[年报]蓝英装备(300293):2021年年度报告
原标题:蓝英装备:2021年年度报告 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021年年度报告 2022-011 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭洪涛、主管会计工作负责人余之森及会计机构负责人(会计主管人员)余之森声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内,公司订单及订单交付和现场安装调试情况较上一年度逐步改善,使得报告期归属于上市公司股东的净利润同比有所上升,但整体经营情况尚处于逐步修复过程中。公司主营业务保持稳定且主要财务指标未发生重大不利变化,公司研发投入强度不减,研发费用占当期营业收入5.53%,与去年同期相比提升了1.52%。公司将着眼于长期发展规划,全面提升产品市场竞争力。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 1、宏观市场经济结构调整风险 智能装备制造行业与工业清洗行业均与宏观经济关联度较高,宏观经济的周期性波动对行业的生产和需求带来较大影响。公司的业务收入主要来源于为工业、航空、医疗、光学、电子、汽车等领域中各类企业提供的自动化设备、清洗设备及相关服务,尽管公司的客户大多数是国内外知名集团企业,经营业绩良好,但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响,公司产品面临市场需求下滑的风险。由于公司多年来始终坚持不间断的研发投入,不断创新技术以加强公司的核心竞争力及公司的技术创新主体地位,从而影响公司产品的竞争优势及整体市场行业布局,不断提高研发团队整体实力,建立科学的研发体系,丰富产品结构,通过积极构建全球化布局,稳步开拓新市场及深挖原有市场,以应对宏观市场调整的风险。 2、技术创新风险 在智能装备制造和工业清洗行业均为技术密集型行业,技术升级换代较快,特别是在工业清洗领域,技术水平的高低直接影响公司的竞争力。公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构,始终紧跟国际先进技术发展趋势,处在技术前沿,保持持续的核心竞争力。 3、市场竞争风险 装备制造业中的自动化产业应用领域前景广阔,市场需求不断扩大,应用范围不断扩大,导致更为激烈的市场竞争。虽然参与各方在行业内都具有一定的技术、成本、品牌等综合优势,随着行业竞争不断加剧,若是不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势,公司在该领域将面临市场竞争加剧和市场推广不及预期的风险。公司作为国内外优秀的设备制造商之一,一直坚信市场才是企业发展的竞技场,只有依托多年的市场经验,深入市场调研,掌握市场动态,抓住市场机遇,投入资金将创新的技术与市场需求紧密结合,落地生根,进而扩大产能的优势,快速做大做强,同时发挥公司全球战略布局的市场协同效应,确保公司在市场竞争中站稳脚跟。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................................................错误!未定义书签。 ..........................................................................第二节公司简介和主要财务指标 错误!未定义书签。 第三节管理层讨论与分析......................................................................................错误!未定义书签。 第四节公司治理......................................................................................................错误!未定义书签。 第五节环境和社会责任..........................................................................................错误!未定义书签。 第六节重要事项......................................................................................................错误!未定义书签。 ..................................................................................第七节股份变动及股东情况 错误!未定义书签。 第八节优先股相关情况..........................................................................................错误!未定义书签。 第九节债券相关情况..............................................................................................错误!未定义书签。 第十节财务报告......................................................................................................错误!未定义书签。 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报告;(二)载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;(四)载有公司法定代表人签名的2021年年度报告全文的原件。 释义
一、公司信息
√适用□不适用
□适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √是□否
单位:元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位:元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 (一)公司所处行业发展趋势 智能制造是制造强国建设的主攻方向,其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。发展智能制造对于巩固实体经济根基、 建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用。近年来,我国相继发布了《中国制造2025》、《中华人民共和国国民经济 和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”智能制造发展规划》等,坚持自主可控、安全高效,推 进产业基础高级化、产业链现代化,保持制造业比重基本稳定,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展。加快推进制 造强国、质量强国建设,促进先进制造业和现代服务业深度融合,强化基础设施支撑引领作用,构建实体经济、科技创新、 现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系,深入实施制造强国战略。 2018年10月12日,在2018世界智能制造大会上发布的《2017—2018中国智能制造发展年度报告》中指出,“智能制造已 成为全球主要国家制造业竞争的焦点。德国实施‘工业4.0’战略,美国推进‘先进制造业国家战略计划’,日本部署‘互联工业’, 英国实施‘英国制造2050’战略,法国实施‘新工业法国’战略等,核心都是推进智能制造发展。美国、日本等工业发达国家正 力图通过智能制造实现‘制造业回流’。 公司属于智能装备制造行业,该行业正处在全球实施制造强国战略的产业链条之上,各国家宏观政策导向到地方产业政 策支持,将更加坚定了公司多年坚守“高端、精密、制造”的“工匠精神”的信心,也给公司未来发展提供了更为广阔的发展平 台。 1.全球智能制造发展趋势 从全球范围来看,除了美国、德国和日本走在全球智能制造前端,其余国家也在积极布局智能制造发展。公司在美国、 德国、法国、瑞士等国家拥有生产基地、研发中心,销售及客户服务中心。 1.1美国“再工业化”计划 美国于2012年启动的“先进制造业国家战略计划”,被称为“再工业化”,旨在鼓励创新,利用信息技术重塑工业格局。 美国“再工业化”计划框架从重振制造业到大力发展先进制造业,积极抢占世界高端制造业的战略跳板,推动智能制造产 业发展的思路越来越明确。美国主要在信息技术与智能制造技术融合、高端制造与智能制造产业化、科技创新与智能制造产 业支撑和中小企业与智能制造创新发展动力等关键领域不断贯彻落实制造业智能化的战略目标。 1.2德国“工业4.0” 德国著名的“工业4.0”计划则是一项全新的制造业提升计划,其模式是由分布式、组合式的工业制造单元模块,通过工 业网络宽带、多功能感知器件,组建多组合、智能化的工业制造系统。工业4.0从根本上重构了包括制造、工程、材料使用、 供应链和生命周期管理在内的整个工业流程。 德国工业4.0计划中智能制造概念也占据核心位置,具有鲜明的发展特征,主要在工业标准化与智能制造基础投入、工 业系统化管理与智能制造流程再造、工业合法化监管与人员能力提升和工业资源分配与智能决策系统四个领域优先采取行动。 1.3日本“机器人新战略”计划 日本是全球工业机器人装机数量最多的国家,其机器人产业也极具竞争力。为适应产业变革的需求和维持其“机器人大 国”的地位,2015年1月,日本政府发布了《机器人新战略》,并提出三大核心目标:成为“世界机器人创新基地”、成为“世界 第一的机器人应用国家”和迈向世界领先的机器人新时代”。 立机器人革命促进会、发展面向下一代技术、实施全球标准化战略、机器人现场测试环境建设、加强人才储备、推进制度改 革、加大扶持力度和考虑举办机器人奥运会。二是制定了制造业、服务业、医疗护理业、基础设施、自然灾害应对、工程建 设、农业、林业、渔业和食品工业等应用领域未来5年的发展重点和预期目标。 2.中国智能制造发展趋势 近年来,国家不断出台法律法规和政策支持高端装备制造行业健康、良性发展,智能装备制造业作为高端装备制造业的 重点领域得到了国家政策的鼓励与支持。 2.1中国制造2025 “中国制造2025”战略提出于2015年,是中国政府实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领,通过10年的努力,使中国 迈入制造强国行列,为到2045年将中国建成具有全球引领和影响力的制造强国奠定坚实基础。 中国制造2025的五大基本方针: (1)创新驱动:坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置,完善有利于创新的制度环境推动跨领域跨行业协同创新, 突破一批重点领域关键共性技术,促进制造业数字化网络化智能化,走创新驱动的发展道路。 (2)质量为先:坚持把质量作为建设制造强国的生命线,强化企业质量主体责任加强质量技术攻关、自主品牌培育。 建设法规标准体系、质量监管体系、先进质量文化营造诚信经营的市场环境,走以质取胜的发展道路。 (3)绿色发展:坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点,加强节能环保技术、工艺、装备推广应用,全面 推行清洁生产。 (4)结构优化:坚持把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大力发展先进制造业,改造提升传统产业推动生产型 制造向服务型制造转变。 (5)人才为本:坚持把人才作为建设制造强国的根本,建立健全科学合理的选人、用人、育人机制,加快培养制造业 发展急需的各种人才,走人才引领的发展道路。 工业自动化作为国家工业发展的基础设备产业,其发展水平代表着一个国家的综合国力,因此,国家出台了一系列扶持 该行业发展的重大政策。 2.2《“十四五”智能制造发展规划》 《“十四五”智能制造发展规划》提出推进智能制造的总体路径是:立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、装备为核 心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低 碳的智能制造系统,推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。 未来15年通过“两步走”,加快推动生产方式变革:一是到2025年,规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化,重 点行业骨干企业初步应用智能化;二是到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化网络化,重点行业骨干企业基本实现 智能化。 《“十四五”智能制造发展规划》提出了2025年三项具体目标: 转型升级成效显著。70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化,建成500个以上引领行业发展的智能制造示范 工厂。制造业企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升,智能制造能力成熟度水平明显提升。 供给能力明显增强。智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升,市场满足率分别超过70%和50%。培育 150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。 基础支撑更加坚实。建设一批智能制造创新载体和公共服务平台。构建适应智能制造发展的标准体系和网络基础设施, 完成200项以上国家、行业标准的制修订,建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。 3.工业清洗及表面处理行业发展状况 工业清洗行业发展程度与国家经济水平,特别是工业发展水平密切相关,目前主要集中于欧美日等经济发达地区。这些 国家和地区工业较为发达,产业主要集中在中高端制造业,且不断向精密化、自动化、智能化方向发展,对工业清洗的清洁 度和自动化程度均要求较高,也促进了工业清洗解决方案的快速发展。 与此同时,中国、印度及东南亚等新兴市场的中高端工业正快速发展,工业清洗产业在这些国家及地区虽起步较晚,但 发展速度较快,市场潜力足,规模也正在迅速扩大。特别是中国市场已经成长为可以与欧美市场相抗衡的巨大单一市场。相 较欧美市场,随着中国制造业的转型升级,中国市场的规模将快速的上升至新的水平,发展潜力巨大。 欧洲工业清洗市场在全球处于领先地位,其中,从工业清洗业务类型看,清洗装备占半数左右,清洗咨询、加工处理和 干燥系统各占一定份额。 随着工业4.0在欧洲的逐步推进和实施,欧洲尤其是德国制造企业在升级中高速成长。其产品的生产工艺的密集程度高、 单个零件体积小、零件总量大等特点,使得通用型多件清洗解决方案成为其生产环节中不可或缺的一环,大大拓宽了通用型 多件清洗解决方案的市场空间。传统德国机械制造类企业通过购置先进的自动化清洗设备优化改造生产线、提升自动化水平、 提高生产效率以及改善产品质量将成为必然趋势,这将进一步利好通用型多件清洗解决方案。 随着通讯行业(比如5G)的新一轮大发展拉开序幕,光学、电子、芯片行业将得到快速推动。这些行业中,由于其产 品生产工艺精密程度极其高,而耐磨损性差,对于能够满足其清洗要求的特制的精密清洗解决方案的需求将不断增加。 出于对能源利用效率、便捷性、舒适性的考虑以及不断大幅提升的排放和环保要求,汽车行业各大主机厂商在动力系统 和传动系统的研发过程中不断创新。新的需求将会有力推动相关专用单件清洗解决方案市场的不断扩大。 欧洲的中高端医疗设备行业一直处于全球领先的水平,这些设备的部件和产品如植入物等,构造精密,需要极高的清洁 度和卫生标准。随着老龄化水平的上升,社会对医疗的需求将不断增加,新的医疗技术和医疗设备也会不断地被研发和推向 市场,对于能够满足其清洗要求的通用型多件清洗解决方案和特制的精密清洗解决方案的需求均会不断增加。 北美工业清洗市场在全球的份额与欧洲市场大致相当,主要面向美国的制造业和中高端工业,依托美国发达的飞机制造、 航空航天、医疗、电子、汽车的本土市场、强势地位和高速发展,对各类清洗解决方案的需求将不断增加。 随着美国硅谷高科技产业的发展,新兴的高科技制造企业高速成长,由于其产品的生产工艺的精密程度高,工业清洗解 决方案成为其生产环节中不可或缺的生产线设备,工业清洗解决方案的市场空间得以大大拓宽。 亚洲工业清洗市场在全球的份额不断增加,以中国市场为主导,随着中国制造产业升级的逐步实施以及中国本土企业在 中高端制造业不断取得突破,中国工业清洗市场还将取得跨越式发展。 中国通讯行业5G时代的大幕已经拉开。在目前的贸易摩擦中,中国很多公司和产业的芯片进口都受到了限制,因此中 国工业界产生了对自主制造芯片以及相关上下游行业的强烈推动,从而对光学、电子、芯片行业产生利好。这些行业中,由 于其产品生产工艺精密程度极高而耐磨损性差,对于能够满足其清洗要求的特制精密清洗的解决方案的要求将不断增加。 此外,中国的航空航天、大飞机制造行业近年来蓬勃发展,国产大飞机的市场潜力也在不断发展壮大。与此同时,与其 紧密相关的飞机/航天器紧固件市场也蓬勃发展,其市场规模已经在近几年呈现翻倍的增长。而这些行业的蓬勃发展,都离 不开相应工业清洗解决方案,无论是专用单件清洗解决方案、通用型多件清洗解决方案还是特制精密清洗的解决方案,都是 航空航天业各类产品生产过程中不可或缺的部分。 与此同时,国内精密清洗设备市场的也在逐年扩张。目前,消费电子行业是精密清洗设备的主要下游市场。随着高科技 行业的兴起及发展,消费电子产品的范围及规模不断扩大。消费电子整条产业链均有精密清洗环节,同时其产品更新快、单 款大量的特点更是保证了精密清洗行业的稳步增长。此外,精密清洗设备还广泛应用于光伏、汽车、航空航天、家电等传统 行业,保证了行业的稳定发展。 综上所述,随着工业的不断发展、技术的不断进步以及产品加工精密程度的不断提高,以及中国社会和经济的不断发展, 升级,中国及亚洲的工业清洗市场还将进一步扩展。 4.新冠疫情对全球清洗行业的影响 新冠疫情在全球范围内爆发,给全球的制造业带来严峻的考验,对宏观经济及产业链生态都带来深远的影响。不过,风 险中孕育着机遇,此次疫情也对全球清洗行业产生一定的促进作用。 新冠疫情加大了各国对于供应链安全的重视。因防控疫情采取的复工延迟、运输线路管控等措施,使得一些企业零部件 遭遇断供或已经陷入停产窘境,或发出停产预警,这使得供应链的重要性越发突出,各个国家都有动力提升其独立供应能力 水平以应对特殊情况下的供应链安全问题,相关需求将会有利推动作为工业过程的不可缺少的部分的清洗解决方案市场的不 断扩大。例如,美国对于制造业回流的鼓励措施,将促进未来美国制造业的增长,进而刺激工业清洗设备和服务需求的持续 增长。 新冠疫情加大对医疗设备的需求。面对突发疫情,各国的医疗系统都面临了巨大的挑战,全球各国家都将加大对本国医 疗设备和基础医疗设施的进一步投入,以满足紧急情况下的国家和社会安全的需求。例如,中国已经将医疗产业定位为国家 支柱产业,国内医疗设备产业也有望迎来政策实质性加持,加大对高端医疗装备的研发投入。由于医疗设备和产品的部件构 造极其精密,所以要求极高的清洁度,对于能够满足其清洗要求的通用型多件清洗解决方案和特制精密清洗的解决方案的需 求均会不断增加。随着疫情逐步得到控制和全球经济的逐步复苏,孕育着的机遇将逐步显现。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司秉承技术驱动未来的理念,在智能制造、专用机器人研发、制造及机器人应用、自动化领域深耕多年,致力于成为 该领域细分行业的技术及市场领导者。公司在全球8个国家设有10个子公司,在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃 克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心。公司通过打造全球化创新体系,实施全球研发中心的创新互动,在工业清洗及表 面处理业务、智能装备制造等领域实现了全球技术领先。 目前,公司主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务和智能装备制造业务两个板块。 1、工业清洗系统及表面处理业务 公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商,研发、生产并销售清洗技术应用以及表面处理领域的设 备产品、系统和解决方案。 公司提供技术与服务的主要对象为广大工业领域的主机厂商及零部件制造商,主要面向高度自动化、清洁度要求高、工 艺复杂的行业,包括电子、通讯、机械、医疗、光学、汽车等。在欧洲、北美和亚洲也处于市场领先地位,公司是唯一的一 家全球性工业清洗设备和服务供应商。 公司拥有技术先进的清洗设备产品,无论待清洗的是大批量的散装零件,或是需精准定位的精密零件,还是大型的金属 件、塑料件或陶瓷件,公司所提供的标准化清洗系统以及为客户单独定制化的零件清洗系统解决方案和服务均能满足各个行 业的质量标准及清洗要求。从粗清洗、中间清洗到精密清洗,公司所提供的系统不仅能提供更高的清洗质量与更稳定的处理 工艺,同时能够确保节省客户生产成本和资源消耗。 公司经过对产品进行标准模块化设计以及配置丰富的用户定制选项,使得单位成本更低,质量更稳定,并且可以根据生 产需求的变化而不断对清洗系统进行升级和改造,从而保证了不同国家不同行业客户制造过程的高效性。 工业清洗系统及表面处理业务拥有三大核心业务板块:通用多件清洗业务、专用单件清洗业务和精密清洗业务。公司以 汽车(包括各类新能源汽车)行业、电子行业、医疗行业及通用工业行业为战略核心支柱,积极拓展原有业务并同时开拓新 业务。 (1)通用多件清洗业务板块 通用多件清洗设备为创新的标准化设备和定制系统,为各类有大批量,小体积部件的清洗需要的行业提供清洗设备和解 决方案,比如,机械零部件、航空紧固件、国防工业零件、机械电子以及医疗等行业。Ecoclean作为全球知名品牌,与众多 (2)专用单件清洗业务板块 专用单件清洗设备为装备灵活的机器人单元和采用CNC技术的清洗设备,其清洗对象往往比较大,比如发动机的缸体、 缸盖,电动车的电池系统等,这类清洗对象需要根据其造型,性质以及所处的生产流程的位置,设计专用的解决方案。公司 以其先进的技术能力,丰富的行业经验,与客户建立了长期的关系,Ecoclean作为全球知名品牌,凭借其全球领先的技术及 过硬的产品质量,成为了众多知名的汽车制造厂商的优选供应商、长期合作伙伴以及解决方案提供商。 随着全球范围内新能源汽车及电动车产需量的不断提高,公司已经积极向新能源车及电动车市场进行开拓。公司已经成 为新能源汽车领域主流厂商清洗领域的重要伙伴。 (3)精密清洗业务板块 在精密清洗业务板块,瑞士子公司UCMAG为医疗、精密光学和高技术行业提供精细清洗系统。公司在精密光学器件清 洗方面行业技术领先,在医疗器件清洗和高技术清洗行业也具有工艺资质和技术诀窍、大量成功案例以及稳定的高质量。 UCMAG能够为尖端芯片制造设备的光学系统和机械系统的各类核心部件、各类精密测量用光学部件、、医疗器械和植 入物、高端手表的精密零部件、精密机械、电子等典型的清洁度要求最高的应用领域等定制高端专业化的清洗设备及系统化 解决方案。 公司在精密清洗业务板块的客户包括芯片制造行业龙头企业、医疗器械行业知名企业等。 UCMAG积极向欧洲、中国、美国等地区拓展业务。在全球通讯和半导体行业及人工智能行业进入大发展契机下,在我 国大力发展航空航天产业、医疗产业、半导体产业的背景下,具有极大的市场潜力。 2、智能装备制造业务 公司智能装备制造业务有橡胶智能装备、数字化工厂和电气自动化业务及集成三个部门。 橡胶智能装备业务的主要产品有全钢一次法成型机(轻卡型、载重型、全自动型)、半钢乘用子午线轮胎一次法成型机、 半钢两鼓全自动胎圈热贴合机、全钢四鼓全自动胎圈热贴合机、全自动胎面集装装置、压排气线装置等设备。公司在轮胎制 造领域,掌握了胎胚成型四组滚压控制、成型机鼓间距离精确定位控制、成型机专机角度精确定位等一系列应用技术,并不 断完善使之达到国际领先水平。同时,公司可提供全套的数字化子午线轮胎生产车间和轮胎生产管控一体化的系统解决方案。 借助国家“一带一路”的发展机遇,公司发挥国际化、集团化、专业化的优势,积极开拓橡胶智能装备的出口业务。 数字化工厂业务以先进的规划设计理念、在物料搬运(输送、移载、分拣、堆码垛、立体化仓库等)中广泛采用机器人 技术和自动化技术、自主开发立体库控制和管理软件以及物流自动化系统管理软件,在统一的工业网络平台上使得工厂的智 能物流系统与自动化生产设备/生产线有机结合,形成数字化工厂。 公司以橡胶轮胎行业自动化物流业务为核心,充分发挥数字化工厂业务与公司橡胶智能装备业务的协同效应,采取了优 先发展,加大研发等措施,经过多年的发展及持续不断的核心技术开发,公司已在橡胶轮胎行业自动化物流领域取得重要成 绩,目前已成为国内首家具有全钢和半钢轮胎全线物流自动化的研发、设计、生产、制造以及项目实施能力的公司。同时, 公司以橡胶轮胎行业自动化物流业务为依托,借助工业4.0的发展平台,积极拓展在其它行业领域的数字化工厂业务。 公司电气自动化及集成业务一直致力于电力系统中的高压及低压配电、系统控制、智能电网及终端用户使用,携智能化 电气装备、自动化控制技术参与到客户端的智能生产管理系统,实现为客户量身订制的工业数字化工厂解决方案。公司的产 品不断推陈出新,完善了无功/有源滤波成套装置等,并广泛应用于电力、钢铁、水利、发电、建材、造纸、矿山、轨道交 通、市政建设等行业。 三、核心竞争力分析 公司通过整合国内外各子公司的先进技术和管理经验,实现集团内各项业务在客户资源、分销渠道、售后服务体系、品 牌优势、市场信息等方面的融合与共享,使各项业务的协同效应得以充分发挥,提升了公司的核心竞争力。 1、技术优势及创新 公司坚持秉承“技术驱动未来”的理念,扎实积累,严谨创新,对现有产品进行升级完善、生产工艺不断优化,有效提高 产品生产效率,稳定产品品质,增强产能调节能力,进一步降低生产成本,提升公司核心竞争力。截至报告期末,公司拥有 国内外专利三百余项,在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心,分别专注于 专用单件清洗、通用多件清洗、精密清洗及智能装备领域,进行技术创新和产品研发。 公司旗下的Ecoclean品牌为专用单件清洗和通用多件清洗领域的高端著名品牌。经过几十年经营积累和持续不断的研发 历程,公司积累了大量的经验、专有技术和专利,在水基清洗、高压清洗、机器人应用、工业4.0应用等方面,领先于行业 竞争对手。产品集成了最新的自动化技术和机器人技术,设备可以灵活操作、监控、联网,方便用户的使用、维护和后续升 级。 公司旗下的精密清洗业务主要为医疗设备和高精密光学设备提供精密清洗系统。对于精密光学、医疗技术、精密机械、 科学仪器以及电子等典型的清洁度要求最高的应用领域,公司在精密清洗业务板块的代表产品UCM系统可提供全套个性化 的设备及解决方案,内容包括实验室测试、洗涤剂的选择、清洗/漂洗的阶段配置、以及超声波频率及功率的选择等,精密 清洗技术全球领先,在欧洲占据该细分行业市场的主导地位。 公司旗下的智能制造业务主要分为橡胶智能装备业务、数字化工厂业务和电力自动化集成业务。其中,公司的橡胶智 能装备业务技术达到国际先进水平,尤其在全钢市场,市场占有率国内领先。在行业内,公司首次应用桁架机器人技术,实 现了将全钢胎胚自动输送到硫化机的功能;并在成品胎系统中,广泛应用机器人技术,充分发挥系统的智能化功能,通过龙 门机械手,实现对成品胎自动分拣,由工业机器人将分拣后的轮胎自动装笼。公司的智能制造技术处于行业领先地位,曾多 次获得创新奖项:“一次法自动智能轮胎成型机及控制系统”成果荣获2016年度沈阳市科技进步二等奖;“全自动智能轮胎成 型机及控制系统研发”项目被沈阳市科技局纳入沈阳市科技创新“双百工程”重大科技研发项目;“轮胎制造数字化工厂自动物 流系统”荣获沈阳市职工技术创新成果奖;“高精度型三鼓全钢轮胎成型机”荣获2019年度沈阳市优秀创新产品奖;2021年, 经专家委员会评定,“15-24.5英寸高效全钢三鼓轮胎成型机”项目通过国家级科技成果评价。 2、全球化布局优势 公司为全球知名的清洗系统和表面处理解决方案及设备提供商。目前,公司在中国、德国、法国、捷克、瑞士、美国、 印度、墨西哥和英国等地拥有生产基地、研发中心、销售及客户服务中心。 公司充分利用全球化布局优势,推进客户资源、分销渠道、售后服务体系、品牌优势、市场信息等方面的融合和共享, 共同开拓国内及海外市场,扩大市场份额。 作为细分行业中唯一具有全球布局的集团化企业,公司能够准确判断全球各地区的发展方向和市场需求,引领行业趋 势。同时,全球化布局赋予公司抵御贸易摩擦的能力,能够在贸易战的环境中保持稳定的供货及议价能力。 3、品牌优化与产品品质优势 公司自成立以来,以企业价值为基础,通过长期的勤恳奋斗与扎实积累,缔造一家持续稳步发展、具有国际先进水准 的技术型企业。以创造经济财富和社会价值为企业宗旨,以“诚信、创新、勤俭、严谨”为企业精神,打造出行业领先的技术 实力与过硬的产品质量把控体系,全方位提高产品品质、优化产品结构、全套售后解决服务方案,极大地满足了用户的需求, 获得新老客户的极大信赖与赞誉,形成产品品质优势。公司能够根据全球各国家当地规范和客户需求,对产品进行技术改进 与创新,使公司成为一个优秀的当地供应商,展示了公司作为全球高科技供应商的灵活性。 目前,公司旗下拥有蓝英、SBS、BlueSilver、Ecoclean、UCM、Mhitraa等享誉国内外的品牌。 其中,蓝英、SBS、BlueSilver是国内知名的工业自动化装备品牌,在智能机械装备、电气自动化及集成、自动化成套 装备市场具有良好的形象和声誉; Ecoclean则是通用多件清洗和专用单件清洗业务领域的高端著名品牌,在全球范围内为 零件清洗解决方案和表面处理提供服务;UCM是精密清洗和超细清洗的专业高端品牌;Mhitraa则是印度知名的工业清洗品 牌。 公司的Ecoclean品牌,凭借其全球领先的技术及过硬的产品质量,成为了众多知名厂商的优选供应商、长期合作伙伴以 及解决方案提供商。 随着全球范围内新能源汽车及电动车产需量的不断提高,公司已经积极向新能源车及电动车市场进行开拓,并已经取 得了显著的效果。Ecoclean品牌已经成为新能源汽车领域主流厂商清洗领域的重要伙伴。 公司旗下的UCM品牌凭借行业领先的技术实力及高端品牌优势的影响力,产品品质为多家大型国际知名集团所认可。 世界顶级芯片设备制造商及其核心供应商的尖端芯片制造设备的光学系统和机械系统的各类核心部件提供定制化精密清洗 设备系统,并为光学、医疗、手表等行业的客户提供高端精密清洗设备系统。同时,公司的UCM品牌积极向欧洲、中国、 美国等地区拓展业务。 公司旗下的Mhitraa是印度知名的工业清洗品牌。公司根据当地规范和客户需求的广泛经验成为一个优秀的当地供应商, 展示了其作为全球高科技供应商的灵活性。 4、客户资源优势 客户资源是企业最重要的战略资源之一,是企业利润的源泉。 公司的工业清洗系统及表面处理业务类客户包括全球多数汽车制造行业领军企业、通用工业制造业巨头企业、芯片制 造业龙头企业、高端手表制造商等一流企业。这些优秀企业与公司保持了长期稳定的合作关系。在此过程中,公司也取得了 客户的信任,得以全面参与客户的研发过程。 公司的智能装备业务通过长期的客户开发及维护,积累了大量的轮胎行业优质的客户资源,像万力集团、玲珑轮胎等 橡胶工业企业都是公司的优质客户,与公司保持了长期稳定的合作关系。 公司的电力自动化及集成业务客户资源覆盖电力、钢铁、水利、发电、建材、造纸、矿山、轨道交通、市政建设等众 多行业,客户资源广泛。 上述业务客户资源存在重合的行业领域,公司将通过资源共享、整合,充分发挥集团化优势,各业务间逐渐形成协同 效应,促进公司各项业务的共同增长。 5、人才培育与团队协作优势 现代企业的发展,也是人力的发展。公司着力营造“聘人、用人、育人、留人”的良好环境,通过外部引进,内部培养相 结合的方式组建强大的人才队伍,不断完善和优化用人机制,建立科学的人力资源体系,增强持续发展能力。经过多年发展, 公司拥有全球化的职业经理人、业内领先的技术专家、强有力的研发团队、设计团队和工程团队,在全球8个国家设有10个 一、二级子公司。 秉承德国和瑞士制造业的优良传统,公司的海外员工具有良好的综合素质优势。在该等国家的企业中,人力资源管理 水平普遍较高,员工对公司具有高忠诚度,并且均接受过良好的系统性培训,技术水平优越。同时,在完成海外并购后,公 司发挥并购协同效应,海外优质的人才管理水平对国内也相应形成了教育互动作用,促进共同发展。 6、全面预算与资金管控能力 公司严格按照预算进行管理。报告期内,公司以“现金流/利润”加大对于各事业部的收入、利润率、费用、资金占用等 方面的考核力度,对照年初制定的预算计划,跟踪监督,严格控制预算外的支出,定期召开经济活动分析会,落实各事业部 任务完成情况,成本管控、提高运营效率和效益,开源节流,落实全面预算、降本增效的意识。公司将继续实施以“现金流/ 利润”为考核依据的“现金预算管理体系”,并在实践中不断完善。 同时,公司继续强化“现金流”管控,严格执行“全面预算”,有效充分地利用客户、银行的资源,保证公司业务发展所需 “现金流”的充裕,充分防范流动性风险。报告期内,公司全面加强各项制度建设,完善现有法人治理,加快公司转型及集团 建设的步伐。公司对所收购的业务进行了有效整合,积极吸收全球先进管理理论和实践经验,并结合各地区实际情况予以实 施,进一步调整、优化管理体制,持续完善公司治理结构,建立起有效、顺畅的全球化管理架构和管理流程,进一步规范公 司的管理程序。同时,公司加强内部控制建设,健全了内部控制体系,对全球各公司、各部门、各岗位提出了实施全面精细 化管理的要求,全方位提升了各公司、各部门、各岗位的管理水平。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内,公司管理层积极采取有效措施推进生产经营,尽最大可能降低疫情给公司带来的不利影响。同时,公司围绕 年初制定的发展战略,继续结合《中国制造2025》和“十四五”国家规划,积极加快市场开拓的步伐,利用全球化布局优势稳 步扩张。同时坚持技术创新,不断提升现有产品的品质与技术水平,进一步增强产品的竞争力,巩固行业地位。 报告期内,公司实现营业总收入110,716.25万元,同比下降4.24%;实现归属于上市公司股东净利润-6,908.26万元。 报告期内公司具体经营情况如下: 1、攻坚克难抓进度,确保稳健生产经营 报告期内,在严保产品质量的前提下,公司通过科学合理优化工序等方式推进生产,努力将疫情对公司的影响降到最低。 公司将持续加快市场开拓,加快订单交付、加快项目验收,加快资金流转,保障公司稳定经营。 与此同时,新冠疫情也带来了一次产业升级和行业洗牌的机会,为新兴产业带来了发展的契机。公司也将积极关注市场 动态,积极布局新兴产业,特别是拓展在电子、通讯、医疗、新能源汽车、光学等高精尖行业的应用。公司将集中优势力量, 针对上述行业特点,加大研发投入,培育高附加值新品,争取将此次危机变成机遇,实现新的市场突破,提升公司经营业绩。 2、开拓细分市场,竞争能力不断提升 报告期内,公司继续深化全球化整合战略,不断深化客户关系、加速产品创新、提升服务质量,加快市场开拓步伐,拓 宽了公司的业务领域,进一步巩固了工业清洗及表面处理业务的行业领先地位。 公司的工业清洗系统及表面处理业务构建了以三大核心业务模块:通用多件清洗业务、专用单件清洗业务和精密清洗业 务为竞争力依托,以汽车(包括各类新能源汽车)行业、电子行业、医疗行业及通用工业行业为战略核心支柱的的战略核心 业务矩阵,在中国市场、欧洲市场、美洲市场和亚太市场均拥有专业的销售团队,针对各个市场的不同特点做出了针对性的 市场销售战略,积极拓展原有业务并同时开拓新业务。 3、加大研发力度,实现产品、技术创新 公司秉承“技术驱动未来”理念,坚持持续性地技术研发投入及产品与服务的创新规划,提升自主创新力。根据市场变化 及发展需求,及时调整技术研发方向及产品与服务规划格局,在现有技术优势的基础上,继续加大资金、人员投入,通过“外 引内联”、“外购内并”、“外联内引”的方式,进一步扩大和巩固优势地位。公司在中国沈阳、德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、 瑞士莱茵埃克建立了竞争力及研发中心,拥有专利技术300余项,在不同的领域和细分行业具有全球领先的技术优势。 公司的工业清洗与表面处理业务一直致力于新工艺、新技术和新设备的研发。公司拥有的工艺及技术能够满足各领域的 特殊要求,应用于医疗器械、光学器件、化工领域、航空工业、汽车及新能源汽车行业、机械部件生产、机械电子、电子电 器和实验设备等行业,是全球技术的领先者。报告期内,公司积极布局医疗、电子、通讯和新能源动力等领域,持续加大对 这些领域清洗设备及解决方案的研发投入,集中优势资源聚焦拓展高精密清洗技术的创新与应用,形成核心竞争力。公司自 主研发的集去毛刺、清洗和干燥于一体的清洗系统EcoCvelox荣获了2020年德国创新奖金奖。公司研发的PerformanceLine、 SmartLine、IndexLine、SprayLine等产品,采用脉冲压力清洗技术和等离子体技术的水基和溶剂清洗产品,为医疗器械、电 子和光学等行业的精密清洗需求提供了丰富的产品组合。 近年来,公司的智能轮胎成型机产品相继被评选为辽宁省科技奖励项目、沈阳市科技进步二等奖、辽宁名牌产品、沈阳 名牌产品,也被纳入了沈阳市科技创新“双百工程”重大科技研发项目;公司“一次法自动智能轮胎成型机及控制系统”获沈阳 市职工技术创新成果二等奖;“高精度型三鼓全钢轮胎成型机”产品荣获2019年度沈阳市优秀创新产品奖;“15-24.5英寸高效 全钢三鼓轮胎成型机”项目经专家组全面审核,与会专家一致同意该项目通过国家级科技成果评价,该项目成果达到国际先 进水平,填补了国内空白,在轮胎制造领域具有广阔的应用前景。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元
单位:元
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
√适用□不适用 工业清洗系统及表面处理生产量同比减少30.12%,主要原因为销售量减少;智能装备制造销售量同比增加79.83%,主要原因为报告期销量增加;生产量同比增加75.36%,主要原因为报告期订单 增多,导致生产量增多;库存量同比增加105.28%,主要原因为为备货增加,引起期末库存增加。 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况√适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 单位:万元
□适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元
□是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司前 大客户资料
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