[年报]五矿稀土(000831):2021年年度报告
原标题:五矿稀土:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘雷云、主管会计工作负责人齐书勇及会计机构负责人(会计主管人员)廖会敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于“十一、公司未来发展的展望”中可能面对的风险与挑战。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 28 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 48 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 51 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 77 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 78 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 79 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司负责人签名的公司 2021年年度报告文本。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）稀土行业发展状况 稀土是重要的战略资源，也是发展高新技术与绿色应用的战略性关键元素。稀土凭借其特殊的物理性能，广泛应用于工 业制造与新兴产业等众多领域，新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、 先进轨道交通装备、节能与新能源汽车等重点领域与稀土产业均有相应关联。近年来，我国主要稀土功能材料产量保持平稳 增长，根据中国稀土行业协会数据，我国2021年稀土烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨，同比增长16%；石油催化裂化催化剂 产量23万吨，同比增长15%；LED荧光粉产量698吨，同比增长59%；稀土储氢材料产量10,778吨，同比增长16.7%；稀土抛 光材料产量44,170吨，同比增长29.7%。绿色低碳是未来的发展趋势，“双碳”目标是中国对全球的庄严承诺。稀土在新能源 汽车、节能环保等领域的应用，有力支持了“双碳”目标的早日实现。 近年来，为有效保护和合理利用稀土等相关资源，规范行业市场秩序，国家持续加强对稀土行业及企业的监管管理，促 进稀土行业持续健康发展。国务院及相关部委陆续出台了《国务院关于促进企业兼并重组的意见》、《国务院关于促进稀土 行业持续健康发展的若干意见》、《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》、《国务院办公厅关于加快推进重要 产品追溯体系建设的意见》、《关于建立稀土矿山、冶炼分离企业定期公示制度的通知》、《关于进一步规范稀土矿钨矿探 矿权采矿权审批管理的通知》以及《市场准入负面清单》等指导性意见，支持大企业以资本为纽带，通过联合、兼并、重组 等方式，大力推进资源整合，加快实施大企业大集团战略，严格控制准入标准及生产总量，大幅度减少稀土开采和冶炼分离 企业数量，提高产业集中度；积极推进重要产品追溯体系建设，切实加强稀土资源的有效保护和合理利用；建立稀土矿山、 冶炼分离企业定期公示制度，每年第一季度向社会公示稀土矿山、冶炼分离企业的状况；淘汰不符合发展要求的稀土矿山开 发项目，限制稀土开采、选矿、冶炼、分离项目以及稀土开采项目（符合开采总量控制指标要求的稀土企业集团项目除外）， 进一步缩减和优化了管理措施，以清单为主要形式的市场准入负面清单制度体系不断健全。2021年1月份，工信部就《稀土 管理条例》公开征求意见，旨在根据稀土行业长期发展的战略和市场需求，对实际发展中存在的问题进行规范，进而让市场 在配置资源中起决定性作用。2021年7月，工信部组织召开工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议，指出要抓紧推 进稀土条例制定，推动《稀土条例》尽快出台。稀土条例的正式施行，将为行业未来高质量、可持续发展提供坚实的法制基 础，使得稀土行业经营有法可依，稀土资源的合理开发利用得到进一步重视，其战略价值和重要意义亦更加凸显。 随着国家对稀土行业规范化管理工作的初见成效，新能源材料、风力发电等领域的快速发展，大力推动稀土行业创新升 级理念的不断落实，稀土大集团整合工作的不断推进，稀土行业取得了长足进步，我国稀土产业正有序进入健康发展轨道。 （二）公司的行业地位 稀土是国家严格实行生产总量控制管理的产品，根据工信部公布的数据，我国自2018年以来有序增加稀土开采总量控制 指标，2021年度稀土矿开采指标为168,000吨，同比增长20%。公司作为中重稀土分离行业重要企业，近年所获得的中重离 子型稀土冶炼分离总量控制计划指标居行业前列。旗下主要分离企业已通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三体系认证， 并能实现十五种单一高纯稀土元素的全分离，有效地提高了稀土资源综合利用率。旗下稀土研究院系国家“863”和“973”计划 承担单位，近年来所开发的联动萃取工艺设计和控制及钙皂化等多项技术在国内多家企业中成功应用，其在含酸和多组份体 系萃取分离理论和工艺设计方面具有突出优势。 日趋严格的稀土行业规范管理政策措施的出台以及相关政策的逐步有效落实，在打击稀土违法开采、治理环境污染、保 护稀土资源、提振稀土价格、引导产业升级等众多方面均具有重大的积极意义。与此同时，稀土大集团的组建与进一步整合， 将进一步增强对稀土行业的有益调节与影响。报告期内，为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，推动专业化整合工作， 经国务院国资委研究并报国务院批准，新设中国稀土集团，并将中铝集团持有的中国稀有稀土的股权，中国五矿所属企业持 有的五矿稀土、五矿稀土集团的股权，以及赣州稀土及所属企业持有的南方稀土集团、赣州稀有金属交易所、中蓝稀土的股 组建中国稀土集团对推动稀土行业绿色发展转型、促进稀土产业高质量发展具有重要意义。战略性重组工作完成后，公 司的实际控制人将由中国五矿变更为中国稀土集团，公司亦将成为中国稀土集团现阶段唯一上市平台。中国稀土集团成立后， 其形成的中重稀土资源保障、绿色环保、科技创新、贸易流通等方面优势，将对进一步推动五矿稀土绿色、创新、高质量发 展产生积极影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）主要业务和产品 公司经营范围为稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产 销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。 公司目前主要从事稀土氧化物等产品的生产运营，以及稀土技术研发、咨询服务。通过外购稀土原料等方式进行分离加 工，主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。公司产品凭借优越的性能，广泛应用于磁性材料、发光材料、催 化材料、晶体材料以及高端电子元器件等领域。 （二）主要经营模式 公司持续推动实施技术创新与客户需求相结合的、定制化供给的差异化竞争策略，依据国家主管部门下达的生产总量控 制计划，综合当期市场情况与所属分离企业技术优势等因素，合法合规指导分离企业开展生产，保证不超计划生产。公司统 筹协调原料采购与产品销售，各所属分离企业根据公司整体要求开展具体采购、生产与销售等业务。 （三）报告期内进行的矿产勘探活动情况 公司通过华泰鑫拓参股华夏纪元持有圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权的42%股权。目前，圣功寨稀土矿探矿权 和肥田稀土矿探矿权办理探转采的相关工作正在推动中，报告期内未进行矿产勘探活动。为提高探转采工作效率，公司正优 先开展圣功寨稀土矿探转采办理工作。现阶段，圣功寨稀土矿开发利用方案已通过自然资源部组织的评审，并已完成网上公 示。 三、核心竞争力分析 公司主要从事中重稀土原矿加工与稀土氧化物等产品的生产经营，以及稀土技术研发和咨询服务。自成立以来，公司始 终专注从事中重稀土产业运营，在生产技术、产品品质、质量控制、节能环保、贸易经营、团队管理、合规运营等方面建立 了较好优势，近年来经营规模和业绩持续向好，资产质量不断提升，资产负债结构合理。作为中央企业实际控制的专业化稀 土上市平台，公司以其主业突出、股权多元、治理科学、运营高效、盈利良好等优势获得各方较好认可。 （一）技术与质量优势 公司旗下的稀土研究院是公司稀土产品研发平台，主要从事稀土开采、分离环节节能环保的资源综合利用和工艺改进及 稀土应用产品的研究与开发工作，系国家“863”和“973”计划承担单位。其已形成的核心技术主要包括稀土分离工艺优化设计 系统、溶剂萃取法分离生产超高纯稀土技术、稀土分离生产过程物料联动循环利用环保技术等。公司旗下的定南大华与广州 建丰主要从事高纯单一稀土氧化物、稀土富集物及稀土盐类产品的生产和销售，依托公司先进的技术以及研发支持，其生产 的部分单一稀土氧化物纯度可达到99.999%以上，资源利用率达到98.5%以上，在产品质量、产品纯度、产品单耗、定制化 产品供给及污染物排放标准等方面在国内中重稀土冶炼分离行业具有显著的竞争优势。 （二）健康安全环保优势 公司着眼于长远稳健，着眼于人与自然社会和谐共处，毫不吝惜地在安全环保、科技创新上进行基础性和战略性投入。 在全公司范围内推广安全生产“四清单”，推行HSE目标管理风险绩效金，构筑“安全风险分级管控和隐患排查治理”双重预防 体系。截至目前，公司已完成稀土湿法冶金联动萃取技术改造、新型皂化技术改造、灼烧炉窑的改造、母液回收技术改造、 废水处理项目、整体环保项目改造以及稀土矿洁净料液项目等系列工程，公司整体健康安全环保水平持续处于优秀行列。 （三）团队优势 公司及旗下的稀土研究院、定南大华与广州建丰皆拥有经验丰富的经营管理团队，其对稀土冶炼分离企业的生产、运营、 管理及稀土市场变化均有市场领先的能力和判断。 （四）行业优势 在国家政策的规范和支持下，稀土行业产业结构正逐步调整完善，行业整合工作进一步推进，中国稀土集团关于稀土资 产的战略性重组工作正在积极落实中。中国稀土集团的成立，对推动稀土行业绿色发展转型、促进稀土产业高质量发展具有 重大意义。公司作为中国稀土集团现阶段唯一上市平台，将积极契合稀土行业大整合的有利时机，充分发挥自身在稀土产业 运营与上市平台优势，适时推进内外部稀土资产整合重组，为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。 （五）资源优势 公司通过华泰鑫拓参股华夏纪元持股的圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权的运营实施符合相关的行业准入资格， 为提高探转采工作效率，公司正优先开展圣功寨稀土矿探转采办理工作。现阶段，圣功寨稀土矿开发利用方案已通过自然资 源部组织的评审，并已完成网上公示。因涉及相关工作较多，探转采能否通过审批及审批完成时间均存在不确定性，但如相 关工作顺利实施，将为公司后续进一步实现资源的开发利用、提升公司在稀土产业发展中的综合实力和竞争优势奠定较好基 础。此外，中国稀土集团的成立以及稀土战略性重组工作的进一步落实，公司的资源渠道优势将得到更好保障。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对错综复杂的国际形势和新冠肺炎疫情影响，公司坚持稳中求进的工作总基调，夯实合规运营基础，坚持稳 健生产经营，科学制定生产方案，将高质量发展体现为公司运营效率效益的整体提升，稳住了生产运营基本面，全面完成年 度目标任务。 （一）生产经营提质增效，运营管理强基达标 2021年，公司持续推进以技术创新与客户需求为核心的经营策略，构建以实用户为核心的营销体系，通过跟踪分析市场 波动及行业发展动向，果断组织生产原料储备与主要商品库存调配，市场和行业影响力不断扩大，经营业绩持续提升。 公司2021年末资产总额387,677.23万元，较上年末313,128.26万元，上升23.81%；负债总额117,533.30万元，较上年末 57,859.60万元，上升103.14%；股东权益270,143.93万元，较上年末255,268.66万元，上升5.83%。 公司2021年实现营业收入297,335.82万元，较去年同期165,643.46万元，上升79.50%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润18,927.60万元，较去年同期14,856.22万元，上升27.41%。 公司主要财务指标如下：
全面系统梳理修订公司与所属企业“三清单一流程”，建立完善了自上而下、系统完备、科学规范、运行有效的管控模式； 着力建立科学合理的任期制管理机制，精准研究制定业绩考核指标任务；持续构建系统化多元化薪酬激励体系，探索建立中 长期激励，持续推进薪酬体系优化，进一步丰富企业管理人员薪酬构成；所属企业经理层成员已全部推行任期制，实现100% 全覆盖；强化优秀年轻干部发现使用，开展部分岗位竞争上岗，有针对性地选派有发展潜力的干部到基层一线、改革攻坚企 业和艰苦边远地区锻炼，有序推进干部队伍梯队建设；积极拓宽融资渠道，持续扩大外部信用授信额度规模，同时积极响应 增值税期末留抵进项税退税政策，取得良好效果。 （三）坚持高质量发展，践行“科技强企”战略 持续加大科技投入，组织所属企业开展技术攻关，在稀土资源开发和冶炼分离方面，不断改进生产线工艺技术方法，进 行生产性试验，总结新方法新成果，推动生产效率和产品质量不断提高；组织企业内部开展技术协同，努力推动以协同创新 为核心的基础研发机构、产品创新车间和公共支持平台的多元研发体系建设。结合技术创新与客户需求为核心的运营策略， 稀土研究院以离子型稀土开采、萃取分离新型技术开发为主线，深入开展稀土串级萃取理论和开采工艺模拟计算研究，开发 稀土的绿色、高效、高质化分离技术以及离子型稀土高效开采技术；定南大华主要面向酸溶渣减量、超细稀土氧化物制备和 南方矿低杂质料液制备项目等方面开展自主研发；广州建丰开展了部分放射性敏感元素去除制备工艺的研究、新型萃取分离 工艺制备单一高纯氧化物的研究和大比表面积粉体材料中试工艺研究等基础项目的研究。 （四）筑牢底线思维意识，强化监督体系 注重监督的贯通融合，完善工作运行机制、明确监督责任清单，逐步构建了审计、财务、风控、法律等职能的“大监督” 工作体系；服务重点工作，强化审计监督，统筹内外审计监督力量，组织开展了对所属企业的经济责任审计项目，通过审计 整改积极推进解决了相关企业低效资产长期占压等问题；坚决落实生态环保督察要求，做好酸溶渣处置项目等重点工作，高 标准严要求修建酸溶渣库并于报告期内正式投用；对所属企业货物仓库开展现场突击“飞行检查”，实现仓储物流的风险监控 全覆盖。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 公司本期销售量较上年同期上升79.44%，主要原因系公司积极抓住市场机遇，努力做大做强企业。 公司本期库存量较上年同期下降45.39%，主要原因系公司根据市场变化趋势调整库存结构所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
公司2021年稀土行业营业成本为259,648.31万元，较上年同期增加88.62%，主要是本期销售收入增加，成本相应增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 （1）公司本年经营活动产生的现金流量净额-74,450.12万元，较上年-10,931.93万元，下降了581.03%，主要原因系购买 商品、接收劳务支付的现金较上年同期增加影响。 （2）公司本年投资活动产生的现金流量净额-2,363.08万元，较上年5,259.53万元，下降了144.93%，主要原因系本期处 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期减少影响。 （3）公司本年筹资活动产生的现金流量净额69,470.21万元，较上年22,576.99万元，上升了207.70%，主要原因系本期 向银行融资金额较上年同期增加影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）资产减值损失、信用减值损失、折旧摊销等影响现金流2,565.88万元； （2）财务费用、递延所得税资产等影响现金流3,693.53万元； （3）存货增加87,780.32万元影响现金流-87,780.32万元； （4）经营性应收项目的增加影响经营性现金流-11,753.41万元，经营性应付项目的减少影响现金流-1,821.74万元。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
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