[年报]泉峰汽车(603982):2021年年度报告
原标题:泉峰汽车:2021年年度报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人潘龙泉、主管会计工作负责人刘志文及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币416,227,020.33元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.74元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本201,421,367股，以此计算拟派发现金红利14,905,181.16元（含税）。本年度公司现金分红比例为12.23%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 该议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》(公告编号：2022-043)。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分心”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 53 第六节 重要事项........................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 87 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 88 第十节 财务报告........................................................................................................................... 90
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年，公司营业总收入取得16.53%的增长，其中新能源汽车零部件及汽车传动零部件销售同比增长分别达到43.25%、36.09%。 报告期受原材料价格大幅上涨、国际海运费急速攀升、人民币升值等因素的影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现下滑。 报告期本集团总资产同比增长56.41%，主要原因系安徽子公司、匈牙利子公司的建设取得实质性进展，公司业务发展驱动的经营资产的自然增长，以及发行可转换债券形成的一定规模的短期闲置资金。 受业务增长导致营运资金占用上升以及客户支付的被本集团背书给供应商的银行承兑汇票共计18,331.70万元。未计经营现金流影响，本集团2021年度经营活动产生的现金流量净额相比2020年度下降149.52%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司所处整体经营环境复杂，不仅有疫情反复、原材料价格大幅上涨等因素的延续影响，还需要应对国际海运费急速攀升、人民币升值、限电政策等新情况新问题，给公司的生产经营带来了考验。 面对复杂多变的外部环境，公司管理层围绕公司董事会年初制定的目标，调整战略，积极作为，稳步推进各项经营计划和年度重点工作部署。 2021年，公司实现营业收入16.15亿元，较去年同期增长16.53%；实现利润总额12,748.68万元，较去年同期下降4.65%；实现归属于上市公司股东的净利润12,187.24万元，同比增加0.76%。 （一）业务规划 1、优化客户结构 目前公司的出口业务，依然以tier1客户为主，在国际贸易逆全球化的当下，匈牙利生产基地对公司融入当地供应商体系产生积极和深远的影响。 不同于出口业务，在国内业务方面，因各大整车厂实施的国产替代计划以及国内新能源汽车行业的快速发展，打破了传统燃油车时代的产业链格局，公司已成功进入了比亚迪、特斯拉、长城等整车厂的供应链体系。在相关的项目投入量产后，部分整车厂将逐渐成为公司的主要客户，公司的客户结构从之前单一的tier1客户为主，转型为OEM厂商和tier1客户并重的客户结构，有利于增加公司业务的市场渗透率，更有利于增强公司在复杂环境下的抗风险能力。 2、“三电业务”实现全覆盖 电机、电驱壳体类业务是公司新能源业务的传统优势项目，2021年，公司成功通过了相关电池领域客户的准入审核，成为宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、国轩高科等主要电池厂商的合格供应商，并获得了多个电池端板、电池托盘等电池构件项目的客户定点，将公司新能源业务成功拓展至电池构件业务领域，实现了新能源 “三电系统”业务领域的全覆盖。 3、核心业务快速增长，全力布局压铸一体化业务 以自动变速箱控制阀体为代表的传动核心产品，除通过系统供应商广泛配套于长城、上汽、一汽、长安外，公司已获得比亚迪、长城等多家整车厂的直供订单。公司核心业务新能源汽车零部件业务和传动零部件业务依然保持快速增长，新能源汽车零部件及汽车传动零部件销售同比增长分别达到43.25%、36.09%。 2021 年，公司全力布局压铸一体化相关业务，将着重拓展新能源“多合一”铝合金压铸件、电池构件及车身构件领域。目前公司“多合一”铝合金压铸件业务，部分产品已经开始量产，技术和工艺正在逐步成熟，中心进料等工艺投入应用，并着力突破电池托盘一体化压铸业务的工艺替代，以及车身结构件业务的技术攻坚和业务拓展。 （二）研发方向：持续加大研发投入，聚焦大型压铸技术 公司2021年研发投入12,471.09万元，占公司营业收入7.72%，公司始终秉承持续发展的理念，关注电动化的潮流，注重技术研究，持续加大投入，尤其聚焦大型压铸技术领域的研发。目前，公司已经在大型压铸技术的材料研究，模具及工艺研究方面取得了突破性进展，相关技术已经应用于一体化电池托盘等业务领域，为大规模产业化奠定了良好的基础。 截止2021年底，公司获得实用新型授权专利134件，发明6件，同比新增授权45件实用新型。公司在2021年获得了 “南京市优秀实用新型专利奖”。 （三）产能规划与建设 1、南京总部 2021年，公司对南京总部的产能布局进行了规划和调整。在公司整体产能规划中，将承担最主要的研发职能，同时集研发、生产、销售于一体的大型综合性生产基地。南京总部一部分产能将分别搬迁至马鞍山生产基地和天津工厂，同时正在筹备新建总投资5亿元的新能源车间。在产能规划和调整完成后，南京总部将最终成为以新能源业务和传动业务为核心的规模化生产基地。 2、安徽生产基地-大型压铸生产中心 安徽马鞍山生产基地作为公司目前最大的产能规划区，除了正在紧锣密鼓建设中的总投资20.5亿的生产基地外，2022年一季度，公司在马鞍山还摘牌储备了一块约283亩的工业用地，将根据公司业务拓展情况，适时规划扩建产能。另外，公司目前规划的主要大型压铸机都放在安徽马鞍山生产基地，预计2022年底前将完成7台3000T以上大型压铸机的安装和调试，安徽马鞍山生产基地将成为公司压铸一体化的生产中心。 3、匈牙利-欧洲生产基地 匈牙利生产基地作为公司目前境外唯一的生产基地，是顺应欧洲新能源汽车大幅增长的背景下的战略布局，是公司拓展欧洲市场业务，顺利融入欧洲本土的汽车供应链体系的关键。项目建成投产后，也能减少物流成本攀升、汇率波动等不利因素的影响。 （四）借助资本平台，完善公司战略布局 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2511号）核准，公司于2021年9月14日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）620万张，募集资金总额为62,000万元人民币，主要用于建设马鞍山生产基地（一期）项目，截止到2022年3月31日，募集资金已经使用超过5亿元人民币。 根据公司的资金安排以及战略布局，公司于2021年底启动非公开发行A股股票预案，本次募集资金将主要应用于马鞍山生产基地（二期）项目、匈牙利生产基地、南京新能源生产基地等项目，申请工作正按要求正常推进。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车行业中的汽车零部件制造业，汽车行业的发展以及行业环境、政策导向将直接影响公司的经营情况。 （一）汽车行业 根据中国汽车工业协会发布的《2021年汽车工业经济运行情况》，2021年，乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。我国汽车产销总量已经连续13年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。 （二）汽车零部件行业 国内新能源汽车行业的快速发展，为我国新车零部件配套市场的发展提供了发展空间，同时不断增长的汽车保有量下，汽车维修与改装对零部件的需求也在不断增长，促使我国汽车零部件行业在近年来取得了良好的发展。我国汽车零部件行业发展依然存在技术瓶颈，尤其是在智能网联汽车零部件、新能源汽车零部件和节能汽车核心零部件技术方面。为了解决技术瓶颈，需要通过研发推动技术创新，才能实现零部件产业升级进而推动中国汽车零部件产业升级，实现汽车零部件从低端制造向科技含量高的领域发展。 （三）细分领域：铝压铸行业 汽车行业是铸件最大的应用领域。随着节能减排的需求及国家环保政策逐渐加严，汽车轻量化成为世界汽车发展的潮流。由于铝合金具有减重效果好、安全性能好等突出优点，成为汽车轻量化目标的主要应用材料。轻量化要求越来越高，对铝合金需求量也随之增大。目前铸造铝合金约占汽车用铝量的77%，根据国际铝业协会数据：中国汽车单车铝铸件需求量将由2016年的86千克增加至2030年的130千克。轻量化的需求为铝压铸零部件企业带来了发展的机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务 公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于中高端汽车的热交换系统、传动系统、引擎系统以及新能源汽车的电机、电驱系统等。 公司也是汽车“轻量化”、“电气化”、“智能化”的积极践行者，公司于2013年开始与德国西门子合作开发电驱动相关业务，后相继与其他客户拓展了电机、电池等相关领域零部件的业务。 公司注重全球化布局，在江苏南京、 辽宁大连等地设有研发中心和生产基地，同时也正在加紧安徽、匈牙利以及天津等研发中心与生产基地项目的建设。 公司业务对应的主要产品和主要客户分类如下： （1）主要产品分类： 新能源汽车动力系统零部件：电机壳体组件、电控壳组件、电池构件、车载充电器壳体组件等； 新能源电气化底盘零部件：电子驻车执行器、轮毂减速机等； 燃油车动力系统零部件：发动机正时零件、自动变速箱控制阀体、电磁阀零部件、离合器零部件、变速箱齿轮等； 燃油车底盘零部件：转向零部件、制动器零部件等。 （2）主要客户分类： 新能源客户：弗迪动力（比亚迪旗下企业）、蜂巢传动（长城旗下企业）、蔚然动力（蔚来旗下企业）、重庆青山（长安旗下企业）、博世、博格华纳、采埃孚、法雷奥-西门子、特斯拉、宁德时代、欣旺达等。 燃油车客户：蜂巢传动（长城旗下企业）、博世、博格华纳、法雷奥、大陆、马勒、马瑞利、舍弗勒、麦格纳、蒂森克虏伯等。 （3）经营模式 公司拥有独立的采购、生产和销售体系。公司主要业务模式是以销定产，接受客户委托后，按照客户的需求进行产品的开发和生产，产品经验收合格后销售给客户，实现销售收入和盈利。 对于新开发产品，公司通过新产品、新项目的同步开发取得客户的订单，根据客户的需求组织生产。该经营模式下，需对新产品、新项目进行开发验证后转移至生产环节进行生产，需要经过准生产件批准程序（PPAP）的全部过程，然后按照成熟产品的流程组织生产和销售。 对于成熟产品，公司运作部根据评审后的订单制订具体的采购计划和生产计划，公司相关职能部门据此组织开展采购、生产活动。 1、采购模式 ①原材料采购 公司采购的主要原材料包括铝合金锭、钢棒、塑胶等，由运作部的采购组根据生产经营计划组织采购。公司采购的产品标准化程度较高，通常根据产品的特性考虑供应稳定性和成本因素后决定原材料供应商。在汽车零部件行业，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。此外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。 ②供应商管理制度 随着公司业务规模的不断扩大，公司持续改进采购管理体系，建立了较为完善的采购管理制度。公司制定了《供应商能力评估操作细则》、《采购管理操作细则》、《供应商考核评分标准》等文件，依据供应商类别以及相关制度进行管理。公司供应商包括以下三大类：Ⅰ类为外购件、外协件、原材料生产商及代理商；Ⅱ类为包装材料；Ⅲ类为生产辅料。采购组每月会对供应商的供货情况进行一次综合性评价，将结果记录于《供应商月度考评通报表》中，从月度供货批次合格率、交货及时性、新品开发配合、包装、服务等方面进行评分，持续改善，不断优化供应链。 ③采购流程 公司由运作部承担主要采购职能，下设采购组、计划物控组和仓储物流组。公司采用ERP系统对生产计划安排和原材料采购的衔接进行有效管理。 2、生产模式 ①自行组织生产 公司采取以销定产的模式组织生产，根据在履行订单、销售预测及库存保有量等因素安排生产计划，按照客户的要求组织生产。对于新项目、新产品，需经开发验证后转移至生产环节进行生产，该过程需经生产件批准程序（PPAP）；对于开发完成后的产品，公司直接根据客户订单、滚动预测组织生产。 ②外协加工 随着公司项目数量的持续增加以及产品种类的不断扩大，现有生产能力无法完全满足客户需求，因此公司会综合考虑产品特点及生产计划等因素，对部分汽车零部件的表面处理、机加工和热处理等工序采取外协的方式进行生产。 公司在产能规划中通常会根据产品工艺特点、客户需求结构等因素优先投资于关键工序以及产出附加值高、技术含量较高的核心工艺。而对于通用型的传统工艺技术以及产出附加值低、技术含量相对较低的非核心工艺则主要采取外协加工的方式进行产能补充，该类工序主要包括下料、粗加工等。此外，对于因客户需求无法形成规模经济效应的生产工艺，公司暂时不具备相应生产能力，因此也需要采用外协的方式进行生产，该类工序主要包括热处理和电镀、喷漆、电泳、磷化、阳极氧化等表面处理工序。 上述因产能不足而进行的委外加工过程中不涉及关键工序或关键技术。 3、销售模式 公司销售模式为直接销售，其突出特点为销售研发紧密结合。 汽车零部件量产之前需要经过产品设计、模具制作、检验以及零部件的试产、验证等多项工作，耗时视零件复杂程度从1个月到1年以上不等，量产前的产品同步设计和模具开发决定了最终的生产和销售，客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。 公司积极参与客户前期产品设计过程，并依托较强的模具开发设计能力以最短的时间完成模具开发并进入试产阶段。在进入客户合格供应商名单后，公司与客户建立起长期稳定的合作关系，积极响应客户新产品的设计需求并进行同步开发。 ①客户获取流程 公司主要客户均为全球知名的一级汽车零部件供应商和整车厂，其遴选供应商时严格遵循决策流程并择优选取，进入其供应商体系存在较高的准入门槛。这些国际化运营的企业对于供应商的选择通常由三个职能部门共同决策，分别为事业部、生产工厂及全球采购中心。经过层层筛选，公司凭借行业内良好的声誉及过硬的产品质量不断获取客户订单。 ②客户维护方式 公司客户结构相对简单，针对主要客户，公司均配备了专业的客户经理进行业务对接并提供售后服务。此外，公司关注客户诉求，对主要客户均定期进行拜访或根据客户需求不定期组织拜访活动。 ③定价政策 公司与客户之间的定价政策是成本测算基础上的协商定价，具体过程如下：①公司根据客户提供的产品图纸要求编排工艺；②根据产品所需工艺和材料对产品的成本进行测算，其中材料成本依据原材料的外购市场价格进行测算；制造成本依据工艺部门估算的加工周期及财务部门预计的设备机台费率测算；包装和运费根据客户要求进行测算；③销售人员在成本价的基础上，结合公司对产品利润率的要求以及市场端了解到的信息进行初始报价，经过与客户的多轮协商后确定产品价格。 （二）公司在行业中的竞争地位 1、行业地位 公司近年来一直致力于成为具有稳定成长性的优质汽车零部件公司，是国内拥有一定经营规模的汽车零部件制造企业之一。因汽车零部件涉及的产品品类众多、配套体系不同，故国家统计局或相关行业协会未发布汽车零部件各细分行业的市场规模及企业产值等数据。公司生产的汽车零部件主要用于新能源汽车的动力系统、电气化底盘，以及中高端燃油汽车的动力系统、底盘等，在自动变速箱控制阀体、发动机钢制正时零件、电机壳体组件等细分产品领域具备较强的市场竞争力。 2、公司的竞争优势与竞争劣势 公司的核心竞争优势是技术优势，具体体现为先进的制造工艺、突出的模具设计能力和强大的同步设计开发能力。 一方面，公司的技术优势使得公司在新项目的开拓上具有较强的竞争力，合作开发的项目成功率较高；另一方面，公司从客户需求出发，充分调动自身资源，提高客户响应速度，从而提升客户满意度，建立长期合作关系。技术优势和响应速度优势使得公司在新客户的开发和原有客户的维系上具备可持续性，进而形成客户资源优势，使得公司的行业地位持续提升。 从全球范围来看，汽车零部件产业已形成以博世集团、电装公司、采埃孚集团等为代表的跨国企业作为行业领导者的竞争格局，该等企业均已具备了庞大的经营规模，公司的规模相比大型跨国企业仍存在较大差距。 3、业绩驱动主要因素 公司密切关注汽车行业的发展变动趋势，重点发展汽车传动零部件、新能源汽车零部件等优势领域的业务，拓宽公司产品线并形成新的利润增长点。 公司未来的产品销售增长驱动力包括： ①在传统汽车零件市场的进一步渗透。以传动零件（阀体等）为代表的核心产品，经过多年的终端市场检验，以优良的工艺、精密的设计、良好的直通率获得了客户的一致认可，在行业内已形成一定范围的竞争优势，并获得比亚迪、长安、长城等多家整车厂的直供订单，提升了市场和客户的渗透率； ②电动化飞速发展带来的广阔市场前景，经过几年的技术和研发的铺垫和经验积累，新能源汽车零件近两年业务获得快速发展，获得了诸多新能源业务的客户项目定点，在未来将逐步导入量产，并实现业务规模的快速提升； ③大型压铸技术突破带来的新业务。公司制定了大型压铸技术的研发计划，将主要布局于新能源“多合一”铝合金压铸件、电池构件及车身构件领域。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司始终以“打造世界级的制造能力，布局全球顶级汽车产业链”为自身的发展目标。凭借优质的产品质量、快速的客户响应速度以及持续的技术创新能力，在行业内树立了良好的口碑，赢得了市场的广泛认可，综合竞争力凸显。公司核心竞争力体现在以下几个方面： 1、优质的客户资源 客户资源优势是公司技术、质量、服务等优势的集中体现。较高的新项目开发成功率以及客户满意度使得公司积累了大量优质的客户资源。凭借强大的产品组合，公司与博格华纳集团、法雷奥集团、大陆集团等众多全球知名汽车系统零部件供应商以及知名整车厂比亚迪、长城等建立了良好的合作关系。 2、先发优势和持续的技术引领 公司拥有压铸、注塑、机加等多门类制造技术，以及跨门类技术工程团队，结合电动化、智能化产业浪潮，持续进行技术的开发和创新。 自2013年开展新能源车业务以来，公司持续大幅度拓展该方向业务。迄今为止，世界诸多品牌的新能源车型均装备本公司产品，比如宝马（BMW）,大众（VW）,奥迪（AUDI）,戴姆勒（DAIMLER）,标致雪铁龙（PSA）,雷诺（RENAULT）,沃尔沃（VOLVO）,捷豹路虎（JAGUAR）, 本田（HONDA）,日产（NISSAN）,现代（HYUNDAI）,福特野马, 蔚来（NIO）等。 同时公司开发了高强度、高导热性铝合金材料以及成型技术、高压铸造消失芯技术、高速行星减速机技术等等，为下一步业务快速增长， 奠定了有利的技术基础。 3、突出的模具设计能力 汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具的能力是汽车一级零部件供应商和整车厂商选择供应商的重要评审标准之一。公司具备自主模具设计开发能力，突出的模具设计开发能力是公司先进制造能力的集中体现和必要前提。 公司拥有专业的模具开发设计团队，采用CAD、CAE、CAM等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，通过计算机仿真模拟分析压铸的充型状态。公司模具开发设计团队由具有专业背景且行业经验丰富的工程师和技术人员组成。经验丰富的专业化开发设计团队是公司模具设计开发的保证。突出的模具设计能力使得公司能够满足客户多样化的需求，尤其在结构较为复杂的精密零部件制造上具备较强竞争力。 4、强大的同步设计开发能力 为适应市场需求变化、缩短产品升级周期，汽车零部件供应商往往会参与客户产品的开发过程，与客户进行产品的同步设计开发。同步设计开发即针对客户需求，参与客户产品早期阶段的设计开发工作，并进行可制造性建议，提供产品从设计开发到量产的全方位服务。同步设计开发能力也是汽车零部件一级供应商以及整车厂商选择下游供应商的重要考虑因素。 凭借高水准的模具设计开发能力、门类齐全的技术工艺以及快速成型能力，公司形成了强大的同步设计开发能力。公司积极参与客户新产品的早期设计开发工作，与客户进行同步开发，产品设计开发完成后，公司从模具设计制造、压铸和机加工等全生产环节的工艺性角度提出改进建议，并进行量产，从而为客户提供一站式服务。 5、快速的客户响应速度 对于客户来说，响应速度是其选择供应商的重要考量因素。响应速度的快慢将直接影响客户向整车厂商交付产品的时间，并可能承担较高的产品技术更新风险。公司利用高效的项目管理体制，积极调动生产和研发设计资源，能够及时满足客户的多样化需求，在规定的时间内开发出符合客户需求的产品，具有快速的客户响应速度。 6、全球化布局 为抓住欧洲新能源汽车爆发式增长的机会，公司在匈牙利设置了研发和生产基地。欧洲本地整车厂的供应链体系目前还是以tier1为主，随着公司匈牙利生产基地的建设和投产，公司可加快融入欧洲本土的供应链体系，抓住欧洲市场的电动化机遇。 五、报告期内主要经营情况 2021年，汽车行业在芯片短缺、原材料价格持续高位运行、新冠疫情反复等多重不利因素影响下，得益于行业的电动化浪潮推动的新能源汽车的蓬勃发展，整车产销取得稳中有增的业绩。 报告期内，本集团得益于在新能源汽车零部件领域的提前布局以及传动零部件业务市场渗透率的提升，营业总收入取得16.53%的增长，其中新能源汽车零部件及汽车传动零部件销售同比增长分别达到43.25%、36.09%。 但受原材料价格大幅上涨、国际海运费急速攀升、人民币升值等因素的影响，报告期内净利润与上年基本持平，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现下滑。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要原因系新能源汽车零部件与汽车传动零部件销售大幅增长。 营业成本变动原因说明：主要系销售增长及原材料成本上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要系公司业务发展需要加大营销投入所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司业务发展需要加大相关投入所致。 财务费用变动原因说明：主要原因系报告期汇兑收益增长高于利息费用增长所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期新项目增多，相应研发投入增长所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系营运资金占用上升以及客户支付的被本集团背书给供应商的银行承兑汇票未计经营现金流所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系两家子公司工程建设投资与产能扩张的设备投资增长，以及短期闲置的可转换公司债券募集资金购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系发行可转换公司债券及为应对短期资金需求增加短期贷款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入161,488.56万元，同比上升 16.53%；营业成本 127,901.53万元, 同比上升 20.60%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
新能源汽车零部件业务大幅增长主要受益于公司对部分主流新能源整车厂商开始批量供货，以及多款原有产品增量。 汽车传动零部件业务增长的主要原因是对博格华纳的DCT变速箱阀板业务持续增长以及阀板产品在整车厂渠道上获得突破。 其他汽车零部件增长达38.31%，主要受益于一款7G车灯壳体批量供货。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 产、销量均包含外购成品。 产量同比变化基本与销量一致，期末库存量变化则主要受后续订单影响。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 成本分析表 单位：元
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