[年报]风华高科(000636):2021年年度报告
原标题:风华高科:2021年年度报告 2022年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴泽林、主管会计工作负责人刘韧及会计机构负责人(会计主管人员)黄宗衡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案披露时的总股本1,157,013,211股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.16元(含税)，共派现13,421.35万元，剩余未分配利润全部转至下一年度。送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司股本总额在权益分派实施前发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 27 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 43 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 46 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 62 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 63 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 64 备查文件目录 一、公司 2021年年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 三、公司报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、公司所处的行业情况 （1）市场需求广阔。公司属于电子元器件行业，产品主要包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器、半导体器件、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器、集成电路封装等，产品广泛应用于包括消费电子、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、工业及控制自动化、物联网、新能源及智能家居、医疗等领域。另外，公司产品还包括电子浆料、瓷粉等电子功能材料系列产品。随着万物互联时代的到来，受益于新兴市场应用领域需求持续增长以及国产替代带来的广阔发展空间，预计将带动电子元器件行业的高速发展。 （2）电子元器件行业将面临竞争加剧的态势，强者恒强，弱者则面临被淘汰及并购的格局仍将继续。全球先进被动元件企业一直看好行业前景，持续投资扩大产业规模，强化新产品开发及优化产品结构，在规模及产品技术上继续保持领先地位。受益于5G等新兴市场应用领域需求增长、国产化替代需求急升等拉动影响，国内电子元器件行业企业均纷纷加大产能规模扩张和技术水平提升的投资，行业竞争将愈加激烈。 2、行业相关的政策情况 电子元器件号称“工业大米”，是电子信息产业基础性产品，主要包括片式电容器、电阻器、电感器等系列产品，国家先后制定了相关政策，对行业的发展支持力度持续加大，将进一步促进行业的高速、高质量发展。2015年5月，国务院印发《中国制造2025》，将“强化工业基础能力”纳入国家战略任务和重点，要求统筹推进核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础(统称“四基”)的发展，明确提出2025年70%的核心基础零部件（元器件）、关键基础材料要实现自主保障。2021年1月，国家工业和信息化部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，计划到2023年力争15家企业营收规模突破100亿元，要求以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以关键核心技术为主攻方向，通过推进提升产业创新能力、强化市场应用推广、夯实配套产业基础等重点工作，实施加强产业统筹协调、加大政策支持力度等保障措施，达到做强电子元器件产业、夯实信息技术产业基础的目标，建立健全产业链配套体系，推动基础电子元器件产业实现高质量发展，保障国家信息技术产业安全。2022年4月14日，广东省工业和信息化厅发布《2022年广东省数字经济工作要点》，指出要大力发展新一代电子信息产业，加快风华高科、潮州三环、惠州TCL智能制造产业基地、汕头立讯精密等重大项目建设。鼓励国资企业加大投资布局力度。培育省级电子信息特色产业园，指导企业积极承担产业基础再造和高质量发展工程。 3、公司的行业地位 公司深耕电子元器件行业38年，已成长为国内被动电子元件行业龙头，连续26年入选中国电子元件百强，是全球八大片式元器件制造商之一。公司作为国内品种系列齐全、规模较大的新型元器件及电子信息基础产品科研、生产和出口基地，拥有自主知识产权及核心产品关键技术，具有完整并且成熟的产品链，具备为智能家居、数字化设备、互联网通讯传输设备、新能源汽车电子、可穿戴设备、网络通信、照明器材、5G及物联网等电子整机整合配套供货的大规模生产能力。随着大项目建设新增产能的逐步释放以及高端产品技术水平的提升，公司行业地位将进一步巩固。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务为：研制、生产、销售电子元器件、电子材料等。主营产品为电子元器件系列产品，包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器、半导体器件、厚膜集成电路、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器、集成电路封装等，产品广泛应用于包括消费电子、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、电力及工业控制、医疗等领域。另外，公司产品还包括电子浆料、瓷粉等电子功能材料系列产品。报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 2、受益于上半年市场需求增加及公司持续强化管控影响，公司累计营收和利润同比均实现大幅增长。下半年以来，受新冠肺炎疫情恢复不及预期、运输、缺芯情况延续等综合因素影响，全球经济整体呈下行趋势，被动电子元件行业出现短期的量价齐跌情形，公司主营产品市场需求受行业波动影响，产品价格、产销量环比下降。报告期，公司业绩变化与行业发展状况相符。 三、核心竞争力分析 1、国内领先的行业地位 （1）品牌领先。在被动电子元件行业，公司是我国行业龙头，是全球八大片式元器件制造商之一，已连续26年入选中国电子元件百强。历经38年的沉淀发展，现已成为国内较大的新型元器件、电子基础材料的科研、生产和出口基地。（2）技术领先。公司具备完整的材料、产品、装备三位一体产业布局，瓷粉、浆料等主材自产率持续提升，多项高容工艺技术国内首家突破，具备丰富的设备设计经验及强大的设备改造能力。（3）产品领先。公司的MLCC产品位居全球前七，境内第一。与国内同行相比，公司的电容产品几乎涵盖所有细分产品类别，包括常规系列、中高压系列、高温特性系列、汽车电子系列、工业级系列、柔性端子系列、开路设计系列、RF系列、HQ系列、高精度系列、滤波器系列、逆向封装系列、排容系列、贴片安规系列等。公司的片式电阻器产品位居全球前三，境内第一，涵盖厚膜片式电阻器、薄膜片式电阻器、合金片式电阻器、车规片式电阻器、车规薄膜片式电阻器、车规合金片式电阻器等50多个系列的产品，产品系列以及性能指标达到国际先进水平，2021年荣获国家工信部评选的“制造业单项冠军产品”称号。 2、深厚的研发和创新能力 （1）公司建立了完善的科技创新体系。公司高度重视科技研发，构建了产学研用技术创新体系，联合清华大学、中国科学院等高等院校，协同解决高端阻容元件及其关键材料和先进工艺等瓶颈问题，确保了公司产品、技术在国内的领先优势和国际市场的竞争力。为更好的实现研发与技术的落地，公司构建了以风华研究院为前沿及重大技术研发核心，以各子分公司二级研发应用中心为支撑，以车间技术小组为基础的技术研发体系。（2）公司搭建了一支高素质的科技创新团队，构建了技术方向、底层科学问题、现场技术问题协同解决的高层次、高素质人才梯队。（3）打造了国际一流的科技创新平台。公司是“国家重点高新技术企业”、“国家首批创新型企业”、“国家知识产权示范企业”和“广东省十大创新企业”，拥有6个国家级研发平台、1个院士工作站、1 个企业博士后工作站，公司组建的“电子元器件关键材料与工艺国家重点实验室”是电子元器件行业唯一的企业国家重点实验室，成为国内同行中唯一一家实现企业国家重点实验室、企业技术中心等6大国家级创新平台的全覆盖，唯一一家进入CDP（美国介电压电材料研究中心）联盟的企业。2021年，公司集中建设了MLCC研发中试线、可靠性四期实验室、高端电子材料研发中试平台、薄膜器件微纳研发中试平台，大幅提升了研发效率。（4）沉淀了丰硕的科技创新成果。近5年来，公司2000多款高端阻容产品通过战略客户认证，成为通过国内战略客户认证产品种类最多的公司；公司累计获得授权专利583件（其中发明专利293件），主导及参与制订国家、行业等标准6项；完成10项科技成果鉴定，其中3项获评国际先进及部分指标国际领先，5项获评国际先进；公司荣获中国专利奖2项，省部级及以上科技进步奖9项，片阻产品获评“全国单项冠军”；公司连续26年入选中国电子元件百强企业，荣获中国电子材料行业五十强企业、电子陶瓷材料专业十强企业等称号。 3、强大的产品配套能力 （1）公司产品种类齐全。主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、超级电容、陶瓷滤波器、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器、集成电路封装以及电子浆料、瓷粉等电子功能材料系列产品等,拥有完整的从材料、工艺到产品大规模研发制造的产品链。（2）产能规模较大。近两年，公司通过持续加大主营产品产能规模扩张和技术水平提升，已成为国内片式无源元件行业规模较大、元件产品系列生产配套齐全、国际竞争力较强的电子元件企业，具备为全球客户提供整体配套及一站式采购服务和解决方案的能力。 4、稳健的客户基础 （1）公司具备为全系列应用领域供货的能力。经过38年的发展，公司主营产品已实现家电、通讯、PC、汽车电子、工业控制、电源等应用领域的全系列供货，产品进入了众多国内外著名品牌电子整机厂商，并户覆盖全球区域，境内市场遍及华南、华东、华北、西南；境外市场广泛分布在中国香港、韩国、泰国、印度、美国及欧洲各国，进入了众多国外细分行业的龙头企业。（3）与行业标杆客户建立了从研发到应用的战略联盟，推动公司产业技术水平加快提升。 四、主营业务分析 1、概述 报告期，面对全球新冠肺炎疫情形势依然严峻、贸易摩擦持续不断、上游原材料价格上涨、用工成本大幅上升以及市场需求波动等复杂形势，公司紧抓5G、“新基建”以及国产替代提速推进的发展机遇，统筹好生产经营与改革发展两个大局，打好“抓经营、强主业、提效益、稳增长、谋发展”一系列组合拳，加快大项目建设，加速改革创新，持续夯实筑牢高质量发展根基，企业综合竞争力大幅提升。报告期，公司实现营业收入50.55亿元，首次突破50亿元大关，同比上升16.69%；实现净利润9.51亿元，同比上升155.28%；截至2021年12月31日，公司资产总额为108.28亿元，较期初增长22.51%；净资产为70.8亿元，较期初增长16.79%。 报告期，公司采取的主要经营举措： （1）抓战略规划促方向引领。 报告期，公司结合发展现状、行业趋势等实际情况，在“十四五”战略规划的基础上，梳理制定了“3331”中期总体发展战略，即：擦亮“保持产能综合规模国内最大、产品品类国内最全、创新能力国内领先”三张名片；实施“人才、品牌、创新”三大战略；打造“产研整合、产销协同、集约经营”三大优势；力促实现“一个目标”—成为世界一流的被动电子元器件制造商、电子信息基础产品整合配套供应商及解决方案提供商。公司的发展方向、路径、目标更加明晰，有力引领公司持续稳健高质量发展。 （2）抓深化改革促发展活力。 报告期，为全面激发企业发展活力，公司着力进行了企业运行机制的变革，企业运行效率大幅提升。重点全面优化和提升了企业的快速决策机制、灵活多样的选人用人机制、精准发力的绩效分配机制；完成了营销和采购体系改革；通过引入战略投资者增资扩股完成对奈电科技和国华公司的混改；通过整合公司的管理、生产、技术等综合平台筹建统一的ERP和数字化建设平台。 （3）抓项目建设促扩量提质。 报告期，公司围绕聚焦主业发展战略，加快推进祥和工业园高端电容项目建设，集中调配公司所有资源，加快突破高端产品技术研发和市场拓展，项目一期于报告期末顺利达产，新增高端电容月产能50亿只。截至本报告披露日，公司新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目已实现月新增产能150亿只。 （4）抓科技创新促转型升级。 一是夯实创新基础。以市场需求为导向，统筹制订“十四五”技术规划，对部分关键项目和关键岗位首次揭榜挂帅，完善技术研发团队激励机制，大力推进研发体系改革，进一步提升科技创新效能。二是聚力高端技术突破。报告期，公司全年研发投入达2.95亿元，同比增长28.04%,2021年公司科技成果转化率首次突破70%，专利申请量首次突破百件大关；公司通过组建联合研发团队，全力攻关关键核心技术研发及产业化，一批高端材料、关键设备、高端元器件成功研发，10款高端阻容产品、LTCC射频器件进入量产，超级电容器项目顺利转化正式投产。三是加速产学研对接。通过大力实施国重实验室建设布局战略，成功组建风华-深圳先进院联合创新中心，借智海内外产学研平台，推进与高校院所的55项产学研合作项目，并共同承担国家级项目，全年申报政府专项21项。 （5）抓市场开拓促增量增效。 一是聚焦核心客户。以市场为导向，深挖行业标杆客户，三大重点终端客户销售同比分别增长6.31%、32.96%、496.65%。公司成为战略客户国产替代（高容产品）一标供应商。二是积极优化市场布局，华东与海外业务销售同比分别增长24.90%、24.52%。 （6）抓内部管控促效能提升。 一是继续深入实施对标战略。围绕十大领域修订53项工作任务，建立现场管理持续改善专项工作机制，推动产品研发、技术、材料、工艺、制造、品质等核心领域的全面提升。二是全面推行精益生产、降本增效。 报告期，公司全力推行以抓质量、控成本、提效率为要素的精益管理，重点实施成本下降率、人均劳动生产率提升率、单位客诉率下降率、生产周期缩短率等指标的管控，推行精益生产降成本项目300多项。三是着力“压规下、去亏损”。报告期完成“压规下、去亏损”专项工作任务3家。四是开源节流、创收节支。通过优化采购管理、工艺技术创新、低成本材料替代及精益管理等举措降成本近亿元；通过低利率发行超短期融资券，大幅降低融资费用。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 报告期，受扩产上量以及销售规模扩大的影响，公司主营产品产销存随之增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 ①公司原全资子公司风华研究院（广州）有限公司（简称“广州研究院”）因实施增资扩股，导致公司对其持股比例被动稀释而丧失控制权。2021年5月，关联方广东广晟研究开发院有限公司对广州研究院增资2,000万元导致本公司丧失对其控制权，被动稀释后本公司对广州研究院持股比例降至37.31%，股权投资采用权益法核算。公司2021年度合并利润表、合并现金流量表包含广州研究院2021年1-5月的净利润及现金流量。公司2021年度合并资产负债表不再包含广州研究院资产、负债及所有者权益。 ②报告期，公司通过公开挂牌方式，引入战略投资者广东世运电路科技股份有限公司（简称“世运电路”）对原全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司（简称“奈电科技”）增资7亿元，导致公司对奈电科技持股比例被动稀释而丧失控制权。本次增资后，奈电科技注册资本由6,657.55万元增加至22,191.83万元,其中世运电路持股比例为70%，公司持股比例为30%，并已于2021年7月下旬完成工商变更登记手续，2021年7月31日后奈电科技不再纳入公司合并财务报表范围。公司2021年度合并利润表、合并现金流量表包含奈电科技2021年1-7月的净利润及现金流量。本集团2021年度合并资产负债表不再包含奈电科技资产、负债及所有者权益。 ③报告期，公司完成对全资子公司广东肇庆科讯高技术有限公司（简称“科讯公司”） 的吸收合并。公司分别于2021年8月25日、9月13日召开了第九届董事会2021年第八次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，由公司吸收合并科讯公司。由于科讯公司吸收合并前为公司全资子公司，故公司于报告期吸收合并科讯公司对公司的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表不产生影响。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
√适用 □不适用 报告期，公司聚焦产业发展及技术研发需求，持续完善激励机制建设，强化研发体系改革，通过加快高端人才引进和人才梯队建设，重点引进和培育了一批“高精尖缺”人才，报告期硕士及以上研发人员数量同比大幅增加，研发团队人才结构明显优化。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司研发项目尚未达到资本化条件。 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 投资活动产生的现金流量净额同比减少132.89%，主要系公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的原因主要是公司损益中扣减了非付现的资产折旧摊销36,740.55万元、增加投资收益12,419.49万元，经营性应付项目增加12,849.76万元、存货增加45,627.36万元，上述几项因素综合影响下形成差异34,156.06万元。 五、非主营业务分析 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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