[年报]百利科技(603959):百利科技2021年年度报告
原标题:百利科技:百利科技2021年年度报告 湖南百利工程科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王海荣、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）王伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2021年公司累计未分配利润为负数，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策分析。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 60 第十节 财务报告........................................................................................................................... 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是国家实施“十四五”规划的开局之年，也是新冠疫情继续蔓延，国内外经济形势更加复杂严峻的一年。公司紧跟国家和行业发展战略，抢抓后疫情时代需求复苏的机遇，积极开拓石化、新能源两大行业市场，强化项目管理和过程控制，加快补齐人才短板，加强技术创新驱动，不断提升服务水平，保持了生产经营的稳定发展。报告期内，公司实现营业收入104,120.91万元，同比下降25.85%，实现净利润3,096.10万元（归属于上市公司股东净利润2,932.50万元），同比上涨23.89%，扣除非经常性损益后净利润2,004.43万元，同比上涨38.05%。 1.市场开发情况 2021年，公司继续巩固传统石化优势市场，大力拓展锂电新能源领域。报告期内，公司累计新签合同额32.37亿元，其中：新签工程咨询、设计合同1.49亿元；新签总承包合同30.88亿元。 在石化板块，公司新签合同主要为工程咨询、设计业务，公司依托工程技术和业绩优势，把握化工行业战略性新兴产业快速增长的市场机会，相继签约了巴陵石化己内酰胺搬迁项目一标段、二标段项目、己内酰胺搬迁聚合装置项目、海南巴陵苯乙烯项目等大型工程设计项目，已中标了上海金山橡胶项目（2022年3月签约）、巴陵石化环己酮技术升级改造、巴陵石化云溪片污水隐患治理等项目。在新能源锂电板块，在国家新能源政策的持续刺激下，公司锂电板业务保持高速的发展，主要新签约合同为工程总承包项目，包括：巴斯夫杉杉长沙项目8亿元，安徽海创项目8.74亿元，广西时代汇能项目2.5亿元，成都巴莫项目2.3亿元，宜宾万鹏1.9亿元等。得益于国内经济复苏，公司订单保持了良好的增长势头，目前在手订单饱满，经营前景符合预期。 2.主要工程项目情况 （1）巴斯夫杉杉电池材料有限公司长沙基地二期工程动力锂电池三元材料建设项目，正在进行土建施工。三元厂房主体结构完成3层封顶和窑炉区5/6封顶，事故水池、消防水站等辅房工程已完成正负零施工，道路及挡土墙已完成过半。 （2）安徽海创新能源材料有限公司一期5万吨/年磷酸铁锂工厂EPC项目，正在进行前期的设计、采购订货工作。报规文本资料编制基本完成，总图图纸（道路竖向、绿化规划、交通分析等）、厂房一桩基施工图、厂房一给排水图纸第一版、厂房一暖通施工图基本完成；采购完成第一批六大主机（辊道窑、制氮机、气流粉碎机、砂磨机、喷雾干燥机和外循环线）的合同签订及预付款支付，第二批设备（立库、空压机、货梯）线上三方初次技术交流也已完成。 （3）当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产2万吨锂电正极材料智能工厂工程总承包项目厂房四、五、仓库一及公辅区已完成土建施工及安装，并已交付使用，初步验收已经通过。 厂前区中控室、食堂、浴室及活动室初步验收已经通过（竣前验收）。 （4）陕西红马10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（二期），报告期内因业主方要进行产能变更，将10000吨/年升级为15000吨/年，公司与业主方就该项目的设计改造、施工方案及设备更新等各方面进行了多轮沟通讨论，报告期内公司已给业主方做了可研及基础设计变更，因技术方案等原因，业主方的生产路线及产线技术还没有最终确定，项目仍在反复论证，尚无最终结论。 （5）宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目主要分为2号和3号厂房。其中2号厂房已完工，3号厂房已与客户确认完成工艺流程改造和项目重启等事宜，并签订变更协议。 （6）中国平煤神马集团尼龙科技有限公司15万吨∕年环己酮项目（EPC）工程总承包项目，于2021年10月开车成功，产能达到100%设计负荷，目前正在进行项目性能考核和结算工作。 （7）内蒙古新圣天然气有限公司大和天然气输气管道工程（支线）工程已机械完工，剩余土建工作量待2022年解冻之后陆续进行。 （8）四川新锂想能源科技有限责任公司 10000吨/年锂电正极材料项目-智能粉体集成系统项目包括1#和2#两个车间，目前项目已验收合同，交付业主。 （9）成都巴莫科技有限责任公司《高能量密度动力锂离子电池材料产业化先进智能制造项目（第一阶段）产线设备及集成合同》合同服务内容包括：生产线设计；物料称量系统、物料传输系统等，其它辅助系统及安装、调试及相关服务。目前已验收合格，交付业主。 （10）中韩（武汉）石油化工有限公司中韩石化乙烯脱瓶颈改造项目EPC工程总承包三标段总承包项目已于2021年03月实现投料试车，与建设单位及分包商的最终结算正在进行。 3.内部治理情况 报告期内，公司持续完善内部控制制度,规范内部管理,强化监督检查,促进公司健康、可持续发展。主要做了如下工作： （1）公司持续优化内部管理工作。梳理了公司各经济业务事项，增加经济业务控制节点，修订了《经济业务事项审批权限规定》；调整锂电项目的运行模式，进一步整合资源，提升流程审批效率；检查内部流程运行情况，增设了风险防范路径，加强了相应风险的防范。 （2）公司根据业务需求调整了管理人员队伍，对经营班子和中高层干部分工进行了调整，强化各业务的职责权限，化工、锂电板块的分工得到了进一步明确，各业务板块的运营更高效和独立。与此同时，公司进一步强化信息披露和投资者关系管理，公司发展透明度得到进一步增强。 （3）公司完善了鹰图Smart3D、SmartPlant P&ID三维系列软件的使用，并引入了支吊架库及图册、基础元件库、等级库等S3D支撑模块。上线试运行“图档管理及出版系统”，进一步提升了公司信息化和数字化水平。 （4）公司启动公司中石化HSE管理体系的建设，完成了包括HSE管理手册、制度文件在内的34个文件的新编和修订，建立了中石化HSE管理体系的基本框架，并组织了宣贯。12月，公司顺利通过了青岛中化阳光管理体系认证中心依据质量管理体系标准的认证审核，质量、职业健康安全与环境管理体系运行正常。 （5）公司业务实现了质量、环境和职业健康的各项目标。工程项目未发生环境污染事故、质量事故、死亡事故、火灾事故、车辆事故，公司办公场所、工程现场的污水、粉尘和噪音符合国家或当地法规和标准的规定；同时在疫情反复期，办公场所和项目现场始终疫情防控措施，员工质量、职业健康安全与环境教育培训率达100%。 4.对外投资情况 （1）为拓展公司在新能源核心材料领域的行业覆盖面，公司控股子公司上海百坤在陕西省铜川新材料产业园区投资建设氢燃料电池高温质子膜电极及核心装备一体化项目，截止报告期末，项目用地已经取得；项目已通过发改委批准，取得环评批复；项目修建性详细规划方案与容积率变更于2022年2月取得规划部门批复；目前正在建筑单体联合图审阶段。 （2）2021年 2月，经第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟以现金方式收购苏州兮然工业设备有限公 60%的股权，并与苏州兮然股东王京旭签订《股权转让意向书》。苏州兮然是一家采用先进的陶瓷对辊技术，其生产的双对辊产品在国内锂电正极材料行业占有较高的市场份额，并与国内主要正负极材料企业建立了良好的合作关系。目前收购已完成初步尽调，由于有关资料还在收集中，尚未完成最终尽调报告，后续公司将综合考虑尽职调查、资产评估、商务谈判等因素，推动本次股权收购进展。 （3）2018年12月，公司以应收潞宝兴海 47,000 万元的债权对潞宝兴海增资，公司取得潞宝兴海 15%的股权。根据《债转股协议》中业绩承诺和补偿的有关约定，潞宝集团及重庆兴海应向公司支付业绩承诺补偿款共计25,757.40万元。公司正在与潞宝集团及重庆兴海沟通，协商业绩承诺款的解决方案，预计采取延长业绩对赌承诺期的方式，截至目前，上述方案各方仍在沟通中，协议尚未签署，后续能否签订协议具有不确定性。 5.总部基地建设情况 公司总部基地项目位于岳阳经开区巴陵东路388号，占地22.1亩。建设内容为总部科研大楼和员工住宅两栋楼，其中总部科研大楼建筑面积1.5万平方米，全部为公司自用；员工住宅建筑面积为3.5万平方米，将作为商品房销售给公司员工。报告期内，总部科研大楼主和员工住宅主体工程已完成，正在进行装饰装修等工作，预计2022年下半年完工交付。 为保障员工住宅的销售合规顺畅，公司已按照房地产的相关要求取得住宅的《商品房预售许可证》，开设了预售资金监管账户。2021年7月，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过《关于总部基地项目员工住宅楼销售方案的议案》，明确了总部基地项目员工住宅楼销售具体方案。根据公司的战略安排部署和公司公开披露的有关涉及房地产开发的说明，公司将在完成员工住宅的开发及销售后，实施变更减少房地产相关经营范围，同时注销房地产开发资质, 未来不再继续从事其他房地产开发项目。 6.技术研发情况 报告期内，公司持续推进技术创新和专利申报工作，整合研发体系，提升新技术开发成效。 组织开展了 “60万吨/年己内酰胺装置工程技术研究”、“17万吨/年热塑性弹性体装置工程技术研究”、“锂电三元正极材料前驱体工程技术研究”、“蒽醌加氢高浓度双氧水制备技术中试”、“非均相重排反应技术工业侧线试验”、“HPPO法环氧丙烷工艺技术研究”、“聚丙烯工艺技术改进”、“苯直接加氢制环己基苯技术开发”、“氢燃料电池技术研究”等项目研发工作，进一步提高公司的自主创新能力和核心竞争力。截止报告期末，公司共拥有153项专利，报告期内公司新获授权专利30项。 二、报告期内公司所处行业情况 1.行业基本情况 （1）新能源行业 全球能源行业经历了从高碳到低碳、从低效到高效、从局部平衡到大范围配置的深刻革命。 如今，新能源以其低碳、高效且具备广泛互联性的优势，成为全球各个经济体能源战略角逐的焦点。并且，世界各国都把发展新能源作为推进产业结构调整、实现经济平稳发展的重要举措。我国在经济发展新时期，时代发展需求解决高耗能问题，对新能源行业的开发投入力度日益增强，近年来已在新能源技术方面取得显著进展，产业化初具规模。特别是新能源汽车行业，正在处于一个市场导入期到产业成长期过渡的关键阶段，在全球的产业体系中占了举足轻重的地位，随着新能源汽车的不断发展，技术和配套设施的不断完善，未来的发展趋势更是逐级增长。 ①新能源汽车 在市场需求以及“双碳”目标的推动下，坚定发展新能源车已成全球共识。我国提出2025年电动化率达到20%目标，欧盟提出2035年禁售燃油车；美国也确立了2030年新能源车渗透率50%的目标。2021年，尽管存在芯片短缺、疫情影响、补贴 退坡的情况，新能源汽车市场需求依旧旺盛，国内新能源汽车销量和动力电池装机量增长显著。 2021年10月26日，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，《方案》明确，大力推广新能源汽车， 逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。 根据中国汽车工业协会数据统计，2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长158%，在此行业需求快速提升的阶段中，国内各产业链环节快速发展，市场规模日益扩大，整体增速超越国际。根据乘联会发布的2022年新能源汽车销量预测，原预期新能源乘用车销量480万辆，目前应调整到550万辆以上，有望突破600万辆。全球范围来看，根据SNE Research数据统计显示，2021年，全球动力电池总装机量为296.8GWh，同比增长102.3%，其中三元锂电池装机量约为217 GWh，占比73.1%，磷酸铁锂电池装机量约79.8 GWh，占比26.9%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年，国内动力电池装机量约为154.5GWh，同比增长142.8%。整个新能源汽车行业在受到政策及市场双加成的情况下，产业处于腾飞阶段，成为2021年新能源发展最快的行业之一。 ②锂电池正极材料 2021年，在“碳达峰碳中和”宏伟目标引领下，国内锂电池正极材料出货量实现翻倍增长，产业发展趋势整体向好，行业景气度整体向上。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池正极材料行业发展白皮书（2022年）》显示，2021年，中国锂离子电池正极材料出货量为109.4万吨，同比大幅增长98.5%。其中，磷酸铁锂正极材料出货量45.5万吨，在连续5年落后三元材料的情况下实现反超，成为正极材料细分领域出货量最多，且增长速度最快的子行业。 从产值来看，由于上游锂、钴、镍等金属价格上涨，正极材料的价格也随之走高，磷酸铁锂、中低镍三元材料价格涨幅超过了1倍，高镍三元材料价格也出现大幅上升，呈现“价量齐升”的繁荣景象并一直延续。2021年，中国正极材料的产值达到1419.1亿元，同比增长123.1%，超过2017年产值的增幅。 随着新能源汽车渗透率不断提升，对正负极材料需求逐渐加大，产能扩张势在必行。未来在新能源车和储能市场的共同驱动下，电池环节有望进入 TWh 时代，高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2021年中国锂电池出货量为327GWh，2025年锂电池市场需求预计超过1400GWh，年复合增长率超过45%，对应国内正极材料的需求约为280万吨，负极材料约150万吨，对应正负极材料新增产线投资额约800亿，锂电材料设备行业将迎来巨大的市场空间。 ③氢燃料电池 中国作为世界第一大产氢国，氢能产业正在迅速发展，2019年两会期间氢能及燃料电池首次被写入政府工作报告中，2021年氢能被正式写入“十四五”规划中，中央政府及地方地方各级政府推广氢能的政策密集出台，补贴力度进一 步加大。根据《“十四五”规划纲要和 2035 远景目标纲要》，“十四五”期间，我国将实施氢能产业孵化与加速计划，谋划布局一批氢能产业。中国氢能联盟的测算，到 2030 年，中国氢气需求将有目前的 2000 多万吨达到 3,500 万吨，在终端能源体系中占比 由不到 3%提升至 5%；到 2050 年，氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到 10%，氢气需求接近 6,000 万吨， 产业链年产值约 12 万亿元。 目前，我国各省市大量氢能相关政策主要以新能源汽车政策与环保政策的形式发布。截至2021年底，全国已有 16 个省市制定了氢能发展规划：北京、山东、河北、天津、四川、浙江和宁夏等省市发 布了氢能相关专项政策或规划，明确了氢能产业的发展目标；其余省市则通过氢燃料汽车等相关政策规划发布氢能产业建设目标。 （2）石油化工行业 2021年是 “十四五”开局之年，石油化工行业深入实施创新驱动和绿色发展战略，不仅全行业经济运行业绩超预期，实现了 “十四五”的良好开局，而且石化产业高质量发展也取得许多新的进步。根据中国石油和化学工业联合会发布的2021年中国石油和化工行业经济运行情况。2021年，全行业规模以上企业实现工业增加值同比增长5.3%，增速比2020年回升3.1个百分点。全行业营收利润率为8.04%，为2010年以来最高水平，同比上升3.43个百分点，比全国规模工业高出1.23个百分点；亏损企业亏损额同比下降39.3%；全行业亏损面15.5%，同比缩小2.2个百分点； 细分板块看：全年油气开采业累计实现营收和利润分别为1.1万亿元和1650.4亿元，同比分别增长28.3%和533.8%；炼油业累计实现营收和利润分别为4.4万亿元和1874.0亿元，同比分别增长30.1%和318.2%；化工行业累计实现营收和利润分别为8.7万亿元和7932.2亿元，创历史新高，同比分别增长31.1%和85.4%。 从行业投资看：石化行业投资恢复全面增长态势。石油和天然气开采业完成固定资产投资同比增长4.2%，上年为下降29.6%；化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长15.7%，上年为下降1.2%；石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资同比增长8.0%，较上年回落1.4个百分点。2021年，全国工业投资同比增长11.4%，比上年加快11.3个百分点，化工投资增速超出全国工业平均水平。 （3）工程勘察设计行业 当前，勘察设计行业整体保持稳步增长态势，一方面行业总体营业收入和新签合同额持续增长，规模不断扩大；另一方面工程建设组织模式推进成绩显著，工程总承包成为行业营收规模增长的重要组成，是产业链延伸的必然趋势。2021年是“十四五”开端之年，勘察设计行业发展机遇和挑战并存。机遇方面：行业投资回暖，行业还有发展空间；围绕着国家张略 “双碳”目标等，行业迎来新的市场机会；国企改革、资质改革等政策红利的释放，促进优质企业的进一步发展；数字化企业建设促进企业提质增效。挑战方面：经济下行压力加大，区域发展差异给企业带来市场的不确定性；市场对综合化、一体化的服务需求持续增强，集成服务是企业的发展要求，工程总承包模式加速推进背景下，施工行业持续挤压勘察设计行业的市场空间；人才流动加剧，人才竞争愈发激烈，对企业管理、运营提出更高要求；行业发展日益分化，集中度逐步上升。 2、公司所处行业地位 （1）石油化工领域 公司拥有化工石化医药行业甲级工程设计资质，所从事的石油化工行业工程技术服务市场存在较高的资质、技术、人才、市场、管理、资金等门槛。多年来，公司秉承优质、诚信、开放、创新的经营发展理念，始终将技术创新作为驱动公司发展的源动力，专注于合成纤维、合成橡胶、合成树脂等领域的技术服务，与大型石化集团下属工程设计公司在细分市场上实行差异化竞争。 在石化工程技术服务细分领域的科研水平、业务技术、企业资质、品牌和市场占有率等方面具有较强的市场竞争优势。 （2）锂电池材料领域 2017年公司通过外延并购方式全资收购百利锂电，公司业务向锂电行业进行了延伸，正式步入锂电池材料产业链。得益于公司近50年来在石化工程行业积累的丰富工程咨询、设计和工程总承包经验，加上百利锂电多年来形成的锂电正、负极材料装备、产线设计经验和较强的技术研发能力，实现了锂电池正、负极材料智能生产线的研发、设计、装备制造及工程总承包全流程一体化的技术服务能力，形成较高技术门槛，公司致力成为全球领先的新能源和新材料智慧工厂整体解决方案服务商。 （3）氢燃料电池领域 公司氢能业务系控股子公司上海坤艾与德国巴斯夫及坤艾新材料共同合作，已获得巴斯夫的产品开发与全球授权，主要产品为高温质子膜。依托巴斯夫研发的新型MEA含全球商用燃料电池高温膜，工作温度能达到120℃~180℃之间，具有在无任何加湿情况下运行的独特能力，拥有更为简单的系统，并且对氢气及空气中的杂质气体有更大的容忍度，具有明显的技术优势。氢电池的高温质子交换膜路线最大的优点在于对电池的燃料更容易获取，从而得以绕过复杂的制氢、储氢和运氢等高成本运营环节；目前高温膜电堆已经在乘用车、大巴车、货运车、分布式发电、铁塔、通讯设备、应急电源上进行应用。产业项目落地于铜川，公司正在积极推动项目进展。 三、报告期内公司从事的业务情况 1.公司主要业务 公司致力于为新能源和传统能源行业的智慧工厂提供包括工程咨询设计、专有设备制造、智能产线集成与EPC总承包服务等整体解决方案。主要服务于新能源锂电池核心材料、氢燃料电池材料和有机合成材料，包括锂离子电池正极、负极材料、电解液，合成纤维、合成橡胶、合成树脂以及氢燃料电池高温质子膜及其膜电极产品。可从项目前期、融资到设计、采购、建造、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司业务形式包括： （1）工程咨询、设计 工程咨询是指根据建设工程的需要，向业主提供建设工程所需的专业咨询服务，公司主要提供前期立项阶段咨询服务，如编制可行性研究报告、项目建议书等。 工程设计是指运用工程经济理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目提供作为建设依据的设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程。工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头，后续的采购、建造都需要工程设计人员的全程参与，对工程建设有着基础性、先导性和决定性作用。 （2）锂电材料智能产线 锂电材料智能产线为新能源材料智能装备制造业下属的细分行业，是为锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电池材料生产企业提供自动化、信息化、智能化控制系统和技术装备整体解决方案的战略性产业。公司正以锂电池产线智能装备制造为基础，积极拓展锂电池正极材料智能产线工程总承包业务，形成集锂电池正、负极材料智能产线研发、设计、集成、销售为一体的全流程服务，专注为锂电材料生产厂商提供智慧工厂的整体解决方案。 （3）锂电设备销售 公司在锂电材料产线设备的系统安全、磁性异物控制、水份控制、环境控制方面拥有多项专利技术，积累了众多领先的技术优势，可为锂电池正极、负极、电解液生产企业提供精密配料系统、智能上料系统，真空干燥系统，全自动高温窑炉外轨等专有智能设备。 （4）高温质子膜及其膜电极产品 氢燃料电池核心部件为膜电极，质子交换膜为其核心材料之一。公司氢能业务主要产品为质子膜、膜电极，公司通过自主研发和整合的新一代以磷酸掺杂聚苯并咪唑（PBI）为核心的高温燃料电池质子交换膜（HTPEM），与现有的质子交换膜相比，分子量得以较大提升，其机械强度、质子通道率、运行寿命均有明显优势。 （5）工程总承包 工程总承包是指根据合同约定，对建设项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包包括EPC模式（设计、采购、施工）/交钥匙总承包、 EPCM模式（设计、采购与施工管理）、DB模式（设计、施工总承包）、EP模式（设计、采购）、 PC模式（采购、施工总承包）等方式，其中EPC是总承包模式中最主要的一种，也是目前公司总承包业务板块采用最多的方式。工程总承包一般都含有工程设计，实际上是工程设计业务向下的延伸。 2.公司主要经营模式 （1）工程咨询、设计项目的运营模式 工程咨询、设计项目承接后，由项目管理部与主体专业室主任协商确定设计经理，各专业室主任确定该项目的专业负责人及参加该项目的设计、校对、审核等相关人员，报公司主管领导批准。设计经理、各专业负责人按照《设计输入及评审规定》的要求分别对各自范围内的设计输入文件进行验证或评审，确保设计输入的完整性和适宜性；工程咨询、设计文件经审核或会签批准后予以存档；工程咨询、设计成品交付业主后，由业主或主管部门对文件进行审查、确认。 （2）锂电智能产线业务的运营模式 公司全资子公司百利锂电的锂电智能产线制造业务主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。行业的专业性较强，一般通过直接委托或招投标的方式，由市场部对接客户并签订销售服务合同；设计部负责项目的方案及设计工作；采购部负责设备及原材料的采购；制造部负责生产线的制造组装；项目管理部全面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。 公司锂电智能产线业务主要分为三大板块：包括工程咨询、设计；专有成套设备集成；工程总承包。其中核心业务是锂电智能产线专有设备定制及系统集成，公司主要是根据客户的需要，按照合同约定向客户提供公司自行研制的锂电池材料、碳材料智能化生产线、自动化控制设备、智能设备及智能机器人等；锂电智能产线工程咨询、设计及工程总承包的运营模式与公司现有的工程设计咨询项目及工程总承包项目的运营模式一致。 （3）锂电设备销售业务运营模式 公司锂电设备销售业务主要是研发、生产和销售与锂电池材料生产相关的专有设备，是根据客户需求和产能规划，定制化生产专有设备，在制造工厂模块化生产和调试，然后运输到现场组装，节省现场时间，提高效率。伴随着正极材料高镍化的发展趋势，对设备的精密度，容量、运行速度等进行持续升级改造和维护服务。 （4）工程总承包项目的运营模式 公司目前从事的工程总承包业务是以工程设计为龙头和核心带动的，相较工程咨询、设计项目，工程总承包业务主要增加了采购和施工环节，并对整个工程项目的运行进行组织和管理。工程总承包项目主要由采购部和工程部负责运营，采购部负责工程总承包业务中材料、设备采购业务。工程部负责工程施工业务具体管理工作。 （5）高温质子膜及其膜电极产品运营模式 通过实现与巴斯夫高温质子交换膜电极组件国产化，推进新一代氢能膜电极产品的研发和生产，将氢燃料电池的高温质子交换膜电极技术进行推广和应用，使氢燃料电池核心材料逐步实现国产化替代与产业链整合。同时完善电极组件原辅材料选配和工艺流程，开发膜电极组件（MEAs）的制造，结合下游产品进行系统优化，逐步延伸并打通产业链。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.核心管理团队及人才优势 新能源行业设备制造、工业4.0智慧工厂设计与建造、石油化工设计行业、氢能源核心材料属于技术、智力密集的行业，因此人才是公司不可或缺的核心竞争力之一。公司主要经营管理人员以及技术骨干由经验丰富的专业人才组成，平均从业经验超过20年。经营管理人员以及技术骨干丰富的从业经验、行业领先的管理理念有助于公司继续保持在境内工程领域领先的市场地位。 目前，公司已经拥有一支层次合理、专业配套齐全、工程咨询设计和工程总承包经验丰富的职业化工程项目运作团队；公司拥有各类注册工程师160余人，执业资格涵盖化工、建筑、结构、给排水、暖通、热工、电气、咨询、环保等多个专业。专业齐备、高素质的人才队伍为公司在激烈的市场竞争中发展壮大提供了必要的保证。 2.工程经验优势 （1）锂电池材料行业 公司在磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂、电解液等锂电核心材料专有设备、智慧工厂设计和建设领域拥有丰富经验，通过石油化工技术服务能力与锂电材料智能产线设计与建造经验的完美融合，提升锂电材料制造装备与产线综合利用水平，促进锂电材料产线制造领域的自动化、一体化、智能化和国产化发展，有力的推动了公司新能源锂电业务的快速发展。 公司全资子公司百利锂电前身为南京大学江苏南大紫金锂电智能装备有限公司，成立于2013年，多年来公司积累了丰富的锂电正极、负极材料、前驱体产线的技术装备和整线服务经验，参与了多项锂电材料产线示范工程项目，已在全国建成100余条生产线。 （2）石油化工行业 石油化工行业主要有三大合成材料，在合成纤维领域，公司是国内同时掌握甲苯法、磷酸羟胺法（HPO）和氨肟化法（HAO）生产己内酰胺工程设计技术并具有工程业绩的工程公司，在国内己内酰胺工程设计市场居领先地位。在合成橡胶领域，公司以高技术门槛、高附加值、绿色环保型的高端石化产品为突破，承接了包括SBCs（含SIS、SBS、SEBS等）、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶在内的特种合成橡胶的生产装置工程设计项目及技术开发工作，填补了国内空白，具有行业领先的技术和竞争优势。在合成树脂领域，公司设计的1万吨/年国产化邻甲酚醛环氧树脂装置是当时国内唯一、全球单套产能最大的装置，具有独特的市场地位。 3.高端客户优势 （1）锂电业务领域 公司锂电材料智慧工厂设计与建造业务，经过近年的快速发展，凭借过硬的技术、良好的服务，赢得了客户方的广泛认可，积累了大批如当升科技、贝特瑞、安徽海创、国轩高科、新锂想、巴斯夫杉杉、成都巴莫、宁德时代等优质客户资源，并与他们保持了长期、稳定的合作关系。 （2）石化业务领域 公司客户涵盖中国石化集团和中国石油集团等大型国有企业、石油化工行业及煤化工行业的其他大型国有控股、参股企业，以及大型民营龙头企业。公司深入开展技术营销和品牌营销战略，凭借领先的工程设计优势和良好的服务理念，与客户保持长期稳定的合作关系，并享有较好的市场反馈。 4.技术优势 公司及子公司百利锂电、武炼工程均为是国家高新技术企业。公司拥有雄厚的研发实力及先进的工程技术，在锂电材料智能产线装备和技术服务领域、石油化工工程服务领域，拥有强大的核心技术优势；在锂电材料（正极材料、负极材料、电解液等）、三大合成材料、氢能源核心材料拥有和正在申报一批专有技术。目前公司及分子公司拥有153项专利及14项专有技术。 公司自1987年以来获优秀工程设计、科技进步类奖项共计41项，其中国家级奖励10项，部省级奖励25项。公司承担设计的巴陵石化2万吨/年SEBS装置和2万吨/年SIS装置为国家“973计划”科技攻关项目；其中2万吨/年SEBS装置被列入国家“863计划”和中国石化“十条龙”重点科技攻关项目；参与完成的年产1万吨SBS成套工业生产技术开发获得了国家科学技术进步一等奖、参与完成的环己酮氨肟化路线己内酰胺生产工艺成套技术以及新一代高性能苯乙烯热塑性弹性体成套技术均获得国家科学技术进步二等奖。 公司全资子公司百利锂电与湖南杉杉能源科技股份有限公司共同获得获得工信部“2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目”荣誉；与成都巴莫科技有限责任公司共同获得工信部“2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目”荣誉；与当升科技正在协同申报江苏省智能制造示范工厂和工信部智能制造试点示范项目。 公司控股子公司上海百坤与德国巴斯夫正式签署“膜电极开发与全球授权合作协议”，将致力于氢燃料电池核心材料高温质子膜（HT-PEM）和膜电极（MEA）的研究、开发利用以及膜电极组件（MEAs）的制造，使氢燃料电池核心材料逐步实现国产化替代与产业链整合，共同将氢燃料电池的高温质子交换膜电极技术进行推广和应用。新一代自主研发的磷酸掺杂聚苯并咪唑高温质子交换膜，具有较高的分子量，其机械强度、质子导通率、运行寿命均有较大提升。 5.管理体系优势 公司坚持以产品技术研发和项目管理为中心开展各项工作，逐步建立了与国际接轨的项目管理体系和项目运作管理模式。公司拥有健全的内部控制制度及质量管理体系，先后通过了GB/T19001质量管理体系认证，Q/SHS0001.1、GB/T28001、GB/T24001管理体系认证。并依据相关体系的要求，结合公司的特点，建立起了一体化QHSE管理体系。公司以高素质的人才、先进的管理理念和管理方法，对工程项目实行全方位的量化和动态管理；以高效运行的QHSE管理体系和严密、可靠的项目建设安全保证措施，全面履行项目合同，为用户提供值得信赖的产品和优质服务。 6.行业协同优势 公司凭借全资子公司百利锂电多年的专业技术沉淀和良好声誉积累，结合公司的技术优势和市场渠道优势，紧密围绕锂电正极材料智能生产线的研发、设计、装备制造及总承包等方面，加大市场拓展，提高服务水平，在技术创新与服务、战略客户开发、智能制造等方面取得了突出的进步，实现了百利锂电由被收购前的设备生产服务到被收购后整合公司技术优势形成的整线研发、生产、设计一体化技术服务能力。公司所提供的整体产线EPC技术服务模式，未来有望成为锂电池正、负极材料领域的主流服务模式。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司实现营业收入104,120.91万元，同比下降25.85%，实现净利润3,096.10万元（归属于上市公司股东净利润2,932.50万元），同比上涨23.89%，扣除非经常性损益后净利润2,004.43万元，同比上涨38.05%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：销售收入下降成本降低，其中毛利较高的设计收入增长较多，故总成本下降幅度较大 销售费用变动原因说明：销售人员增加相应费用增加 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：不适用 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年项目回款较好所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：总部基地建设支付增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年非公开发行股票募集资金所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额38,875.10万元，占年度销售总额37.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额28,077.29万元，占年度采购总额33.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
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