[年报]恒实科技(300513):2021年年度报告
原标题:恒实科技:2021年年度报告 2021年年度报告 （2022-010） 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人李学宁及会计机构负责人(会计主管人员)李学宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2021 -18,533.73 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 万元，业绩 亏损主要原因：1.报告期内，由于疫情影响，公司主要客户在招标和结算上均存在一定程度的延迟；2.报告期内，由于设计咨询业务竞争加剧，公司相关业务整体毛利率水平有一定程度的下滑且收入增速放缓；3.报告期内，公司在智慧能源领域继续进行业务结构的优化，持续聚焦综合能源服务，积极投入研发包括虚拟电厂在内的新型业务形态，而新业务的收入及利润在报告期内还未得到完全体现；4.基于综合判断及谨慎性原则，根据《企业会计准则》和中国证监会《会计监管风险提示第8号--商誉减值》的要求，公司聘请的评估机构对公司商誉进行减值测试，计提商誉减值准备为20,321.01万元。 报告期内，公司主营业务（详见“第三节管理层讨论与分析”）、核心竞争力（“第三节管理层讨论与分析”）及主要财务指标（详见“第二节公司简介和主要财务指标”）均未发生重大不利变化，与行业趋势保持一致，不存在持续经营的重大风险。 一、产品和技术开发的风险 公司所处软件与信息技术服务业，各项业务竞争日趋激烈且技术更新换代快，同时受到宏观经济环境变化的影响。通信设计业务受通信技术更新换代及运营商电信业投资规模调整等因素的影响，通信行业景气度可能出现阶段性回落，通信网络技术服务业务规模可能随之出现阶段性放缓甚至下降。面对复杂多变的市场，如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户新的需要，将面临产品及技术开发的风险，对公司的盈利水平产生不利影响。公司时刻关注行业竞争格局的变化，不断完善技术开发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，一方面紧跟行业发展趋势、持续进行技术创新，保持公司领先的技术优势；另一方面对外积极寻求战略合作，整合多方资源让技术开发面向市场并及时根据市场变化和客户需求推出新的产品和解决方案，持续提高用户满意度。此外，公司在通信设计及物联应用方面已进行相关的技术储备和人员储备，还将持续针对新市场应用领域积极引进研发人才，积极开展技术探索和预研。 二、营业收入季节性波动的风险 公司的客户主要为通信运营商、电网下属企业等大型行业客户。主营业务收入的分布受到客户内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性，因此公司经营业绩受客户季节性因素的影响呈现一定的季节性波动。 公司积极开拓全国通信设计业务市场，并全力推进电力通信设计业务的开展。 通过加大行业拓展力度，已成功开拓多个行业领域用户。此外，公司还通过行业间及产品间的补齐、投资运营项目等措施，不断增强公司的抗风险能力。 三、人才流失及人力成本升高的风险 公司从事的信息化业务相关技术研发及设计工作，不仅要求研发及设计人员有较高的技术开发水平，还要求研发及设计人员能充分理解行业用户业务流程和应用需求，由此决定了此类技术研发及设计人员的稀缺特性；同时，项目在研发及设计完成后，需要更高素质的营销、技术、管理人才完成业务推广，因此核心人才的流失将对公司技术研发和设计业务开展造成不利影响。人才是公司可持续发展的“创新源泉”，公司将通过建立人才团队的能力提升及发展体系，识别核心人才，并通过分层培训形成公司的人才梯队。同时，还将通过具有竞争力的薪资水平、积极的激励机制、不断完善的工作研发环境等措施，以保证核心人才的稳定和储备。 四、应收账款较大的风险 公司应收账款余额较大，若无法及时收回，将面临流动资金短缺和坏账损失风险。鉴于公司的客户主要为通信运营商、电网下属企业及大型行业客户，具有良好的信用和较强的实力，应收账款无法收回的可能性较小。同时，公司将会加强合同的事前风险预防、事中的合同过程管理、事后防范程序的完善，持续加强应收账款的内部管理工作，强化应收账款的情况反馈和分析工作，以把控应收账款风险。 五、税收政策变动的风险 公司享有所得税和增值税优惠等税收优惠政策，如果未来国家相关政策发生变化或者公司不能获得相关税收优惠，将对公司的业绩产生不利影响。公司将积极关注税收政策的变动情况，并加大研发投入，做好各项相关资格及资质的年审和复审工作。 六、商誉减值的风险 公司于2018年收购辽宁邮电属于非同一控制下的企业合并，收购完成后，在公司的合并资产负债表中形成大额商誉。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字(2022)第2135号（以2021年12月31日为评估基准日），公司应计提商誉减值准备20,321.01万元。若公司未来经营状况不佳，仍将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。针对收购后形成的潜在商誉减值风险，公司将持续加强并购后的业务、管理等方面的融合，通过不断完善管理决策机制，引进管理人才，实施有效激励等方式降低商誉减值风险，提升公司的整体盈利能力。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..........................................................10第三节管理层讨论与分析......................................................................14第四节公司治理......................................................................................36 第五节环境和社会责任..........................................................................52第六节重要事项......................................................................................54 第七节股份变动及股东情况................................................................102第八节优先股相关情况........................................................................109第九节债券相关情况............................................................................110第十节财务报告.....................................................................................111 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 公司所处行业为软件和信息技术服务业，当前行业发展主要政策驱动力有工业和信息化部《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等相关产业发展规划与文件。“十四五”期间，随着“上云用数赋智”行动的实施，数字化转型加快，软件产业规模预期将持续扩大。从细分领域来看，一方面，软件产品将持续丰富,以基础软件和工业软件为代表的软件产业在“十四五”期间将得到更快发展；另一方面，“十四五”期间是我国数字化战略实施的关键时期，也是“新基建”建设的重要落地期，制造业、金融、能源、电力和交通等传统产业与数字化融合加速，信息服务业也必然呈现高速增长态势。 根据工业和信息化部发布的《2021年软件和信息技术服务业统计公报》,2021年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好，业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，业务出口保持增长，从业人员规模不断扩大，“十四五”实现良好开局。2021年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成业务收入94,994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%。分领域来看，2021年,软件产品收入24,433亿元，同比增长12.3%；信息技术服务收入60,312亿元，同比增长20.0%。 从公司涉及的细分业务领域来看，2021年3月，工业和信息化部发布《2021年工业和信息化标准工作要点》指出要大力开展5G及下一代移动通信、“IPv6+”及下一代互联网、移动物联网、云计算、大数据等标准的研究与制定。5G产业发展助力物联网发展新浪潮，在芯片、5G通信、云计算、人工智能、大数据等多项技术进步和加速融合下，智能物联正处于高速增长阶段。 2020年9月，国家“碳达峰、碳中和”目标提出；2021年，中共中央和国务院先后印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》等指导性政策文件，着力构建碳达峰碳中和的“1+N”政策体系；2022年3月，政府工作报告中提出了“有序推进碳达峰碳中和工作，推进能源低碳转型，提升电网对可再生能源发电的消纳能力，加快形成绿色生产生活方式”等要求。国家“双碳”目标的提出，释放出加速推进能源清洁低碳转型的强烈信号，引领新一轮能源革命，随着能源革命和数字革命的深度融合，“大云物移智链”等新兴数字技术在能源领域发挥的作用日益凸显，为能源行业带来思维、文化、模式、业态等全方位变革，深刻改变着能源生产、输送、交易、消费及监管等各个环节，也为综合能源服务市场带来巨大需求。 综上，公司所处的软件和信息技术服务业处于持续稳定的增长期，部分细分领域进入战略机遇期，为公司业务的持续发展提供了良好的市场空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 公司是国内领先的综合能源服务、通信设计及物联应用解决方案供应商。2021年，在国家“双碳”战略和数字化转型升级加速的背景下，公司沿着战略发展规划目标，积极主动适应提供各类智能化综合解决方案。同时，依托公司在物联网大数据领域近20年的积累和应用于 电网及能源企业的核心产品和关键技术，公司通过战略布局，紧抓“碳达峰及碳中和”背景下 的综合能源服务蓝海机遇，为公司的未来发展提供广阔的想象空间。1 （）综合能源服务 当前，电网运行的安全稳定受到严峻挑战，终端电化导致供需矛盾转化为峰谷矛盾、波动性矛盾和时间性矛盾，迫使电力行业必须在电源的有序调度优化、通道的时空转化、负荷侧的有序响应上想办法。依托公司在物联网大数据领域近20年的积累和应用于电网及能源企业的核心产品和关键技术，公司积极开展综合能源服务，助力电网数字化、绿色化融合发展，积极参与到以虚拟电厂为代表的辅助服务市场的相关规则、监管规范的制定和市场建设中，推动国家碳中和、碳达峰目标落地，践行绿色、环保的国家产业发展大势。 报告期内，公司实施了湖南省电网小水电聚合顶峰服务项目、国网上海电力浦东公司-智慧能源（浦电云）等项目。公司参与的“面向能源互联网的虚拟电厂聚合调控和运营关键技术与应用”项目获得2021年度中国能源研究会能源创新奖一等奖、2021年度中国电力科学技术2021 进步奖二等奖、 年度国家电网有限公司科学技术进步奖一等奖。报告期内，公司通过与南方电网海南数字电网研究院有限公司紧密合作，完成了海南省碳排放数据管理信息平台可研报告的编写与原型系统开发，配合海南省生态环境厅完成“碳排放数据快报”，为公司借助电力行业进入政府双碳领域完成了卓有成效的探索。 （2）通信设计业务 公司通信（含移动网、数据网、传输网、接入网等）板块具有完备的业务资质、雄厚的规划设计技术能力、专业优质的服务及区域优势，同时在国内通信企业中率先取得送、变电、新能源发电咨询设计资质。主要客户是中国移动、中国联通、中国电信及中国铁塔等通信运营商，并在电力领域通信设计市场和公司原有的电力业务形成明显的协同效应，另外还在政企信息化咨询市场快速扩展。 公司不断提升通信规划设计业务收入，较好地完成通信规划业务市场的开拓，报告期内，公司承接了多个省级5G通信工程设计项目，包括辽宁、山东、天津、内蒙古和重庆联通，辽宁移动、辽宁铁塔等项目，为公司完成全年经营目标奠定了良好的基础。 （3）智慧物联应用业务 2021年是国家“十四五”开局之年，面向未来的万物互联应用，公司在物联网领域持续研发新型产品，在泛在电力物联网、智慧城市、智慧交通、政企应用等领域开展业务。公司紧跟国家电力行业数字化转型建设方向，持续深入参与电网核心业务信息化建设，在电力数据采集、大数据分析、数据治理应用和可视化展示等全业务链发力。 报告期内，公司中标了南方电网数字电网研究院有限公司、南方电网深圳数字电网研究院有限公司、国家电网有限公司、国网江西信通公司、国网湖南信通公司、国网甘肃省电力公司、国网河南省电力公司、中国科学院国家空间科学中心等多个信息化建设项目。 （二）经营业绩情况 报告期内，由于疫情影响，公司主要客户在招标和结算上均存在一定程度的延迟；同时，由于设计咨询业务竞争加剧，公司相关业务整体毛利率水平有一定程度的下滑且收入增速放缓；另外，公司在智慧能源领域继续进行业务结构的优化，持续聚焦综合能源服务，积极投入研发包括虚拟电厂在内的新型业务形态，而新业务的收入及利润在报告期内还未得到完全体现，以上因素均对公司2021年度经营业绩造成不利影响。 报告期内，公司实现营业收入12.25亿元，比上年同期下降13.54%（北京前景无忧电子科技有限公司在本报告期不再纳入公司合并报表范围，其对应的上年同期营业收入为1.67亿元，剔除该因素后，公司本报告期收入与上年同期基本持平）；本报告期归属于上市公司股东的净利润-18,533.73万元，比上年同期下降273.16%。 （三）研发情况 公司一直坚持技术领先发展战略，充分发挥统一研发平台效用，积极研发新产品和新技术，深化研发项目管理和岗位激励，激发研发人员创新动能。 报告期内，公司继续开展电力大数据平台（数据中台）、电能信息大数据分析应用、输变电设备状态监测大数据分析应用、电力能源大数据综合分析应用及其它电力业务大数据应用研发，提升公司在电力大数据领域的技术含量和竞争力。同时，公司自主研发的新型源荷聚合互动响应平台上线，该平台可以实现全域分布式电源、可调节负荷等小微分散资源以“聚合体”形态运营，精准响应电网安全稳定运行及清洁能源消纳需求。 在产品研发方面，公司子公司辽宁邮电已在农业、教育、医疗和人工智能等领域进行深入的研发推进，自有农机产品销量连续多年增幅翻倍。辽宁邮电持续发展信息系统集成及服务、通信及电力行业工程承包业务，并对自有智慧农业、智慧教育及智能服务终端三大产品持续研发，提供多应用场景智能化解决方案。 截至报告期末，公司共有发明专利47项、实用新型专利78项、软件著作权376项。 三、核心竞争力分析 （一）综合能源服务的核心技术储备：基本涵盖了综合能源服务所需的全部技术需求公司在物联网大数据领域拥有近20年的积累，凭借对电网调度、电力营销和电力交易的深刻理解，研发出一批应用于电网及能源企业的核心产品和关键技术，其中具有典型代表意义的有： （1）应用于售电公司的电力市场售电平台； 2 SCADA （）应用于新能源发电企业和智慧园区的微网控制器和微网 系统； （3）应用于物联网建设运行的IoT智能网关和IoT智能终端； （4）应用于物联网通信宽带载波芯片和数据加密芯片； （5）应用于边缘计算的工业CPU技术。 公司的产品技术积累基本涵盖了综合能源服务所需的全部技术需求，作为上市公司拥有强大的融资能力，为开展综合能源服务奠定了坚实的资金基础。 （二）全国领先的通信规划设计能力：5G规划设计技术领先、设计资质卓越、客户资源及市 场优势明显公司控股子公司辽宁邮电拥有全国领先的通信规划设计能力，在技术、人才、管理等方面具有独特的优势。公司在全国通信传输专业，具技术领先地位。曾完成各类工程设计项目万余项、工程可行性研究和网络规划咨询项目近千项，国家和省重点工程设计、规划、可行500 “ ” 性研究项目 余项。报告期内，辽宁邮电获批辽宁省政企数字化服务工程研究中心，先后获得了“沈阳市民营企业科技创新百强”、“辽宁软件产业20年优秀企业”、“2020年辽宁省互联网企业20强”、“2021年全国先进通信设计企业”、“沈阳市优秀高新技术企业”等称号，公司自主研发的产品“辽邮农机作业检测系统V1.0”荣获“辽宁软件产业二十年优秀产品”等奖项。 辽宁邮电规划设计业务资质卓越，主要资质如下图： 目前我国通信规划设计行业参与者主要分为两部分，分别是运营商下属的通信网络技术服务商，以及含民营设计院、电信国有企业所设立研究院、各大邮电高校所控股设计院在内的非运营商下属的通信网络技术服务商，辽宁邮电相关资质在非运营商下属设计院中处于领先地位。由于5G时代面临的规划设计工程复杂程度更高、体量更为庞大，服务需求方对设计院的资质将有更高要求，辽宁邮电的资质优势将形成一定技术壁垒，在业务份额获取中取得优势。 辽宁邮电规划设计业务客户资源及市场优势明显。公司总部位于沈阳，在辽宁省其他13个地市均设有办事处；业务覆盖北京、天津、上海、广东、山东、江苏、福建、湖北、贵州、江西、四川、重庆、广西、海南、河北、内蒙、山西、甘肃、青海、新疆等多个省，项目驻点国内160多个城市。在全国近300家通信行业咨询设计单位中，业务收入排名前五，在全国通信行业民营设计咨询企业中列第一。在全国通信行业设计咨询企业中，电力市场开拓据首位，系统集成市场开拓据前五。 （三）深厚的物联网大数据产品技术储备：有丰富的互联协议、复用组件和模型积累的物联网大数据平台 恒实科技通过近20年在电力行业的深耕细作，伴随着信息化技术的不断升级换代，由原有的面向设备数据采集的实时监控平台、面向业务流程化管理的管理信息基础平台及面向大数据分析及展现的可视化商业智能平台逐步积累形成了以丰富的互联协议积累和应用模型积累的物联网大数据分析基础平台。 技术及产品创新是公司可持续发展的根本，公司在确立以物联网大数据为战略发展方向的前提下，取公司已有的技术研发成果之精华，通过创新、升级形成公司的面向物联网大数据的核心技术平台是公司未来三到五年的主要研发战略目标。 技术及产品战略图 （1）物联网大数据技术中台（H-iTMG） 物联网大数据的核心技术平台即物联网大数据技术中台，其采用微服务架构、可持续积 累和复用的组件化设计思路，实现功能组件可插拔、可灵活组装、支持高可用、升级互不影 响、向后兼容的设计目标，坚持一次设计开发到处复用、成果永不丢失的设计原则。其设计 理念是：持续改善架构设计、持续积累复用组件、持续积累技术标准、持续积累业务模型、 持续覆盖物联网大数据应用全领域。物联网大数据技术产品规划图 公司信息技术中台（H-iTMG）的整体建设周期规划为5年，技术中台（H-iTMG）建成后，将形成基础技术库、公共组件库、产品架构库，通过技术整合，逐渐统一技术标准，让各研发部门根据标准开发，实现研发协同。 （2）面向大数据分析的可视化商业智能分析平台（H-VBI） 该平台依靠丰富炫酷的可视化展现形式（二三维互动）、同时支持在大屏幕、桌面终端、移动终端的应用发布能力、持续积累的富含业务模型及逻辑的专业控件、无需代码开发的高效便捷实施工具、灵活多样并持续积累的数据互联接口为公司在电力调度、电力设备、电力营销等领域的发展提供了强有力的核心竞争力及响应能力。同时通过在电力行业的成功经验，实现了向智慧城市、智慧交通领域的快速拓展。 3 H-COP （）面向业务流程的管理信息基础平台（ ） 该平台采用了最新的大数据微服务架构，并成功完成了与多家大型互联网公司微服务基础平台的互联对接。该平台天然带有公司的可视化展现能力，具备灵活多样的业务流程配置能力，支持个性化定制的统一信息门户和安全管理，使得该平台在用户视觉感受、交互操作方面有着明显的竞争优势。公司在湖南供电服务指挥中心项目中，成功实现了该平台最新版本的大规模应用。同时在南方电网企业运营管控、银联等项目中进行了落地。 （4）面向物联网应用的实时监控平台（H-ARIOT） 该平台由原有的自主知识产权的时序数据库系统及图模一体化平台演进而来，在原有持续积累的电力通信规约的基础上，增加了对于实时大数据技术的支持，增补了电网及节点管线类拓扑模型的算法支持，由此形成了面向大、中、小型采集系统的灵活支持，图形化和可BIM 视化的监控画面风格以及多层化的三维技术支持，以及对于 模型的无缝引入，使其在工业互联网转型过程中将发挥越来越强的技术竞争优势。公司在垃圾焚烧电厂、石化工厂以及虚拟电厂及用户电费采集等领域都取得了良好的成绩。 公司坚持技术领先发展战略，充分发挥统一研发平台效用，在新产品前瞻性研究和新技术开发上加大投入，深化研发项目管理和岗位激励，激发研发人员创新动能，科技创新能力显著提升。 （四）良好的客户口碑与品牌信誉：领先的行业应用结合能力带来客户黏性过去的二十年来，在电力行业公司从北京走到了全国除广西、港、澳、台以外的所有省份，在电信行业，辽宁邮电也从辽宁走出来，业务覆盖了北京、天津、上海、广东、山东、江苏、福建、湖北、贵州、江西、四川、重庆、广西、海南、河北、内蒙、山西、甘肃、青海、新疆等省份。公司所依靠的是扎实的技术功底，对用户需求的深度理解和不断创新和积累的技术能力及产品，特别是“想用户所想，急用户所急”的态度。公司的核心技术产品通过在用户现场的持续改进和完善已经具备了应对国家工业互联网+战略转型的能力，公司的服务内涵也覆盖了从前期规划设计、应用技术研发、大型系统集成到运营支持服务的全链条，公司建设的控制中心覆盖了电网企业大部分主要专业，公司的应用系统已经覆盖了发电、输电、变电、配电、用户所有环节。 过去三年公司电力行业业绩分布 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
公司的客户主要为通信运营商、电网下属企业等大型行业客户。主营业务收入的分布受到客户内部投资审批决策、管理流程 及惯例的影响，具有较强的季节性，因此公司经营业绩受客户季节性因素的影响呈现一定的季节性波动。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
√是□否 公司控股子公司辽宁邮电于2021年6月17日设立辽宁旭能，注册资本500万元，辽宁邮电持股100%。辽宁旭能作为本公司之控股子公司在报告期内纳入合并范围。 公司控股子公司辽宁邮电于2021年11月23日设立辽宁数能，注册资本1,000万元，辽宁邮电持股70%。辽宁数能作为本公司之控股子公司在报告期内纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
□适用√不适用 3、费用 单位：元
√适用□不适用
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