[年报]仙鹤股份(603733):仙鹤股份2021年年度报告摘要
仙鹤股份有限公司 2021年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案（草案）的议案》，以利润分配股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），共计派发现金红利人民币247,090,293.10元。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 在经历了 2020年新冠疫情全球爆发的大动荡后，2021年人民生活逐步步入正规，全国经济在 2020年低基数的基础上也实现了较大增长，各项大宗产品价格也出现了强烈反弹。2021年，中国 GDP同比增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。全球范围内，由于 2020年的新冠疫情造成的低 基数和经济水平的逐步复苏，2021年各个国家也取得了较好的经济增长，为造纸行业景气度转暖 需求打了良好的基础，也为公司产品的出口打好了市场基础。 根据国家统计局的数据，2021年我国机制纸与纸板产量达到 13,583.90万吨，同比增长 6.8%， 增幅创 2012年来的新高。整个造纸行业产量的提高也预示着特种纸产量增长喜人，为 2021年纸 基功能材料行业企业的业绩增长打下良好的基础。 图例：中国机制纸和纸板产量（万吨） 数据来源：国家统计局 在行业整体产量增长较高的大背景下，2021年下半年由于能源供应紧张，个别省份的能源双控政策给企业经营造成一定的暂时性的影响。 成本方面，全球经济的复苏也刺激了大宗商品的价格大幅上扬，包括木浆。根据国家海关数据，2021年全年，进口木浆平均价格达到 708美元/吨，比 2020年度上涨了 38%，即 196美元/吨。这给对进口纸浆依赖比较严重的纸基功能材料行业的生产经营带来成本压力，对企业的产品顺价和成本控制带来挑战。也验证了公司“林浆纸用一体化”发展战略的必要性。 图例：木浆进口价格（美元/吨） 资料来源：中国海关总署 进入 2021年下半年，木浆价格有所回落，纸基功能材料行业成本压力得到一定缓解。然而卷土重来的新冠疫情为我国经济重新蒙上阴影。而且，目前广泛流行的第三代病毒奥密克戎具有传播速度更快的特点，为我国防疫抗疫工作提出了新的挑战。为了保证人民生命的健康安全，目前，全国多个地方实行隔离政策，部分地区企业需要停工停产。我们认为这波疫情仍会对今年人民生活和经济发展带来较大的负面影响，各地必要的隔离和停工政策也将给纸基功能材料行业的需求和公司的经营带来一定的压力。2022年初纸浆原材料的再度上涨，预示着原材料压力再 2022年会继续持续，叠加能源的成本上升，对企业经营能力的考验将不小。 但是，疫情总会过去，市场总会恢复，我国人均特种纸消费量仍然处于较低水平，特种纸市场未来增长潜力仍然巨大。近年内，我们认为 “限塑令”背景下催生出的食品饮料领域内“以纸代塑”的市场，以及消费结构升级带来的新的消费需求增长将为纸基功能材料行业企业提供巨大的市场机遇，这也将成为纸基功能材料企业新的产量和利润增长点。 公司属于造纸和纸制品业，细分为特种纸行业和高性能纸及纤维复合新材料。特种纸是一种高性能纸基功能材料，具有科技含量高、附加值高的特点，适用于多种领域的具有特殊机能的易耗材料，在浙江省新材料产业发展十四五规划中被列为“先进基础材料”和“关键战略材料”。 公司主营业务为研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料，是国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业。 公司生产的纸基功能材料产品种类繁多，主要划分为六大系列 60多个品种，包括：1）食品与医疗包装材料系列；2）烟草行业配套系列；3）家居装饰材料系列（合营公司夏王纸业产品）；4）商务交流及出版印刷材料系列；5）电气及工业用纸系列；6）日用消费系列等。同时，公司也分布式光伏发电、物流及 C端产品等新材料、新能源以及上下游一体化等多元化产业的发展。 食品与医疗包装材料系列主要应用于一次性食品包装和一次性医疗耗材包装，是近期市场需 求增长较快的领域，也是公司近期及未来深度开发和耕耘的重点产品系列。市场的需求主要来源 于人民生活水平的提高和禁塑环保意识的逐步加强，从而贴面材料的印刷基材，主要包括素色型、印刷型、数码打印型及预浸渍型等产品。公司的产品在耐晒、耐磨和印刷性能方面具有极高的表现性能，并且环保、安全、时尚，受到不同年龄层和不同区域市场的青睐，国内市场占有率超 20%。公司同时专注于花色设计端的开发，引领市场的消费趋势，在国内中高端定制家具市场具有强大的消费引导力和市场领导力，为行业内多家高端品牌的指定使用产品。公司的产品还包括墙纸系列产品（纯纸和无纺布系列）。 商务交流及出版印刷材料系列适用于现代商务需求的特种纸基型应用材料，包括无碳打印类、防伪材料类、彩色和白色打印纸类以及低定量高档出版用纸等产品；低定量出版印刷用纸主要应用于印刷字典、词典、圣经、经典书籍等页码较多、使用率较高、便于携带的工具书籍，对产品印刷适应性要求高，在国内市场的占有率超过 90%，公司的产品能够增加油墨的依附性、不透印性，为多家国内大型出版社和国际知名出版社的指定用纸，在国内及国际市场上有具有很大占有率及领导力。公司为字典纸国家标准主要制定者，公司的低定量出版印刷用纸也被应用于医药行业和电子产品行业，被用于药品说明书和电子产品说明书的印刷和制作。 电气及工业用纸系列主要为电解电容器纸等绝缘材料用纸以及不锈钢衬纸、CTP版衬纸、玻璃间隔用纸等工业配套用纸，用于工业配套和高科技行业，具有不可替代性。电解电容器纸具有下游认证严苛，质量稳定性要求高等特点，被广泛应用于电视机、电脑、手机数码、空调、特殊照明等消费领域以及工业通讯电源、5G配套设施、专业变频器、数控伺服系统、风力发电、汽车电子、机台自动化、包装设备、工业流程控制等工业领域中，电解电容器纸被置于内置电容器中，用于隔绝电容器内部正负极及吸收电解液，保证电容器处于正常工作状态。随着 5G应用的迅猛发展，公司作为国内重要的电子元件材料生产配套企业，产品被更广泛地应用于 5G配套设施中。 不锈钢衬纸主要被应用于冷轧不锈钢 2B板和 BA板（镜面板）的上下两层不锈钢材料之间，用于保护成卷的不锈钢表面不会因为上下层摩擦而导致表面擦伤。CTP版具有感光涂层，大量应用于印刷行业，CTP衬纸被放置于两层 CTP版之间，保护版材的感光层不受损伤。随着科技在日常生活中的普及，该类产品的运用会越来越广泛，市场前景广阔，为公司未来的重点开发领域。 日用消费系列包括热敏应用类、热转印用纸、标签离型用纸等与日常民生消费紧密相联的材料系列。其中热敏材料在银行、超市、酒店、餐饮、快递的票据和标签业务中被广泛应用。公司热敏类材料可根据客户需求实现个性化定制，并具备直接制成不干胶类产品，面向终端消费市场的特性，公司的热敏收银纸在国内市场占有率近 25%，被多家国内外众多知名餐饮巨头及酒店指定使用；热转印用纸系列主要包括用于纺织品转印的转移印花材料、用于建材领域的热转移材料以及越来越被年轻消费群体喜爱的数码喷绘类转印材料和水转印材料。得益于日益严苛的环保需求和消费者个性化、高端化的需求，近年来数码喷绘类转印材料产品需求增长十分迅速。目前数码转印在国际市场已经占据十分重要的份额，也成为中国转印市场未来发展的主要方向，因此，数码转印相关的数码喷绘类转印材料市场空间非常可观，公司国内热转印市场占有率超过 30%。 标签离型用纸系列主要包括格拉辛离型纸和高湿强标签纸，运用于日化不干胶、物流不干胶和啤酒标签等与日常生活密切相关的标签领域。随着高端零售行业、电商和相关物流行业的快速发展，不干胶标签在近年持续保持着较高的年增长率，用作不干胶底纸的格拉辛离型纸使用量也在最近几年得到了飞速地增长。然而，与发达国家相比，我国人均标签使用量还处于相对低位，格拉辛离型纸未来需求潜力仍然非常巨大。因此，公司也正在积极扩大格拉辛离型纸的生产规模，以满足不断增长的市场需求，维持并不断扩大公司市场份额，目前公司在全国格拉辛市场的市场占比超 20%，产能达到 15万吨。高湿强标签纸主要应用于如瓶装啤酒、冰激凌等需要在低温潮湿环境中储存的产品贴标，以及需要进行冷链运输的可识别的标签类产品。公司为国内瓶装啤酒标签的主要原纸供应商。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内公司实现营业收入601,696.91万元,同比增长24.24%;实现营业利润115,659.13万元同比增加 38.71%；实现利润就总额 114,788.48 万元，同比增长 37.52 %；实现归属于上市公司股东的净利润101,667.36万元，同比增长41.76 %。 报告期内营业收入和利润同比增长的主要原因是：1）报告期内，公司可转债年产22万吨高档纸基新材料募投项目全部投产，公司产品业务结构得到进一步优化，综合规模效益逐渐凸显，单位生产成本下降；2）公司积极布局和拓展新市场，研发新产品以及开发战略性的价值客户。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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