[年报]皮阿诺(002853):2021年年度报告
原标题:皮阿诺:2021年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马礼斌、主管会计工作负责人马瑜霖及会计机构负责人(会计主管人员)魏秋香声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述在经营过程中可能存在的主要风险及应对措施，敬请详阅第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素及应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 44 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 62 第六节 重要事项 ............................................................ 65 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 79 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 87 第九节 债券相关情况 ......................................................... 88 第十节 财务报告 ............................................................ 89 备查文件目录 一、载有公司法定代表人马礼斌先生签名的2021年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 五、上述文件置备于公司证券管理部备查。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 法定代表人：马礼斌 二〇二二年四月二十六日释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、公司所处的行业——定制家具行业 公司专注于中高端橱柜、衣柜、门墙等定制家居及配套产品的研发、设计、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于家具制造业（C21）中的木制家具制造业（C211）中的集成创新行业——定制家具行业。根据国家统计局，2021年全年，家具行业规模以上企业6,647家，累计完成营业收入8,004.60亿元，同比增长13.5%；累计利润总额433.70亿元，同比增长0.9%；累计产量11.2亿件，同比增长14.01%。 2、行业发展情况 （1）城镇化率的攀升推高定制家具需求 2021年，我国城镇化率达到64.7%，相比2020年提升了0.83个百分点。“十四五”规划提出，“十四五”时期常住人口城镇化率提高到65%，从目前的趋势来看，我国将提前完成既定目标。同时，根据2035年远景目标纲要，到2035年我国城镇化率将提高到75%以上。可以预见，未来十几年，我国城镇化率仍将处于上升区间，新增的城镇住房将会激发越来越多的定制家具需求。 （2）精装修市场持续性红利推动定制家具大宗业务增长 近年来，国家出台多项政策支持精装修市场发展，精装修渗透率不断提高。2013年国务院印发了《关于转发发展改革委、住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》，明确指导要积极推行住宅全装修工作，之后全装修政策顶层设计不断优化，近两年来各地政策出台频率明显提高。 2017年，《建筑业“十三五”规划》中明确提出2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%。而在2019年，住建部出台《住宅项目规范》，同年国内商品房住宅精装修开盘套数约为340万套，精装修渗透率达到32%。疫情影响下，2020年和2021年精装市场规模虽未呈现连续几年的高增规模，但2021年整体精装渗透率达到了创新高的34.6%。 其中，精装市场木作品新开盘项目3487个，配套规模285.8万套，配置率高达99.9%；精装修市场橱柜规模为282.9万套，配置率为98.9%，较2020年同期增长0.6个百分点，配置率逆势上升，品牌份额均有增长。相比于其他发达国家及地区（北美、欧洲、日本等）精装修渗透率已达80%，我国目前仍处于精装修渗透率低位，精装修政策红利将持续推动房地产大宗工程业务采购大量橱柜、门墙等产品，未来增长空间较大。 （3）地产竣工交房周期，定制家具行业初现短周期机会 2017-2019年我国房屋新开工面积平均维持稳健增长，增速分别为7.0%、17.3%、8.4%，房屋新开工面积与竣工面积缺口扩大。新房开工至竣工大约需要2-3年时间，同时受疫情影响，此部分新开工房屋将延迟至2021-2023年竣工交付。而受到近年政策对地产商融资监管趋严影响，期房销售比例逐步提升以满足资金回笼需要，使得新房交付至入住周期进一步拉长，竣工累积存量仍有释放潜力，这将持续支撑定制家具产业需求，创造较好的短周期市场行情。 （4）存量房翻新及二手房再装修市场持续扩大，定制家具行业迎来新空间 根据亿欧智库报告显示，我国一线城市新建住房市场趋于饱和并不断迈入二手房交易时代，2020年全国二手房交易规模达到6.75万亿元，占全部住宅交易规模的比重达到43.7%，成为我国商品住宅销售的重要组成部分，二手房重装修市场规模可观。同时，中国建筑装饰协会数据显示，2019年我国存量房装修产值6,900亿元，同比增长15.0%。目前，我国房建领域正逐步进入存量房大规模更新期，未来存量房更新需求将逐年增加，老房屋翻新和二手房重装需求逐步释放，有望为成品定制家具行业创造新的业绩增长点，且摆脱和房地产行业发展紧密相关的特征，一定程度上具备可持续性，行业发展有望迎来新一轮上行期。 （5）全渠道获客成为关键，新零售助力行业创新升级 近年来，新兴技术方兴未艾，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈的新零售兴起。家居行业除了在传统的直营、经销商渠道布局之外，还增加了线上渠道，在天猫、京东、抖音、快手等主要互联网平台开设网店，通过线上下单、线下店面获取服务的模式，把线上流量转移到线下门店。同时，家装公司、整装公司等渠道都会对消费者的购买决策产生影响，为了紧抓消费者和最大限度实现成交，避免某一渠道红利渐失影响，渠道精细化运作以激发渠道活力、挖掘新渠道活力，以及提高客单价和转化率都是拉动收入增长的重要手段，行业未来必以着力前端一体化、全渠道打通，进行全渠道营销获客。 随着消费者的购物习惯逐渐发生改变，纯线上购物以及线下纯购买模式已不再能满足消费者获得服务和体验的需求，尤其是目前家居消费主力军的80、90后不仅关心商品的性价比、耐用、服务等指标，还关心产品背后的社交体验、价值认同和参与感。新零售是以消费者为中心进行引导，以数据驱动营销，以服务体验为内在的泛零售的模式。消费者通过线上挑选+实地体验+线上下单的模式，可以同时满足消费者对性价比的高要求以及对消费体验感的需求。新零售实现了人、货、场三大核心要素的重构，引进多元化的消费体验，同时利用跨界业态吸引更多客流量，并增强终端用户的黏性。 （6）信息化、智能化技术构建竞争力，智能家居成为发展趋势 2018年政府工作报告提出“发展智能产业,拓展智能生活”，大力推动人工智能技术的成熟以及商业领域扩展，智能厨房等产品迅速进入市场。 定制家具行业采用互联网思维，以及信息化、智能化的系统解决消费者个性化需求，因此需要大数据、云计算、互联网等工业4.0先进软硬件技术给予定制家具企业支持。无论是线上和线下的全渠道营销、不同门店的相互引流还是大家居拓展，信息技术都扮演了重要角色。信息化能力将助力定制公司由粗放式发展向精细化运营转型，对整体经营效率提升形成有效拉动，是构建定制家居企业核心竞争力的重要因素。 随着物联网技术的不断发展，5G技术商业加速落地，智能家居的应用场景大量增加，定制性需求也将被激发，为家具行业尤其是定制行业带来巨大的机遇。根据头豹研究院测算，中国智能家居市场规模2025年将达到4801.2亿元。目前，大量的互联网企业、通讯企业、家电企业以及家居企业已开始进入这一领域，智能家居与定制家具的结合发展将会为家具行业带来新的增长点。 3、行业周期性特点 （1）销售呈现一定的季节性特征 定制家具行业的季节性与城镇居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，也与城镇居民旧房二次装修需求有关，由于气候差异对装修效果的影响以及春节因素影响，定制家具产品一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。基于上述因素影响，公司的营业收入和利润呈现季节性波动的特征，销售旺季一般在下半年。而且，宏观经济发展周期、地产销售周期、国民收入及消费者消费理念的变化等，均会对定制家居行业产生一定的周期性影响。 （2）与房地产景气度有一定关联 国内在“住房不炒”定位指导下，受三道红线、集中供地、贷款集中度管理等房地产宏观调控政策影响，据中原房地产统计数据显示，近5年有近2700家地产开发商宣布破产，2021年下半年开始，多家房地产商出现信用危机，债务违约，商票逾期，多个大型房企资金暴雷，还有近30%的房地产企业亏损，房企正在经历一个严冬。曾依靠高周转，高负债模式崛起的巨头地产商承压，相比之下，较为稳健的央企和国企房产巨头，此时反而具备一定的优势，纷纷崛起，如保利集团、中海地产等。 定制家具行业属于房地产后周期行业，销售对象为首次购买商品住房的城镇居民、存量房二次装修和二手房翻新的城镇居民以及推出精装修商品住房的房地产企业，与房地产行业景气度相关。然而定制家具行业对于房地产行业有一定的滞后性，新房开工至竣工大约需要2-3年时间；因此定制家具行业与房地产销售的关联性相对不大，与交房规模关联性更高。 精装渗透率的提升在一定程度上缓解了房地产市场下行趋势带来的行业冲击，使得定制家具产业较房地产行业安全边际更高，企业生存空间更好。而且，我国定制家具行业发展仍处于成长期，市场集中度较低。伴随定制家具行业品类融合、渠道多元化发展消费升级趋势推进，同时消费者对于产品力与服务质量发展，集中度仍有较大提升空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司专业从事中高端定制橱柜、衣柜、门墙及其配套家居产品的研发、设计、生产、销售、安装与售后等服务，致力于通过独创设计为消费者提供个性化、定制化的大家居解决方案，为客户打造个性、时尚、完备，更舒适、更美好的居住环境。 公司作为科学艺术家居的倡导者和定制家居的践行者，经过19年的经营积累，凭借突出的独创设计、精益品质、市场开拓能力和以客户为中心的服务态度，获得较高的市场口碑和品牌忠诚度，已成为国内领先的定制家居产品企业之一，是国内首家定制橱柜上市企业。 公司主要产品有整体橱柜、全屋定制及门墙等三大核心品类，其中整体橱柜包括定制橱柜、厨电、卫浴柜、阳台柜等产品，全屋定制包括定制衣柜、书柜、酒柜等产品，门墙包括木门、墙板等产品。 公司主要产品系列及代表作品列示如下：
（二）主要经营模式 公司主要经营的中高端定制橱柜、全屋、门墙及其它定制配套家居产品均采取订单式生产模式，公司研发设计、采购、生产、销售均围绕“量身定制”这一业务核心展开。 1、研发及设计模式 公司采取自主研发与外协研发并举战略。自主研发方面，公司在产品调研阶段，通过深入的市场洞察和客户需求分析，结合全球行业材料、工艺、结构趋势，定位不同的产品开发类别，制定符合中国消费者的定制研发方向。产品研发过程中，以项目方式推进产品开发，严格遵循“以消费者需求为中心”的导向，把控项目风险及质量，形成橱柜、全屋、门墙及宅配家具的智能全屋定制套系化产品。新品经研发、试制、评审、试产试销等多个环节，最终以套系产品“一体化”的场景展示推广，积极倡导终端独特体验的差异化营销方式。在产品上市运营阶段，公司设有产品应用设计中心，与阿里巴巴“每平每屋”合作开发设计下单一体化方案，通过造易系统一键下单与生产关联，为消费者提供全方位、沉浸式、高效、便捷的购物体验。 2、采购模式 公司以完善的供应商绩效评价、分级管理体系和淘汰竞争机制对供应商进行开发与管理，有效保证产品品质及控制采购成本。经过对供应商进行实地评估和样品评估等程序，建立合格供应商名录，在公司需要采购时，对合格名录内的供应商在询价比价、竞价招标、服务、响应速度效率、信誉品质等方面进行综合评审后，选定供应商，按年签订框架供货协议，并跟踪监督，进行采购管理，做到采购全流程把控。 3、生产模式 公司对主要经营的中高端定制橱柜、全屋、门墙等产品以订单生产的方式进行自主生产。公司在接到订单后，通过柔性化生产工艺将订单对应的产品拆分成各种组件，通过生产管理和信息技术系统，实现规模化定制加工，并根据客户订单及工程项目的需求和交货期限合理安排生产，实现准时交付。 公司整体橱柜配套产品中的厨房电器、全屋定制软装、成品家具和部分组件（如板材压贴）以外协或OEM外包方式进行生产。目前相关产品、工序在制造行业技术及质量管理等方面较为成熟、完善，公司通过制定相关控制制度对外协或外包生产进行严格的流程及质量管控，保证了产品质量并提高订单响应能力。 4、销售模式 目前，公司采用大宗业务模式和零售经销模式双轮驱动的复合营销模式。 大宗业务模式是公司抢占精装房工程市场的销售渠道，该模式是公司直接或通过工程经销商与全国知门墙及配套柜体等相关定制家居产品设计、运输、安装和售后业务，经客户验收后确认销售收入。 零售经销模式是指公司选择和培育具有品牌意识、资金实力、信誉度良好、具有较丰富市场经验及相关资源经销商，与之签订合作协议，授权其在一定区域内，按照公司要求开设门店，销售“皮阿诺”品牌定制家居产品的一种销售模式。除传统零售渠道外，还存在以下几类销售渠道： 新零售渠道，主要是借助互联网营销将经销商覆盖区域的本地用户吸引至门店消费的过程和行为（引客），公司通过官方直销和第三方（天猫、京东等）旗舰店平台多方式获取线上流量，再由线下完成量尺、设计、制造、安装等一系列服务，实现定制家居线上营销到线下服务的闭环。 设计师渠道，是通过与设计师建立资源共享平台，结合设计师作品，更好的满足消费者定制的个性化需求，通过设计师实现公司产品品牌与消费者的深度绑定，进而提升公司产品销售及品牌知名度。 整装销售模式，是指公司通过在全国范围与知名装修公司及推动经销商与当地装企开展合作，利用公司的品牌优势，全案产品优势，生产制造优势，对装企进行品牌和产品赋能。公司负责提供定制化家居产品生产制造、安装以及销售支持，装企负责提供设计落地施工的一种销售模式。 拎包模式，是公司更前置性的为终端门店抢占流量入口的一种重要销售赋能渠道，公司凭借与众多物业公司的合作关系和庞大的经销商体系，以物业提供的服务平台为基础，根据业主的家居类的预算和需求，提供家居软装产品全覆盖的一站式采购，实现便捷高效低成本的运营模式。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来，不断培育和夯实各方面的竞争优势： （一）强大的品牌力和研发能力 公司始终专注于整体橱柜、全屋定制、门墙等定制家居及配套产品领域，以“忠于独创”为品牌主张，致力于打造定制家居中高端品牌，为中高端消费者提供美好人居解决方案。 公司在功能、美学、工艺、服务等多个维度上提供独创性产品价值和专属感品牌体验，致力于做最懂用户需求的家居品牌。同时，公司携手国际设计大师研发了 “大师定制”系列产品，为用户创造一个真正具有定制感、高级感和专属感的家。“忠于独创”的“设计引领”、“超级收纳”的产品特性和中高端品牌定位成为公司品牌的特性优势。 公司秉承以市场需求为导向，用户创新推动进步的研发理念，不断快速推出满足客户需求及符合定制行业发展趋势的产品和技术解决方案。通过自主研发、大师设计、“产-学-研”合作、上下游产业链互动研发等模式，建立了完善的内外部研发管理体系。依托公司良好的资源整合和强大的设计、工艺团队，及扎实的技术储备与积累，公司上市销售产品拥有多项自主知识产权，荣获多项国内外设计大奖。报告期内，公司新增实用新型专利20项，外观设计专利40项。 （二）多元化的渠道优势 公司深耕行业多年，通过洞察中国消费者的需求，铺设大宗工程和零售等多重渠道，有效整合公司自身资源，实现经营规模快速扩张。 工程业务方面，公司是行业内最早将之作为核心发展战略的企业，致力于成为定制家居行业工程业务龙头企业。经过多年来的持续投入，公司建有以兰考生产基地为主的专用产能配置，并建立工程项目运作标准化操作流程，开发工程项目专用管理软件系统，实现数字化运营；公司工程服务团队以“立定制标杆，做行业第一”为目标，持续强化工程落地服务能力，团队成员具备丰富的项目经验，熟悉地产项目运作模式，在完善的考核、激励机制下，年轻态的团队充满激情，以优质的服务满足市场客户需求；公司采用直营+经销商并重的销售模式，已服务客户覆盖保利、中海、华润等全国TOP10地产商，并持续扩展全国前50地产客户，掌握了丰富的客户资源；经过多年的业务沉淀及先发优势，公司已积累了较好的市场口碑，形成市场品牌优势。近年来，公司接连获评中国房地产竞争力十强供应商橱柜类第一、中国房地产产业链战略诚信领军企业、中国房地产开发企业500强首选供应商等殊荣。 零售渠道方面，公司基于定制橱柜及全屋定制独特的定制化生产经营模式，推行以市场为导向的细分市场战略，在营销渠道方面深耕细作，经过多年来的发展，建立了与公司紧密合作、共同成长、遍布全国的营销服务网络。同时，公司与全国各房地产商、装修公司、物业公司、设计师等全产业链进行跨界合作，形成品牌合力，实现品牌多领域渗透。此外，公司积极布局新零售渠道，通过官方直销和第三方（天猫、京东等）平台多方式获取线上流量，实现定制家居的线上营销到线下服务闭环。公司以庞大的营销服务网络为基础，联合经销商组成了专业的服务队伍，打造“售前、售中、售后+增值”的全链条零距离的现代式服务。 （三）生产制造优势 公司采用“标准件+非标件”相结合的复合生产模式，引进先进的德国豪迈柔性生产线，标准件规模化生产，非标件柔性化制造，兼顾个性化和高质量的同时形成规模生产，提升产品性价比。在生产管理上，公司引入精益生产理念，制定了详细的管理文件，改善并规范了生产过程各环节，包括优化设计、板材利用率、生产效率、产品质量控制等，进一步提升制造和工艺基础，提高产品质量。 公司致力于对生产流程进行持续的自动化、智能化建设和升级，生产基地智能化4.0生产线改造，智能化成品立库搭建，同时加强在信息化技术的投入，通过高效的生产管理系统，使生产加工水平上了一个崭新的台阶。 （四）信息化技术应用优势 信息技术的应用源于公司长期不断的摸索、研究和优化。公司充分发挥信息技术的渗透性和创新性优势，全面构建SAPS/4HANAERP系统平台。目前，公司积极打造加载个性定制设计生产管理系统（造易&MES）、家具定制设计系统（每平每屋、三维家、3D在线设计）、高级计划与排程系统（APS）、数字营销管理系统（DMMS）、工程项目管理系统、电商O2O业务系统等，并搭建一套完整的智能化运营平台（BI），构建起符合公司精益管理、柔性生产特点的数字化管理体系，实现公司定制橱柜、定制衣柜产品个性化设计、规模化及标准化生产的一体化。同时对公司订单管理、工艺技术流程等进行再造，进一步提高生产和服务各个环节的自动化、智能水平，提升产品质量，缩短生产周期。信息技术管理系统的全面应用对公司经营管理和生产制造起到重要的技术支撑，形成了公司的信息技术优势。 （五）经营团队及其管理优势 经过多年对人才的体系化培养和管理积淀，公司逐步打造职业化的经营管理团队。核心管理层人员拥有丰厚定制家具行业知识和较长行业工作经验，对行业具有深刻的洞察和理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整；公司拥有生产、销售、技术研发、产品设计等专业人才队伍，能准确把握不同客户群体及项目的消费偏好，并以此开发出具有较针对性的营销、服务系统流程，优秀的管理和人才团队为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 为了系统性的解决公司人才梯队建设和管理需要，公司推行了金种子人才池管理项目，构建关键人才系统和核心人才系统，完善人才引进、发展、股权激励的长效机制；并通过持续深化落实价值观统一，构建企业命运共同体，进一步凝聚团队合力。公司建立了“皮阿诺人才研习社”，为人才培养提供完善的成长支持系统。同时，公司构建了完善的管理/技术双职业发展通道，搭建系统化的培训体系，通过特色化培训、个性化学习以及“传、帮、带”导师制，锻炼有态度、有能力、有结果、有精进（爱学习）的“四有”人才队伍，快速提升管理团队的竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，房地产行业高开低走，下半年开始受多重调控政策叠加影响，房地产资金链收紧，特别是国内某大型地产商未能兑付已到期的应收款项，公司大宗工程业务受此影响较大。公司管理层直面房企流动性危机带来的挑战，积极采取多种应对措施，保持业绩稳定增长。 在零售业务上，坚定中高端定制家居品牌战略，以独创设计打造创意设计引领的中高端家居品牌。推出大全案营销策略，以橱衣木三大件为基础，全案设计，配套沙发、床垫等成品及各种电器产品，提升客单值及单店收入。加大加深渠道拓展，包括加强县级下沉网点布局、拓展新零售、地产拎包、家装、设计师等渠道，全渠道运营，多管齐下，赋能经销商能力成长，提升业绩。 在工程业务上，聚焦优质核心地产商，持续优化工程业务客户结构，与保利、中海、华润、远洋、龙湖等达成深度战略合作；积极推广拓展除橱柜外的衣柜、浴室柜、阳台柜等产品，促进多品类合作，提升房企单个项目销售额；同时，加大工程经销商开拓并提升销售占比。 2021年全年，公司营业收入为182,365.62万元，同比增长22.10%，主营业务收入按渠道分类：零售经销商渠道实现收入91,075.81万元，占比49.94%，同比增长20.90%；大宗业务实现收入87,857.39万元，占比48.18%，同比增长23.39%。2021年度，实现归属上市公司股东净利润为-72,876.63万元，同比下降470.05%。若不考虑计提减值准备的影响，公司2021年实现归属上市公司净利润26,591.50万元，同比增长35.02%。 2021年公司主要进行了以下几方面工作： （一）夯实中高端战略任务，持续升级品牌力 公司自2019年提出中高端品牌定位，两年来持续做好经销商中高端运营能力、产品设计和店面形象提升，打好中高端转型基础。2021年，公司从品牌、产品、渠道、服务、形象等多个维度全面为落地中高端战略进行了多项工作。 品牌建设上，2021年策划执行了高净值用户群体消费调研方案，寻找影响高净值群体消费决策的核心路径。从品牌影响力、品牌美誉度、品牌联想度、品牌价值、品牌共鸣等多维度多视角对公司目前品牌情况进行诊断，招募行业精英人才，组建全新的品牌管理团队，制定新的品牌三年发展规划及发展目标。策划执行独创者联盟活动，强化品牌气质和品牌价值观，更是借助发展来自文化、艺术、时尚等各个行业有影响力的独创者联盟会员，持续建设平台影响力，凸显品牌的高级感气质和独特调性。此外，公司还深度整合了传播内容平台，新增开通抖音、小红书、知乎、一兜糖等内容平台，围绕着各个平台中高端消费者需求进行内容创作及投放，持续进行价值内容创作及输出，线下引流成交闭环。此外，公司还持续打造“88丈夫节”、“超级收纳”等品牌活动及“阳光厨房”等公益活动，持续为公司品牌注入温度及独创设计灵魂。 产品设计上，与知名设计大师合作开发并推出大师级高端定制产品：镜、合、羽。进一步优化提升产品功能：超级收纳、抗污抗菌、适老家居（便利、安防）。2021年推出“欧松板”，不仅采用食品级PMDI生态胶，在生产全链条上还是绿色生产，历经干燥、筛分、调胶、铺装、热压、素板处理六大工序，使欧松板甲醛含量趋近于0，真正做到让产品回归本真，消费者足不出户就可以亲近自然。原材料上，欧松板选自新西兰进口松木；工艺上，采用先进的德式拼接，严丝合缝，从源头切断甲醛来源。公司无醛添加松冠板还荣获SGS颁发“无醛认证证书”。 渠道拓展上，2021年公司开始重点打造设计师开拓项目渠道：携手优居、新浪家居两大主流媒体平台打造圈层影响力，策划多场大型设计师活动及区域设计师活动，与超过300名设计师达成合作。借助设计师渠道精准链接中高端客户群体。 服务提升上，2021年优化升级进店、下单至完成安装及售后服务的各个环节，提升客户满意度，打造高级感服务。完善用户售后服务管理机制和流程，建立门店反馈、售后追溯、问题改善、精进培训、设计和安装落地六大环节闭环体系。以客服部为统筹组织部门，统筹品质、研发、供应链、设计、制造、安装、门店等各板块各部门完善落实用户售后体系。持续将公司门店构建成为具有高级感，有优质服务力的新型服务终端。 门店形象上，2021年度完成公司整体视觉VI升级，由原来的商务风转型为艺术设计风，更突出强调艺术感、设计感。同时，为推进公司中高端品牌战略，积极推动店面全面重装升级新形象，邀请知名设计师操刀完成公司第七代门店SI形象升级项目方案设计，后续将在全国门店推广，促进公司门店的整体形象统一，强化消费者对公司品牌的认可度。 2021年全年，公司零售业务端毛利率为36.32%，较2020年35.66%增长0.66%，其中橱柜、衣柜及门墙分别提升0.82%、1.05%和0.21%。 （二）稳招商，固基础，拓展新渠道，完善销售体系 2021年公司加强优化省会级经销商力度，稳定地市级经销商，全面加强县级市场的店面下沉。扩大分销门店的建店布局。截至2021年末，经销门店总数为992家，其中，橱柜门店127家、衣柜门店131家、综合门店734家；2021年全年完成招商350家，新增门店294家（含新开分店）。普通县级市场门店新增超过120家，累计达到419家，占比42.24%。县级市场覆盖率进一步提升。 除继续深耕经销商传统渠道之外，2021年公司着手拓展经销商整装、地产拎包、新零售、设计师等新渠道，进一步完善全渠道销售体系。 拎包渠道：2021年公司开始组建拎包团队，并迅速建立起拎包业务营销模式和管理体系，研发设计拎包业务配套产品。2021年拎包渠道开发并合作物业项目包括：龙湖、碧桂园、万科、中海、美的、金茂、招商、华润、中梁、越秀等近30多家物业公司，为2022年打好渠道基础。 新零售渠道：2021年公司建立了数字化营销体系，开发完成第四代微信数字门店系统并上线，功能涵盖线上直播、营销裂变、千城万店、活动营销、精选案例集等，并且打通与微信公众号的数据连接，以此增强客户黏性，构建企业私域流量池，实现私域流量互通。重点赋能全国重点城市，孵化、培育经销商新零售团队，搭建引流、转化体系，提高经销商整体营销获客、服务转化能力。2021年通过各平台累计派单4万单，成交率达8%，成交金额达8,000万元，近三年均保持近35%年复合增长率。 设计师渠道：2021年公司开始打造设计师渠道：携手优居、新浪家居两大主流媒体平台打造圈层影响力，策划多场大型设计师活动及区域设计师活动，与超过300名设计师达成合作。借助设计师渠道精准链接中高端客户群体。通过设计师群体连接产品和用户，进一步缩短了产品到用户的距离。 （三）多层次赋能，提升盈利能力 2021年公司成立新商运营支持部和老商促销支持部，对经销商进行多层次赋能，从店面运营、人员梳理培训、管理设计技能提升、活动启动筹备执行、打造店门经营标准化等方面全面增强经销商能力，提升经销商门店盈利能力。同时，进行营销人员核心价值观建设，推行清风公约，提升区域负责人单兵作战能力。实现2021年单店收入同比增长14.56%。 （四）大宗业务持续优化，业绩稳增长 工程大宗业务作为公司双轮驱动战略的重要一环，尽管面临2021年房地产市场的剧烈变动，但公司坚定看好房地产行业未来的发展需求。随着房地产行业的转型升级，房企的经营逻辑将向“以销定投”加速转变，加强产品力打造、提高产品适销性。国家精装修政策及消费市场拎包入住的精装需求将持续驱动高品质精装修成为地产未来核心竞争赛道，公司在中高端精装配套领域的战略先发优势和行业竞争力将进一步得到体现。我们将采取直营+经销商并重的运营模式，不断进行优化。 在客户结构上，2021年，公司在工程业务上更多聚焦优质央企国企及优质民企等核心地产商，与保利、中海、华润、远洋、龙湖等达成深度战略合作，其2021年在工程大宗销售额中占比达23.34%，销售金额同比增长535.48%。同时，加大工程大宗经销商销售，2021年全年新增开拓工程经销商11家，累计达成合作56家。2021年工程经销商渠道销售额达7,489.30万元，同比增长149.69%，占比从2020年的4.21%提升至8.52%。 在产品品类上，积极推广拓展除橱柜外的衣柜、浴室柜、阳台柜、门墙等产品，促进多品类合作，提升房企单个项目销售额。2021年全年工程衣柜、书柜、电视柜等全屋产品销售额达7,681.73万元，同比增长263.16%，占比从2020年的1.42%提升至2021年的4.21%。 在团队与运营上，公司工程事业部拥有超过200人直营团队，具有与70余家百强地产商合作多元化项目服务经验，倾注全力打造精装配套专家实力。公司首创精装配套标准化服务体系，结合工程直营安装团队+覆盖全国1000+城市的运营中心，为开发商提供专业化、高效化、一体化的精装解决方案。从业务对接、量尺设计到下单生产、供货及安装交付等多个环节，与地产客户紧密配合、多环节多流程控制，并持续不断进行业务流程升级优化。此外还设有专门项目管理部门，每月对核心项目工地例行巡检和稽核，保证按时保质交付。2021年公司工程团队发挥“敢拼敢干”的铁军精神，攻坚克难，按时保质完成项目交付，荣获多项开发商荣誉及行业重磅大奖。包括：“龙湖集团A级供应商”、“梅州保利优秀供应商”、 “中梁粤港澳发展集团优秀战采合作伙伴”、“绿色房地产全精装优秀供应商”、“2021年度中国房地产产业链战略诚信领军企业”等开发商及行业荣誉，此外，2021年12月，由皮阿诺携手中骏集团打造的梅州中骏?世界城项目，荣获2021年美国TITAN地产设计金奖。2021年12月，由皮阿诺携手中骏集团打造的兴宁中骏?御景湾项目，荣获2021年美国缪斯国际设计大奖Muse Design Awards荣耀——金奖。2022年2月24日，由明源云采购、明源地产研究院联合平台3800家开发商，历时2个月评选的《2021地产供应链行业评选年度榜单》中，公司荣获“2021年度中国房地产竞争力十强供应商”荣誉称号，并连续三年名列橱柜行业榜单第一名。2021年，皮阿诺联合全联房地产商会、中国房地产采购经理人联盟、明源云、中国房地产报、房采圈等行业权威平台，先后举办“第十届中国房地产产业链创新合作高峰论坛、中国房地产工程采购与战略合作发展大会”等行业活动；同时携手中国建筑材料工业规划研究院、中国工程建设标准化协会起草编制《住宅全装修交付验收标准》，行业影响力进一步彰显。 （五）降本增效，精益管理，持续优化生产效能 面对原材料成本不断提升，2021年公司通过减少委外生产，提升材料利用率、改善部分生产工艺、引进自动化生产设备而减少人员需求、开展精益生产项目、提升订单的周转效率等措施积极应对，并取得良好成效，2021年实现阜沙基地降本1000万元，天津基地降本600万元，兰考基地降本470万元。各个基地人均产值均取得明显提升。 2021年7月，公司板芙基地一期项目完成封顶，一期项目计划新建4条全屋定制产品智能化生产线，建成达产后将新增全屋定制产品年产能约35万套。板芙基地预计将于2022年8月正式投入生产使用，届时将有效提升公司现有全屋定制产品产能。 （六）业务信息化，为管理赋能 2021年DMMS实现经销商门店全面覆盖，从商机到下单的过程，实现客户数据一体化管理，实时掌握动态信息，提升消费者体验；2022年计划深化线上线下一体化，为门店提供快速营销工具等。同时，与阿里巴巴合作的每平每屋设计拆单一体化项目正式启动，通过与造易工艺库对接攻关，已完成一键拆单技术及门店推广运行准备，2022年将向全国门店推广，并将与DMMS系统开发对接，实现从商机到设计到拆单的一体化打通。2021年，结合生产自动化升级，生产管理3S系统（APS+MES+WMS）持续深化，车间三级排程体系进一步优化，现场执行无纸化落地；2022年将与全自动化产线、立库系统等全面对接，提升智能制造与协同能力。为更好的提升供应链管理，2021年公司引入SRM供应商关系管理系统，打造供应商管理闭环，提升协作效率，2022年将向供应链端全面推广，并与生产系统深化融合。目前公司已形成包含数字营销管理系统（DMMS）、家具定制设计系统（三维家3D在线设计）、产品数据管理系统（造易PDM）、制造执行系统（MES）、企业资源计划（SAP、ERP）、工程项目管理系统、电商O2O业务系统等从营销、设计到生产、财务全链路的信息化体系，构建起符合公司精准营销、快速设计、精益管理、柔性生产特点的数字化管理系统，进一步提高了涵盖生产经营各个环节的自动化和智能化水平，形成了公司的信息技术优势。 （七）回购股份，适时开展股权激励计划 公司在2021年适时推出股份回购计划，将用于实施公司员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币28.00元/股（含）。 长期股权激励有助于建立、健全公司长效激励约束机制，是吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，实现公司长远发展的重要工具，本次回购公司股份用于股权激励计划，亦是公司多样化员工长效激励机制建设有益而重要的举措。 截至本报告披露日，公司累计回购股份361.77万股，占公司目前总股本的 1.9393%，支付总金额人民币 5,001.20万元（不含交易费用）。本次回购的股份拟在回购实施完成后36个月内适时用于实施员工持股计划或者股权激励。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 报告期，公司库存量减少主要系受报告期公司个别地产客户的订单减少。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司本年度合并报表范围比上年度增加1家，具体情况如下： 司的议案》，同意公司以自有资金人民币 3,000万元在海南省投资设立全资子公司“海南皮阿诺科技有限责任公司”。该全资子公司已于2021年10月8日完成了工商登记手续并取得由海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
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