[年报]世龙实业(002748):2021年年度报告
原标题:世龙实业:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汪国清、主管会计工作负责人胡敦国及会计机构负责人(会计主管人员)潘妙华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在市场风险、控制权风险、环保及安全生产风险及应收账款的回收风险等将影响公司未来业绩及财务指标的风险因素，详细内容详见“第三节 管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/（三）公司主要面临的风险及应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 36 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 67 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 71 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 88 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 93 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 94 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 95 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有法定代表人签名的公司 2021年年度报告文本原件。 （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 2021年是我国“十四五”规划的开局之年，经济形势整体持续稳中向好。遏制高耗能、高排放项目盲目发展，是“十四五”时期推进碳达峰、碳中和工作的重中之重。2021年下半年，在国内“能耗双控”政策的推动下，公司大宗原材料的市场采购价格均呈现不同程度的上涨趋势，产品成本有所提高，国内烧碱企业开工明显受限，烧碱市场价格大幅拉涨至近几年高位水平；与此同时，国外生厂商在严峻的疫情形势下开工不足，全球供应偏紧，公司主导产品AC发泡剂、烧碱、氯化亚砜等产品市场行情纷纷上扬。 近几年国内氯碱化工市场并未显现出明显的季节性特征，影响市场的因素比较多元化，主要体现在产品供需状况的变化、原材料采购价格的变化、国家政策变化等。2022年的经济形势存在一定的不确定性，全球经济处于复苏期，随着国家“十四五”规划的发展，产品上游原材料的市场预计将继续维持在较高位置，给公司产品带来一定的成本支撑。2022年，我国氯碱市场预计将继续保持在一个较为健康的发展状态，在上下游企业逐步适应国家“双控”政策对市场的影响后，市场价格波动或将逐步趋于常态化，市场在无外力因素的影响下出现剧烈波动的可能性较小。未来氯碱行业产能增长幅度、速度可能将成为国内氯碱市场的主要影响因素之一，同时各下游行业的大力发展亦对国内氯碱行业起到极大的促进及支撑作用。 报告期内，公司主要产品的行业情况如下： 1、2021年，受市场供给、国家“能耗双控”政策等影响，AC发泡剂产品市场热度高涨，行情上扬，产品销售价格较上年有较大幅度地提升。公司具备AC发泡剂8万吨的年产能力，产销情况在行业内位列第二。 报告期内，公司在保障AC发泡剂产品产能稳定的基础上，调整相应的销售策略，将重点集中于终端客户，加强与客户之间的战略合作关系，稳定公司产品销售。今后公司将不断开发先进技术，改进生产工艺，降低生产成本；另一方面实现产品多样化、差异化和高端化发展。与此同时，公司将继续充分发挥“内贸和外贸”的营销优势，通过国际会展等方式进一步提升公司产品的国际品牌形象，扩大AC产品出口。 2、近几年，氯化亚砜产品因行业扩张过快，国内产能严重过剩，下游行情极度疲软，供需结构失衡导致产品价格处于低位徘徊。在此情形基础下，本报告期氯化亚砜产品的原材料价格大涨，行业内对氯化亚砜产品的市场价值进行了重新定位，由原先的以销定产模式纷纷转为以市场为导向的以销定产模式。与此同时，氯化亚砜下游产品三氯蔗糖市场行情上扬，新能源电解液原料双氟酰亚胺锂市场预期较好。整体而言，本年度公司氯化亚砜产品市场行情向好，销售价格实现了较大幅度的增长，产品毛利率亦较上年实现了较大幅度的提升。2022年，公司将抢抓机遇，不断改进生产工艺，提升产品生产技术，更好地促进产业链拓展延伸及产品的循环利用。 3、2021年，在国家“能耗双控”政策的影响下，国内液碱一改前几年价格震荡下行的局势，迎来了强周期市场行情。本报告期，液碱市场供应缩量，与此同时其下游盈利状况较好，公司液碱产品价格出现大幅度的增长。公司平衡氯碱能力较强，未来将充分利用自身优势，继续扩大产品生产规模，努力实现高浓度液碱产品在市场上的拓展延伸。 4、双氧水产品下游主要为己内酰胺、造纸、棉纺、环氧大豆油、环氧丙烷等化工合成，以及水处理、消毒剂等领域。2021年，国内双氧水产能逐步增长，部分下游行业受到新冠肺炎疫情及“能耗双控”政策的冲击，行业需求疲软，双氧水产品总体行情呈下行状态。公司积极拓展下游市场，进一步完善和优化产品定价机制，锁定产品利润，争取产品最优效益化；与此同时，公司努力与客户形成长效合作机制，力求供需双赢局面。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业，主要从事AC发泡剂、氯化亚砜、氯碱、双氧水等化工产品的研发、生产和销售。 （一）主要产品及用途 AC发泡剂是一种性能优越的发泡剂。AC发泡剂主要用于聚氯乙烯、聚乙烯、天然橡胶及合成橡胶等材料的常压发泡或加压发泡，还用于面粉改良剂、熏蒸剂和安全气囊的产气剂等。AC发泡剂广泛应用于制鞋、制革、建材、家电等行业，由于AC发泡剂的优越性能，近年来AC发泡剂被应用于橡塑保温材料、汽车内饰等新型环保、节能材料行业，市场前景广阔。 氯化亚砜是一种重要的化工中间体，在染料、医药、农药等行业中具有广泛的用途。近年来氯化亚砜的应用方法不断创新，目前氯化亚砜已被用于三氯蔗糖的制备等食品添加剂行业和锂电池的生产等新能源行业，下游应用领域不断拓展，市场前景十分广阔。 烧碱是极常用的碱，广泛应用于污水处理剂、基本分析试剂、配制分析用标准碱液、制造其它含氢氧根离子的试剂等，在造纸、印染、废水处理、电镀、化工钻探方面均有重要用途。公司所生产的烧碱主要用于制备次氯酸钠，进而生产AC发泡剂。 双氧水是重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氯剂，主要用于造纸、纺织、化工、环保等应用领域，其它新的用途仍在不断扩展。作为“绿色化学品”，双氧水在各行业的应用，已受到世界各国的广泛关注，市场前景广阔。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司采取统一采购、集中管理的采购模式，由供应部负责公司的大宗原材料、金属材料、建筑材料、五金电器、化学试剂、橡塑制品、非金属杂物及各类包装物等采购供应工作。供应部通过对国内外市场信息的收集分析，不断调整优化供货渠道管理、采购策略、价格管理等，确保采购质量和采购时间，节约采购成本，并且与供货能力强、性价比高、产品质量过硬的供应商建立长期合作机制。 2、生产模式 公司实行按计划生产与按订单生产相结合的模式，并且根据市场变化情况适时召开生产经营会议，调节当月产量和生产方向，实现动态平衡。在日常生产中，公司实行纵向一体化、横向规模化的生产模式，根据产品类型划分不同分厂，由各分厂负责组织车间的生产，对生产工艺、生产设备、厂房安全等进行管理，确保公司产品质量合格，并且定期总结各分厂产量完成、物料消耗、技改等情况并对其原因进行分析。 3、销售模式 公司采取以直销为主、经销为辅、在重点区域实行驻点直销的销售模式，大部分产品由公司销售部直接对外销售，并在客户较为集中的河北、江苏、浙江、福建、广东等地设立直销网点，负责区域销售和市场开拓。出口业务方面，公司采取直销的方式，直接与国外客户签订协议，销售产品。公司现拥有自营进出口权，公司生产的AC发泡剂主要出口到东南亚、拉美、非洲、俄罗斯、土耳其、欧盟（德国、意大利）等地区或国家。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，面对全球经济复苏放缓，国际环境不确定性因素增多，国内经济逐渐转好且总体保持恢复态势。国内氯碱市场价格不断突破新高，公司稳步实施经营计划，持续提质增效，不断提高技术管理和生产效率，提升研发创新能力，加大产学研投入，抓市场深耕细作，深挖潜在客户，强化客户服务质量，持续规范采购管理，全力稳产保运，稳中求进提升经营业绩。 报告期内，公司主导产品市场行情上扬，销售价格均显现不同程度的上涨态势，带动了公司业绩增长。 公司作为国内主要的AC发泡剂和氯化亚砜生产商之一，在积极开发新产品，进一步延伸循环经济产业链的同时，始终聚焦氯碱主业，积极探索产品生产的工艺改进技术，提升系统设计能力，加快设备自动化应用步伐；努力把握市场动向，多渠道开拓产品空间，通过提升产品质量及品种多样化、走向市场终端。 （四）行业地位 公司是国内AC发泡剂和氯化亚砜的主要生产商之一，在国内具有较高的市场占有率和品牌知名度。公司核心技术人员参与制定了国家标准HG/T3788-2013《工业氯化亚砜》；公司是中国氯碱工业协会AC发泡方面有17项，AC发泡剂产品方面有5项，水合肼产品方面有1项。公司已掌握了超微细AC发泡剂和二氧化硫全循环法生产高纯度氯化亚砜方法的生产技术，并拥有多项自主知识产权，公司的生产技术处于国内领先水平。公司通过了职业健康安全、环境、质量三大管理体系认证，2009年、2012年、2015年，2018年，公司连续多年被认定为高新技术企业，目前公司正持续推进高新技术企业资格认定的申报工作。 2019年度，公司通过了海关AEO高级认证，获得中华人民共和国南昌海关颁发的AEO高级认证企业证书，是江西省化工行业首个、也是景德镇地区唯一通过高级认证的企业。公司于2018年入选“中国石油和化工民营企业100强”、2019年、2020年和2021年连续三年入选“中国石油和化工企业500强”和“江西省民营企业制造业100强”。 主要原材料的采购模式 单位：元
2021年，全球进入“后疫情时代”，经济共振复苏，大宗商品价格持续回升。煤炭主要出口国受天气、出口政策等因素影响，我国2021年度煤炭进口量减少；同时，内蒙古作为我国产煤大省，亦受安全检查等影响，全国煤炭供应受到冲击。再者，全国用电和发电量的增加亦推动了煤炭价格的上涨。除煤炭外，公司主要大宗原材料工业盐、尿素等亦受国家“能耗双控”及限电等政策影响，采购价格较上年同期亦有较大幅度的上涨。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 √ 适用 □ 不适用 单位：元
主要产品生产技术情况
□ 适用 √ 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用
从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 √ 是 □ 否 1、公司氯碱产业链布局情况： （1）同时耗氯和碱的产品：AC发泡剂和 80%水合肼； （2）主要耗氯产品：氯化亚砜、盐酸、对氯苯甲醛、三氯化磷、三氯化铝等； （3）耗氢气产品：双氧水、盐酸； （4）耗氯化亚砜产品：4－氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚； （5）耗双氧水产品：过碳酸钠、2、2—二羟甲基丙酸、2、2—二羟甲基丁酸； （6）耗液氨产品：对/邻氯苯腈。 2、公司单位产值能耗情况： 3、公司目前未享受优惠电价，但参与了电力市场直接交易。通过交易，2021年度实际交易电价与当前目录电价基本相当，但因国内煤价持续上涨，从 10月 15日开始上网电价上涨约 20%，致使公司外购电价上涨了 0.081元/KWh左右。目前，公司电力成本占营业成本约 30%，国家电力政策和购电价格变化对公司营业成本的影响较大。 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面： 1、循环经济模式 公司始终坚持经济效益、社会效益和清洁生产同时发展，已经形成完整的循环经济产业链。以原盐为原材料生产烧碱时产生的氯气用于生产氯化亚砜和AC发泡剂产品；利用AC发泡剂生产过程中产生的稀盐酸进行回收再次投入到缩合反应，代替外购的硫酸；氯化亚砜的生产工艺则通过气相循环和液相循环两大循环过程，基本实现了原料的完全利用。公司通过对生产工艺的上述改进和不断创新，节能减排和清洁生产并举，通过研发先进的清洁生产技术以实现环保达标，同时大力发展资源综合利用，建立以循环经济模式为核心的竞争力。 2、规模优势 公司目前具备AC发泡剂8万吨、氯化亚砜5万吨、烧碱30万吨、20万吨（按27.5%计）双氧水、水合肼2万吨的年产能力，公司将更有效地节约生产成本，更好地发挥规模经济优势，巩固行业竞争优势。 3、技术优势 公司始终十分重视技术研发，不断加大创新及技术开发力度，已获得二十三项专利技术，均为发明专利。 公司是江西省工信委认定的省级技术中心，历经多年发展，公司建立起以全公司人员为基础的完善的技术创新体系，近年来，公司对生产工艺不断改进和技术创新，组织实施了多项技改项目。 AC发泡剂生产方面：公司对缩合工序、氧化工序中的反应釜进行大型化改造；在联二脲洗涤工序中采用真空带式过滤机替代原洗涤槽；采用全自动平板离心机替代原有间歇式离心机等，通过一系列的技术创新大大减少了蒸汽、电能的消耗，提高原材料利用率及中间产品回收率，保证了产品质量的稳定。 率、减少了机物料损耗、大幅降低了动力消耗；改进了生产装置中的气相循环和液相循环，降低了生产成本；对冷凝水进行回收利用和凉水塔设备的升级改造，有效降低了中间环节中的热量损失，充分利用循环水，降低水耗。 烧碱生产方面：公司采用国际先进的零极距离子膜电解槽替代原隔膜电解槽，生产高纯离子膜烧碱，实现了全自动清洁生产和节能降耗；改进烧碱蒸发工艺，延长生产设备寿命，降低了蒸汽消耗；采用先进的氯气透平机设备和透平机与电解系统安全联锁，确保了氯碱系统生产的安全稳定性；采用盐水膜过滤设备，提高了盐水的质量。 目前公司已掌握了改良型AC发泡剂和二氧化硫全循环法生产高纯度氯化亚砜产品的生产技术，均处于国内先进水平，并拥有自主知识产权，从根本上保证了产品的市场竞争力。 4、物流运输和区位优势 公司地处景德镇市，是江西省东北部地区的交通枢纽和物流中心。公路方面，杭瑞高速东西向横贯全境，向西经九江可达武汉、合肥、南京、南昌，向东可抵上海及浙江省的各大中城市；济广高速、G206国道南北向纵贯全市，构成南北交通运输的大动脉。铁路方面，新皖赣、九景衢、阜鹰汕等多条线路使得公司能够及时将货物运至目标市场，皖赣铁路北接京沪线可达上海及中国北方，南连新浙赣与鹰厦线通往浙江和福建；九景衢铁路西接九江铁路枢纽，东接浙江衢州和京福高铁，以上物流优势保证着公司能够及时将货物运至目标市场，有效地保障了公司物流运输的通畅。 5、人才优势 公司具有丰富的AC发泡剂、氯化亚砜和烧碱的生产销售经验，拥有熟练掌握生产技术、操作技能的一线员工队伍和熟悉市场的专业营销队伍；公司在不断的技术改造和创新过程中，通过自行设计、安装、调试、运行，锻炼了一大批技术和项目管理人员。公司拥有熟悉行业生产经营特点的高级管理人员，拥有掌握先进技术并运用于生产实践的核心技术人员，拥有科研能力强大、组织管理完善的技术机构，为公司今后发展奠定了坚实基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对新冠肺炎疫情影响和严峻的国内外经济形势，公司在董事会的正确领导下，坚持以经济效益为中心，坚持稳中求进、高质量发展的战略要求，守正创新，共克时艰。一方面，公司以市场为导向，准确判断形势，抓住市场回暖的有利时机，精心调度，生产装置安全满负荷运行，产品产量显著增长；另一方面，公司以安全生产为红线，在做好疫情防控的同时，对现有生产装置进行工艺改进、设备更新，以期达到质量、产能、安全、环保水平的提升，多措并举稳产高产、降本增效、确保安全，高效组织生产，全力冲刺生产经营目标，保证了持续良好的生产态势，有力支撑生产高效顺稳局面，公司全年度的经营情况及主要产品效益较上年度均得到大幅度提升。 报告期，公司实现营业总收入217,459.31万元，较上年同比增长38.37%；实现归属于普通股股东的净利润19,559.16万元。 本年度，公司重点开展了以下工作： 1、更新改进生产装置工艺，持续提质增效 本年度，董事会要求公司对生产装置进行完善化改造建设，以期达到产能、质量、安全、环保水平的提升。经营层按照董事会要求，对公司产品生产装置进行了完善化改造，在保障安全生产、环保达标的情况下，实现了产品提质增效。 2、多措并举降低采购成本，实现降本增效 2021年，随着国家“能耗双控”、“限电限产”等政策纷纷落地落实，原材料工厂减产，以及境外疫情严重导致供给端受制约，导致大宗原材料价格从2021年下半年一路上涨。2021年9月以来，公司高度关注产品市场走向，准确研判价格趋势，通过改变采购运输方式、适时调整生产采购计划、对主要原材料采取竞价报价等方式，大幅度降低了公司大宗原材料采购成本。 3、抢抓市场机遇，超额完成经营业绩指标 2021年在国家“能耗双控”政策的大力推动下，公司紧盯市场行情、铆足干劲、尽锐出战、抓住窗口期，奋力跑出攻坚“加速度”，全力以赴完成攻坚创效目标。本报告期公司主要产品市场行情大幅上扬，公司适时调整产品价格，巩固销售渠道、优化客户群体，以客户需求为导向；与此同时，公司稳抓生产安全，科学高效组织产品稳产高产，本年度公司取得了较好经营业绩，实现了产品的利润最大化。 4、加强自主研发，以技术创新为核心驱动 公司持续加强研发投入，积极探索产品生产的工艺改进技术，提升系统设计能力，加快设备自动化应用步伐。公司根据市场需求，成功研发了新规格型号的AC产品，已实现销售并创造了效益。通过一系列的工艺改进，技术升级，公司AC发泡剂装置技术水平得到稳步提升，安全环保水平得到了加强与提高。 打好科技创新攻坚战，公司与清华大学合作，共同开发新型生产技术。同时，公司对现有生产线挖潜改造，在制约产量、质量、安全、环保的瓶颈环节，进行优化改造，显著降低了成本，提升了产能，提高了公司业务核心竞争力。 5、强化企业内部管理，为可持续发展奠定坚实基础 2021年为公司历史性的一年，2021年9月份以来，公司成立了可持续发展推进领导小组，下设规划发善内部管理制度；全力推进子公司扁平化管理模式，降低对外投资风险；运用自动化、数字化等新型运营方式实现增产增收，创效益、创新风等生产经营方方面面，致力于深化企业内部改革，强化企业内部治理，为公司高质量绿色转型及可持续性发展之路奠定坚实基础，铸造未来。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元 |
