[年报]华鹏飞(300350):2021年年度报告
原标题:华鹏飞:2021年年度报告 2021年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人(会计主管人员)徐丽华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之 “十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................11 第四节公司治理.............................................................................................................................32 第五节环境和社会责任.................................................................................................................50 第六节重要事项.............................................................................................................................52 第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................67 第八节优先股相关情况.................................................................................................................74 第九节债券相关情况.....................................................................................................................75 第十节财务报告.............................................................................................................................76 备查文件目录 一、载有法定代表人张京豫先生、主管会计工作负责人王冬美女士、会计机构负责人徐丽华女士签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长张京豫先生签名的2021年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地址：公司董事会办公室 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用□不适用
□适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 2021年是我国“十四五”规划的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。2021年，我国经济总体 保持恢复态势，运行在合理区间，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局，我国国内生产总值（GDP）实现114.37 万亿元（数据来源：中国国家统计局），比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，是全球唯一连续两年实现正增长的经济体。 （一）物流服务行业 2021年是“十四五”规划的开局之年，党中央、国务院高度重视构建现代物流体系，物流产业地位稳中有升。交通部、 发改委、商务部、农业农村部等多部委针对我国物流产业的发展规划、体系构建、组织管理、服务标准等多个方面密集出台 了一系列政策，为我国物流产业健康发展提供了坚实的政策保障。党中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》， 提出到2035年要建成“全球123”快货物流圈，国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达。国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，交通运输绿色低碳行动纳入“碳达峰十大行动”。《“十四五”现代流通体系建设规划》对现代流通体 系建设进行了战略性布局、系统性谋划，提出一系列可操作、可落地的重点任务，为进一步扩大流通规模，提高流通效率， 推动流通领域创新，激发流通企业活力提供有力支撑。 2021年，物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335.2万亿元，是“十 三五”初期的1.5倍。按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%。疫情影响下，电商、网络购物已经成为居民消 费的重要渠道，带动电商快递业务量加速扩张。中国电商物流指数显示，2021年总指数平均值为110.3点，较2020年回升2.4 个点，需求端总业务量和农村业务量增速超过20%。全年全国实物商品网上零售额增长12.0%，国家邮政局数据显示，全年 快递业务量完成1,085亿件。（数据来源：中国物流与采购联合会） 2021年10月24日，中共中央、国务院正式公布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（以 下简称《意见》），对碳达峰碳中和工作作出系统谋划，明确了总体要求、主要目标和重大举措。《意见》在“优化交通运 输结构”任务中明确提出，“加快发展绿色物流，整合运输资源，提高利用效率。”2020年1月16日发改委和生态环境部发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，其主要目标：到2020年，率先 在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到2022年，一次性塑料制品消费量明显减少，替代 产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形 成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度 基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到 有效控制。 2021年，国家邮政局深入实施“2582”工程，开展重金属和特定物质超标包装袋、过度包装和随意包装、塑料污染专项 治理，重金属与特定物质超标包装袋实现存量大幅消减，过度包装和随意包装得到初步遏制，可循环快递箱（盒）投放量达 630万个，电商快件不再二次包装率达80.5%，新增3.6万个设置包装废弃物回收装置的网点。2022年，国家邮政局将实施绿 色发展“9917”工程：推动快递包装减量化、标准化和循环化，到年底实现采购使用符合标准的包装材料比例达到90%，规 范包装操作比例达到90%，可循环快递箱达到1000万个，回收复用瓦楞纸箱7亿个。 （二）移动物联行业 根据工业和信息化部发布的《2021年软件和信息技术服务业统计公报》，2021年，我国软件和信息技术服务业运行态 势良好，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，软件业务收入保持较快增长，累计完成软件业务收入94,994亿， 达到809万人。（数据来源：中国工业和信息化部） 2014年，国家发展和改革委员会联合七部委发布的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出了智慧城市、智慧 社区理念，党的十九大报告提出，要加强和创新社会治理，打造共建共治共享的社会治理新格局。智慧城市已经成为我国城 市发展的全新模式，随着我国大力推进“新基建”建设，作为支撑智慧城市可持续发展的基石，新基建驱动着高新科技更广泛 应用经济社会各领域，依靠云计算、AI、5G等不同技术和不同领域联合创新，推动智慧城市数字底座更加稳固。“十四五” 规划进一步提出要坚定不移建设数字中国，加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平， 站在“十四五”和党的第二个百年奋斗目标的新起点上，我国智慧城市建设也将迈入全面数字化的新阶段。《2021年新型城 镇化和城乡融合发展重点任务》中指出建设新型智慧城市，推进市政公用设施智能化升级，改造交通、公安和水电气热等重 点领域终端系统；建设“城市数据大脑”等数字化智慧化管理平台，推动数据整合共享，提升城市运行管理和应急处置能力； 全面推行城市运行“一网通管”，拓展丰富智慧城市应用场景。 社区作为社会基层单位，是创新社会治理的重要组成部分，智慧社区显然已经成为“新城建”的重要组成部分，以及打通 城市“最后一公里”的关键节点。智慧社区作为新型智慧城市建设过程中的主要单元，拥有丰富的创新技术应用场景。与此同 时，全国范围内智慧社区建设热潮的开启，也打开了智慧社区行业的广阔发展前景，据《2021-2026年中国智慧社区行业发 展前景及投资风险分析报告》数据显示，2020年我国智慧社区规模为5,405亿元，同比增长约19%，预计未来我国智慧社区 市场规模将破5,800亿元。 国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》，对数字经济作出一系列具体部署，指出优化升级数字基础设施，大力推 进产业数字化转型，加快推动数字产业化。“十四五”期间，我国数字经济规模将持续扩张，有望维持年均9%左右增速，预 计2025年规模突破60万亿元，“东数西算”工程的实施也将大大提升国家算力水平，加快数字经济、数字社会和数字政府建 设，营造良好数字生态。 国家及地方加快推进以CIM为核心的数字孪生城市建设，2021年2月，自然资源部发布《自然资源三维立体时空数据库 建设总体方案》，建设自然资源三维立体时空数据库和数据库管理系统，为数字孪生城市建设提供基础。城市信息模型市场 活跃，城市信息模型（CIM）及其平台的建设进入成熟期，为数字孪生城市建设打造底座。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司以构建“大数据下的智慧服务商”为战略发展目标，以“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念，致力于打造智 慧服务一体化供应商，构建了智慧物联、综合物流、供应链管理、地理信息数据四大事业部群。 1、智慧物联 公司智慧物联业务主要从事智慧城市最后一公里以及移动信息化解决方案和运营服务。公司针对智慧城市最后一公里客 户需求，通过向硬件提供商、软件供应商等采购相关硬件、软件及工程建设实施服务后销售给客户，由客户一次性或根据项 目施工进度向公司支付相关费用；公司为客户提供包括联网泛终端设备、SAAS平台、大数据、DT&运营等集成化服务产品， 并提供项目全网全程的综合服务，公司按相应服务周期获取服务收入，基于公司“物联网管控云服务平台”，通过搭建共建共 享的线上便民服务平台，为居民/用户提供应用服务。公司提供的移动信息化业务，是根据客户的生产作业模式、流程和要 求，根据产品品质、价格、易用性、耐用性、行业适应性与实际应用效果等方面进行分析，提出符合客户需求的软件及硬件 配置规划结论，向硬件提供商和软件供应商进行采购，同时为客户提供满足其诉求的解决方案，并对解决方案提供全生命周 期的运营服务，公司提供的服务范围包括系统架构设计、软件应用开发、联合调试、实施培训、远程服务、数据分析以及流 程优化再造等，帮助企业提高设备的利用率和利用效果。 2、综合物流 公司综合物流根据客户需求，为客户提供精益陆运货运，包括国内干线合同物流及欧亚等境外路向跨境卡车的运营服务， 包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项服务。公司在提供标准化的货运服务、仓储租赁及库内操作和门 到门交付的解决方案之外，结合客户需求，通过市场化方式整合社会物流资源，以信息技术为依托，利用干线或区域物流商 在特定环节和区域的比较优势，委托外协对象执行运输、配送等物流环节，弥补了公司不具有比较成本优势的营运线路的营 运能力，提高物流作业的集货配载率，降低物流成本。 3、供应链管理 公司供应链管理主要是为核心客户企业提供核心电子元器件或医疗器械通关、仓储、物流等供应链管理服务，通过为客 户设计并实施供应链解决方案，帮助客户最大程度打通供应链上下游，为客户提供并有效管理集商流、物流、信息流的供应 链全环节专业服务，实现客户外包环节与非外包环节的高效连接，从而帮助客户将精力专注于核心业务和核心优势，并使公 司深度嵌入到客户的生产经营活动中，降低客户支付运营成本，成为客户价值链上的战略合作伙伴，提升公司核心竞争力。 4、地理信息数据 公司面向国土、农业、城市管理、交通、水利、电力、林业、能源等行业，围绕地理信息及与之相关的各类专题信息， 从数据采集获取、数据加工处理、数据管理应用的各个环节，为客户提供测绘地理信息技术服务，主要提供摄影测量与遥感、 工程测量、高精导航电子地图服务、不动产测绘、地理信息系统工程、航空摄影等综合技术服务，业务领域涵盖完整的测绘 地理信息技术业务链，包括地理信息数据获取、数据处理应用及数据管理系统开发。 三、核心竞争力分析 1、资源整合的优势 公司凭借在物联网、综合物流及地理信息测绘领域多年的运营经验、资源积累与技术沉淀，形成了整合、运营的核心能 力，为不同产业客户搭建基于位置服务的物联网终端运营平台，提供全网全程的智能移动运营服务，协助客户提高运维、管 理效率，帮助客户实现数据管理，并能为有需求的客户提供综合物流、一体化供应链服务解决方案及有效实施。 2、创新的智慧物联服务运营模式 公司通过自主创新的物联网平台、自主研发定制的行业终端以及移动计算等技术模型，搭建移动信息化综合运营平台， 为客户提供设备定制化管理、软件定制开发、系统解决方案以及运营平台服务、增值服务等多层面、系统化的运营服务，满 足行业客户的个性化、深层次需求，为客户提供完整的终端设备解决方案与全生命周期运营服务。 3、行业技术的优势 公司依托丰富的研发经验和对行业需求的深刻理解，通过持续创新与研发，积累了多项专业信息化产品和整体解决方案， 拥有众多核心成果，获得了多项资质证书，为公司智慧服务、综合运营服务的开展提供坚实有力的技术支撑。 4、专业的综合物流服务优势 公司多年来为众多行业客户提供综合物流服务，根据客户需求，为客户提供国内外精益陆运货运服务，包括方案设计、 运输、仓储、装卸、配送与信息处理、门到门交付等各项专业服务，以及基于综合物流服务基础上的境外代采、报关通关等 供应链管理服务和其他增值物流服务，最大程度满足各类客户需求。 5、优质的客户资源 公司在长期业务发展过程中、经过多年行业积淀，积累了丰富的服务经验和优质的客户资源，公司在与客户的合作中， 以满足客户服务标准化与需求个性化的要求，得到市场及客户的认可，树立了良好的品牌口碑。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入54,053.97万元，较上年同期下降11.26%；归属于母公司所有者的净利润4,880.52万元， 较上年同期下降4.44%；经营活动产生的现金流入74,046.13万元，较上年同期增长38.15%，其中销售商品、提供劳务收到 的现金为66,084.05万元，较上年同期增长27.24%。 1、智慧物联 报告期内，公司积极参与北京市石景山区部分老旧社区智慧化建设项目上线及方案梳理，重点投入北京西罗园智慧社区 项目，通过利用物联网和互联网技术，实现对停车管理、安防监控、门禁、紧急报警、机房泵房等重要场景进行高度整合及 同一平台智能化管理，提高物业服务质量，提升居民幸福指数。报告期内，公司“东泽园项目立方体智慧和改造项目”获得国 家“智标委”发起的“金标杯”绿色智慧社区创新大赛三等奖，东泽园智慧社区的成功案例，为公司智慧城市最后一公里项目向 新建社区以及商业楼宇延伸奠定基石。公司依托物联网管控云服务平台，通过搭建线上便民服务平台，充分利用地下闲置空 间进行改造后，推出“闲置资产再利用”的便民服务仓试点项目。 2、综合物流 公司在长期为行业知名客户提供综合物流服务的实践中，坚持以物流信息化和智能化为有效抓手，努力提高为客户提供 的服务品质。报告期内，公司成功引进深圳市朴朴网络科技有限公司仓储服务业务、极兔速递有限公司运输服务业务、冠捷 投资有限公司国内运输服务业务；公司成立深圳市华源鸿国际物流有限公司，以跨境卡车为核心，重点打造欧亚路向跨境卡 车干线运营能力。 3、供应链管理 公司充分利用AEO高级认证资格的优势和便利，为核心客户提供优质供应链服务。报告期内，国际、国内疫情对公司 供应链进口采购、通关、跨境物流运输等均有所影响，但公司积极优化业务布局、多方位加强风险管理，初步建成自有的供 应链管理系统，贯穿整个业务操作始终，从生态圈管理、业务管理、订单管理、仓储管理、物流管理、关务管理、风控管理、 结算管理等维度，初步实现信息传递、管理流程和业务流程电子化、数据共享；同时充分发挥自身优势，重点布局华东、西 北、西南等地业务，引进多家优质客户。 4、地理信息数据 公司地理信息数据业务围绕公司发展战略和目标，积极深化基础地理信息成果应用服务，为国家重大工程建设、地理国 情监测、重点基础设施建设、国防建设、城市国土规划、水利、交通、农业、能源、航空航天及防灾救灾等方面提供了大量 测绘保障和技术服务。报告期内，公司持续进行技术创新和研发，“全息法获取关于获取城市空间地理信息数据”、“超长输 气管线空间地理要素获取方法的研究与应用”以及“智慧园林专题数据制作方法研究”项目分别获得了辽宁省测绘科学技术进 步一、二、三等奖。 5、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 （2020）3606号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）85,287,846股，募集资金总额为人民币399,999,997.74 元，实际募集资金净额为人民币389,535,846.84元，本次新增股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股 份登记，并于2021年5月31日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由476,724,433股变更为562,012,279 股。本次定增所募集资金有利于改善公司现金流状况，降低公司负债，有利于公司“大数据下的智慧服务商”战略目标的实 施及智慧服务一体化供应商体系的构建。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况
单位：元
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
√是□否 新增全资子公司：华鹏飞智能科技（上海）有限公司，华鹏飞（成都）科技有限公司；新增控股子公司：深圳市华源鸿国际物流有限公司，封面数据（成都）科技有限公司，内蒙古宏图创展测绘勘察有限公司； 处置1家子公司: 深圳市华飞供应链有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
□适用√不适用 3、费用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元
单位：元
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