[年报]红蜻蜓(603116):2021年年度报告
原标题:红蜻蜓:2021年年度报告 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钱金波、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）程文亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，截止2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为491,993,674.69元。 为更好地回报股东，经董事会决议通过，公司2021年度利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至公司2021年12月31日总股本576,200,800股，公司回购专用证券账户中的股份19,427,993股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。按照每10股派发现金红利2.5元（含税）计算，本次预计派发的现金分红的金额为139,193,201.75元。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份19,427,993股拟用于实施公司员工持股计划，若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司回购专用账户中股票过户至相应的员工持股计划账户，则参与本次利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“经营情况讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 10 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 44 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 62 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 62 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司围绕“单聚焦多品类，全域价值营销”总体战略，推进品牌年轻化转型升级，深化数智化运营，持续推行全域营销策略，着力推进新品牌和新业务。 （一）提升产品价值，提高品牌影响力 为顺应年轻新消费快速响应需求，结合新国潮崛起契机，公司继续深耕商务办公、商务出行、商务社交、潮商务四大场景，通过加大原创设计和科技投入打造产品特色，通过卖点、故事、功能、科技的完美融合体现产品价值。公司陆续推出乐福1957系列、麒麟老爹鞋系列、马丁靴系列以及切尔西系列，其中情人节限定系列高跟鞋获得2020-2021年度上海设计100+入围奖。 （二）持续推进全域营销 线上渠道方面，全面布局各大电商平台、内容平台和社交平台，及时响应线上不同受众群体需求，线上营收占比由2020年同期的30.8%进一步提升至31.33%，618期间电商销售同比上涨38.93%； 线下渠道方面，提高零售终端控制力，加大终端门店尤其是购物中心门店的拓展力度，全年新开设直营独立店120家，其中购物中心门店54家，调整优化经营状况欠佳的商场直营店81家。推行DTC的零售运营模式，打破传统门店的空间和时间壁垒，积极开展私域营销，为消费者提供更加个性化的在线服务；同时大力推广储值业务，加大储值会员的福利，提升会员粘性。全年私域销售增长10%，储值金额增长26.5%。 （三）推进数智化运营赋能，提升服务客户效率 公司推出“好卖通”、“好货通”APP订货系统，以客户为中心，由原有的链式服务转型为一对一直通车服务，直营门店店长、代理商可以直接在APP订货补货，下单速度从平均1小时提升至最快1分钟，到货速度从平均7天提升到3天。公司将进一步打造客户、产品、供应商、内部管理数字化系统解决方案，为搭建鞋革产业互联网平台打下坚实基础。 （四）积极开拓新业务，稳步推进多品牌建设 公司着力开展了职业鞋团购业务，建立了“中国鞋都?职业鞋履研究院”，首次亮相OUE职业装?团服展览会（上海站），荣获“2020-2021职业装行业年度影响力品牌”，2021年新拓展的团购业务收入近5,000万元，2022年还将有更多的订单和收入。经过细心调研、精心策划和匠心试制，公司在休闲鞋、时尚潮品、时尚包等新品牌已筹备就绪，后续将陆续推向市场，逐步打造多品牌矩阵。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 公司主要业务为设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人鞋靴、箱包皮具以及儿童用品业务。属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（C19）。 （二）行业整体运行状况 根据国家统计局公布的2022年全年宏观经济数据，2021年中国社会消费品零售总额增长12.5%，扭转了2020年下跌3.9%的局面，凸显出在充满挑战的一年中国消费能力保持整体韧性。然而，由于新冠疫情再次爆发以及实行更严格的清零政策限制措施，去年黄金周消费下降，双十一购物节各大平台销售增长乏力，2021年12 月中国社会消费品零售总额更是仅增长了1.7%。由于新冠疫情及地缘政治冲突威胁全球复苏，中国经济继续面临诸多风险及挑战。 （三）行业未来发展趋势 1、DTC成为消费品品牌重点发力方向 随着我国基础设施建设不断向低线城市推进，信息技术工具不断发展，品牌可以用更低的成本、更高的效率通过开设直营店、建立私域流量池等方式直接触达消费者，这就是近年来在消费领域热度不减的DTC模式。 通过DTC模式，品牌可以更快的了解消费者对潮流的变化，把握其对产品的好恶，甚至可以通过一对一与用户的深入沟通了解消费者越来越多的个性化需求，进而用合适的生产组织满足消费者需求。同时，由于DTC模式减少甚至消除了品牌与消费者之间的复杂层级，让品牌可以用更低、更可控的成本来反复持续触达消费者，实现更高的复购率，识别、培育更多对品牌忠诚度高的用户。 2、鞋服行业运动化、休闲化趋势明显，对皮鞋产品创新提出了更高要求 自2017年以来，中国的运动鞋服市场持续大幅增长。近两年来，受疫情影响，个人健身及健康意识更是提升到全新的高度，锻炼身体是公认的提高疾病免疫力的有效方法。运动鞋服行业依然成为全行业为位数很少的依然保持正增长的子行业。 随着人民生活水平的日益提高，着装舒适化的要求使得办公着装从传统正装、时装逐步转向休闲办公装，使得休闲鞋服得到越来越多人的青睐。尽管如此，皮鞋依然有其稳定的市场需求，只是对皮鞋的功能定位、科技迭代、设计理念、营销推广等各个方面都提出了更高的要求。 3、国货崛起、新国潮得到消费者追捧 基于鞋服国货品牌在产品设计、外观、品质、性能的全面追赶甚至超越的事实，随着中华民族伟大复兴的理念越来越深入人心，加之“新疆棉”等事件的影响，鞋服国货品牌得到越来越普通民众的认可。其中，将中国传统文化元素与现代设计、材料（面料）、科技完美融合的产品系列更是成为爆款消费品的必要条件。 4、需求日益个性化、潮流趋势的变动日益加快 随着人民生活水平的日益提升，人们对鞋服的需求早已不在仅仅满足功能性的需求，而是要在功能性要求不断提高的基础上，尽可能追求个性化。 信息技术的进步让每一个人都拥有了发声的权利，潮流的定义权不再掌握在少数设计、时装节和精英媒体手中，潮流的变动也越来越快。 5、消费者新聚集地的变化倒逼企业变革 从线上看，随着直播这一全新的线上带货模式的崛起，进一步加速了鞋服行业的业务线上化的进程。但鞋服行业天然的个体脚型（体型）千差万别的特性使得线下店可以反复试穿的体验又有着难以替代的优势。 而线下而言，消费者越来越多地向有着实体体验性消费（餐饮、健身房等）的购物中心聚集，因此鞋服行业的线下门店也必须向着该等消费者新聚集地靠拢。 因此，鞋服企业谁能够率先提出集线上线下优势于一身的解决方案，并成功实施，将在未来的竞争中取得显著优势。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务及产品 公司以“传承鞋履文化，铸造百年梦想，成为中国商务鞋履领导品牌”为愿景，聚焦于设计、开发、生产和销售成人鞋靴、箱包皮具以及儿童用品业务。目前，公司旗下拥有红蜻蜓（RED DRAGONFLY）、红蜻蜓KIDS等品牌。 1、红蜻蜓（RED DRAGONFLY） 红蜻蜓品牌成立于1995年，定位“商务时尚皮鞋”，秉承商务与时尚完美融合的理念，持 续关注职场人士的专业穿搭表现和时尚审美表达，以专业不失个性、时尚不失得体的设计风格和 产品系列，围绕“商务办公、商务社交、商务出行、潮商务”四大核心商务场景，致力于为上班 族提供商务多元化需求的时尚穿搭。 2、红蜻蜓KIDS 红蜻蜓KIDS，专为中国3-13岁儿童，打造时尚运动、舒适休闲、精致甜美的三大生活场景 四季着装方案，以童装童鞋品类为核心，为中国儿童提供更适合的产品，引领儿童时尚风潮。 （二）经营模式 公司采用端对端的全价值链商品经营模式，以满足客户需求为核心，以店铺为起点，实现企划设计、材料采购、生产制造、终端零售全产业链的数智化运营和全价值链管理。 1、以市场需求为起点的快速企划研发模式 公司根据“商务时尚皮鞋”定位，实施差异化产品策略。从商务时尚人士的生活场景出发，根据国外前沿流行资讯，分析国内行业竞争态势，按照商品企划、设计企划、2D开版、3D渲染，对照产品工程图进行精准打样。结合各地当季信息反馈需求进行畅销信息的动态快速转化。 围绕着店铺货架进行企划设计，建立科学的商品生命周期管理体系；组建职业化零售买手专家团队，提前深度参与到企划研发选组配货过程，打通从销售到企划的全过程协同。 2、高度协同的供应链模式 原材料采购环节，建立了严格的原材料采购管理制度，对原材料品质、环保指标等进行严格测试，与优质原材料供应商建立战略合作，不断提升产品品质。生产制造环节，核心品类以自主生产为主，通过精益化柔性制造和个性化定制为抓手，适应小批量多品种及个性化定制的市场需求；OEM 采购方面，通过与供应商签订平台化合作框架协议，按照商品总体规划分品类采购并进行全流程管控。仓储及物流配送环节，实现中央仓直配到店的服务体系，实现为线下实体店铺及线上运营平台提供全渠道订单处理、仓储管理、智能分析、运输配送等物流服务。 3、全网协同的销售模式 公司采取全渠道销售模式。线下以加盟为主，自营为辅，截至报告期末，线下渠道店铺总计3,134家，其中自营店261家，加盟店2,873家；线上以自营为主，覆盖平台电商、直播电商、社交电商等渠道，积极布局各种新兴电商模式。利用新零售工具和大数据技术，打通线上线下各渠道，形成商品通、会员通、价格通、库存通，实现全域营销。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌自我革新能力 公司始终高度重视品牌建设，从产品时代、互联网时代到智能商业时代，不断与时俱进地进行品牌自我革新。公司聚焦商务时尚皮鞋定位，以商务不失个性、时尚不失得体的设计风格和产品系列，为职场人士提供不同商务场景下穿用的时尚皮鞋，实现产品生产和用户需求的精准匹配。公司长期与国际鞋履大师合作，为顾客日常办公、商务出行和商务社交带来全球时尚领域最前沿的鞋履款式。公司通过明星代言、广告投放、事件营销等多种方式，持续加大品牌投入，进行品牌文化建设，持续提升品牌价值。目前公司主品牌“红蜻蜓”在广大消费者心目中已有相当的知名度和影响力，其亲和、自然的形象获得了消费者的认同和青睐，形成了较强的品牌优势。 （二）高品质、快时尚的产品能力 公司创建国内首个鞋科技实验室和制鞋行业首家院士工作站，研创83道标准化制鞋工艺，保障每一双红蜻蜓出品的鞋履都能舒适耐穿。公司相继获得“国家免检产品”、“中国真皮鞋王”、“中国驰名商标”、“全国用户满意产品”、“浙江省质量奖”、“浙江制造产品”等多项质量荣誉。公司打破传统的订货制，实施配货制，提高快速补单和快速返单的比例，及时将最新的时尚产品最快速地直达终端。 （三）全价值链精细化协同运营能力 公司对皮鞋细分市场反应迅速，从战略、组织、执行、绩效全面迅速落实，一体化运营效率高，价值链打通速度快。商务时尚皮鞋新定位得以在研、产、销各维度形成战略解码和配称落实，以项目管理模式推进其目标和计划落实。以消费者为导向，以线上线下店铺为起点，围绕店铺货架进行企划、研发、组货、配货、上货等端到端一体化模式。公司通过全域营销和数据中台，打造公司高效的运营矩阵，让业务和决策可视化、标准化和系统化，提升整体运营效率。 （四）全渠道高效协同能力 公司积极推行以市场为导向的品牌战略，充分利用品牌影响力，已将销售网络覆盖全国各省、直辖市和自治区，并且在华东、华中、西南占据领先市场地位，尤其在二、三、四线市场具有较强的市场覆盖率和渗透率。 公司一贯重视电商业务发展，线上业务在行业内起步较早，具有较强的竞争实力。公司已全面布局线上全域全渠道运营，除平台电商渠道外，全面打通社群、小程序等社交平台以及直播平台，并逐步从研发设计、商品运营维度针对不同渠道客群进行细分商品与服务标准，提升整体运营效率，新平台业务增长迅速。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，主要经营情况具体如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系报告期直播业务增长较快带来的佣金增长以及新增直营店的租金费用增加所致 管理费用变动原因说明：主要系上年同期因疫情影响享受社保减免优惠政策而本报告期不再享受所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内银行利息收入的增加所致 研发费用变动原因说明：报告期内研发费用总额增减幅度较小 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售收入减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期内购买的理财产品金额比到期收回理财产品金额少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期少数股东投资减少，并当期偿还了部分短期借款，同时受新租赁准则影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务分行业、分产品、分地区情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、分行业情况说明： 公司主营业务收入仅涉及到鞋服一个行业，报告期内受新冠疫情影响，国内消费需求减弱，收入有所下降。 2、主营收入分产品的情况说明： 报告期内公司主营业务中皮鞋的销售占比最大，受新冠疫情影响，皮鞋较去年有所下降，由于报告期内皮具以消化老款库存为主，减少产品上新比例导致皮具收入同比下降15.9%。儿童产品主要是区域经销商提货减少所致。 3、主营收入分区域的情况说明： 受新冠疫情影响，部分区域销售有所下降，公司业务偏重于华东地区，同时由于公司的电子商务公司设立在浙江省温州市和杭州市，虽然其货品发往全国各地，但收入仍然确认在华东地 区，因此华东地区收入占比较高。华北区域报告期内疫情持续爆发，区域代理商提货减少。西南区域下降的主要原因是区域内的经营模式调整后，销售单价变动所致。 4、主营业务分销售模式的情况说明：报告期内加盟客户经营困难，部分客户亏损无法持续经营，导致公司加盟营业收入较去年下降 10.4%，且为了扶持加盟商，公司下调发货价格，加盟毛利率减少 2.25个百分点。 为加强重点区域渠道布局，增强加盟商信心，公司下半年内新开设了部分直营店，收入略有增长，且对直营店实施全价值链商品运营管理效果显著，直营店毛利率增加了3.15个百分点。公司加大团购渠道的开拓，团购业务收入同比上年增长200%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 上表中生产量包括自产和外采。报告期内公司加大库存消化力度，库存下降明显。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 报告期内，单位成本上涨12%，主要系产品结构变动所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额33,436.67万元，占年度销售总额14.5%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额20,431.04万元，占年度采购总额13.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 （1）销售费用 报告期内，销售费用较上年度增加2,848万元，同比增加6.43%，主要系报告期直播业务增长较快带来的佣金增长以及新增直营店的租金费用增加所致 单位：元
（2）管理费用 报告期内管理费用较上年增加1,795万，同比增加6.56%，主要系上年同期因疫情影响享受社保减免优惠政策而本报告期不再享受所致。 单位：元
（3）财务费用 报告期内财务费用较上年减少688万，同比降低44.67%，主要系报告期内报告期内银行利息收入的增加所致 单位：元
（4）研发费用 报告期内研发费用总额增减幅度较小 单位：元 |
