[年报]海亮股份(002203):2021年年度报告
原标题:海亮股份:2021年年度报告 ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 二○二一年年度报告 股票代码：002203 股票简称：海亮股份 披露日期：2022年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人孙洪钧及会计机构负责人(会计主管人员)陈 东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（二）、风险及应对措施”。 不适用。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.75元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 12 第四节 公司治理 ................................................. 47 第五节 环境和社会责任 ........................................... 73 第六节 重要事项 ................................................. 77 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 92 第八节 优先股相关情况 .......................................... 100 第九节 债券相关情况 ............................................ 101 第十节 财务报告 ................................................ 106 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的 2021年年度报告。 四、其他备查文件 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、公司所处行业发展现状 铜产品制造行业（铜加工行业）是国民经济的重要部门之一。铜及铜合金作为人类历史上最早使用的金属材料，具有导电、导热、抗蚀等诸多可贵的物理化学特性，已广泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等行业。铜产品制造行业根据产品形状可细分为铜管材、铜板带材、铜箔材、铜棒材、铜型材、铜线材等子行业。 公司业务所处铜加工行业上游为铜冶炼行业，据国家统计局发布的相关数据显示，2021年我国精炼铜产量为 1048.7万吨，全球占比超四成（数据引自国家统计局、ICSG）；铜材下游应用领域广泛，是支撑工业及经济高质量发展的重要基础材料，目前我国已成为世界最大的精炼铜、铜材生产和消费国。 2、公司所处行业发展趋势 （1）总量增速换挡，步入高质量发展阶段 2021年，全球铜加工材总产量达 3429.9万吨，同比增长 6.7%（数据引自安泰科、CRU），结束了自 2019年起连续两年负增的态势并创出历史新高；经过多年长足发展，我国铜加工行业规模已居于世界首位（占比超 50%），近年来总体呈现稳定增长态势，据中国有色金属加工工业协会统计数据显示，2021年国内铜加工材综合产量为 1990万吨，同比增长 4.9%。总体上看，全球及我国铜加工行业进入中低速增长区间，2011-2021十年间国内铜加工材产量年化复合增速达 6.4%，后五年平均增速（3.0%）较前五年下降近 6个百分点。在宏观经济步入新常态的背景之下，下游客户对高性能、高精度、低能耗产品的需求日益增加，铜加工行业逐步从对“量”的追求转向对“质”的关注，进入了“由粗放型向集约型、由传统加工向现代制造”的新发展阶段，行业内企业将进一步加码工艺技术攻关及产品研发创新，推动全球产业链、价值链的重构，抢占发展制高点。 （2）机遇挑战并存，行业集中度稳步提升 虽然占据了总量上的优势，现阶段我国铜加工行业仍面临着产业结构不尽合理、自主创中度较低（据统计，2020年我国前十大铜加工企业合计市场占有率不足四成），众多中小企业业务特色不突出、同质化竞争激烈，存在着高端产品进口依赖度较高与中低端产品产能过剩并立的局面。近年来国际政治及经贸环境发生深刻变化，新冠疫情爆发并持续蔓延，全球供应链受到较大冲击，结构性矛盾凸显——大宗原材料价格高企、国际汇率剧烈波动、物流运输费用大幅抬升、海外贸易保护主义有所抬头，以上诸多因素均对个体企业战略定力、经营实力、风控能力等带来更大考验并提出更高要求。在此背景下，行业运行或呈分化态势，头部大型企业有望凭借人才、规模、技术、管理、资金、国际化布局等多方面优势在新阶段的行业竞争中胜出，期间通过兼并重组、生态构建、创新引领、智能改造、降本增效、健全风控等多种方式倒逼落后产能出清，提高行业集中度，最终实现行业格局优化、价值回归及良性发展。 ——以铜管行业为例，据安泰科统计数据，截至 2021年底，国内样本企业产能及产量所占比重分别较去年同期提升 4.3和 5.2个百分点；国内大型企业产能利用率为 82.3%（同比提升 3.0个百分点），中型企业为 65.0%（同比下降 0.8个百分点）、小型企业为 50.0%（同比下降 4.3个百分点），龙头企业优势不断扩大。 （3）产业红利释放，局部蕴藏发展新动能 尽管铜加工行业总体上进入了平稳增长期，但新兴产业的不断涌现和发展依旧不断为铜加工材开辟崭新应用场景并催生出相关机遇。作为最成熟的导体材料之一，铜在新能源产业的发展过程中扮演着越来越重要的角色并在电力的创造、输送、储存以及出行方式的电动化、智能化变革等领域发挥重要作用。近年来，“绿色环保、节能减排、低碳发展”渐成世界各国新共识，我国也正式作出了“力争 2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的庄严承诺，伴随而来的则是轰轰烈烈的全球电动化及能源清洁化改造浪潮——汽车出行领域变化尤为引人关注，新能源汽车行业已由政策驱动转向市场驱动的快速放量阶段，2021年全球新能源汽车销量达 650万辆（同比增长 103%，渗透率近 8%），国内新能源汽车销量 352万辆（同比增长 157%，渗透率超 13%）；新能源（风力、光伏）发电蓬勃发展，为电化学储能行业带来巨大空间。作为电动汽车及电化学储能设施的核心部件，电池（芯）将迎来广阔发展空间，并拉动电池材料需求的高速增长；作为动力电池负极集流体首选材料，锂电铜箔将充分受益于行业红利的释放，成为铜加工材里发展最快的细分行业之一。据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据，2021年中国电解铜箔出货量达 65.6万吨，同比增长 49.1%；其中锂电铜箔出货量达 28.05万吨，同比增长 124.4%。据 GGII测算，2025年全球锂离子电池出货量将达到2140GWh，锂电铜箔出货量将达到 147.8万吨（含中国 128.6万吨）；标准铜箔受益于通信、汽车电子、物联网的发展，2025年全球出货量将达到 67.5万吨（含中国 42.0万吨），2020~2025年全球锂电铜箔和标准铜箔市场年复合增长率将分别达 45.7%、5.8%。现阶段铜箔行业下游需求旺盛，供给侧仍较为分散，总体呈现出供需紧平衡甚至供不应求特征，围绕以铜箔为代表的新型铜基材料的产业布局或成为下一阶段铜加工行业最为值得关注的新动向、新趋势。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、电解铜箔、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛应用于空调和冰箱制冷、传统及新能源汽车、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业领域。 公司在全球设有 21个生产基地（国内基地主要位于浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆、甘肃等省市，海外基地主要分布于美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国等国），是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，也是中国最大的铜管、铜管接件出口企业。经过多年发展，公司已成长为全球铜管棒加工行业的标杆和领袖级企业，正朝着在有色材料智造领域成为全球铜加工国际巨匠的目标进发。 公司采用“以销定产”的经营模式、“原材料价格+加工费”的销售定价模式，从而实现“赚取稳定加工费”的盈利模式。公司在国内外积累了大批优质稳定的客户，与超过 130个国家或地区的八千多家客户建立了长期业务关系，同众多在下游相关行业内具有重要影响力的企业建立了战略合作关系。 公司为国家级博士后科研工作站设站单位、省级创新型企业、省级“三名”示范企业、省级标准创新型企业、省级绿色企业、省级工业循环经济示范企业，拥有国家专精特新“小巨人”企业、浙江省首批省级企业研究院、省级高新技术研发中心、教育部重点实验室“海亮铜加工技术开发实验室”、省级重点创新团队。 三、核心竞争力分析 1、卓越的精英集聚能力 卓越的精英人才团队是公司获得持续、快速发展的最核心要素。公司以包容的文化聚合优秀团队，培养、引进一流的优秀管理和技术人才；以发展创新搭建事业平台，为管理人才提供事业平台，为技术人员提供技术创新平台；以完善的激励驱动团队发展，通过完善的公司激励体系（短期、中期、长期）激发团队积极性、开拓性，使之成为公司实现发展战略的关键因素。 2、领先的精细化管理能力 公司“以创新为立业之本、以精细化管理为致胜之宝、以精准预算为发展之先”建立起现代化生产管理的全面体系。公司通过高效的组织运营模式实现人员高效能，通过精细的生产管理机制实现生产线高效能，被行业视为“精细化管理”标杆企业，各项关键生产、财务指标领先同行。 3、行业领先的产能规模 铜加工企业生产基地具有公共配套设施投入较大的特点，因此单一生产基地较小的企业会承担较高的管理与公共配套及辅助费用。同时，单条生产线产能越高，其成材率越高，单位产品的人工成本、能耗成本越低。公司自主研发的第五代连铸连轧精密铜管生产线为目前行业内单线产能最大的连铸连轧铜管生产线，且公司单一基地的产能都较大，形成了领先于同行的产能规模优势。 4、强大的装备及工艺研发能力 先进的技术及管理推动成本的大幅下降、淘汰落后的产能及企业、改善供求关系、回归合理正常的盈利，是传统制造业的必经转型之路。公司秉承“既能制造，也能研发”的理念，拥有浙江省首批省级企业研究院、国家级博士后科研工作站等资质的技术平台，多项工艺与技术达到“国际领先水平”。公司将用国际领先的技术，在国际铜管、铜棒领域，引领优秀同行走上高质量的发展道路。 5、完善的供产销全球化体系 公司依靠全球布局的生产基地以及规模效应，具备极强的全球采销供应链资源调配与整合的优势。公司从全球市场调控资源渠道，既可大幅降低原材料采购成本，又提高了原材料供应的保障度；同时，公司在全球各基地产能的陆续增加以及产品竞争能力的增强将进一步提升自身客户开发与服务能力，密切彼此间合作与联系，从而提升公司的相对溢价能力。 四、主营业务分析 1、概述 提升并受益于宽松的财政及货币政策，全球经济在经历了 2020年的衰退后触底回升（据 IMF 最新发布的《世界经济展望报告》，2021年全球 GDP实际增长 6.1%）。下游需求回暖带动铜加工产品需求量回升，据中国有色金属加工工业协会统计数据显示，2021年中国铜加工材综合产量为 1990万吨，同比增长 4.9%（其中铜管材 214万吨，同比增长 4.4%；铜棒材 210万吨，同比增长 5.0%；铜箔材 62万吨，同比增长 31.9%）。 尽管全球经济总体呈现复苏态势，但期间新冠变异病毒的传播扩散给疫情防控及经济活动带来新的挑战，铜等原材料价格维持高位运行给加工环节企业生产运营带来持续性压力。 在此背景下，公司克服多重不利影响因素，加快实施智能制造及数字化转型战略，推动新一代低碳智能高效铜管生产线全面应用，保持了各项业务平稳有序运转，实现了产品销量增长、结构优化、盈利提升的经营绩效，进一步确立了公司既有业务的领先优势；同时积极布局新能源材料领域的铜箔业务，丰富了公司的业务增长点。 报告期内，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量 91.96万吨，同比增长 9.99%；实现营业收入 633.10亿元，同比增长 36.42%；实现利润总额 14.43亿元，同比增长 61.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.07亿元，同比增长 63.36%。 报告期内，公司重点经营举措开展如下： 1、完善业务与产品布局，高标准推进铜箔项目，打造高质量发展新增长极 报告期内，公司在前期充分调研论证等工作的基础上，制定了年产 15万吨高性能铜箔项目投资建设规划。这是公司立足自身业务实际及优势禀赋，顺应新能源产业发展大势、贯彻绿色低碳发展目标所做出的重大战略选择。本项目自 2021年 12月 16日正式开工以来，一线施工队伍发扬不畏艰辛、团结拼搏的精神，克服项目所在地冬季严寒气候条件、新冠肺炎疫情反复等不利影响因素，迄今已完成一期 5万吨项目的全部桩基工程及设备采购工作；当前厂房建设工程正加快推进，主要生产设备陆续进场，为下阶段安装调试及生产准备等工作奠定了良好基础。另一方面，技术管理团队搭建、下游市场调研拓展、创新研发平台打造等多项工作有条不紊进行，公司项目团队将奋力完成 2022年中生产线贯通投产、2022年底形成2.5万吨锂电铜箔产能的工作目标。 2、稳步推进产能建设，提升产品竞争力，巩固自身行业优势 报告期内，公司通过对现有基地的改造升级与同行强强联合，实现了铜管产能在原有基础上的新跨越。公司将在 2024年底前分批对已建、在建、新建的铜管生产线（含募投项目）以第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线标准进行淘汰、改造和升级（合计 13个项目），公司精密铜管生产能力由 79.8万吨增加至 131万吨，助力公司实现“生产效率进一步提高，综合成本大幅下降，核心竞争力持续增强，行业头部地位显著增强”的目标任务。 报告期内，公司在稳固现有传统优势应用领域的基础上，顺应市场需求，积极研发新产品、拓宽应用领域，主营产品已进入新能源汽车、5G通信、半导体、风电等新兴行业产业链，增强盈利能力和发展潜力。公司生产的异型铜排、微通道铝扁管、铝合金口琴管等产品应用于新能源汽车领域；T2盘管应用于 5G通信领域；高精度紫铜直管、高精密铜合金管棒、无氧铜排、热管等产品应用于半导体、芯片、消费电子、数据中心、精密机房和真空开关柜领域； B10/B30白铜管应用于海洋工程船舶领域；T2紫铜排应用于风电领域。 其中，报告期内公司应用于汽车产业、电子通信等领域的产品销量超 3.5万吨，较去年同期增长超过 30%。 3、紧抓全球供应链供需风口，优化销售结构，海外业务量价齐升 2021年，尽管面临全球新冠疫情反复、海运费高企、国际物流一箱难求等诸多挑战，公司紧抓国际市场需求复苏机会，展现出强大的全球市场竞争力。报告期公司实现境外销量39.38万吨，同比增长 5.72%；境外单吨销量毛利 3371元/吨，同比增加 39.30%，量价齐升带动了境外业务的业绩增长与盈利能力的提升。 4、持续研发创新，引领行业技术进步及低碳发展 公司持续开展研发创新，加大科技创新投入力度，重点聚焦铜基合金研究、制备技术研究、装备技术研究等领域，充分调动研发人员的积极性和创造性，推动设备制造、工艺技术和高端产品等新项目落地。报告期内，公司申请了《竖炉、电感应联合精炼-水平连铸空心铸坯生产工艺》等专利 163项（其中发明专利 37项），获得了《一种合金异型管的生产方法》等专利证书 96项。截至本报告期末，公司共拥有专利 562项，其中发明专利 93项。公司全资子公司海亮环材入选工信部第三批国家专精特新“小巨人”企业名单。 报告期内，公司多项全球领先技术投入使用，国内首创竖炉+7流电磁搅拌水平连铸空心铸坯生产系统，使熔炼环节生产能力提高 4倍；具备自主产权的全连续高速行星轧机不间断送进轧制，实现高效自动化、一体化生产，单机轧制产能提升 50%；公司自主研发的超高频加热电源、超细径线圈在线退火炉，能耗较行业先进水平降低 20%。公司自主研发的第五代精密铜管低碳智能制造技术，通过中国有色金属工业协会鉴定，综合评价结论为整体技术达到“国际领先水平”，连续行星轧制工艺及设备研发与应用项目荣获中国有色金属工业科学技术三等奖。 同时，公司坚持可持续发展之路，以科技创新为动力，生产全流程持续推进减碳、绿色发展，构建了节能减排产业体系，探索了一条具有循环经济产业特征的新型工业化道路。2021年，公司境内生产基地分布式光伏发电项目陆续投运，光伏总装机容量达到 63.3MW，2021年发电量达到 6796.27万 KWh。2021年公司境内基地光伏用电量占其总用电量 9.35%，同比上升 5.47个百分点；单位产品碳排放 0.766tCO /t，同比下降 5.43%。 2 5、实施数字化战略，实现有色智造再升级 数字化转型是公司战略规划的重要组成部分，也是未来高质量发展的核心力量，公司已聘请华为作为数字化转型的咨询顾问，全面协助和提升数字化管理水平。2021年，公司提出全面数字化、全面智能化的 2025年数字化战略规划，结合“全面上云、数据湖”两大底座建设，具体围绕“智能制造”、“数字化供应链”、“智能支撑”、“研发管理”、“战略决策支持”等五大方面大力推进数字化变革。 报告期内，公司通过 MES、SCADA、WES、ERP，PLM，CRM等数字化手段融合自主研发设计的全流程智能化装备配套 AGV、无人行车智能仓库等设施，建成了精密铜管低碳智造省级工业互联网平台。同时，建成数字化营销平台，集成并打通 SAP、OA、MES等内部信息系统，并与外部银行、保险、商业信息、税务等系统，使得信息互联互通，更加智能化。 报告期内，公司获得了《智能化行车调度系统》、《大宗商品风险管理平台》等多项软件著作权。 6、发挥资本杠杆，以并购整合与投后赋能创造价值增量 2021年，公司与中色奥博特设立铜管业务合资公司，实现强强联合，优势互补。该合资公司位于山东省临清市，主要覆盖华北市场及相关客户，与公司现有生产基地布局形成良好的互补效应，实现了对国内主要市场的全面覆盖，优化了公司产业布局；同时，此举将进一步提升公司市场份额，增强公司产品在华北市场的竞争力。 公司在完成对 KME 旗下全部铜合金棒业务及部分铜管业务的并购后，通过“中国管理+欧洲制造”的融合模式，不仅在高档铜合金棒制造领域获得突破，还使其生产效率和经营效益大幅提升。2021年，公司欧洲工厂铜加工材销量较去年同期增长 14.58%，并实现扭亏为盈，创造了良好的经济效益。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 库存量增加的主要原因为公司生产经营规模扩大所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司本期新设 JMF Copper Inc.、金华海亮金属材料有限公司和甘肃海亮新能源材料有限公司三家全资子公司，新设控股子公司诸暨市光平商贸有限公司，持股比例 51%；山东海亮奥博特铜业有限公司，持股比例 70.00%。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1、报告期经营活动产生的现金流量净额净流出 25.80亿元，主要原因为报告期公司销量增长 9.99%，电解铜上海有色现货均价和 LME现货均价年均价分别增长 51.01%和 40.58%，导致公司应收账款、应收票据、预付账款等经营性应收款项比年初增加流出 24.93亿元，存货增加流出 27.01亿元，应付账款等经营性流动负债增加流入 15.4亿元，导致经营性流出大于流入所致； 2、报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出 5.32亿元，比上年同期减少流出 1.87亿元，主要原因为 2020年购买结构性存款、银行理财产品等收回所致； 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流入 30.91亿元，主要原因为报告期公司销量增加及原材料涨价，增加银行融资所致。 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额净流出 25.80亿元，主要原因为报告期公司销量增长 9.99%，电解铜上海有色现货均价和 LME现货均价年均价分别增长 51.01%和 40.58%，导致公司应收账款、应收票据、预付账款等经营性应收款项比年初增加流出 24.93亿元，存货增加流出 27.01亿元，应付账款等经营性流动负债增加流入 15.4亿元，导致经营性流出大于流入所致。（未完）  |