[年报]哈森股份(603958):哈森股份2021年年度报告
原标题:哈森股份:哈森股份2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈玉珍、主管会计工作负责人伍晓华及会计机构负责人（会计主管人员）杨楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-20,095,351.08元；截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币417,553,072.59元。鉴于公司2021年度未实现盈利，公司2021年度拟不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，该预案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 36 第六节 重要事项........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 54 第十节 财务报告........................................................................................................................... 55
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、净利润及扣非后净利润变动主要是本期营业收入增加、停业注销中子公司深圳哈森的管理费用同比减少，及上年同期受疫情影响计提的存货跌价准备较多所致。 2、经营活动产生的现金流量净额主要是由于营业收入增加及管理费用减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年度公司实现营业收入9.90亿元，同比增长10.93 %；实现归属于母公司所有者的净利润-2,009.54万元；截至报告期末，公司总资产11.61亿元，同比增长0.26%；归属于上市公司股东的净资产9.54亿元，同比减少1.97%。报告期内，公司线上销售实现营业收入1.85亿元，同比增长37.41%，线下销售实现营业收入8.00亿元，同比增长6.13%。报告期内，公司继续加强线上渠道业务的拓展，通过改造线下门店、打通线上线下消费场景来提升经营业绩。 1、继续强化线上渠道的拓展，通过加强与天猫、唯品会、京东等电商平台合作，打通线上渠道、VIP顾客私域流量池与线下门店的消费场景，线上共享线下门店商品、VIP顾客流量等资源，统一线上线下商品价格，打造线上渠道独享商品等措施，深挖线上线下市场潜力。 2、加强直播带货、小程序、社交媒体营销。鉴于线下客流下降的客观情况，拓展直播带货、小程序、社交媒体营销。通过对小程序的开发，在提升公司业绩、增加客户粘性的同时，增强了客户管理能力。通过店铺推广，抖音、天猫、小程序品牌自播、跨界合作，与明星、大V直播间、博主合作，新媒体平台矩阵化传播等进行品牌宣传推广，加大品牌的市场推广覆盖力度。 3、通过整合各品牌商品开发能力，加入市场流行时尚元素，优化各品牌的市场竞争力，同时通过对品牌的定位进行细致的梳理，使各品牌的市场定位更加清晰、互补。哈森品牌定位致力于为现代成熟女性提供舒适、美观、时尚的皮鞋产品；卡迪娜品牌主张为全新时代的少淑女提供“多元化自我”的个性表达方式的时尚鞋履；诺贝达品牌主攻高端宴会鞋履，为都市高端女性提供正式场合的时尚皮鞋；西班牙鞋履品牌PIKOLINOS则注重打造休闲舒适鞋履，强调制作工艺，经典款采用手缝马克线工艺制作等。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业整体运行状况 近年来，随着零售技术的发展及人均可支配收入的增长，国内消费渠道不断扩充、消费需求不断增长，线上渠道得到快速发展，中高档皮鞋的百货商场专柜渠道优势下降。特别自疫情发生以来，线下渠道面临疫情反复的风险，在线下消费需求受到疫情影响时，线上消费需求得到进一步增长。 根据国家统计局公布数据，2021年社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，鞋靴出口3,097亿元，比上年增长26.2%。全年全国居民人均可支配收入35,128元，比上年增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入47,412元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长7.1%。 2、行业竞争格局 国内皮鞋行业是高度市场化的自由竞争行业，主要参与者是拥有众多的直营或分销门店的品牌鞋企，商品的时尚性与舒适性是品牌核心竞争要素，消费者对品牌形象、款式用料、穿着舒适度和服务品质的关注度较高。各知名品牌鞋业的竞争主要集中在研发设计、供应链管理、渠道建设管理、营销策略等方面，并实施多品牌战略获取竞争优势、扩大市场占有率。近两年受疫情影响，线上购物需求进一步增加，各知名品牌鞋企在直播带货、小程序、社交媒体营销等细分线上渠道开展营销活动，获取竞争优势。在整个鞋类市场上，休闲运动鞋消费在一定程度上对传统皮鞋需求产生影响。 3、行业发展趋势 制鞋业是劳动密集型的产业，其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润最大化的追求，全球制鞋中心从欧洲到美国，到日本，到中国台湾，到中国沿海地区，再到中国内陆地区以及向东南亚等地不断转移。 在国内皮鞋消费市场上，随着零售市场的不断发展，线上渠道市场份额逐渐增加，各鞋企通过调整线下渠道、布局线上渠道，实施全渠道营销来带动企业的发展。除传统电商平台外，直播带货、小程序、社交媒体营销等不断丰富线上渠道。随着近两年疫情的影响，线上渠道得到了快速发展，同时随着新零售技术的发展，消费零售业态更加丰富，线下业务、线上业务、新零售等业态将在消费市场中扮演不同的角色，线上线下协同发展融合，以满足消费者需求多样化、市场细分的需要。 随着现代生活节奏的加快，追求时尚与健康是鞋履消费升级的主流消费趋势，其要求产品设计时尚、款式丰富、产品符合潮流。企业在设计时以个性化为原则，在考虑鞋履传统的基础功能外，更加强调贴近流行元素，以契合皮鞋的消费特点；并进行信息化和数字化建设，提升数据管理、分析能力，通过数字赋能，提高核心竞争力。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一）主要业务 公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售，致力于为消费者提供舒适、时尚的产品和服务，通过关注客户需求不断优化提升客户体验。公司以自有品牌为核心，以代理品牌为补充，以满足不同消费者的鞋类需求，目前主要拥有哈森（HARSON）、 卡迪娜 （KADINA）、哈森男鞋（HARSON BUSSINESS）及诺贝达（ROBERTA DI CAMERINO）（成人女鞋）、麦鞋趣（MYXIEQU）等自有品牌，并代理PIKOLINOS、AS等境外知名品牌的产品，产品主要销售区域为全国一二三线城市商场专柜、购物中心及线上渠道。 1、哈森（HARSON） 哈森品牌创立于1994年，是公司的主创品牌，品牌定位于国民女鞋品牌，目标客户为30-45岁女性。哈森品牌聚焦女性对美的表达，为品质高雅及热爱生活的女性，提供舒适、美观、时尚的精品真皮女鞋；产品品类全面，覆盖单鞋、运动休闲鞋、时装靴、马丁靴、切尔西、雪地靴等，满足日常通勤、浪漫约会、拍片逛展、开心聚会、休闲运动、度假出游、晚装派对、婚礼宴会等场合需求。 2、卡迪娜（KADINA） 卡迪娜品牌创立于1996年，品牌定位于“随心而行”的都会女鞋，目标客户为25-35岁女性。 卡迪娜品牌至力于打造时尚经典兼具美感与舒适度且自信优雅的女鞋产品，表达全新时代的少淑女个性化、多元化、对自我与时尚的新主张。 3、诺贝达（ROBERTA DI CAMERINO） 诺贝达品牌系意大利著名设计师Camerino夫人于上世纪40年代创立，公司于2007年开始代理经营的意大利高端女鞋品牌，2015年公司购买了诺贝达系列商标“成人女鞋”商标专用权。诺贝达女鞋产品定位于轻奢女鞋细分市场，轻奢、品质、闪钻，目标客户为30-45岁女性。诺贝达品牌结合女性积极自信的发光哲学及不惧闪耀的精神特质，为目标客户提供高光感、轻奢质感鞋履。 4、HARSON BUSINESS HARSON BUSINESS(哈森男鞋)品牌创立于2013年，品牌定位于中高端商务休闲男鞋，目标客户为25-45岁男性。HARSON BUSINESS选用优质上乘的皮革面料，表现品质、品位、时尚的气质，在继承商务正装鞋的同时，又融合欧洲时尚商务休闲的设计风格，始终保持沉稳、典雅、时尚、简约的设计路线，为注重穿着品质和时尚潮流的男性精英提供高品质、商务、时尚的中高端鞋履。 5、派高雁（PIKOLIONS） 派高雁品牌于1984年在西班牙创立，公司于2010年开始代理经营的西班牙休闲舒适鞋履品牌，品牌定位于休闲高端皮鞋，目标客户为28-65岁中高收入女性和男性。派高雁品牌，采用南欧地中海的设计风格，沿袭西班牙手工制鞋的传统，经典款采用手缝马克线工艺，皮料自产自用，质感独特且皮质柔韧。 （二）经营模式 公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产，并通过线下百货商场专柜及线上渠道等销售皮鞋产品，公司处于皮鞋产业链的中下游，产品主要销售区域为全国一二三线城市的商场专柜、购物中心及线上渠道。报告期内，公司以内销女鞋为主，内销女鞋收入占公司总营业收入89.59%。 1、销售模式 公司销售终端市场以内销为主。内销以直营为主，经销加盟为辅，同时开展线上、线下营销活动。公司直营主要通过在百货商场设立专柜，并利用各知名网络销售平台、各类新兴线上销售工具进行线上销售；经销加盟由公司与经销商签订经销合同，由经销商在公司指定的区域内按公司制定的统一品牌标准开设店铺和专柜，由经销商自行销售经营并决定开设店铺数量。公司外销主要指公司为国际品牌运营企业提供OEM/ODM服务。 2、品牌运营模式 为满足不同目标消费者的需求，公司坚持实施以自有品牌为核心，同时兼顾代理品牌的多品牌运营模式。公司通过长期持续实施多品牌战略，提升品牌形象的差异化，推动销售网络的建立，满足不同目标消费群体的个性化需求。目前公司拥有哈森（HARSON）、 卡迪娜 （KADINA）、哈森男鞋（HARSON BUSSINESS）及诺贝达（ROBERTA DI CAMERINO）（成人女鞋）、麦鞋趣（MYXIEQU）等自有品牌，并代理PIKOLINOS、AS等境外知名品牌的产品。 3、采购生产模式 公司采购包括面料、底材、辅料等原材料采购，以及外购成品鞋。公司成品鞋采购主要分为两种类型：一是请外协厂家为公司自有品牌产品提供OEM/ODM加工；二是直接进口或者购买代理品牌产品。 公司主要采取订单驱动与根据市场预测相结合的生产模式，包括自主生产和外协生产，自主生产指内销品牌的生产以及为贴牌产品提供OEM/ODM加工。外协生产指公司遴选外协厂家为公司内销品牌提供OEM/ODM加工。报告期内，公司生产以外协生产、外购成品鞋为主，外协生产及采购成品鞋比例为96.55%，自主生产比例 3.45%。 公司每年召开春、夏、秋、冬四个季度的产品订货会，分公司和经销商在订货会上对样鞋进行挑选并下意向单。控货中心根据销售计划进行意向单筛选，并由业务部汇总订单量，对超过最低订单量的鞋款生成正式订单，由业务部统一向生产厂商和代理品牌的成品鞋供应商下达采购单，后者在接单后组织生产。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势：公司根据消费者的年龄、收入、职业和消费习惯等因素对女皮鞋消费市场进行细分，并借助相对完善的营销网络作为支撑，实施多品牌策略，满足不同细分市场的消费者的需求。公司拥有完整的品牌组合，品牌风格各具特点，基本可覆盖女皮鞋中、高端细分市场，可满足各类消费群体对中高端皮鞋的购买需求。目前主要拥有哈森（HARSON）、卡迪娜（KADINA）、哈森男鞋（HARSON BUSSINESS）及诺贝达（ROBERTA DI CAMERINO）（成人女鞋）、麦鞋趣（MYXIEQU）等自有品牌并代理PIKOLINOS、AS等境外知名品牌的产品。其中“哈森”先后被中国皮革协会评为“中国真皮鞋王”“中国真皮领先鞋王”。经过数十年的市场耕耘，公司旗下主要品牌在市场上建立起较高的知名度和美誉度，深得市场和消费者的依赖和喜爱。 2、营销网络优势：在公司持续投入下，目前形成了辐射全国的营销网络体系。在内销市场上，公司以直营为主，经销为辅，同时开展线上、线下营销活动。截至本报告期末，除了在知名线上平台设立官方旗舰店，开展直播带货、小程序、社交媒体营销外，在实体店方面，公司拥有店铺数1,240家，其中直营店铺1,020家，经销店铺220家。 3、管理和人才优势：公司的核心管理团队在皮鞋行业具有多年的从业经验、并服务公司多年，对皮鞋行业有深刻的认识和理解，具有丰富的品牌营销经验和准确把握流行趋势的能力，为公司的长期稳定发展提供了有力保障。公司重视人才的培养，力求打造一个高效的学习型组织；与此同时，公司不断优化人员，吸收年轻员工加入，梯队互补，形成了一支活泼高效的团队。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入9.90亿元，同比增长10.93%，营业利润-480.86万元，归属于上市公司普通股股东的净利润-2,009.54万元。其中报告期内，内销业务实现主营业务收入9.80亿元，比上年同期增长12.10%；外销业务实现主营业务收入473.15万元，比上年同期减少65.83%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是营业收入增加导致成本相应增加所致 销售费用变动原因说明：主要是营业收入增加导致销售费用相应增加所致 管理费用变动原因说明：主要是上年同期决定注销子公司深圳哈森及其发生的辞退福利所致 财务费用变动原因说明：主要是本期平均存款增加利息收入增加所致 研发费用变动原因说明：主要是本期研发减少及研发人员减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是营业收入增加及管理费用减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资理财产品，报告期末尚未到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期实施限制性股票激励计划所致 其他收益变动原因说明：主要是本期收到的政府补贴减少所致 公允价值变动收益变动原因说明：主要是投资的私募基金浮动收益所致 信用减值损失变动原因说明：主要是上年同期单项计提的应收账款坏账准备所致 资产减值损失变动原因说明：主要是上年同期受疫情影响计提增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要是上年同期子公司处置固定资产及待摊的装修费用损失所致 营业外收入变动原因说明：主要是上年同期拟注销子公司确认无须支付的应付款所致 营业外支出变动原因说明：主要是本期支付员工伤残补助金所致 所得税费用变动原因说明：主要是本期冲回西藏哈森商贸递延所得税资产所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司主营业务收入同比增长10.89%，其中内销业务收入比上年同期增长12.10%，外销业务收入比上年同期减少65.83%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、分产品中，国内童鞋收入同比增长，主要是报告期内公司童鞋销售增长所致； 2、出口北美地区营业收入同比减少，主要是报告期公司外销订单减少所致。 3、销售模式中，直营线上渠道营业收入同比增长，主要是报告期公司加大线上渠道拓展力度，销售增长所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
生产量包括自产、外协加工、外购数量 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
原材料、人工及制造费用减少主要是外销减少、以及上年决定注销子公司深圳哈森致使内销自主生产比例降低所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2020年本公司决定注销全资子公司深圳珍兴鞋业有限公司、上海钧钛电子商务有限公司、台湾哈森兴业有限公司、哈森商贸（香港）有限公司，以及控股子公司哈森鞋业（深圳）有限公司。 台湾哈森兴业有限公司、上海钧钛电子商务有限公司于2021年1月完成注销；深圳珍兴鞋业有限公司于2021年9月完成注销；哈森商贸（香港）有限公司于2022年2月完成注销。本期合并范围减少台湾哈森兴业有限公司、上海钧钛电子商务有限公司、深圳珍兴鞋业有限公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额20,462.51万元，占年度销售总额20.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额21,824.52万元，占年度采购总额50.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见本节五、（一）主营业务分析：利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本节五、（一）主营业务分析：利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
注：其他权益工具投资，主要是公司于2021年3月与杭州懿家网络科技有限公司及其股东吴惟毅、张冬兰签订协议，公司出资36万元、取得杭州懿家网络科技有限公司3%股权。（未完）  |