[年报]精锻科技(300258):2021年年度报告
原标题:精锻科技:2021年年度报告 证券简称：精锻科技 证券代码：300258 二〇二二年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈攀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2022年度经营计划中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之（四）公司可能面对的风险”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2021年 12月 31日公司总股本481,770,753股，剔除回购股份 9,267,227股后 472,503,526股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 29 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 43 第六节 重要事项 ............................................................ 49 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 58 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 64 第九节 债券相关情况 ......................................................... 65 第十节 财务报告 ............................................................ 66 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、载有董事长签名的 2021年年度报告文本原件； 五、以上备查文件的备至地点：公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司信息
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C36 汽车制造业”。根据国家统计局发布 的《国民经济行业分类》（2017 年修订），公司所属行业为汽车制造业（C36）下属的汽车零部件及配件制造业（C3670）。 2021年，是“十四五”开局之年，中国宏观经济运行总体平稳。汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，在面对芯片短 缺、原材料价格持续高位等不利因素影响下，迎难而上，主动作为，展现出强大的发展韧性和发展动力，全年汽车产销呈现 稳中有增的发展态势，为中国宏观经济在疫情期间的稳定提供了持续的动力和坚实的基础。 （一）汽车产销稳中有增 2021年，汽车行业结束了连续三年下滑的局面。据中国汽车工业协会统计分析，2021年我国汽车产销分别为2608.2万 辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。其中：乘用车产销2140.8万辆和2148.2万辆，同比增长7.1%和6.5%。 从全年汽车销量情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所放缓，三季度受芯 片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。 （二）新能源汽车发展势头良好 根据中汽协的统计：2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%， 高于上年8个百分点。从新能源汽车的月度走势情况来看，3月份开始月销量超过20万辆，8月份超过30万辆，11月份超过40 万辆，12月份超过53万辆，保持了产销两旺以及逐月增长的发展局面。 （三）国产品牌的份额显著提升 2021年，我国国产品牌乘用车销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%，接近历年最好水平，占有 率比上年提升6个百分点。其中中国品牌新能源乘用车销售247.6万辆，同比增长1.7倍，占新能源乘用车销售总量的74.3%。 （四）汽车零部件产业主机厂模块化采购逐步深化 汽车行业面临历史性大变革，全球新能源汽车渗透率加速提升，全球汽车降本压力以及新势力供应体系的变化使得汽 车产业链向中国转移，在全球经济一体化的背景下，国内、国际汽车厂商基于优化产业链、控制生产成本的目的，纷纷推行 模块化的采购，将部分部件的研发、设计、试验验证等环节向供应商进行转移。国内汽车零部件产业的研发和制造水平正逐 步得到全球厂商的认可，在研发、质量与成本等方面具备优势的自主品牌零部件供应商，模块化的配套将是未来重要的新的 增长空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 报告期内，公司主营业务为汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL（电子差速锁齿轮）、 同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源汽车用电机轴和差速器总成、高端农业机械用齿轮等。公司产品主 要为大众、通用、福特、奔驰、奥迪、宝马、丰田、日产、克莱斯勒、菲亚特、沃尔沃、长安、长城、奇瑞、吉利、江淮、 上汽、比亚迪、一汽红旗、理想、蔚来、小鹏、威马、零跑、哪吒等公司众多车型配套，是目前国内乘用车精锻齿轮细分行 业的龙头企业，轿车精锻齿轮、结合齿齿轮、EDL和EDD齿轮组件、新能源差速器总成等产销量位居行业前列。 报告期内，公司获得了北美、日本、欧洲等出口和国内传统汽车及新能源汽车众多新项目的配套定点，充分体现了客户 对公司研发能力和综合竞争力的高度认可，特别是公司获得全球著名电动车大客户的差速器总成项目中国和欧洲市场的定点， 彰显了公司产品的全球竞争力，标志着公司在新能源电动车产业链的产品布局取得显著突破。下一步，公司将继续拓展新能 源电动车领域和轻量化领域的新客户新产品，继续提升研发、加工及试验能力，并根据现有的项目定点提升产能，提升各项 业务的市场占有率和竞争力。 全资子公司宁波电控主营业务为VVT总成及OCV阀、变速箱电磁阀等，主要客户为江淮、江铃、吉利、出口售后市场等。 近几年，宁波电控在研发能力、试验能力和装备能力等方面水平全面升级，业务能力得到了明显的提升。报告期内VVT总 成产品市场不断拓展，有新项目获得客户定点提名；电磁阀类产品市场拓展顺利，有多项电磁阀新产品项目获得客户定点提 名，同时完成氢能源用电磁阀类产品的小批量产，细分电磁阀市场将成为宁波公司未来发展的重要增长点。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用 按零部件类别口径统计，报告期其他产品类销量增长38.74%，主要是出口异形件大幅增长所致； 按整车配套业务口径统计，报告期新能源配套零部件销量增长235.36%，主要是新能源市场业务量增加所致；高端农机业 务销量增长82.16%，主要是该类产品出口业务增加所致。 零部件销售模式 直销 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 报告期内，公司本部及全资子公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞 职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司一直专注于产品与客户的同步设计开发和试验、精密锻造 工艺和模具的研发、产品精密加工与热处理工艺的研发、产品质量的提升、生产过程效率和管理水平的提升、国内外市场的 积极拓展等，在持续的创新发展中逐渐形成了公司强有力的核心竞争力。 1、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势 公司建有国家企业技术中心、机械工业精密锻造工程技术研究中心、省级工程技术研究中心、省级院士工作站等研发 创新平台。基于这些平台，公司已建立起一支具有丰富研发经验的技术骨干和高技能高素质员工队伍。公司与主要客户的研 发部门，如VW、GKN、BorgWarner、MAGNA、Schaeffler、AAM、AUDI、VOLVO、DANA、EATON、VALEO、ZF、通用、比亚迪、汇川、零跑、蔚邦、吉利、长城、上汽变速器、东风鼎新、全球著名电动车品牌等都建立了良好的合作关系和 沟通渠道。通过合作交流，公司及时了解到客户新技术的研发方向、客户对产品的设计要求，以及客户对公司发展的期望等。 公司一直在根据客户的要求进行新项目的研发，具有协同客户同步开发、同步设计、同步试验能力，确保与客户保持同步协 同发展，能够为客户提供系统解决方案，从而在产品质量、产品性能和综合成本等方面与同行相比更具比较竞争优势。 报告期内，公司共申请专利17件，获授权专利17件，其中发明专利2件（包含PCT巴西发明专利1件）。截止报告期末， 公司拥有有效专利182件，其中发明专利43件（包括PCT美国、日本发明专利各2件、PCT德国、韩国、巴西发明专利各1件）、 实用新型专利139件。 2、客户结构和品牌优势 在国内，公司已连续多年在乘用车精锻齿轮行业产销量排名领先，公司产品直接或间接配套于我国汽车销量排名前列 的品牌，如一汽大众、上汽大众、吉利汽车、上汽通用、北京奔驰、一汽红旗、上汽通用五菱、长城汽车、长安福特、东风 汽车及新能源汽车的沃尔沃、通用、福特、蔚来、理想、小鹏、威马、零跑、广汽、比亚迪、北汽等。 在全球，通过近30年的不懈努力，公司拥有优秀的客户群体，已为宝马、奥迪、大众、通用、福特、捷豹路虎、丰田、 日产、克莱斯勒、沃尔沃等终端客户全球配套，同时也进入了GKN、MAGNA、AAM、DANA、JOHNDEERE、BorgWarner、 Schaeffler、EATON、Valeo、ZF等全球知名客户的配套体系，公司产品大批量出口北美、欧洲、日本、泰国、韩国等，充 分体现了公司在战略规划能力、研发能力、质量保证能力、成本控制能力、现场管理能力、可持续发展能力等方面的全球竞 争力。 优秀的客户群体和优质的产品，是公司核心竞争力的重要组成部分，公司与这些知名品牌客户之间建立了良好的合作 信任关系，不但保障了公司未来业绩的良好增长和可持续发展，同时也提升了企业的品牌形象。 3、装备优势 公司是技术和资金密集型行业，投资回收期相对较长，公司的模具加工设备、测量设备、锻造设备、热处理设备、机加 工设备、全自动装配线、试验设备等大多数是国内领先、国际一流，可靠的设备保证了产品开发周期、质量的稳定和交付的 及时性。此外公司一直在根据市场需求和未来发展战略进行前瞻性的设备投资和布局，为此公司得到了更多新客户的认可， 公司在传统汽车零部件市场和新能源领域的订单都在不断获得，国内外市场订单都呈现出良好、稳定的增长态势。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入142,336.01万元，同比增长18.3%；营业利润19,927.03万元，同比增长7.27%；利润总额 19,890.12万元，同比增长6.22%；归属于上市公司股东的净利润17,179.92万元，同比增长10.26%。报告期内，受原材料成 本上升、人民币升值、人力资源成本增加、芯片短缺市场未达预期、持续投入新项目导致公司经营成本增加等影响，对公司 经营业绩增长带来一定的影响。 报告期内，国内产品销售收入较上年增长6.41%，公司出口产品销售收入同比增长53.09%。国内产品销售额占产品销售 收入的比例为67.59%，出口产品销售额占产品销售收入的比例为32.41%。 报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为52.39%；结合齿类产品销售额占营业收入的比例为12.12%； 其它（含轴类件/差速器壳体/总成等）销售额占营业收入的比例为35.49%，其中为新能源车配套的产品销售额占营业收入的 比例为10.55%，同比上升6.97个百分点；对外资或合资客户配套产品的销售额占产品销售收入的比例为91.64%。 报告期内，公司管理团队贯彻执行董事会的战略规划布置，紧密围绕2021年度经营工作计划目标，积极开展了以下各 项工作： 报告期内公司开展的主要工作： （一）精锻科技各重要项目运营情况 1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目 报告期内，已完成部分采购周期较长的生产设备商务谈判及合同签订。项目土地在当地政府部门的协调下，完成用地 的地质勘探及文物保护勘探等先期工作。厂房设计方案已完成，预期2022年上半年开始厂房的施工。 2、年产2万套模具及150万套差速器总成项目 报告期内，项目建设顺利进行，完成了厂房基础及部分主体工程。截至报告期末，项目已累计完成投资12,048万元， 根据项目进度已经投入了部分差速器总成壳体加工、总成装配、清洗、测量和部分模具加工设备。 3、04科技重大专项实施情况 报告期内，04科技重大专项顺利通过工业和信息化部产业发展促进中心组织的综合绩效评价。 （二）市场开拓情况 报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下： 江苏公司： 1、新立项的新产品项目有54项； 2、样件开发阶段的新产品项目有11项； 3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目有57项； 4、实现批量生产的新产品项目24项。 天津公司： 1、实现批量生产新品项目3项。 重庆公司： 1、新立项的产品项目1项； 2、样件开发阶段的新产品项目有4项； 3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目有4项； 4、实现批量生产的新产品项目2项。 宁波公司： 1、新立项的新产品项目18项； 2、样件开发阶段的新产品项目12项； 3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目8项。 （三）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况 报告期内，公司共申请专利17件，获授权专利17件，其中发明专利2件（包含PCT巴西发明专利1件）。截止报告期末， 公司拥有有效专利182件，其中发明专利43件（包括PCT美国、日本发明专利各2件、PCT德国、韩国、巴西发明专利各1件）、 实用新型专利139件。 报告期内，国家企业技术中心顺利通过评价，制造业单项冠军示范企业顺利通过复核，知识产权管理体系通过换证审 核，绿色工厂、温室气体通过年度监督审核，“精锻汽车差速器直齿锥齿轮”获得江苏精品认证，“差速器总成”获得绿色足迹 评价；“提高电动车锥齿轮的定位精度”项目和“基于TRIZ解决空心电机轴的加工成本高的问题”项目均获中国创新方法大赛江 苏赛区决赛三等奖；“基于精锻科技工业互联网品牌PIMS的数字化管理与智能化制造项目”获得第六届“江苏智造”创新大赛 二等奖；公司获批“江苏省工业互联网标杆工厂”，荣获“十大行业影响力品牌”，齿轮传动申报的“江苏省铝合金精密成形工 程技术研究中心”获批江苏省工程技术研究中心；“天津太平洋传动差速器总成新模式应用项目”获批2021年天津市智能制造 专项，并获专项资金498万元。 （四）人力资源开发和员工队伍建设 报告期内，公司在岗合同制员工1790人。 报告期内，公司新招博士研究生1人、硕士研究生5名，新招机械设计制造及自动化、材料成形、金属材料、工业工程、 会计等专业的本科毕业生共40人。经过专业知识培训和岗位实习，现已就任相关技能岗位。通过内部培养和招聘，公司大专 及以上学历的员工人数占全部在岗员工总数的比例达到58.42%。 （五）持续改进和降本增效情况 报告期内，公司为进一步提升生产效率、降低制造成本、提高产品品质、提高客户满意度，积极组织各部门实施了2021 年度持续改进、技术转型升级、难题公关、节能降耗等项目共380项。同时也分别制定和发布了集团各子公司2022年度增产 降本增效考核激励办法，使得年度任务目标早布置、有落实、有措施、有考核。 （六）信息化管理建设情况 1、报告期内，精锻科技与齿轮传动SAP/MES项目顺利切换上线并顺利运行。该项目的实施，为整个集团后续的持续扩 张及提升集团业务管控能力奠定了坚实的信息系统架构支持。 2、报告期内，公司1.5期PLM改善项目顺利交付，有效提升了技术人员的工作效率与研发项目管控水平； 3、报告期内，公司完成了ISO27001信息安全管理体系换证审核、两化融合管理体系2.0文件发布、成功申报江苏省工 业互联网标杆工厂；天津传动公司完成了两化融合管理体系首次认证。为集团信息化的体系化、系统化运作提供了有力的支 撑。 （七）天津工厂建设和运营情况 报告期内，公司对天津公司进行增资，天津公司注册资本增至50,000万元，保证了天津公司生产经营及相关项目出产 顺利推进。天津公司一期厂房全面投入使用，二期项目已开工建设。天津公司顺利通过IATF16949正式质量体系认证首次审 核。 （八）宁波工厂建设和运营情况 报告期内，宁波公司产销与上年基本持平；报告期内，宁波公司电磁阀产品再获重要客户的新项目定点，同时完成氢 能源用电磁阀类产品的小批量产，细分电磁阀市场将成为宁波公司的重要增长点。 报告期内，宁波公司在北仑小港装备园区的新工厂各项建设工程进展顺利，已完成主体结构建设及公用工程安装，计 划2022年二季度末厂房完工交付使用，年内完成项目建设。 （九）重庆工厂建设和运营情况 报告期内，重庆江洋传动顺利完成工厂搬迁工作，完成设备安装调试并正常出产。 报告期内，公司对重庆精工进行增资，重庆精工注册资本增至20,000万元。重庆精工完成了基础性设施建设、水电气 公用工程安装改造工作，按计划完成了部分新购设备安装调试工作，目前设备安装投产运行正常，并与重庆江洋传动协同分 工，提高综合出产能力，不断满足日益增长的市场订单需求，为2022年销售增长及业务开拓奠定良好基础。 报告期内，重庆精工取得新征土地的土地证，并完成了“新能源汽车零部件及轻量化铝合金材料一期项目”的备案，并 启动项目厂房建设方案规划设计。 （十）上海公司运营情况 报告期内，上海公司积极配合公司各事业部发展规划引进相关研发及项目人才，有力地支持了公司新品开发人才资源 需求，为公司新品项目开发提供技术协同支持。此外，为公司总部投融资相关项目和行业竞争策略提供研究分析及支持。 （十一）日本公司运营情况 报告期内，公司在日本爱知县设立PPF JAPAN株式会社，注册资本500万日元，现聘请日本行业专家3名对公司进行电磁 阀和铝合金轻量化结构设计开发技术支持，协助公司总部在日本开展业务交流活动，拓展日系客户零部件配套市场。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、乘用车业务（电动车）：产、销、存量大幅增加主要是因为电动车市场增量； 2、商用车/高端农机业务：产、销量大幅增加主要是因为出口业务增加； （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 投资设立PPF JAPAN株式会社，合并范围增加该全资子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
公司研发人员情况
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
□ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
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