[年报]飞科电器(603868):上海飞科电器股份有限公司2021年年度报告
原标题:飞科电器:上海飞科电器股份有限公司2021年年度报告 上海飞科电器股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李丐腾、主管会计工作负责人胡莹及会计机构负责人（会计主管人员）朱永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案：拟以2021年12月31日的总股本435,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计分配现金红利435,600,000.00元。2021年度不进行资本公积金转赠股本。该利润分配预案尚需公司股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告如有涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险” 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................9 第四节 公司治理 ...........................................................................................................................30 第五节 环境与社会责任 ...............................................................................................................43 第六节 重要事项 ...........................................................................................................................45 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................54 第八节 优先股相关情况 ...............................................................................................................60 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................61 第十节 财务报告 ...........................................................................................................................62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年度，公司坚定贯彻以技术创新和高颜值设计实现产品高端化，驱动品牌升级的发展战略，通过产品研发创新推动产品的智能化、时尚化升级，通过营销管理创新推动营销模式的 C端化、内容化和直供化升级，构建创新前沿的发展路径。在对核心产品电动剃须刀加强研发创新的同时，加强了美姿电器产品和口腔护理电器产品的研发创新力度，为培育多个业绩增长点奠定基础。 公司在 2021年推出了感应式“星空剃须刀”、便携式“太空小飞碟剃须刀”等备受市场好评的创新产品，公司产品销售结构发生显著变化，中高端剃须刀新品销售占比迅速提升，推动公司业绩向好。报告期内，公司中高端剃须刀新品销售占比 20.32%，剃须刀产品销售均价较 2020年提升 25.23%。 报告期内，公司实现营业收入 400,525.72万元，同比增长 12.26%；实现归属于母公司股东的净利润 64,070.37万元，同比增长 0.38%。 1、加大研发投入，产品全面升级 2021年，公司根据同心多品类战略，继续围绕“研发创新”和“品牌运营”两大核心竞争力和“时尚、简约、科技”的产品设计理念，全面搭建多维产品创新矩阵，将产品创新 95后化、00后化，同时按科技、经典、潮流、复古四大方向推进产品个性化、年轻化、智能化、时尚化。 报告期内，公司研发投入 131,935,227.88元，同比提升 78.12%，新申请专利 141项，获得授权专利 153项，期末共拥有授权专利 376项，较上年期末增加 69项。 2、深化线上营销改革，提升线上运营水平 报告期内，公司继续保持与淘宝天猫、京东、拼多多、苏宁、唯品会等电商平台的良好合作，深化线上“C端化”改革，不断提高自营电商运营水平。截至报告期末，公司已设立 19家电商销售子公司，大力搭建线上运营团队，实行各店铺公司化运营管理，独立核算，有效提升在各平台的产品销售能力和服务水平。 随着线上营销“C 端化”的不断推进，公司有效地优化了产品销售结构，提升消费者数据和需求的分析能力，为消费者提供更精准、更好的消费体验。 3、抓住消费者节假日情感诉求，实现常态化内容社交平台自直播品效合一营销 2021年，公司与抖音深度合作，同时加强在微信、微博、快手、小红书、B站等其他内容社交新媒体上的情感节假日营销，结合视频内容运营、直播信息流投放和直播间运营，提升品牌内涵和品牌形象，实现品效合一。公司在抖音建立蓝 V多账号同播矩阵，品牌自播运营表现优异，在2021年父亲节、“618”、七夕、“818”等多个节日和平台活动期间位列品牌和类目榜单第一，创造多项个护电器抖音自播新记录。 4、KA卖场“直供化”，区域分销“精细化” 报告期内，公司继续加强与 KA终端渠道合作，优化 KA渠道的营销模式，继续推进直供销售模式，将原有经销商转换为运营服务商，并通过加强与各大 KA系统合同谈判降低了经营成本，优化飞科销售终端在各大系统的位置和形象。 报告期内，公司继续将全国区域分销渠道划分为 5大区进行扁平化和网格化管理，持续开发新的优质经销商并进一步下沉式拓展，同时优化经销商考核和经销商结构。通过近年来的实施和管理，基本实现区、县全覆盖，通过持续推进“产品销售渠道化、市场管理区域化、营销管理精细化”，有效提升了公司对线下渠道的管控能力和数据获取能力。 5、优化多品牌策略结构，助推“飞科”品牌年轻化、高端化 结合公司的品牌升级战略，公司本年度对“博锐”品牌与“飞科”品牌定位进一步优化，对双品牌的产品结构进行调整。在推动“飞科”品牌年轻化和高端化升级的同时，对“博锐”品牌的定位进行提升，赋予其承接“飞科”品牌部分原有性价比市场的战略功能，并对营销策略和营销渠道进行了相应调整，使品牌定位和运营策略更契合公司后续发展规划。 6、强化市场督查力度，加强知识产权保护 报告期内，市场督察部定期及不定期对扰乱市场秩序、影响消费者体验的行为以及线上店铺形象管理与线下终端形象管理进行监督检查。 此外，公司继续加强打击侵犯公司知识产权的行为，公司与多家专业知识产权代理公司及律师事务所合作进行打假维权活动，以刑事打击为主，行政、民事打击为辅，着重打击制假产业链，有效保护了公司品牌声誉和知识产权。 7、持续加强信息化建设，助力公司转型革新 报告期内，公司进一步加强数字化和信息化建设。配合产品升级以及市场营销“C端化”和“直供化”转型，公司推动商务智能 BI系统建设，加强飞科直供分销系统推广，进一步提升了公司对线上和线下渠道的管控能力和数据获取能力。同时，对电商子公司业务财务一体化、集采系统、SRM系统、仓库管理系统、防窜货系统、售后管理系统、飞科体验店系统及飞科商城系统等进行优化升级，支撑各部门业务的快速开展，为公司营销模式创新创造良好条件，有效地利用数字化和信息化建设提升业务管理能力。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国家用电器协会数据分析，2021年家电行业全年国内累计销售额 7,543亿元，同比增长 3.6%，但仍低于 2019年水平。2021年第一季度，国内家电产品零售市场呈现明显的恢复性增长态势，但 4月后增速显著放缓。整体来看，受疫情、大宗商品价格、房地产等宏观因素叠加影响，国内家电产品消费近年有较明显的承压。 渠道方面，在不断反复的疫情冲击下，中国家电产品线上市场销售占比在 2021年继续提高。 除传统电商外，社交电商、直播带货等日渐成为重要的销售渠道，线上表现出明显优势，增速高于线下。2021年，中国家电线上市场在整体市场占比超过 50%，在疫情防控常态化的形势下，零售市场逐渐呈现出线上市场主导、线下市场辅助的新格局。 虽然整体家电消费有较明显的承压，但随着疫情的影响和年轻消费者逐渐成为消费主力，以及社交电商的崛起激发出更多潜在的需求，国内新兴智能小家电行业尤其是清洁、健康、个人护理类智能时尚产品仍有较大的增长空间，高端、智能、健康、时尚的小家电产品销售规模提升，成为拉动市场增长的主要动力。近年来跨国小家电企业纷纷进入中国智能小家电市场，一些大家电企业也延伸至小家电领域，原有小家电企业亦不断扩大规模，在整体市场增长预期的同时，行业竞争也日趋激烈。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务和产品 公司是一家集剃须刀等个人护理电器、家居生活电器及电工电器等智能时尚家电研发、制造、销售于一体的企业。近年来，公司与时俱进，注重研发投入，紧贴消费者需求，推动品类扩张和迭代升级。目前产品包括个人护理电器、生活电器和电工电器三大类： （1）个人护理电器品类主要产品：电动剃须刀、电吹风、电动牙刷、冲牙器、电动理发器、鼻毛修剪器、女士剃毛器、烫发器等。 （2）生活电器品类主要产品：电熨斗、挂烫机、加湿器、智能健康秤、毛球修剪器、颈椎按摩器、护眼仪等。 （3）电工电器品类主要产品：延长线插座等。 历经 23年的快速发展，公司在个护电器领域已拥有很高的知名度和市占率，是国内个护电器行业的领导品牌。 （二）公司主要经营模式 1、集中采购模式 公司原材料实行集中采购原则，无论是公司的自有工厂，还是外包厂家，主要原材料和核心零部件采购业务均由公司集中采购，2018年公司成立飞科采购服务有限公司（现更名为飞科供应链有限公司），专注于精益化采购管理。凭借规模效应，公司与上游原材料供应商的议价能力得以增强，成本得到有效控制。 2、自主生产与外包生产相结合的生产模式 公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。为了引导产业链专业化分工，以及自身专注于提升研发设计、品牌建设和销售管理的核心竞争能力，公司在对每款产品建立起技术标准、管理标准、工时标准后，转由外包厂家生产。公司自主生产的产品主要为技术新品及高端产品。2021年，公司产品外包生产数量占总产量的比例为 53.90%。 3、经销和直销结合的营销模式 公司产品销售从过去的以经销模式为主，逐渐转化为经销和直销并存的销售模式，通过 KA终端、区域分销、飞科体验店、礼品团购、电子商务等相结合的多维营销渠道，基本实现了对各级市场的全面覆盖，提高了产品销售的渗透力。截至 2021年 12月 31日，公司拥有 578家经销商。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司以“研发创新”和“品牌运营”为两大核心竞争力，经过 23年的发展，在技术研发和品牌建设中持续投入，凭借领先的产品技术、稳定的产品质量、较高的性价比和完善的营销网络，树立起了良好的品牌形象和品牌认知度。未来，公司将继续致力于打造成为全球著名的智能时尚电器品牌运营商。 公司自创立起即重视品牌建设，电视媒体时代持续通过央视和主流卫视等电视频道的硬广投放、电视栏目和体育赛事冠名等方式进行强势的品牌推广。近年来，公司逐步将品牌推广策略向互联网新媒体转移，包括在淘宝天猫、京东商城等主要电商平台进行宣传推广，以及微信、微博、抖音、小红书、哔哩哔哩、喜马拉雅、今日头条等社交新媒体发力图文、音频、视频等内容营销及直播营销，加强与消费者的互动，打造以内容运营为核心策略，以社交分享和用户评价为主要驱动的品效合一的品牌建设和市场营销体系。 2、研发设计优势 公司秉承“时尚、简约、科技”的设计理念，通过对潜在客户需求的了解和分析，针对不同的细分市场研发不同的产品系列，并在外观、结构、功能、材料、配色等方面持续创新，创造消费需求，引领流行趋势，为消费者提供质量卓越、外观时尚、功能创新的产品。 公司根据同心多品类战略和产品规划将研发中心设置为个护电器、生活电器、美姿电器、口腔护理电器、厨房电器、健康电器等多个研发机构，进一步明确研发方向，细分研发功能，提升研发效率，在各品类精准开发满足消费者需求的创新新品。公司在个护电器领域掌握全身水洗、全方位浮动剃须、弧面刀网、“S”型捕须、智能感应剃须等电动剃须刀行业先进技术，在个人护理电器和家居生活电器领域是 24个国家标准和行业标准的参与起草单位。 3、营销体系优势 为不断提升公司渠道的管理能力，保持品牌的竞争优势，公司持续打造高效的营销管理团队，构建以 KA终端、区域分销、飞科体验店、礼品团购、电子商务等相结合的立体式营销体系，拥有遍布全国的销售网络和完善的售后服务体系。公司国内营销部配备专业团队对各区域内的经销商和营销网点进行指导和管理。 公司线下 KA渠道已覆盖全国 31个省、自治区、直辖市，与沃尔玛、大润发、苏宁、永辉、五星、国美等知名 KA卖场保持良好的合作关系，建立起数量庞大、关系稳定的终端网络。区域分销渠道将全国划分为 5大区进行扁平化和网格化管理，以地级市为单位，采用经销商直配为主，一级分销为辅的模式，对中小商超、电器店、便利店、礼赠品店、美容美妆店、办公用品店等网点进行分级分类扫街式覆盖。 线上渠道，公司与淘宝天猫商城、京东商城、拼多多、苏宁易购、唯品会等知名电子商务平台保持良好的合作关系，同时全力实施线上营销“C端化”改革，大力发展自营电商，已形成经销和自营相结合的电子商务体系，线上营销“C端化”的不断推进，使得公司可以有效地控制产品销售结构和维护品牌形象，做到消费者数据和需求的掌握与分析，为消费者提供更精准、更好的消费体验。 同时，积极推进与微信、微博、抖音、快手、小红书、B站等内容社交新营销平台的合作，在行业中率先建立抖音蓝 V自直播电商运营阵地，结合视频内容运营、直播信息流投放和直播间运营，建立常态化的内容社交平台自直播品效合一的营销模式。 4、供应链和成本优势 领先的供应链管理水平和成本控制能力是公司得以保持产品性价比优势的基础，2021年公司围绕生产经营工作，多举措全方面继续提升供应链效率，推进成本费用管控。 在业务模式层面，除特定新品和中高端产品外，公司生产大部分实行外包，充分利用外包厂家所在地的产业集群效应和生产成本优势，降低公司的整体运营成本；在原材料采购环节，公司凭借子公司飞科供应链有限公司集中采购平台突出的规模优势和议价能力以及优秀的信用等级，有效控制原材料的采购成本并保障供应效率；在生产环节，公司采用标准成本管理制度，定期回顾和考核自有工厂以及外包厂家的成本控制水平；同时，公司加快建设智能制造生产线，提高自动化水平，优化自有工厂组织架构和人事配置，加强员工培训，提高生产效率，多举措降低产品制造成本。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司坚定贯彻以技术创新和高颜值设计实现产品高端化，驱动品牌升级的发展战略，通过产品研发创新推动产品的智能化、时尚化升级，通过营销管理创新推动营销模式的 C端化、内容化和直供化升级，构建创新前沿的发展路径。 公司在本年度推出了感应式“星空剃须刀”、便携式“太空小飞碟剃须刀” 等备受市场好评的创新产品，公司产品销售结构发生显著变化，中高端剃须刀新品销售占比迅速提升，本报告期剃须刀产品销售均价同比提升 25.23%，推动公司业绩向好，提升了公司品牌形象，为公司全新的发展路径奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 400,525.72万元，同比增长 12.26%；实现归属于母公司股东的净利润 64,070.37万元，同比增长 0.38%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本报告期产品迭代升级，成本结构调整。 销售费用变动原因说明：报告期内公司大力发展自营电商，搭建线上运营团队，同时在内容社交平台的宣传推广力度加大，引起广告促销费和人员费用增加。 管理费用变动原因说明：主要是报告期公司人员费用增加。 财务费用变动原因说明：主要为报告期存款利息收入增加影响。 研发费用变动原因说明：本报告期推出了感应式“星空剃须刀”、便携式“太空小飞碟剃须刀” 等备受市场好评的创新产品，增加研发模具及材料投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内公司在内容社交平台直播和自播等形式进行产品宣传推广支出增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期滚动购买理财产品本金大于滚动赎回理财产品本金、装修工程支出减少，以及上年同期新增对联营企业投资共同影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为执行新租赁准则，将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动现金流出。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 公司报告期内实现营业收入 400,525.72万元，同比增长 12.26%，其中主营业务收入 399,543.70万元，占营业收入 99.75%，较去年同期增长 12.13%； 其他业务收入 982.02万元，占营业收入 0.25%，较去年同期增长 108.30%。营业成本 212,155.97万元，较去年同期增长 1.20%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，个护电器和生活电器产品配件销量增加，导致其他产品营业收入和营业成本较上年同期增加；大力发展自营电商、内容社交营销以及品牌 自播等新营销，使其直销营业收入和营业成本较上年同期增加。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
1. 生产量包含自产产量和外包产量，公司选择将部分生产外包，自身专注于产品研发设计、渠道建设及品牌运营等环节； 2. 电动剃须刀、电吹风的生产量增长幅度均大于销量增长幅度，使其期末库存量较上年同期增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 说明 1：本报告期内产品迭代升级，推出了感应式“星空剃须刀”、便携式“太空小飞碟剃须刀” 等备受市场好评的创新自产产品，主流产品成本结构 调整所致。 说明 2-说明 5：部分外包电吹风转为自产。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 86,437.48万元，占年度销售总额 21.64 %；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00万元，占年度销售总额 0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 118,569.87万元，占年度采购总额 43.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00万元，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
研发费用变动原因说明：本报告期推出了感应式“星空剃须刀”、便携式“太空小飞碟剃须刀” 等备受市场好评的创新产品，增加研发模具及材料投入。 管理费用变动原因说明：主要是报告期公司人员费用增加。 财务费用变动原因说明：主要为报告期存款利息收入增加影响。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
2、支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要为报告期内公司在内容社交平台直播和自播等形式进行产品宣传推广支出增加。 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：本报告期收到处置闲置设备的金额增加。 4、支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要为本报告期执行新租赁准则，将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动现金流出。 5、汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：本报告期美元账户余额增加及汇率变动的影响。 6、收到的税费返还变动原因说明：主要系本报告期收到的出口退税款减少所致。 7、吸收投资收到的现金变动原因说明：主要系上年同期芜湖飞科健康吸收少数股东收到的投资。 8、现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要为经营现金净流入减少与投资活动净流出增加。 9、经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在差异的原因：主要系本报告期经营性应付项目增加、存货增加、折旧与摊销增加共同影响所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、行业主管部门及相关行业组织 （未完）  |