[年报]银之杰(300085):2021年年度报告
原标题:银之杰:2021年年度报告 深圳市银之杰科技股份有限公司 SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈向军、主管会计工作负责人宋卢亮及会计机构负责人(会计主管人员)张春雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩亏损的风险提示 （一）业绩亏损的具体原因 2021年度，公司主营业务中，金融信息化业务受大型银行客户订单波动性影响，营业收入较上年度有较大幅度的下降， 营业利润为亏损；移动信息服务业务受电信运营商通道成本提升及行业竞争的影响，营业收入、毛利率较上年度均有所下降， 营业利润为亏损。公司战略投资的征信、证券等业务本年度对公司投资收益的影响为-1,501.89万元。 此外，根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及相关会计政策规定，因公司子公司亿美软通的移动信息服务业务 营业利润出现亏损，2021年度公司对亿美软通计提商誉减值准备金额13,198.70万元。 综合以上因素影响，公司2021年度经营业绩亏损。 （二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一致 公司核心业务属于金融科技行业，为国家重点发展产业领域。公司目前主营业务涉及金融信息化服务、移动信息服务和 电子商务三大领域。公司核心竞争力具体体现在技术与行业经验、客户资源、业务牌照资源、产业生态布局等方面。公司的 主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因涉及大型客户订 单波动、行业竞争、以及商誉减值等原因，不属于与行业趋势严重背离的因素。 （三）所处行业景气情况，是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形 公司所处行业为软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业为国家政策大力支持的行业，前景广阔，不存在产能过 剩、持续衰退或者技术替代等情形。 （四）持续经营能力是否存在重大风险 2021年度公司经营业绩亏损，公司已积极采取措施来改善公司盈利能力，公司持续经营能力不存在重大风险。具体为： 1、主营业务持续拓展。金融信息化领域，公司积极与银行等金融机构探讨、建立合作，并努力开拓绿色金融数字化、碳中 和数字化、数字人民币等创新业务；移动信息服务领域，公司子公司亿美软通通过提升短信业务毛利率水平、开拓5G消息 与价值不断提升，叠加跨境电商政策扶持，业务持续拓展，经营业绩保持稳定盈利。2、低效劣质资产处置。公司将根据实 际需要逐步剥离处置低效劣质资产，减轻经营压力，改善经营业绩。3、加大研发投入。公司始终坚持自主创新，通过加大 研发投入和研发团队建设，全力推进研发创新工作，提升公司在技术领域的竞争力。4、全力拓展业务规模。公司将深入挖 掘市场需求，凭借自身的技术研发实力及在市场上的良好口碑，全力开拓新市场并挖掘潜在客户，进一步提升公司的盈利能 力。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临短期盈利能力风险、运营资金短缺风险、经营管理风险、汇率波动风险和商誉减值风险等，具体内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 12 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 43 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 60 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 61 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 79 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 80 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 81 备查文件目录 1、载有公司法定代表人陈向军、主管会计工作负责人宋卢亮、会计机构负责人张春雷签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、载有公司董事长陈向军签名的公司 2021年年度报告； 5、其他备查文件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主营业务涉及金融信息化、移动信息服务、电子商务三大领域。公司三大主营业务所处行业情况如下： （一）金融信息化 1、行业发展情况 我国金融信息化行业，特别是银行信息化行业总体上保持稳定增长的发展态势。在新一轮科技浪潮的推动下，金融科技 蓬勃发展，人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务深度融合，为金融发展提供源源不断的创新活力。随 着国内数字经济发展的提速，银行等金融机构亟需提升自身科技支撑、经营管理数字化、以及数据治理和管理方面的能力。 在此背景下，商业银行普遍开展系统性的数字化转型并付诸实践，加大线上化和智能化投资，进而带动银行业信息化建设投 入的增加，推动我国银行IT行业的快速发展。据IDC统计，2020年中国银行业IT解决方案市场总规模约为502.4亿元人民币， 同比增长17.9%；预计到2025年，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1185.60亿元人民币，年复合增长率为18.73%。 2、行业政策影响情况 2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，强调“迎接数字时代， 激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活 方式和治理方式变革”。2021年11月，工信部出台《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，提出加速“补短板、锻长板、 优服务”，夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中 游的软件水平，增加产业链下游信息技术服务产品供给，提升软件产业链现代化水平。2022年1月，国务院印发《“十四五” 数字经济发展规划》，提出要大力推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、保险等领域的深化应用，发展智能 支付、智慧网点、智能投顾、数字化融资等新模式，稳妥推进数字人民币研发，有序开展可控试点。同月，央行发布《金融 科技发展规划（2022-2025年）》，提出八大重点任务，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，力争 到2025年实现整体水平与核心竞争力跨越式提升。同月，中国银保监会办公厅公布《关于银行业保险业数字化转型的指导意 见》，提出到2025年，银行业保险业数字化转型取得明显成效，数字化经营管理体系基本建成，数据治理更加健全，科技能 力大幅提升，网络安全、数据安全和风险管理水平全面提升。以上政策和导向都为金融信息化行业的发展创造了良好的政策 环境。 （二）移动信息服务 1、行业发展情况 据《2021年通信业统计公报》显示，2021年，全国移动短信业务量比上年减少1%，移动短信业务收入比上年增长6.6%， 移动短信业务量收增速差从上年的15.4%下降至7.6%。随着5G、大数据、移动互联网等技术的不断发展，移动信息服务行业 的应用场景日益增多，对移动信息服务行业的技术创新和产品服务升级提出更高要求。2020年4月，中国移动、中国联通、 中国电信联合发布《5G消息白皮书》后，三大运营商均已开始5G消息规模化部署，5G消息得以迅速发展。全球移动通信系 统协会GSMA已形成普遍共识，将5G消息纳入5G终端必选功能，在运营商的主导下，5G消息产业链商用准备步伐不断加快。 尤其是，三大运营商均启动5G消息商用或试商用，给移动信息服务行业带来新的发展商机。移动信息服务行业面对市场机 遇的同时也存在着诸多挑战，随着运营商通道成本的提升，行业竞争的加剧，企业所承受的成本压力加大。亿美软通已从资 源、技术、客户等方面做好充分准备，努力提升研发能力，致力于提供更优质的移动信息平台与解决方案和移动营销服务解 决方案。 2、行业政策影响情况 2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，要求将信息化贯穿我国现代化进程始 终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。2021年11月，工信部发布《“十四五”信息 通信行业发展规划》，要求推动5G与人工智能技术深度融合，提升网络运维效率，提升服务质量和业务体验；加强云计算 中心、物联网、工业互联网、车联网等领域关键核心技术和产品研发，加速人工智能、区块链、数字孪生、虚拟现实等新技 术与传统行业深度融合发展，并提出“推动完善个人信息保护相关法律法规和标准，建立覆盖互联网信息服务提供者、应用 商店、网络接入服务者、第三方服务提供者、手机终端厂商的全链条监管体系，构建政府监管、企业自律、媒体监督、社会 组织和用户共同参与的综合监管格局，全面提升技术手段，实现实时监测和自动化、标准化检测，及时监测发现处置违规行 为。着力解决垃圾短信、骚扰电话等问题，营造良好信息通信服务环境”。2021年11月，《中华人民共和国个人信息保护法》 正式施行，明确了个人信息处理规则、个人信息跨境提供的规则、个人在个人信息处理活动中的权利、个人信息处理者的义 务、履行个人信息保护职责的部门等，将个人信息保护提升到全新高度。 （三）电子商务 1、行业发展情况 2020年，受疫情影响，海外消费者消费渠道向线上转移，叠加跨境电商相关政策扶持，跨境电商行业迎来快速发展。2021 年，得益于中国经济发展和疫情防控保持全球领先地位、全球经济保持复苏态势、稳增长政策措施效果持续显现三方面因素 的影响，我国外贸进出口规模再创新高、质量稳步提升，实现“十四五”外贸良好开局。据海关统计，2021年我国货物贸易进 出口总值39.10万亿元人民币，同比增长21.4%。《“十四五”电子商务发展规划》提出电子商务主要目标，到2025年，全国电 子商务交易额预期目标46万亿元。其中，跨境电子商务交易额预期目标2.5万亿元；到2035年，电子商务成为我国经济实力、 科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力，成为人民群众不可或缺的生产生活方式，成为推动产业链供应链资源高效配置 的重要引擎，成为我国现代化经济体系的重要组成，成为经济全球化的重要动力。安科创新始终坚持自有品牌跨境出口电商 的发展思路开展经营，以用户体验为导向，通过产品的持续创新来满足客户日益丰富、多样化的产品需求，未来发展空间广 2、行业政策影响情况 2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，强调“立足国内大循 环，协同推进强大国内市场和贸易强国建设”及“加快发展跨境电商、市场采购贸易等新模式，鼓励建设海外仓，保障外贸产 业链供应链畅通运转”。2021年6月，深圳市商务局发布《〈深圳市关于推动电子商务加快发展的若干措施〉实施细则》，从 加速发展大型电子商务平台、大力推进电子商务应用、强化跨境电子商务发展优势、搭建成熟完善的电子商务支撑服务体系 四大方面对电商企业进行资助和扶持。2021年7月，国务院办公厅印发《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，强调要 完善跨境电商发展支持政策，扎实推进跨境电子商务综合试验区建设，培育一批优秀海外仓企业等。2021年10月，商务部、 中央网信办和发展改革委发布了《“十四五”电子商务发展规划》，对“十四五”时期我国电商发展的总体目标、主要任务、保 障措施等做了全面部署，包括了七大任务方向和23个专项行动，明确提出“支持跨境电商高水平发展”。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、金融信息化 （1）主要业务和产品 在金融信息化业务领域，公司主要为银行等金融机构提供与支付结算、风险防控、业务流程再造、数字化转型、自助服 务等业务相关的软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务。主要软件产品和服务包括电脑验印系统、票据影像化处理 软件、金融服务基础平台开发、数字金融应用开发、大数据开发服务、软件外包服务等；主要金融专用设备产品包括智能印 章控制机、智能打印鉴伪批量盖章一体机、高拍仪、智能现金尾箱等。 报告期内，公司主要业务和产品未发生重大变化。 （2）经营模式 公司金融信息化业务以银行、证券、保险等金融机构为主要目标客户，提供的软件和硬件产品均以自主知识产权的产品 为主，同时为客户提供定制软件开发、软件外包、运维支持等服务。公司的软件产品是根据客户共性需求自主开发的标准化 软件版本；软件开发是针对客户的特殊需求提供的定制化软件开发、软件外包开发服务。公司的金融专用设备以自主研发的 方式形成产品，通过自主加工和委外加工相结合的生产模式进行生产。 公司金融信息化软、硬件产品和服务的客户主要是以银行为主的金融机构。对于国有大型商业银行，通常是总行或者省 一级分行实施采购；对于股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行通常是上述银行的总行实施采购。销售模式是：1） 公司主要通过参与客户的招标或者单一来源采购谈判进行销售，来实现客户对具体产品或服务的首次采购；2）对于在合同 有效期内客户对已采购产品或服务的追加购买，一般通过与客户直接签订追加采购合同或订单完成销售。 报告期内，公司金融信息化业务的经营模式未发生重大变化。 （3）市场地位 涵盖政策性银行、大型国有商业银行、主要全国性股份制银行以及部分城市商业银行、农村商业银行和农村信用联社，覆盖 超过10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%。客户基础、技术与服务能力、核心产品市场占有 率在国内同行业中居于领先地位。 （4）主要业绩驱动因素 公司金融信息化业务的业绩驱动因素，从行业趋势来看，伴随着人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术的迅速发 展，基于金融科技的智能风控、智能营销、智能运营正广泛应用于银行等金融机构，由此催生了更多核心系统的重构和升级 需求，银行的数字化转型成为大势所趋。从客户需求来看，中国银行业客户对信息化软、硬件产品长期以来一直保持稳定的 创新应用和升级换代业务需求，同时根据国内的政策方向，银行等金融机构已充分认识到科技的巨大作用，面对新的场景、 新的服务以及新的经营管理模式，需要更为领先的IT基础设施和系统平台去支撑，因此催生更多的金融机构数字化转型需求。 从本公司的市场竞争优势来看，公司经过多年积累，凭借广泛的客户资源、扎实的技术研发实力、良好的品牌影响力及丰富 的业务经验等形成了独特的竞争优势，进一步夯实了公司可持续健康发展的基础。 2、移动信息服务 （1）主要业务和产品 在移动信息服务领域，公司旗下全资子公司亿美软通为国内外企业提供移动信息平台与解决方案和移动营销服务解决方 案，并通过应用短彩信、富媒体短信、智能语音技术等为企业提供移动营销、移动管理和移动客服等多维度服务。以“云通 信能力”为核心，亿美软通整合扩展技术与通信资源，通过满意通MTN平台、融合通EUMP平台为企业客户输出融合通信解决 方案，深入企业业务场景的验证、通知及营销环节，满足客户通信连接与信息分发需求。 报告期内，亿美软通“满意通·5G消息平台”正式面向企业客户提供服务，该平台具备5G消息分发、多媒体编辑能力， 大幅降低企业客户使用5G消息的操作门槛，帮助企业客户实现“消息即服务”。亿美软通已有20余款电商行业5G消息应用在 中国移动5G消息应用专区上架，覆盖多垂直领域零售电商业务的全流程场景。 报告期内，亿美软通的主要业务和产品未发生重大变化。 （2）经营模式 亿美软通拥有跨地区增值电信业务经营许可证、电信与信息服务业务经营许可证（ICP证书）等移动信息化服务资质， 与三大运营商都缔结了业务合作协议，具备完善移动信息化业务准入资格，盈利模式以短彩信业务销售为主。 亿美软通的主要采购成本来自向运营商或其他短彩信渠道提供商采购短彩信等业务通道支付的成本，根据各通道业务中 短、彩信的使用数量与资源提供方进行对账和结算。一般按月与资源提供方对账并进行结算。 亿美软通主要客户集中在电商、互联网、金融、消费品、教育、生活服务等行业，电商、互联网行业大型企业一般会选 择多家移动通讯业务供应商，亿美软通始终致力于与行业领军企业保持良好的合作关系，成为其主要移动通讯业务提供商， 同时提供标准化产品为中小企业提供服务，以扩大销售规模，分散行业风险。 （3）市场地位 亿美软通是国内领先的移动信息平台技术和应用方案提供商。自2001年成立以来，亿美软通始终致力于为国内外企业提 供移动个性客服、移动高效管理等方面的各类移动商务产品和通讯服务，业务服务覆盖超过8亿手机用户。2017年，在信息 通信行业企业信用等级评价中，亿美软通成为行业内首家获得最高级别双AAA认证殊荣的企业，表明公司企业诚信建设和 信用管理方面始终保持行业领先水平。2019年6月，亿美软通正式加入GSMA，成为相关标准协议的推进者和RCS产业生态 的一员，业绩成长存在广阔的前景和空间。2021年3月，亿美软通加入5G消息工作组，加速开展Chatbot场景交互服务，实现 消息价值升维。2021年11月，亿美软通再次通过CMMI3审核，标志着公司在软件研发、项目管理等方面保持着与国际技术 标准接轨的先进水平。 目前，亿美软通已拥有包括阿里巴巴、支付宝、中信银行、浦发银行、万达集团、嘉实基金、大众点评、美团、抖音、 当当网、优衣库、华为、顺丰集团、中粮集团、肯德基、必胜客等众多国内外知名客户。亿美软通已在全国建立六大直营分 公司，销售和服务网络覆盖31个省、市、自治区，产品覆盖全国200个城市的30余个行业的超过50万家企业客户，成为目前 中国移动信息服务领域产品线齐全、营销覆盖广泛、服务与技术经验丰富的领先的移动信息服务商。 （4）主要业绩驱动因素 移动信息服务的业绩驱动因素，从行业角度来看，短信凭借其时效性强、法律效力高、稳定性好、身份可确定等特点， 相较微信等即时通讯工具具有不可替代性，短信仍然是企业移动信息服务的主流方式之一；随着互联网经济的快速发展，企 业短信目前已渗透到以电子商务、第三方支付、物流快递等领域，未来企业短信的应用场景将会不断增加。从公司子公司亿 美软通的市场竞争优势来看，亿美软通的移动信息平台稳定性和服务质量、多年积累的品牌形象、广泛的客户基础等因素使 亿美软通在行业竞争中具备核心竞争优势；亿美软通已推出20多款5G消息应用，预计随着未来RCS市场的进一步发展，其 经营业绩也能得到良好的表现。此外，本公司在金融行业积累的银行客户基础，可以与亿美软通的移动信息业务产生业务协 同效应，帮助亿美软通提升市场份额和经营业绩。 3、电子商务 （1）主要业务和产品 在电子商务领域，公司旗下控股子公司安科创新提供跨境电子商务服务，主营产品包括家居安防及智能家居产品等，通 过线上第三方平台，如Amazon、Ebay、AliExpress、Walmart等，和自营平台annke.com等，以B2C的业务模式向家庭、企业、 商铺等客户提供自营品牌的产品销售。主要自营品牌包括家居安防产品领域的ANNKE、SANNCE、VACOS等。 报告期内，安科创新的主营业务未发生重大变化。 （2）经营模式 安科创新是以自营品牌的产品创新为经营理念的跨境电子商务公司。安科创新拥有专业的产品研发团队，依托丰富的市 场经验，精准定位客户需求，进而研发适合海内外用户需求的家居安防以及日用3C电子产品等，并建立ANNKE、SANNCE、 度，逐步建立品牌影响力，进而进军线下商场超市、线下代理等渠道，形成线上线下结合的经营模式。公司销售区域包括北 美、欧洲、澳洲等全球重要市场区域的100多个国家，并已经建立多个当地办事处和仓库，保证服务及供应链的及时性。 （3）市场地位 近年来，凭借更有效率及性价比的商业模式，我国跨境电商已实现较快的规模增长，未来伴随全球物流、支付、贸易便 利化条件持续改善及全球数字化进程加速，跨境电商正面临更大的发展机遇期。安科创新发展时间较短，业务规模在行业中 不具有显著优势。但在具体产品品类，如家居安防产品市场上，安科创新在Amazon、Ebay等多家国际第三方电商平台上均 处于名列前茅的位置。借助在产品解决方案方面的优势，安科创新的产品服务区域已覆盖美国、英国、德国、法国、澳大利 亚、西班牙和俄罗斯等100多个国家和地区，是北美、澳洲及欧洲等地区家居安防在线市场的领先品牌。 （4）主要业绩驱动因素 安科创新属于跨境出口电子商务行业。从行业角度来看，近年来，随着我国进出口贸易规模的扩大和国内跨境采购需求 的增长，跨境电子商务市场规模也迅速扩大；疫情驱使消费者居家时间延长，催生线上购物需求；我国出台一系列稳主体、 稳市场、保障外贸产业链供应链稳定畅通的政策支撑外贸稳增长；在“新消费”观念和消费升级潮流的冲击下，随着平台物流 水平和供应链打造逐渐完善，未来跨境电商的市场有望得到进一步扩大。从安科创新自身的经营情况看，经过近几年的发展， 安科创新凭借产品的持续创新和丰富的市场经验，已经在家居安防等产品领域树立了良好的口碑，品牌形象与价值不断提升， 并逐步开拓海外线下渠道，形成比较稳定的销售流量。 4、公司其他战略投资业务情况 （1）个人征信业务 2013年3月15日《征信业管理条例》正式实施，标志着我国个人征信行业进入了市场化发展的新时代。同年12月，公司 作为第一大股东投资设立了华道征信。2015年1月，华道征信经中国人民银行批准开展个人征信业务准备工作。2017年，华 道征信与其他发起人共同发起设立百行征信有限公司。2018年2月22日，百行征信已经中国人民银行“银征信许准予字[2018] 第1号”批准获得个人征信机构设立许可，是目前国内首家经中国人民银行批准开展个人业务的征信公司。2018年5月23日， 百行征信在深圳正式挂牌成立。2020年7月13日，百行征信完成企业征信业务经营备案，百行征信正式成为国内首家持有个 人征信与企业征信业务双牌照的市场化征信机构。华道征信作为股东和董事单位，与百行征信共建共赢，积极支持、配合百 行征信各项工作的开展。 （2）证券业务 2016年4月，公司与东亚银行及其他出资人共同发起设立东亚前海证券有限责任公司，公司使用自有资金出资39,150.00 万元，出资后占东亚前海证券注册资本的26.10%。2017年12月4日，东亚前海证券获得中国证监会颁发的《经营证券期货业 务许可证》，正式对外开展业务，业务经营范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理与证券投资咨询。 公司充分利用已有的技术和业务资源，助力东亚前海证券发展成为科技驱动的新型券商，推动东亚前海证券业务快速发展。 本公司通过以上业务开展，以及对金融基础服务和金融机构的战略投资，已经逐步在金融科技服务领域形成了比较完整 的业务布局，构建了以技术、客户资源、牌照为基石，通过整合资源、协同创新向客户提供软硬件产品、技术开发、系统运 维、数据分析等综合服务的业务格局，为公司以金融科技为核心的业务发展开创了广阔的发展空间。 三、核心竞争力分析 1.技术与行业经验优势 公司在所从事的主要业务领域有长期的专业化积累，使公司在全行业内保持技术领先和行业经验领先的优势。本公司在 金融信息化领域已经有长达23年的行业经验，主要全资子公司亿美软通在移动信息服务领域也有长达20年的行业经验积累， 使得公司在图像处理、模式识别、机器视觉、工作流引擎技术，以及大数据分析处理、互联网应用等技术领域具有行业领先 地位。截至报告期末，公司及控股子公司已获得软件著作权304项、专利授权177项（其中发明专利16项、实用新型专利65 项、外观设计专利96项）。凭借长期以来的技术研发及行业经验的积累，形成了公司核心的竞争优势，为公司的长久发展打 下了坚实的基础。 2.客户资源优势 公司在主营业务涉及的各行业领域客户积累了比较明显的客户资源优势。在金融信息化行业，公司合作客户包括遍及国 内31个省、市、自治区的近400家银行或分行，涵盖政策性银行、大型国有商业银行、主要全国性股份制银行以及部分城市 商业银行、农村商业银行和农村信用联社，客户覆盖超过10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的 45%。在移动信息服务领域，公司子公司亿美软通已为银行、酒店、航空、旅游、电商、商超等超过50万家企业提供移动信 息通讯、移动互联网应用服务，服务数据覆盖约8亿人群。公司始终坚持以客户需求为导向，不断完善服务理念，积累了一 批稳定、优质的客户资源，促进公司良性发展。 3.业务牌照资源优势 公司一直坚持以国家政策导向为指引确定战略业务发展规划，在国家主管部门的监管下合法、合规地开展业务。在此指 导思想下，公司已经取得了开展主要业务及创新业务的牌照许可。公司子公司亿美软通拥有跨地区增值电信业务经营许可证、 电信与信息服务业务经营许可证（ICP证书）等移动信息化服务资质。公司参股公司华道征信与其他发起人共同发起设立百 行征信有限公司，百行征信已于2018年2月获得中国人民银行颁发的《个人征信业务经营许可证》，并于2020年7月13日完成 企业征信业务经营备案，成为国内首家持有个人征信与企业征信业务双牌照的市场化征信机构。公司与东亚银行等股东发起 设立的东亚前海证券已于2017年12月获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。以上经营许可牌照均具有非常高 的稀缺性，因此具有很强的核心竞争优势。 4. 产业生态布局的协同发展优势 近年来，按照公司战略发展规划，公司的主营业务已经从金融信息化向数字金融、数字经济领域延伸发展。目前，公司 逐步构建了以金融科技为基础的综合金融生态服务体系。随着以上产业链布局的推进，公司在产业生态布局方面的协同优势 明显，为公司业务的开展打开了更广阔的局面。 5.人才优势 经过多年的发展，公司逐步汇集了一批技术、市场、管理、资本领域的专业人才，其中不乏专业水平突出、行业经验丰 富的复合型人才。公司管理团队经验丰富、团结稳定、勤勉务实、积极进取。随着企业经营规模不断扩大，公司在高度重视 内部人员的培养和人才梯队建设工作的同时，还将持续完善公司的人才战略，以人为本，广纳贤才，努力把人才优势转化为 公司长远发展的推动力。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，公司按照既定的战略发展规划开展经营。近年来，公司在综合金融科技服务领域已经构建了比较完整的战略 发展布局。在国家关于深化金融改革开放、发力金融科技建设、推动金融业健康发展的政策引导下，公司通过金融IT、互联 网+、大数据、人工智能等信息技术不断探索创新产品和服务，帮助金融机构提升服务实体经济的效率，同时驱动金融产品、 服务渠道、盈利模式等创新。报告期内，公司在金融服务领域的业务延伸发展也取得了稳步推进，综合金融生态服务体系的 业务布局日趋完善，为公司业务的长远发展打下了坚实的基础。 报告期内，公司实现营业总收入118,813.76万元，比上年同期下降14.55%；营业利润-28,590.38万元，比上年同期下降 1,045.00%；利润总额-28,589.65万元，比上年同期下降1,044.34%；归属于上市公司股东的净利润-28,297.38万元，比上年同 期下降1,456.65%。 报告期内公司各项业务具体经营情况如下： 一、主营业务的经营情况 在金融信息化业务领域，公司继续沿着软件、硬件并举的思路推进业务发展。金融软件方面，公司把握银行数字化转型 的行业机遇，产品和服务范围持续扩展；金融专用设备方面，公司以智能印控机为核心产品，一方面继续开拓产品市场，一 方面着力推动产品迭代升级开发。受大型银行客户订单波动性影响，报告期内公司金融信息化业务实现营业收入11,868.00 万元，较上年同期下降45.01%。 在移动信息服务领域，公司营业收入主要来自于公司全资子公司亿美软通的移动信息服务和移动互联网应用服务业务。 本报告期，亿美软通主要提供以移动手机短信为内容的企业级智慧云通信解决方案，同时开发基于5G消息的富媒体融合通 信解决方案。报告期内，受电信运营商通道成本提升及行业竞争的影响，移动信息服务业务实现营业收入61,359.95万元，较 上年同期下降17.50%。 在电子商务服务领域，公司营业收入主要来自于控股子公司安科创新以家居安防产品为主要产品的跨境电子商务业务。 报告期内，安科创新着力加大自主品牌的市场宣传和推广，服务区域已辐射包括美国、英国、德国、俄罗斯、澳大利亚等国 家在内的全球100多个国家和地区。报告期内，公司电子商务服务业务实现营业收入45,585.81万元，较上年同期增长5.81%。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》“第四章 数字创意产业 第二节 电子商 务业务”的披露要求，公司补充披露电子商务行业信息如下： 公司子公司安科创新是从事以家居安防电子产品为主的出口跨境电商企业。 1、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》4.2.3，业务经营情况 ①安科创新业务模式主要是在国内以ODM方式进行产品采购，运输到海外在海外仓备货，通过Amazon、Ebay、Aliexpress、 Walmart等第三方平台或自营平台销售并配送给海内外终端消费者。2021年度收入金额占比在10%以上的电商平台销售等相 关情况列示如下：
②安科创新核心产品为家居安防及智能家居类消费产品。2021年线上交易额人民币4.03亿元，总订单数为132万个。 2、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》4.2.5，电子商务业务收入确认及成本 结转的具体方法 安科创新电子商务业务收入确认的具体方法为：客户通过在公司自有网站或第三方销售平台下订单并按公司指定的付款 方式支付货款，销售平台负责将货物配送给客户或者公司委托物流公司配送交货给客户时确认收入。 安科创新成本结转的具体方法为：按照月末一次加权平均法进行产品成本核算，货物发出后，按加权平均成本结转货物 成本。 3、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》4.2.6，在网络及数据信息安全、个 人信息保护、消费者权益保护、商业道德风险等领域所实施的保障措施 安科创新开通国内、国外用户服务专线，并布局售后网点来重点处理用户的产品安装、使用故障及投诉等问题，从而有 效提升客户体验，并保障消费者权益。安科创新在跨境电商领域拥有良好的技术储备，自营平台采用了科学的加密技术与手 段，外部平台主要选择信誉好、规模大、措施完善的第三方平台开展合作，充分保障每一位用户的个人信息及隐私权益。 二、战略投资业务的经营情况 1、个人征信相关业务 2013年12月，公司作为第一大股东投资设立了华道征信。2017年，华道征信与其他发起人共同发起设立百行征信有限公 司。2018年2月22日，百行征信经中国人民银行批准获得个人征信机构设立许可，是国内首家持牌市场化个人征信机构。截 至2021年底，百行征信累计拓展金融机构达2388家，个人征信数据库累计收录个人信息主体突破4亿人，较上年末增长145%； 企业征信数据库累计收录企业信息主体1163万户，董、监、高信息主体数637万人。截至2021年底，百行征信所有产品累计 调用量突破22亿笔，较上一年末增长449.3%。此外，2021年度，百行征信围绕客户个性化、定制化需求，以信贷环节全覆 盖为目标，以自主开发和联合开发相结合为手段，着力拓展征信产品的服务广度和深度。截至2021年底，百行征信总上市产 品数达40款，较上一年末翻一番。其中，政务征信产品—“百行征信信用普惠服务”完成金融科技创新监管工具应用测试，成 为全国首批、深圳首个“出盒”创新应用。报告期内，华道征信作为百行征信的股东单位，支持百行征信的业务发展，开展个 人征信相关的行业研究和技术开发，由于相关业务尚处于业务开展初期，尚未实现盈利。 2、证券业务 公司参股发起设立的东亚前海证券于2017年12月获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，正式对外开展业 务。公司占东亚前海证券注册资本的26.10%。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券 投资咨询等业务，并于2021年12月获批融资融券和另类投资两项新的业务资格。截至报告期末，东亚前海证券已设立了深圳 分公司、北京分公司、上海分公司、广东分公司、湖北分公司、浙江分公司、江苏分公司、福建分公司、陕西分公司和四川 分公司等10家分公司。报告期内，东亚前海证券实现净利润为-5,754.36万元，对公司投资收益的影响为-1,501.89万元。 三、对外投资活动 经公司2021年9月17日第五届董事会第十次会议审议，公司与港交所主板上市公司中国碳中和发展集团有限公司（代码 01372.HK）的全资子公司中碳绿色发展（深圳）有限公司共同投资设立中碳银之杰科技发展（深圳）有限公司，在国家“双 碳”战略背景下，利用双方在各自行业领域的专业能力，从事碳中和大趋势下碳管理、碳金融领域的科技创新和技术服务。 其中，公司以自有资金出资500万元,持有中碳银之杰50%股权。中碳银之杰已于2021年11月10日完成工商注册登记手续。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
√ 是 □ 否 报告期内，本公司一级子公司安科创新（深圳）有限公司出资设立深圳市科立发展科技有限公司，合并报表范围二级子 公司增加1户；本公司二级子公司安科创新（香港）有限公司收购伊斯德（香港）实业有限公司100%股权，合并报表范围三 级子公司增加1户。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√ 适用 □ 不适用 公司前5大客户的第三名为公司参股公司北京华道征信有限公司，公司与该参股公司发生的交易为关联交易。 前5大客户中其他客户与公司不存在关联关系。 公司主要供应商情况 |
