[年报]莱绅通灵(603900):莱绅通灵2021年年度报告
原标题:莱绅通灵:莱绅通灵2021年年度报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司本年度审计意见为带强调事项段的无保留意见。 四、 公司负责人马峻、主管会计工作负责人刘祝君及会计机构负责人（会计主管人员）刘祝君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司期末可供分配利润为693,158,741.60元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本340,473,840股，以此计算合计拟派发现金红利13,618,953.60元（含税），现金分红比例为35.42%。公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险部分的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 43 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 62 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，国民经济增长有所恢复，但国际形势复杂多变，国内新冠肺炎疫情持续零星散发，实体零售行业仍然面临较大挑战，钻石镶嵌珠宝首饰行业经营压力较大。 报告期内，公司持续构建品牌差异化竞争优势，深化多元化营销，进一步提升渠道质量，不断提高运营效率和管理水平，但受国内疫情特别是南京禄口机场疫情等影响，以及商誉减值计提、加大品牌宣传力度导致销售费用有所增长、国家阶段性减免支持政策的退出导致管理费用有所增长等，公司全年营业收入同比略有增长，但盈利水平下降较大。 具体而言，开展的重点工作如下： 1、持续构建品牌差异化竞争优势 公司坚持“尊贵客户体验的比利时王室品位珠宝品牌”战略定位，持续推出新IP产品，强化客户体验，构建品牌核心竞争力，不断实现品牌价值提升。 继续以“王后”、“女王”、“公主”、“王室克拉钻”四大产品系列定位满足不同消费者全生命周期珠宝需求，着重加强年轻人群多元时尚配饰产品的开发，持续推出新IP产品，不断提升产品竞争力。如以风靡全球反映英国王室生活的电影《唐顿庄园》中古董王冠为灵感来源、演绎王室浪漫爱情的“王室庄园”系列，以全新欧洲王室建筑及教堂花窗艺术为灵感来源、传递内心丰富色彩、强时尚链接悦己经济的“王宫花窗”新系列，携手品牌大使黄明昊联名推出的年轻时尚“Justin X 茜茜之星”系列，以及对王室克拉钻概念进行重塑与传播而上线的王室克拉钻定制业务，均受消费者喜爱，市场表现良好。 通过升级打造王室品位主题场景，营造沉浸式王室体验；对SI标准优化升级，增加直播区、水吧区、镜子规范、标准3D模型、王室画面优化等；新增店内空间场景体验区、王室打卡点，在全国部分商场开设求婚场景DP点（Display，商品展示点），开展王室调香、匠心礼遇、王室情画、王室下午茶等王室IP沙龙活动，不断丰富和增强客户体验。 2、多元化营销手段促进业务发展 通过明星代言、广告投放、巡展、微博、微信、小红书、抖音等形式，深化多元化营销，加强客户互动，促进业务发展。报告期内，公司携手唐嫣以明星活动热点事件引爆520和中秋国庆两大节点营销；签约黄明昊为全球品牌大使，在上海电影博物馆举办新品发布会，营销总曝光量达2.2亿次；携手奥运冠军张继科落地郑州公关活动；此外，还开展了“王室之礼 珍贵如你”情人节活动、“王室珠宝 真爱告白”520活动、王室克拉婚礼活动、明星&产品巡展活动、小红书争霸赛等营销活动。 加强与银泰、金鹰、万达、武商、文峰、丹尼斯等商业集团合作，实现资源共享并降低营销成本。如与银泰合作达成“莱IN”战略计划，与金鹰合作举办“搭乘王室马车 奔赴黑五之旅”活动，联动万达成为首个珠宝品类的超品日合作品牌，特别是携手武商在武汉举办“百对医护人员婚礼”公益活动，在当地引起较大轰动，并入选CCFA（中国连锁经营协会）“金百合营销创新奖”。 积极探索新营销模式，深化线上线下业务融合，强化网络平台合作及直播带货。通过线上种草触、云导购、淘宝直播、淘内短视频投放等将线上流量赋能线下导购，引导至实体门店转化成交；强化会员拉新，提升客户粘性及转化。通过企业微信+小程序+视频号+微信公众号，搭建私域运营闭环体系，多触点触达用户；开展全民票选TOP3女王、618会员专场特权、七夕直播间、导购企微会员引流礼遇、积分超值兑等活动。 3、不断提升渠道经营质量 持续强化渠道效益，优化渠道结构，提升渠道质量，直营门店和加盟门店的单店终端销售额均有一定提升。通过与优质渠道签订战略合作获得更好渠道资源、优化门店位置、面积、升级门店形象等，有力促进门店盈利能力的提升。此外，公司还建立了渠道关系维护系统，加快市场信息收集，提高决策效率和市场反应速度；建立渠道人才发展与培养体系，提升人才质量，驱动人均销售额及店效的提升。报告期内，公司门店数量减少41家，其中直营门店净增4家，加盟门店受疫情影响、经营业绩不佳导致净减45家；截止报告期末，公司共有546家门店，其中直营302家，加盟244家。 4、持续提高运营效率和管理水平 持续强化成本管控，深化信息化管理，提高运营效率和管理水平。搭建数据中台，整合采购、配送、营销、会员等各个业务系统数据源，建立标准统一的数据资产，实现数据自助分析，提高业务机会点洞察力。筹划促销管理平台搭建，进一步优化终端促销和折扣管理；建立S&OP（销售与运营计划）订单计划，提升并通过城市仓和云仓配合，提升库存周转效率；进一步健全人才选拔、培养、发展体系，搭建人才梯队，完善薪酬激励体系，强化管理岗位内部晋升发展；不断提高风险防范意识和能力，针对薄弱环节加强整改，提高内部控制水平。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为珠宝首饰零售业，属于可选消费品行业。该行业主要产品包括钻石、宝石、翡翠、黄金、铂金等材料制成的珠宝首饰，主要用于婚庆、纪念、自我犒赏和收藏传承等。当前中国珠宝首饰市场处于国外品牌、港资品牌与内地品牌三分天下的局面，从市场占有率看中资（内资+港资）占据主导；但行业集中度较低，其中仍然有近一半的市场空间被区域性品牌和非知名品牌所占据。 公司主要从事钻石珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售，深耕钻石镶嵌业务多年，是国内镶嵌类珠宝首饰品牌的主要零售商之一，苏皖市场是公司核心的优势区域。公司基于长期的差异化品牌建设和产品创新，通过传承160余年历史的比利时珠宝品牌Leysen，为客户提供高品质产品和独特服务体验的珠宝品牌。公司是最早将比利时优质钻石切工引入中国的珠宝企业之一，一直以来都以优质的钻石切工而闻名行业，特别是公司拥有的蓝色火焰钻石切工专利，在行业内具有独特的切工优势，同时获得了比利时政府、中国政府、HRD（比利时高级钻石会议）和NGTC（国家珠宝玉石质量监督检验中心）颁奖认证。根据胡润研究院发布的《2022胡润中国珠宝品牌榜》，公司在主要品类“钻石”榜的排名位居第二。 据国家统计局数据，2021年,我国国内生产总值（GDP）同比增长8.1%，居民人均可支配收入同比增长9.1%，国内社会消费品零售总额同比增长12.5%，其中全国限额以上黄金珠宝类零售额同比增长29.8%。具体而言，社会消费品零售额增速呈前高后低态势，下半年回落明显；受益于黄金消费需求释放，我国珠宝首饰零售行业全年总体态势良好，但下半年增长趋势放缓，其中12月金银珠宝类零售额增速更是低至-0.2%，行业持续增长面临较大挑战。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务 公司主要从事钻石珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售。目前，公司旗下产品主要子系列为：
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、差异化的品牌定位 公司主要从事钻石珠宝首饰的品牌建设、产品设计研发及零售。基于长期的品牌建设和产品创新，通过传承160余年历史的比利时王室珠宝供应商Leysen，夯实了品牌差异化定位，与其他品牌形成强区隔。 2、产品创新力与技术研发 公司实行产品系列化，将Leysen百年服务王室的设计品位带到中国，不断推出王室IP产品，打造超级单品策略。每个产品系列的研发都根据特定的消费人群、融合具体的故事，进行精湛、独特的产品设计，围绕消费者婚庆爱情、时尚配搭、投资增值、珍藏传承等诉求全面精准覆盖，最大化的为消费者提供不同种类、不同风格的符合中国消费者的审美与喜好的饰品款式，并对有着王室IP符号印记且能创造较大利润空间的单品提出了超级单品策略。 公司作为最早将比利时优质钻石切工引入中国的珠宝企业之一，一直以来都以优质的钻石切工而闻名行业。特别是公司拥有的蓝色火焰钻石切工专利，在行业内具有独特的切工优势，是同时获得了比利时政府、中国政府、HRD（比利时高级钻石会议）和NGTC（国家珠宝玉石质量监督检验中心）颁奖认证的产品。 3、营销网络遍布全国，线上线下多渠道融合 公司通过直营和加盟的形式，建立了遍布全国的线下营销网络；通过信息化建设、电商和营销联动，将线上线下优势融合，大力推进新零售业务。此外，公司与万达、金鹰、华地、银泰、苏宁、文峰等建立了战略合作关系，与全国TOP100的单体商业客户深度合作，持续推进营销网络拓展。 4、更精准的多元化营销手段，不断提升品牌影响力 通过精准的营销手段，聚焦明星代言、事件营销、传统广告投放及关键节日线上广告投放等，形成持续性话题营销，不断创新营销手段，积极推进线下线上业务融合，不断提高客户忠诚度。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入13.24亿元，同比增长7.89%；实现归属于上市公司股东的净利润3,844.78万元，同比下降63.14%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要为业务促销费和销售人工成本增加所致； 管理费用变动原因说明：主要为管理人员人工成本增加所致； 财务费用变动原因说明：不适用 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本年度采购商品支付的现金增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为滚动购买委托理财产品和赎回的差异； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为执行新租赁准则影响； 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：费用增长和商誉减值准备计提； 资产减值损失变动原因说明：主要为商誉减值准备计提； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：本年度支付的现金分红减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要业务及主要产品类型未发生重大变化。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额6,803.53万元，占年度销售总额5.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额46,233.42万元，占年度采购总额65.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额31.48万元，占年度采购总额0.04%。 公司前五名供应商的具体情况详见下表，其中关联方采购额31.48万的交易对方为上海欧宝丽。上海欧宝丽系公司原总裁Jacky Jiang先生（任职起始日为2021年12月9日）近亲属控制和担任董事的单位，其与公司在2021年12月9日至2021年12月31日期间发生的交易属于关联交易。 单位:万元 币种:人民币
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明：上海欧宝丽为本年度新增的前5名供应商。 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要为销售备货导致采购商品支付的现金增加；投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要为滚动购买委托理财产品和赎回的差异；筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要为执行新租赁准则影响。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1） 交易性金融资产和其他流动资产变动较大，主要原因为公司本期减少投资保本型委托理财产品，该类型委托理财产品在其他流动资产中核算。 2） 预付款项变动较大，主要为执行新租赁准则，部分预付房租重分类至租赁负债所致。 3） 存货占公司总资产的比例较大，主要由于珠宝行业产品单件价值高、款式多、直营门店多且铺货量大等特点；报告期内存货有所增加，主要因公司为应对销售，增加了商品采购。 4） 其他流动资产变动较大，主要是保本保收益理财产品类型赎回所致。 5） 使用权资产和租赁负债变动较大，主要为公司2021年度开始执行新租赁准则所致。 6） 商誉较同期变动较大，主要是全额计提商誉减值准备所致。 7） 应付账款较同期减少，主要为公司本期支付的到期货款较大所致。 8） 合同负债较同期变化，主要为预收加盟货款减少所致。 9） 一年内到期的非流动负债变动较大，主要执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债增加所致。 10）其他流动负债变动较大，主要是预计加盟应付退货款增加所致。 11）租赁负债变动较大，主要是执行新租赁准则的影响。 12）应收账款变动较大，主要是加快了回款结算所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产7,942,871.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.30%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主营珠宝首饰，属于上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——行业信息披露规定的零售行业。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用
2. 分经营模式门店分布情况
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