[年报]共创草坪(605099):2021年年度报告摘要
一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021年 12月 31日，母公司期末可供分配利润为人民币 484,026,409.39元，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.72元（含税），该预案经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。 二 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 （一）主要业务 公司主要从事人造草坪的研发、生产和销售，是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业。 人造草坪是将 PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成人造草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其具有天然草性能的制品。不仅外观和天然草坪类似，并且表面性质安全持久，具有良好的运动特性，维护成本低，并能够长期保持良好的视觉效果。相对于天然草坪，人造草坪具有常绿性、耐用性、抗老化性等特性，能够解决全年全天侯高频率使用、全球寒热区域使用等问题，具备使用寿命长、维护成本低、节约水资源等优势，是天然草坪更加经济、环保的替代物。 公司自成立以来始终深耕人造草坪行业，主营业务人造草坪产品分为运动草和休闲草两类，人造草坪专业性能指标包括滚动性能、耐磨性能、回力性能、拔脱性能等，其中运动草对耐磨性能、回弹性能、拔脱性能等要求较高，休闲草对产品的美观性、个性化、耐候性能、安全环保等要求较高。 运动草为运动型人造草坪，运动草系统的铺装由运动草及填充物（包括橡胶颗粒、填砂等）、弹性垫等组成。运动草具有较高的产品壁垒，国际权威体育组织对供应商的资质认证极其严格。 公司是亚太地区唯一一家国际足联、国际曲联和国际橄榄球联合会的全球优选供应商。运动草产品用于足球场、橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等。报告期内，公司主要销售人造草坪产品，少量业务向产业链下游草坪系统铺装领域（草坪填充物、弹性垫、铺装工程服务等）延伸。 休闲草为景观休闲型人造草坪，休闲草系统的铺装由休闲草（包括曲丝和多种长直丝）及填砂作为填充物等组成，填充物不同于运动草系统，不包括弹性垫部分，仅由填砂保证草丝直立。 休闲草的最终用户为居民、商业企业等消费群体，终端客户相对分散且主要集中在境外，订单存在产品规格种类多、销售频率相对稳定的特点。休闲草用于休闲景观场地的铺装，主要运用于住宅景观、商业办公、市政绿化、展会等不同场景。 （二）经营模式 1、采购模式：报告期内，公司主要采购的原材料为塑料粒子、底布、原胶和母粒原辅料。 塑料粒子：公司供应商主要为中石油华东和中石化华东，公司根据中石油和中石化采购系统每日结算价格，定期按需采购。此外，公司亦根据产品需求，从境外供应商或其境内贸易商处通过询价比价方式采购进口塑料粒子。 底布和原胶：公司每年与合格供应商签订年度采购协议，约定定价机制，即确定固定加工费水平、公司部分承担供应商上游原材料价格的波动。公司年度内向合格供应商按需分配采购量。 母粒原辅料：公司采购母粒原辅料自制母粒，一般根据不同原辅料的市场状况，采取竞价平台、招标、比价、竞争性谈判等模式按需采购。 2、生产模式：公司主要采用以销定产的生产模式，一般销售部门签订销售订单后会转交给商务部门，由商务部门制定排产计划。生产部门获得排产计划后，根据物料清单及原材料库存情况进行采购，后续再按排产计划的要求以及公司生产工艺进行产品生产。 3、销售模式： （1）境外销售 销售渠道：公司境外销售存在直销、批发两种客户类型，境外销售以批发客户为主。其中直销客户主要采购运动草产品，下游客户是承接铺装项目的工程商；批发客户主要采购休闲草，下游客户主要是批发商或大型建材连锁超市。 销售定价：公司境外产品的销售价格根据产品生产成本、竞争对手定价情况、不同区域市场情况等因素综合确定，批发渠道公司一般根据不同客户情况和下单规律报价，直销渠道一般根据实际情况提供实时报价。公司境外销售主要采用 FOB 模式，少数情况下也采用 CIF 模式。 （2）境内销售 销售渠道：公司在境内主要是以直销方式销售运动草产品，下游客户为承接铺装项目的工程商；公司在境内也以批发方式对国内出口贸易商少量销售休闲草产品。 销售定价：公司境内产品的销售价格根据公司定价体系和市场行情综合确定。公司销售部门首先根据产品成本等因素确定产品的销售底价，并赋予不同销售区域内销售经理、大区经理一定的价格调整权限。 （三）行业情况说明 1、公司所处行业 根据中国证监会 2012年 10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业（行业代码：C24）。 2、全球人造草坪行业情况 （1）全球人造草行业发展概况 人造草坪在 1960年最早诞生于美国。全球人造草坪行业发展进程中，随着使用场景的不断丰富、生产技术的精进，草坪材料不断升级改造，性能愈加持久耐用，以技术壁垒较高的运动草产品迭代作为划分标准，人造草坪产品至今已迭代至第四代，在颜色、质感与体验感等各个方面均已较为接近天然草坪。 全球人造草坪市场总体需求快速增长，根据 AMI Consulting统计数据，2019年全球人造草坪销售金额为 178亿元人民币（按 1欧元兑 7.73元人民币汇率换算），销量为 2.97亿平方米。2015年至 2019年，全球人造草坪销量年均复合增长率为 14.83%。 从产品结构看，目前全球运动草与休闲草销量基本相当，但休闲草增速更快。根据 AMI Consulting统计，2015年至 2019年期间，运动草年均复合增长率为 8.72%，休闲草年均复合增长率为 24.91%，运动草市场的增长主要来源于发展中国家对运动场地的加大投入和发达国家存量人造运动草的更新。休闲草市场的增长主要原因是产品性能的提升使得更多个性化需求得到满足，大型家居连锁超市、园艺公司、DIY等销售方式从北美等成熟市场向其他地区扩散，以及消费者对节水和降低维护成本的认知逐渐加深。 从区域结构看，全球人造草坪第一大市场为 EMEA地区（欧洲、中东及非洲地区），2019年该区域全球总销量占比 43.49%。以我国为代表的亚太地区（亚洲及大洋洲地区）市场增速快，但销售均价较低，占全球销量的比例为 35.42%，美洲地区（北美洲及南美洲地区）人造草坪销量占比21.09%，是全球平均销售单价最高的市场。 从产能分布看，全球人造草坪市场需求的增长导致厂商供给增长，中国草坪企业具备成本、产能、技术多重优势，是全球人造草坪的主要生产地，约占全球产能 60%以上。2019年，全球前十大供应商中，4家来自中国，4家来自欧洲，还有 2家分别来自美国、加拿大，共创草坪是全球产能最大的人造草坪生产企业。 （2）我国人造草坪市场情况 我国人造草坪市场起步较晚，但发展速度很快。1990年代末期，我国企业开始进入人造草坪制造领域。2000年以来，我国人造草坪行业取得快速发展，全球产能逐渐向我国转移，以共创草坪为代表的中国企业逐渐占据全球人造草坪行业的主要地位，同时国内人造草坪市场需求也在不断增加。 国内人造草坪需求主要是运动草市场，运动草广泛应用于足球场、曲棍球场、橄榄球场、棒垒球场等运动场地，而国内休闲草市场仍处于起步阶段，主要应用场景不同于美国、日本等发达国家成熟市场。国内终端消费者对人造草坪产品缺乏认识和了解，并且休闲草产品没有统一的行业标准，对草坪产品质量要求普遍不高，目前国内休闲草市场以单位售价较低的建筑围挡、婚庆活动等场景为主，国内主流人造草坪企业未参与休闲草市场竞争。随着我国继续加大对体育基础设施的投入，城镇化进程带动商业、服务业等持续发展，并顺应消费升级大趋势，我国人造草坪市场需求有望持续增长 ，存在较大发展空间。 我国人造草坪产业的发展与国家对体育产业的投入增大、群众生活水平的提高，以及国民健康意识的提升息息相关。国家相关部门陆续出台了有利于人造草坪行业快速发展的体育相关政策，大力支持足球、健身等产业发展，加大了对足球场、健身步道以及各类体育设施的规划和建设力度。2021年 4月，国家发展改革委、体育总局共同编制了《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》，确定未来总体目标，到 2025年，全国人均体育场地面积达到 2.6平方米以上，每万人拥有足球场地数量达到 0.9块，全国社会足球场地设施建设专项行动重点推进城市等有条件的地区每万人达到 1块以上，形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。2021年 5月，体育总局发布《体育总局关于开展全国足球发展重点城市建设工作的指导意见》，提出科学规划足球场地设施发展，推动专业足球场地建设，扩大社会足球场地数量等措施。2021年 8月，国务院印发《全民健身计划 2021-2025年》，提出要加大全民健身场地设施供给、新建或改扩建 2,000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，带动全国体育产业总规模达到 5万亿元。 2021年 10月，国家体育总局发布《“十四五”体育发展规划》，明确落实全民健身国家战略，推进包括社会足球场等全民健身场地设施建设的要求，国家相关部门出台的有利于人造草坪行业快速发展的体育政策，大力支持足球、健身等产业发展，加大了对足球场、健身步道以及各类体育设施的规划和建设力度。这些体育产业政策将有助于进一步促进国内人造草坪的增量需求与未来渗透率的提升，带动人造草坪行业整体发展。 （3）公司的产能布局 为了有效缓解产能瓶颈，近年来公司持续加大设备技术改造投入，全面提升现有产能，同时积极加快全球产能布局。截至报告期末，公司在中国江苏省淮安市和越南西宁省展鹏市拥有四个生产基地，其中淮安施河生产基地现有年产人造草坪 1,600万平方米的生产能力，淮安工业园生产基地现有年产人造草坪4,000万平方米的生产能力，越南生产基地一期项目现有年产人造草坪2,400万平方米的生产能力，越南生产基地二期项目现有年产人造草坪 3,000万平方米的生产能力。为实现未来三年发展规划目标，同时满足日益增长的客户订单增量需求，公司已于 2021年 7月启动投资扩建越南共创生产基地项目，该项目采取整体规划、分两期建设，预计竣工投产后能够实现年产人造草坪 5,000 万平方米的生产能力。越南生产基地建设项目全面投产后，公司将拥有年产16,000万平方米人造草坪的生产能力，进一步拉开与竞争对手的产能差距。 （4）公司的行业地位及市场占有率 公司自设立以来始终致力于深耕人造草坪行业，经过十余年不懈努力，从一家规模较小的地方企业成长为人造草坪行业的全球龙头企业。公司是 FIFA（国际足联）8家全球人造草坪优选供应商之一， World Rugby（世界橄榄球运动联盟）8 家全球人造草坪优选供应商之一、FIH（国际曲联）11 家全球人造草坪优选供应商之一，同时也是国家标准《体育用人造草》（GB/T 20394-2013）的起草单位，是中国体育用品业联合会人造草专业委员会第一届主任委员单位。 公司产品远销美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等 120多个国家和地区。根据 AMI Consulting发布的全球人造草坪行业数据，按销量口径统计公司 2019年全球市场占有率达 15.00%，是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业，处于全球人造草坪行业龙头地位。截至报告期末，越南生产基地建设项目已全面投产，公司拥有年产 11,000万平方米人造草坪的生产能力，与竞争对手的产能差距进一步扩大。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股
□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 升、原辅料价格同比大幅上涨、人民币汇率持续升值、越南疫情下半年爆发等不利因素叠加影响，公司业绩增长承压。公司管理层全力克服重重困难，把握行业发展机遇，密切关注外部环境变化，及时制定恰当的应对措施，全年营业收入稳步增长，行业龙头地位得到进一步巩固，越南生产基地二期项目顺利投产，基本实现了年度经营目标。 （一）营业收入持续增长，利润小幅回落 报告期内，公司累计销售人造草坪产品 6,659万平方米，同比增长 29.78%，全年实现营业收入 230,166万元，同比增长 24.39%，仍然延续快速增长势头。其中 2021年上半年出口订单需求强劲，营业收入同比增长 45.01%，但下半年外部市场环境发生显著变化，由于出口货物海运费价格的不断飙升，且人造草坪产品单柜货值相对较低，致使单位产品到岸价格出现较大幅度的上涨，在一定程度上遏制了终端需求。此外，越南疫情下半年全面爆发，越南工厂实行“三就地”防疫措施后，产能利用率下降明显，订单交期时间延后，影响了货物的及时交付。受上述因素影响，下半年营业收入增速回落至 8.57%，致使全年累计涨幅有所收窄。 报告期内，全年实现净利润 38,029万元，同比下降 7.45%，较上年同期出现小幅回落，主要原因系国际原油等大宗产品价格上涨，全年主要原材料采购成本较去年同期增加 20,873万元，单位产品生产成本同比增加；还有，公司营业收入主要来源于境外收入，境外销售的主要结算货币为美元，2021年人民币对美元汇率持续升值，年末即期汇率较上年末升值 2.55%，导致本期营业利润相对减少。 （二）海外市场稳定增长，国内需求放缓 2021年，国际市场实现销售收入 201,723万元，同比增长 30.54%，营收份额占比为 87.64%，是公司营收规模以及增长的主要来源。基于产品系列维度分析，主要来源于休闲草产品，公司研发和营销团队不断开发设计高价值产品，加强渠道和大客户建设管理工作，报告期内国际市场休闲草产品较去年同期增长 31.78%，较好地抓住了休闲草产品海外市场需求增长的机会；基于销售区域维度分析，主要来源于欧洲区和美洲区需求的强劲增长，而中东、非洲、东南亚等区域需求受制于海运费价格上涨影响，增速明显放缓。 2021年，国内市场实现销售收入 28,443万元，同比下降 6.73%，营收份额占比为 12.36%，国内收入基本来源于运动草产品，2021年下半年，国内运动草市场受新冠疫情反复的影响，部分省份的项目造成延迟或取消，政府部门加大了对疫情防控的投入，相应推迟了社会足球场地等体育设施的建设规划，相关体育产业政策的落地实施也受到某种程度上的影响，致使国内运动草产品较去年同期下降 4.29%。 报告期内，休闲草产品实现销售收入 164,669万元，较去年同期增长 31.62%，近些年来休闲草市场需求总量持续保持快速增长，报告期内仍然延续了增长趋势；此外，公司在天猫、京东、小红书等主流电商平台开设自营旗舰店，通过线上渠道向国内消费者推广和销售休闲草产品，进行了有益探索，为未来拓展国内休闲草市场积累了宝贵经验。 报告期内，运动草产品实现销售收入 52,722万元，较去年同期增长 2.08%，销售增速放缓，主要原因是随着全球经济逐步复苏，以及海外欧美国家在解除隔离、重启经济后，受新冠疫情影响遏制的运动草产品需求开始有所反弹，国际市场运动草产品同比增长 7.51%所致。 报告期内，草丝及其他产品实现销售收入 12,775万元，同比增长 54.38%，主要系草丝及多元化业务快速增长所致。 （三）越南二期产能释放，质量明显改善 报告期内，淮安和越南生产基地全年完成人造草坪生产量 6,956万平方米，较去年同期增长29.51 %。越南生产基地二期项目在中方员工和越方员工的共同努力下，一季度开始顺利投产，下半年越南疫情全面爆发后，越南公司管理团队沉着应对，员工始终坚守岗位，采取多种措施避免越南工厂生产中断。此外，充分汲取越南建厂初期的宝贵经验，对设备和工艺路线进行局部优化和改进，加强越籍员工技术培训，尊重当地文化，畅通沟通渠道，推行属地化管理，越南工人工作效率和操作熟练程度有效提升，报告期内越南生产基地二期项目产能快速爬坡， 12月已具备250万平方米的单月产能，产能得到有效释放。还有，国内淮安工厂和越南工厂质量管理工作也取得了突出成绩，生产系统通过改进关键工序和工艺技术，使产品各项质量指标持续改善，客户满意度明显上升，取得了较好的管理成效，总体达到甚至超出年初设定目标。 报告期内，公司以市场需求为导向，持续加大研发投入，通过优化材料配方和工艺路线持续降低制造成本，2021年推出约 300种创新型产品，引领人造草坪的创新趋势。设备研究院配合产品研发进行相关的设备开发，不断提升智能制造水平，通过技术改造进一步提升产品生产效率，稳步提高产品质量。2021年，公司在人造草坪的功能性和原材料的制作方法、生产设备研发上取得了相应的研究成果，获得了与“防粘、防污疏水自清洁人造草坪”、“人造草坪曲丝机自动落纱装置”和“人造草丝收卷机自动断纱装置”相关的 3项发明专利和与“高弹性螺旋状人造草坪”、“多功能拷边人造草坪垫”等相关的 9项实用新型专利的授权。截至报告期末，已取得授权专利共 43项，其中发明专利 17项，实用新型专利 26项。 （四）强化人力资源管理，提升管理效能 报告期内，公司注重内部人才梯队建设，围绕生产经营实际，外部引进和内部培养并举，储备了大批优秀的行业人才以满足战略目标的需要，为公司未来业务发展以及项目实施提供了有力保障。公司不断完善薪酬、培训、职业规划等体系，通过履职能力提升培训、优化员工职业发展通道等举措，切实加强员工队伍建设。上市后首次限制性股票激励计划于报告期内顺利落地实施，为建立、健全公司长效激励机制迈出重要一步。 公司继续推进管理信息化建设，SAP系统深化应用推广、越南关务系统、客户关系管理系统成功上线、数据中心网络安全加固，不仅有效解决经营管理工作中的痛难点，全面提升管理效能，还为公司各项运营分析和决策提供依据参考。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 详见“第十一节、财务报告之“九、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用 2021年 1月，公司设立子公司江苏碧野闲庭家居装饰有限公司，出资额 1,000万人民币，出资比例 100%，根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》规定，报告期内将江苏碧野闲庭家居装饰有限公司纳入财务报表合并范围。除此之外，报告期内公司财务报表合并范围未发生变化。 中财网
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