[年报]亿嘉和(603666):亿嘉和科技股份有限公司2021年年度报告
原标题:亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司2021年年度报告 亿嘉和科技股份有限公司 Yijiahe Technology Co., Ltd. 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姜杰、主管会计工作负责人王立杰及会计机构负责人（会计主管人员）王立杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4股。剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险，详见第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................... 34 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 54 第六节 重要事项 ........................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 83 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 93 第九节 债券相关情况 ....................................................... 93 第十节 财务报告 ........................................................... 94
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）2021年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长43.59%，主要系随公司营业收入增长同步增加,以及南京佗道医疗科技有限公司增资扩股后，公司对其持股比例由51%降低至20%，导致对其核算方法由成本法转换为权益法，所确认投资收益金额增加所致； （2）2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长31.64%，主要系随公司营业收入增长同步增加所致； （3）2021年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少116.01%，主要系报告期内销售回款中票据回款增加，现款回款减少所致； （4）2021年度归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加74.04%，主要系报告期内净利润增加及非公开发行A股股票募集资金到位所致； （5）2021年度总资产较上年同期增加69.84%，主要系报告期内净利润增加及非公开发行A股股票募集资金到位所致； （6）2021年度公司基本每股收益（元／股）和稀释每股收益（元／股）较上年同期增加36.57%，主要是随公司营业收入增长而同步增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司克服新冠肺炎疫情与复杂经济环境因素的影响，持续加强技术与产品研发创新，积极推进市场拓展及产品的推广应用，同时深化完善企业内部管理体制，以不断提升公司核心竞争力，实现高质量、持续发展目标。 报告期内，公司开展的重点工作如下： （一）加强研发体系建设，巩固提升公司技术实力 1、公司坚持以自主技术创新为核心竞争力的发展战略，以南京研发中心、深圳研究院为核心，通过深圳研究院进行前沿技术、基础性平台、创新产品孵化等研发工作，通过南京研发中心开展成熟产品与相关技术的开发、优化、迭代等开发工作，形成技术研究和产品开发相互协作、相互驱动的研发体系，为公司技术实力的持续发展奠定基础。 2021年度，公司进一步推进机器人综合算法平台、机器人软硬件平台、机器人数据管理中心等各类基础平台的建设，夯实公司机器人统一的设计基础。公司发布了基于深度学习的操作感知技术、基于组合导航的室外定位融合技术，完成可靠性体系初步建设并应用，探索“车臂一体操作”等行业领先的机器人技术。 报告期内，公司正式发布智能操作机器人新产品，并针对操作系列机器人产品及技术进行优化升级，同时持续开展消防类机器人产品的研发迭代；公司孵化落地了变压器故障预测管理系统，探索更多新的应用场景；并在轨交行业开展相关产品的研发。 近几年，公司研发投入情况如下：
截至2021年12月31日，公司拥有授权专利195项（其中发明专利58项）、软件著作权110项，另有数十项非专利核心技术，公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系。 2、高素质复合型技术人才是公司巩固并不断提升技术优势的基础。公司高度重视人才的引进和培养，持续引进人工智能、机器人相关的各类高端软硬件研发人才。2021年，公司以矩阵式组织框架为原则，深化项目全生命周期的管理模式与方法，推进各专业技术领域能力建设；构建研发质量和成本运营机制；落实“青蓝”、“青柠”、“彩虹”等培养计划，借助内外部资源，组织超百场专业技术培训与专家讲坛，打造学习型组织，储备核心技术人才，不断提升人员综合素质。 （二）拓展新产品、升级迭代量产产品，推动实现跨领域、多元化战略布局 报告期内，结合市场需求及用户体验，公司积极开展操作类机器人、消防机器人等量产产品的迭代与优化升级，不断提升产品与市场应用的契合度，并正式推出了智能操作机器人、高喷智能灭火机器人新产品。公司同步积极向电网外领域，如轨道交通、发电等行业进行拓展，开展产品研发、试点及应用等相关工作，推动公司多领域、多元化战略布局。 （三）加大市场拓展力度，积极拓展新领域 2021年度，公司持续深耕电网系统，积极推动操作类机器人、消防机器人等产品的推广应用。 区域拓展方面，公司在巩固江浙沪区域优势的同时，继续突破南方电网区域，在四川、重庆等区域市场形成规模效益，在甘肃、云南等偏远地区开展局部试点。 报告期内，公司积极开拓发电、轨道交通等行业市场，以实现未来公司多领域协同发展。公司积极推进智慧电厂解决方案，巡检产品在电厂领域的推广应用取得实质性突破。另外，轨道交通领域处于智能化改造内生需求增长的初期阶段，报告期内，公司推进的智慧巡检、智能检测解决方案在轨道交通供电巡检、信号、车辆检测等领域均取得一定突破。 2021年度，公司订单情况如下： 单位：万元 币种：人民币
（四）深化完善企业管理体系 为满足公司质量发展的需求，强化员工质量意识，提高公司整体质量水平，从而提升企业市场竞争力，报告期内，公司持续开展“2022年质量文化建设”活动，在优化配置管理资源的基础上，吸收整合、总结提炼形成整体的管理体系，从而指导过程实施、保持和持续改进工作；同时结合公司现有平台，以“彩虹计划”为载体，深入开展质量专项培训，提高全员质量水平。 （五）完成非公开发行项目 基于公司长远发展的战略性需求，报告期内公司完成了非公开发行股票项目，以进一步升级公司巡检类机器人产品、深入研发操作类机器人与消防类机器人产品，丰富并优化公司产品体系，拓展公司产品应用领域，提升公司技术、产品、生产等方面的综合竞争力，为公司实现多元化战略布局奠定基础。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要面向电力、消防、轨道交通等行业领域，提供特种机器人产品及相关服务，总体来看，公司目前的客户主要以电力行业为主，整体经营发展与智能电网行业发展状况紧密相联。 2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，与“十三五”规划相比，《纲要》详细讲述了智能电网的建设要点，强调基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力。 “十四五”期间，国家电网和南方电网计划加大投资规模，累计投资预计近3万亿元。根据公开数据，南方电网“十四五”期间规划投资规模约 6700亿元，2022年固定资产投资继续保持在1000亿元以上；国家电网“十四五”期间计划投资规模约2.23万亿元，2022年计划总投入为5795亿元，其中电网投资计划为5012亿元。 “十四五”期间，南方电网重点建设内容包括三大方面：（1）加大配网建设；（2）提升电网“输、变、配”环节智能化水平；（3）加快新型电力系统建设节奏。明确投资的主要方向包括电网的智能化与数字化、特高压建设及柔性输电技术、储能和配网智能化四部分，均是智能电网的重要构成。 在 2021能源电力转型国际论坛上，国家电网公司披露，“十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元（约合2.23万亿元），推进电网转型升级，重点利用数字技术为电网赋能，着力提高配网智能化、数字化水平。 电力机器人助力电网智能化从“智能感知”走向“智能作业”。目前电力巡检类智能机器人市场总体集中度较高，竞争仍主要集中在公司在内的国内少数企业之间，而在操作机器人领域，公司目前在技术、业务发展等方面上均处于领先地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务及主要产品 公司主要从事特种机器人产品的研发、生产、销售及相关服务，充分融合移动、感知、操作、人工智能、数据分析等机器人相关技术，面向电力、消防、轨道交通等行业领域，提供多样化的智能产品、智能服务和系统解决方案。 报告期内，公司产品主要分为3个业务板块：操作类机器人、巡检类机器人、消防类机器人， 具体如下： 1、操作类机器人 （1）室外带电作业机器人 室外带电作业机器人应用于10kV高压线，通过双臂协同操作，搭载自主控制算法，实现感知、 决策、执行全自主，可在不停电状态下实施支线线路的引线搭接任务，代替人工完成高压线的剥 线、穿线、搭线、紧固线夹等复杂带电作业工作，解决高空、高压、强电磁辐射、危险机械性伤 害、高空作业坠落、触电、电灼伤亡等高危险性的带电作业问题。 室外带电作业机器人的推广应用，能够保障操作人员的人身安全，提高作业的效率和精度， 减少停电事故及次数，提升供电可靠性。 （2）智能操作机器人 智能操作机器人是面向全行业全场景应用的智能操作机器人，具备全 自动作业能力，用以执行标准化操作、应急操作及巡检任务，满足无人运 维及巡检需求。以电力系统开关室/开关站场景为例，该产品可执行室内 开关柜的操作、巡检一体化作业，平台远程下发指令后，机器人即可就地 完成紧急分闸、保护装置操作、倒闸等操作任务，实现设备状态切换，有 效缓解电力运维人员的工作压力，降低人员操作风险，提升电力操作的应 急能力和安全性。 2、巡检类机器人 （1）室外巡检机器人 E100 公司自主研发的室外巡检机器人E100主要应用于电力变电站，具备高防护等级、强电磁兼容能力，能够适应复杂的室外环境，可全自主运行，实时自适应地图构建，实现高精度定位与导航，支持高精度高分辨率相机，并可自主采集数据、避障、充电等，替代人工实现远程巡检。该产品具备专家库，可与国网PMS系统直接连接，实现远程任务管理、数据再现等功能。 2018年下半年，公司另行研发推出的小型化室外巡检机器人产品 E300，采用了更先进的 3D定位与构图技术以及更灵活的云台技术，激光数据传输性能大幅度提升，产品体积、重量大幅缩减，有效延长了机器人续航时间，提升了运维效率。 室外巡检机器人除应用于电力行业外，其技术及产品还可广泛于石油、化工、安防、物流等多个领域。 （2）室内巡检机器人 公司自主研发的室内巡检机器人A200主要应用于电力配电站，采用模块化设计，并搭载可见光相机、红外相机和局放传感器，可同时完成红外、局放及表计识别等带电检测任务，全面替代人工实现远程例行巡查，或是在事故和特殊情况下实现特巡和定制性巡检。 2018年，公司在A200的基础上，另行研发推出的小型化室内巡检机器人产品SA200，该产品机身更加小巧、轻便，现场安装施工难度更低，产品维护更加便捷，并且配置了人脸识别及温湿度检测功能，进一步提升了站所安全管制水平和立体式温湿度检测能力。 2019年，公司研发推出的室内轮式巡检机器人产品SI100，相较于前述两款挂轨式巡检机器 人，该产品无需搭建运行轨道，可实时自适应地图构建并自主行走，具备图像识别、局放检测、 红外测温、噪声检测和SF6气体检测等核心功能，并可自主采集数据、避障、充电等，替代人工 实现远程巡检。 3、消防类机器人 公司消防灭火机器人主要面向消防领域，客户群体除应急管理部门还包括一直重视消防安全 隐患的电网系统客户，以及电厂、大型化工类企业。公司消防灭火机器人能够代替消防救援人员 扑灭初期火灾或压制核心火情，为消防灭火争取宝贵的时间，防止火灾的进一步扩大，保障消防 员的安全，提升抢险救灾的能力。 消防灭火机器人 公司新推出的高喷智能灭火机器人可应用于驻守变电站、城市楼宇、石油石化等场景，进行 早期火灾处置。高喷灭火机器人采用全自主+远程遥控方式，通过多种传感器完成对火灾环境监测、 定位及自动导航等功能，可以第一时间自动响应火情报警，并且通过搭载的水、泡沫、生物、干 粉等灭火介质进行火情压制及灭火。 高喷智能灭火机器人 （二）经营模式 1、采购模式 公司主要采取以产定采的采购模式。随着市场需求与业务规模不断扩大，结合现有物料市场行情的波动，为了保障量产交付效率，公司会根据对订单需求变化的判断，增加对关键零部件产品及长周期物料的安全库存并适当组织提前生产，以灵活有效地保证货期、及时满足市场需求。 公司供应链中心根据销售订单及技术生产部门的需求制定采购计划，按照采购管理程序进行审批确认后实施采购。公司制定了完整的供应商遴选、评价和考核管理制度。供应商遴选制度上，明确了供应商入选的条件，除供应链中心外，研发中心、品控部等多部门均参与供应商综合评估。 供应链中心围绕“零缺陷”的质量目标，优化供应链质量管理体系。报告期内，公司建设集成供应链管理体系，开展整合供应商工作，搭建供应商管理梯队，进一步提升供应链管理效率，降低采购及供应商管理成本。在日常供应商管理中，供应链中心会牵头品控部等部门对供应商的质量、交付、成本、服务四大方面进行月度绩效考核、年度评价；对重点供应商进行QPA审核；同步建立供应商相关档案资料，对其进行动态管理。 2、生产模式 公司按以销定产的原则来安排生产，随着市场需求的增加和业务规模的不断扩大，公司会进行策略备货，组织提前生产并增加安全备货，以缩短交货时间。同时，制造部门持续开展工艺优化创新工作，结合公司供应商资源优化、研发技术升级等措施，提质增效，以实现产品交付周期的进一步缩短，提升客户体验，满足客户需求。 公司产品零部件主要通过外购或外协加工方式取得，因此制造部门主要负责产品的组装、测试等工作。制造中心根据公司订单需求、销售计划、产品库存等情况制定生产计划，并负责产品的装配及测试，制造采取柔性生产方式，通过工艺策划，实现生产计划可结合订单情况、销售情况、项目实施情况等进行快速调整，随需应变，保证生产效率和产品质量，以实现生产效益的最大化。 3、销售模式 公司目前的客户主要集中在电网公司、发电企业、轨道交通企业及其下属企业，因此公司主要通过公开招投标方式获得项目订单，并直接与客户签订合同。公司营销中心负责招投标信息的收集、市场拓展、项目投标及合同签订等工作。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发优势 公司始终坚持以技术创新为核心竞争力的发展战略，并持续投入大量资源开展智能化数据处理技术、智能机器人技术及其核心算法以及各类功能部件的技术开发。公司已经形成较为成熟和完善的核心技术体系和研发管理体系，不仅建全了巡检类产品的技术研发平台，形成了一系列专有技术以及提供专用智能化巡检、运维分析与智能化操作的整体解决方案能力，并且实现了从巡检到操作的战略性突破，成功研发推出智能操作机器人、室外带电作业机器人等操作类机器人产品，并持续进行产品与功能的升级迭代，形成了移动操作的核心技术优势，确立了行业内操作类机器人领域的优势地位。 2、技术储备优势 基于多年技术和经验的积累，公司在特种机器人等智能化产品领域建立了体系化的技术标准和人才结构，为公司未来向其他行业拓展奠定了坚实的基础。在技术方面，公司积累了与机器人相关的传感器采集信息融合、机器人平台与控制、数据处理、人工智能、机器人智能化操作等核心技术，可以针对不同的行业、不同的功能应用，快速整合技术资源，实现新领域的产品开发和设计；在市场方面，公司已经建立市场调研、需求分析、产品可研认证等市场体系，积极储备各个行业的新产品项目；在企业产品开发与项目实施流程方面，公司一方面力争做到技术模块化、产品模块化、软件平台化，另一方面，公司将业务流程与行业供应链和行业规范等高度融合，以快速适应行业发展特点，提升项目实施的效率和有效性。 截至2021年12月31日，公司拥有授权专利195项（其中发明专利58项）、软件著作权110项，另有数十项非专利核心技术。公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系，具备为客户提供产品及整体解决方案的能力，具备独特的技术竞争优势。 公司持续引进业界高端核心技术人才和研发管理人才，依托人才优势增强机器人核心技术领域的创新能力；通过打造“以人为本”的研发管理平台，不断提升核心技术骨干的专业技能和综合素质，逐渐夯实公司的核心人才资源。 3、产品优势 为保持行业领先性，公司一直持续进行产品升级和新产品开发，不断丰富产品种类、提升产品性能。 在产品策略方面：公司已形成以单品特性为卖点，以解决方案为优势的市场策略。不仅注重产品本身的市场需求、性能规划，更加注重产品与客户实际业务的契合度。公司已经打破了行业局限性，将操作、巡检等功能复制衍生到电力、消防、轨道交通等多个行业，初步实现了跨领域、多元化的战略布局。 在产品种类方面：公司研发推出的智能操作机器人、室外带电作业机器人产品，标志着公司机器人产品技术已经实现了从“发现问题”到“解决问题”的战略性突破，奠定了公司在行业内操作类机器人领域的优势地位；公司巡检类机器人产品涵盖了室外、室内等多种应用环境，其中室内智能巡检机器人除了挂轨式产品，公司还根据市场需求，另外研发推出了室内轮式智能巡检机器人，突破了轨道的限制，自主行走、自主运行，进一步拓宽了室内智能巡检机器人的应用环境，满足客户不同的使用需求；此外，公司研发推出了消防类机器人等产品，产品的应用领域不断延伸扩展。 在产品功能方面：公司持续进行产品的深度开发和优化，不断升级、完善设计和技术方案，提升产品的性能，公司各类产品均已多次迭代升级，产品的整体稳定性、功能优越性、环境适应性等方面不断突破，综合能力已达行业内较为领先水平。 4、行业经验与客户优势 公司现有管理团队、技术团队具备行业多年从业经验和项目经验，熟悉行业设备标准化体系、用户实施流程及规范，以及行业技术、运维管理需求。据此，公司制定了与行业发展相匹配的战略目标，确定公司发展定位和实施计划。同时，公司制定了产品标准化体系、工程实施规范以及运维服务工程的流程和安全规范等，规范产品生产与交付，确保工程安全施工、运维服务安全有效。 通过多年的市场开拓和挖掘，公司建立了良好的客户基础，形成了一定的市场信誉和品牌效应。公司坚持“以客户为中心”的理念，挖掘客户痛点、竭力提升产品质量、建立完善的客户反馈机制，通过业务流程化、流程信息化全生命周期管理每一个项目。公司通过不断积累行业应用经验，以及在产品性能、可靠性和稳定性等方面的不断提升，与众多客户建立了较为稳定的合作关系，形成了较强的客户粘度。 5、营销服务优势 经过公司多年不懈开拓与实践，公司销售及服务范围已从江浙沪逐步拓展至全国范围内各省份。依托稳定的客户资源优势，公司不断加强营销服务网络建设，配备了营销、工程、产品三方专业人员组成的高效团队，为客户提供售前、售中、售后全方位服务，实现了客户服务的快速化、专业化。此外，公司培养了一批高素质营销人才，形成了“以客户为中心”的服务理念，建立了客户经理负责制，并与技术工程师联动配合，全面持续跟踪客户需求、响应客户反馈、闭环客户建议。完善的营销网络、优秀的营销人才、先进的服务理念，保证了客户的满意度，具有一定的服务优势。 6、产品标准与质量控制优势 公司在多年的发展过程中已建立了完善的全过程质量管理体系，涵盖研发、生产、检验、售后等各个阶段，确保在设计生产、管理流程、承接订单、产品设计、原材料采购、工艺设计与创新、质量控制检测工序、装箱交货、客户服务等各个环节均得到严格的质量管控。此外，公司加大投入测试体系建设，从产品设计到批量制造，闭环检验产品质量，提升质量管理效率。 鉴于特种机器人属于新兴产业，国内机器人技术标准体系尚不完善，公司制定了一系列行业智能化产品和智能化服务企业标准。公司产品中心负责制定产品功能标准，研发中心负责制定产品技术标准，制造中心负责产品装测标准，工程运维中心负责施工技术与验收标准，此外公司还积极推进行业标准体系的建立，为机器人行业发展提供必要的技术支撑。 7、人才优势 公司自成立以来一直注重人才队伍的引进、培养和激励。公司建立了具有竞争力的薪酬体系、福利政策，全面规划员工的职业生涯和发展通道，结合股权激励、考核激励、亿嘉和书苑培养体系等措施，不断吸引广大优秀人才，培养提升员工综合能力和素质，激发人员的责任心、主动性，增强人员凝聚力，提升团队活力和动力。截至2021年12月31日，公司本科及本科以上人员占比达71.71%。高素质的人员团队，奠定了公司的竞争力基础，保证了公司高速平稳发展。公司员工的学历结构如下： 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 128,493.42万元，同比增长 27.78%；实现归属于上市公司股东的净利润48,308.11万元，同比增长43.59%；实现扣除非经营性损益后归属于上市公司股东净利润37,399.04万元，同比增长31.64%。截至2021年12月31日，公司总资产337,248.49万元，同比增长69.84%；归属于上市公司股东的净资产265,124.50万元，同比增长74.04%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长29.89%，主要系随营业收入增加而同步增长； 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增长 978.24%，主要系公司将银行承兑汇票进行贴现，所产生的贴现利息支出及贷款利息支出增加所致； 研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长57.06%，主要系报告期内为提高公司竞争力，加大了相关产品研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少116.01%，主要系本报告期内销售回款中票据回款增加，现款回款减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3,978.01%，主要系本报告期内公司非公开发行A股股票募集资金到位,将闲置募集资金购买理财所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2,027.38%，主要系本报告期内公司非公开发行A股股票募集资金到位所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业成 营业收入 毛利率 本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 （%） 年增减 减（%） 减（%） （%） 1,145,930 402,837,483 减少0.81个百分 电力行业 64.85 26.31 29.31 ,134.52 .56 点 15,317,11 9,117,534.5 减少20.53个百 非电力行业 40.47 309.62 525.13 2.81 3 分点 主营业务分产品情况 营业成 营业收入 毛利率 本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 （%） 年增减 减（%） 减（%） （%） 1,156,911 408,696,630 减少1.02个百分 机器人产品 64.67 27.34 31.13 ,049.23 .16 点 状态数据服 4,336,198 3,258,387.9 减少21.89个百 24.86 75.9 148.23 务 .10 3 分点 主营业务分地区情况 营业成 营业收入 毛利率 本比上 毛利率比上年增 分地区 营业收入 营业成本 比上年增 （%） 年增减 减（%） 减（%） （%） 1,055,958 351,098,868 减少0.58个百分 华东地区 66.75 23.86 26.06 ,760.11 .27 点 45,249,81 26,085,001. 增加17.7个百分 华南地区 42.35 55.18 18.71 0.15 54 点 华北地区 11,019,71 5,828,914.8 47.10 -23.22 55.16 减少26.72个百9.63 1 分点 35,845,26 21,545,512. 减少1.1个百分 西南地区 39.89 449.90 460.08 7.56 55 点 10,816,80 5,852,525.6 增加11.05个百 西北地区 45.89 119.87 82.57 9.72 1 分点 2,356,880 1,544,195.3 华中地区 34.48 .16 2 主营业务分销售模式情况 营业成 营业收入 毛利率 本比上 毛利率比上年增 销售模式 营业收入 营业成本 比上年增 （%） 年增减 减（%） 减（%） （%） 1,161,247 411,955,018 减少1.12个百分 直销 64.52 27.48 31.62 ,247.33 .09 点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 生产量比 销售量比 库存量比 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减（%） （%） （%） 机器人 台 1,121 1,018 941 6.76 -10.15 12.29 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 上年同期 本期金额较 成本构 本期占总成 上年同期 情况 分行业 本期金额 占总成本 上年同期变 成项目 本比例(%) 金额 说明 比例(%) 动比例(%) 直接材 263,097, 213,761, 电力行业 65.31 68.62 23.08 料 983.09 911.64 直接人 24,069,4 14,169,3 电力行业 5.97 4.55 69.87 工 16.63 18.28 制造费 24,189,4 13,362,7 电力行业 6.00 4.29 81.02 用 40.07 67.17 安装成 91,480,6 70,228,9 电力行业 22.71 22.54 30.26 本 43.77 92.55 分产品情况 上年同期 本期金额较 成本构 本期占总成 上年同期 情况 分产品 本期金额 占总成本 上年同期变 成项目 本比例(%) 金额 说明 比例(%) 动比例(%) 直接材 268,084, 214,689, 机器人 65.60 68.88 24.87 料 952.35 922.75 直接人 24,977,9 14,266,7 机器人 6.11 4.58 75.08 工 69.19 58.21 制造费 25,354,7 13,453,0 机器人 6.20 4.32 88.47 用 63.84 36.20 安装成 90,278,9 69,259,1 机器人 22.09 22.22 30.35 本 44.78 18.53 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1、2021年 9月，公司原控股子公司南京佗道医疗科技有限公司新设全资子公司深圳佗道科技有限公司，该公司纳入合并范围。 2、2021年10月，南京佗道医疗科技有限公司进行增资扩股，注册资本由10,000万元人民币增至25,500万元人民币，因公司未参与本次增资，公司持有佗道医疗的股权比例由51%降低至20%，佗道医疗及其子公司苏州拓道医疗科技有限公司、深圳佗道科技有限公司不再纳入合并范围。 3、2021年10月,公司新设立全资子公司Yijiahe (BVI) Limited，该子公司纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额96,302.93万元，占年度销售总额74.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额38,977.49万元，占年度销售总额30.35%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 9,268.13万元，占年度采购总额 19.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 74,708,238.92 68,942,943.10 8.36 管理费用 107,399,306.31 104,068,301.03 3.20 财务费用 10,386,226.43 963,254.97 978.24 研发费用 178,972,672.48 113,950,567.57 57.06 （1）财务费用较上年同期增长978.24%，主要系公司将银行承兑汇票进行贴现，所产生的贴现利息支出及贷款利息支出增加所致； （2）研发费用较上年同期增长57.06%，主要系报告期内为提高公司竞争力，加大了相关产品研发投入所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 178,972,672.48 本期资本化研发投入 21,498,736.18 研发投入合计 200,471,408.66 研发投入总额占营业收入比例（%） 15.60 研发投入资本化的比重（%） 10.72 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 275 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 41.17% 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 10 硕士研究生 103 本科 152 专科 7 高中及以下 3 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 93 30-40岁（含30岁，不含40岁） 152 40-50岁（含40岁，不含50岁） 28 50-60岁（含50岁，不含60岁） 1 60岁及以上 1 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -10,710,546.33 66,909,322.86 -116.01 投资活动产生的现金流量净额 -769,501,332.65 -18,869,543.68 3,978.01 筹资活动产生的现金流量净额 763,312,565.06 35,880,420.46 2,027.38 （1）2021年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少116.01%，主要系本报告期内销售回款中票据回款增加，现款回款减少所致； （2）2021年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减增长3,978.01%，主要系本报告期内公司非公开发行A股股票募集资金到位,将闲置募集资金购买理财所致； （3）2021年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2,027.38%，主要系本报告期内公司非公开发行A股股票募集资金到位所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2021年10月，南京佗道医疗科技有限公司进行增资扩股，注册资本由10,000万元人民币增至25,500万元人民币，因公司未参与本次增资，公司持有佗道医疗的股权比例由51%变更为20%，佗道医疗不再纳入合并范围，公司对其核算方法由成本法转换为权益法，确认投资收益52,961,436.56元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末 本期期末 上期期末 金额较上 数占总资 数占总资 情况 项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 产的比例 产的比例 说明 动比例 （%） （%） （%） 交易性金融 592,136,640.31 17.56 170,430,035.84 8.58 247.44 注1 资产 应收票据 29,988,154.65 0.89 112,186,458.76 5.65 -73.27 注2 应收账款 757,164,778.83 22.45 332,545,007.89 16.75 127.69 注3 应收款项融 369,757,815.69 10.96 203,382,836.42 10.24 81.80 注4 资 预付款项 8,561,423.24 0.25 37,686,691.77 1.90 -77.28 注5 其他流动资 761,821.13 0.02 7,061,458.99 0.36 -89.21 注6 产 长期股权投 212,835,881.01 6.31 21,115,552.55 1.06 907.96 注7 资 其他非流动 105,482,499.99 3.13 0.00 不适用 注8 金融资产 在建工程 415,412,345.26 12.32 262,494,493.65 13.22 58.26 注9 使用权资产 20,297,569.96 0.60 0.00 不适用 注10 无形资产 129,877,497.15 3.85 95,341,983.61 4.80 36.22 注11 开发支出 4,643,067.42 0.14 30,823,336.49 1.55 -84.94 注12 长期待摊费 3,561,463.72 0.11 10,987,049.65 0.55 -67.58 注13 用 递延所得税 28,493,217.61 0.84 17,226,334.48 0.87 65.40 注14 资产 短期借款 175,380,015.09 5.20 50,055,458.34 2.52 250.37 注15 应付票据 33,540,717.03 0.99 2,893,563.71 0.15 1,059.15 注16 应付账款 206,827,568.66 6.13 142,234,921.68 7.16 45.41 注17 合同负债 28,287,772.99 0.84 75,137,443.55 3.78 -62.35 注18 其他应付款 73,600,196.45 2.18 25,583,466.99 1.29 187.69 注19 一年内到期 的非流动负 26,550,714.74 0.79 0.00 不适用 注20 债 租赁负债 5,804,828.84 0.17 0.00 不适用 注21 递延所得税 8,123,496.05 0.24 64,505.38 0.00 12,493.52 注22 负债 其他说明 注1：交易性金融资产较上年同期增长247.44%，主要系报告期内公司非公开发行A股股票的募集资金到位，将闲置募集资金购买理财金额增加所致； 注 2:应收票据较上年同期减少 73.27%，主要系报告期内销售回款中记入应收票据的银行承兑汇票回款额减少所致； 注3:应收账款较上年同期增长127.69%，主要系随公司营业收入增长，应收账款相应增加所致； 注4:应收款项融资较上年同期增长81.80%，主要系随公司营业收入增长，销售回款中记入应收款项融资的银行承兑汇票回款额增加所致； 注5:预付款项较上年同期减少77.28%，主要系报告期内支付预付款采购金额减少所致； 注 6:其他流动资产较上年同期减少 89.21%，主要系报告期内重分类至其他流动资产的待抵扣进项税金额减少所致； 注 7:长期股权投资较上年同期增长 907.96%，主要系南京佗道医疗科技有限公司于 2021年10月增资扩股，公司对其持股比例由51%降低至20%，对其核算方法由成本法转为权益法所致； 注8:期末其他非流动金融资产，主要系报告期内公司购买可转让到期一次还本付息的大额存单； 注9:在建工程较上年同期增长58.26%，主要系报告期内公司募投项目建设支出增加所致； 注 10:期末使用权资产，主要系报告期内执行《企业会计准则第 21 号——租赁》，对相关科目进行调整所致； 注11:无形资产较上年同期增长36.22%，主要系报告期内将开发支出转入无形资产所致； 注12:开发支出较上年同期减少84.94%，主要系报告期内将开发支出转入无形资产所致； 注13:长期待摊费用较上年同期减少67.58%，主要系报告期内对佗道医疗的持股比例降低，公司对其核算方法由成本法转为权益法，导致期末金额不含佗道医疗的办公装修等费用所致； 注14:递延所得税资产较上年同期增长65.40%，主要系报告期计提的资产减值损失及信用减值损失等，导致相应递延所得税资产增加所致； 注 15:短期借款较上年同期增长 250.37%，主要系报告期内取得银行流动资金借款及尚未支付的利息增加所致; 注 16:应付票据较上年同期增长 1,059.15%，主要系报告期内以应付票据结算的货款增加所致； 注17:应付账款较上年同期增长45.41%，主要系报告期内随公司营业收入增长，相应的采购规模扩大，期末尚未支付的货款增加所致； 注18:合同负债较上年同期减少62.35%，主要系报告期末尚未完成验收项目的预收合同款项减少所致； 注19:其他应付款较上年同期增长187.69%,主要系报告期内对联营企业国网瑞嘉的投资款尚未支付所致； 注 20:期末一年内到期的非流动负债,主要系报告期内执行《企业会计准则第 21 号——租赁》，对相关科目进行调整所致； 注 21:期末租赁负债，主要系报告期内执行《企业会计准则第 21 号——租赁》，对相关科目进行调整所致； 注22:递延所得税负债较上年同期增长12,493.52%，主要系报告期内对佗道医疗的持股比例降低，公司对其核算方法由成本法转为权益法，导致计提递延所得税负债增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产17,875,436.39（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.53%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 参见本年报第三节“管理层讨论与分析”之“报告期内公司所处行业情况”、“报告期内公司从事的业务情况”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1） 子公司情况： 单位：人民币元 持股比 报告期内实际 上年同期实际 投资额增减变 投资额增 子公司名称 例 投资额 投资额 动数 减比例 广东亿嘉和科技 - 100% 2,000,000.00 43,600,000.00 -95.41% 有限公司 41,600,000.00 南京瑞逸和科技 100% 0.00 0.00 0.00 / 有限公司 億嘉和（香港） 100% 4,858,200.00 2,751,845.00 2,106,355.00 76.54% 有限公司 Essential - 100% 8,974,048.00 27,299,500.00 -67.13% Machines Inc. 18,325,452.00 深圳亿嘉和科技 100% 30,200,000.0 2,000,000.00 28,200,000.00 1,410.00% 研发有限公司 苏州亿嘉和机器 人科技有限公司 100% 0.00 0.00 0.00 / [注1] 天津亿嘉和科技 100% 0.00 0.00 0.00 / 有限公司[注2] YIJIAHE (SINGAPORE) 100% 13,551,250.38 0.00 13,551,250.38 / PTE. LTD. Yijiahe（BVI） 100% 0.00 / / / Limited[注3] 注1：苏州亿嘉和机器人科技有限公司为2020年度设立的全资子公司，截至2021年12月31日，尚未实际出资。 注2：天津亿嘉和科技有限公司为2019年度设立的全资子公司，截至2021年12月31日，尚未实际出资。 注3：Yijiahe（BVI）Limited为2021年度设立的全资子公司，截至2021年12月31日，尚未实际出资。 （2）参股企业情况 单位：人民币元 报告期内实际 上年同期实际投 参股企业 持股比例 投资额增减变动数 投资额 资额 国网瑞嘉（天津）智 40% 0 0 0 能机器人有限公司 南京佗道医疗科技有 20% 51,000,000.00 0.00 51,000,000.00 限公司 Tuodao Medical 20% 0 / / Limited 注：Tuodao Medical Limited为2021年设立的企业，公司通过Yijiahe（BVI）Limited间接持有其20%股权。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：人民币元 对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 银行承兑汇票 203,382,836.42 369,757,815.69 166,374,979.27 -4,763,168.13 交易性金融资产 170,430,035.84 592,136,640.31 421,706,604.47 1,706,604.47 合计 373,812,872.26 961,894,456.00 588,081,583.74 -3,056,563.66 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 持股比 营业收 注册 总资产 净资产 净利润 名称 例 主要业务 入 资本 （元） （元） （元） （%） （元） 10,0 广东亿嘉和 机器人研 00万 282,946,983 157,325,5 304,410 63,084,8 科技有限公 100 发、生产及 元人 .91 56.51 ,583.73 08.89 司 销售 民币 5,00 深圳亿嘉和 0万 机器人研发 70,863,194. 51,551,32 84,586, 21,882,3 科技研发有 100 元人 生产及销售 67 2.20 860.47 95.43 限公司 民币 带电作业机 国网瑞嘉 25,0 器人的研 （天津）智 00万 127,582,176 388,672,1 591,344 24,353,9 40 发、设计、 能机器人有 元人 .16 23.60 ,575.58 77.49 生产、销售 限公司 民币 及服务 25,5 南京佗道医 医疗机器人 - 00万 431,752,393 378,463,2 5,944,2 疗科技有限 20 的研发、生 32,612,3 元人 .07 82.38 96.25 公司 产、销售 90.53 民币 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 公司主要从事特种机器人产品的研发、生产、销售及相关服务，近年来，随着特种机器人技术成熟度的不断提高以及成功的产业运用，一些行业，如电力、消防、轨道交通等，已经逐步释放对机器人的应用需求，以实现无人化、智能化、精密化管理，未来特种机器人将向更多服务领域和服务对象不断拓展与渗透。 公司以电力行业特种机器人产品及业务为发展基础，并开始向消防、轨道交通等行业进行拓展。目前，公司在电力行业已经建立了深厚的客户基础和较强的技术优势，在消防、轨道交通等行业领域也开始逐步搭建自己的产品和服务体系，部分区域已开展试点并取得阶段性成果。 就电力行业而言，自国家电网提出“坚强智能电网”概念后，国家电网、南方电网均将智能电网建设作为电网建设的重点内容，并制定了明确的发展规划。随着多年的建设发展，我国电力系统不断向高度信息化、自动化方向发展，电网智能化程度不断提升，但离智能电网高可靠性、高自动化率的目标尚有一定差距，智能电网是电网建设持续投入的趋势和方向。电力机器人作为电网智能化改造的重要实现手段，其应用覆盖率尚处于低位，随着智能电网建设的推进，需求空间有望进一步打开。 随着电力行业智能机器人市场规模的快速增长，越来越多的企业开始进入这个领域，未来的行业竞争可能会逐渐加剧。目前电力行业应用的特种机器人主要是巡检类、操作类两种，而随着巡检类机器人近几年在电力行业的成熟应用，能够替代人进行作业并有效提升工作效率并保障人身安全的操作类机器人已然成为电力行业新的更具刚性的需求。操作类机器人产品，公司目前在技术、业务发展等方面占据行业领先优势；巡检类机器人产品，行业竞争集中度较高，主要集中在包括公司在内的国内少数企业之间。 在消防和轨道交通领域，公司致力转化电力行业优秀产品经验，准确识别客户应用场景和痛点，推出定制化产品和解决方案用以开拓新市场。目前，相关行业机器人应用尚属发展初期，竞争程度不高，公司也需要继续挖掘竞争优势，充分打磨产品与解决方案，不断提升竞争力。 面对上述情况和趋势，公司须持续开展产品研发，不断进行产品创新，提升产品技术壁垒，加大全国市场的拓展，巩固并不断提升公司在产品、技术、市场、服务等方面的竞争优势，同时加强新行业领域的开发，实现公司多元化、全面发展。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司始终以“成为世界一流机器人公司”为企业愿景，秉承“诚信、创新、专注、极致”的核心价值观，以“应用智能科技，改善人类生活”为企业使命，致力于特种机器人等智能化产品的研发、生产、销售及相关服务。 公司将持续加大研发投入，推动产品快速迭代和性能不断提升，强化技术储备和技术转化；引进更多高端人才，夯实组织能力，提升管理效能；积极拓展全国市场，加强产业合作与交流，并在深耕电力特种机器人业务、持续提升操作类机器人产品及业务的竞争壁垒、巩固电力行业领先优势的同时，积极向消防、轨道交通、石油、化工等应用领域延伸，丰富机器人产品线及功能结构，探索和孵化新型产品，为更多行业的客户提供多样化的智能产品和系统解决方案，持续提升市场影响力，实现公司产业规模、综合实力的良性扩张。 (三)经营计划 √适用 □不适用 1、研发工作计划 2021年度，公司重点开展了操作类机器人、消防类机器人、变压器故障预测管理系统的研发、技术升级与迭代，巩固提升公司产品在技术、性能、功能等方面的竞争优势，并在操作感知技术、室外定位融合技术、车臂一体操作等机器人技术方面进行研发、探索及应用。2022年，公司将持续开展操作类机器人产品、变压器故障预测管理系统等产品的迭代开发，并推进轨道交通等行业产品开发与布局，在新行业、新赛道进行机会点孵化。 技术上，公司将积极打造复合机器人等通用产品技术平台，做实、做厚机器人共性关键技术，形成向上快速孵化产品，向下牵引核心关键技术储备的重要中枢平台，为研发多行业快速交付产品提供坚实能力基础。 研发管理方面，公司将以“促创新、提效率、降成本”为原则，创新运营，高效组织业务和职能资源，适配支撑新行业新类型业务，持续吸纳行业人才，鼓励创新与技术突破，不断提升公司技术实力。（未完）  |