[年报]利群股份(601366):利群商业集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:利群股份:利群商业集团股份有限公司2021年年度报告 利群商业集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐恭藻、主管会计工作负责人胥德才及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,670,502,114.82元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本860,527,080股，以此计算合计拟派发现金红利129,079,062元（含税）。本年度现金分红比例为160.92%，剩余未分配利润1,541,423,052.82元结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51 第六节 重要事项........................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 75 第十节 财务报告........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2021年，新冠肺炎疫情不断演变，呈现全国多点散发的严峻态势，公司零售门店所在部分区域，如江苏、烟台、日照等均受到了疫情的冲击，导致公司扬州、淮安、日照、烟台等地的多家门店因疫情封控停业，对公司业绩造成严重冲击。 2、2021年，面对疫情影响下复杂困难的经济局面，公司审慎研究，关闭了 9家经营不达预期的南方门店，闭店产生了 19000余万元的一次性费用，对 2021年业绩产生了较大影响。 3、公司新开门店如胶州广场二期、胶南德信广场、西海岸金鼎广场等尚处于市场培育期，影响本年利润减少 4000余万元。 4、2021年淮安物流、胶州里岔物流相继投入使用，新物流折旧费等运营成本增加，影响本年利润减少 1950余万元。 5、公司自 2021年 1月 1日执行新租赁准则，房产租赁账面成本显著提高，2021年相关费用增加 2700余万元。 6、2020年，针对新冠肺炎疫情突发的不利影响，政府出台了房租、水电、社保等费用减免政策，而 2021年相关减免政策显著减少，导致公司本期费用同比增加 6100余万元，影响本期利润。 7、公司总资产同比增加、净资产同比减少主要系执行新租赁准则影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对新冠肺炎疫情反复、多点散发的严峻态势以及宏观经济下行的压力，零售行业整体增长乏力。面对不利的宏观和行业环境，公司管理层及全体职工在董事会的带领下，克服困难，锐意进取，2021 年公司实现营业收入 808,364.44万元，同比下降 3.64%；归属于上市公司股东的净利润 8,021.45万元，同比下降 43.86%。截至 2021年底，公司总资产 1,695,036.18万元，净资产 452,034.86万元。 报告期内，公司各主要业务板块经营情况如下： （一） 零售连锁业务 2021年，新冠肺炎疫情不断演变、多点散发的态势对消费市场的复苏带来不利影响，居民消费需求疲软，消费市场上半年运行平稳，下半年受多地疫情散发影响显著回落；加之直播电商、社区团购等新业态的冲击，零售行业竞争加剧。此外，实施新租赁准则对实体零售企业影响较大，且同期政府因疫情突发出台多项税收、租金及社保减免政策，而本期相关费用恢复，同比显著增加。多因素叠加，影响公司 2021年零售连锁业务经营业绩。 2021年，公司零售连锁业务实现营业收入 600,449.06万元，同比下降 6.13%。 （二）品牌代理业务 根据公司确定的零售为基础，供应链整合是方向的战略规划，公司在品牌代理业务领域不断发力。目前，部分品牌代理子公司外销业务比重已超过 50%，其中福盛昌水产外销比例超过 60%，胶州福昌食品科技、鼎誉酒业、福兴祥配送等公司的外销占比超过 50%。公司品牌代理外销业务对接客户近 9000家，根据外销收入构成来看，大宗团购客户占比 43%、区域连锁及 KA客户占比20%，部队客户占比 15%，政企单位占比 14%，其他类型客户占比 8%，外销业务覆盖客户范围和业务规模稳步提升。 2021年，公司品牌代理业务实现营业收入 611,332.83万元，占公司未合并抵消前总收入的49.36%。得益于公司品牌代理外销业务规模的快速增长，品牌代理业务收入占公司总收入的比重逐年上升。2021年，公司品牌代理业务实现外销收入 205,621.33万元，占品牌代理业务总收入的33.63%，占公司总营收的 25.44%。 （三）线上业务 公司线上业务分为面向个人消费者的利群网商以及面向大宗客户的利群采购平台。2021年，公司对利群网商和采购平台进一步优化升级，提升客户体验。同时经过经营管理体制的进一步理顺，实现良性发展。 截至 2021年底，利群网商会员数 139万，同比增长 41.44%。2021年，公司线上平台实现销售收入 6.46亿元。 （四）生产及加工业务 公司不断向上游生产环节延伸，积极布局生产加工业务，生鲜产品生产加工能力得到极大提升。2021年，公司着重强化生鲜产品生产及加工业务的拓展力度，在加大旗下零售门店生鲜自有品牌营销力度的同时，加强外销业务开拓。 （五）对外贸易与跨境电商 2021年，公司设立供应链管理公司、国际贸易公司等，开展对外贸易及跨境电商业务。报告期内，公司外贸出口总额达 8100万美元，折合人民币约 5.1亿元。同时公司积极开展跨境电商业务，上线部分品类全球购小程序，通过直播、社群营销等手段建立了完善的跨境电商销售渠道，公司供应链范围持续扩大，供应链体系建设不断完善。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年以来新冠肺炎疫情的不断演变以及多点散发的严峻态势，导致消费市场的回暖趋势受阻。根据国家统计局数据，2021年全国社会消费品零售总额 440,823亿元，比上年增长 12.5%，两年平均增速仅为 3.9%。扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长 10.7%。同时，2021年社会消费品零售总额增速呈前高后低的态势，2021年上半年平稳运行，但到下半年因疫情较多散发导致增速下降，8月份同比增速低至2.5%，之后保持在低位区间运行，到12月份更低至 1.7%，社会消费品零售市场发展形势严峻。 同时，相较与 2020年，2021年以来疫情相关的费用减免等扶持政策显著减少，加之新租赁准则的实施，导致零售企业成本费用显著增加。此外，疫情也进一步强化了消费者的线上购物习惯，直播电商、社区团购等线上业态发展迅速，挤压线下市场份额，传统零售行业面临着前所未有的冲击。自 2021年三季度以来，部分零售企业业绩下滑明显，甚至出现亏损，行业发展形势不容乐观。 2022年 3月以来，国内多地发生较严重的疫情，消费市场回暖进一步受阻，国内经济增长面临较大压力，这也将给零售行业的经营业绩造成严重影响。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 主要业务 利群股份始终坚持“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业运营模式，致力打造以“源头批量直采+品牌代理运营+仓储物流配送+自营终端零售 （电子商务）”四位一体的零售、平台运营商。公司以百货、超市和电器零售连锁经营为主业，强化品牌代理运营和城市物流配送，并不断向上游产业 链延伸，加强食品生产加工及自有品牌建设力度，同时 To C端及 To B端共同发力，打造线上线下协同发展的经营格局，为消费者提供全方位的优质服 务。 1、零售连锁及 To C端网商平台 2、品牌代理及 To B端采购平台 3、智慧化仓储物流中心 4、生鲜食品生产及加工 （二）经营模式 公司经营模式分为经销模式、联营模式以及租赁模式，其中经销模式为公司的主要经营模式和利润来源。 公司通过旗下各专业品牌代理公司“源头采购”，直接从厂家买断商品，其中超市百货类商品、快消品、休闲食品、家用电器等品类商品经销比率达到 90%以上，服饰鞋帽、箱包皮具、珠宝首饰、化妆品等品类商品的经销比率达到 40%以上，减少流通环节，提升毛利，给顾客提供高性价比的商品和服务。 依托公司零售终端的规模和影响力，公司取得了众多知名品牌的区域代理权，一方面直接从工业环节的大宗采购保证了公司的商品质量和价格优势，另一方面也保证了公司对外扩张过程中的资源优势。 在生鲜品类方面，公司主要采用基地直采模式，全国生鲜采购基地 300余个，遍布在山东、海南、河北、甘肃、新疆、广东、广西、四川、湖南、湖北、云南、福建等二十多个省市，选取最优的生产基地采购优质生鲜产品，直采占比超 90%。同时，公司通过自建冷链仓储中心、温控成品粮生鲜加工中心、中央厨房、豆制品厂、豆芽厂等方式，提高公司生鲜产品深加工及配送能力，进一步增加产品利润附加值，增强生鲜领域竞争优势。 租赁模式主要是对公司经营品类或服务进行补充的业务模式，主要应用于部分小商品零售柜台租赁，以及品牌餐饮店、儿童娱乐、美容健身、电影院等体验及商业配套业态租赁。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力主要体现在品牌影响力、成熟的物流平台、良好的供应商关系和突出的品牌代理能力、完善的管理体系和信息系统、丰富的管理经验和专业的培训机制五个方面。 1、品牌影响力 公司自成立以来，紧密围绕“利泽群惠，让群众受益”的品牌定位、特性与核心价值，坚持“想在您前面，做到您心里”的服务宗旨，不断优化品牌内涵。通过品类丰富、物美优质的商品、多元化的经营业态满足消费者的多样化需求，并不断改善购物环境，提供良好的售后服务，提升公司的品牌形象，持续提高利群品牌的知名度、美誉度和顾客忠诚度。 “利群”已经成为山东半岛乃至华东区域具备较强影响力并受消费者欢迎的知名零售品牌，利群品牌的知名度、美誉度和消费者忠诚度带动了公司的持续发展。2021年度，公司先后荣获 2020年度青岛市社会责任示范企业、山东知名品牌、青岛市诚信企业等荣誉称号。 2、成熟的物流平台 公司现拥有 4座大型现代化物流中心，已投入使用的仓储面积 50余万平方米，配送车辆 300余辆，配送区域辐射山东、江苏、安徽、上海等华东区域多个省市。物流中心强大的仓储配送能力，除满足公司旗下零售门店配送需求外，还向区域内其他商业企业、大型农贸市场、便利店、企事业单位及学校、部队等第三方提供社会化物流配送服务。 物流中心涵盖常温物流、冷链物流、温控成品粮储备库、中央厨房、电商仓库、豆制品产业园等，能够独立承担生鲜产品、粮食、食品饮料、日化用品、衣帽服饰、家用电器等多品类商品的仓储和配送工作。豆制品产业园包含豆制品厂及豆芽厂，豆制品厂是目前单一业态山东省规模最大、现代化程度最高的新豆制品厂，单日产能可达40吨干豆，可生产豆制品品种60余种，豆芽厂建筑面积5000平方米，单日产能可达到30吨豆芽。此外，物流中心还设有生鲜加工配送中心，能够对采购的蔬菜、水果、畜牧水产、烘焙面食等短保质期商品进行深加工，并利用较强的冷链配送能力为短保质期商品的配送提供保证。智慧化的物流中心运用大批国内国际最新现代化物流装备和系统，配合多套无人作业系统，极大地节省人力物力，数字化、智能化的物流基地为民生用品保供和公司高质量发展提供有效支撑。 3、良好的供应商关系和突出的品牌代理能力 作为国内知名零售连锁企业，公司的采购中心统一招商并引进商品，通过下属品牌代理公司统一进行采购并销售给公司下属零售门店及外部第三方。截至报告期末，公司旗下共有近 30家品牌代理子公司，共代理销售国内外百货、超市和家电知名品牌近 800个，渠道合作品牌 5000余个，代理品类丰富，能够保证公司旗下零售门店商品的充分供应，并且与其他知名商业企业、企事业单位、学校、部队等建立紧密的合作关系，供应链赋能第三方。公司品牌运作团队紧跟消费者购买趋势，引进适销对路商品，做好商品汰换；深化品牌代理合作力度，加快新渠道拓展，品牌代理区域持续延伸。长期稳定的供应商资源和突出的品牌代理运作能力提升了供应链效率，也为公司零售门店的运营提供坚实基础。 4、较为完善的管理体系和信息系统 公司历经多年发展，形成了一套符合市场环境和自身特点的管理体系。公司统一制定发展战略，建立统一的运营管理制度，制定完善的内部流程控制手册，为消费者提供标准化的商品和服务。公司内部设立采购中心，统一制定采购计划，负责公司的商品采购和零售门店的整体招商工作，借助规模优势降低采购和物流成本，吸引更多品牌的进驻。公司严格审核供应商入厂资质，设立供应商系统，为加入系统的供应商提供销售查询和对账服务，公司财务部负责资金管理并对其统一结算，提高服务效率。 公司一直十分重视“科技兴企”，秉承“采购为前提、物流为基础、结算为保证、信息为先导”的管理理念，在公司内部成立信息技术中心，建立健全较为完善的信息系统，提升信息化管理水平。2021年，公司基于 SAP系统的智慧供应链信息管理平台已全面上线，进一步实现运营管理的标准化、规范化和高效化，为公司创新经营业态、战略扩张提供有力的信息化支撑，进一步增强公司核心竞争力。 5、丰富的管理经验和专业的培训机制 公司于 1998年设立，至今已有 20多年的经营历史，培养了大批零售连锁方面的专业人才，经营管理团队从事零售行业多年，熟悉行业发展规律，对零售连锁经营的各项业务有深入地了解，拥有丰富的拓展和管理经验。 公司高度重视员工培训，根据企业发展培训需求进行调查与分析，制订培训计划，组织编写各类培训教材，指导、审核、监督各单位、部门相关培训工作等。加强人才队伍建设，不断提高员工专业技能，为公司持续快速健康发展提供人才支撑。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司主要经营情况如下： 1.零售业务稳健发展，加速优化区域布局 2021年 4月，营业面积近 2万平方米的胶南德信生活广场盛大开业；12月，公司投资约 25亿元重点打造的，总建筑面积 24万平方米、商业面积近 15万平方米的大型商业综合体——西海岸金鼎广场建成并开业，公司在优势区域的市场占有率和竞争优势进一步提升。 华东商贸公司经营管理提升完善。一方面，为提升门店经营质量，优化区域布局，华东商贸共关闭了海安店、滕州店、宿迁店等 9家房租较高、经营不达预期的门店；另一方面，围绕淮安物流基地 300公里辐射圈，继续加快社区店布局，共开业 15家社区店，更好地覆盖下沉市场，满足居民日常高频次购物需求。 截至 2021年底，公司合计拥有大型零售门店 82家、便利店及“福记农场”生鲜社区店 100家、各品类集合店 84家，公司零售业态更加丰富，区域布局更加合理。公司大型零售门店经营面积近 230万平米，其中自有物业面积 90余万平米，占门店总经营面积的 40%，自有物业可有效抵御租金上涨风险，增强公司抗风险能力。 2. 智慧物流建设持续推进，数字化供应渠道布局基本完成 2021年，位于青岛胶州，总投资额约 30亿元，总建筑面积 30多万平方米的利群智慧物流与供应链基地全面投入使用，原物流中心顺利完成搬迁。新物流基地涵盖智慧化常温物流中心、冷链物流中心、温控成品粮储备中心、中央厨房、豆制品产业园、洗衣房等，是公司重点打造的社会化民生用品配送基地。项目运用了大批国内及国际最新现代化的物流装备和系统，并在国内首家建成了“自动立库+环形穿梭车+3D视觉识读拆垛机器人”的自动化无人作业系统，极大地节省了人力物力，进一步提高公司供应链运营效率。 胶州智慧物流与供应链基地与 2020年投入使用的总投资约 20亿元、总建筑面积约 25万平方米的淮安市华东区供应链与现代物流总部基地协同效应进一步凸显，构建辐射整个华东区域的智能供应渠道，为公司打造全国性、现代化的供应链、采购及配送模式奠定坚实的基础。 3. 批发业务规模不断扩大，公司供应链体系建设不断完善 2021年，公司充分发挥商业零售和供应链优势，品牌代理步伐加快，代理范围覆盖食品百货、服饰内衣等多个领域，近 800个品牌，批发业务规模不断扩大。公司依托供应链资源优势，积极开辟供应新渠道，拓展外销业务，目前，公司品牌代理外销业务对接客户近 9000家，部分品牌代理子公司外销业务比重已超过 50%，其中福盛昌水产外销比例超过 60%，胶州福昌食品科技、鼎誉酒业、福兴祥配送等公司的外销占比超过 50%。 2021年，公司完成军融平台供应商入库资质审核和东部战区超市入库；积极开拓军队物资供应业务，为各地部队、护航舰队等供应包括食品、蔬菜等各类物资；同时，积极拓展政务政府采购业务，中标签约了中国中车员工福利商城、渤海银行电商采购平台等项目，进一步彰显公司供应链配送实力。 2021年，公司设立供应链管理公司、国际贸易公司等，正式开展对外贸易及跨境电商业务。 报告期内，公司外贸出口总额达 8100万美元，折合人民币约 5.1亿元，同时公司积极开展跨境电商业务，上线部分品类全球购小程序，通过直播、社群营销等手段建立了完善的跨境电商销售渠道，公司供应链范围持续扩大，供应链体系建设不断完善。 4. 信息化建设不断完善，打造公司数字化、智慧化大脑 公司致力于探索、打造线上线下一体化发展的经营模式，2021年对利群网商和利群采购平台进行持续改版升级，实现公众号、小程序、APP三个路径同步上线；同时梳理细化品类结构，规范关键字搜索和设置，不断完善商品图库，加强技术研发保障，做好系统迭代升级；平台不断丰富促销活动，增强用户新鲜感；积极开展直播带货，推出利群甄选—社区团购业务，挖掘新的业绩增长点，增加用户黏性，为消费者提供更好的线上购物服务。 2021年，为适应数字化时代对企业经营管理带来的挑战，公司成功上线基于 SAP 架构的智慧供应链信息管理平台，自主完成智慧供应链中台、前台的研发工作，对信息化管理系统进行了全面升级。全新信息化平台是覆盖研发、销售、供应链、仓库、生产、财务等全业务流程的综合运营管理平台，助力公司实现运营管理的标准化、规范化和高效化，进一步提升信息化水平，构建公司数字化智慧化大脑，为公司创新经营业态、战略扩张提供有力的信息化支撑。 5.健全长效激励约束机制，激发企业发展活力 为充分调动公司管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，促进公司长远健康发展，公司于 2021年初实施了限制性股票激励计划，以 3.9元/股的价格向 96名激励对象授予了 2648万股限制性股票，占公司股本总额的 3.08%。本次股权激励计划的实施，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，建立股东与管理层及员工之间利益共享、风险共担意识，提升公司团队的凝聚力和竞争力，实现公司长期健康向上发展。 6.积极践行社会责任，以行动诠释企业担当 2021年河南特大暴雨给百姓生命财产造成重大损失，公司快速组织力量，协调自有供应链体系资源向灾区紧急输送消毒液、防疫药品、速食快餐等总价值 20万元的防疫消杀和民生物资，用实际行动诠释责任担当。春节期间，公司作为政府应急储备单位，以储备要求水平为基准，全力做好疫情防控常态化条件下市场供应工作。凭借自有仓储物流优势，公司提前储备了充足的平价果蔬、粮油等商品，果蔬类储备 7000余吨，粮油类储备 13000余吨，高水平、高质量、高效率完成春节保供工作，充分满足广大消费者的节日需求。 为做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，公司充分发挥企业经营特色，对口贫困地区开展商品采购等一系列有广度、有深度的支援工作，通过“农超对接”帮助乡村居民稳定经济收入。2021年公司合计采购高原夏菜 640余吨，采购金额 240余万元；对口支援重庆丰都、贵州安顺、甘肃陇南等地区采购农副产品近 30吨，采购金额近 400万元；开发平度仁兆地区产地直采品种，累计采购量 200余吨，金额 30余万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：里岔物流、德信广场、西海岸金鼎广场等新项目开业，运营费用增加；2020年度针对新冠肺炎疫情国家出台社保、水电费减免政策，而本期无相关减免政策，导致费用同比显著增加。 管理费用变动原因说明：新项目开业费用增加；2020年度针对新冠肺炎疫情国家出台社保、水电费减免政策，而本期无相关减免政策，导致费用同比显著增加；2021年关闭 9家门店产生相关费用。 财务费用变动原因说明：本期执行新租赁准则，确认的租赁融资费用显著增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到胶州物流搬迁补偿款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期发行可转换债券吸收投资资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (6). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 32,180.09万元，占年度销售总额 4.5%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 104,660.05万元，占年度采购总额 10.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
注：本期租赁费减少由于公司执行新租赁准则，将租赁确认为使用权资产和租赁负债，相关费用列式在使用权资产折旧费以及租赁融资费用中。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 参见本报告“第十节财务报告”、“七、合并财务报表项目注释之 78.现金流量表项目”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2021年7月30日，福兴祥物流集团有限公司与胶州市三里河街道办事处签订《三里河街道办事处福兴祥物流集团有限公司房屋搬迁补偿协议书》，公司将坐落在香港路以北、杭州路以西、三里河以南、梧州路以东的房屋建筑物以及设施进行搬迁，搬迁补偿总金额约8.40亿元，公司分别于2021年9月26日、2021年11月12日以及2022年1月28日收到搬迁补偿款25,211.79万元、33,615.72万元、16,807.86万元，对报告期内利润产生重大影响。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明： 1、应收账款增加主要是由于公司拓展新的客户以及春节提前，公司客户提前备货，未到货款结算期。 2、其他应收款增加主要是由于公司胶州物流搬迁，尚有部分补偿款未到账。 3、存货增加是由于春节提前，公司年底提前备货。 4、固定资产增加主要是由于公司胶州里岔物流基地以及西海岸金鼎广场建成并投入使用。 5、递延所得税资产增加主要是新租赁准则导致税会差异确认的递延所得税资产。 6、其他非流动资产增加主要是公司预付的土地整理费。 7、使用权资产以及租赁负债增加主要是由于报告期执行新租赁准则确认所致。 8、短期借款增加主要是由于公司日常经营的资金需求。 9、应付票据增加主要是公司采购增多导致所致。 10、应交税费增加主要是由于胶州物流搬迁收到补偿款计提企业所得税所致。 11、其他应付款增加主要是由于公司就股权激励回购义务确认其他应付款以及公司应付工程款增加所致。 12、一年内到期的非流动负债增加主要是由于新租赁准则将一年内到期的租赁负债列式在该项目导致。 13、长期借款减少主要是由于报告期内公司偿还长期借款所致。 14、预计负债增加主要是由于公司闭店预提的闭店相关损失。 15、库存股变动主要由于报告期公司收到股权激励款，转出前期回购股份，同时就股权激励回购义务确认库存股。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 1.83（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.08%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告第十节、第七项、第 81条 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用
2、有4家门店既有自有物业，又有租赁物业。 （1） 公司零售门店信息
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