[年报]智云股份(300097):2021年年度报告
原标题:智云股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-021 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人师利全、主管会计工作负责人王剑阳及会计机构负责人(会计主管人员)王剑阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本报告期营业收入较上年下降 40.23%，归母净利润下降 1905.52%。 营业收入下降主要原因系： 1）公司平板显示模组设备业务板块验收体量减少，收入 5.79亿元，较上年下降 20.96%，主要系部分已发货订单在报告期末尚未完成验收。公司平板显示模组设备业务毛利率为 31.70%，较上年略有增长，处于同行业可比公司中上水平。 2）公司汽车智能制造装备业务板块因受下游汽车生产制造企业对传统汽车装备生产线的需求减缓及市场竞争加剧的影响，订单减少，收入 1.17亿元，较上年下降 49.71%。 3）公司上年因新冠疫情特殊背景下新增口罩机及相关设备业务，形成 2.06亿元收入，本报告期基本无此类收入。 归母净利润下降主要原因系： 1）对收购鑫三力、九天中创形成的商誉分别计提 4.62亿元、1.10亿元减值准备。 2）本报告期第二期员工持股计划费用分摊 5,748万元，较上年增加 4,348万元。 公司归母净利润变动方向与部分同行业可比公司一致，但由于计提商誉减值损失，亏损金额显著高于同行业可比公司归母净利润。 本报告中如有涉及未来经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节 “管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者对相关风险及内容予以特别关注，并请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 39 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................... 56 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 57 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................... 80 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................... 87 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................................... 88 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 89 备查文件目录 一、载有公司法定代表人师利全先生、主管会计工作负责人王剑阳先生及公司会计机构负责人王剑阳先生签名并盖章的财务 报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人师利全先生签名的 2021年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 本报告期，其他符合非经常性损益定义的损益项目系因九天中创 2020年及 2021年累计业绩承诺未达成，根据《业绩承诺及 补偿协议》约定的相关指标计算确认的业绩补偿收益 11,801.06万元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业的基本情况 根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）数据，2021年中国半导体市场销售额为1,925亿美元，同比增长27.1%，占全球 的比例为34.6%，是全球最大的半导体市场。 公司核心产品为平板显示模组自动化设备，系半导体分支领域之一。近年来，随着互联网、云计算、AI技术、大数据 技术、5G等新一代信息通信技术在智能手机、电脑、车载屏显、可穿戴电子产品等消费类电子产品的深度应用，特别是未 来数年随着5G通信技术的推广和应用，日益丰富的功能极大刺激了大众对平板显示终端产品的消费需求。而平板显示器件 作为智能手机、电脑、车载屏显、可穿戴电子设备等智能终端产品的关键组件，其旺盛的市场需求进而拉动了对平板显示模 组自动化设备的需求。 我国平板显示行业起步较晚，但受益于国家政策的支持、国内市场的旺盛需求以及全球显示面板产能向国内转移等，近 年来我国平板显示面板行业规模稳步增长，国内平板显示投资增多，国产化率逐步提高。据中金企信统计数据，2015年至2020 年，按照产量口径，中国大陆显示面板行业市场规模从0.31亿平方米增长至0.91亿平方米，年均复合增长率为24.4%，预计 2024年中国大陆显示面板市场规模将达到1.17亿平方米，但LCD面板行业市场规模增速将逐渐放缓，预计2022-2024年CAGR 降低至4.3%，而OLED产量将会快速增长，在未来三年CAGR将达到35%。 虽然LCD显示面板产能增速趋缓，但由于存量显示模组设备仍存在更新改造与自动化升级需求，效率更快、精度更高的 模组设备正逐步更新替代原有设备，LCD面板模组设备仍在存在一定的市场空间。 随着技术进步，OLED面板良率得到明显提升，OLED的出货量也不断上升，根据Omdia的分析数据，2021年全球OLED智能手机的出货量比2020年增长了33.4%。OLED技术相比LCD有较明显的优势，OLED屏的柔性特征更适应5G时代万物互 联的显示需要，穿戴设备、VR领域、车载领域，智能家居、智慧城市等均为应用场景。与此同时，面板产业链国产化正不 断加速，据Odmia数据显示，2021年三星柔性OLED手机面板在全球的市场份额为77%，预计到2022年下降到 65%，降幅为 12个百分点；中国手机面板厂商市场份额均有所提升，京东方上升7个百分点，维信诺和TCL华星上升4个百分点，天马上升 另外，平板显示行业新型显示技术不断涌现，也进一步促进了行业的发展，特别是Mini LED、Micro LED等新型显示技 术在亮度、分辨率、色域、功耗、稳定性等方面的优势更为显著，并随着苹果、三星等厂商Mini LED显示面板产品的推出， 其未来应用前景广阔。据Arizton数据，2018年全球Mini LED市场规模仅约1000万美元，随着上下游持续推进Mini LED产业 化应用，Mini LED正加速从商用市场拓展至消费市场，预计2024年全球市场规模将扩张至23.2亿美元。根据IHS估计，2026 年全球Micro LED显示器出货量将达15.5百万台。 根据CINNO Research统计数据显示，2021年中国大陆新型显示行业设备市场规模达1,100亿元。其中，AMOLED设备市 场规模约600亿元，占比约55%；Mini LED、Micro LED市场规模约271亿元，占比约24%；TFT-LCD市场规模约228亿元， 占比21%。 CINNO Research预测，伴随2022年TFT-LCD产线的建厂和扩产，将带动该部分设备市场规模的小幅增长；同时，2024 年后也将迎来高世代AMOLED行业新的一波建厂周期，预计AMOLED行业设备市场规模将在2024年到达新的顶峰约866亿 元；而Mini LED、Micro LED凭借高对比度、高亮度、高动态范围、寿命长等性能，已成为新型显示行业新的发力点，预估 到2025年Mini LED、Micro LED行业设备市场规模将达270亿元。 图示：2016-2025年中国大陆新型显示行业设备市场规模趋势 资料来源：CINNO Research （二）公司所属行业的发展趋势 1、机器替代人工和制造业自动化、智能化是大势所趋 中国作为世界第一制造大国，随着我国人口红利的逐步消失、劳动力短缺、人工成本的持续上升、资源与生态环境的制 约，中国相对于其他发展中国家的劳动力成本优势逐渐弱化，3C制造业、汽车零部件行业以及其他传统制造业对产线自动 化、智能化需求越来越高，机器替代人工和制造业自动化已经成为众多劳动密集型企业的首选，智能制造将是未来制造业的 主攻方向。 随着未来人们对产品质量及个性化要求的提升，我国工业制造也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级，自动化程 度将会越来越高，对智能化生产线及自动化设备的需求亦将会逐步释放，我国智能制造装备产业将呈现较快的增长，根据前 瞻产业研究院数据显示，到2023年市场规模将超过2.81万亿元。 2、5G技术商业化进程带动终端设备产业 5G网络具备大带宽、大连接、高可靠、低延迟等强大优势，催生了巨大的市场空间。2020年以来，国内三大电信运营 商先后全面启动5G商用化部署，产业链端到端全面推进。随着5G商用的推进，5G建设全面推进带动网络-终端-应用产业链 持续成长，应用场景不断丰富。作为5G最重要的应用场景，物联网产业规模迎来快速发展，逐步创造人与物、物与物的万 物互联，行业景气度持续向上。 受我国经济逐渐从疫情冲击中恢复、三大电信运营商不断调整降低套餐费用以及5G网络建设不断提升影响，我国5G手 机市场表现超出预期，目前正稳步增长，预期未来市场会持续性扩大。中国信息通信研究院调查显示，2021年全年，国内手 机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，其中5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%。 5G带给消费电子的革新，除提升智能手机出货量外，还将带动手机技术（如TWS耳机、TOF镜头等）、智能可穿戴手表/手 环、VR可穿戴设备、车载显示屏等更新换代，这些都能够拉动对3C自动化设备的需求。 资料来源：中国信息通信研究院 3、平板显示产业高景气度带来广阔市场空间 全球平板显示产业正在逐渐向中国大陆产业性转移，在中国产业政策的大力支持下，本土面板企业产线投资不断加大， 中国已经成为LCD面板全球出货量最多的国家。同时，随着消费者对于智能手机轻薄、高清、大屏及屏下指纹等需求不断提 升，OLED显示面板将借助在手机、智能穿戴等小尺寸终端的渗透迎来高速发展，并将逐渐成为小尺寸终端的主流。2021年， 全球中小尺寸显示面板类别中的OLED营收达到368.7亿美元，占中小尺寸显示面板市场总金额的50%以上，首次超过了 TFT-LCD的总额252.2亿美元。 CINNO Research统计数据显示，2021年中国市场OLED智能机销量约1.66亿部，OLED智能机渗透率超越LCD增长至53%， 同比上升12%。目前，国内已经建成和规划了十余条OLED面板线，从长远看，中国大陆OLED面板产能将快速释放。面板 厂商的大举投资为我国平板显示模组设备厂商带来了巨大的市场和成长空间，基于此，可以预测近年是OLED后段模组生产 设备行业的景气时期，对后段模组设备的需求将迎来更加持续快速增长，市场发展空间十分广阔。 4、进口替代进程加速 经过近几年的发展，国内厂商在平板显示后段模组制程的技术和制造水平已取得长足的发展，凭借产品品质良好、价格 优势明显、供货/服务速度快等优势，与国外公司的技术、市场差距不断缩小，逐步取代国外设备企业。叠加全球平板显示 产业链继续向国内转移、我国平板显示市场需求不断增长且国外设备企业逐步退出平板显示市场的大背景下，我国平板显示 模组设备厂商获得发展动力，带动平板显示模组生产设备产业市场扩张。 （三）公司所属行业的周期性特点 公司的客户主要为大型显示面板、模组生产厂商，公司生产的设备主要用于完成平板显示模组及触摸屏的组装工序，借 助模组组装设备生产平板显示器件及相关零组件。 随着面板显示技术的不断迭代、电子消费类产品的需求及面板企业投资意愿的周期性波动，平板显示模组生产设备制造 行业也具备周期性的特点。宏观经济向好时，消费需求快速增长，带动平板显示行业投资，从而拉动设备制造企业销售增加； 宏观经济低迷时，消费者购买力下降，消费需求减少，降低平板显示行业投资，进而导致设备制造企业销售减少。 （四）公司所处的行业地位 公司是国内为数不多的能够提供定制化智能制造装备解决方案的企业之一，在平板显示模组自动化装备细分领域的核心 技术和产品均具有较强竞争力。公司平板显示模组自动化装备邦定、点胶、检测类等产品在国内厂商中具有较强的竞争优势， 已通过国际一流企业认证，客户覆盖了众多国际、国内一线终端品牌在国内的主要模组或面板供应商。 公司将继续加强自身研发储备，发挥技术优势和客户优势，集中资源，围绕OLED等相关设备需求，积极开拓新领域新 业务，强化设备整线解决方案供应商能力，保持公司在所处行业的竞争优势，推动公司持续健康发展。 （五）行业相关法律法规、部门规章、行业政策 根据中国证券监督管理委员会发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》显示，公司所属行业为“制造业”之下的“专 用设备制造业（C35）”，专用设备制造业所在的智能制造装备产业属于国家鼓励发展、重点支持的重点产业，具有良好的 政策环境。最近三年公司所处行业主要的监管政策及法律法规如下：
（一）主营业务情况 公司以高端智能制造装备为发展主线，致力于发展成为国内一流、国际领先的泛半导体智能装备系统方案解决商，主营 业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售，并提供相关的技术配套服务。 公司核心业务为3C平板显示模组设备业务。目前公司已在平板显示模组设备领域的邦定、点胶、贴合、折弯等多个细 分行业处于领先地位，掌握LCD、OLED、Mini LED和Micro LED等技术，并已实现了国内主流OLED面板厂商和模组厂商 公司3C平板显示模组设备业务主要产品及应用领域如下：
司业务发展也逐步形成以3C平板显示模组自动化设备业务领域为主，且该业务未来仍有较大的市场发展空间，公司根据2022 年1月19日召开的第五届董事会第十九次临时会议所作决议，正在持续调整及逐步退出汽车动力总成智能制造装备业务。 公司汽车动力总成智能制造装备业务主要产品及应用领域如下：
公司产品为非标准化的专用自动化设备，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，公司以客户需求为导向，建 立了与之对应的经营模式： 1、研发模式 公司采用自主研发模式，拥有经验丰富的专业研发队伍，层次分明、规范完善的研发创新体系。公司与下游客户建立了 紧密的合作关系，根据客户设备需求、技术参数及自动化需求专设研发项目组，开展并跟进研发各项工作。公司采取前置性 的研发投入和技术储备，以研发为先导，提前布局OLED及半导体相关业务领域。同时，公司长期与国内外厂商开展技术交 流，提高公司研发效率，降低研发风险，进行持续创新研究。 2、销售模式 公司主要采取订单直销模式，自主销售。公司凭借丰富的产品研发经验和技术积累，在行业内具备较高的知名度，积累 了丰富的优质客户资源，并注重日常维护客户关系，及时沟通和了解客户的设备采购需求，积极拓展订单；对于潜在的目标 客户，公司通过多种渠道收集客户信息和需求，跟踪客户动态，并根据客户的具体情况为其提供全面解决方案，进一步开拓 市场。 3、采购模式 公司主要采取以产定购的采购模式。公司建立了严格的采购管理制度，根据产品订单对原材料的需求以及生产计划，结 合原材料库存情况制定采购计划，分批向合格供应商外购或定制，以保证采购的及时性，并控制存货水平。此外，公司会对 于部分采购不便、到货周期较长的原材料进行适量备货。 4、生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式。按照客户要求，生产部门根据合同期及车间生产安排情况与设计部共同制定生产进 度计划，并分工实施生产。对于部分标准型号的设备，公司根据客户未来投资采购计划进行预先生产，准备适当数量的设备 作为安全库存。公司积极开展分布式生产模式，以就近客户、贴近服务为原则设立研发生产基地，降低产品与客户距离，尽 最大的努力满足当地客户需求，提高反应速度。同时，公司持续推进产品标准化工作，降低采购成本和生产成本，提高公司 的生产效率。 （三）报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入70,967.64万元，同比下降40.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-65,427.40万元，同 比下降1905.52%。业绩变动主要原因如下： 营业收入下降主要原因系： 报告期末尚未完成验收。公司平板显示模组业务毛利率为31.70%，较上年略有增长，处于同行业可比公司中上水平。 2）公司汽车智能制造装备业务板块因受下游汽车生产制造企业对传统汽车装备生产线的需求减缓及市场竞争加剧的影 响，订单减少，收入1.17亿元，较上年下降49.71%。 3）公司上年因新冠疫情特殊背景下新增口罩机及相关设备业务，形成2.06亿元收入，本报告期基本无此类收入。 归母净利润下降主要原因系： 1）对收购鑫三力、九天中创形成的商誉分别计提4.62亿元、1.10亿元减值准备。 2）本报告期第二期员工持股计划费用分摊5,748万元，较上年增加4,348万元。 公司归母净利润变动方向与部分同行业可比公司一致，但由于计提商誉减值损失，亏损金额显著高于同行业可比公司 归母净利润。 公司主要业绩驱动因素如下： 1、人口老龄化是3C制造业自动化的长期驱动因素。公司所在的3C平板显示模组智能制造装备行业属于劳动密集型产 业。随着我国人口红利的消失，人工工资的不断上升造成企业成本端承压，3C制造业自动化大势所趋。除人口结构变化的 影响之外，当前传统的制造模式，由于资源消耗、劳动力成本攀升等原因，机器替代人工、智能化、自动化是产业升级的必 经之路，长期看来，制造业对智能化生产线及自动化设备仍将保持旺盛的需求。 2、5G技术商业化进程带动终端设备产业。随着以互联网、云计算、大数据、物联网、5G通讯等为代表的新一代信息通 信技术的迅猛发展，作为应用平台及终端的智能手机、平板电脑、可穿戴电子产品等消费类电子产品、车载显示屏和智能家 居显示终端等市场需求持续增长。随着新技术、新产品的出现，国内显示面板和模组厂商为应对显示面板的投资需求增长和 消费升级不断扩大产能，同时也刺激面板和模组厂商不断升级更新生产设备的需求，其新增产线设备投资需求以及现有产线 设备的升级改造需求也直接拉动对平板显示模组自动化设备的需求。 3、随着OLED显示技术的兴起以及全球LCD产能转移带来的新增投资，下游应用领域需求持续保持增长的趋势。预计 2020-2022年，OLED产线新增投资额超过4,000亿。尤其未来几年将是OLED显示设备的投资周期，OLED面板产能将快速释 放，OLED面板的渗透率也将进入增长期，未来尚有较大的新增市场空间。根据Omdia的分析数据，2021年全球OLED智能 手机的出货量比2020年增长了33.4%，OLED已成为智能手机主流显示技术。 4、依托价格优势、快速服务响应优势以及相近的性能，目前公司所涉平板显示行业国产替代率水平正逐步提升。产业 重心向国内转移，产业投入加速。我国平板显示产能规模持续扩张，国内面板企业近年逐步加大投入新建TFT-LCD面板线、 OLED面板线，有效拉动了对平板显示模组设备的需求。 三、核心竞争力分析 1、核心技术优势 公司以科技研发作为自身发展最为核心的内生动力，技术领先是保持核心竞争力的关键因素。公司及各子公司高度重视 技术创新与自主研发能力，建立了层次分明、规范完善的研发体系，研发实力稳步提升，具备持续的自主研发与创新能力； 通过强化技术储备、产品升级和开展研发合作等，不断提高公司的技术创新力和价值创造力。公司及各子公司拥有并掌握了 成套智能制造装备方案解决密切相关的加工装配检测技术、覆盖3C领域多种模组多种工序的智能制造装备核心技术，且在 所属细分领域具备领先优势。 2、客户资源优势 公司在经营过程中，凭借过硬的技术实力、优质的产品、及时全面的售后服务以及持续的研发创新，在行业内具备了较 高的知名度，积累了丰富的国内外知名企业客户资源，产品已实现国内主流面板厂商的全覆盖及主流模组厂商、终端客户的 覆盖。与下游知名企业进行紧密且长期稳定的合作，不但有助于公司迅速扩大销售规模，同时有利于公司及时了解和掌握下 游行业的工艺改进和革新，及时把握下游行业发展动向以及客户对于新技术、新产品需求，进行前瞻性研发，增强客户黏性， 以巩固并提升在行业内的核心竞争力。 3、产品开发优势 公司智能制造装备具有显著的专用性和定制性特征，需要针对下游客户的具体工艺及技术要求进行产品个性化开发和设 计，且下游产业技术更新速度较快，新技术对于生产工艺等方面提出更高的要求，需要对新技术、新产品进行前瞻性的研究 和掌握，以适应行业与客户的需求。公司及重要子公司均为国家高新技术企业，拥有高端创新的技术研发及产品开发人才队 伍，形成了一套贴近市场的快速反应机制，搭建了一个具有核心竞争优势的产品开发平台，进行前置性研发投入和技术储备， 提高产品开发的效率与质量。 4、品牌效应优势 公司产品主要为定制化设备，根据客户的需求进行个性化设计，并提供定制化、全方位服务，相比一般行业往往对品牌 知名度有着更多的依赖。经过多年的发展，公司以其在技术开发、产品质量、品质服务等方面的优势逐步在业内树立了良好 的声誉，品牌已广为市场所认同和接受，这为公司巩固行业地位、提升整体竞争能力、扩大市场份额打下了良好基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，受疫情冲击及国际贸易摩擦的影响，智能手机、智能穿戴以及平板/笔记本电脑等消费电子产品市场的需求呈 现“前高后低”的特征，加之电子行业上游原材料和显示驱动IC芯片供应短缺，平板显示面板显示行业扩张有所放缓，设备需 求端行业竞争加剧。 报告期内，公司实现营业收入为70,967.64万元，同比下降40.23%；归属于上市公司股东的净利润为-65,427.40万元，同 比下降1905.52%；经营活动产生的现金流量净额为-7,628.82万元，同比下降139.97%；总资产188,440.63万元，同比下降 19.77%；归属于上市公司股东的净资产76,073.38万元，同比下降43.98%。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、变更公司所属行业分类 公司原所属行业类别为“制造业”之下的“通用设备制造业”（C34）。报告期内，为了更真实准确地反映公司实际业务情 况，让投资者更好地了解公司所属行业及业务模式，经公司申请、上市公司行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委 员会核准公司所属行业分类变更为“制造业”之下的“专用设备制造业（C35）”。 2、加大研发投入，强化技术创新 公司自成立以来，高度重视研发投入与技术创新。报告期内，公司研发投入为1.06亿元，较上年同期增长69.20%。报告 期内，公司在研并结项的项目主要有：全自动精密贴合组装机、全自动柔性显示屏折弯机、适用于Mini LED点胶工艺的开 发、高精度自动背光组装机、柔性Tray自动上下料机、全自动3D真空贴合机等。 公司持续加强研发创新，提升产品性能，丰富产品种类，储备具有前瞻性的技术，提高公司技术实力和产品竞争力，以 推动公司业务拓展和战略目标的实现。 3、完善内控管理，加强规范运作 报告期内，公司持续梳理各项内部管理流程，完善各项规章制度，实行日常合规监控、检查与督促并重，不断深化和完 善内控制度体系建设，并及时、准确、完整地履行信息披露义务。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，因新设增加香港鑫三力自动化设备有限公司一家子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√ 适用 □ 不适用 本报告期前五大客户中，第五名客户苏州威创达智能设备有限公司系新增客户。 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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