[年报]鹏辉能源(300438):2021年年度报告
原标题:鹏辉能源:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-039 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计主管人员)王成华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、产业政策变化的风险 锂离子电池作为目前最具前景的绿色二次电池，其产业发展已作为重要组成部分纳入国家发展绿色经济、绿色产业的整体战略，受到国家产业政策的大力支持。但是，具体的产业政策，如行业规范、技术标准、财政补贴标准等经常在变化，若不能及时跟上政策变化，可能对公司的经营和业绩造成一定的不利影响。 面对上述风险，公司将加强行业研究，及时掌握行业政策动向，洞察行业发展趋势，紧跟行业发展潮流，在某些领域提前做领先性、前瞻性研究，以便及时调整公司研发、生产、销售布局。 2、原材料价格波动和产品售价下降风险公司专业从事以锂离子电池为主的绿色高性能电池产品的研发、生产和销售。随着国家对绿色经济、绿色产业发展的日益重视，公司主营的绿色高性能电池产品得到大力推广，尤其是锂离子电池作为当代最具前景的绿色二次电池，是国内外研发应用的热点，市场需求的不断增加和市场发展前景的持续向好，吸引了大量企业的进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。虽然公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有近 20年的生产经验，但公司仍然面临因行业竞争加剧而导致的产品价格下降、原材料价格波动、市场拓展困难等经营风险。 面对上述风险，公司不断加强市场调研，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新技术的研究开发，提供多样化的、高性价比的产品给下游客户。另一方面，充分利用上市公司的平台优势、资金优势整合上游供应链，降低材料成本，通过扩大产能、形成规模优势降低生产成本，发挥多年的行业技术积累优势从结构设计、产品配方、工艺流程、制造装备等方面进行优化，全方位降低产品成本。 3、经营环境变化的风险 虽然公司所处锂电行业、新能源汽车行业为国家政策支持行业，所处赛道不错，但公司也面临外部环境变化等多方位压力和挑战。公司将努力巩固现有业务，寻找新的业务机遇，压缩行政费用，加大技术研发投入，降低生产成本，提高综合盈利能力，加强现金流管理，主动化解内外部风险，争取化危为机，使公司持续健康稳定发展。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以实施 2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 33 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 49 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 51 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 71 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 72 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 75 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2021年财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、其他备查文件。 释义
一、公司信息
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 （一）储能电池市场 电化学储能是新能源领域高景气度细分市场，目前行业逐步从商业化初期向大规模应用过渡。 发电侧及电网侧：据彭博新能源财经(BloombergNEF)测算，2050年风光发电将提供全球56%的发电量。2021年全球风光 发电量仅占总发电量的10%，仍有巨大增长空间。而随着大规模新能源电力接入电力网络，整个电网系统将发生革命性变化， 传统以火电为主体的电网系统无法同时处理电源与负荷侧两端的不稳定性。而电化学储能可以有效的提升供电的稳定性，同 时还可通过调峰调频，参与电力系统整体调度。因此，在未来以新能源为主的新型电力系统中，储能将成为不可或缺的基本 要素。 户用侧：据BloombergNEF，得益于锂电池技术精进，产品降本提速，锂离子电芯的单价已由2015年的263美元/kWh降 至2021年的101美元/kWh，2021年单价较15年已下降超60%，带动电化学储能系统成本大幅下降。同时，以欧洲为代表的海 外居民电价，屡次创下历史新高，使海外用户对户用储能系统价格有较高容忍度，变相提升储能系统经济性，从而驱动户用 储能在海外市场长远发展。 在多种要素刺激下，储能行业高速发展。据高工锂电数据，2021年国内储能电池出货量达到48GWh，同比增长2.6倍； 其中电力储能电池出货量29GWh，同比2020年的6.6GWh增长4.39倍；预计至2026年，中国锂电储能总出货量将达330GWh， 行业将在未来五年保持井喷式发展。 公司作为最早涉及储能行业的锂电公司之一，同时也是业内领先的储能电池解决方案供应商，在国内外均享有一定品牌 知名度。从客户布局看，公司在储能各细分市场均已和行业主要企业深度合作。家庭储能市场，公司主要面向toB端，主要 供货国内外经销商和集成商，现有客户三晶、古瑞瓦特等；便携式储能领域，公司与正浩科技大规模合作；在通信储能领域， 耕耘多年，已积累包括中国铁塔、中国移动在内的多家优质大客户；大型储能领域（发电侧、电网侧），积极开拓，目前已 与阳光电源、天合光能、南方电网合作，并获得批量订单。从行业排名看，根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）数据统 计，2021年度，鹏辉能源在全球储能电池（不含基站、数据中心备电电池）出货量排名top10中国企业中排名第二；另外在 国内新增投运装机规模TOP10储能技术提供商排名中获得第四。 （二）消费电池市场 消费电池应用领域广，涉及到生活的方方面面，消费数码产品技术发展迅速，产品迭代快，下游需求热点频出，每年都 有各式产品热销。随着行业规模进一步扩大，相关消费数码电池产品的性能提升、成本降低、性价比提高等优势为相关消费 电子产品的热销提供了可能。未来随着5G网络的深化普及，移动互联技术的广泛渗透，人工智能技术的快速发展，消费数 码产品智能化、无绳化、网联化趋势进一步加速，新的消费数码产品将层出不穷，配套的消费数码电池行业也将获得更广阔 的市场前景。从行业周期角度来看，不同的数码电池产品所处周期不一样，出现较久的消费产品如手机、笔记本电脑所用电 池处于成熟稳定发展的阶段，而新的消费产品如TWS耳机、可穿戴设备、个人护理产品等所用电池将迎来乐观的增长期。 消费类电池是锂电池技术大规模商业化最初的应用领域之一，市场参与者较多，市场竞争比较充分，也比较激烈。 公司在消费类锂电领域深耕近二十年，凭借着近二十年深厚的技术积淀、强大的柔性化制造能力、较强的成本控制能力， 成为行业内消费电池品种最齐全的企业之一，在平板电脑、移动电源、无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、个人护理产品等多个 细分领域处于行业领先水平，为业内主要的客户提供产品。 （三）动力电池市场 1、新能源汽车动力电池市场 根据中汽协数据，2021年国内新能源车销量352.1万辆，新能源车渗透率达到13%，电动化进程持续加速；其中新能源 乘用车销量333.4万辆，电动化率达15.19%，同比增长9.4%，纯电动新能源车273万辆，同比增长174%，插电混动60万辆， 同比增长143%。国内新能源车市的繁荣发展，带动锂电池环节持续高增，2021年动力电池装机147GWh，同比增长126%。 在新能源动力汽车动力电池领域，公司凭着在电化学方面近二十年的技术积累，在产品性能上得到业内客户广泛认可。 同时，公司多个技术路线并举，横跨行业热点周期。正极材料上，掌握三元材料、多元复合锂材料、磷酸铁锂材料等多种技 术；电芯形状上，同时拥有圆柱、方型、软包动力电芯生产技术。基于产品领先，品质可靠，公司与上汽通用五菱、长安汽 车等多家业内龙头车企建立深度合作。 2、轻型动力类锂离子电池市场 据艾瑞咨询测算，2021年中国两轮电动车累计销量达4100万辆，同比下降13.9%，其中锂电两轮车销量960万辆，同比 下降2%。下降主要由于国内部分地区推行新国标政策节奏偏缓。在行业处于瓶颈期之时，锂电渗透率仍然逐年攀升，渗透 率由2020年的20.6%增长至2021年的23.4%。同时在我国电动两轮车市场保有量接近3.2亿，铅酸占比约80%的背景下，锂电 两轮车拥有广阔的替代市场空间。加之国内消费者需求升级、车企产品性能提升等因素刺激下，锂电两轮电动车在未来数年 仍将有较为稳健的增长态势。 公司目前在轻动领域客户结构优质，目前已全面布局爱玛，雅迪，绿源等行业主要客户。据EVtanks统计，爱玛，雅迪， 绿源合计市场份额接近40%。同时，公司已与爱玛建立战略合作关系，共同推进锂电两轮车发展。在两轮车换电领域，成为 铁塔换电的主力供应商。 在电动工具领域，无绳化、锂电化为大势所趋，锂电国产替代的趋势近年来也明显持续，未来几年电动工具锂电池市场 有望持续以较高增速增长，公司进入国际电动工具巨头TTI供应链，奠定了公司在电动工具市场的重要地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 公司主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）、镍氢电池的研发、生产和销售，上游为正极、负极、 隔膜、电解液等原材料供应商以及电池生产设备供应商，下游主要应用领域为消费数码、新能源汽车、轻型动力以及储能等 领域，公司处于电池产业链的中游。 （一）锂离子电池业务 1、主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品、三元材料和多元复合锂材料系列产品；按照 产品形态分为：圆柱、方型、软包系列产品。 2、主要用途：消费数码（平板电脑、电脑、充电宝、安防、智能物联、灯具、电子烟、ETC、TWS耳机、蓝牙设备、 智能穿戴等）、新能源汽车（含低速车、乘用车、专用车、客车、大巴车等）、轻型动力（含电动工具、电动自行车、电动 摩托车、启动电源、平衡车、无人机、扫地机、吸尘器等）、储能（含UPS备用电源、通讯基站备用电源、便携式储能、发 电侧储能、电网侧储能以及用户侧储能等）等领域。 3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家、客户。 4、业绩驱动因素： （1）储能电池 全球碳中和大势下，各国出台多项储能行业发展政策。全球市场与政策共振，行业持续高增。 中国市场，2021年7月，国家发改委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中首次明确了储能作为碳 达峰、碳中和的关键支撑技术，同时明确行业在未来五年将由商业化初期向规模化发展转变，为行业奠定基石。 海外市场，尤其欧洲市场，多个因素驱动市场。海外疫情反复，刺激民众对能源独立、电力独立的需求。另外在欧洲居 民电价偏高并持续走高，光储经济性凸显，欧洲储能市场景气度高企。 报告期内，公司加快布局全球储能市场各细分领域头部客户，成为阳光电源、三晶、古瑞瓦特、中国铁塔、中国移动等 一批储能龙头客户主力供应商；同时在市场订单激增背景下，公司加大各园区储能产能建设投入，持续推动产能释放，反哺 订单需求，刺激业绩增长。 （2）消费电池 消费电池市场，随着5G、物联网、人工智能等科技的发展，催生出蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱、便携式医疗器 械、电子烟、无人机、车载记录仪、电动工具等为代表的多个消费电池应用场景，助推消费电池市场扩容。 同时我国国民人均可支配收入多年来持续增长，人们消费观念逐渐转变，对功能多样的新兴消费类电子产品接受程度不 断提升，消费电子行业步入高景气发展阶段，消费电池乘势而起。 公司得益于深耕消费类电池二十余年的研发技术底蕴形成的深度经验优势保障了高性能高质量的产品竞争力，持续发展 消费数码领域，在包括无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、个人护理产品在内的多个细分市场占据领先地位，以研产销紧密融合 的模式快速反应行业销售季节性、行业需求持续上升弱周期性的特质，报告期内瞄准产品细分市场增长机会点，加大优质现 有客户拓宽，带动公司业绩增长。 （3）动力电池 新能源车市场，国内政策面，温和退坡，中长期支持力度不减；供给面，自主、合资、外资、新势力车企车型数量稳健 增长，车型产品力大幅提升；需求面，据中汽协统计，国内新能源车渗透率达到13%，进入需求爆发期。政策与市场供需合 力作用下，2021年中国新能源车市全面超预期，销量超过350万辆。在此背景下，公司在乘用车、商用车等领域继续深耕上 汽通用五菱、长安汽车等头部客户，稳健开拓市场。 轻型动力市场，在新国标《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）政策、消费者需求升级、产品力提升、绿色 出行环保要求等因素促进下，锂电两轮电动车产品销量占比得到快速提升。据艾瑞咨询统计，2021年，我国锂电两轮电动车 销量完成达960万辆，锂电渗透率23.4%。锂电替代铅酸大趋势下，公司加大与爱玛等轻动知名品牌的合作力度，稳步提升 行业地位。在两轮车换电领域，成为铁塔换电的主力供应商。 在电动工具领域，无绳化、锂电化为大势所趋，锂电国产替代的趋势近年来也明显持续，未来几年电动工具锂电池市场 有望持续以较高增速增长。报告期公司进入国际电动工具巨头TTI供应链，并大批量供货。 （二）一次电池业务 1、主要产品：锂铁电池、锂锰电池、锌空气电池等。 2、产品用途：主要应用于电动玩具、智能家居、智能安防、仪器仪表、RFID技术产品、医疗器械、其它3C数码等领域。 3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售。 4、主要业绩驱动因素： 物联网的发展、对生活智能化和便携化的追求，驱动着一次电池的市场增长。公司凭借在一次电池行业领先的技术优势， 销售业绩稳定增长。 （三）镍氢电池业务 1、主要产品：按产品使用特点可分为低自放电镍氢电池和高倍率镍氢电池； 2、主要用途：主要应用于零售可充电电池、混合动力汽车、安防设备、医疗器械、无线电话、电动工具、电动剃须刀、 吸尘器、电动轮椅、玩具等产品领域，以及草坪灯、无线通讯基地台搭配电源、铁路运输用蓄电池等储能应用。 3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。 4、业绩驱动因素： 一方面，家用电器开始向高效率和无绳化的方向发展，电动剃须刀、电动按摩器、电动吸尘器等便携式小家电已进入广 大消费家庭，倍率型的镍氢电池存在一定的市场需求；另一方面，由于镍氢电池是可充电电池，部分消费者处于成本节约的 习惯，选择使用5号、7号等镍氢电池替代传统的碱性电池，用于日常电池消费比如玩具、灯具、遥控器等等，由此带来对镍 氢电池的需求。 三、核心竞争力分析 公司拥有较强的技术研发能力、高效的品质管控能力、生产技术与规模优势。公司通过近二十年对电芯材料体系的深入 理解，持续技术创新和改造，导入新材料、新工艺、新设备，开发新产品，不断强化公司的市场竞争力。 1、技术研发能力 公司一贯坚持市场驱动研发为、秉承技术引领产品的宗旨，始终相信创新是企业发展的灵魂，高度重视产品研发能力和 技术储备。作为国家火炬计划重点高新技术企业，已获得国家专利244项。拥有博士后科研工作站，公司与天津大学、中山 大学、中南大学等知名高校长期合作，在新产品和新技术的研发上不断取得突破。公司拥有先进的实验室以及研发检测设备， 能完成可靠性和安全性模拟性实验。 2、品质管控能力 公司拥有健全的产品体系，已构筑健全、科学、合理的品质体系，并且已通过ISO9001、ISO14001、TS/16949认证。同 时，公司产品已通过UL、ROSH、CE等国际标准认证以及《电动汽车用锂离子蓄电池》QCT-743-2006强制安全认证，国军 标质量管理体系认证GJB9001B，OHSAS18000职业健康安全管理体系认证，汽车产业供应商质量管理体系IATF16949。 3、生产技术与规模优势 下游需求变化多样，产品更新换代速度加快，对产品的能量密度、大电流工作性能要求日益提高。公司深耕锂离子生产 技术近二十年，已成为行业里产品线最丰富的供应商，广州和珠海基地柔性的制造能力高度契合变化多样的3C数码下游市 场需求，河南基地的自动化生产能力匹配动力电池批量化需求，实现产品与市场需求的无缝对接，依托深厚的技术积累，在 产品的性能、品质以及性价比方面具有优势。 四、主营业务分析 1、概述 公司致力于成为业内一流的专业制造厂家，以顶尖的技术、良好的品质、准时的交期以及完善的服务与客户携手，为客 户提供完整系统的电池解决方案。公司主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）、镍氢电池的研发、生 产和销售。公司业务范围已覆盖数码消费类电池、动力电池系统、储能领域（包括通信储能、发电侧储能、电网侧储能以及 用户侧储能）等领域。 2021年,公司深度贯彻、执行落实董事会决议，认真组织实施各项措施，全力推进企业各项生产经营管理工作。全球碳 中和大趋势下，新能源行业呈现高速发展、高度繁荣的态势，锂电行业迎来战略发展机遇期。行业原材料价格持续上涨，新 冠疫情反复，外部环境波动剧烈。在机遇与挑战并存的情况下，公司在2021年实现营收56.93亿元，比上年同期增长56.3%。 报告期内归属于上市公司股东的净利润为18,244.81万元，同比增长242.93%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 13,683.70元，同比增长3,472.13%。 在储能领域，公司面对挑战、抓住机遇、异军突起，2021年国内储能市场出货量排行业前五，收入实现翻倍以上增长， 收入占总收入比例也大幅提升至31%。大型储能电池方面，与天合光能进一步加深战略合作，成为阳光电源优秀供应商；家 储电池产品出货超过10万套，顺利成为三晶电气、古瑞瓦特等头部客户首选供应商；与中国移动在通讯储能领域的合作稳步 推进，已锁定2022年大额订单；在便携储能市场，公司成为国内行业领先品牌正浩科技Ecoflow的主力供应商。 在动力板块，公司致力于服务好现有客户，配套上汽通用五菱多款车型，2021年实现超6万套产品交付，新能源汽车动 力电池业务收入同比翻倍增长。在轻型动力领域，2021年公司与中国铁塔换电、爱玛等企业进一步加深合作，并向国际电动 工具龙头TTI大批量供货。 消费类数码电池方面，该业务为公司传统优势业务，产品主要应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、机器人、可穿戴设备、ETC 设备、电子烟、电动护理产品等领域。公司全面秉承以客户为根本的经营理念，与全球领先的音响产品制造商哈曼继续保持 良好合作关系，在蓝牙音箱、TWS耳机领域中保持优势；在电动护理产品等领域继续拓宽市场份额，实现稳步增长。 研发方面，2021年公司持续加强研发力度，积极响应市场需求。钠离子电池技术路线提前布局：在钠离子电池主材研发 及产品开发方面均有突破，公司研发团队开发的钠离子电池，性能优异。规模化生产后，钠离子电池的优异性能及其成本优 势，可使其在储能及轻型动力领域具备突出优势。锂离子电池水性环保技术：公司研发团队成功实现了水性体系在锰酸锂、 三元、磷酸铁锂等多个化学体系的应用，其环保优势、制程优势、及良好的高温循环性能均将在行业内起到示范性作用。 2021年公司秉承“人才领先，创新驱动”的战略原则，坚信健全的人才梯队，是企业得以持续发展的先决条件。2021年， 集团引进数十位高学历研发人才及专业管理人才，研发与管理能力得到进一步提升；后备人才体系搭建持续完善，“领芯二 期”、“晨芯一期”、“新力军六期”等人才培养项目的开展，逐步实现公司人力资源的自我造血能力；通过员工股权激励、项 目奖金及购房补贴等福利政策，深度绑定高质量人才，建立员工归属感，增强企业内部凝聚力。公司积极履行企业社会责任， 在防疫、助学、敬老、助农、救灾等社会活动中贡献企业力量，在为社会创造价值的同时，也努力成为让全体员工自豪的企 业。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上 □ 适用 √ 不适用 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 单位：元
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 √ 适用 □ 不适用
占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的 □ 适用 √ 不适用 不同产品或业务的产销情况
√ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
根据收入准则，运输活动为公司履行合同发生的必要活动，2020年1月1日起，其费用计入履约成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期合并财务报表范围及其变化情况
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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