[年报]法兰泰克(603966):2021年年度报告
原标题:法兰泰克:2021年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陶峰华、主管会计工作负责人向希及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每10股派现金红利2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的关于公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”——“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61 第十节 财务报告........................................................................................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司2020年权益分派实施以资本公积转增股本后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司按经调整后股数重新计算2019年度、2020年度的基本每股收益分别为0.35元、0.53元，2019年度、2020年度的稀释每股收益分别为0.35元、0.52元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 根据财税[2011]100 号的相关规定，将软件增值税退税界定为经常性损益，涉及金额5,482,849.95元。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司继续聚焦智能物料搬运装备领域，通过物料搬运产品迭代提升客户生产过程中的物料搬运效率，助力制造业整体生产效率的提高，为客户创造价值，共同推动数字化智能化发展。面对复杂的外部环境，公司积极构建新的发展格局，以科技创新、规模制造、精益管理推动企业高质量发展。公司以研发创新、数字智能转型为驱动力，实现高端自动化物料搬运解决方案的新突破；不断提升工业制造和服务能力，着力提升市场份额，保持了持续快速发展的良好态势。报告期内，公司实现营业收入158,898.94万元，同比增长26.03%，实现归母净利润18,525.52万元，同比增长19.69%。 报告期内，公司主要从以下方面推动发展并取得突出成绩： 1、以创新驱动引领发展，高端自动化、智能化取得新突破 报告期内，公司荣获江苏省“专精特新小巨人企业”认定；围绕智能化起重机技术创新开展的“智能工业起重机研发及产业化应用”专项研发项目，被纳入江苏省“关键核心技术（装备）攻关项目”。公司以持续不断的研发投入，以为客户提高生产效率为目标，推动技术创新，产品迭代。在酿酒行业，助力客户实现“智能酿造”；在装备制造行业，智能行车协力打造“灯塔工厂”，高端自动化、智能化物料搬运装备的应用获得了突破性进展。 截至报告期末，公司拥有两百多人的研发团队，累计获得专利341件，其中包括实用新型专利297件，发明专利29件，外观设计专利15件。 2、产投融合发展，协同效应逐步凸显 公司以欧式起重机为基础，吸收Voithcrane特种起重机的设计理念，推动公司自动化领域的技术进步。报告期内，公司多批次自动化、智能化物料搬运设备成功投入使用，取得了良好的市场反馈。 报告期内，国电大力为白鹤滩水电站提供的缆索起重机圆满完成建设任务。作为当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程，国电大力为白鹤滩项目供应所有缆索起重机。报告期内，国电大力也陆续向东庄水利枢纽工程、叶巴滩水电站项目等交付缆机设备，助力国家水利水电事业的发展。 3、参与制定行业国家标准 报告期内，公司作为行业内技术领先的优势企业，承办了第二届国际标准化组织起重机技术委员会(ISO/TC96)国内技术对口专家工作组成立大会；参与制定了《起重机 载荷与载荷组合的设计原则 第5部分：桥式和门式起重机》（GB/T22437.5-2021）等国家标准3项，为行业规范发展，技术进步贡献力量。 4、产能拓展，筹划建设安徽物料搬运装备产业园 经过近几年的快速发展，公司积累了领先的技术优势，丰富的应用案例，全产业链核心部件自制能力，品牌价值进一步凸显。为满足快速增长的订单需求，提升智能化制造水平，公司在安徽筹建法兰泰克物料搬运装备产业园。项目规划用地约480亩，建成后将显著提高公司物料搬运装备产能，提高交付能力，进一步提升公司市场份额，助力公司综合实力再上新台阶。 5、加强人才体系建设，打造个人和公司价值共同成长平台 公司高度重视人才发展，提倡尊重员工人格、个性与职业规划，鼓励员工通过实现自我价值来为公司创造价值。随着首批“飞鹰计划”培养计划达成，一批优秀学员走上管理岗位，推动法兰泰克管理团队年轻化；报告期内雏鹰计划启动，加强各业务单元人才培养，夯实公司人才储备。公司通过校企合作形式成立法兰泰克企业学院，共融人才培养、共建课程资源、共建混编团队、共建实训基地、共筑社会服务，进一步丰富人才培养渠道。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）物料搬运行业 物料搬运设备适用领域非常广泛，下游应用领域涵盖装备制造、能源电力、交通物流、汽车、船舶、冶金、建材等多个制造业门类，是典型的中间传导行业。2020年度，行业规模460亿元。 在制造业生产过程中需要进行大量的搬运，在机械加工行业，每生产1吨产品，在加工过程中要装卸、搬运50吨物料，用于起重运输的费用占全部生产费用的15%～30%；物料搬运在整个工业生产中占据了50%左右的生产时间，物料搬运装备运行效率的提升将有效提高制造业生产效率。 1、物料搬运装备向自动化、智能化方向发展 物料搬运设备是生产效率提升的关键，当前我国经济正处在由高速发展向高质量发展的时期，一批具有代表意义的灯塔工厂落地，成为智能制造和数字化转型的先锋模范。灯塔工厂需要配备自动化、智能化的物料搬运设备，装备智能控制系统，与MES/ERP无缝对接，与其他智能设备互联互通，通过集成高速运行精准定位、智能防摇、非标定制吊具等功能模块，实现全自动化物料搬运。 2、物料搬运行业集中程度将逐步提升 起重机行业是资金和技术密集性的行业，中高端的桥、门式起重机对技术研发能力、生产能由各行业头部企业实施。客户更加看重物料搬运解决方案整体运行效率的提升，以及供应商对设备全生命周期无忧使用保障能力。伴随下游需求的升级，物料搬运设备制造业也在加速整合，研发设计能力、供应链能力、服务能力都将成为行业变革中的关键要素，整个行业市场份额向头部企业集中的趋势明显。 3、全生命周期服务能力重要性不断加强 起重机械属于特种设备，安全性要求高，国内部分地区已经要求起重机的维护保养必须由拥有专业资质的企业完成。起重机械的设计使用寿命在十五年左右，在设备的使用过程中，全生命周期的服务能力直接关乎设备安全性、生产连续性，未来将扮演越来越重要的角色。 （二）工程机械行业 工程机械行业发展处于相对成熟的阶段，行业市场需求和固定资产投资情况变动相关联，呈现一定的周期性。由于全球的经济景气度存在区域性差异，全球布局的行业头部企业竞争优势突出，应对周期性波动的能力较强。公司的机械部件业务长期为卡特彼勒、沃尔沃等全球行业头部企业提供结构件，与主要客户形成了良好的合作关系。 我国的高空作业平台人均保有量和产品渗透率均远低于发达国家，发展空间十分广阔。近年来高空作业平台行业渗透率不断提升，正处于高速扩容阶段，属于典型成长型赛道。公司的高空作业平台业务板块采取差异化竞争策略，不断优化产品结构，提升产品质量，大力发展海外业务，报告期内经营业绩快速增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务及经营模式 1、主要业务及产品 报告期内，公司主要从事智能物料搬运解决方案的研发、制造、销售和服务。物料搬运设备及服务板块主要业务单元包括起重机械、电动葫芦、工业服务三类，覆盖起重机整机、核心部件、后服务市场，为客户提供全生命周期的物料搬运解决方案。该板块是公司的核心业务板块，2021年收入规模占公司主营业务收入的83.11%，毛利占比89.96%。 起重机械业务单元的主要产品包括自动化智能化起重机、欧式标准系列起重机、特种起重机、国电大力缆索起重机，自动化物料搬运系统等，广泛应用于新能源汽车、国防军工、装备制造、轨道交通、船舶、钢铁、造纸、环保、清洁能源、水利水电、食品加工等二十多个行业。 报告期内，公司以欧式起重机为基础，着力向上打造自动化、智能化起重机市场，开拓酿酒、建筑等新的细分行业应用，打开市场成长空间；同时公司欧式起重机市场份额进一步提高，工业服务业务快速成长，驱动公司业绩持续快速增长。 2、主要经营模式 2.1 智能物料搬运设备及服务 在智能物料搬运领域，公司提供行业全价值链的产品解决方案和服务，主要通过直销的方式进行销售。 公司的物料搬运设备为定制化的特种设备，通过与客户议价或者招投标的方式获得订单，提供满足客户需求的定制化物料搬运解决方案，并与客户签订销售合同。公司根据合同安排产品设计、材料采购、生产、调试、安装，并由设备所在地的特种设备检验院完成验收取证。 2.2 工程机械及部件 公司的工程机械部件产品主要通过直销方式进行销售，根据客户给出的未来十二个月的产品需求预测进行采购和生产；公司的高空作业平台产品，主要通过直销的方式进行销售，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。 （二）公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素 1、公司主要产品市场地位与竞争优势 公司自创立以来深耕物料搬运业务领域，聚焦中高端市场，在二十多个行业积累了丰富的客户资源。公司的法兰泰克品牌起重机、诺威品牌电动葫芦、国电大力缆索起重机、Voithcrane特种起重机等产品成为各自细分行业的优势产品。 2、主要业绩驱动因素 2.1 自动化设备打开高端市场增长空间 面对下游制造业转型升级和生产效率提升的需求，公司的自动化、智能化物料搬运解决方案迎来广阔的市场空间。 报告期内，公司自主研发的智能酿酒机器人帮助下游客户实现从传统酿造向智能酿造的全面转型，降低了60%的场地需求，67%的人力需求，54%的耗水量，实现单位面积产能的翻倍提升。 报告期内，公司的智能起重机应用于灯塔工厂，与现场其他工业设备互联互通，打造了自动化生产的闭环，实现除原材料外的生产成本降低60%，空间利用率提升50%，生产效率提升200%。 2.2 欧式起重机市场占有率提升 在行业结构全面升级、制造方式革故鼎新的当下和未来，欧式起重机以其节能高效的高性价比产品特点，受到越来越广泛的认可，欧式起重机市场份额持续提升。公司在欧式起重机领域拥有的丰富行业成功经验、技术积累和市场地位，正推动公司市占率不断提升，业绩快速增长。 2.3 工业服务业务规模快速提升 随着起重设备的市场保有量不断攀升，作为特种设备的起重机械的服务需求也在不断增加；同时客户对生产管理的水平不断提高，对设备使用效率和生产效率的要求不断增加，对高质量的专业服务需求也在不断加大，公司的全生命周期服务能力广受客户好评，带来公司的服务业务快速发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发创新优势 创新引领发展，是公司保持产品优势和市场竞争力的关键。公司成功吸收融合Voithcrane公司的先进技术理念后带来自动化、智能化技术的突破性进展，智能物料搬运设备的成功应用，助力客户降低生产成本和管理成本，提高生产效率和对生产过程的控制能力，有利于提升产品品质，大大缩短客户的投资回报周期。 物料搬运的技术创新不仅体现在原有设备性能的提升，同时不断拓展新的应用场景。智能酿酒机器人带来酿酒行业智能酿造的变革，对整个行业的发展做出了有益探索。 2、品牌影响力 公司近二十年来深耕智能物料搬运行业，聚焦中高端市场，凭借先进的技术、安全可靠的性能及专业的服务，在高端市场积累了丰富的应用案例，建立起良好的市场口碑，逐渐成长为欧式起重机领先品牌。2019年以来，公司通过产投融合的战略，通过Voith和国电大力后进一步丰富了产品品类和应用场景，在多个细分领域积累来良好的市场口碑，品牌影响力进一步提升。 3、全生命周期的工业服务能力优势 公司建立起一支专业的服务团队，全天候响应客户的服务需求，提供维保、零部件、改造、培训、年检全面服务，保障客户实现物料搬运装备的“无忧使用”。服务可以降低设备故障率，减少停机时间，降低起重机安全风险，提升设备利用率。疫情防控常态化以来，公司开发的基于工业物联网的远程监控平台，可以远程开展在线监测与风险评估，通过分析运行数据进行故障预警，形成预防性的维护保养建议，进一步提高服务效率。 4、管理团队优势 公司的愿景是成为全球领先的物料搬运解决方案供应商，围绕这一愿景矢志不渝，取得了阶段性成果。公司组建了极富能力与活力的年轻化管理团队，锐意进取，贯彻产投融合的发展策略，以物料搬运高端市场为突破口，着重不断提升工业服务能力，大力推动物料搬运行业整合。 公司围绕这一愿景，通过后向一体化、相关多元化的尝试，产投融合促进发展。未来公司还将以开放的心态，积极关注智能制造领域的发展机会，不断拓展公司业务版图。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司以欧式起重机为基础，以研发创新、产投融合为驱动，着力向上打造自动化、智能化起重机市场，不断提升欧式起重机市场份额，实现营业收入同比增长26.03%，归母净利润同比增长19.69%，保持了持续快速发展的良好态势。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：不适用 营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：主要系美元、欧元对人民币的汇兑损益所致 研发费用变动原因说明：主要系研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系存货增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系交易性金融资产到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系权益分派增加和归还借款所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (1). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内公司新设控股子公司安徽法兰泰克从而导致合并范围发生变化。 (2). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 物料搬运设备及服务板块主要业务单元包括起重机械、电动葫芦、工业服务三类，报告期内公司借助自动化设备实现了高端市场的重大突破，欧式起重机在整个起重机市场的占有率持续提升，后服务业务市场快速壮大，驱动公司业绩持续快速增长。 公司在工程机械及部件业务板块的主要产品包括工程机械结构件和高空作业平台，该板块业务继续保持平稳增长态势。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额34,771.90万元，占年度销售总额21.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额4,083.52万元，占年度销售总额2.57%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额21,883.18万元，占年度采购总额18.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司加大研发投入，大力推进各项研发活动，研发费用同比增加35.30%。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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