[年报]龙宇燃油(603003):龙宇燃油2021年年度报告
原标题:龙宇燃油:龙宇燃油2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐增增、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）赵炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损149,101,219.63元，加上期初的未分配利润105,330,384.76元，2021年末实际可分配利润为亏损45,065,102.23元。 根据上海证券交易所的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年公司继续启动了第三、四期回购计划，在报告期内实施了金额为人民币6,978.05万元的股份回购。因此，2021年度公司通过股份回购方式实现分红的金额为人民币6,978.05万元。 鉴于公司2021年度通过股份回购方式实现分红人民币6,978.05万元，2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损；根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2021年度公司未分配利润不分红不转增。 本预案将提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司聚集主业，主动压缩金属业务规模，控制业务风险，业务量同比下降，使得营业收入较去年同期减少。 报告期内，公司根据对未来经营情况的分析预测，并聘请专业评估机构对收购北京金汉王技术有限公司形成的商誉进行评估，计提商誉减值准备11,626.90万元。从谨慎性原则出发，对山东省岚桥石化有限公司应收款项采用单项计提预期信用损失的方法，当年度计提减值准备共计9,678.28万元。以上使得归属于上市公司股东净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅亏损。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，在国内经济结构持续调整，产业政策快速推动下，传统经济逐渐企稳复苏；同时，在大数据、人工智能、5G等创新技术应用持续拉动下，数字经济稳步发展。面对复杂严峻的国际环境和国内疫情影响等多重考验，公司坚持围绕战略目标，突出主业，执行“经营提效、发展提质、稳中求进”的工作方针，调整经营策略、加强业务管理、稳抓发展机遇，积极推动各项经营工作不断取得新进展。报告期内，公司战略转型卓有成效，以北京金汉王数据中心为代表的 IDC业务随着客户上架机柜数持续增加，收入快速增长；此外，公司贸易业务顶住行业周期性波动、全球价格高位运行冲击压力，稳步发展，继续保持了规模优势。2021年 1至 12月，公司营业收入 79.76亿元，实现毛利 1.61亿元；报告期内由于岚桥石化、易臬公司应收款项及商誉，合计计提资产减值准备 2.22亿元，减少公司本期利润总额，因此归属于上市公司股东净利润为亏损 1.49亿元；经营活动产生的现金流量净额 0.41亿元。主要工作体现在以下三个方面： （一）稳步推动战略发展，持续有效拓展 IDC业务 2021年公司深入贯彻战略转型发展思路，稳抓国内大数据、互联网持续发展的产业机遇，在不断夯实定制型 IDC业务，强化数据中心项目管理的基础上，密切关注行业发展动向，深入挖掘市场潜力和客户需求，拓展业务规模。报告期内，公司北京金汉王数据中心与终端客户完成了《数据中心机房合作协议》的签署，一期、二期项目进入稳步上架阶段；同时，公司不断加强项目运营管理，满足公司核心客户的运维保障需求，并致力于能耗使用效率的优化和提升，确保为客户提供业内高标准的数据中心全生命周期服务，也为“碳达峰”目标的有效实现提供有力的支撑。 2021年下半年，公司在金汉王项目上架率和收入平稳增长，京津翼 IDC稳健发展的基础上，进一步落实长三角 IDC战略布局，依托江苏中物达物联网科技有限公司的收购，成功在长三角核心区域拓展数据中心项目。无锡区域作为国务院批准建设的全国唯一的国家传感网（物联网）创新示范区，车联网、工业互联网等物联网产业快速发展，进而拉动了数据中心业务需求的快速增长。中物达项目为自有物业，且已完成所有项目开发的合规手续可直接投资建设，并实现项目快速达产。该项目作为公司继北京区域后拓展的又一重要战略布点，有助于实现公司在国内核心区域的战略资源储备，加速和稳固公司战略发展和目标实现。同时，中物达项目定位为模块定制+高端零售的创新型商业模式，为区域周边物联网产业客户提供定制化业务的同时，辐射长三角区域，赋能互联网及数字经济的高质量发展。 截至报告期末，公司在运营及在建数据中心 IT 负载累计达到约 60 兆瓦（MW）；折算成 5 千瓦（KW）标准机柜约 12000个。在运营及已签署需求意向的客户涵盖云计算、电商、互联网平台、数字金融、车联网等信息技术应用产业。 （二）聚焦石油化工主业，实现贸易业务稳健发展 大宗商品贸易业务方面，围绕公司发展战略和年度目标，聚焦石油化工主业的经营思路，密切关注市场变化和疫情发展，适时调整经营策略，国内贸易和国际贸易并举，形成了石油、化工两大业务链条；逐步拓展产品种类，积极开拓了甲醇、乙二醇等石油化工品种；继续聚焦重点客户、重点市场，提升上游资源获取能力、中游物流及仓储管控能力、下游销售渠道建设能力，完善油品业务管理体系；积极引进专业人才，通过管理层参股子公司等方式，与具有丰富行业经验的团队开展合作，实现优势互补和共赢。船舶供油业务努力拓展分销模式，灵活经营，克服疫情对海运的影响，保持船舶供油业务体量。通过上述措施，实现公司全年油品化工贸易业绩的稳定发展。公司石油化工营业收入较上年同期翻倍，2021年石油化工业务销售毛利 6,602.54万元。公司聚集石油化工主业，主动压缩金属业务规模，控制业务风险，业务量同比下降，使得金属营业收入较去年同期减少 41.16%，2021年金属业务销售毛利 1,240.77万元。 （三）产投项目优化提效，聚焦主业产业链。 2021年，公司围绕发展战略，进一步聚焦“产投并举”目标，着力提升投资项目效益，优化投资项目布局和资产比重。2021年 8月，子公司宁波宇策出售中科寒武纪科技股份有限公司的股份，收回持有的嘉富泽地基金投资成本及收益，此项目累计税前收益为 2,831万元。公司投资的华云数据控股集团有限公司（以下简称“华云数据”）连续多年当选中国互联网百强、中国软件业务收入百强、中国私有云三甲、中国云计算和大数据独角兽、中国大数据 50强、亚太区十大云计算服务提供商。报告期内，华云数据经 E+轮融资，确认其公允价值变动损益 1,783万元。公司对黑龙江丰佑麻类种植有限公司（以下简称“黑龙江丰佑”）投资总额原计划为 5,000万元，报告期内经双方友好协商，公司将对黑龙江丰佑的投资金额减少为 2,500万元，有利于公司发展主营业务，有利于公司降低投资风险，黑龙江丰佑已完成公司投资份额的工商登记手续。通过上述结构性安排，公司产投项目实现投资收益，有利于公司主营业务发展，聚焦主业，加速公司转型升级，满足长远发展和拓宽产业布局，引领公司战略协同。 二、报告期内公司所处行业情况 数据中心是数字经济的核心基础设施，我国政府已将数据中心列为七大“新基建”领域之一，同时工信部也将其纳入国家新型工业化产业示范范畴。受益于云计算、5G、物联网、VR/AR等新应用的广泛兴起，我国IDC业务收入连续高速增长，2020年全年规模实现2,238.7亿元，同比增长43.3%。未来，受益于5G技术的日益成熟与普及、互联网行业的持续高速发展等，国内IDC行业有望继续保持30%以上的年复合增长率。根据赛迪顾问披露的数据显示，2019年，全国数据中心IT投资规模达3,698.1亿元；而到2025年，预计这一投资规模将达到7,070.9亿元。数据中心IT投资规模的增长将进一步推动IDC的建设和发展。报告期内，我国云基础设施包括数据中心高速增长。据中国信通院报告，2021年Q1我国的云基础设施服务市场支出猛增55%，达到60亿美元。其中，我国四大云服务提供商是阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，四家企业共占总支出的80%以上。阿里重资产投入云产业，已拥有5个超级数据中心。腾讯5,000亿投资云产业，将大量采购IT资源据。另据国研网数据,2021年1-12月国内数据及互联网业务收入平稳增长。 2021年1-12月，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入为2,601亿元，同比增长9.3%，特别是数据中心等新兴业务收入增势突出，2021年 1-11月，三家基础电信企业积极发展互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，同比增长27.8%；其中数据中心、云计算、大数据业务比上年分别增长18.4%、91.5%和35.5%。 2021年，全球新冠肺炎疫情仍在持续，国际油价震荡上行，经济发展逐步恢复；国内宏观经济继续呈现稳中向好态势，我国成品油市场需求逐步复苏，基本恢复至疫情之前水平，国内成品油需求回暖，成品油供应平稳。据发改委统计，成品油表观消费量（包括汽油、柴油和煤油）为3.4亿吨，同比增长3.2%。其中，汽油增长5.7%，柴油增长0.5%，煤油增长5.7%。全年成品油价格调整21次，汽油标准品吨价格和柴油标准品吨价格累计上调均超人民币1,400元。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务范围为：数据中心（IDC）业务和大宗商品贸易（包括油品化工贸易和有色金属贸易）业务。 1、IDC业务 IDC业务是公司战略转型的核心业务板块，公司以北京金汉王项目为起点，致力于成为提供互联网基础设施服务和云计算/大数据平台服务的专业化公司。公司非公开发行募投项目北京金汉王云计算数据中心由全资子公司北京金汉王技术有限公司实施，项目位于北京市顺义区临空经济核心区天柱西路8号，距离首都机场6.4公里，占地面积1.62万平方米，建筑面积5.46万平方米，已建成约当8KW机柜4,280个(按平均设备功率4.4kW测算机柜约7,780个)；采用批发型数据中心服务的销售经营策略，客户为国内大型互联网公司。 报告期内，公司投资建设无锡中物达大数据存储中心项目，该项目投资总额约为人民币57,778.83万元（含土建、机电），拟建设机房楼27,142.6平方米（地上面积计容积率共23,098.4平方米，地下面积共4,044.2平方米，包含两栋7层IDC机房楼）和规模为5,874个IDC机柜（按平均设备功率4.4kW测算）。本项目是公司深入贯彻“双核驱动”战略转型发展思路，在2021年上半年大量调研和项目储备的基础上，年内落地的具有战略性的IDC基础设施项目。本次投资项目的实施和运营将进一步增强IDC在公司主营业务中的比重，有利于提高公司IDC服务能力和综合竞争实力，提高公司的盈利能力。公司将充分借鉴北京金汉王项目建设运营经验，带动公司IDC业务的整体发展，为托管在数据中心内的客户提供全方位的运维技术服务；努力实现公司北京与无锡项目的协同发展，形成完善的数据中心业务布局，助力公司业务实现全面转型升级。 公司数据中心业务主要盈利模式为向互联网企业收取服务器托管服务和增值服务等费用。 2、大宗商品贸易 油品化工贸易业务方面，公司继续执行以销售成品油和燃料油为主要产品的经营策略。控制采购物流成本和油库的整体运营成本，拓展化工贸易业务；在保持稳固客户的基础上，继续寻求央企、国企等其他优质客户的合作。同时，强化船加油/海运板块在上海区域的加油业务。主要业务模式为：油品批发/库发业务、船舶供油等。 有色金属贸易业务方面，公司主动调整经营思路，控制业务风险，清理债权债务，减少不利影响，相关销售收入逐步减少。 报告期内，公司实现主营业务收入79.73亿元；其中油品化工销售收入35.50亿元，较上年同期增长102.86%；有色金属销售收入41.12亿元，较上年同期减少41.16%；数据中心收入3.10亿元，收入占比稳步提升。 2021年油品化工销售毛利6,602.54万元，有色金属业务销售毛利1,240.77万元，IDC数据中心金汉王一期、二期项目已进入稳步上架阶段，实现收入平稳增长，获得持续稳定的收益，2021年数据中心业务毛利8,914.14万元。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、专业团队优势 公司具有多年积累的贸易行业经验及资源，人员结构合理。同时，通过合资、合营等方式，积极与具有稳定业务模式和丰富行业经验的团队开展合作，利用上市公司平台，并借鉴合作方的行业经验及成熟的业务模式，实现优势互补和共赢。公司引进数据中心行业骨干组建了一支富有经验的经营管理队伍，团队核心成员来自于国内领先的数据中心运营或建设公司的高管，团队主要成员在数据中心行业都有五至十年的从业经验；在IDC项目建设和运营过程中，公司培养了一批核心业务骨干，建立了成熟稳定的工程建设和运维管理团队。优秀的管理团队为公司的发展壮大打下了坚实的基础，成为公司核心竞争力的重要组成部分。 2、全面服务能力优势 公司拥有广泛的交易对手，逐步构建以服务客户为导向的服务型企业文化，在大宗商品贸易方面致力于为客户提供贸易环节上的相关服务；在数据中心业务方面致力于为三大运营商、大型互联网及政企客户、人工智能公司、物联网、云厂商、金融行业等提供IDC产业链全生命周期服务，从而满足各类客户和不同供应商的多层次需求。 3、客户优势 凭借公司专业的服务大力发展大客户定制化数据中心业务模式，与阿里巴巴实现业务合作。 标志着公司IDC业务获得了市场核心客户的认可，也为公司进一步开拓市场创造了有利条件。公司将以此为基础积极挖掘大客户需求，为大型互联网企业、云厂商、金融行业、物联网、人工智能企业等客户提供专业服务，巩固公司的行业地位和竞争优势。在油品贸易业务方面，经过长期的业务合作，公司与央企和跨国公司建立了良好的合作关系，为公司大宗商品贸易业务的开展奠定了客户基础。 4、区位优势 公司金汉王云计算运营中心，位于北京顺义临空地区，地理位置优势明显。该数据中心为公司自持物业，在土地资源、电力资源等方面均具备显著优势，为数据中心项目的建设实施提供了优良的外部资源支持。中物达项目位于江苏省无锡市梁溪区扬名工业园，无锡将围绕国家传感网创新示范区定位，加快推进5G、IPv6等新一代信息基础设施建设，努力建成国家工业互联网重要节点城市，在打造“数字长三角”中走在前列。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入79.76亿元，比上年同期减少10.82%；归属于上市公司股东的净利润-1.49亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业收入变动原因说明：报告期内，公司聚集主业，主动压缩金属业务规模，控制业务风险，业务量同比下降，使得营业收入较去年同期减少。 营业成本变动原因说明：报告期内，公司聚集主业，主动压缩金属业务规模，控制业务风险，业务量同比下降，使得营业成本较去年同期减少。 销售费用变动原因说明：去年同期，境外子公司开展油品库发业务，本报告期未开展，使得仓储费减少。 管理费用变动原因说明：与去年同期基本持平。 财务费用变动原因说明：报告期内，公司缩减融资规模，利息支出较去年同期减少。 研发费用变动原因说明：2020年7月，IDC子公司成立研发中心，本报告期内确认研发过程中发生的费用化支出较去年同期增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，油品采购备货支付的货款和IDC子公司托管服务付现成本增加，使得经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所下降。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，理财产品净减少额较去年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：贷款规模较去年同期下降，报告期内，归还到期的短期借款较去年同期减少。 其他收益变动原因说明：报告期内，与经营相关的政府补助较去年同期减少。 投资收益变动原因说明：报告期内，通过现金管理获得的理财收益减少。 公允价值变动收益变动原因说明：报告期内，全资子公司宁波宇策对权益工具投资的公允价值变动收益减少。 信用减值损失变动原因说明：报告期内，公司基于谨慎性原则，对公司逾期应收款项单项计提坏账准备的金额较去年同期减少。 资产减值损失变动原因说明：报告期内，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关规定，基于谨慎性原则，同时结合对金汉王数据中心项目的经营状况及未来现金流的分析预测，公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，确认商誉减值损失金额。 资产处置收益变动原因说明：报告期内，处置船舶确认收益。 营业外支出变动原因说明：报告期内，支付上海市儿童基金会捐赠款。 所得税费用变动原因说明：报告期内，当期所得税费用较去年同期增加。 其他综合收益的税后净额变动原因说明：报告期内，由于汇率波动，外币财务报表折算差额较去年同期增加。 收到的税费返还变动原因说明：报告期内，收到的政府补助较去年同期减少。 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：去年同期，IDC子公司收到增值税留抵税额退税及金属子公司收到的合同保证金，本报告期未发生。 支付的各项税费变动原因说明：报告期内，支付所得税税款较去年同期增长。 收回投资收到的现金变动原因说明：报告期内，理财产品到期金额较去年同期减少。 取得投资收益收到的现金变动原因说明：去年同期，以套期保值为目的的期货投资收益收到的现金较多，随着公司金属业务规模缩量，报告期内未开展该业务。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：报告期内，公司处置船舶收回的款项，较去年同期处置长期资产收回的现金净额增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：上年度子公司金汉王云计算中心项目已结项，本报告期内项目支出较去年同期减少。 投资支付的现金变动原因说明：本报告期，公司利用临时闲置资金购买理财产品减少。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动原因说明：本报告期，公司深化IDC业务布局，购买江苏中物达物联网科技有限公司100%股权支付的现金净额，去年同期未发生。 吸收投资收到的现金变动原因说明：报告期内，收到少数股东投入资本金较去年同期增加。 取得借款收到的现金变动原因说明：报告期内，公司取得短期借款收到的现金较去年同期减少，同时随着子公司金属业务规模缩量，接受客户信用证结算，办理贴现的信用证金额较去年同期减少。 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：去年同期，金属子公司收到以存货质押形式进行融资的现金，本报告期内未开展该业务。 偿还债务支付的现金变动原因说明：贷款规模较去年同期下降，报告期内，归还到期的短期借款较去年同期减少。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：报告期内，偿付贷款利息支付的现金较去年同期减少。 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：去年同期，金属子公司赎回质押存货支付的现金，本报告期内未开展该业务。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年，公司实现主营业务收入79.73亿元，较去年同期减少10.83%，其中，商业销售收入76.62亿元，收入占比96.10%；数据中心收入3.10亿元，收入占比3.88%，运输与服务收入104.94万元，收入占比0.01%。 报告期内，商业销售收入包含油品化工业务和有色金属业务，其中油品化工业务销售收入35.50亿元，较上年同期增长102.86%；有色金属业务销售收入41.12亿元，较上年同期减少41.16%。 2021年油品化工业务销售毛利6,602.54万元，毛利率1.86%。其中油品库发业务销售毛利率5.05%、水上加油业务销售毛利率5.63%、油品批发业务销售毛利率0.99%、化工产品销售毛利率1.02%。 2021年有色金属业务销售毛利1,240.77万元，毛利率0.30%。 2021年数据中心收入3.10亿元，成本2.21亿元，毛利率为28.79%。IDC数据中心金汉王一期、二期项目已进入稳步上架阶段，实现收入平稳增长，获得持续稳定的收益。 2021年运输与服务收入104.94万元，成本122.54万元，毛利率为-16.77%，毛利率为负主要系集团内收入抵销所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 与公司业务经营实际相适应，公司主营业务仅分行业、分产品进行统计，未对分地区、销售模式情况进行统计。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内，公司聚集主业，主动压缩金属业务规模，控制业务风险，销量同比下降。同时加大油品、化工业务开发力度，引进新的业务团队，使得销量同比增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 （1）报告期内，数据中心的直接成本较上年同期增长54.86%，主要系IDC数据中心金汉王二期项目已进入正式运营阶段，电费、维护费、人力成本等运营成本上升。 （2）报告期内，运输及服务的直接成本较上年同期减少53.46%，主要系公司处置一艘船舶，运输成本减少。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1.2021年10月，非同一控制下收购江苏中物达物联网科技有限公司及其子公司上海桌云科技有限公司，同时完成中物达60%股权工商变更，剩余40%股权工商变更已于2022年1月完成。 2.2021年8月，新设浙江众程能源有限公司，持有其70%股权。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额486,433.37万元，占年度销售总额61.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额388,244.24万元，占年度采购总额48.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 2021年1-12月主要费用及与2020年同期对比变化如下： 单位：元币种：人民币
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