[年报]五洲新春(603667):浙江五洲新春集团股份有限公司2021年年度报告摘要
第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为123,510,441.18元，母公司净利润为102,700,152.84元。根据《公司章程》规定，以2021年度实现的母公司净利润102,700,152.84元为基数，提取10%的法定盈余公积10,270,015.28元后，加上母公司期初未分配利润415,871,156.61元，扣除本年度已分配的2020年度股利48,151,570.66元，期末母公司可供股东分配利润为460,149,723.51元。拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购账户内不参与利润分配的回购股份的数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本为301,221,162股，以扣除回购专户中已回购股份2,500股后的股本301,218,662股为基数，预计共分配股利54,219,359.16元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。由于公司可转债处于转股期，若因可转债转股引起公司股份变动，则现金股利派发的比例不变，分配股利总金额相应变动。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 1、公司所处的行业属于高端装备制造业中的轴承制造行业，轴承作为关键核心基础件，是国家重点支持、大力推广的九大战略性新兴产业之一。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）中的“滚动轴承制造”（代码：C3451）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）。 轴承是机械传动轴的支撑，是主机性能、功能和效率的重要保证，是工业领域重大装备的核心部件之一。广泛应用于汽车、风电、装备制造、工程机械、轨道交通、航空航天和新能源产业等众多行业。全球市场规模超 1000亿美元，瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特、美蓓亚、那智不二越、美国铁姆肯等八家跨国企业在国际轴承市场的占有率合计达到 60%以上，其中斯凯孚、舍弗勒销售均超 1000亿人民币。但我们应该看到，随着中国制造的崛起，中国头部轴承企业的赶超速度也非常快，近几年软硬件投入和研发投入都大幅增长。在汽车和机械领域通用轴承方面可以实现进口替代，特种轴承和高端精密轴承工艺技术也逐步突破，风电轴承、高铁轴承、高端精密轴承滚子等研发生产取得突破，有望逐步实现国产化替代。产业集中度逐步提高，未来必然产生几家可以和国际八大轴承集团抗衡的中国轴承企业。 2021年是我国“十四五规划”开局之年，国家宏观经济形势总体稳定，工业企业生产经营持续稳定恢复，轴承工业整体生产经营保持了较好的发展水平，增速达到了近十年来的较高水平。 2021年我们轴承工业完成营业收入 2278亿元，同比增长 16.52%，轴承产量完成 233亿套，同比增长 17.68%。2021年我们轴承出口创汇达到了 69.47亿美元，比去年同期增长 43.69%，出口轴承 78.04亿套，比去年同期增长 32.7%。轴承进口用汇 54.7亿美元，比去年同期增长 25.3%，进口轴承 29.64亿套，比去年同期增长 17.7%。轴承进出口均创历史新高。 2、新能源汽车的快速发展，为新能源汽配产业带来了一个较高的行业景气度。 2021年，我国全年汽车产销 2608.22万辆和 2627.48万辆，同比增长 3.4%和 3.81%。其中，新能源汽车累计产销分别完成 354.49万辆和 352.05万辆，同比均增长 1.6倍。中汽协预测 2022年汽车销量将达到 2750万辆，增长 5.4%，净增 122.5万辆，而新能源汽车将达到 500万辆，渗600万辆，甚至有可能达到 1000万辆。在国家实现“双碳”目标，构建双循环新发展格局的背景下，电动化也将成为工程机械和农业机械绿色发展的重要方向之一。新能源汽车的快速发展，为新能源汽配产业带来了一个较高的行业景气度。公司将顺应汽车行业的发展趋势，将新能源汽车配件业务作为公司的重点业务之一。 3、2021年中国风电装机规模再上新台阶，风电轴承销售量再创新高。 根据国家能源局的统计，2021年全国风电新增并网装机4,757万千瓦，其中陆上风电新增3,067万千瓦、海上风电新增 1,690万千瓦。截至 2021年底，全国风电累计装机约 3.3亿千瓦，同比增长 16.6%，占电网发电装机容量的 13.8%，其中陆上风电累计装机 3.02亿千瓦、海上风电累计装机 2,639万千瓦。全年风电发电量 6,526亿千瓦时，同比增长 40.5%；根据彭博新能源最新发布的2021年全球海上风电报告显示，2021年全球范围内，中国新增海上风电装机容量最大。根据中国可再生能源学会风能专业委员会相关数据统计，2018年至 2020年，中国年新增装机的风电机组平均功率从 2.2MW提升至 2.7MW，功率提升 23%。同时期，中国年新增装机中 4MW及以上机型占比从 6%提升至 10%以上。风机在往大型化方向发展。 2021年，国家发改委、能源局等多部委陆续出台了多项行动方案以及政策措施来支持风电产业的发展。2021年 5月 11日，国家能源局下发《关于 2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，指出 2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右，后续逐年提高，确保 2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到 20%左右。2021年 10月 24日，中共中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，确立了2025、2030以及 2060年的双碳目标，并逐步构建形成了“1+N”政策体系。2021年 10月 26日，国务院关于印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》。提出到 2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能总装机容量达到 12亿千瓦以上。大力发展新能源，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。这些政策的出台确立了国家风电、光伏向主流能源地位转变的战略目标，极大的促进了风电装机量的提升。 受风电装机量的带动，据中国轴承协会统计，2021年风电轴承需求量达到 200亿元，创历史新高，为公司风电滚子业务带来重大发展机遇。 （一）主要业务 公司是一家集研发、制造、营销服务一体化的综合型企业集团。主营业务为轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件的研发、生产和销售，为相关主机客户提供行业领先的解决方案和高效保障。公司深耕精密制造技术二十余载，为国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件全产业链企业。系国内领先的轴承制造商，同时也是汽车热管理系统零部件和家用、商用空调管路件制造商。近年来，公司注重技改投入和转型升级，自主创新能力大大加强。轴承磨前技术达到全球先进水平，磨装技术快速进步，是中国轴承行业进口替代最具实力及潜力企业之一。未来，全球八大跨国轴承集团实际占据的 500亿美元左右全球市场和 400亿人民币左右国内中高端市场，将是国内轴承企业出口替代和进口替代的历史性机遇，也是公司的主战场。 随着国家“碳达峰、碳中和”战略的提出以及“十四五”规划的出台，新能源产业提到一个全新的高度。风电新能源的快速发展以及新能源汽车逐步成为汽车产业未来的主流趋势，公司积极参与其中，2022年公司提出了“绿能发展计划”，公司将在做强原有轴承业务的基础上，围绕新能源产业布局，风电滚子、新能源汽车轴承、汽车安全件、汽车热管理系统零部件是今后三至五年公司业务新的增长点。 截至目前，公司拥有 180项专利，其中发明专利 24项，为国家高新技术企业，建有国家级技术中心、国家 CNAS认证实验室、国家级博士后工作站和航空滚动轴承浙江省工程研发中心。公司积极践行向高端精密零部件制造转型升级战略，拥有将精密制造技术和工艺经验迁移到新应用领域创新的独特能力，是国家倡导的“专精特新”典型企业。业务方向以轴承为基础，向汽车零部件、风电滚子、热管理系统零部件等产业拓展，特别是近几年不断加强新产品研发和提高生产智能化程度，公司研发的高端风电轴承滚子解决了行业“卡脖子”难题，研发成功风电变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承滚子和海上风电变桨轴承滚子全系列产品，并在国内率先实现批量生产和进口替代；国内独家研发成功汽车安全气囊气体发生器部件，产销量和成材率进一步提升，已配套比亚迪、特斯拉、蔚来等新能源车企；开发的新能源汽车空调压缩机轴承、驱动电机轴承、变速箱轴承、等速万向节球环滚针轴承及高端电梯轴承等达到行业领先水平。 （二）产品用途 1、公司生产各类精密深沟球轴承、圆锥滚子轴承、滚针轴承和调心滚子轴承等。主要为国内外汽车、工业机械、新能源领域和航空航天等产业提供主机配套。其中转向管柱四点角接触轴承已经配套北美宝马汽车；第三代球环滚针轴承国内配套万向集团、向隆传动等企业，并广泛应用于新能源汽车传动系统，国外已向丰田、福特等多个品牌汽车客户提供批量配套；圆锥滚子轴承主要应用于工业传动和汽车变速箱、差速器、轮毂、车桥、刹车盘以及部分农业机械、工程机械等配套，主要用户包括意大利邦飞利（Bonfiglioli）、德国 BPW、美国德纳（Dana）、英国吉凯恩（GKN）、意大利卡拉罗(Carraro)、上汽集团、戴克斯车桥等；调心滚子轴承主要应用于高端电梯，目前配套日立和迅达电梯等。 公司掌握了世界前沿的轴承热处理技术，生产的轴承热处理套圈质量和综合竞争力达到全球领先水平，稳定供应于瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒（Schaeffler）、日本捷太格特(JTEKT)、美国铁姆肯（TIMKEN）等全球排名前七大轴承制造商，其中 SKF为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产。套圈业务国内的客户有瓦轴、慈兴集团等，公司的套圈业务实现了国际、国内双循环，系目前国内最大的磨前产品制造基地和出口企业之一。 2、公司生产的精密零部件主要涉及风电滚子、汽车安全气囊气体发生器部件、变速箱、差速器齿轮、同步器齿套、各类精密传动件等产品。风电是新能源的重要组成，风电轴承是风电行业的核心部件。业内人士称风电轴承是风电产业的皇冠,而高端精密的风电滚子是皇冠上的明珠。风电滚子业务 21年实现工艺技术和品种规格的突破，22年实现市场突破，迎来了风电滚子订单超预期增长，除了 21年老客户订单量快速增长外，也收到了瓦轴、洛轴、轴研科技、恒润股份的订单，国内主要风电轴承企业都和五洲新春有合作关系。同时还取得了罗特艾德 6MW和 10MW海上风电滚子订单，实现了海上风电滚子突破。终端客户包括维斯塔斯、远景能源、金风科技、上海电气、中国海装、明阳风电、哈电等。汽车和机械产品直接和间接配套客户主要包括奥托立夫、均胜电子（JSS）、特斯拉（Tesla）、比亚迪、大众、奥迪、雷勃等知名企业。 3、公司生产的汽车热管理系统零部件，为奔驰、宝马、大众、特斯拉、通用、日产、沃尔沃等知名品牌汽车配套。家用、商用空调产品为四川长虹、海信日立、格力、美的等国内著名空调生产企业供应零部件。 （三）经营模式 公司采用“研发驱动、营销带动”的经营模式，根据市场需求研发新产品，根据客户订单安排生产，同时根据客户的需求预测进行适当提前生产备货。以直销为主，经销为辅，并针对海外战略客户采取寄售库存营销模式。公司产品的主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属，采购模式根据客户订单和生产计划进行采购，并有效控制原材料的库存量。公司经过十几年精耕细作，具备了较强的产品整体配套方案设计、同步开发和生产制造能力，形成了集研发、生产和销售的一体化服务模式。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 影响 4季度利润因素： 1、公司员工股权激励于 9月完成过户，4季度分摊股权激励费用 1,465.99万元； 2、公司于 10月完成对波兰 FLT公司 100%股权收购及“FLT”系列商标购买，共计产生相 关中介费用和税费 689.91万元，4季度列支 579.77万元； 3、2021年度可转债费用化利息共计 1,576.39万元，其中 4季度列支 403.33万元； 4、本期计提商誉减值 509.7万元，在 4季度列支； 5、根据谨慎性原则，全年计提存货跌价准备 1,285.66万元，其中：4季度计提 1,006.26 万元。 综上原因，共影响 4季度利润 3965.05万元。 此外，因疫情带来的物流影响，导致部分产品推迟至一季度发货，无法实现本期收入。 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 截止 2021年 12月 31日，公司资产总额 422,878.89万元，同比增长 24.54%，归属于上市公司股东的净资产 194,895.35万元，同比增长 8.41%；2021年度，公司实现营业收入 242,317.94万元，同比增长 38.15%；归属于上市公司股东的净利润 12,351.04万元，同比增长 98.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,577.63万元，同比增长 122.07% 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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