[年报]征和工业(003033):2021年年度报告(更新后）
原标题:征和工业:2021年年度报告(更新后） 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金玉谟、主管会计工作负责人于为宁及会计机构负责人(会计主管人员)于为宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,750,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 26 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 42 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 44 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 60 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 68 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 69 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的 2021年年度报告文件原件。 五、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 (一）行业发展特点 链传动是一种具有中间挠性件的啮合传动，可用作动力传动、物料输送、曳引提升以及其他功能各异的专门用途。链传 动、带传动和齿轮传动是机械工业中传动部分的三大传动系统。链传动由于具有传动比精确、传动效率较高、传力大、适应 性强以及维修成本低难度小等优势，广泛地应用于摩托车、汽车、自行车、船舶、农业机械、工程机械、起重运输机械、物 流仓储、自动扶梯、食品药品机械、轻工机械、石油化工等领域。 随着社会的发展和工业化进程的加快，作为机械工业中传动部分的三大传动方式之一，链传动系统亦是我国基础工业的 重要一环。为振兴我国的核心基础零部件行业，国家启动的“工业强基”的战略规划和实施计划，链传动行业被列国家优先 资助和重点支持的领域。中国链传动行业近年来在产品的品种、数量、质量方面都发展迅速，并逐渐进军国际市场，我国已 成为链传动制造大国之一。由于链系统产品应用广泛，种类多样，性能要求迥异，对生产厂商的设计、技术以及产能的要求 日益提高。目前我国链传动产业进入高质量发展阶段，从中低端向中高端迈进，但就技术水平与企业规模而言仍与国际一流 企业存在差距。我国高端链传动产品还难以满足国家重点产业和重点工程装备的配套要求，汽车、重大装备等链传动所需的 高端链传动产品仍需依赖进口。 链传动行业下游主要为摩托车、汽车、自行车、船舶发动机、农业机械、工业生产、交通运输、物流仓储等行业。下游 行业的发展对链传动行业有着直接重要的影响。一方面，下游行业分布广泛，数量繁多，对链系统产品的需求规模较大。另 一方面，随着下游行业的发展升级，对链系统产品的性能要求将日益提升，高品质高性能的链系统产品将愈发得到下游客户 的认可和重视。庞大的市场需求及对高端产品的重视将成为链传动行业发展的有力支持。 （二）公司的行业地位 征和工业是以车辆链系统、农业机械链系统以及工业设备链系统为主导产品的大规模、专业化的生产制造企业。公司不 断推进链传动领域技术创新、工艺升级，突破自身技术瓶颈，向国际领先企业如日本椿本、博格华纳等靠近，部分产品性能 指标已达到国际一流水平。经过多年的发展，公司已成为国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军示范 企业、专精特新“小巨人”企业、中国链传动行业重点出口基地、拥有国家认定企业技术中心、山东省博士后创新实践基地、 山东省链传动工程研究中心等多个创新平台，荣获了包括中国农机零部件龙头企业、第十五届全国质量奖鼓励奖、中国链传 动行业骨干企业、中国标准创新贡献奖、中国机械工业优质品牌、中国机械通用零部件工业协会专精特企业、首届青岛市市 长质量奖等诸多重量级奖项，同时“征和”品牌荣膺“中国驰名商标”的称号。 二、报告期内公司从事的主要业务 征和工业从事各类链传动系统的研发、制造和销售，产品主要应用于各类车辆的发动机和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统等。 公司主要产品包括车辆链系统、农业机械链系统及工业设备链系统三大类。公司生产的摩托车链系统主要包括传动链（及配套链轮）、正时链和油泵链；汽车链系统主要为汽车发动机中使用的正时链和油泵链；公司生产的农业机 械链系统种类较多，一般大类可分为用于动力传动装置的传动链系统和用于收割装置的收割输送链系统；公司生产的 工业设备链系统种类多样且广泛应用于物流运输、机械设备、食品生产、码头装卸、汽车生产等各种领域。征和工业 可以根据不同行业客户对于工业化生产的需求以及工作环境特点，生产各种性能的工业设备链系统产品以适配不同的 工业应用场景。主要工业设备链系统产品为输送链、倍速链、侧弯链、曳引链、分拣链、板式链、驱动链、链轮。 公司继续深耕主业，紧紧围绕主要业务版块进行布局，进一步扩大公司的生产规模，优化公司产品结构，继续强化专业化优势，加强高端仪器和设备的引进与自研，加快传统工艺转型升级，培育专精特链系统产品，在快速提升新 产品规模化的同时，深入实施质量提升行动，推动“增品种、提品质、创品牌”。使公司具备向客户提供高品质自主研 发核心链传动部件的能力，继续加强以“发动机强化齿形链系统”为代表的核心基础零部件进口替代工作，进一步提 高公司在链传动行业的领先地位。 报告期内，公司主营业务和主要产品均未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司科研创新水平在国内同行业处于领先地位，拥有多类研发、创新平台，公司重视产品创新及生产工艺优化，并结合 自身情况建立了完善的研发体系。公司始终坚持产、学、研一体的研发方式，紧贴市场并与客户紧密配合，先后与吉林大学、 山东科技大学、青岛理工大学等高校建立了合作研发关系。目前公司已具备多个研发项目并行开发、快速响应客户对新产品 研发需求的能力。公司坚持自主创新，始终瞄准行业前沿技术，在技术关键点上持续钻研，积极将前沿技术运用于技术与产 品开发中，一直保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新。公司在深耕各类链系统产品与技术的同时，还积极参 与国家和行业的标准起草和修订工作，公司已经起草或参与修订了24项国家和行业标准，其中1项获得国家标准创新贡献奖 一等奖。报告期内，共申请专利30项，授权专利27项。截至2021年12月31日，公司共拥有国家专利180项，其中发明专利26 项。 2、经营管理优势 公司先后通过了ISO9001和IATF16949质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证，始 终致力于员工安全保障、产品质量提升、环境保护及安全生产，不断提升经营管理水平。公司多年来持续深入推行卓越绩效 模式（GB/T19580），以卓越绩效模式统领全部管理体系，作为企业管理框架和诊断测量仪，开展了覆盖全体部门的自评诊断， 并根据自评诊断结果成立了信息和知识管理、人力资源管理优化、企业文化升级、战略管理和KPI系统再造、顾客与市场的 完善、设备TPM管理、IATF16949体系全覆盖等多个管理创新项目小组，推进专项管理创新。通过持续推进产品研发、原料供 应、生产过程、质量管理、销售管理、环境保护等各个环节的提升，充分运用卓越绩效管理的理念和方法，不断提升公司整 体经营管理水平。 3、营销优势 公司客户渠道广阔，在摩托车领域为新大洲本田、五羊本田、重庆雅马哈、轻骑铃木及豪爵集团等知名摩托车生产厂家 提供摩托车链系统产品；为江铃汽车、克诺尔集团等客户提供汽车链系统产品；为德国克拉斯、潍柴雷沃重工等知名农业机 械生产厂家提供农业机械链系统；为广东信源、昆船物流、青岛科捷等知名企业提供工业设备链系统产品。 凭借卓越的产品质量及优秀的销售能力，公司与以上主要客户保持着良好的合作关系，建立了口碑和品牌形象。公司的 销售模式主要为主机厂商配套、OEM和售后市场经销，并以主机配套提升品牌影响力，拉动维修市场；以国外知名OEM品牌驱 动技术质量水平提升，直接切入行业前列。目前，公司已在国内主要省市建立了经销网络，并根据市场情况逐渐下沉至三四 线城市及农村地区；在国外市场方面，公司已在包括亚洲、拉美和非洲等在内的60多个国家地区建立了经销网络。 4、企业文化优势 公司结合自身发展形成以卓越绩效为引领的《征和基本纲领》，构建了独特、丰厚的企业文化体系，包括：“传递动力、 承载重托”的使命；“改变中国和世界制造“的愿景；“开放奋斗、科技创新、和顺环境”的核心价值观。公司围绕战略导向 和业务重点，将企业文化融入到日常工作中，将文化转化为员工行为，充分发挥员工的主观能动性及主人翁责任感，注重良 好的工作习惯和工作作风的培养；以文化培育团队打造了一支高层有凝聚力，中层有执行力，基层有战斗力的团队，聚集了 我国链传动行业顶尖的技术和管理专业人士；实现企业文化与战略、顾客与市场、品牌建设、内部管理、员工成长等方面的 协同贯通。以达到内强团结、外优品牌的效果。 四、主营业务分析 1、概述 2021年公司登陆深交所主板，成为链传动行业首家A股上市公司，开启了公司发展的历史新征程。报告期内，企业外 部发展环境持续变化，不确定因素增加，面对复杂严峻的常态化疫情防控、伴随着原材料价格上涨、海运集装箱紧张及海运 价格上涨、人民币大幅升值等诸多困难，以及市场竞争加剧的严峻形势，在公司全体上下共同努力下，沉着应对各种严峻的 困难和挑战，紧紧围绕年度经营目标，进一步夯实主营业务，通过持续推进产品研发、提质增量和降本增效等工作，实现了 公司平稳有序发展。 报告期内，公司实现营业收入136,236.65万元，同比上升39.38%；净利润7,876.19万元，同比下降27.62%。资产总额 138,321.43万元，同比上升92.77%，净资产为94,521.71万元，同比上升93.31%。回顾公司2021年度开展的重点工作，主要 有以下方面： （一）积极应对挑战，夯实主营业务 报告期内，公司积极拓宽销售渠道，加大海外市场开拓力度，公司海外市场销量稳步增长，不断扩展产品应用领域和 开发新客户，提升公司的市场占有率。公司始终坚持高标准质量管理，持续优化公司生产工艺流程、过程质量管控、纠正预 防、设计控制等，提升产品质量。通过制定新的战略规划和调整新的组织架构，加强公司与各子公司间、公司各部门间以及 公司各业务板块间的协同效应，提升跨地域、跨部门、跨业务管理效率，促进公司整体效能和管理水平提升。公司迭代了新 的企业文化，将企业文化融入日常管理，不断增强公司整体凝聚力和员工归属感。随着公司募集资金到位，公司财务状况得 到优化，总资产和净资产增加、融资能力增强。稳步推进募投项目建设，有效扩充公司产能，力争早日投产为公司产生效益， 提高公司总体盈利水平。 （二）加强研发投入，增强业务竞争力 报告期内，公司继续重视研发，加强研发投入，大力引进理论功底扎实和经验丰富的高层次人才，不断提高自主研发 能力和创新能力，拓展产品型谱，推进产品迭代为公司的可持续发展提供强有力的保障。报告期内，公司研发投入5460万元， 占营业收入的4%。新增授权专利27项（其中发明专利3项、实用新型专利23项、外观专利1项），截至本报告期末，累计授权 专利180项（其中发明专利26项）。报告期内，公司持续与国内外高等院校、科研机构开展产学研活动，努力建设博士后创新 实践基地，进一步加强链传动领域的基础研究、应用技术研究并提升科研成果转化。公司基于相邻产品和技术的不断支撑和 迭代，持续的进行产品研发重点开发大排量摩托车链系统、大型农业收获机链系统、工业工程链系统等新产品，在各个业务 板块中也不断增加和扩大品类。船舶发动机链条已通过德国MAN（MAN Energy Solutions）认证，实现小批量订单。2021年7 月，公司入选工信部专精特新“小巨人”企业名单。2021年12月，公司入选工业和信息化部制造业单项冠军示范企业。 (三）加快推进数字化建设 报告期内，公司始终注重经营过程中数字化升级改造，签约海尔卡奥斯工业互联网平台，自动化、数字化转型有序推 进，着力打造全流程的数字化工厂。从人力资源、设备管理、生产管理执行系统、智能仓储等方面进行流程设计，通过各系 统模块打通实现大数据实时透明化，数据驱动决策，提高生产效率，提升产品质量稳定性。未来将积极打造高标准“数字化 工厂”，构建和强化企业核心竞争力。 （四）持续提升规范运作水平，促进公司高质量发展 公司不断提高规范运作水平，致力于推动公司高质量发展。报告期内，公司董事会继续发挥独立董事和专门委员会职能， 形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司持续强化“三会一层”治理沟通机制，充分发挥独立董事、监事的监督作 用，有效采纳保荐机构、律师事务所、会计师事务所等外部机构的专业意见；落实内部审计各项工作要求，对内部控制制度 进行监督检查，提出合理化建议，以促进公司完善内部控制体系，提升经营管理水平。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 由于订单需求量增加，导致库存量增加 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√适用 □不适用 1.经营活动产生的现金流量净额同比减少83.18%，主要系本期购买商品、接受劳务支付现金和支付给职工及为职工支付的现 金增加所致。 2.投资活动产生的现金流量净额同比减少83.69%，主要系本期投入设备和厂房增加所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加1001.27%，主要系本期增加募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要为：本期存货增加及固定资产、无形资产 摊销差异所致。 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 |
