[年报]瑞斯康达(603803):瑞斯康达科技发展股份有限公司2021年年度报告
原标题:瑞斯康达:瑞斯康达科技发展股份有限公司2021年年度报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任建宏、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人（会计主管人员）郑爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-809,913,593.94元，2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司存在的主要风险因素已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于未来发展的讨论与分析”部分予以了描述，实际运营过程中可能有未提及和不可预见的其它风险，敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 67 第十节 财务报告........................................................................................................................... 68
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年，公司归属于上市公司股东的净利润为-8.10亿元，主要是由于全资子公司深蓝迅通前期所从事的专网通信业务涉及的应收账款和其他应收款及存货计提大额减值准备，以及芯片等关键原材料成本上涨和供应周期延长影响所致。 公司重新梳理了2019年度和2020年度专网通信业务相关的收入确认方法，将其中公司虽承担存货风险和价格风险但对供应商没有选择权的专网通信业务的收入方法，按《企业会计准则第14号——收入》的有关规定由总额法调整为净额法核算，并追溯调整了公司2019年度、2020年度合并利润表中的营业收入及营业成本项目。上述调整不影响公司2019年度、2020年度归属于上市公司股东的净利润，对公司整体财务状况未造成重大影响。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于会计差错更正的公告》。（ 公告编号：2022-016） 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年公司面临非常困难的经营局面，全球疫情的不断反复和贸易保护主义持续扩大，给产业链带来了巨大的冲击，导致供应链变得极不稳定，芯片产能和供应都严重不足，原材料采购成本持续上涨，供应周期不断延长；同时，市场竞争加剧，人力成本快速上涨，进一步加速了信息通信行业的分化发展；加之，子公司深蓝迅通所从事的专网通信业务在报告期内出现了客户付款逾期和供应商供货逾期的集中违约风险，都对公司年度业绩指标的顺利达成带来了严重的负面影响。 公司面临激烈变化的内外部环境，通过全员的共同努力和产业链上下游的有效配合，依托在新一代光传输接入和云网融合相关技术的持续投入和产品优势，公司取得了在中国电信、中国联通、中国移动接入OTN/CPE-OTN和云网融合相关产品的集团集采全线中标入围的佳绩，帮助客户在新型网络演进中实现了接入OTN、云网融合SD-WAN等新一代产品的预部署，有效支撑了客户业务的创新突破和规模升级；公司在海外市场持续战略聚焦，积极抓住分组网络升级机会实现收入大幅增长；在面向垂直行业的政企业务市场完成了组织和业务优化，工业网络领域产品及综合解决方案在能源、电力等垂直行业得到广泛应用；宽带业务政企和家庭终端出货规模再创新高，无线业务逐步夯实微宏站的市场基础；云网融合业务创新突破，创建瑞智安全品牌、并与SASE安全能力形成融合方案，协同政企网关优势，有效支撑SD-WAN在运营商集团入围和多种模式的市场落地。 报告期内，公司实现营业收入人民币185,317.75万元，较上年同期增长7.48%；受全资子公司深蓝迅通专网业务应收账款、预付款和存货计提大额减值准备，以及芯片等关键原材料成本上涨和供应周期延长的影响，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-80,991.36万元。 2021年，公司在面对剧烈的形势变化下积极开拓，在市场增长、行业分布、产品结构均衡发展和新业务探索上取得明显进展，有力支撑了公司业务的可持续发展： 1、运营商业务上取得了新的布局和突破，10GPON+WiFi6 产品在中国电信天翼网关 4.0 集采中标入围，取得接入OTN和政企网关等产品规模部署，在中国移动中标入围CPE-OTN设备集采，局奠定坚实基础。云网融合业务在中国移动SD-WAN设备集采中标入围、多省中标和新业务模式落地，为公司在运营商市场SD-WAN的进一步发展打开了局面。 2、政企业务市场重构团队、整装待发，面对新的市场环境重新定位、迅速形成新的能力并取得进展。联合能源行业客户与高校和科研院所达成战略合作，进一步提升与客户的深度合作和联合开发。在电力信创安全网关、5G切换网关、油田边缘计算网关的应用试点取得新进展。 3、海外市场团队从价值市场、战略产品、战略客户三个维度进行聚焦，并在主要市场上取得可喜成绩。移动回程、专线承载和POP部署等重点业务实现快速发展，其中在拉美地区多家主流运营商实现POP点部署的突破。在东南亚配合运营商提供国家级大型通信保障服务，分组设备在欧洲和东南亚主流运营商落地部署，GPON在南美和东南亚市场形成规模销售。 4、在产业生态协同和自主可控能力的提升上，积极参与产业链、供应链生态合作发展，入选中国电信首批A级产品供应商；在全球芯片短缺物料供应紧张的形势下，公司大力投入研发国产芯片替代和自主芯片开发，对保障产品供货和控制成本提供坚实基础；公司马鞍山智能制造基地项目进展顺利，一期工程厂房和配套用房的主体结构已经基本完工，内部装修和设备采购安装工作按照投资计划有序开展。 二、报告期内公司所处行业情况 当前，全球信息通信产业发展迅速，以5G、AI、云计算、大数据为代表的数字技术能力，正在从试点落地应用、逐步走向规模发展，为经济社会各领域的数字转型和智能升级提供坚实基础。 由信息通信行业为主所支撑的数字经济，正在成为重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。据IDC预测，到2023年数字经济产值将占到全球GDP的62%，数字经济已成为全球经济发展新引擎，是新一轮国际竞争重点领域。 我国已全面进入数字经济时代，由高速度向高质量发展积极进化。信息通信行业作为国民经济的基础性、战略性、先导性行业，在推动经济结构调整、促进经济社会发展中发挥了重要的支撑作用。《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出，到 2025年，信息通信行业的整体规模和发展质量将进一步提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升，成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石。在全球科技创新的趋势下，“十四五”规划和2035年远景目标提出科技创新在我国现代化建设全局中占据核心地位，以电信运营商和大型能源央企为代表的科技力量“国家队”，正在积极发挥全社会科技创新的战略支撑作用，引领科技创新，加速数智转型，构建新一代安全自主的新型信息基础设施，建立绿色低碳的可持续发展模式，同时，运营商加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型基础设施，不断提升全社会数字化转型的供给能力，持续推进电信普遍服务。 报告期内，国家和相关部委行业政策的颁布实施，对信息通信行业的发展提出了新的要求，系列规划指引也重点描绘了数字经济发展规划的蓝图，发展数字经济已经成为我国把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。 2021年3月，十三届全国人大四次会议决议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出加快数字化发展，建设数字中国，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。 2021年11月，工业和信息化部印发了《“十四五”信息通信行业发展规划》，要求坚定不移推动制造强国、网络强国、数字中国建设，加快推进经济社会数字化发展，系统部署新型数字基础设施，到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务及经营模式 公司所从事的主要业务是为客户提供接入层网络的产品、技术服务和综合解决方案，是国内光纤通信接入领域的领军企业。公司产品布局涵盖传输、宽带、云网融合、无线等多个领域，客户包括国内电信运营商、广电网络和海外多家知名运营商，以及政府、交通、石油、电力、金融、互联网等垂直行业客户。公司秉承以市场需求为导向，以提升客户价值为核心，对技术、产品和解决方案进行持续创新，满足客户不断增长的业务需求，帮助客户改善收益、提升网络运营效率，降低运营成本，实现商业成功。 1、传输产品线 传输产品主要包括接入OTN/M-OTN设备、4G/5G前传波分设备、PTN/IPRAN分组设备、DCI-BOX、WDM波分设备等，广泛应用于电信运营商和垂直行业的综合业务接入、承载、组网互联、基站前传和回传和数据中心互联等高价值网络建设领域。 2、宽带产品线 宽带产品主要包括OLT、ONU、政企融合网关、安全网关、智能家庭网关、Wifi5/6组网终端等，广泛应用于电信运营商和垂直行业的宽带接入、融合通信、Wifi覆盖等领域。 3、云网融合产品线 云网融合产品主要提供融合宽带、上云、组网、安全和增值服务能力的SD-WAN系统与SD-WAN终端，云网融合是电信运营商赋能产业数字化、实现转型升级的重要战略，公司密切配合客户转型战略推出相关产品并实现了在教育、商超、视频、中小企业等多个场景的规模落地。 4、无线产品线 无线产品主要包括小基站、虚拟化基站网关和核心网单元，一方面在运营商的4G/5G移动网络补盲吸热、室内外深度覆盖等场景下，可以实现高性价比的快速部署和灵活开通，另一方面，随着5G网络建设重点转入城区深度覆盖场景，小基站的定制化、灵活性等特点，易于与垂直行业深度融合，可满足中小型行业应用碎片化需求，赋能千行百业。 （二）产品市场地位和业绩驱动因素 报告期内，公司收入主要来源于运营商市场。依托在新一代光传输、宽带接入和云网融合相关技术的持续投入和产品优势，公司新取得中国电信、中国联通、中国移动三大运营商在10GPON、WIFI6、WDM、OTN和SD-WAN相关产品的集团集采中标入围，帮助客户在新型网络演进中实现新一代产品的预部署，有效支撑了客户业务的创新突破和规模升级，同时通过产业生态协同和自主可控国产芯片替代开发，保障主要产品供货和控制成本，实现相关业务的快速增长和可持续发展。 海外市场持续战略聚焦，积极抓住分组网络升级机会，移动回程、专线承载和POP部署等重点业务实现快速发展，实现收入同比大幅增长；政企市场持续提升与垂直行业大型央企客户和科研院所的战略合作，在电力信创安全网关、5G切换网关、油田边缘计算网关等新产品应用试点取得有效进展，为后续发展奠定坚实基础。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）稳定的研发投入和深厚的技术积淀 通信设备研发制造是典型的技术驱动型行业，技术创新是行业竞争的核心关键要素。公司自成立以来持续保持对产品技术创新进行重点投入，多年以来研发投入均超过营业收入的10%。公司专注信息通信接入领域，在北京、西安和武汉等地组建了专业化的研发基地，吸纳并积淀了成熟的研发人才团队。公司累计拥有计算机软件著作权37项，专利授权421项，其中发明专利328项，实用新型专利55项，外观设计专利38项，均为自主研发获得，在同行业细分领域处于领先地位。 （二）完整的产品结构和解决方案能力 公司在通信接入领域具备深厚的经验积累，对高价值的政企接入业务拥有长期的洞察和实践，目前产品和解决方案覆盖了主要市场应用，形成了超过3000种产品来满足不同客户的差异化需求，能够灵活提供定制化、个性化的产品和完整的解决方案，确保公司在日益激烈的市场环境中，始终具备持续的竞争力。 （三）完善的营销网络和快速响应的服务体系 公司在全国所有省市自治区设有办事处和技术服务机构，并配备了完整的营销和技术团队，营销网络在同行业处于领先地位。同时，公司技术服务形成“区域办事处——热线——研发产品线”三线联动机制，能够及时响应并反馈客户需求，通过技术交流、方案定制、技术服务和现场培训等方式，为客户提供全方位的技术服务与支持。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入人民币185,317.75万元，较上年同期增长7.48%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币-80,991.36万元；截至报告期末，公司总资产为313,853.78万元，较上年末减少 14.81%；归属于上市公司股东的净资产为184,264.24万元，较上年末减少31.39%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少38.89%，主要是由于报告期内投资活动增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长62.47%，主要是由于报告期内筹资活动收款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 报告期内，公司实现营业总收入人民币18.53亿元，较上年同期增加7.48 %；营业成本为人民币11.48亿元，较上年同期增加25.01%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币
分行业情况说明：整体毛利率下滑主要系本报告期材料成本增加，且营业成本增幅超过营业收入增幅所致。 综合接入终端设备业务：收入报告期内大幅增长，主要系10GPON+WiFi6产品在中国电信天翼网关4.0集采中标入围，取得接入OTN和政企网关等产品规模部署，宽带业务政企和家庭终端出货规模再创新高所致。 无线网络设备业务：收入报告期内下降77.49%，主要因为全资子公司深蓝迅通所从事的专网通信业务停止开展所致。 海外业务：公司在海外市场持续战略聚焦，移动回程、专线承载和POP部署等重点业务实现快速发展，积极抓住分组网络升级机会实现收入大幅增长。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额50,056.70万元，占年度销售总额27.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额59,354.53万元，占年度采购总额46.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 全资子公司北京深蓝迅通科技有限公司前期所从事的专网通信业务，在报告期内出现了客户付款逾期和供应商供货逾期的集中违约行为，相关应收账款和预付货款存在无法收回、存货无法足额变现的风险。 针对上述经营风险，公司结合专网业务实际情况和相关诉讼进展，基于谨慎性的原则，并经过严格的减值测试程序，报告期内计提与专网业务相关的应收账款和其他应收款预期信用减值准备共计人民币 43,710.84 万元，计提存货跌价准备人民币 41,463.69 万元，合计计提人民币85,174.53 万元的减值损失。扣除本期转回前期按照账龄组合计提的金额后，本报告期因专网通信业务发生的资产和信用减值损失共减少本期归属与上市公司股东的净利润为人民币 83,716.34万元。 截至报告期末，子公司深蓝迅通专网通讯业务所涉及的应收账款、其他应收款和存货的账面价值余额仅为人民币137.40万元，且相关专网通讯业务自本报告期初已全部停止，因此未来不会对公司的经营业绩形成新的负面影响。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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