经市场部经理批准执行。 （4）销售价格管理。公司根据市场需求情况，以原材料成本为基础，以市场价格定价原则为主。销售报价所采用的原 材料成本价格为公司最新采购成本价格同时结合考虑铜价及石油价格变动因素调整；近年来铜价和石油价格波动已成为常 态，上下游行业基本上能够随原材料价格波动而调整产品价格，但总的来说，原材料价格波动的影响向下游用户传递，有一 个滞后期。 （5）销售资金运作管理。公司制定了严格的货款资金回笼期限，根据不同用户的信用情况分档规定货款资金回笼期限。 公司主要客户均为国内、国际大客户，基本能在约定的货款回笼期限内支付货款。其他类型的客户若不能按照约定的货款回 笼期限执行，公司本部或子公司将指定业务员上门跟进，监督跟踪客户按约定如期付款。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用 报告期，受芯片供应影响，汽车电子及新能源汽车业务产量下降；因市场需求较上期增长，汽车电气系统及汽车电子 及新能源汽车业务整体销售量同比均有所增加。 零部件销售模式 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
无。 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1．公司不断完善产品布局及业务平台，业务规模稳定提升。公司着眼于电子电器的互联互通产品，持续拓展不同的客 户和领域，有效延伸了产品线和客户群，同时致力于促进各业务之间的协同效应，根据客户的需求，为客户提供一体化解决 方案和一站式采购服务；2021年度公司入围2021年（第34届）中国电子元件百强企业第18名，企业综合实力排名进一步上升。 2．以市场与客户为导向，坚持大客户战略，深耕战略客户，充分挖掘公司的客户资源优势。公司围绕客户战略进行业 务布局及产能规划，积极参与客户产品的设计开发，快速响应客户需求，为客户提供优质的产品配套服务；报告期内，公司 克服各种困难优先保障客户的产品供应，赢得了客户的高度认可和肯定，旗下子公司分别荣获一汽-大众卓越合作伙伴奖和 “捷”出贡献奖，进一步加深了与客户的战略合作关系。 3．坚持自主研发和技术创新，持续加大研发投入力度，加强核心业务产品竞争力。2022年有望成为800V高压快充元年， 作为全球首款量产的800V架构电动车保时捷Taycan车型的车载充电机供应商，公司在800V高压平台产品、碳化硅应用解决 方案、大功率及集成式产品及创新产品方面具有先发优势，公司将坚持在这一业务领域的研发投入，充分发挥技术优势，增 强市场竞争力；报告期内，公司完成CPU Socket最新一代产品从技术预研到最终批量生产的完整流程，通过国际大客户的测 试认证，顺利进入量产阶段，具有自主品牌和相关知识产权，实现了国内连接器行业在自主芯片插座产品的重大突破，为公 司在高端连接器领域的发展以及在服务器、通讯设备及汽车等应用领域的扩展奠定坚实基础。 四、主营业务分析 1、概述 （一）2021年度总体经营情况 2021年度，国际政治经济环境复杂多变，全球疫情呈现出多轮反复的态势，同时全球供应链出现严重瓶颈，多种因素导 致全球经济复苏不确定性加大；2021年是我国“十四五”规划的开局之年，面对国内经济需求收缩、预期减弱，疫情冲击及外 部环境复杂等不确定因素的影响，国内宏观经济运行保持了总体平稳，并实现稳中有升。 报告期内，公司整体经营面临多重压力和挑战，公司管理层积极应对，保障了公司向客户稳定供货的能力，持续为国内 外重要客户提供产品配套服务；汽车电子及新能源汽车业务在汽车产业芯片短缺等不利因素影响下仍实现放量增长，业务收 入较上年同期增长32.37%，公司整体营业收入实现了稳定增长。 报告期内，公司坚定主营业务战略发展方向，在家电及消费电子类业务稳定发展的基础上，继续加大汽车业务的发展力 度，持续加大产品研发力度，开拓市场，完善产业布局，汽车业务占比进一步提升；但受疫情反复、供应链材料成本普遍上 涨、芯片及相关核心原材料短缺等不利因素影响，造成客户订单的波动及部分业务产品量产交付不同程度递延，经营成本上 升，尤其汽车业务承压较大，盈利空间受到严重挤压；加之投资收益大幅下降，汇兑损失较大等因素，对公司2021年度整体 经营业绩造成较大负面影响，出现较大亏损。 报告期内，公司实现合并营业收入758,675.51万元，同比增长4.33%；营业利润-67,303.83万元，同比下降724.16%；利润 总额-71,762.18万元，同比下降752.63%；归属于母公司净利润-59,244.36万元，同比下降602.78%。 （二）2021年度主要业务发展情况 （1）家电与消费电子业务领域 2021年度，在市场需求相对疲软及成本上升的双重夹击下，家电与消费电子业务面临更加激烈的市场竞争，公司一方面 充分发挥规模优势及产业经验优势，稳固已有市场客户，一方面积极开拓新品，寻求新的利润增长点，巩固了国内家电连接 器线束的龙头制造商地位；同时坚持重点发展高速传输连接器，深耕多年，厚积薄发，完成CPU Socket最新一代产品从技术 预研到最终批量生产的完整流程，获得客户的最终承认，顺利进入量产阶段，进一步提升了公司的行业地位，也为公司在高 端连接器领域的发展以及在服务器、通讯设备及汽车等应用领域的扩展奠定坚实基础。 （2）汽车电气系统业务领域 2021年度公司的整车客户受到原材料上涨及缺芯等不利因素影响，订单计划波动较大，公司克服经营成本大幅增加等困 难，保产保量，为客户提供了优异的产品服务，获得客户高度认可和肯定，巩固了公司核心战略供应商地位；公司聚焦重点 客户，围绕客户战略进行产业布局，进一步完善研发制造基地的布局；紧跟汽车智能化、电动化发展趋势，加大高压线束以 及电池包线束、发动机线束等小线束产品的技术和资源投入，延伸丰富产品线，拓展产品覆盖范围，抢占新客户新项目市场 资源。报告期内公司电气系统业务虽然经营业绩承压，出现阶段性困难，但是长远来看，为公司可持续发展和价值提升奠定 了基础。 （3）汽车电子和新能源汽车业务领域 报告期内全球新能源汽车行业呈现持续高速发展态势，公司新能源汽车车载电源管理模块业务实现了进一步放量增长， 在持续做好为宝马、PSA、保时捷等重点客户的产品配套服务的同时，公司在欧美市场以及国内市场的拓展都取得了重要进 展，获得光束汽车以及国内主流自主品牌多项新的定点业务，公司将根据客户计划做好后续的工作配合，顺利实现量产。 新能源汽车行业尚处在一个快速变化的阶段当中，结合行业发展趋势及市场需求，公司将继续加强平台化产品开发力度 以及创新技术预研，加快800V高压平台产品、大功率及集成式产品及创新产品在众多客户的普及和应用，持续拓展市场，同 时优化供应链，推进关键电子零件的国产化，降低产品成本，增强产品核心竞争力，进一步扩大业务规模。 （4）顺利完成公司再融资 经过不懈努力，报告期内公司顺利实施非公开发行股票计划，足额募集资金约16.72亿元，此次再融资的完成对公司具 有重要意义，体现了资本市场对公司业务和未来发展前景的高度认可，同时对增加公司资产、降低公司资产负债率、优化公 司资产结构等具有积极意义，并将为公司业务的持续发展提供资金保障，有利于公司的长远发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
报告期内，公司新能源汽车车载充电机产品实现大批量交付，汽车电子及新能源汽车业务营业收入增长较大，营业成本比 重较上年同期相应增长5.89%。 按行业披露本年度营业成本的主要构成项目如下表：
√ 是 □ 否 1、本公司于2021年1月转让来宾市双飞汽车线束系统有限公司70%股权，本次转让后，来宾市双飞汽车线束系统有限 公司于2021年1月31日不再纳入公司合并报表范围。 2、本公司于2021年4月2日注册成立鹤山市合润电子科技有限公司，注册资本1,500万元。 3、本公司于2021年4月25日注销子公司镁达车用电器（重庆）有限责任公司。 4、本公司于2021年7月5日成立得润电子（越南）有限公司，注册资本100万美元。 5、本公司于2021年8月13日转让柳州方盛电气系统有限公司60%股权，本次转让后，柳州方盛电气系统有限公司于2021年8月31日不再纳入公司合并报表范围。 6、本公司于2021年9月11日注销得润途原电子（香港）有限公司。 7、本公司于2021年9月22日成立保定双翼飞电气系统有限公司，注册资本300万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
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